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Marché du logement neuf en languedoc roussillon - jBilan du 1er semestre 2015

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Marché du logement neuf en languedoc roussillon - jBilan du 1er semestre 2015

  1. 1. juillet 15 1© ADEQUATION - Marché de la promotion immobilière en Languedoc-Roussillon - bilan au 1er semestre 2015 & Perspectives Marché du logement neuf en Languedoc-Roussillon Activité de la promotion immobilière Bilan du 1er semestre 2015 & perspectives Château de Flaugergues, Montpellier - Jeudi 23 juillet 2015 Intervention deYohan Breuil, directeur associé, Adequation & Pedro Martinez, consultant, Adequation Agence de Nice 23, rue Jean Canavèse 06100 NICE Tél. 04 93 51 01 11 - fax. 04 93 51 01 64 Siège (Lyon) Espace Eiffel - 18-20 rue Tronchet 69006 LYON Tél. 04 72 00 87 87 - fax. 04 27 19 48 80 Agence de Nantes : 11 allée Duquesne 44000 NANTES Tél. 02 40 95 64 64 - fax. 04 78 27 70 72 Agence de Montpellier 133, rue Olof Palme - Tournezy 34070 MONTPELLIER Tél. 04 67 07 99 00 - fax. 04 67 07 90 91
  2. 2. juillet 15 2© ADEQUATION - Marché de la promotion immobilière en Languedoc-Roussillon - bilan au 1er semestre 2015 & Perspectives Promotion immobilière : le périmètre d’observationRÉGIONLANGUEDOC-ROUSSILLON PERIMETRES D’OBSERVATION EN LANGUEDOC-ROUSSILLON  Le département de l’Hérault : un périmètre d’observation couvrant 219 communes. Un territoire représentant plus de 970.000 habitants, soit 51% de la population totale du périmètre, dont près de 600.000 habitants sur la région de Montpellier (31%)  Une région de Nîmes couvrant 81 communes et représentant près de 370 000 habitants, soit 20% de la population totale du périmètre  Dans l’Aude, une région de Narbonne comptabilisant près de 150.000 habitants au sein de 59 communes, soit 8% de la population totale du périmètre  Une région de Perpignan représentant plus de 400 000 habitants pour 106 communes, soit 21% de la population totale du périmètre Source : Adéquation
  3. 3. juillet 15 3© ADEQUATION - Marché de la promotion immobilière en Languedoc-Roussillon - bilan au 1er semestre 2015 & Perspectives Retour sur les perspectives d’évolution établies au 1er semestre 2014 en région LANGUEDOC-ROUSSILLON?
  4. 4. juillet 15 4© ADEQUATION - Marché de la promotion immobilière en Languedoc-Roussillon - bilan au 1er semestre 2015 & Perspectives Evolution semestrielle des volumes de ventes nettes au détail (hors VEB & Res. Services) – Région LR Perspectives 1er semestre 2014 Evolution semestrielle des volumes de ventes nettes au détail (hors VEB & Res. Services) – Région LR Ventes réelles 3230 3070 1764 1878 1810 3655 4062 1894 1897 1900 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 2010 2011 2012 2013 2014 1S 2S 1S 2S 1S 2S 1S 2S 1S 2S Part Invest. 78% 82% 68% 75% 45% 56% 45% 51% 50% 55% +13% +32% +7% +1% +5% 3230 3070 1764 1878 1810 3655 4062 1894 1897 2020 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 2010 2011 2012 2013 2014 1S 2S 1S 2S 1S 2S 1S 2S 1S 2S Part Invest. 78% 82% 68% 75% 45% 56% 45% 51% 50% 63% +13% +32% +7% +1% +12% LESVOLUMESDEVENTES–LANGUEDOC-ROUSSILLON 2ème semestre 2014 : des volumes de ventes nettes supérieurs aux perspectives optimistes envisagées en fin de 1er semestre 2014 ! • 3.830 ventes nettes enregistrées en 2014 en Languedoc-Roussillon, une hausse supérieure aux perspectives envisagées  1er semestre 2014 vs. 2ème semestre 2014 : 2 020 ventes (vs. 1 810) soit + 12% • 63 % des ventes réalisées par la clientèle d’investisseurs, au 2ème semestre 2014
  5. 5. juillet 15 5© ADEQUATION - Marché de la promotion immobilière en Languedoc-Roussillon - bilan au 1er semestre 2015 & Perspectives Carte du zonage Duflot – Région LR LEZONAGEDUFLOT Le zonage Duflot : aucune commune classée en zone A et seulement 18 communes en B1 Source : Adéquation ZONAGE DUFLOT LANGUEDOC-ROUSSILLON (nombre de commune) 0 en zone A 18 en zone B1 87 en zone B2 24 en zone B2 non éligible 336 en zone C Liste des communes en B1 Agde Castelnau le lez Clapiers Le Cres Frontignan Grabels Jacou Juvignac Lattes Montferrier-sur-Lez Montpellier Palavas les flots Pérols Saint-Clement-de-Rivière Saint-Jean-de-Vedas Sète Vendargues La Grande Motte
  6. 6. juillet 15 6© ADEQUATION - Marché de la promotion immobilière en Languedoc-Roussillon - bilan au 1er semestre 2015 & Perspectives Carte du zonage Pinel – Région LR LEZONAGEPINEL Le zonage Pinel, une évolution favorable à l’investissement locatif qui permet de relancer l’activité ! Source : Adéquation ZONAGE PINEL LANGUEDOC-ROUSSILLON (nombre de commune) 25 en zone A 76 en zone B1 44 en zone B2 33 en zone B2 non éligible 287 en zone C 120 communes progressent dont 25 sont surclassées en zone A & 73 en zone B1 345 communes ne changent pas de zonage Aucune commune déclassée au zonage inférieur
  7. 7. juillet 15 7© ADEQUATION - Marché de la promotion immobilière en Languedoc-Roussillon - bilan au 1er semestre 2015 & Perspectives Quel bilan d’activité au 1er semestre 2015 sur le marché MONTPELLIÉRAIN ?
  8. 8. juillet 15 8© ADEQUATION - Marché de la promotion immobilière en Languedoc-Roussillon - bilan au 1er semestre 2015 & Perspectives 1 760 1 622 1 166 1 229 1 093 0 500 1 000 1 500 2 000 2 500 1S10 1S11 1S12 1S13 1S14 1S15 Evolution semestrielle des volumes de ventes nettes 1 760 1 622 1 166 1 229 1 093 1 906 0 500 1 000 1 500 2 000 2 500 1S10 1S11 1S12 1S13 1S14 1S15 Evolution semestrielle des volumes de ventes nettes LESVOLUMESDEVENTES Hausse spectaculaire des volumes de ventes au 1er semestre 2015 ! Taux de désistement = 14% ventes brutes vs 21% en 2014 & 17% en 2013 + 74% vs. 1S2014 + 55% vs. 1S2013 + 63% vs. 1S2012 • Près de 1.910 ventes nettes enregistrées au 1er semestre 2015, soit une hausse de + 74% par rapport au niveau bas enregistré en 2014  1er trimestre 2015 vs. 1er trimestre 2014 : 879 ventes (vs. 557) soit + 58%  2ème trimestre 2015 vs. 2ème trimestre 2014 : 1027 ventes (vs. 536) soit + 92% • Une ville-centre de Montpellier qui a pesé pour 51% des ventes au 1er semestre (contre +/- 61% au 1er semestre 2014) et enregistrée une hausse de ses volumes de ventes de + 46% (971 vs 666 au 1er semestre 2014)
  9. 9. juillet 15 9© ADEQUATION - Marché de la promotion immobilière en Languedoc-Roussillon - bilan au 1er semestre 2015 & Perspectives LARÉPARTITIONOCCUPANTS/INVESTISSEURS Un retour marqué de la clientèle d’investisseurs et une bonne dynamique des ventes à propriétaires-occupants + 113% vs. 1S2014 + 109% vs. 1S2013 + 115% vs. 1S2012 + 39% vs. 1S2014 + 14% vs. 1S2013 + 22% vs. 1S2012 • Un marché dynamisé par le « retour » de la clientèle d’investisseurs qui enregistre 58% des ventes au 1er semestre 2015 : 1 114 ventes vs 523 au 1er semestre 2014, soit une augmentation de + 113% • Les ventes à propriétaires-occupants sont, également, en hausse avec 792 ventes enregistrées au 1er semestre 2015 (un record !) vs 570 au 1er semestre 2014, soit une augmentation de + 39%
  10. 10. juillet 15 10© ADEQUATION - Marché de la promotion immobilière en Languedoc-Roussillon - bilan au 1er semestre 2015 & Perspectives Une activité significative des ventes en secteurs aménagés, bien qu’en baisse depuis 2014 Part des ventes en secteurs aménagés L’ACTIVITÉENSECTEURSAMENAGES 28% 986 vtes 34% 1332 vtes 51% 1165 vtes 50% 1213 vtes 47% 1134 vtes 41% 782 vtes 72% 2509 vtes 66% 2612 vtes 49% 1127 vtes 50% 1220 vtes 53% 1281 vtes 59% 1124 vtes 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 2010 2011 2012 2013 2014 1S15 Secteur aménagé diffus Une part des ventes en secteurs aménagés toujours élévée en baisse, représentant en 2014 et au 1er semestre 2015 moins de 1 logement sur 2, contre +/- 50% en 2013 et 2012
  11. 11. juillet 15 11© ADEQUATION - Marché de la promotion immobilière en Languedoc-Roussillon - bilan au 1er semestre 2015 & Perspectives 2 077 2 559 1 850 1 697 1 566 2 436 0 500 1 000 1 500 2 000 2 500 3 000 1S10 1S11 1S12 1S13 1S14 1S15 Evolution semestrielle des volumes de mises en vente LESVOLUMESDEMISESENVENTE Après 3 années de baisse, le marché a été fortement alimenté au 1er semestre 2015 avec plus de 2 400 logements • Une hausse des mises en vente (après 3 années de baisse) avec plus de 2 400 nouveaux logements commercialisés au 1er semestre 2015, soit une augmentation de + 56% par rapport au 1er semestre 2014  1er trimestre 2015 vs. 1er trimestre 2014 : 1 291 mises en vente (vs. 767), soit + 68%  2ème trimestre 2015 vs. 2ème trimestre 2014 : 1145 mises en vente (vs. 799), soit + 43% • Une offre nouvelle principalement développée sur la ville de Montpellier : 1 255 mises en vente, soit 52% des mises en vente globales + 56% vs. 1S2014 + 44% vs. 1S2013 + 32% vs. 1S2012 228 logements retirés du marché vs. 411 logements en 2014 & 240 en 2013
  12. 12. juillet 15 12© ADEQUATION - Marché de la promotion immobilière en Languedoc-Roussillon - bilan au 1er semestre 2015 & Perspectives 1 292 2 127 2 394 2 193 2 700 2 886 0 500 1 000 1 500 2 000 2 500 3 000 3 500 1S10 1S11 1S12 1S13 1S14 1S15 Evolution semestrielle de l'offre commerciale L’OFFRECOMMERCIALEDISPONIBLE Une offre commerciale qui se renforce compte tenu de la forte alimentation du marché au 1er semestre mais qui reste équilibrée • Une intensité concurrentielle qui se maintient avec près de 2 900 logements disponibles à la vente à la fin du 1er semestre 2015, soit une offre commerciale en légère hausse, + 7% par rapport au 1er semestre 2014 et + 12% par rapport à fin 2014 • Un écoulement théorique de l’offre en 11 mois (au rythme des 12 derniers mois) • Une ville-centre de Montpellier qui concentre 48% de l’offre disponible + 7% vs. 1S2014 +32% vs. 1S2013 +21% vs. 1S2012
  13. 13. juillet 15 13© ADEQUATION - Marché de la promotion immobilière en Languedoc-Roussillon - bilan au 1er semestre 2015 & Perspectives 74% - 913 logs 58% - 1076 logs 40% - 745 logs 60% - 1450 logs 55% - 1419 logs 63% - 1858 logs 26% - 317 logs 41% - 764 logs 57% - 1075 logs 36% - 866 logs 39% - 1016 logs 32% - 916 logs 1% - 10 logs 1% - 21 log 3% - 61 logs 4% - 105 logs 6% - 149 logs 4% - 112 logs 2010 2011 2012 2013 2014 1S2015 Ventilation de l'offre commerciale par date de livraison sur plan en chantier livrée L’OFFRECOMMERCIALEDISPONIBLE Logements disponibles à la vente : un « bon équilibre » entre offre en pré- commercialisation et offre en chantier • Une offre livrée non vendue représentant +/- 110 logements (4% de l’offre disponible) • Une offre en chantier de +/- 920 logements (32% des logements disponibles à la vente) • Une offre en pré-commercialisation qui s’est reconstituée à +/- 1 860 logements (63% du disponible)
  14. 14. juillet 15 14© ADEQUATION - Marché de la promotion immobilière en Languedoc-Roussillon - bilan au 1er semestre 2015 & Perspectives 60% 1844 60% 1992 49% 861 48% 917 55% 1120 55% 904 44% 1130 34% 1052 35% 1157 42% 753 42% 790 36% 723 33% 539 40% 1038 6% 188 6% 196 9% 161 10% 194 9% 190 12% 197 15% 395 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 2010 2011 2012 2013 2014 1S2015 offre Evolution de la répartition typologique des ventes et de l'offre à la fin du 1er sem. 2015 T4/T5 T3 T1/T2 Durée théorique d’écoulement ST/T2 9 mois T4/T5 16 mois T3 14 mois Prix moyen en collectif* T2 : 159K€ ST : 116K€ T5 : 504K€ T4 : 346K€ T3 : 227K€ *Prix Unitaires Moyens des ventes en libre (collectif,TVA pleine, hors parking) Une répartition des ventes en collectif impactée par le retour de la clientèle d’investisseursTYPOLOGIES&ENVELOPPESDEPRIX • Une répartition des ventes « moins équilibrée » entre les logements T1/T2 (55% des ventes) et T3 (33% des ventes), en lien notamment avec le retour de la clientèle d’investisseurs et donc une part plus significative de ventes réalisées auprès de cette clientèle (T1/T2) • Un volume d’offre commerciale conséquent en T3 et T4/T5 (55% de l’offre à la fin du 1er semestre 2015) alors même que les rythmes d’écoulement demeurent plus faibles sur ces produits, en raison notamment de prix plus élevés
  15. 15. juillet 15 15© ADEQUATION - Marché de la promotion immobilière en Languedoc-Roussillon - bilan au 1er semestre 2015 & Perspectives Indicateurs Clés 1S2015 Prix m² des ventes : 3810€/m² en collectif libre neuf, TVA pleine, hors parking evol.1S2015 / 2014 : evol.1S2015 / 2014 : +3% Durée moyenne de commercialisation de 15 mois -3 mois Une légère hausse (mécanique) des prix au m² moyen des ventes au 1er semestre 2015, similaire au prix de l’offreLESPRIXETRYTHMESDEVENTES • Un prix/m² des logements collectifs vendus en libre en hausse au 1er semestre 2015, +/- 3 810€/m² (hors stationnement), un prix similaire à celui de l’offre • Une durée moyenne d’écoulement des opérations en légère baisse, +/- 15 mois • A noter, un impact du parking, en collectif, de +/- 280€ rapporté au m² habitable 3 585 € 3 694 € 3 718 € 3 695 € 3 681 € 3 810 € 3 662 € 3 645 € 3 737 € 3 811 € 3 800 € 3 790 € 0 4 8 12 16 20 24 28 2 500 € 2 700 € 2 900 € 3 100 € 3 300 € 3 500 € 3 700 € 3 900 € 2010 2011 2012 2013 2014 1S2015 Evolution des prix du logement collectif libre neuf (hors logement "aidé" / hors parking) Prix/m² des ventes (hors parking) Prix/m² de l'offre (hors parking) Durée moyenne de commercialisation Indicateurs Ville de Montpellier Prix m² des ventes : 3930€/m² en collectif libre neuf, TVA pleine, hors parking evol.1S2015 / 2014 : +4%
  16. 16. juillet 15 16© ADEQUATION - Marché de la promotion immobilière en Languedoc-Roussillon - bilan au 1er semestre 2015 & Perspectives • 28% des ventes réalisées à moins de 3 300€/m² au 1er semestre 2015, en baisse vs. 2014 (-4 points/2014 et -13 points/2013) • 17% des ventes contenues entre 3 300 et 3 600€/m² au 1er semestre 2015, soit -3 points vs. 2014 • 55% des ventes effectuées à plus de 3 600€/m² au 1er semestre 2015, en forte progression par rapport à 2014, +8 points • Une offre commerciale similaire à la part des ventes réalisées au 1er semestre 2015 Vers un resserrement des gammes « moyennes » au profit des gammes « supérieures »RÉPARTITIONPARGAMMEDEPRIX 9% 306 11% 392 15% 310 12% 263 9% 217 11% 196 7% 183 23% 772 18% 687 17% 356 29% 645 23% 529 17% 300 22% 592 25% 842 19% 714 21% 428 19% 422 20% 470 17% 303 17% 466 29% 988 36% 1344 34% 708 26% 570 32% 734 35% 631 35% 947 14% 469 16% 584 13% 275 15% 335 15% 348 20% 365 20% 545 2010 2011 2012 2013 2014 1S15 Offre 2T15 Ventes et Offre par gamme de prix au m² (logement collectif, hors parking) < 2700 € 2700-3300€ 3300-3600€ 3600-4200€ > 4200 €
  17. 17. juillet 15 17© ADEQUATION - Marché de la promotion immobilière en Languedoc-Roussillon - bilan au 1er semestre 2015 & Perspectives MONTPELLIER face aux autres métropoles françaises
  18. 18. juillet 15 18© ADEQUATION - Marché de la promotion immobilière en Languedoc-Roussillon - bilan au 1er semestre 2015 & Perspectives Montpellier, des volumes de ventes en forte progression à l’image de Lyon, Toulouse ou Marseille COMPARATIFAVECLESGRANDESMÉTROPOLESFRANÇAISES Source : extrait de FIL Scor’marché – Adequation – 1er trimestre 2015 12 derniers mois (2T14-1T15) 2T13-1T14 VOLUME DES VENTES – EVOLUTION ANNUELLE
  19. 19. juillet 15 19© ADEQUATION - Marché de la promotion immobilière en Languedoc-Roussillon - bilan au 1er semestre 2015 & Perspectives Source : extrait de FIL Scor’marché – Adequation – 1er trimestre 2015 12 derniers mois (2T14-1T15) 2T13-1T14 Des prix de vente stables, dans la moyenne haute des grandes métropoles françaises PRIX DU COLLECTIF LIBRE COMPARATIFAVECLESGRANDESMÉTROPOLESFRANÇAISES
  20. 20. juillet 15 20© ADEQUATION - Marché de la promotion immobilière en Languedoc-Roussillon - bilan au 1er semestre 2015 & Perspectives Le FIL SCOR’MARCHE afin d’avoir une vision comparée des principaux marchés français FILSCOR’MARCHÉ Cotation du dynamisme des marchés régionaux Les + Produit  Chaque trimestre, une cotation en 5 classes, du gris au vert, de la performance des principaux marchés de la promotion immobilière  Apprécier la dynamique dans laquelle s'inscrivent les 60 principaux marchés français et les comparer entre eux : Secteurs touristiques, villes moyennes, métropoles régionales  Nouveauté 2015 : extension de la cotation à l'ensemble du territoire national, y compris le Nord-Est avec un focus sur les 8 départements de la région parisienne  Lire en un clin d'œil l'évolution des principaux indicateurs en années mobiles : mises en vente, ventes, part à investisseurs, prix au m², délai d'écoulement de l'offre disponible  Complétez votre veille territoriale pour un coût d'abonnement réduit
  21. 21. juillet 15 21© ADEQUATION - Marché de la promotion immobilière en Languedoc-Roussillon - bilan au 1er semestre 2015 & Perspectives Quelle situation au 1er semestre 2015 sur les différents marchés locaux en LANGUEDOC-ROUSSILLON ?
  22. 22. juillet 15 22© ADEQUATION - Marché de la promotion immobilière en Languedoc-Roussillon - bilan au 1er semestre 2015 & Perspectives 215 346 147 112 157 217 257 159 50 60 115 206 315 438 526 324 357 297 0 100 200 300 400 500 600 1S10 1S11 1S12 1S13 1S14 1S15 Evolution semestrielle des volumes Mises en vente Ventes nettes Offre commerciale 257 159 50 60 115 206 0 100 200 300 400 500 600 1S10 1S11 1S12 1S13 1S14 1S15 Evolution semestrielle des volumes RÉGIONDESÈTE Région de Sète : une activité de la promotion immobilière en hausse au 1er semestre 2015 • 1er trimestre 2015 vs. 1er trimestre 2014 : 98 ventes (vs. 54) soit +81% • 2ème trimestre 2015 vs. 2ème trimestre 2014 : 108 ventes (vs. 61) soit +77% 54% d’investisseurs 610 571 293 105 332 167 292 275 229 138 208 132 601 671 564 275 325 291 0 100 200 300 400 500 600 700 800 1S10 1S11 1S12 1S13 1S14 1S15 Evolution semestrielle des volumes Mises en vente Ventes nettes Offre commerciale +38% 1S2015 vs 1S2014 +79% -17% 44% de ventes en secteurs aménagés en collectif libre neuf (hors logement « aidé » & hors pkg) 3.240 €/m² • Une baisse de l’offre commerciale, moins de 300 logements disponibles à la vente • Une hausse des ventes à destination de la clientèle d’investisseurs, 54% contre 41% au 1er semestre 2014 215 346 147 112 157 217 257 159 50 60 115 206 0 100 200 300 400 500 600 1S10 1S11 1S12 1S13 1S14 1S15 Evolution semestrielle des volumes
  23. 23. juillet 15 23© ADEQUATION - Marché de la promotion immobilière en Languedoc-Roussillon - bilan au 1er semestre 2015 & Perspectives 292 275 229 138 208 132 0 100 200 300 400 500 600 700 800 1S10 1S11 1S12 1S13 1S14 1S15 Evolution semestrielle des volumes Mises en vente Ventes nettes Offre commerciale 610 571 293 105 332 167 292 275 229 138 208 132 0 100 200 300 400 500 600 700 800 1S10 1S11 1S12 1S13 1S14 1S15 Evolution semestrielle des volumes Mises en vente Ventes nettes Offre commerciale 610 571 293 105 332 167 292 275 229 138 208 132 601 671 564 275 325 291 0 100 200 300 400 500 600 700 800 1S10 1S11 1S12 1S13 1S14 1S15 Evolution semestrielle des volumes Mises en vente Ventes nettes Offre commerciale RÉGIONDEBÉZIERS Région de Béziers : une nouvelle baisse des ventes et des mises en vente en ce début d’année • 1er trimestre 2015 vs. 1er trimestre 2014 : 70 ventes (vs. 98) soit -29% • 2ème trimestre 2015 vs. 2ème trimestre 2014 : 62 ventes (vs. 110) soit -44% 73% d’investisseurs 610 571 293 105 332 167 292 275 229 138 208 132 601 671 564 275 325 291 0 100 200 300 400 500 600 700 800 1S10 1S11 1S12 1S13 1S14 1S15 Evolution semestrielle des volumes Mises en vente Ventes nettes Offre commerciale -50% 1S2015 vs 1S2014 -37% -10% 57% de ventes en secteurs aménagés en collectif libre neuf (hors logement « aidé » & hors pkg) 2.930 €/m² • Un taux de désistements qui reste élevé : 18% au 1er semestre 2014 & 120 logs retirés du marché
  24. 24. juillet 15 24© ADEQUATION - Marché de la promotion immobilière en Languedoc-Roussillon - bilan au 1er semestre 2015 & Perspectives 277 277 77 132 116 134 0 100 200 300 400 500 600 1S10 1S11 1S12 1S13 1S14 1S15 Evolution semestrielle des volumes Mises en vente Ventes nettes Offre commerciale RÉGIONDENÎMES Région de Nîmes : des difficultés de marché qui perdurent malgré le passage en zone B1 et des volumes de mises en vente en hausse • 1er trimestre 2015 vs. 1er trimestre 2014 : 64 ventes (vs. 60) soit +7% • 2ème trimestre 2015 vs. 2ème trimestre 2014 : 70 ventes (vs. 56) soit +25% 60% d’investisseurs 610 571 293 105 332 167 292 275 229 138 208 132 601 671 564 275 325 291 0 100 200 300 400 500 600 700 800 1S10 1S11 1S12 1S13 1S14 1S15 Evolution semestrielle des volumes Mises en vente Ventes nettes Offre commerciale +67% 1S2015 vs 1S2014 +16% +6% 13% de ventes en secteurs aménagés en collectif libre neuf (hors logement « aidé » & hors pkg) 3.020 €/m² • Des volumes de mises en vente en hausse par rapport à un 1er semestre 2014 faiblement alimenté • Une hausse des ventes à destination de la clientèle d’investisseurs, 60% contre 31% au 1er semestre 2014 229 385 287 203 149 249 277 277 77 132 116 134 0 100 200 300 400 500 600 1S10 1S11 1S12 1S13 1S14 1S15 Evolution semestrielle des volumes Mises en vente Ventes nettes Offre commerciale 229 385 287 203 149 249 277 277 77 132 116 134 288 429 499 430 415 439 0 100 200 300 400 500 600 1S10 1S11 1S12 1S13 1S14 1S15 Evolution semestrielle des volumes Mises en vente Ventes nettes Offre commerciale
  25. 25. juillet 15 25© ADEQUATION - Marché de la promotion immobilière en Languedoc-Roussillon - bilan au 1er semestre 2015 & Perspectives 248 292 58 37 142 86 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 1S10 1S11 1S12 1S13 1S14 1S15 Evolution semestrielle des volumes Mises en vente Ventes nettes Offre commerciale RÉGIONDENARBONNE Région de Narbonne : de profondes difficultés qui perdurent avec, à nouveau, une baisse de l’activité • 1er trimestre 2015 vs. 1er trimestre 2014 : 48 ventes (vs. 44) soit +1% • 2ème trimestre 2015 vs. 2ème trimestre 2014 : 38 ventes (vs. 98) soit -61% 55% d’investisseurs 610 571 293 105 332 167 292 275 229 138 208 132 601 671 564 275 325 291 0 100 200 300 400 500 600 700 800 1S10 1S11 1S12 1S13 1S14 1S15 Evolution semestrielle des volumes Mises en vente Ventes nettes Offre commerciale -70% 1S2015 vs 1S2014 -39% -33% 20% de ventes en secteurs aménagés en collectif libre neuf (hors logement « aidé » & hors pkg) 2.840 €/m² 349 414 110 28 151 45 248 292 58 37 142 86 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 1S10 1S11 1S12 1S13 1S14 1S15 Evolution semestrielle des volumes Mises en vente Ventes nettes Offre commerciale 349 414 110 28 151 45 248 292 58 37 142 86 424 429 284 274 356 239 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 1S10 1S11 1S12 1S13 1S14 1S15 Evolution semestrielle des volumes Mises en vente Ventes nettes Offre commerciale
  26. 26. juillet 15 26© ADEQUATION - Marché de la promotion immobilière en Languedoc-Roussillon - bilan au 1er semestre 2015 & Perspectives 396 445 184 282 136 196 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1S10 1S11 1S12 1S13 1S14 1S15 Evolution semestrielle des volumes Mises en vente Ventes nettes Offre commerciale 352 468 407 458 211 199 396 445 184 282 136 196 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1S10 1S11 1S12 1S13 1S14 1S15 Evolution semestrielle des volumes Mises en vente Ventes nettes Offre commerciale 352 468 407 458 211 199 396 445 184 282 136 196 637 695 739 766 544 566 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1S10 1S11 1S12 1S13 1S14 1S15 Evolution semestrielle des volumes Mises en vente Ventes nettes Offre commerciale RÉGIONDEPERPIGNAN Région de Perpignan : une situation toujours difficile malgré un bon 2ème trimestre • 1er trimestre 2015 vs. 1er trimestre 2014 : 58 ventes (vs. 74) soit -22% • 2ème trimestre 2015 vs. 2ème trimestre 2014 : 138 ventes (vs. 62) soit +123% 59% d’investisseurs 610 571 293 105 332 167 292 275 229 138 208 132 601 671 564 275 325 291 0 100 200 300 400 500 600 700 800 1S10 1S11 1S12 1S13 1S14 1S15 Evolution semestrielle des volumes Mises en vente Ventes nettes Offre commerciale -6% 1S2015 vs 1S2014 +44% +4% 26% de ventes en secteurs aménagés en collectif libre neuf (hors logement « aidé » & hors pkg) 2.990 €/m² • Une offre commerciale importante, représentant 16 mois d’écoulement théorique* • Une ville-centre de Perpignan pesant pour moins de 30% du marché local *au rythme des 12 derniers mois
  27. 27. juillet 15 27© ADEQUATION - Marché de la promotion immobilière en Languedoc-Roussillon - bilan au 1er semestre 2015 & Perspectives Synthèse & perspectives envisageables pour l’année 2015
  28. 28. juillet 15 28© ADEQUATION - Marché de la promotion immobilière en Languedoc-Roussillon - bilan au 1er semestre 2015 & Perspectives SYNTHÈSESYNTHESE SUR L’ENSEMBLE DU PERIMETRE D’ETUDE Répartition et prix moyen/m² habitable des ventes au détail au 1er semestre 2015 REGION DE MONTPELLIER 1.906 ventes (+74%) 72% des ventes Région de Montpellier : 3.810 €/m² Ville de Montpellier : 3.930 €/m² Prix au m² : prix au m² habitable des ventes en collectif, hors stationnement, en libre (hors dispositifs d’aides) au 1er semestre 2014 REGION DE NARBONNE 86 ventes (-39%) 3% des ventes 2.840 €/m² REGION DE SETE 206 ventes (+79%) 8% des ventes 3.240 €/m² REGION DE PERPIGNAN 196 ventes (+44%) 7% des ventes 2.990€/m² REGION DE BEZIERS 132 ventes (-36%) 5% des ventes 2.930 €/m² REGION DE NIMES 134 ventes (+16%) 5% des ventes 3.020 €/m²
  29. 29. juillet 15 29© ADEQUATION - Marché de la promotion immobilière en Languedoc-Roussillon - bilan au 1er semestre 2015 & Perspectives 3230 3070 1764 1878 1810 2660 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 1S10 1S11 1S12 1S13 1S14 1S15 LESVOLUMESDEVENTES A l’échelle des territoires observés : une hausse significative de l’activité portée, majoritairement par la région de Montpellier 3 313 logs au 1S2015 vs. 2 566 logs au 1S2014 + 47% vs. 1S2014 + 42% vs. 1S2013 + 51% vs. 1S2012 • Une activité en forte hausse au 1er semestre 2015 portée par la région de Montpellier, mais encore en dessous des volumes enregistrés en 2010 et 2011 (Scellier). • Des signaux très encourageants pour la suite de l’année 2015 ! Evolution semestrielle des volumes de ventes nettes – Région LR + 29% vs. 1S2014 de mises en vente 4 697 logs au 1S2015 vs. 4 718 logs au 1S2014 STABLE vs. 1S2014 de mises en vente
  30. 30. juillet 15 30© ADEQUATION - Marché de la promotion immobilière en Languedoc-Roussillon - bilan au 1er semestre 2015 & Perspectives PERSPECTIVESPOURL’ANNÉE2015 Quelles perspectives d’atterrissage pour l’année 2015 en région Languedoc- Roussillon ?  Néanmoins, il reste des facteurs d’inquiétudes notamment sur les marchés de Narbonne, Béziers et dans une moindre mesure de Nîmes & Perpignan avec :  Un passage en zone B1 qui se laisse encore attendre sur Nîmes & Perpignan  Des difficultés à sortir des opérations sur des niveaux de prix davantage en phase avec les capacités de financement des ménages locaux  Des facteurs encourageants :  Un marché davantage alimenté en offre nouvelle  Un dispositif Pinel plus attractif & un retour affiché de la clientèle d’investisseurs  Une évolution positive du zonage : passage en A de la ville de Montpellier et passage en B1 de Nîmes et Perpignan, favorable à l’investissement locatif, à l’accession à la propriété (PTZ) ou encore au développement d’une offre en locatif intermédiaire « SNI »  des taux d’intérêt qui devraient rester faibles bien qu’en légère augmentation  Un regain d’optimisme suite aux bons résultats de l’activité au dernier trimestre 2014 et 1er semestre 2015 ! Particulièrement vrai pour le territoire montpelliérain
  31. 31. juillet 15 31© ADEQUATION - Marché de la promotion immobilière en Languedoc-Roussillon - bilan au 1er semestre 2015 & Perspectives PERSPECTIVESPOURL’ANNÉE2015 Quelles perspectives d’atterrissage pour l’année 2015 en région Languedoc- Roussillon ? Evolution semestrielle des volumes de ventes nettes – Région LR 5 500 – 5 600 ventes nettes
  32. 32. juillet 15 32© ADEQUATION - Marché de la promotion immobilière en Languedoc-Roussillon - bilan au 1er semestre 2015 & Perspectives Quoi de neuf chez Adequ’
  33. 33. juillet 15 33© ADEQUATION - Marché de la promotion immobilière en Languedoc-Roussillon - bilan au 1er semestre 2015 & Perspectives e-focus Projets Suivi de tous les PC déposés et accordés Date prévisionnelle de mise en vente Identification des Maîtres d’ouvrage Mise à jour mensuelle Les + Produit 1er service de consultation en ligne des futurs projets en promotion immobilière  Disponibilité de l‘information 24h24  Réactivité face aux dossiers urgents  Fiabilité des données  Veille prospective  Anticipation sur l’évolution du marché
  34. 34. juillet 15 34© ADEQUATION - Marché de la promotion immobilière en Languedoc-Roussillon - bilan au 1er semestre 2015 & Perspectives e-focus Projets 1er service de consultation en ligne des futurs projets en promotion immobilière
  35. 35. juillet 15 35© ADEQUATION - Marché de la promotion immobilière en Languedoc-Roussillon - bilan au 1er semestre 2015 & Perspectives e-focus Projets 1er service de consultation en ligne des futurs projets en promotion immobilière

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