1
SOMMAIREINTRODUCTION 	                                                              4I- CARACTERISTIQUES GLOBALES DU SECTE...
LISTE DES ABREVIATIONSAPI		     Agence de Promotion de l’Industrie et de lInnovationBMN		     Bureau de Mise à NiveauCETTE...
INTRODUCTIONLe secteur des Industries du Textile et de l’Habillement est considéré stratégique pour l’EconomieNationale. I...
I. CARACTERISTIQUES GLOBALES DU SECTEURI.1. ENTREPRISES DU SECTEUR, EMPLOI ET PARTENARIAT	I.1.1 PRÉSENTATION DES BRANCHESL...
TAB. /2 RÉPARTITION RÉGIONALE DES ENTREPRISES DU SECTEUR ITH EN 2008                                         Totalement   ...
On remarque que 80% des emplois du secteur sont dans la branche confection chaîne et trame.I.1.4 PARTENARIATL’industrie du...
TAB. /6 RÉPARTITION DES ENTREPRISES DU SECTEUR ITH EN PARTENARIAT PAR BRANCHE EN 2008  Branche                           1...
En 2008, la production du secteur représente 14% du total de la production des industries manufacturières.I.2.2 VALEUR AJO...
FIG. /3 LES INVESTISSEMENTS DANS LE SECTEUR ITH 2004- 2008                                                   Source : MDCI...
TAB. /11 RÉPARTITION DES EXPORTATIONS DU SECTEUR ITH PAR PRODUITS ENTRE (2004-2008)                                       ...
I.4.2. IMPORTATIONSLes importations du secteur des ITH ont atteint 3 494 millions de dinars en 2008 contre 2 996 millions ...
I.4.2.2. PRINCIPAUX FOURNISSEURSL’Italie devient le principal fournisseur de la Tunisie avec 33% de la part de marché. Ens...
FIG. / 6 PRINCIPAUX FOURNISSEURS DE L’UE EN HABILLEMENT EN 2008                                                           ...
Il. LES CARACTERISTIQUES DU SECTEUR PAR BRANCHEII.1. L’INDUSTRIE DE LA FILATUREL’industrie de la filature a débuté avec l’...
30% des emplois de la branche sont occupés par les entreprises qui produisent la soie, 25% par celles qui produisentle cot...
TAB. /18 EVOLUTION DE LA PRODUCTION DE LA BRANCHE FILATURE (2004- 2008)                                               ( EN...
II.1.4. ECHANGES EXTERIEURSII.1.4.1. EXPORTATIONSLes exportations de la branche filature sont passées de 47 MTND en 2004 à...
FIG. / 9 EVOLUTION DES IMPORTATIONS DE LA BRANCHE FILATURE (2004-2008)                                                    ...
II.2. L’INDUSTRIE DU TISSAGECette industrie a subi une profonde restructuration lors des dernières années, tout comme en f...
TAB. / 25 RÉPARTITION DES ENTREPRISES DE TISSAGE EN PARTENARIAT EN 2008                                                   ...
TAB. /26 EVOLUTION DE LA PRODUCTION DE LA BRANCHE TISSAGE 2004 - 2008       Type de Tissus           Unité        2004    ...
II.2.4. ECHANGES EXTERIEURSII.2.4.1. EXPORTATIONSBien que faibles par rapport aux importations, les exportations de tissus...
FIG. /13 EVOLUTION DES IMPORTATIONS DE TISSUS 2004-2008                     En MTND                                       ...
TAB. / 31 RÉPARTITION DES ENTREPRISES DE FINISSAGE EN PARTENARIAT EN 2008                                                 ...
FIG. /15 EVOLUTION DE LA VALEUR DE LA PRODUCTION DE LA BRANCHE FINISSAGE (2004-2008)                                      ...
La bonneterie est constituée de 250 entreprises employant 10 personnes et plus, autour desquelles une autre centainede pet...
FIG. /17 RÉPARTITION DES ENTREPRISES EN PARTENARIAT DE LA BRANCHE BONNETERIE EN 2008                                      ...
II.4.3. INVESTISSEMENTS DE MISE A NIVEAUC’est dans les industries de l’habillement, tant en bonneterie qu’en confection ch...
FIG. /19 RÉPARTITION DES EXPORTATIONS DE LA BONNETERIE EN 2008                                                      Source...
TAB. /40 EVOLUTION DES IMPORTATIONS DE LA BRANCHE BONNETERIE (2004-2008)                                                  ...
II.4.5 CERTIFICATIONSur les 250 entreprises que compte la branche, trois entreprises sont certifiées ISO 9002 et une entre...
Parmi les 1 566 entreprises employant 10 emplois et plus de la branche, 775 sont en partenariat avec des entrepriseseuropé...
FIG. /23 EVOLUTION DE LA VALEUR DE PRODUCTION DE LA BRANCHE CONFECTION (2004-2008)                       En MTND          ...
Les industries du textile et de l'habillement en Tunisie
Les industries du textile et de l'habillement en Tunisie
Les industries du textile et de l'habillement en Tunisie
Les industries du textile et de l'habillement en Tunisie
Les industries du textile et de l'habillement en Tunisie
Les industries du textile et de l'habillement en Tunisie
Les industries du textile et de l'habillement en Tunisie
Les industries du textile et de l'habillement en Tunisie
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

Les industries du textile et de l'habillement en Tunisie

3 638 vues

Publié le

Publié dans : Business
0 commentaire
1 j’aime
Statistiques
Remarques
  • Soyez le premier à commenter

Aucun téléchargement
Vues
Nombre de vues
3 638
Sur SlideShare
0
Issues des intégrations
0
Intégrations
1
Actions
Partages
0
Téléchargements
80
Commentaires
0
J’aime
1
Intégrations 0
Aucune incorporation

Aucune remarque pour cette diapositive

Les industries du textile et de l'habillement en Tunisie

  1. 1. 1
  2. 2. SOMMAIREINTRODUCTION 4I- CARACTERISTIQUES GLOBALES DU SECTEUR 5 I-1 ENTREPRISES DU SECTEUR, EMPLOIS ET PARTENARIAT 5 I-2 PRODUCTION ET VALEUR AJOUTEE 8 I-3 INVESTISSEMENTS 9 I-4 ECHANGES EXTERIEURS 10 I-5 POSITIONNEMENT INTERNATIONAL DE LA TUNISIE 13 I-6 CERTIFICATION 14II- CARACTERISTIQUES DU SECTEUR PAR BRANCHE 15 II-1 L’INDUSTRIE DE LA FILATURE 15 II-1-1 ENTREPRISES DE LA BRANCHE, EMPLOIS ET PARTENARIAT 15 II-1-2 PRODUCTION DE LA BRANCHE 16 II-1-3 INVESTISSEMENTS DE MISE A NIVEAU 17 II-1-4 ECHANGES EXTERIEURS 18 II-1-5 CERTIFICATION 19 II-2 L’INDUSTRIE DU TISSAGE 20 II-2-1 ENTREPRISES DE LA BRANCHE, EMPLOIS ET PARTENARIAT 20 II-2-2 PRODUCTION DE LA BRANCHE 21 II-2-3 INVESTISSEMENTS DE MISE A NIVEAU 22 II-1-4 ECHANGES EXTERIEURS 23 II-2-5 CERTIFICATION 24 II-3 L’INDUSTRIE DU FINISSAGE 25 II-3-1 ENTREPRISES DE LA BRANCHE, EMPLOIS ET PARTENARIAT 25 II-3-2 PRODUCTION DE LA BRANCHE 25 II-3-4 INVESTISSEMENTS DE MISE A NIVEAU 26 II-4 L’INDUSTRIE DE LA BONNETERIE 27 II-4-1 ENTREPRISES DE LA BRANCHE, EMPLOIS ET PARTENARIAT 27 II-4-2 PRODUCTION DE LA BRANCHE 28 II-4-3 INVESTISSEMENTS DE MISE A NIVEAU 29 II-4-4 ECHANGES EXTERIEURS 29 II-4-5 CERTIFICATION 32 II-5 L’INDUSTRIE DE LA CONFECTION 32 II-5-1 ENTREPRISES DE LA BRANCHE, EMPLOIS ET PARTENARIAT 32 II-5-2 PRODUCTION DE LA BRANCHE 33 II-5-3 INVESTISSEMENTS DE MISE A NIVEAU 34 II-5-4 ECHANGES EXTERIEURS 34 II-5-5 CERTIFICATION 37 II-6 LES INDUSTRIES DIVERSES DU SECTEUR 38 II-6-1 ENTREPRISES DE LA BRANCHE, EMPLOIS ET PARTENARIAT 38 II-6-2 PRODUCTION DE LA BRANCHE 39 II-6-3 INVESTISSEMENTS DE MISE A NIVEAU 40 II-6-4 ECHANGES EXTERIEURS 41 II-6-5 CERTIFICATION 42 2
  3. 3. LISTE DES ABREVIATIONSAPI Agence de Promotion de l’Industrie et de lInnovationBMN Bureau de Mise à NiveauCETTEX Centre Technique du TextileFIG./ FigureITH Industrie du Textile et de l’HabillementINS Institut National de la StatistiqueMAN Mise à NiveauMDCI Ministère du Développement et de la Coopération InternationaleMTND Million de Dinars TunisiensNTE Non Totalement ExportatricesTAB./ TableauTE Totalement ExportatricesTND Dinar TunisienTPP Travaux de Perfectionnement PassifUE Union Européenne 3
  4. 4. INTRODUCTIONLe secteur des Industries du Textile et de l’Habillement est considéré stratégique pour l’EconomieNationale. Il est le principal secteur de l’industrie manufacturière en termes d’exportation, d’emploi et devaleur ajoutée.En fait, le secteur compte 2 095 entreprises employant 10 personnes et plus et emploie plus que 200 000personnes, soit 41% de l’ensemble des emplois des industries manufacturières.Parmi les 2 095 unités du secteur, 1 752 entreprises produisent totalement pour l’exportation, soit 83% dusecteur et 70% du tissu industriel tunisien. Et 966 entreprises sont en partenariat dont 640 unités sont àcapitaux 100% étrangers.Durant la période 2004-2008, la production du secteur est passée de 5 191 MTND à 5 364 MTND enregistrantune évolution annuelle moyenne de 1%.La valeur ajoutée du secteur représente 32% de la valeur de la production et 19% de la valeur ajoutée desindustries manufacturières.La part du secteur ITH dans les investissements des industries manufacturières oscille entre 14% et 16%sur la période 2004-2008.Les exportations du secteur sont passées de 4 481 MTND en 2004 à 5 183 MTND en 2008, soit unaccroissement annuel moyen de 4%.Les pays de l’Union Européenne sont les principaux clients de la Tunisie pour les produits textiles avec36% destinés à la France, 32% à l’Italie, 10% à l’Allemagne; viennent ensuite la Belgique, les Pays Bas, leRoyaume-Uni et l’Espagne.Quant aux importations du secteur, elles ont évolué de 2 996 MTND en 2004 à 3 493 MTND en 2008, avecun TCAM de 4% ; 71% de nos importations sont fournies par la France, l’Allemagne et l’Italie.Le taux de couverture moyen de la balance commerciale du secteur est de 149% durant la période 2004-2008.Durant la période 2004-2008, le BMN a approuvé 1 251 dossiers d’entreprises portant sur 930 MTNDd’investissements dont 741 MTND en investissements matériels, 187 MTND en investissements immatérielsy compris les diagnostics.Sur les 2 095 unités existantes, 49 entreprises seulement ont choisi le système qualité leur permettant de sedistinguer des autres, soit 9% du total des entreprises certifiées tous secteurs confondus (557 entreprises). 4
  5. 5. I. CARACTERISTIQUES GLOBALES DU SECTEURI.1. ENTREPRISES DU SECTEUR, EMPLOI ET PARTENARIAT I.1.1 PRÉSENTATION DES BRANCHESLe secteur des Industries du Textile et de l’Habillement est subdivisé en 6 branches d’activité réparties commesuit : • L’industrie de la filature• L’industrie du tissage• L’industrie de finissage• L’industrie de la bonneterie• L’industrie de la confection• Les industries diverses du secteurI.1.2 ENTREPRISES DU SECTEUR I.1.2.1 RÉPARTITION PAR BRANCHELe secteur compte 2 095 entreprises industrielles, employant chacune 10 personnes et plus. 1 752 d’entre elles,produisent totalement pour l’exportation (soit  83%) dont 640 à capitaux 100% étrangers et 326 mixtes. TAB. /1 RÉPARTITION DES ENTREPRISES DU SECTEUR PAR ACTIVITÉ ET PAR RÉGIME EN 2008 Activités de la Branche TE NTE Total* Filature 7 23 30 Tissage 9 32 41 Finissage 21 13 34 Bonneterie 203 47 250 Confection chaîne et trame 1 406 160 1 566 Autres industries textiles 250 128 378 Source : BDI/API*) S’agissant du total des activités, il est évidemment supérieur au nombre dentreprisesLe secteur des Industries du Textile et de l’Habillement est un secteur stratégique. C’est la principale activité del’industrie manufacturière quant au nombre d’entreprises (36%) et au nombre d’emplois (41%).I.1.2.2 RÉPARTITION PAR TAILLELe secteur des ITH est occupé par des entreprises de grandes taille et ayant un effectif de 80 232 personnes, ce quireprésente 40% de l’emploi total du secteur. 60% des entreprises du secteur sont de taille moyennes et emploientprès de 120 000 personnes.I.1.2.3 RÉPARTITION RÉGIONALE DES ENTREPRISESLa région de Monastir est la première concentration des entreprises industrielles du textile et de l’habillement (563unités), soit 27% du total des entreprises du secteur. Suivie par le Grand Tunis avec 435 entreprises, Sousse, Nabeulet Sfax avec respectivement 12%,11%, et 9%.L’ensemble de ces régions abrite 80% des entreprises du secteur. 5
  6. 6. TAB. /2 RÉPARTITION RÉGIONALE DES ENTREPRISES DU SECTEUR ITH EN 2008 Totalement Non totalement Total Région Exportatrices exportatrices Nombre % Nombre % Nombre % Monastir 480 27 83 24 563 27 Grand Tunis 348 20 87 25 435 21 Nabeul 224 13 13 4 237 11 Sousse 238 14 18 5 256 12 Sfax 114 6 65 19 179 9 Bizerte 128 7 7 2 135 6 Autres régions 220 13 70 21 290 14 Total 1 752 100 343 100 2 095 100 Source : BDI/APII.1.2.4 RÉPARTITION DES ENTREPRISES PAR TRANCHE D’EMPLOISLa répartition des entreprises par tranche d’emplois montre que les entreprises employant moins de 100 personnesreprésentent 71% du total des entreprises du secteur. 1 190 entreprises d’entre elles sont totalement exportatrices.Les entreprises employant plus que 100 personnes comptent 605 unités dont 92% sont des entreprises totalementexportatrices. TAB. /3 RÉPARTITION DES ENTREPRISES DU SECTEUR ITH PAR TRANCHE D’EMPLOIS EN 2008 Tranche TE NTE Total [10 ; 20[ 180 105 285 [20 ; 50[ 503 141 644 [50 ; 100[ 507 54 561 [100 ; 200] 375 30 405 >200 187 13 200 Total 1 752 343 2 095 Source : BDI/APII.1.3 EMPLOILes industries du textile et de l’habillement occupent plus que 200 000 personnes, soit 41% de l’effectif total desindustries manufacturières. Le secteur des ITH continue à être de loin le premier secteur industriel employeur dupays.La part des entreprises exportatrices a représenté 91% des emplois du secteur des ITH. Le tableau suivant résume larépartition des emplois par branche d’activité et par régime. TAB. /4 RÉPARTITION DES EMPLOIS DU SECTEUR ITH PAR BRANCHE ET PAR RÉGIME EN 2008 Emplois des entreprises Emplois des Branche d’activité Total des emplois TE entreprises NTE Filature 824 1 257 2 081 Tissage 1 496 2 436 3 932 Finissage 5 030 987 6 017 Bonneterie 17 280 2 659 19 939 Confection chaîne et trame 152 205 8 207 160 412 Autres industries textiles 23 054 7 723 30 777 Source : BDI/APINB : certaines entreprises opèrent dans plusieurs activités à la fois 6
  7. 7. On remarque que 80% des emplois du secteur sont dans la branche confection chaîne et trame.I.1.4 PARTENARIATL’industrie du textile et de l’habillement est le secteur où le partenariat euro-méditerranéen est le plus développé.Parmi les 1 752 unités totalement exportatrices du secteur, 966 sont en partenariat avec des entreprises principalementeuropéennes.La France occupe la 1ère position avec 435 unités, suivie par l’Italie avec 267 unités. Viennent ensuite la Belgique etl’Allemagne avec respectivement 115 et 97 unités. TAB. /5 RÉPARTITION DES ENTREPRISES DU SECTEUR ITH EN PARTENARIAT PAR NATIONALITÉ EN 2008 Nombre d’unités Nationalité 100% étrangères Mixtes Total* Française 286 149 435 Italienne 189 78 267 Belge 74 41 115 Allemande 57 40 97 Autres 25 19 44 Source : BDI/API(*) Il s’agit du nombre d’activités, le nombre des entreprises est évidemment inférieur au nombre des unités d’activités FIG. /1 RÉPARTITION DES ENTREPRISES EN PARTENARIAT PAR NATIONALITÉ EN 2008 Allemagne 10% Autres 5% Belgique 12% France 45% Italie 28% Source : API/BDI 7
  8. 8. TAB. /6 RÉPARTITION DES ENTREPRISES DU SECTEUR ITH EN PARTENARIAT PAR BRANCHE EN 2008 Branche 100% étrangères Mixtes Total* Filature 6 3 9 Tissage 9 5 14 Finissage 12 7 19 Bonneterie 90 42 132 Confection chaîne & trame 513 262 775 Industries annexes du secteur ITH 134 66 200 Source : BDI/API* Une même entreprise pouvant avoir un ou plusieurs partenaires à la fois.On remarque que la branche confection chaîne et trame accapare une part importante dans les entreprises enpartenariat, soit 80% du total entreprises en partenariat.I.2. PRODUCTION ET VALEUR AJOUTEEI.2.1 PRODUCTIONLa production du secteur des ITH a atteint 5 364 millions de dinars en 2008 contre 5 191 millions de dinars en 2004.L’évolution de la production du secteur est résumée dans le tableau suivant : TAB. /7 EVOLUTION DE LA PRODUCTION DU SECTEUR ITH PAR BRANCHE ENTRE 2004-2008 Unité : MTND Branche d’activité 2004 2005 2006 2007 2008 Filature 223 225 229 233 236 Tissage 615 621 669 759 765 Finissage 61 64 65 66 67 Bonneterie 1 049,8 1 045,6 1 046 1 183 1 268 Confection chaîne et 3 059,9 2 983,4 2 676 2 917 2 847 trame Industries diverses du 181,8 181,3 191 183 181 secteur Total du secteur ITH 5 190,5 5 120,3 4 876 5 341 5 364 Source: MDCI FIG. /2 EVOLUTION DE LA PRODUCTION DU SECTEUR DES ITH (2004-2008) Source : MDCI 8
  9. 9. En 2008, la production du secteur représente 14% du total de la production des industries manufacturières.I.2.2 VALEUR AJOUTÉELa valeur ajoutée est passée de 1 661 MTND en 2004 à 1 716,4 MTND en 2008, soit une croissance annuelle moyennede 1%. TAB. /8 EVOLUTION DE LA VALEUR AJOUTÉE DU SECTEUR ITH ENTRE 2004-2008 Désignation 2004 2005 2006 2007 2008 Production du secteur 5 190,5 5 120,3 4 876 5 341 5 364 Valeur ajoutée du secteur 1 661 1 638,4 1 560,3 1 709,1 1 716,4 Part de la VA/production 32% 32% 32% 32% 32% Source : MDCILa valeur ajoutée du secteur des ITH représente 32% de la valeur de la production du secteur durant la période2004 - 2008.I.3. INVESTISSEMENTSI.3.1 RÉPARTITION DES INVESTISSEMENTS PAR BRANCHEL’investissement dans le secteur est passé de 155 millions de dinars en 2004 à 193 millions de dinars en 2008, soitune augmentation annelle moyenne de 6%. Le total des investissements durant cette période a été de 810 MTND.La part du secteur des Industries Textiles et Habillement dans les investissements des industries manufacturièresoscille entre 14% et 16%. TAB. /9 EVOLUTION DES INVESTISSEMENTS DU SECTEUR ITH ENTRE 2004-2008 Unité : MTND Branche 2004 2005 2006 2007 2008 Total Filature, tissage et finissage 50 50 46 52 65 263 Bonneterie et fabrication de vêtements 102 97 91 117 124 531 Fabrication de tapis 3 3 3 4 4 17 Total investissements ITH 155 150 139 173 193 810 Total investissement industries 993 1 026 1 017 1 167 1 364 5 567 manufacturières Part du secteur ITH 16% 15% 14% 15% 14% 15% Source : MDCI 9
  10. 10. FIG. /3 LES INVESTISSEMENTS DANS LE SECTEUR ITH 2004- 2008 Source : MDCII.3.2 INVESTISSEMENTS MISE A NIVEAUJusqu’au 31/12/ 2008, le BMN a approuvé 1 244 dossiers portant sur 930 millions de dinars d’investissement global.L’évolution des réalisations de la mise à niveau dans le secteur durant la période 1996-2008 est présentée dans letableau ci-après :La répartition de ces investissements par branche est donnée dans le tableau suivant : TAB. /10 RÉPARTITION DES INVESTISSEMENTS DE MISE À NIVEAU PAR BRANCHE (1996-2008) Nombre Diagnostic Investissements InvestissementsBranche immatériels Total d’entreprises en DNT en DNT matériels en DNTFilature 18 214 400 3 839 713 40 328 912 44 383 025Tissage 25 341 455 31 364 750 104 003 156 135 709 358Finissage 55 817 888 15 675 089 54 945 399 71 438 376Bonneterie 49 731 570 6 911 475 34 741 817 42 384 862Confection chaîne & trame 985 13 191 529 121 660 901 405 006 830 539 859 220Industries annexes 112 1 564 229 16 444 217 79 035 709 97 044 155Total 1 244 16 861 071 195 896 145 718 062 123 930 818 996 Source : BMNOn remarque que la branche confection chaîne et trame accapare 58% des investissements de mise à niveau dusecteur, viennent ensuite la branche tissage avec 15% et la branche des industries diverses du secteur avec 10%.I.4. ECHANGES EXTERIEURSI.4.1. EXPORTATIONSLes exportations du secteur ITH sont passées de 4 481 millions de dinars en 2004 à 5 183 millions de dinars en 2008,soit un accroissement annuel moyen de 4%.En 2008, les produits chaîne et trame ont représenté 66% des exportations du secteur ITH, 23% sont des vêtementsde bonneterie et 12% sont autres produits (linges de maison, friperie, tissus spéciaux,…). 10
  11. 11. TAB. /11 RÉPARTITION DES EXPORTATIONS DU SECTEUR ITH PAR PRODUITS ENTRE (2004-2008) Unité : MTND Produits 2004 2005 2006 2007 2008 Matières premières 2,7 2,3 3,2 4,8 3,4 Fils et Filés 44,5 73,6 45,1 47,8 65,6 Tissus standards 114,9 110,1 107,0 125,7 105,0 Autres tissus 19,8 23,6 26,6 18,8 20,9 Etoffes de bonneterie - - - 33,6 24,2 Vêtements en maille 837,1 820,2 900,7 1061,3 1166,7 Vêtements chaîne et trame 3221,4 3204,8 3047,7 3461,3 3396,9 Revêtements, tapis et tapisserie 3,5 - 2,2 3,1 4,3 Linges de maison 106,8 93 ,1 103,2 134,3 125,1 Accessoires 16,4 12,9 Autres produits textiles 123,5 108,7 166,2 254,8 228,3 Friperie 17,0 16,1 20,8 23,0 29,8 Total 4 481,2 4 452,4 4 422,0 5 184,9 5 183,1 Sources : INS/CETTEXI.4.1.1. PRINCIPAUX PRODUITS EXPORTESL’industrie tunisienne d’habillement est mondialement connue depuis des décennies ce qui justifie qu’en2008, les principales exportations ont porté sur des produits d’habillement, les pantalons en jeans avec 803MTND (15%), les pantalons de ville 573 MTND (11%) et la lingerie féminine avec 11%. Les principauxproduits sont présentés dans la figure suivante : FIG. /4 PRINCIPAUX PRODUITS EXPORTÉS EN 2008 Pantalons jeans 15% Pantalons de ville 11% Autres produits textiles 34% Vêtements de travail 9% Lingerie féminine 11% Tee-shirts & maillots de corps 10% Pull-overs 6% Chemises et chemisiers 4% Source : INSI.4.1.2. PRINCIPAUX CLIENTSLe marché européen constitue la principale destination de nos exportations, avec 88%. Les principauxclients sont la France avec 36%, l’Italie avec 32%, l’Allemagne avec 10%, viennent ensuite la Belgique avec7%, le Pays Bas avec 4% et l’Espagne avec 3%. 11
  12. 12. I.4.2. IMPORTATIONSLes importations du secteur des ITH ont atteint 3 494 millions de dinars en 2008 contre 2 996 millions de dinars en2004, enregistrant une croissance annuelle moyenne de 4%.En 2008, les tissus ont représenté plus que 63% des importations du secteur, les vêtements 16% et les vêtements enmaille 6%. TAB. /12 EVOLUTION DES IMPORTATIONS DU SECTEUR ITH PAR PRODUIT (2004-2008) Unité : MTND Produits 2004 2005 2006 2007 2008 Matières premières 88,0 80,9 76,1 95,5 88,2 Fils et Filés 158,5 166,2 178,3 205,2 199,8 Tissus standards 1546,4 1521,1 1476,4 1826,5 1834,8 Etoffes de bonneterie - 97,1 101,7 120,5 127,5 Autres tissus 264,4 195,4 237,5 258,6 263,4 Vêtements 776,0 727,4 720,1 808,8 764,8 Revêtements, tapis et tapisserie 2,0 2,9 4,2 3,8 4,1 Linges de maison 5,0 6,5 9,7 12,1 9,8 Autres produits textiles 33,0 30,9 36,9 43,7 46,9 Friperie 61,1 63,5 68,3 75,7 87,5 Accessoires 61,4 70,4 70,0 81,5 67,6 Total 2 995,8 2 962,3 2 979,5 3 531,9 3 494,4 Sources : INS/CETTEXI.4.2.1 PRINCIPAUX PRODUITS IMPORTÉSEn 2008, les principaux produits importés par la Tunisie sont les tissus standards pour un montant de 1 835 MTND,les vêtements avec 765 MTND suivis par les étoffes de bonneterie et les autres tissus avec une valeur de 391 MTND,les accessoires de vêtements avec 68 MTND et finalement les articles de friperie avec une valeur de 88 MTND. FIG. /5 PRINCIPAUX PRODUITS IMPORTÉS EN 2008 Accessoires 2% Articles de friperie 3% Autres produits importés 9% Etoffes de bonneterie 4% Autres tissus 7% Vêtements 22% Tissus standards 53% Source : INS 12
  13. 13. I.4.2.2. PRINCIPAUX FOURNISSEURSL’Italie devient le principal fournisseur de la Tunisie avec 33% de la part de marché. Ensuite la France avec 26%, laBelgique et l’Allemagne avec 6% et la Turquie avec 5%, l’Espagne avec 4% et la Chine avec 3%.I.4.3. TAUX DE COUVERTURE TAB. /13 EVOLUTION DU TAUX DE COUVERTURE ENTRE 2004 ET 2008 2004 2005 2006 2007 2008 TCAM Exportations 4 481,2 4 452,4 4 422,0 5 184,9 5 183,1 4% Importations 2 995,8 2 962,3 2 979,5 3 531,9 3 494,4 4% Solde 1485,4 1490,6 1442,5 1653,0 1688,7 3% Taux de couverture 150% 152% 148% 147% 148% - Sources : INS/CETTEXLa balance commerciale du secteur ITH est excédentaire variant entre 1 485 MTND en 2004 à 1 689 MTND en 2008,soit un TCAM de 3%. Le taux de couverture moyen est de 149% sur la période (2004-2008).I.5. POSITIONNEMENT DE LA TUNISIE SUR LE MARCHE DE L’UELa Tunisie demeure l’un des principaux fournisseurs d’habillement du marché de l’UE et conserve, en 2008, sa 5èmeposition après la Chine, la Turquie, le Bangladesh et l’Inde.Elle est aussi le second exportateur méditerranéen de l’UE après la Turquie. TAB. /14 POSITION DE LA TUNISIE PARMI LES FOURNISSEURS DE L’UE En Habillement en 2008 Pays Milliard d’Euros Rang Chine 21,77 1er Turquie 8,86 2ème Bangladesh 4,34 3ème Inde 3,83 4ème Tunisie 2,56 5ème Maroc 2,50 6ème Indonésie 1,19 7éme Hong Kong 1,68 8éme Source : Eurostat 13
  14. 14. FIG. / 6 PRINCIPAUX FOURNISSEURS DE L’UE EN HABILLEMENT EN 2008 Indonésie 3% Maroc 5% Tunisie 5% Hong kong 4% Inde 8% Bangladesh 9% Turquie 19% Chine 47% Source : EurostatL’environnement tunisien est favorable à l’investissement direct étranger ce qui justifie que nombreuses marquesmondiales ont choisi d’y installer leur site de production. Parmi ces marques on peut citer : MARQUES MONDIALES INSTALLEES EN TUNISIE AHLEMEYER ALSICO AMUCO BENETTON BIERBAUM BRUNOTEX CELIO CHANTELLE COUDON CHEVIGNON COURTAULDS COMPLICE DECANT DMC DIESEL ECC FASHION FOR YOU FRANCK OLIVIER GAP GARDEUR GUY LAROCHE HEYTENS IDUNA LOU KOOKAI LACOSTE LEJABY LEE COOPER LEVI’S MACINTOSH FASHION MARZOTTO PHILANTEX 3 POMMES SEYTEX SIOEN VAN LAAK VAN DE VELDE WRANGLER YVES SAINT LAURENT Source : CETTEXI.6. CERTIFICATION49 entreprises du secteur ITH ont choisi le système qualité leur permettant de se distinguer des autres, soit 9% dunombre total des entreprises certifiées tous secteurs confondus (557 entreprises).La répartition par branche des entreprises certifiées du secteur ITH est comme suit :• Filature : 3 entreprises certifiées ISO 9002• Tissage : 6 entreprises certifiées ISO 9002, 9001,14000• Bonneterie : 4 entreprises certifiées ISO 9001,9002• Confection : 21entreprises certifiées ISO 9001,9002 et 16949• Industries diverses : 15 entreprises certifiées ISO 9001,9002 et NT.CE 14
  15. 15. Il. LES CARACTERISTIQUES DU SECTEUR PAR BRANCHEII.1. L’INDUSTRIE DE LA FILATUREL’industrie de la filature a débuté avec l’industrialisation du pays et engagée depuis les années soixante. La grandepart de la production nationale est destinée à alimenter les unités de tissage et de tricotage. Bien que produisant unelarge gamme de produits, la branche filature est orientée vers une prédominance du coton, suivie par la filature dusynthétique type fibres longues particulièrement d’acrylique.II.1.1. ENTREPRISES DE LA BRANCHE, EMPLOI ET PARTENARIATII.1.1.1ENTREPRISES DE LA BRANCHEL’industrie tunisienne du fil compte 30 entreprises employant 10 personnes et plus, dont 7 entreprises sonttotalement exportatrices, le reste constitue le principal fournisseur des industries du tissage et du tricotage du pays. TAB. /15 RÉPARTITION DES ENTREPRISES DE FILATURE PAR ACTIVITÉ ET PAR RÉGIME EN 2008 Activités de la Branche TE NTE Total* Filature coton 1 5 6 Filature laine cardée - 3 3 Filature laine peignée - 2 2 Filature du lin 1 - 1 Moulinage de la soie et texturation des fils artificiels et synthétique 2 11 13 Fabrication de fils à coudre 3 1 4 Filature de jute et d’autres fibres végétales - 1 1 Source : BDI/ API(*) S’agissant du total des activités, il est évidemment supérieur au nombre dentreprisesII.1.1.2. EMPLOISLa filature est, tout comme le finissage, une industrie plutôt capitalistique qui est, pour des raisons de productivité etde qualité du produit, de plus en plus automatisée. Par conséquent, elle occupe de moins en moins de main d’œuvre.Néanmoins, 4 335 emplois sont enregistrés en 2008 dans les entreprises occupant 10 personnes et plus, dont 1 315opérant dans des entreprises totalement exportatrices. La répartition des emplois par activité est donnée par letableau suivant : TAB. /16 RÉPARTITION DES EMPLOIS DE LA BRANCHE FILATURE PAR ACTIVITÉ ET PAR RÉGIME EN 2008 Emplois des Emplois des Activités de la Branche Total entreprises TE entreprises NTE Filature coton 99 222 321 Filature laine cardée - 126 126 Filature laine peignée - 47 47 Filature du lin 290 - 290 Moulinage de la soie et texturation des fils 178 482 660 artificiels et synthétique Fabrication de fils à coudre 257 20 277 Filature de jute et d’autres fibres végétales - 360 360 Source : BDI / API(*) S’agissant du total des activités, il est évidemment supérieur au nombre dentreprises 15
  16. 16. 30% des emplois de la branche sont occupés par les entreprises qui produisent la soie, 25% par celles qui produisentle coton.II.1.1.3. PARTENARIATLa branche filature compte 9 entreprises en partenariat dont 6 sont à capitaux 100% étrangers et 3 sont mixtes. Lepartenariat en filature concerne très particulièrement le conditionnement de fil à coudre, le moulinage de la soienaturelle et le filage de lin.La répartition des entreprises de la branche en partenariat est donnée dans le tableau suivant : TAB. /17 RÉPARTITION DES ENTREPRISES EN PARTENARIAT EN 2008 Nombre d’unités Nationalité Total 100% étrangères Mixtes Française 1 - 1 Italienne 3 2 5 Suisse 1 - 1 Autres 1 1 2 Total 6 3 9 Source : BDI/API FIG. /7 RÉPARTITION DES ENTREPRISES EN PARTENARIAT EN 2008 Suisse 11% Autres 22% France 11% Italie 56% Source : BDI/APIII.1.2. PRODUCTION DE LA BRANCHELes entreprises de filature type coton produisent des fils cardés dont les plus importants débouchés sont le denimindigo pour jeans et les cotonnades, mais aussi des fils peignés 100% coton ou en mélange avec des synthétiques,notamment de polyester.Outre les fils en coton, dont la fabrication en Tunisie est une tradition, la branche filature produit aussi :• des fils de laine cardée destinés à l’artisanat du tapis en particulier• des fils de fibres synthétiques discontinues en particulier d’acrylique pur et en mélange.Ils sont destinés au tissage et à la bonneterie. Elle produit également le fil de lin, le fil de soie naturelle, les fils defilaments continus texturés et certaines variétés de filés de fibres libériennes (jute, sisal, chanvre, …).Le volume global de la production a atteint 38 075 tonnes pour une valeur de 236 millions de dinars en 2008, contre37 815 tonnes et 223 millions de dinars en 2004. La croissance est faible mais sûre, correspondant à un taux annuelmoyen de 1% en valeur. 16
  17. 17. TAB. /18 EVOLUTION DE LA PRODUCTION DE LA BRANCHE FILATURE (2004- 2008) ( EN QUANTITÉ ) Unité : Tonne Type de Fils 2004 2005 2006 2007 2008 Fils de laine 9 000 9 000 9 000 9000 9000 Filés de coton 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 Filés conditionnés 565 570 575 575 575 Filés de jute 3 250 3 400 3 500 3 500 3 500 Total quantité 37 815 37 970 38 075 38 075 38 075 Source : MDCI ( EN VALEUR ) Unité : MTND Type de Fils 2004 2005 2006 2007 2008 Matières textiles préparées 42 42 42 42 42 Fils de laine 28 28 28 29 29 Filés de coton 131 133 136 139 142 Filés conditionnés 16 16 17 17 17 Filés de jute 6 6 6 6 6 Total Valeur 223 225 229 233 236 Source : MDCIII.1.3. INVESTISSEMENTS DE MISE A NIVEAUDurant la période 1996-2008, 18 dossiers d’entreprises ont été approuvés par le COPIL sur les 31 entreprises defilature, pour un investissement total de 44 MTND dont 40 MTND sont alloués à l’amélioration des performancestechnologiques.L’évolution des investissements de mise à niveau est représentée dans le tableau suivant : TAB. /19 LES INVESTISSEMENTS DE MISE À NIVEAU DANS LA BRANCHE FILATURE 1996-2008 Investissements TND Année Entreprises Diagnostic Immatériels Matériels Total 1996-2000 9 100 500 2 034 904 15 922 330 18 057 734 2001 1 13 750 201 750 1 947 050 2 162 550 2002 1 12 400 478 000 100 000 590 400 2003 1 13 750 107 250  582 050 703 050 2004 0 0 0 0 0 2005 1 26 000 156 000 1 675 350 1 857 350 2006 1 3 000 74 500 6 073 997 6 151 497 2007 2 17 000 339 000 2 540 515 2 896 515 2008 2 28 000 448 309 11 487 620 11 963 929 Total 18 214 400 3 839 713 40 328 912 44 383 025 Source : BMN 17
  18. 18. II.1.4. ECHANGES EXTERIEURSII.1.4.1. EXPORTATIONSLes exportations de la branche filature sont passées de 47 MTND en 2004 à 69 MTND en 2008, soit une progressionannuelle moyenne de 10%. TAB. /20 EVOLUTION DES EXPORTATIONS DE LA BRANCHE FILATURE (2004-2008) Unité : MTND Années 2004 2005 2006 2007 2008 Fibres* et filaments 2,7 2,3 3,2 4,8 3,4 Fils et filés 44,5 73,6 45,1 47,8 65,6 Total 47,1 76,0 48,3 52,6 69,0 Sources: INS/CETTEX(*) Y compris les fibres effilochés FIG. / 8 EVOLUTION DES EXPORTATIONS DE LA BRANCHE FILATURE (2004-2008) En MTND Source : INSII.1.4.2. IMPORTATIONSOutre l’importation de l’ensemble de ses besoins en matières premières fibres et filaments qui lui font défaut, laTunisie continue à importer d’appréciables quantités de fils de qualité élaborée et des fils spéciaux et de fantaisie.En 2008, les importations de la branche ont été de 88 MTND pour les matières premières et 200 MTND pour les filset filés, soit la valeur de 288 MTND contre 246 MTND en 2004, soit un TCAM de l’ordre de 4%. TAB. /21 LES IMPORTATIONS DE LA BRANCHE FILATURE 2004-2008 Unité : MTND Années 2004 2005 2006 2007 2008 Fibres* et filaments (matières premières) 87,9 81,0 76,1 95,5 88,2 Fils et filés 158,5 178,0 181,3 205,2 199,8 Total 246,4 259,0 257,4 300,7 288,0 Source : INS( *) Y compris les fibres effilochés 18
  19. 19. FIG. / 9 EVOLUTION DES IMPORTATIONS DE LA BRANCHE FILATURE (2004-2008) Source : INSII.1.4.3 TAUX DE COUVERTURELe taux de couverture relatif à la branche reste toujours faible et cela s’explique par la pénurie des matières premières.Le tableau ci-après présente l’évolution du taux de couverture durant la période 2004-2008 : TAB. /22 EVOLUTION DU TAUX DE COUVERTURE DE LA BRANCHE FILATURE 2004-2008 Unité : MTND Années 2004 2005 2006 2007 2008 Exportations 47 76 48 53 69 Importations 246 259 257 301 288 Solde (199) (183) (209) (248) (219) Taux de couverture 19% 29% 19% 17% 24% Source : INSII.1.5 CERTIFICATIONSur les 31 entreprises de la branche filature, 3 entreprises seulement sont certifiées ISO 9002, soit 9% du totalentreprises de la filière. 19
  20. 20. II.2. L’INDUSTRIE DU TISSAGECette industrie a subi une profonde restructuration lors des dernières années, tout comme en filature, la productionest constituée en grande majorité de cotonnades dont la qualité s’est beaucoup amélioré ces dernières années grâceaux programmes de mise à niveau des entreprises de la branche.II.2.1. ENTREPRISES DE LA BRANCHE, EMPLOI ET PARTENARIATII.2.1.1 ENTREPRISES DE LA BRANCHELa branche compte 41 entreprises employant 10 personnes et plus, dont 9 sont totalement exportatrices. Les 32entreprises sont autres que totalement exportatrices produisent essentiellement pour le marché local. Nombreusessont celles qui sont intégrées en Filature-Tissage, Tissage-Finissage voire en Filature-Tissage-Finissage. TAB. /23 RÉPARTITION DES ENTREPRISES DE TISSAGE PAR ACTIVITÉ ET PAR RÉGIME EN 2008 Nombre d’unités de production Activités de la Branche TE NTE Total* Tissage de la laine cardée 1 - 1 Tissage du coton 2 14 16 Tissage de la laine peignée - 1 1 Tissage de la soierie - 6 6 Autres tissages 7 17 24 Source : BDI/APINB : Certaines entreprises opèrent dans plusieurs activités à la fois.II.2.1.2. EMPLOILes entreprises de tissage employant 10 personnes et plus occupent 5 791 personnes en 2008, dont 1 836 dans lesentreprises totalement exportatrices. La répartition des emplois est illustrée dans le tableau suivant : TAB. /24 RÉPARTITION DES EMPLOIS DE LA BRANCHE TISSAGE PAR ACTIVITÉ ET PAR RÉGIME EN 2008 Emplois des Emplois des Activités de la Branche Total* entreprises TE entreprises NTE Tissage de la laine cardée 255 - 255 Tissage du coton 720 1 972 2 692 Tissage de la laine peignée - 45 45 Tissage de soieries - 360 360 Autres tissages 641 417 1 058 Source: BDI/API NB : Certaines entreprises opèrent dans plusieurs activités à la fois.II.2.1.3. PARTENARIATEn tissage aussi, malgré le nombre réduit des entreprises, le partenariat tuniso-européen est loin d’être négligeable.En effet, sur les 41 entreprises de la branche, 14 travaillent en partenariat, dont 9 étrangères à 100 % et 5 mixtes. Larépartition des entreprises de la branche en partenariat est donnée dans le tableau suivant : 20
  21. 21. TAB. / 25 RÉPARTITION DES ENTREPRISES DE TISSAGE EN PARTENARIAT EN 2008 Nombre d’unités Nationalité 100% étrangères Mixtes Total* Française 4 1 5 Italienne 2 1 3 USA - 2 2 Autres 3 1 4 Total 9 5 14 Source : BDI/API*Une même entreprise pouvant avoir un ou plusieurs partenaires de nationalités différentes FIG. /10 RÉPARTITION DES ENTREPRISES EN PARTENARIAT PAR NATIONALITÉ EN 2008 USA 14% Autres 29% Italie 21% France 36% Source : API/BDIII.2.2. PRODUCTION DE LA BRANCHELa production nationale de tissus chaîne et trame a évolué en valeur de production mais n’a pas beaucoup évoluéquant à la variété des tissus.L’industrie du tissage continue à fabriquer en premier lieu le tissu denim indigo pour approvisionner l’importanteindustrie de la confection exportatrice de pantalons jeans et autres vêtements de loisir. Elle produit aussi des tissusd’ameublement, des popelines, taffetas, coutils, fonds d’impression, soieries, draperie et couvertures. C’est la qualitéqui a été sensiblement améliorée et qui a contribué à améliorer relativement la compétitivité des tissus tunisiens,dont les exportations ont augmenté considérablement.La production de tissus d’habillement a atteint 21,8 millions de mètres pour une valeur de 756 MTND en 2008, contre19,81 millions de mètres et 607 MTND en 2004, soit une augmentation annuelle moyenne de 2% en quantité et de5% en valeur. Le tableau ci-après résume l’évolution de la production de la branche tissage : 21
  22. 22. TAB. /26 EVOLUTION DE LA PRODUCTION DE LA BRANCHE TISSAGE 2004 - 2008 Type de Tissus Unité 2004 2005 2006 2007 2008 En quantité Tissus de laine 8, 150 8, 200 8, 300 8, 300 8, 300 1000 m Tissus de coton 103 m 190,00 189,00 199,00 218,00 209,00 Total Tissus Hab. 1000 m 198, 15 197, 200 207, 300 226, 300 218, 200 En valeur Tissus de laine MTND 56 56 58 59 60 Tissus de coton MTND 551 559 602 691 696 Total Tissus Habillement MTND 607 615 660 750 756 Source : MDCI FIG. /11 EVOLUTION DE LA VALEUR DE PRODUCTION DE LA BRANCHE TISSAGE (2004-2008) Source : MDCIII.2.3. INVESTISSEMENTS DE MISE A NIVEAUDurant la période 1996-2008, 25 dossiers d’entreprises ont été approuvés. Les investissements sont évalués à135,7 MTND, 77% ont été alloués à l’amélioration technologique de l’outil de production. TAB. /27 EVOLUTION DES INVESTISSEMENTS DE MISE À NIVEAU DANS LA BRANCHE TISSAGE (1996-2008) Nombre Investissements TND Année d’Entreprises Diagnostic Immatériel Matériels Total 1996-2000 11 135 005 26 309 410 49 407 539 75 851 954 2001 4 46 950 911 000 9 568 816 10 526 766 2002 2 21 000 328 150 759 880 1 109 030 2003 1 13 600 44 000 1 049 625 1 107 225 2004 1 0 57 000 130 000 187 000 2005 1 61 250 2 722 700 25 984 300 28 768 250 2006 3 58 650 935 590 16 501 266 17 495 506 2007 2 5 000 56 900 601 727 663 627 2008 - - - - - Total 25 341 455 31 364 750 104 003 156 135 709 358 Source : BMN 22
  23. 23. II.2.4. ECHANGES EXTERIEURSII.2.4.1. EXPORTATIONSBien que faibles par rapport aux importations, les exportations de tissus ne sont pas négligeables et elles portentessentiellement sur les tissus standards.Elles sont passées de 134,7 MTND en 2004 à 126,0 MTND en 2008, soit une régression annuelle moyenne de 2%. TAB. /28 LES EXPORTATIONS DE TISSUS (2004-2008) Unité : MTND Années 2004 2005 2006 2007 2008 Tissus standards 114,9 110,1 107,0 125,7 105,0 Autres tissus 19,8 23,6 26,6 18,8 21,0 Total 134,7 133,7 133,6 144,5 126,0 Sources : INS /CETTEX FIG. /12 EVOLUTION DES EXPORTATIONS DE TISSUS (2004-2008) En MTND Sources : INS/CETTEXII.2.4.2. IMPORTATIONSCe sont les importations de tissus qui sont généralement assez élevées. En 2008, elles ont représenté plus de 60% desimportations totales du secteur.Les importations des tissus standards pour vêtements et autres tissus ont été de 1810,8 MTND en 2004 et de2 098,2 MTND 2008, enregistrant ainsi une évolution annuelle moyenne de 4%. TAB. /29 LES IMPORTATIONS DE TISSUS 2004-2008 Unité : MTND Années 2004 2005 2006 2007 2008 Tissus standards 1 546,4 1 521,1 1 459,6 1 826,5 1 834,8 Autres tissus 264,4 273,8 316,3 258,6 263,4 Total 1 810,8 1 794,9 1 775,9 2 085,1 2 098,2 Sources : INS/CETTEX 23
  24. 24. FIG. /13 EVOLUTION DES IMPORTATIONS DE TISSUS 2004-2008 En MTND Sources : INS/CETTEXII.2.4.3 TAUX DE COUVERTURELa balance commerciale de la branche tissage est la plus déficitaire de l’ensemble des branches du secteur. Pendantla période (2004-2008), le taux de couverture est faible, il n’a pas dépassé 8%, à cause des importations massives entissus effectuées par les entreprises exportatrices d’habillement. TAB. /30 EVOLUTION DU TAUX DE COUVERTURE DE LA BRANCHE TISSAGE (2004-2008) Unité : MTND Années 2004 2005 2006 2007 2008 Exportations 134,7 133,7 133,6 144,5 126,0 Importations 1810,8 1794,9 1775,9 2085,1 2098,2 Solde (1676,1) (1661,2) (1642,3) (1960,6) (1972,2) Taux de couverture 7,4% 7,4% 7,5% 7% 6% Source : INSII.2.5. CERTIFICATIONSur les 41 unités de la branche, 6 entreprises seulement ont choisi la certification ISO.II.3. L’INDUSTRIE DU FINISSAGEII.3.1. ENTREPRISES DE LA BRANCHE, EMPLOI ET PARTENARIATII.3.1.1.ENTREPRISES DE LA BRANCHEEn 2008, la branche Finissage compte 34 unités de production, dont 21 sont totalement exportatrices. La plupart sontdes entreprises intégrées de Tissage-Finissage ou Tricotage-Finissage voire Tricotage-Finissage-Confection.II.3.1.2. EMPLOIL’effectif salarié dans les entreprises employant 10 personnes et plus, de l’industrie du finissage, enregistré en 2008est de 6 017 personnes, dont 5 030 dans les entreprises totalement exportatrices, soit 83% de l’emploi total de labranche.II.3.1.3. PARTENARIATLes entreprises travaillant en partenariat et employant 10 emplois et plus sont composées de 12 entreprises à capitaux100 % étrangers et 7 entreprises mixtes. 24
  25. 25. TAB. / 31 RÉPARTITION DES ENTREPRISES DE FINISSAGE EN PARTENARIAT EN 2008 Nombre d’unités Nationalité 100% étrangères Mixtes Total Française 4 4 8 Italienne 7 2 9 Luxembourg 1 1 2 Total 12 7 19 Source : BDI/API FIG. / 14 RÉPARTITION DES ENTREPRISES DE FINISSAGE EN PARTENARIAT EN 2008 Luxembourg 11% Italie 47% France 42% Source : BDI/APIII.3.2. PRODUCTION DE LA BRANCHELes 34 entreprises employant 10 personnes et plus constituant la branche de finissage ont traité 74 millionsde mètres linéaires en 2008, contre 75 millions de mètres linéaires en 2004. En valeur, la production estévaluée à 63 MTND en 2008, contre 61 MTND en 2004, soit un accroissement annuel moyen de 2%.L’évolution de cette production est résumée dans le tableau suivant : TAB. /32 EVOLUTION DE LA PRODUCTION DE LA BRANCHE FINISSAGE (2004-2008) Années Unité 2004 2005 2006 2007 2008 Quantité Millions de mètres 75 74 74 74 74 Valeur MTND 63 64 65 66 67 Source : MDCI 25
  26. 26. FIG. /15 EVOLUTION DE LA VALEUR DE LA PRODUCTION DE LA BRANCHE FINISSAGE (2004-2008) Source : MDCIII.3.3. INVESTISSEMENTS DE MISE A NIVEAUDurant la période (1996-2008), cinquante cinq dossiers d’entreprises ont été approuvés par le comité de pilotage. Levolume des investissements du programme de mise à niveau a atteint 71 MTND sur un investissement global dans lesecteur de 930 MTND, soit 9% seulement.L’évolution des investissements de mise à niveau de la branche finissage (1996-2008) est présentée comme suit : TAB./33 LES INVESTISSEMENTS DE MISE À NIVEAU DANS LA BRANCHE FINISSAGE 1996-2008 Nombre Investissements TND Année d’Entreprises Diagnostic Matériels Immatériels Total 1996-2000 8 104 028 1 281 527 8 090 054 9 475 609 2001 3 33 900 1 164 909 180 178 1 378 987 2002 4 55 000 384 953 3 847 804 4 287 757 2003 4 43 900 241 284 2 862 540 3 147 724 2004 7 107 000 2 205 185 7 449 945 9 762 130 2005 11 178 850 2 196 616 21 488 748 23 864 214 2006 8 134 310 560 340 9 432 030 10 126 680 2007 6 95 900 2 404 405 540 500 3 040 805 2008 4 65 000 5 235 870 1 053 600 6 354 470 Total 55 817 888 15 675 089 54 945 399 71 438 376 Source : BMNII.4. L’INDUSTRIE DE LA BONNETERIELes industries de l’habillement sont les plus développées du secteur des ITH et celles d’ailleurs qui ont tiré le mieuxprofit du programme de mise à niveau.II.4.1. ENTREPRISES DE LA BRANCHE, EMPLOI ET PARTENARIATII.4.1.1. ENTREPRISES DE LA BRANCHE 26
  27. 27. La bonneterie est constituée de 250 entreprises employant 10 personnes et plus, autour desquelles une autre centainede petites entreprises employant moins de 10 personnes sont en activité. Parmi les entreprises occupant 10 emploiset plus, 203 sont totalement exportatrices, soit 81%. TAB. /34 RÉPARTITION DES ENTREPRISES DE LA BRANCHE BONNETERIE PAR ACTIVITÉ ET PAR RÉGIME EN 2008 Activités de la Branche TE NTE Total* -Pulls et articles similaires en maille 199 31 230 -Articles Chaussants en mailles 3 13 16 -Etoffes maille 1 5 6 Source : BDI/API*) : S’agissant d’un total d’activités, il est supérieur au nombre d’entreprisesII.4.1.2.EMPLOIEn 2008, les entreprises de 10 personnes et plus occupent 19 939 employés, dont 17 280 personnes, soit 87% travaillentdans les entreprises totalement exportatrices. La répartition par activité des emplois de la branche est présentée dansle tableau suivant : TAB. /35 RÉPARTITION DES EMPLOIS DE LA BRANCHE BONNETERIE PAR ACTIVITÉ ET PAR RÉGIME EN 2008 Emplois des Emplois des Activités de la Branche Total* entreprises TE entreprises NTE Fabrication de pull-overs et articles similaires en maille 16 892 1 864 18 756 Fabrication d’articles chaussants en maille 248 407 655 Fabrication d’étoffes en maille 140 540 680 Source : BDI/API*) Certaines entreprises opèrent dans plusieurs activités à la foisII.4.1.3. PARTENARIATLe partenariat dans les industries de l’habillement est le plus actif dans le secteur des industries du textile et del’habillement. En bonneterie, on compte 132 entreprises qui travaillent en partenariat; 90 entreprises à capitaux100% étrangers et 42 à capitaux mixtes. TAB. /36 RÉPARTITION DES ENTREPRISES DE LA BONNETERIE EN PARTENARIAT EN 2008 Nombre d’unités Pays 100% étrangères Mixtes Total* Italie 45 15 60 France 15 13 28 Portugal 4 1 5 Grande Bretagne 4 2 6 Belgique 3 3 6 Allemagne 4 - 4 Autres 15 8 23 Total 90 42 132 Source : BDI/API*Une même entreprise pouvant avoir un ou plusieurs partenaires 27
  28. 28. FIG. /17 RÉPARTITION DES ENTREPRISES EN PARTENARIAT DE LA BRANCHE BONNETERIE EN 2008 Allemagne 3% Belgique 5% Grand Bretagne 5% Autres 17% Potugal 4% France 21% Italie 45% Source : BDI/APIII.4.2. PRODUCTION DE LA BRANCHEIl s’agit des produits maille obtenus soit à partir de fils transformés en panneaux, ou directement en pièces ou encoreen étoffes et puis en vêtements, soit à partir d’étoffes, elles mêmes étant des produits de bonneterie.La production de la branche a atteint 37 200 tonnes pour une valeur de 1 268 MTND en 2008, contre 34 306 tonneset 1 050 MTND en 2004, soit une augmentation annuelle moyenne respective de 2% en quantité et de 5% en valeur. TAB. /37 EVOLUTION DE LA PRODUCTION DE LA BRANCHE BONNETERIE 2004-2008 Années Unité 2004 2005 2006 2007 2008 Quantité Tonne 34 306 33 500 32 856 35 400 37 200 Valeur MTND 1050 1046 1046 1183 1268 Source : MDCI FIG. /18 EVOLUTION DE LA VALEUR DE PRODUCTION DE LA BRANCHE BONNETERIE (2004-2008) Source : MDCI 28
  29. 29. II.4.3. INVESTISSEMENTS DE MISE A NIVEAUC’est dans les industries de l’habillement, tant en bonneterie qu’en confection chaîne et trame, que les réalisations demise à niveau sont significatives. Durant la période (1996-2008), parmi les 250 entreprises employant 10 personneset plus, que compte la branche, 49 (soit 20%) ont réalisé leur programme de mise à niveau pour un volumed’investissement global de 42 MTND. La grande partie des investissements est allouée aux perfectionnementstechnologiques, soit 82%. TAB. /38 EVOLUTION DES INVESTISSEMENTS DE MISE À NIVEAU DANS LA BRANCHE BONNETERIE 2004-2008 Nombre Investissements en TND Années d’Entreprises Diagnostic Matériels Immatériels Total 1996-2000 12 207 155 9 271 847 1 983 464 11 462 466 2001 5 72 935 2 640 869 858 600 3 572 404 2002 2 19 250 323 500 190 500 533 250 2003 3 20 000 1 667 775 274 050 1 961 825 2004 1 14 400 368 850 77 000 460 250 2005 3 67 100 13 934 030 1 367 490 15 368 620 2006 1 42 800 61 733 84 100 188 633 2007 10 133 000 2 527 900 581 300 3 242 200 2008 12 154 930 3 945 313 1 494 971 5 595 214 Total 49 731 570 34 741 817 6 911 475 42 384 862 Source : BMNII.4.4. ECHANGES EXTERIEURSII.4.4.1. EXPORTATIONSLa Tunisie est devenue un important pays exportateur de vêtements, tant en bonneterie qu’en chaîne et trame. En2008, les exportations de vêtements de bonneterie ont atteint 1168 MTND, contre 837 MTND en 2004, soit unecroissance annuelle moyenne de 9%. TAB. /39 LES EXPORTATIONS DE LA BRANCHE BONNETERIE ENTRE 2004-2008 Unité : MTND Nature des produits 2004 2005 2006 2007 2008 Vêtements Hommes 356.2 351.8 391.8 474.3 547.1 Prêt à porter 35.6 32,2 16.8 36.5 56.5 Petites pièces de dessus 293.7 305.0 352.1 409,3 462.5 Articles de sports et loisirs 10.1 5.9 8.4 9.2 11.8 Sous-vêtements 11.7 5.4 9.4 14.9 13.6 Articles chaussants 10.1 3.3 5.1 4.4 2.7 Vêtements Femmes 423.2 419.3 449,6 543.6 578.8 Prêt à porter 22.6 15.7 23.8 40.5 46.0 Petites pièces de dessus 261.0 267.1 293.0 358.5 400.4 Articles de sports et loisirs 57.7 53.6 59.1 67.5 72.5 Lingerie 76.6 76.6 63.0 65.6 51.1 Articles chaussants 5.3 6.3 10.7 11.5 8.8 Vêtements pour Bébé 5.2 3.7 3,0 4.73 2.7 Accessoires de vêtements 3.6 2.1 5,3 4.30 3.8 Autres vêtements de bonneterie 48.8 43.3 51,0 34.3 36.0 Total de la branche 837.1 820.2 900.7 1 061.3 1 168.4 Sources : INS/CETTEX 29
  30. 30. FIG. /19 RÉPARTITION DES EXPORTATIONS DE LA BONNETERIE EN 2008 Source : INSII.4.3.2. PRINCIPAUX CLIENTSEn 2008, les principaux clients de la Tunisie en matière de produits de bonneterie sont dans l’ordre l’Italie avec (47%),la France avec (34%), l’Espagne avec (5%), le Royaume-Uni avec (4%), l’Allemagne avec (4%) et la Belgique avec (4%). FIG. /20 RÉPARTITION DES PRINCIPAUX CLIENTS DE LA BONNETERIE EN 2008 France 34% Italie 47% Autres 2% Allemagne 4% Royaume Unis 4% Belgique 4% Espagne 5% Source : INSII.4.3.3. IMPORTATIONSLes importations des produits de la branche bonneterie, portent principalement sur des produits semi œuvrés ou nonfinis et importés pour la plupart en travaux de perfectionnement passif (tpp) pour piquage et/ou finition. En 2008, cesimportations ont atteint 175 MTND, contre 216 MTND en 2004. 30
  31. 31. TAB. /40 EVOLUTION DES IMPORTATIONS DE LA BRANCHE BONNETERIE (2004-2008) Unité : MTND Années 2004 2005 2006 2007 2008 Vêtements Homme 78,0 59,9 80,0 80,4 59,4 Vêtements Femme 89,6 108,0 84,9 76,2 79,4 Vêtements pour bébé 2,6 1,2 1,1 1,8 0,7 Articles chaussants 11,3 11,8 12,0 19,8 10,6 Accessoires de vêtements 14,0 12,7 18,3 14,7 15,8 Autres vêtements en bonneterie 20,5 15,5 12,3 12,4 8,9 Total 216,0 209,1 208,6 205,3 174,8 Source : INSII.4.3.4. PRINCIPAUX FOURNISSEURSEn 2008, les principaux fournisseurs sont les pays d’origine de l’investissement dans la branche, en l’occurrenceles principaux pays européens traditionnellement partenaires de la Tunisie: La France (34%), lItalie (45%),lAllemagne (8%) et récemment le Royaume-Uni (3%) et l’Espagne (10%). FIG. /21 RÉPARTITION DES PRINCIPAUX FOURNISSEURS DE LA BONNETERIE EN 2008 Royaume Unis 3% Espagne 10% Allemagne 8% Italie 45% France 34% Source : INSII.4.3.5. TAUX DE COUVERTURELa balance commerciale de la branche bonneterie est excédentaire. Le taux de couverture est passé de 388% en 2004à 668% en 2008 avec un taux moyen de 479%. TAB. /41 EVOLUTION DU TAUX DE COUVERTURE DE LA BRANCHE BONNETERIE (2004-2008) Unité : MTND Années 2004 2005 2006 2007 2008 Exportations 837,1 820,2 900,7 1 061,3 1 168,4 Importations 216,0 209,1 208,1 205,3 174,8 Solde 621,1 611,1 692,6 856,0 993,6 Taux de couverture 388% 392% 432% 516% 668% Source : INS 31
  32. 32. II.4.5 CERTIFICATIONSur les 250 entreprises que compte la branche, trois entreprises sont certifiées ISO 9002 et une entreprise certifiéeISO 9001.II.5. L’INDUSTRIE DE LA CONFECTION CHAÎNE ET TRAMEL’industrie de la confection chaîne et trame est de loin la plus dominante de toutes les autres branches du secteur.Elle est la plus développée, et c’est celle qui a tiré le plus grand profit du programme de mise à niveau. Il s’agit ausside la branche où le partenariat est le plus développé.II.5.1. ENTREPRISES DE LA BRANCHE, EMPLOI ET PARTENARIATII.5.1.1. ENTREPRISES DE LA BRANCHELa branche couvre un nombre élevé d’entreprises employant 10 personnes et plus, soit 1 566 unités en 2008 sur les2 095 que compte le secteur des ITH, soit 75%. 1 406 entreprises d’entre elles sont totalement exportatrices.La répartition par activité de ces unités industrielles se présente comme suit : TAB. /42 RÉPARTITION DES ENTREPRISES DE LA BRANCHE CONFECTION PAR ACTIVITÉ ET PAR RÉGIME EN 2008 Activités de la Branche TE NTE Total* Confection de vêtements sur mesure - 1 1 Confection de vêtements de dessus 930 83 1 013 Confection de vêtements traditionnels - 9 9 Confection de vêtements de dessous 563 81 644 Confection de vêtements accessoires 197 21 218 Confection de vêtements de travail 183 33 216 Source : API/BDI*) S’agissant d’un total d’activités, il est supérieur au nombre d’entreprisesII.5.1.2. EMPLOIEn 2008, les entreprises de confection chaîne et trame occupent 160 412 personnes. 152 205 d’entre elles, soit 95%travaillent dans les entreprises totalement exportatrices. La répartition de ces emplois est présentée dans le tableausuivant : TAB. /43 RÉPARTITION DES EMPLOIS DE LA BRANCHE PAR ACTIVITÉ ET PAR RÉGIME EN 2008 Emplois des entreprises Emplois des entreprises Activités de la Branche Total* TE NTE Confection de vêtements sur mesure - 36 36 Confection de vêtements de dessus 106 065 4 468 110 533 Confection de vêtements traditionnels - 205 205 Confection de vêtements de dessous 60 040 5 229 65 269 Confection de vêtements accessoires 18 568 1 287 19 855 Confection de vêtements de travail 16 087 1 251 17 338 Source : API/BDI*) Certaines entreprises opèrent dans plusieurs activités à la foisOn remarque que la sous branche «Confection de vêtements de dessus» occupe 69% du total des emplois de labranche, avec une dominance des entreprises totalement exportatrices qui occupent 102 278 postes d’emploi, soit70% du total des emplois.II.5.1.3. PARTENARIATLe partenariat dans le secteur du textile et de l’habillement est particulièrement développé dans l’industrie de laconfection chaîne et trame et principalement avec les pays de l’Union Européenne. 32
  33. 33. Parmi les 1 566 entreprises employant 10 emplois et plus de la branche, 775 sont en partenariat avec des entrepriseseuropéennes dont 632 entreprises proviennent des premiers pays partenaires commerciaux de la Tunisie, à savoir parordre d’importance, la France, l’Italie, la Belgique et l’Allemagne. Les entreprises étrangères à 100% sont au nombrede 422. TAB. /44 RÉPARTITION DES ENTREPRISES EN PARTENARIAT EN 2008 Nombre d’unités Nationalité 100% étrangères Mixtes Total* Française 205 95 300 Italienne 106 54 160 Belge 61 32 93 Allemande 50 29 79 Hollandaise 12 11 23 Autres 79 41 120 Source : API/BDI*) Une même entreprise pouvant avoir un ou plusieurs partenaires FIG. /22 RÉPARTITION DES ENTREPRISES EN PARTENARIAT DE LA BRANCHE CONFECTION EN 2008 Hollande 3% Allemagne 10% Autres 15% Belgique 12% Italie 21% France 39% Source : API/BDIII.5.2. PRODUCTIONLa production de la branche confection chaîne et trame a atteint 165 millions de pièces pour une valeur de 2 847 MTNDen 2008, contre 206 millions de pièces pour une valeur de 3 060 millions de dinars en 2004. TAB. /45 EVOLUTION DE LA PRODUCTION DE LA BRANCHE CONFECTION CHAÎNE ET TRAME (2004-2008) Unité 2004 2005 2006 2007 2008 Quantité Millions pièces 206 195 171 178 165 Valeur MTND 3 060 2 983 2 676 2 917 2 847 Source : MDCI 33
  34. 34. FIG. /23 EVOLUTION DE LA VALEUR DE PRODUCTION DE LA BRANCHE CONFECTION (2004-2008) En MTND Source : MDCIII.5.3. INVESTISSEMENTS DE MISE A NIVEAU985 dossiers d’entreprises ont été approuvés par le BMN, durant la période (96-2008) pour un volume d’investissementglobal de 540 MTND dont 405 MTND d’investissement matériel, 83 MTND d’investissement immatériel et 13 MTNDpour les diagnostics.La branche confection est par excellence celle qui a bénéficié le plus du programme de mise à niveau (58% desinvestissements du secteur ITH). Pendant la période (96-2008), l’évolution des investissements de mise à niveau estrésumée dans le tableau suivant : TAB. /46 EVOLUTION DES INVESTISSEMENTS DE MISE À NIVEAU DE LA BRANCHE (1996-2008) Nombre Investissements TND Année d’Entreprises Diagnostic Matériels Immatériels Total 1996-2000 220 3 031 002 115 578 826 30 025 842 148 635 670 2001 87 1 257 120 28 985 441 9 753 627 39 996 188 2002 114 1 503 513 39 531 146 10 933 309 51 967 968 2003 99 1 233 143 31 939 112 9 555 237 42 727 492 2004 134 1 846 600 35 156 345 14 400 231 51 403 176 2005 102 1 180 508 38 676 303 10 290 272 50 147 043 2006 96 1 325 238 42 168 953 13 609 880 57 104 071 2007 69 909 580 30 495 166 7 610 805 39 015 551 2008 64 904 825 42 475 538 15 481 698 58 862 061 Total 985 13 191 529 405 006 830 121 660 901 539 859 220 Source : BMNII.5.4. ECHANGES EXTERIEURSII.5.4.1. EXPORTATIONSLes exportations de produits confectionnés en tissus chaîne et trame sont passées de 3 221 MTND en 2004 à3 397 MTND en 2008, soit un TCAM de 1%. 34

×