Les industries manufacturières en Tunisie

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Les industries manufacturières en Tunisie

  1. 1. MINISTÈRE DE L’INDUSTRIE ET DE LA TECHNOLOGIE 2010 AGENCE DE PROMOTION DE L’INDUSTRIE ET DE L’INNOVATION MONOGRAPHIE LES INDUSTRIES MANUFACTURIERES EN TUNISIE TUNISIE INDUSTRIE
  2. 2. SOMMAIRE1. ENTREPRISES, EMPLOIS ET PARTENARIAT 3 1.1. ENTREPRISES 3 1.2. EMPLOIS 4 1.3. PARTENARIAT 52. PRODUCTION ET VALEUR AJOUTEE 6 2.1. PRODUCTION 6 2.2. VALEUR AJOUTEE 73. INVESTISSEMENTS 8 3.1. REPARTITION SECTORIELLE DES INVESTISSEMENTS 9 3.2. INVESTISSEMENTS DE MISE A NIVEAU 94. ECHANGES EXTERIEURS 11 4.1. IMPORTATIONS 11 4.2. EXPORTATIONS 11 4.3. TAUX DE COUVERTURE 13
  3. 3. LES INDUSTRIES MANUFACTURIÈRES EN TUNISIE1. ENTREPRISES, EMPLOIS ET PARTENARIAT1.1. ENTREPRISESLes industries manufacturières en Tunisie compte 5 756 entreprises employant 10 personnes et plus.Le secteur «Textiles et Habillement» représente 36% des unités employant 10 personnes et plus. Il est suivi par lesindustries Agro-alimentaires (18%).Les entreprises totalement exportatrices sont au nombre de 2 740 unités, soit 48% du tissu industriel. TAB. /1 REPARTITION DES ENTREPRISES INDUSTRIELLES PAR ACTIVITE ET PAR REGIME Secteurs NTE* TE* Total Textile et Habillement 343 1 752 2 095 Agroalimentaire 869 164 1 033 Industries Diverses* 577 165 742 Mécanique et Métallurgique 411 163 574 Matériaux de Construction, Céramique et Verre 399 28 427 Electrique, Electronique et Electroménager 128 219 347 Cuir et Chaussures 84 213 297 Chimie 205 36 241 Industries Manufacturières 3 016 2 740 5 756 Source : API- Novembre 2009*Les industries diverses regroupent les branches suivantes: •• La branche Bois, Liége et Ameublement, •• La branche Pâte, Papier et Carton, •• La branche Plastique, •• La branche Divers.*NTE: non totalement exportatrice.*TE: totalement exportatrice. FIG. /1 REPARTITION SECTORIELLE DES ENTREPRISES INDUSTRIELLES TOTALEMENT EXPORTATRICES ICC 5% (214) IC 4% (297) IEEE 6% (347) IMCCV 7% (427) ITH 37% (2 095) IMM 10% (574) ID 13% (742) IAA 18% (1 033) Source : API- Novembre 2009 3
  4. 4. TAB. /2 REPARTITION SELON LA STRUCTURE DU CAPITAL DES ENTREPRISES INDUSTRIELLES Capital Capital Capital Secteurs 100% 100% Total Mixte Tunisien Etranger Agroalimentaire 926 84 23 1 033 Textiles et Habillement 1 129 326 640 2 095 Industries Diverses 556 71 115 742 Electrique, Electronique et Electroménager 125 80 142 347 Matériaux de Construction, Céramique et Verre 370 36 21 427 Mécanique et Métallurgique 397 67 110 574 Cuir et Chaussures 143 41 113 297 Chimie 169 52 20 241 Industries Manufacturières 3 815 757 1 184 5 756 Source : API- Novembre 2009 FIG. /2 REPARTITION PAR TAILLE DES ENTREPRISES INDUSTRIELLES Source : API- Novembre 20091.2. EMPLOISLes Industries Manufacturières emploient 485 895 personnes.Le secteur Textiles et Habillement est le premier générateur de main d’oeuvre avec 41% des effectifs des industriesmanufacturières. TAB. / 3 REPARTITION DES EMPLOIS INDUSTRIELS PAR SECTEUR ET PAR REGIME Secteurs NTE TE Total % Textiles et Habillement 18 578 181 652 200 230 41% Agroalimentaire 51 530 15 340 66 870 14% Electrique, Electronique et Electroménager 8 804 53 982 62 786 13% Industries Diverses 25 938 12 459 38 397 8% Mécanique et Métallurgique 23 183 11 990 35173 7% Cuir et Chaussures 2 932 26 190 29 122 6% Matériaux de Construction, Céramique et Verre 27 139 1 021 28 160 6% Chimie 12 632 11 525 24 157 5% Industries Manufacturières 170 736 314 159 484 895 100% Source : API- Novembre 2009 4
  5. 5. 1.3. PARTENARIATLes entreprises à participation étrangère sont au nombre de 1 941 dont 1 184 sont à capitaux 100 % étrangers et 1 652sont totalement exportatrices, soit 85% des entreprises en partenariat. Le secteur qui a connu le plus grand attrait d’investisseurs étrangers est toujours le secteur Textiles et Habillement. Ilreprésente 50% du nombre total des entreprises à participation étrangère. Derrière le secteur Textiles et Habillement,viennent les Industries Mécaniques et Electrique avec 20%. TAB. /4 REPARTITION DES ENTREPRISES INDUSTRIELLES EN PARTENARIAT PAR SECTEUR ET PAR REGIME Secteurs TE NTE Total Textiles et Habillement 934 32 966 Electrique, Electronique et Electroménager 192 30 222 Industries Diverses 140 46 186 Mécanique et Métallurgique 137 40 177 Cuir et Chaussures 151 3 154 Agroalimentaire 59 48 107 Chimie 23 49 72 Matériaux de Construction, Céramique et Verre 16 41 57 Industries Manufacturières 1 652 289 1 941 Source : API- Novembre 2009 FIG. /3 REPARTITION SECTORIELLE DES ENTREPRISES EN PARTENARIAT IMCCV 3% (57) IC 4% (72) IAA 6% (107) ICC 8% (154) ITH 60% (966) IMM 9% (177) ID 10% (186) IEEE 11% (222) Source : API- Novembre 2009L’analyse du nombre d’entreprises à participation étrangère par pays d’origine révèle que la France demeure le partenaireprédominant avec 43% du nombre d’entreprises à participation étrangère. L’Italie vient en seconde position avec 29%suivie de l’Allemagne et de la Belgique avec successivement 9% et 7%. 5
  6. 6. TAB./5 REPARTITION INDUSTRIELLE PAR PAYS DU PARTENARIATSecteurs France Italie Allemagne Belgique Autres TotalAgroalimentaire 38 35 3 1 57 134Matériaux de Construction, Céramique 1 22 2 1 19 60et VerreMécanique et Métallurgique 96 52 3 4 18 173Electrique, Electronique et Electroménager 91 59 41 1 13 205Chimie 38 12 4 2 16 72Textiles et Habillement 435 267 97 115 44 958Cuir et Chaussures 42 82 7 6 17 154Industries Diverses 79 43 13 8 53 196Industries Manufacturières 835 572 170 138 237 1 952 Source : API- Novembre 2009*N.B. Une même entreprise peut avoir un ou plusieurs partenaires. FIG. /4 REPARTITION PAR PAYS DES ENTREPRISES INDUSTRIELLES EN PARTENARIAT Autres Belgique Allemagne Italie France Source : API- Novembre 20092. PRODUCTION ET VALEUR AJOUTEE2.1. PRODUCTIONLa valeur de la production des industries manufacturières est passée de 26 291MTND en 2004 à 43 765 MTND en 2008,accusant un accroissement annuel moyen de 14 %.Tous les secteurs ont enregistré des hausses de leur production, variant, en moyenne et par an, entre 1% pour le SecteurTextiles et Habillement et 33% pour le secteur des Industrties Chimiques. 6
  7. 7. TAB. /6 EVOLUTION DE LA PRODUCTION DES INDUSTRIES MANUFACTURIERES SUR LA PERIODE (2004-2008) En MTND Secteurs 2004 2005 2006 2007 2008 TCAM* Chimie 2 857 3 041 3 179 3 564 8 958 33% Electrique, Electronique et Electroménager 2 095 2 520 3 010 3 864 4 536 21% Cuir et Chaussures 3 051 1 280 3 271 4 611 5 681 17% Mécanique et Métallurgique 2 169 2 305 2 851 3 254 3 706 14% Agroalimentaire 6 784 7 060 7 888 8 615 9 927 10% Matériaux de Construction, Céramique et Verre 1 832 1 963 2 211 2 350 2 584 9% Industries Diverses 2 312 2 477 2 616 2 805 3 009 7% Textiles et Habillement 5 191 5 120 4 876 5 341 5 364 1% Industries Manufacturières 26 291 25 766 29 902 34 404 43 765 14% Source : Ministère du Développement et de la Coopération Internationale*TCAM: Taux de Croissance Annuel Moyen2.2. VALEUR AJOUTEELa valeur ajoutée des industries manufacturières a oscillé entre 2004 et 2008 en passant de 7 263 MTND à 9 282 MTND.Le taux de croissance annuel moyen enregistré a été de 6%. TAB. /7 EVOLUTION DE LA VALEUR AJOUTEE DES INDUSTRIES MANUFACTURIERES (2004-2008) En MTND Secteurs 2004 2005 2006 2007 2008 TCAM Chimie 651 689 718 750 1 706 27% Electrique, Electronique et Electroménager 610 735 891 1 146 1 340 22% Mécanique et Métallurgique 600 641 799 912 1 046 15% Agroalimentaire 1 836 1 912 2 122 2 310 2 660 10% Matériaux de Construction, Céramique et Verre 685 738 824 882 975 9% Industries Diverses 828 885 935 1 010 1 085 7% Cuir et Chaussures 392 384 398 483 470 5% Textile et Habillement 1 661 1 638 1 560 1 709 1 716 1% Industries manufacturières 7 263 5 984 6 687 7 493 9 282 6% Source : Ministère du Développement et de la Coopération Internationale 7
  8. 8. TAB. /8 PART DES INDUSTRIES MANUFACTURIERES DANS LA VALEUR AJOUTÉE (EN 2009) Secteurs % Electrique, Electronique et Electroménager 46% Matériaux de Construction, Céramique et Verre 38% Industrie Diverses 36% Textile et Habillement 32% Cuir et Chaussures 30% Mécanique et Métallurgique 28% Agroalimentaire 27% Chimie 19% Source : Ministère du Développement et de la Coopération Internationale TAB. /9 PART DES INDUSTRIES MANUFACTURIERES DANS LE PIB (EN 2009) Secteurs Part du secteur dans Le PIB Agroalimentaire 4,5% Matériaux de Construction, Céramique et Verre 9,2% Mécanique et Electrique 8,2% Chimie 4% Textile, Habillement et Cuir 1,9% Industries Diverses 7,6% Industries Manufacturières 35,4% Source : Ministère du Développement et de la Coopération Internationale3. INVESTISSEMENTSLes investissements réalisés par les industries manufacturières, durant la période 2004-2008, n’ont pas cessé d’augmenter.Ils sont passés de 1 837 MTND en 2004 à 3 258 MTND en 2008, accusant ainsi, une progression annuelle moyenne de15 %. FIG. /5 EVOLUTION DES INVESTISSEMENTS DES INDUSTRIES MANUFACTURIERES (2004-2008) Source : Ministère du Développement et de la Coopération Internationale 8
  9. 9. 3.1. REPARTITION SECTORIELLE DES INVESTISSEMENTSDurant la période 2004-2008, les secteurs des IAA et des IMCCV ont occupé les premières et deuxièmes positions avecdes parts respectives de 21% et de 18%. Le troisième rang revient au secteur des ITH avec 17%. TAB. /10 EVOLUTION DES INVESTISSEMENTS DES INDUSTRIES MANUFACTURIERES (2004-2008) En MTND Total Secteurs 2004 2005 2006 2007 2008 2004-2008 Agroalimentaire 225 230 240 270 300 1 265 Matériaux de Construction, Céramique et Verre 184 129 180 238 961 1 692 Mécanique et Métallurgique 128 129 120 133 172 682 Electrique, Electronique et Electroménager 57 71 105 153 146 532 Chimie 105 110 97 105 135 552 Textiles et Habillement 993 1 026 1 017 1 167 1 364 5 567 Cuir et Chaussures 25 26 26 32 37 146 Industries Diverses 120 119 122 122 143 626 Industries Manufacturières 1 837 1 840 1 907 2 220 3 258 11 062 Source : Ministère du Développement et de la Coopération Internationale FIG. /6 REPARTITION SECTORIELLE DES INVESTISSEMENTS EN 2008 IAA 9% ID 4% IMCCV 29% ICC 1% IEEE 4% ITH 42% IMM 5% IC 4% Source : Ministère du Développement et de la Coopération Internationale3.2. INVESTISSEMENTS DE MISE A NIVEAUEn Mars 2009, le nombre des dossiers approuvés dans le cadre du Programme de Mise à Niveau “ PMN “ s’est élevéà 2 962 dossiers nécessitant un volume d’investissement total de 4 922 MTND dont 578 MTND ont concerné desinvestissements immatériels.Le secteur Agroalimentaire, le secteur textile et habilement et le secteur des IMCCV viennent en tête, avec environ 20%des investissements approuvés pour chaque secteur. 9
  10. 10. TAB. /11 REPARTITION SECTORIELLE DES INVESTISSEMENTS DE MISE A NIVEAU APPROUVES EN MTND NombreSecteur Total Matériels Immatériels Diagnostic de dossiersIAA 364 961 867 89 5ICC 220 174 131 40 2ICH 162 359 321 35 3ID 399 658 585 67 6IMCCV 143 957 901 54 2IME 368 847 727 115 6ITH 1306 966 770 178 18Total 2962 4 922 4 302 578 42 Source : Bureau de Mise à Niveau-Mars 2009 FIG. /7 REPARTITION SECTORIELLE DES INVESTISSEMENTS DE MISE A NIVEAU IAA 20% ITH 20% ICC 4% IMM 17% IC 7% ID 13% IMCCV 19% Source : Bureau de Mise à Niveau-Mars 2009 10
  11. 11. 4. ECHANGES EXTERIEURS4.1. IMPORTATIONSLes importations ont augmenté régulièrement durant la période 2004-2008 en passant de 13 042 MTND en 2004 à22 974 MTND en 2008. Le taux de croissance annuel moyen des importations a été de 15%. TAB. /12 REPARTITION DES IMPORTATIONS DES INDUSTRIES MANUFACTURIERES PAR SECTEUR (2004-2008) En MTND Secteurs 2004 2005 2006 2007 2008 TCAM Agroalimentaire 1 037 1 098 1 322 2 041 2 599 26% Mécanique et Métallurgique 3 426 3 420 4 341 6 214 7 453 21% Chimie 1 190 1 334 1 464 1 763 2 159 16% Industries Diverses 1 360 1 523 1 727 2 201 2 467 16% Matériaux de Construction, Céramique et Verre 153 142 196 207 265 15% Cuir et Chaussures 325 328 368 521 558 14% Electrique, Electronique et Electroménager 2 555 2 561 3 264 3 621 3 979 12% Textiles et Habillement 2 996 2 962 2 979 3 532 3 494 4% Industries Manufacturières 13 042 13 368 15 661 20 100 22 974 15% Source : Institut National de la Statistique FIG. /8 EVOLUTION DES IMPORTATIONS PAR SECTEUR SUR LA PERIODE 2004-2008 Source : Institut National de la Statistique4.2. EXPORTATIONSLes exportations des Industries Manufacturières ont presque doublé durant la période 2004-2008. Elles sont passées de10 646 MTND en 2004 à 18 951 MTND en 2008, soit un taux d’accroissement annuel moyen de 16%. 11
  12. 12. TAB. /13 REPARTITION DES EXPORTATIONS DES INDUSTRIES MANUFACTURIERES SUR LA PERIODE (2004-2008) En MTNDSecteurs 2004 2005 2006 2007 2008 TCAMAgroalimentaire 1 227 1 233 1 599 1 616 1 850 11%Matériaux de Construction, Céramique et Verre 172 204 272 302 375 22%Mécanique et Métallurgique 694 806 1 022 1 554 1 928 29%Electrique, Electronique et Electroménager 1 861 2 184 2 661 3 464 4 217 23%Chimie 1 113 1 307 1 430 1 731 3 499 33%Textiles et Habillement 4 481 4 452 4 422 5 185 5 183 4%Cuir et Chaussures 621 685 726 875 894 10%Industries Diverses 477 475 622 836 1005 20%Industries Manufacturières 10646 11 346 12 754 15 563 18 951 16% Source : Institut National de la Statistique FIG. /9 EVOLUTION DES EXPORTATIONS PAR SECTEUR SUR LA PERIODE 2004-2008 Source : Institut National de la Statistique FIG. /10 REPARTITION DES EXPORTATIONS DES INDUSTRIES MANUFACTURIERES (EN 2008) IMCCV 2% IAA 10% IMM 10% ID 5% ICC 5% IC 18% ITH 28% IEEE 22% Source : Institut National de la Statistique 12
  13. 13. Les industries manufacturières ont été depuis 1972, date de mise en application du code régissant le régime totalementexportateur, le secteur le plus dynamique en matière d’exportation. Leur part dans le total des exportations de biens aété autour de 80% sur la période de 2005-2008. TAB. /14 PART DES INDUSTRIES MANUFACTURIERES DANS LES EXPORTATIONS TOTALES SUR LA PERIODE (2005-2008) En MTND Années 2005 2006 2007 2008 Industries manufacturières 11 346 12 754 15 563 18 951 Exportations totales des biens 13 794 15 558 19 409 24 060 Part 82% 82% 80% 79% Source : Institut National de la Statistique4.3. TAUX DE COUVERTURELe taux de couverture moyen sur la période 2004-2008 pour l’industrie manufacturière a été de 82 % en 2004 et 2008avec un maximum de 85 % en 2005 résultant d’une amélioration relative des exportations. TAB. /15 TAUX DE COUVERTURE DES INDUSTRIES MANUFACTURIERES SUR LA PERIODE (2004-2008) En % Secteur 2004 2005 2006 2007 2008 Agroalimentaire 118 112 121 79 71 Matériaux de Construction, Céramique et Verre 112 145 139 146 140 Mécanique et Métallurgique 19 22 24 25 26 Electrique Electronique et de l’Electroménager 73 86 82 98 106 Chimie 94 98 98 98 162 Textiles et Habillement 150 152 148 147 148 Cuir et Chaussures 191 209 197 167 160 Industries Diverses 35 31 36 38 41 Industries manufacturières 82% 85% 81% 77% 82% Source : Institut National de la Statistique TAB /16 EVOLUTION DU TAUX DE COUVERTURE DES INDUSTRIES MANUFACTURIERES SUR LA PERIODE (2004-2008) EN MTND Années 2004 2005 2006 2007 2008 Importation 13 042 13 368 15 661 20 100 22 974 Exportation 10 646 11 346 12 754 15 563 18 951 Taux de couverture 82% 85% 81% 77% 82% Source : Institut National de la Statistique 13
  14. 14. FIG. /11 EVOLUTION DES EXPORTATIONS ET DES IMPORTATIONSDES INDUSTRIES MANUFACTURIERES SUR LA PERIODE (2004-2008) Source : Institut National de la Statistique 14

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