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Promotion immobilière : 83 ...
mars 15 18© ADEQUATION - Activité de la promotion immobilière des Alpes-Maritimes - bilan 2014
Comparaisons NATIONALES en
...
mars 15 19© ADEQUATION - Activité de la promotion immobilière des Alpes-Maritimes - bilan 2014
Nb de ventes 2014
Région de...
mars 15 20© ADEQUATION - Activité de la promotion immobilière des Alpes-Maritimes - bilan 2014
Quelle perspectives en 2015...
mars 15 21© ADEQUATION - Activité de la promotion immobilière des Alpes-Maritimes - bilan 2014
Quelle perspectives en 2015...
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Présentation du 17/03/2015 - Alpes-Maritimes - Bilan 2014 et perspectives

  1. 1. mars 15 1© ADEQUATION - Activité de la promotion immobilière des Alpes-Maritimes - bilan 2014 Marché du logement neuf dans les Alpes-Maritimes Activité de la promotion immobilière Bilan de l’année 2014 et perspectives Novotel Nice-Arénas - Mardi 17 mars 2015 Intervention de Yohan Breuil, directeur associé Et Simon Chapuy, consultant Agence de Nice 23, rue Jean Canavèse 06100 NICE Tél. 04 93 51 01 11 - fax. 04 93 51 01 64 Siège (Lyon) Espace Eiffel - 18-20 rue Tronchet 69006 LYON Tél. 04 72 00 87 87 - fax. 04 27 19 48 80 Agence de Nantes : 11 allée Duquesne 44000 NANTES Tél. 02 40 95 64 64 - fax. 04 78 27 70 72 Agence de Montpellier 133, rue Olof Palme - Tournezy 34070 MONTPELLIER Tél. 04 67 07 99 00 - fax. 04 67 07 90 91
  2. 2. mars 15 2© ADEQUATION - Activité de la promotion immobilière des Alpes-Maritimes - bilan 2014 Activité observée : • Commercialisation des programmes de logements neufs en promotion immobilière et en accession sociale (de 5 logements et plus). • La statistique principale concerne les logements ordinaires vendus à propriétaires occupants ou investisseurs, en résidence principale ou secondaire. • Est également établi un compte à part des ventes en bloc à bailleurs sociaux en premier lieu et, en second lieu, à la SNI, à l’Association Foncière Logement et à autres bailleurs institutionnels privés. Modalités de collectes : •Adequation, société de services spécialisée dans la maîtrise d’œuvre d’observatoires (plate-forme de 17 enquêteurs spécialisés), la publication de statistiques immobilières (notamment en ligne) et le conseil aux opérateurs, aux aménageurs et aux collectivités, contacte chaque fin de trimestre les opérateurs abonnés ou non à l’Observatoire FIL 06 pour recueil des grilles de prix des programmes en cours de commercialisation. • Les informations sont saisies de manière confidentielle, lot par lot, en banque de données • Des rappels téléphoniques après 1ère saisie permettent de qualifier les critères ne figurant pas sur les grilles et vérifier l’information. Modalités de restitution : • Notes de conjoncture statistiques publiées en moyenne 20 jours après la fin de période d’enquête Observatoire F.I.L. de la promotion immobilière des Alpes-Maritimes
  3. 3. mars 15 3© ADEQUATION - Activité de la promotion immobilière des Alpes-Maritimes - bilan 2014 Promotion immobilière : périmètre d’observation Sur le département des Alpes-Maritimes un périmètre d’observation couvrant : • 79 communes, dont 65 en zone A, 4 en zone B1 et 10 en zone B2, • pour près de 1.050.000 habitants dont près de 440.000 habitants sur le secteur de Nice (40%) DÉPARTEMENTDESALPESMARITIMES Périmètre observé par Adéquation
  4. 4. mars 15 4© ADEQUATION - Activité de la promotion immobilière des Alpes-Maritimes - bilan 2014 Quel bilan d’activité en 2014 sur le marché des ALPES-MARITIMES ?
  5. 5. mars 15 5© ADEQUATION - Activité de la promotion immobilière des Alpes-Maritimes - bilan 2014 2 406 2 479 3 307 3 433 2 564 2 627 2 183 0 500 1 000 1 500 2 000 2 500 3 000 3 500 4 000 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Evolution annuelle des volumes de mises en vente Mises en vente • Une nouvelle baisse des mises en vente avec seulement 2 183 nouveaux logements commercialisés en 2014, soit une diminution de -17% par rapport à 2013, le dernier trimestre 2014 confirme cette tendance baissière 1er semestre 2014 vs. 1er semestre 2013 : 1 144 mises en vente (vs. 1 571) soit -27 % 2ème semestre 2014 vs. 2ème semestre 2013 : 1 039 mises en vente (vs. 1056) soit -2% 4ème trimestre 2014 vs. 4ème trimestre 2013 : 457 mises en vente (vs. 602) soit -24 %. • Des retraits de commercialisation en hausse, relativement importants : 567 logements retirés en 2014 contre 371 en 2013. 567 logements retirés du marché vs. 371 logements en 2013 & 906 en 2012 - 17% vs. 2013 - 15% vs. 2012 - 36% vs. 2011 LESVOLUMESDEMISESENVENTE Un marché de la promotion immobilière très faiblement alimenté en 2014 sur des niveaux jamais vus depuis 15 ans… Nb mises en vente 2014 :
  6. 6. mars 15 6© ADEQUATION - Activité de la promotion immobilière des Alpes-Maritimes - bilan 2014 1 824 2 995 3 347 2 429 1 645 2 180 1 880 0 500 1 000 1 500 2 000 2 500 3 000 3 500 4 000 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Evolution annuelle des volumes de ventes Ventes nettes Après un léger rebond de l’activité enregistré en 2013, le volume de ventes enregistré sur l’année 2014 baisse à nouveau ! • 1.880 ventes nettes enregistrées en 2014 soit une baisse de - 14% par rapport à l’année 2013  1er semestre 2014 vs. 1er semestre 2013 : 918 ventes (vs. 1114) soit -18%  2ème semestre 2014 vs. 2ème semestre 2013 : 962 ventes (vs. 1066) soit -10%  4ème trimestre 2014 vs 4ème trimestre 2013 : 541 ventes (vs. 559) soit -3% • En sus, 22 allotements vendus en bloc à bailleurs sociaux pour 365 logements (contre 753 logements en 2013) • A noter : un taux de désistement en hausse, il représente 21% des ventes brutes en 2014, contre 17% en moyenne en 2013 LESVOLUMESDEVENTES - 14% vs. 2013 + 14% vs. 2012 - 23% vs. 2011 Taux de désistement = 21% ventes brutes 365 logements vendus en bloc vs. 753 logements en 2013 & 546 en 2012 vs 17% en 2013 & 28% en 2012 Nb ventes 2014 :
  7. 7. mars 15 7© ADEQUATION - Activité de la promotion immobilière des Alpes-Maritimes - bilan 2014 1 272 70% 1 146 38% 1 425 43% 1 236 51% 1 079 66% 1 553 71% 1 254 67% 552 30% 1 849 62% 1 922 57% 1 193 49% 566 34% 627 29% 626 33% 0 500 1 000 1 500 2 000 2 500 3 000 3 500 4 000 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Répartition des ventes entre investisseurs et occupants Ventes à occupants Ventes à investisseurs STABLE vs. 2013 +11% vs. 2012 - 48% vs. 2011 - 19% vs. 2013 + 16% vs. 2012 +1 % vs. 2011 • Globalement sur l’année 2014, les ventes ont été soutenues à 67% par la clientèle de propriétaires- occupants. Un volume de vente, cependant, en baisse avec 1 254 ventes enregistrées en 2014 contre 1 553 en 2013 (année record), soit -19%. • A noter, le retour de la clientèle d’investisseurs sur le 4ème trimestre 2014 : 243 ventes contre 193 sur la même période en 2013, soit +26%. Ainsi, 45% des ventes au 4ème trimestre ont été réalisées auprès de la clientèle d’investisseurs. LARÉPARTITIONOCCUPANTS/INVESTISSEURS Le retour des investisseurs au dernier trimestre 2014… 1 425 1 553 552 30% 1 849 62% 1 922 57% 1 193 49% 566 34% 627 29% 62 33 1 000 1 500 2 000 2 500 3 000 3 500 4 000 Répartition des ventes entre investisseurs et occupants Ventes à occupants Ventes à investisseurs 1 9222 500 3 000 3 500 4 000 Répartition des ventes entr Ventes à occupants ZONAGE PINEL 2015 : ZONE A = 65 communes, B1 = 4 communes, B2 non éligible = 10 communes
  8. 8. mars 15 8© ADEQUATION - Activité de la promotion immobilière des Alpes-Maritimes - bilan 2014 9% 166 logs 5% 148 logs 3% 85 logs 10% 242 logs 8% 127 logs 15% 324 logs 11% 212 logs 91% 1658 logs 95% 2847 logs 97% 3262 logs 90% 2187 logs 92% 1518 logs 85% 1856 logs 89% 1668 logs 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Aménagés Diffus Une part des ventes en secteur aménagé en baisse, représentant 11% des ventes en 2014 (212 ventes) contre 15% en 2013 : année records. Un poids qui reste supérieur à l’année 2012 : + 66% Une part des ventes en secteurs aménagée encore trop limitée, en baisse en 2014, par rapport à une année 2013 record Part des ventes en secteurs aménagés L’ACTIVITÉENSECTEURSAMENAGES
  9. 9. mars 15 9© ADEQUATION - Activité de la promotion immobilière des Alpes-Maritimes - bilan 2014 58% 1943 62% 1497 55% 897 53% 1155 54% 1015 45% 1060 31% 1033 29% 699 35% 568 36% 777 35% 649 39% 923 11% 371 10% 233 11% 180 11% 248 11% 216 16% 367 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 2010 2011 2012 2013 2014 offre Evolution de la répartition typologique des ventes et de l'offre à fin 2014 T4/T5 T3 T1/T2 Durée théorique d’écoulement ST/T2 13 mois T4/T5 20 mois T3 17 mois Prix moyen en collectif* T2 : 221K€ ST : 143K€ T4 : 562K€ T5 : 758K€ T3 : 351K€ *Prix Unitaires Moyens des ventes en libre (collectif,TVA pleine, hors parking) Typologies : plus de la moitié des ventes concerne les typologies T1/T2, A l’inverse, le stock est composé de grandes typologies…TYPOLOGIESETENVELOPPESDEPRIX • Un volume d’offre commerciale conséquent en T3 et T4/T5 (55% de l’offre en fin d’année 2014) alors même que les rythmes d’écoulement demeurent plus faibles sur ces produits.
  10. 10. mars 15 10© ADEQUATION - Activité de la promotion immobilière des Alpes-Maritimes - bilan 2014 3 119 2 209 1 823 2 525 2 538 2 614 2 350 0 500 1 000 1 500 2 000 2 500 3 000 3 500 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Evolution annuelle de l'offre commerciale Offre commerciale • Une intensité concurrentielle en baisse avec 2 350 logements disponibles à la vente en fin d’année 2014, soit une offre commerciale en diminution de 10% par rapport à la fin d’année 2013. • Un écoulement théorique de l’offre en 15 mois (au rythme des 12 derniers mois) • Une part stable de stock physique, soit 11%, la part de logements en chantier dans l’offre commerciale augmente légèrement par rapport à 2013 (45% de l’offre, le solde de 43% est de l’offre sur plan) L’OFFRECOMMERCIALEDISPONIBLE Une offre commerciale en baisse avec moins de 2 400 logements disponibles à la vente en fin d’année 2014 - 10% vs. 2013 - 7% vs. 2012 - 7% vs. 2011
  11. 11. mars 15 11© ADEQUATION - Activité de la promotion immobilière des Alpes-Maritimes - bilan 2014 Indicateurs Clés 2014 en collectif libre neuf, TVA pleine, hors parking evol.2014 / 2013 : evol.2014 / 2013 : +3 mois Durée moyenne de commercialisation de 21 mois +2% Prix m² des ventes : 5429€/m² • Un prix/m² moyen des logements collectifs vendus en LIBRE en légère hausse, +/- 5 400€/m² (hors stat.), soit +2,5% par rapport à l’année 2013. L’offre commerciale disponible est beaucoup plus chère … (+/- 800€/m² d’écart). A noter, un impact du parking, en collectif, de 480 € rapporté au m² habitable • Une durée moyenne d’écoulement des opérations en augmentation : 21 mois LESPRIXETRYTHMESDEVENTE 6 003 € 5 147 € 5 477 € 5 558 € 5 832 € 5 301 € 5 429 € 6 098 € 6 355 € 6 528 € 6 318 € 6 145 € 6 188 € 6 249 € 0 5 10 15 20 25 30 35 40 3 000 € 3 500 € 4 000 € 4 500 € 5 000 € 5 500 € 6 000 € 6 500 € 7 000 € 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Evolution des prix du logement collectif libre neuf TVA pleine (hors stat.) Prix/m² des ventes (hors parking) Prix/m² de l'offre (hors parking) Durée moyenne de commercialisation Une légère hausse du prix au m² moyen des ventes, la durée moyenne d’écoulement progresse aussi…
  12. 12. mars 15 12© ADEQUATION - Activité de la promotion immobilière des Alpes-Maritimes - bilan 2014 30% 532 30% 859 29% 938 22% 513 29% 471 37% 774 33% 607 18% 392 32% 558 42% 1219 36% 1171 43% 1005 35% 559 38% 808 36% 658 36% 800 11% 189 12% 339 14% 447 15% 361 13% 211 12% 248 12% 219 16% 357 19% 327 15% 425 20% 636 19% 448 19% 304 11% 238 16% 292 26% 574 8% 145 1% 39 1% 42 1% 29 3% 56 1% 31 2% 36 5% 105 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Offre 4T14 Ventes et Offre par gamme de prix au m² (logement collectif, hors parking) < 4200 € 4200-5400€ 5400-6000€ 6000-10000€ > 10000 € • Les ventes à moins de 4.200€/m² hors parking ont représenté 33% des ventes en 2014 contre 30% en moyenne (excepté en 2013, année record avec 37% des ventes) MAIS seulement 18% de l’offre commerciale disponible. • 36% des ventes enregistrées entre 4.200 et 5.400€/m² en 2014 (-2 pts/2013), et une proportion d’offre équivalente (en pourcentage). • 30% des ventes réalisées à plus de 5.400€/m² en 2014, (+ 5pts/2013). Une offre disponible à la vente très conséquente sur cette gamme : près de 50 %. 33% des ventes en collectif à moins de 4.200 €/m² hors parking RÉPARTITIONPARGAMMEDEPRIX
  13. 13. mars 15 13© ADEQUATION - Activité de la promotion immobilière des Alpes-Maritimes - bilan 2014 Quelle situation sur les différents marchés locaux des ALPES-MARITIMES ?
  14. 14. mars 15 14© ADEQUATION - Activité de la promotion immobilière des Alpes-Maritimes - bilan 2014 31 170 6 208 828 210 315 112 61 238 14 145 857 335 403 127 0 200 400 600 800 1000 PAYS VENCOIS PAYS NICOIS PAYS MENTONNAIS SECTEUR DE MENTON SECTEUR DE NICE SECTEUR DE CANNES SECTEUR D'ANTIBES PAYS GRASSOIS 2014 2013 -12% -22% -37% -3% +43% -57% -29% -49% 2180 1880 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 ALPES MARITIMES -14% SECTEUR DE MENTON SECTEUR DE CANNES Le marché Niçois se maintient, tandis que dans l’ensemble les volumes de réservations accusent des baisses plus ou moins marquées sur le reste du département • Une baisse des ventes généralisée sur l’ensemble des marché locaux excepté le secteur de Menton qui enregistre une hausse de 43%, soit + 63 ventes • Le marché Niçois se maintient également, avec seulement 3% de baisse. LESVOLUMESDEVENTES Evolution des volumes de VENTES NETTES entre 2013 et 2014
  15. 15. mars 15 15© ADEQUATION - Activité de la promotion immobilière des Alpes-Maritimes - bilan 2014 22 71% 131 77% 176 85% 489 59% 129 61% 211 67% 93 83% 9 29% 39 23% 32 15% 339 41% 81 39% 104 33% 19 17% 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 PAYS VENCOIS PAYS NICOIS PAYS MENTONNAIS SECTEUR DE MENTON SECTEUR DE NICE SECTEUR DE CANNES SECTEUR D'ANTIBES PAYS GRASSOIS Ventes à occupants Ventes à investisseurs Les investisseurs affectionnent le secteur de Nice LARÉPARTITIONDESVENTESSELONLESCLIENTÈLES Répartition des ventes entre INVESTISSEURS & OCCUPANTS en 2014
  16. 16. mars 15 16© ADEQUATION - Activité de la promotion immobilière des Alpes-Maritimes - bilan 2014 4 605 € 3 700 € 4 269 € 6 276 € 5 492 € 5 821 € 5 472 € 3 860 € 4 451 € 3 877 € 4 695 € 7 417 € 5 109 € 5 649 € 5 712 € 3 695 € 0 € 2 000 € 4 000 € 6 000 € 8 000 € PAYS VENCOIS PAYS NICOIS PAYS MENTONNAIS SECTEUR DE MENTON SECTEUR DE NICE SECTEUR DE CANNES SECTEUR D'ANTIBES PAYS GRASSOIS 2014 2013 -4% 4% -3% -7% +18% +5% -3% 5 308 € 5 458 € 0 € 2 000 € 4 000 € 6 000 € 8 000 € ALPES MARITIMES +3% +10% Une légère hausse du prix en partie liée à la géographie des ventes : plus de 200 ventes sur le secteur de Menton à un prix moyen de +/-7 400€/m² (hors stat.) • Une hausse sensible des valeurs immobilières sur le secteur de Menton : + 1.100€/m², un secteur ayant pesé pour 11% des ventes réalisées à l’échelle du département. • En revanche, une baisse importante du prix/m² moyen sur le secteur de Nice : -400€/m² LESVALEURS Evolution comparative des PRIX AU M² DU LOGEMENT COLLECTIF NEUF (hors stat. et logement aidé)
  17. 17. mars 15 17© ADEQUATION - Activité de la promotion immobilière des Alpes-Maritimes - bilan 2014 Promotion immobilière : 83 % de l’activité développée sur les secteurs littoraux : secteurs de Nice, Antibes, Cannes et Menton ALPESMARITIMES:BILAN2014 Secteur de Nice (44%) Ventes : 828 logs (-3%) Px/m² : 5.110 € (-7%) Nice Centre : 141 ventes (5.785 €/m²) Nice Ouest : 95 ventes (5.360€/m²) Nice Est : 112 ventes (5.165 €/m²) Nice La Plaine : 94 ventes (3.945 €/m²) Nice Nord : 116 ventes (5.195 €/m²) Cagnes-sur-Mer : 153 ventes (4.755 €/m²) St Laurent du Var : 68 ventes (4.480 €/m²) Secteur de Cannes (11%) Ventes : 210 logs (-37%) Px/m² : 5.650 € (-3%) Cannes Centre : 50 ventes (6.865 €/m²) Cannes Est : 31ventes (7.715 €/m²) Cannes La Bocca : 65 ventes (5.040 €/m²) Rocheville : 38 ventes (4.430 €/m²) Secteur d’Antibes (17%) Ventes : 315 logs (-22%) Px/m² : 5.712 € (+4%) Antibes Nord/Est : 142 ventes (5.045 €/m²) Antibes Ouest : 51 ventes (5.245 €/m²) Juan-les-Pins : 38 ventes (9.310 €/m²) Secteur de Menton (11%) Ventes : 208 logs (+43%) Px/m² : 7.415 € (+18%) Beausoleil : 50 ventes (9.135 €/m²) Menton : 48 ventes (6.890 €/m²) Roquebrune : 83 ventes (6.455 €/m²) Pays Grassois (6%) Ventes : 112 logs (-12%) Px/m² : 3.695 € (-4%) Chateauneuf : 43 ventes (4.575 €/m²) Pegomas : 23 ventes (3.705 €/m²) Pays Vencois (2%) Ventes : 31 logs (-49%) Px/m² : 4.450 € (-3%) Vence : 17 ventes (4.410 €/m²) Pays Mentonnais (0,3%) Ventes : 6 logs (-57%) Px/m² : 4.695 € (+10%) Pays Niçois (9%) Ventes : 170 logs (-29%) Px/m² : 3.875 € (5%) Blausasc : 26 ventes (3.630 €/m²) La trinité : 26 ventes (4.545 €/m²) Carros : 81 ventes (3.865 €/m²) Répartition et prix moyen/m² habitable des ventes en 2014 Volumes de ventes à l’unité en 2014 Prix au m² : prix au m² habitable des ventes en collectif, hors stat., en libre (hors dispositifs d’aides) en 2014
  18. 18. mars 15 18© ADEQUATION - Activité de la promotion immobilière des Alpes-Maritimes - bilan 2014 Comparaisons NATIONALES en promotion immobilière & Perspectives d’évolution
  19. 19. mars 15 19© ADEQUATION - Activité de la promotion immobilière des Alpes-Maritimes - bilan 2014 Nb de ventes 2014 Région de Tours 772 ventes Région d’Orléans 393 ventes AU Toulouse 4 606 ventes Région de Montpellier 2 405 ventes CU Nantes 2.791 ventes Pays de Rennes 1 712 ventes Région de Caen 568 ventes Région de Rouen 543 ventes CA Clermont Communauté 412 ventes CU Bordeaux 3 603 ventes Sud Aquitaine 1 694 ventes Agglo. Lyon 4 635 ventes Alpes Maritimes 1 880 ventes vs. 2013 - 4% vs. 2013 - 13% vs. 2013 - 27% vs. 2013 - 13% vs. 2013 0%vs. 2013 + 2% SCoT Pays Angers 491 ventes vs. 2013 + 18% vs. 2013 - 6% vs. 2013 + 5% vs. 2013 - 3% vs. 2013 + 16% vs. 2013 - 1% vs. 2013 - 14% vs. 2013 + 9% Evolution 2014 vs. 2013 Source : Fond de carte Adequation Mapinfo Promotion immobilière : Comparaison nationale – BILAN 2014 Var 2 079 ventes vs. 2013 - 18% Franco Genevois 1 999 ventes vs. 2013 - 19%
  20. 20. mars 15 20© ADEQUATION - Activité de la promotion immobilière des Alpes-Maritimes - bilan 2014 Quelle perspectives en 2015 : Vers une « reprise » du marché ?  Des facteurs importants de « blocage » :  un climat économique qui reste « morose » avec des difficultés financières criantes des acquéreurs locaux face aux prix élevés du marché,  une conjoncture défavorable à l’acquisition d’une résidence secondaire,  Mais surtout une rareté du foncier mobilisable et des difficultés pour « sortir les programmes » etc.  Mais un regain d’optimisme encouragé par :  un dispositif Pinel plus attractif,  des taux d’intérêt qui devraient rester faibles,  le développement espéré d’une offre nouvelle plus conséquente, notamment en secteurs aménagés (à prix abordables) et périmètres des quartiers prioritaires etc.
  21. 21. mars 15 21© ADEQUATION - Activité de la promotion immobilière des Alpes-Maritimes - bilan 2014 Quelle perspectives en 2015 : Vers une « reprise » du marché ?  Un regain d’optimisme suite aux résultats de l’activité au dernier trimestre 2014 et l’espoir de reprise des volumes de mises en ventes conduisant à une estimation autour de 2.200 ventes à l’unité en 2015.  Un regain d’optimisme suite aux résultats de l’activité au dernier trimestre 2014 et l’espoir de reprise des volumes de mises en ventes conduisant à une estimation autour de 2.200 ventes à l’unité en 2015.
  22. 22. mars 15 22© ADEQUATION - Activité de la promotion immobilière des Alpes-Maritimes - bilan 2014 Informations complémentaires sur : www.adequation.fr Merci pour votre attention ! Marché du logement neuf des Alpes-Maritimes Activité de la promotion immobilière Bilan de l’année 2014 et perspectives Novotel Nice-Arénas - Mardi 17 mars 2015 Intervention de Yohan Breuil, directeur associé, Adequation et Simon Chapuy, consultant

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