O documento discute os serviços de valor agregado móvel (VAS) na América Latina e no Brasil. Ele mostra que as vendas totais de VAS na América Latina cresceram 23% no segundo trimestre de 2011, com a internet móvel respondendo por 32% do VAS. No Brasil, o VAS representa 20% das vendas das operadoras, com o serviço de internet móvel crescendo 43%. O documento também analisa o potencial do mobile banking na região.

1. Monitor Acision de Valor Agregado Móvel (MAVAM)
9ª Edição - Outubro / 2011

2. Agenda Relatório MAVAM – 8ª Edição
1 – VAS no Mundo / América Latina / Brasil 1 – Serviços de Mensagens:
2 – Tema especial: Mobile Banking SMS / MMS
3 – Resultados MAVAM 8ª Edição E-mail / Mensagens Instantâneas
4 – Convidados Especiais Correio de Voz
5 – Perguntas 2 – Conteúdo (Entretenimento)
6 – Almoço 3 – Acesso à Internet e Banda Larga
4 – Redes Sociais (Mobile Social Networking)
5 – Pagamentos (Mobile Banking)
6 – Marketing e publicidade móvel
2/2

3. Principais Operadoras | Variação da contribuição de VAS
O aumento da contribuição dos VAS é positivo ano versus ano.
14%
12
12% Negócio Voz T2 2010 vs. T2 2011 Negócio VAS
10%
8% 7 7
6
6% 5
4 4 4 4
4%
2 2 2 2
2% 1
0% 0
-1 -1
-2% -2 -2 -2 -2
-4%
-5
-6%
Telefónica Irlanda Telefónica Espanha NTT Docomo Vodafone Reino Unido
Verizon France Telecom França AT&T Estados Unidos Telefónica Latam
Vodafone Alemanha América Móvil Vodafone Índia
3/2

4. Principais Operadoras | Contribuição ARPU VAS no ARPU
A contribuição de VAS para o ARPU das principais operadoras
varia por região.
T2 2011
100%
80%
VAS sobre o total (%)
60%
40%
20%
25% 25% 27% 34% 38% 39% 40% 41% 47% 53%
14%
0%
o
o
ha
A
a
A
da
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om
il
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pã
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nd
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ón
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TD
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Te
NT
da
Te
Vo
Vo
4/2

5. América Latina y Caribe | Variação das vendas por tipo de serviço
As vendas de VAS no primeiro trimestre de 2011
somaram USD 4.936 milhões (+23% T2 2010).
US$ 30.000 2T 2010 2T 2011 Variação 30%
América Latina 99%
US$ 25.000 24% de penetração móvel;
23% 25%
Vendas totais T2 2011
Receita em US$ milhões
US$ 20.000 20%
(incluindo terminais):
USD 21.913 milhões;
US$ 15.000 15% Todos os países da
região estarão com
9% mais de 100% de
US$ 4.936
US$ 10.000 10%
US$ 4.005
penetração de
US$ 20.049
US$ 21.913
US$ 14.467
US$ 15.018
US$ 1.959
US$ 1.577
4% celulares entre 2011 e
US$ 5.000 5% 2012.
US$ 0 0%
Total Serviço VAS Terminais
Serviço Móvel de Voz
5/2

6. América Latina y Caribe | Composição Valor por tipo de serviço VAS
Internet móvel na região já responde por 32% do VAS
T2 2011
Serviço de Voz VAS
USD 676
13%
SMS+MMS
Internet
USD 4.936 Outros VAS
25%
USD 15.018
75% USD 1.558
32%
USD 2.701
55%
6/2

7. VAS no Brasil | Composição Valor por tipo de serviço VAS
No Brasil, VAS representa 20%
das vendas líquidas por serviços das operadoras. (+31%)
T2 2011
Serviços de Voz VAS
US$ 150
R$ 240
10%
US$ 620 US$ 780
US$ 6.268 US$1.550 R$ 992 R$ 1.248
R$ 10.029 R$ 2.480 40% 50%
80% 20%
SMS+MMS
Internet
Outros VAS

8. VAS no Brasil | Variação por tipo de serviço VAS
No Brasil, entre os serviços VAS, o de mais rápido crescimento é a
internet móvel (+43%). Em segundo lugar está SMS (29%)
T2 2011 3.000 50%
Em R$
43%
2.500
40%
2.480
31%
2.000
29%
Milhões de R$
30%
1.861
Variação
1.500
20%
1.248
1.000
12%
992
875
772
10%
500
240
0 215 0%
SMS + MMS Internet Outros VAS Total VAS
2T 2010 2T 2011 Variação

9. MAVAM Brasil | Fixa técnica do estudo
Objetivo Analisar a evolução dos serviços de valor agregado na América Latina:
Brasil (9ª Adição), México e Argentina.
Coleta de dados Realizada pela via web (CAWI), com cotas por CSE, idade e sexo, e
IPC (por região geográfica).
Tamanho da amostra 1.570 entrevistas (1.372 CAWI e 198 CATI – Célula controle)
Margem de erro estatístico de ± 2,5 p.p.
Período de coleta 11/Ago. a 22/Ago. (Resultados referentes ao T2 2011)
Target Ambos os sexos entre 18 e 65 anos, classes econômicas A/B/C
(Critério Brasil), usuários de telefonia celular.
Pessoas com maior familiaridade com tecnologias. Portanto, espera-
se que alguns resultados deste estudo sejam maiores que os valores
encontrados na população em geral.
Sample frame Pessoas cadastradas no Painel de Acesso da Quanti Pesquisa de
Mercado.
9/2

10. MAVAM Brasil | Distribuição da Amostra
T2 2011

11. Tema especial | Mobile Banking
Pagamentos bancários móveis analisados
Mobile payment (associado com
Mobile banking Mobile Marketing Bank
quem tem uma conta bancária)
Avisos de ofertas ou benefícios para
Consulta de saldo Pagamento de impostos e serviços
os clientes do banco
Aviso de ofertas, descontos ou
Transferências bancárias
Pagamento de outras operações benefícios para clientes de cartão
entre contas próprias
de crédito
Transferências bancárias
entre uma conta própria e
outras de terceiros
Aviso de operações
realizadas ou não realizadas

12. Tema especial | Mobile Banking
Uso de mobile banking e mobile money: 10%
100%
1T 2011
2T 2011
80%
Porcentagem de casos
Acesso ao
60% site
do banco
Realizar
pagamentos
para usar Realizar Consultar de contas
Outras algum transferências saldos através do
40% operações serviço bancárias e extratos celular
20% 15%
5% 8% 7% 10% 5% 5% 7% 4% 4%
0%
Tipo de operação realizada
12/

13. Tema especial | Mobile Banking
53,7% sabem de um serviço de mobile banking. O percentual também é
alto entre os que desconhecem o serviço (45,8%)
Não respondeu
0,5%
Conheço ao
menos uma Não conheço
operação nenhuma
bancária que operação Modos de Operação
posso 53,7% 45,8% bancária que
realizar pode ser
através do realizada 67% Via SMS
meu celular através de
um celular 51% Via página na Web
27% Via portal WAP
Oportunidade: 17% Via uma aplicacão (app)
53% sabem de um serviço
financeiro via celular, mas só 10%
em média o usa 0% 20% 40% 60% 80%

14. Tema especial | Mobile Banking
Conhecimento de serviços financeiros móveis por tipo e por modo
As operações mais populares são o envio de notificação de operações
não realizadas (24%) consulta de saldo bancário
15% Transferências bancárias
20% 5%
4%
8%
66%
entre contas próprias
Consulta 14% 6%
Transferências bancárias entre
15%
de saldos 9% 8% uma conta própria e de terceiros
5% 57% 3%
3% 66%
6%
4% 10%
15%
Aviso de ofertas, descontos
ou benefícios para clientes
4% de cartão de crédito
15% 67%
9% 24% 7%
Aviso de 10%
Aviso de ofertas, descontos
ou benefícios
operações 3% 3%
14%
para clientes do banco
68%
realizadas ou
não realizadas
2% 61% 2%
7%
Pagamento
16%
6% 6%
4%
de impostos e serviços
3% 69%
6%
13% Pagamento
8% de outras operações
Via página na Web Via SMS Via portal WAP Via uma aplicacão (app) 4%
Não sei se o banco oferece essa operação via celular Não contesta 3% 69%
7%

15. Tema especial | Mobile Banking
Adoção futura: Requisitos necessários para utilizar serviços financeiros móveis
Requisito
Que o sistema seja seguro e transparente 69% #1 Sistema de Segurança
Que não haja tarifas extras a pagar por transação 65% Transparência e taxas
Frete celeridade ao roubo
Que se eu tiver o celular roubado ou perdido, o bloqueio seja imediato 64%
Ter total tranquilidade de que não terei nenhum problema 60%
Que meu celular seja seguro para fazer este tipo de operação 59% #2 Simplicidade e comunicação
Que o sistema de uso seja fácil e simples 57% terminal de confiança
Que me mandem mensagens de confirmação por SMS, para cada transação 53%
Que a garantia de segurança e confiabilidade do sistema seja de responsabilidade do
meu banco e da bandeira do cartão 53%
Que a minha operadora de celular seja confiável 52% #3 Facilidade de uso
Que as transações eventualmente realizadas no caso de terminal seguro
roubo do celular não sejam atribuídas a mim 50%
Que haja mais segurança para diminuir o roubo de celulares 48%
Confirmação da operação
Que todas as lojas e comércio aceitem este tipo de pagamento 48%
Receber um relatório, em separado, de minhas transações de débito ou de crédito 41%
Ter uma linha pós-paga (de conta mensal) para que eu receba
um relatório detalhado das transações feitas pelo celular 19% #4 Recomendação
Que o uso deste sistema me seja recomendado por um amigo ou familiar de confiança 15% Tipo de Plano
Que as pessoas que conheço utilizem o sistema antes de mim 14%
Que um amigo ou familiar de minha confiança me ensine a utilizar o sistema 9%
Outras questões 4%

16. Tema especial | Mobile Banking
Operações que utilizaria: A aceitação é alta, considerando a falta de
divulgação. Mínimo de 28%. Máximo de 53%.
Receber avisos do meu banco sobre operações realizadas ou 53% #1 Já disponível!
Receber avisos de operações realizadas como cartão de crédito 53% Comunicação e
Consultar o saldo do meu cartão de crédito 52% consulta
Consultar o saldo de minhascontas bancárias 51%
Comprar ingressos para eventos esportivos, shows, cinema 42%
Pagar compras no supermercado, lojas de roupas, lojas de 41% #3 comprar e pagar (lojas e
Receber avisos do meu banco sobre descontos, ofertas 39% serviços)
Receber avisos de ofertas, descontos e benefícios para clientes 39% mais comunicação
Pagar minhas contas de luz, gás, água, Internet, etc 38% Receber promoções (mktg)
Fazer pagamentos em débito automático ou da fatura do cartão 37%
Fazer compras na Internet 36%
Pagar passagens de ônibus, trem, metrô, etc 34%
Pagar uma corrida de táxi 33% #4 Novos serviços (micro
Pagar o estacionamento 33%
pagamentos) e antigos serviços
Pagar o pedágio 32%
Realizar transferências bancárias entre minhas contas 30%
(transferência)
Realizar transferências bancárias entre outras contas 30%
Transferir dinheiro 29%
Pagar aplicações e arquivos baixados para o meu celular 28%
0% 20% 40% 60%

17. Tema especial | Mobile Banking
Barreiras para a adoção de dinheiro móvel (pagamentos e transferências)
Porque acredito que,
ao fazê-lo, 8%
Porque não 42% vou ter problemas 10%
acho seguro 28% Porque não vejo 8%
9%
34% o benefício disso
12%
Porque acho que vou acabar 7%
perdendo o controle 6%
de meus gastos 11%
Não faria transferências de dinheiro a partir do celular
Porque não confio na 6%
Não faria compras ou pagamentos de contas a partir do celular
minha peradora de celular 4%
5%
Não utilizaria o celular como cartão de débito
Porque não tenho 5%
cartão de crédito 4%
5%
Porque não 18%
vejo 14% Porque não tenho
conta bancária
4%
2%
22% 4%
Necessidade Por outrosmotivos
1%
2%
3%
0% 20% 40%
Porcentagem de casos
Em todos os casos a barreira principal é a falta de segurança

18. Tema especial | Banca móvel
Near Field Communications (NFC)
2%
29%
46%
Positivo
Negativo
23% Nem um outro
Seminformação

19. MAVAM | Serviços de Mensagens – SMS
75 é o número médio estimado de SMS enviados por mês por terminal
entre os que o utilizaram nos últimos 3 meses (90%). (Usuário MAVAM)
15% 32%
Pretendem usar Pretendem usar
menos SMS nos mais SMS nos
próximos 12 próximos 12
meses meses

20. MAVAM | Serviços de Mensagens – MMS
100%
80%
12% dos usuários 75%
Porcentagem de casos
com potencial de
60% 11% dos 75% dos
se tornarem
usuários ativos usuários
usuários ativos
de telefones
40% móveis
habilitados
20% para MMS
12%
5% 6%
0%
Envio mais de Envio um MMS Envio muito Telefones
um MMS na média pouco MMS / móveis
Quase não habilitados
envio MMS para enviar MMS
* Valores não projetáveis ao total Brasil

21. MAVAM | Banda larga móvel
21% dos usuários contratam um plano para acessar a internet móvel
Gap entre os usuários de
100% internet e usuários que têm
aparelhos que acessam a internet Não necessito 40,0%
90% Me incomoda usar o telefone celular 21,4%
O custo é alto em relação ao benefício 21,3%
80% Gap entre usuários de internet 78%
que acessam a internet A navegação é demasiado lenta 20,5%
não sujeitos a plano ou pacote Imagino que deve ser caro 18,3%
70%
Porcentagem de casos
Não sei ao certo o valor a pagar no mês 15,7%
60% O serviço entregue não era útil ou de qualidade 10,9%
Não posso pagar 9,4%
50%
45% Não sei para que acessar internet no celular 8,1%
40% Não sei quais vantagens terei 7,9%
Não sei usar o telefone celular 6,6%
30% O serviço não é confiável a toda hora 5,5%
21% Não confio na qualidade do serviço 5,0%
20%
Não confio nas operadoras que o oferecem 2,3%
10% Utilizo outro dispositivo para conexão 1,7%
0% 0% 20% 40% 60%
Usuários que Usuários que Usuários que têm Porcentagem de casos
contrataram acessaram a internet telefone celular
um plano de internet nos últimos três meses que acessa a internet
* Valores não projetáveis ao total Brasil

22. MAVAM | E-mail
66% dos usuários possuem celulares capazes de receber e-mails.
40% dos usuários que possuem telefone móvel que permite o acesso ao e-mail utilizaram o
serviço nos últimos 3 meses. Apenas 8% tem e-mail push.
60% 20
Porcentagem entre homens e mulheres
50%
50%
Porcentagem de casos
40%
40%
33%
10 31%
30% 26% 10
8
20% 17%
12% 12% 4
3 11% 3
10% 9% 7%
7% 2
1 4% 3%
0% 0
Não sei Eu não Acho Não tenho um Não Outro Eu não
como preciso caro plano necessário estou sei
configurar disso para usá-lo interesado
Homens Mulheres Diferença

23. MAVAM | Serviços de Mensagens – Mensagens Instantâneas
Cresce 18% o uso de mensagens instantâneas:
33% utilizou alguma vez nos últimos três meses.
Sim
8% 33%
Base diária 20%
Duas ou três vezes na semana 6%
6%
Semanalmente 4% 27%
2%
6%
A cada 10 dias 1%
1%
2%
A cada 15 dias 1%
Não
Uma vez ao mês 6%
2% 67%
Ocasionalmente 0%
2%
1T 2011 Diariamente ou semanalmente
Não uso 72% 2T 2011 Cada 10 dias ou mais
67%
0% 20% 40% 60% 80% 100%

24. MAVAM | Entretenimento
Entretenimento: Tipo de base de download
Games 14% 24% 29% 33%
Vídeos 22% 37% 21% 21%
Tipo de arquivo
Imagens/
Fotos
30% 47% 15% 9%
Música MP3 32% 53% 11% 4%
Ringtones 29% 26% 22% 23%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Porcentual de fonte de download
Compartilhado pelo Usuário Baixado por acessar o website/loja da operadora computador
Baixado do computador Não baixado; pré-carregado no telefone móvel

25. MAVAM | Redes Sociais
O acesso a redes sociais aumentou 11 pontos percentuais.
40% dos entrevistados no MAVAM acessam as redes sociais no celular
Sim, de meu telefone móvel 40%
Em comparação com o 1T 2011,
Não nos últimos três meses 3%
há um acréscimo de 11 pontos porcentuais
no acesso a redes sociais
Nunca usei esse serviço 2%
75%
Facebook 90%
Não acessei a internet 55% 82%
nos últimos três meses Orkut 65%
57%
0% 20% 40% 60% 80% 100% Twitter 60%
Porcentagem de casos LinkedIn 12%
10%
Fotolog 3%
Hi 5 1%
Sonico 1% 1T 2011
Plaxo 0% 2T 2011
Myspace 6%
Outros 46%
8%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Porcentagem de casos

26. MAVAM | Mobile Marketing
88% recebem mensagens publicitárias em seu celular.
A operadora continua sendo a maior emissora.
Da operadora/empresa 83%
que presta o serviço 84%
De uma operadora que 5%
não é a mina atual 7%
De político/ 4%
propaganda política 4%
De autoridades municipais, 3%
estaduais ou federais 2%
12%
De empresa prestadora de serviço 1T 2011
13%
15% 2T 2011
De empresa de bens de consumo
18%
De uma empresa diversa 4%
5%
Não recordo 15%
7%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Porcentagem de casos

27. MAVAM | Dados Principais
1. Os serviços de valor adicionado, VAS, representam 20% das vendas líquidas dos serviços do operadores
móveis no Brasil. +31% em um ano. Durante o segundo trimestre de 2011, as vendas líquidas de VAS foram
de R$ 2,48 bilhões.
2. Internet móvel lidera entre os VAS, com 50% da receita total, equivalente a R$ 1,248 (+43%)
3. As vendas líquidas por SMS foram de R$ 992 milhões no segundo trimestre, um aumento de 29% sobre o
mesmo período de 2010 e equivalente a 40% do VAS.
4. Os usuários enviaram em média 75 SMS por mês. O crescimento da média mensal de SMS enviados por
usuário no segundo trimestre foi de 27% em relação ao trimestre anterior.
5. A frequência de uso do SMS está aumentando no Brasil. 56% dos que utilizaram o serviço durante o segundo
trimestre enviaram mais do que um SMS por dia, 10 pontos percentuais acima dos resultados obtidos no
MAVAM do primeiro trimestre. Brasil segue crescendo em quantidade de linhas de telefones móveis e em
uso de VAS.

28. MAVAM | Conclusões Mobile Banking
1. Hoje: 53% dos usuários conhecem pelo menos um serviço de mobile banking disponível, mas apenas 10%
em média já usou algum serviço no último trimestre.
2. O mais conhecido: As operações mais populares são o alerta de transações via SMS (24%) e consulta de
saldo (20%)
3. Ignorância, uma oportunidade: 45,8% não conhecem os serviços de mobile banking .
4. Requisitos: Segurança (64%) e transparência (69%). Não cobrar por transação.
5. Alto Potencial: Todos os serviços tem aceitação mínima de 28%.
6. O potencial mais amplamente aceito: Os serviços já disponíveis, como consulta de saldos e confirmação de
transações.
7. O médio potencial: Supermercados e lojas de serviços (semelhante ao uso do cartão de débito / crédito)
8. O baixo potencial: micro pagamentos e transações de transferência
9. Barreiras: falta de necessidade e falta de segurança.
10. NFC: 46% considera positivo.