Résidences Services - Rhône Alpes - 1T2014

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Résidences Services - Rhône Alpes - 1T2014

  1. 1. Numéro 01 PRODUITS GERES REGION RHONE-ALPES Siège : 1er trimestre 2014 "Espace Eiffel" - 18-20, rue Tronchet - 69006 Lyon Tél: 04 72 00 87 87 - Fax: 04 78 27 70 72 Agence de Montpellier 133, rue Olof Palme Tournezy - 34070 Montpellier Tél: 04 67 07 99 00 - Fax: 04 67 07 90 91 Agence de Nantes 1 Allée Cassard 44000 Nantes Tél : 02 40 95 64 64 Agence de Nice 23, rue Jean Canavèse - 06100 Nice Document de synthèse F. I. L. Fla s h Informati on Lo gement www.adequation.fr Tél: 04 93 51 01 11 - Fax: 04 93 51 01 64
  2. 2. AGGLOMEATION LYONNAISE ‐ PAYS BEAUJOLAIS ‐ NORD ISERE Secteurs observés : ‐ Pays Beaujolais ‐ Agglomération Lyonnaise ‐ Nord Isère REGION DE GRENOBLE Secteurs observés : ‐ Pays Voironnais ‐ Agglomération Grenobloise Copyright © Adequation 2014
  3. 3. FRANCO GENEVOS Secteurs observés : ‐ Secteur du Pays de Gex ‐ Secteur du Genevois français ‐ Secteur de l'agglomération annemassienne ‐ Secteur du Chablais DEUX SAVOIE Secteurs observés : ‐ Région d'Annecy/Rumilly ‐ Région d'Aix‐les‐Bains ‐ Région de Chambéry Copyright © Adequation 2014
  4. 4. RESIDENCE ‐ RHONE‐ALPES 1er trimestre 2014 des programmes enquêtés de manière exhaustive (*le solde de manière partielle) Nombre de prog. identifié 20 18 15 11 12 15 15 13 11 11 Adhérents à l'Observatoire 10 10 9 7 1T14 soit 100% 100% 100% 5 4 4 63% 67% 100% 75% 5 198 135 158 95 99 … déclarées des Adhérents 81 87 42 54 71 53 46 …déclarée des Adhérents 356 269 227 *Cumulé mobile des 4 derniers trimestres Volumes enquêtés et estimés Copyright Cumul* 3 109 461 320 320 53 ** Estimation du volume de ventes et de l'offre des programmes dont les grilles n'ont pas pu être récupérées, à partir du taux d'écoulement moyen des programmes "reçus" 700 600 500 400 300 200 100 ANALYSE DES PROGRAMMES EN COURS DE COMMERCIALISATION AU 1ER TRIMESTRE 2014* ...SELON LE TYPE DE PRODUITS GERES ET LE STATUT JURIDIQUE Copyright Type de produits SENIORS 2 198 4375 €/m² 192 €/m² 14,1 €/m² ETUDIANTS 5 398 4377 €/m² 160 €/m² 13,7 €/m² AFFAIRES 4525 €/m² 222 €/m² 15,6 €/m² *sur grilles reçues uniquement 23% 4% Seniors Stock initial des programmes en cours de commercialisation au 1T14 par statut juridique Copyright 4,13% 1er trimestre 2014 2 189 Stock initial des programmes en cours de commercialisation au 1T14 par type de produits gérés …estimée prog. manquants** 236 26 592 434 339 240 174 170 Offre commerciale estimée 150 Evolution des mises en vente, ventes et offre commerciale 79 110 150 265 196 170 Désistements 79 ...des Non Adhérents 110 92% Mises en vente Ventes brutes Ventes nettes estimées Retraits ...des Adhérents …estimées prog. manquants** 165 112 66 soit 189 50% 300 Nb de prog. saisi au lot par lot soit 75% 83% 87% 100% 92% 1T13 2T13 3T13 4T13 1T14 Nb de prog. saisi au lot par lot Nb de prog. saisi au lot par lot 10 10 9 7 Non adhérents à l'Observatoire 10 8 6 8 4 4 100% 3,36% 4% TOTAL 10 818 4468 €/m² 183 €/m² 14,3 €/m² 3,84% 100% LOISIRS 1 33 5220 €/m² 140 €/m² 14,6 €/m² 23% 3,87% 24% 3,76% 49% EHPAD Nb de résid. Stock Initial Prix moyen HT au m² Redevance/m² mensuel Renta. Total dt mobilier 189 83 102 100% 8 ANALYSE DES VOLUMES PRODUITS GERES Exhaustivité 1T13 2T13 3T13 4T13 24% 49% EHPAD Etudiants Affaires Loisirs 73 8% 596 73% Résidence de Tourisme Exploitation Hôtelière Résidence services 0 1T13 2T13 3T13 4T13 1T14 Mises en vente Ventes Offre commerciale F. I. L. Fla s h In formati on Lo gement Copyright © Adequation 2014
  5. 5. **sur grilles reçues uniquement ...SELON LA TYPOLOGIE / SURFACES / PRIX Stock Initial 49 * prix hors taxe mobilier compris Copyright © Adequation 2014 Stock Initial PRODUITS GERES 271 681 € T1 42 30 m² 127 231 € T2 T3 SENIORS * prix hors taxe mobilier compris Surface moyenne RESIDENCE ‐ RHONE‐ALPES Prix Unitaire Moyen* 41 m² ETUDIANTS Stock Initial 374 18 T3 6 Prix Unitaire Moyen* Surface moyenne 36 m² 154 854 € 398 92 230 € Total 190 902 € * prix hors taxe mobilier compris * prix hors taxe mobilier compris 22 m² Prix Unitaire Moyen* T2 20 m² 21 m² Stock Initial Surface moyenne Prix Unitaire Moyen* 15 46 m² 238 562 € 18 56 m² 292 472 € AFFAIRES Stock Initial * prix hors taxe mobilier compris * prix hors taxe mobilier compris ...SELON LA QUALITE ENVIRONNEMENTALE BATIE (QEB) Ventilation du stock initial des programmes en cours de * prix hors taxe mobilier compris Copyright © Adequation 2014 564 T2 T3/T4 Total 196 894 € 818 127 503 € 87 537 € 60 m² RT 2012 Surface moyenne GLOBAL T1 21 m² 95 032 € T2 LOISIRS T1 25 64 m² Total 189 25 m² T2 41 36 m² 146 650 € RT 2005 Stock Initial GLOBAL 104 835 € T2 Total T3/T4 425 Prix Unitaire Moyen* commercialisation au 1T2014 par QEB T1 59 m² 1er trimestre 2014 RT 2000 113 906 € HPE 2005 137 181 € T3 Total 33 51 m² 267 967 € 274 660 € T3 T1 148 Surface moyenne 117 036 € EHPAD Stock Initial Surface moyenne Prix Unitaire Moyen* T1 THPE 2005 BBC 2005 393 1er trimestre 2014 ANALYSE DES PROGRAMMES EN COURS DE COMMERCIALISATION AU 1ER TRIMESTRE 2014** Total 29 m² 182 374 € 131 43 m² Prix Unitaire Moyen* 205 198 43 m² 187 972 € 52% 48% RT 2000 RT 2005 HPE 2005 THPE 2005 BBC 2005 RT 2012 69% 21% 0% 94% 78% 0% 25% 66% 5% 22% 45% 6% 13% 0% 55% GLOBAL SENIORS EHPAD ETUDIANTS AFFAIRES LOISIRS T1 T2 T3 F. I. L. Fla s h In formati on Lo gement Copyright © Adequation 2014
  6. 6. STOCK INITIAL DE LOGEMENTS DES PROGRAMMES EN COURS DE COMMERCIALISATION F. I. L. Fla s h Informati on Lo geme nt Seniors EHPAD Etudiants Loisirs Affaires 110 33 91 198 Copyright © Adéquation
  7. 7. N° Programme Promoteur Commercialisateur Gestionnaire Type Adresse Commune / Quartier Mev Mec Livr SI Offre V/M ZAC QEB Rentabilité HT PRODUITS GERES Loyer HT/m² mensuel TOTAL dont mobilier 5864 RESIDENCE STUDELITES ‐ LES ALIZES BNP PI PROMOTION RESIDENTIEL BNP PARIBAS IMMOBILIER RESIDENCES SERVICES Etudiants AGGLOMERATION LYONNAISE 250 avenue charles de gaulle BRON août‐12 déc.‐12 juin‐14 128 1 6.35 BBC 2005 3.79% 12,77€/m² 4039.€/m² 101.€/m² 8442 WEST ‐ LODGES SPIRIT PATRIMOINE SOGERELY Affaires 11 chemin gargantua DARDILLY juil.‐12 juin‐15 déc.‐16 98 50 2.29 BBC 2005 4.3% 14,71€/m² 4109.€/m² 119.€/m² 0189 SUN 7 NOAHO SOGERELY Etudiants 51 route de vienne LYON 7EME ‐ GENERAL FRERE janv.‐12 mars‐12 sept.‐13 73 2 2.63 BBC 2005 3.93% 15,16€/m² 4679.€/m² 122.€/m² 4293 UNIVERS 8 BOUYGUES IMMOBILIER RHONE BOURGOGNE AUVERGNE RESIDENCE NEMEA Etudiants 67 rue professeur ranvier LYON 8EME ‐ ETATS‐UNIS févr.‐14 juin‐14 juil.‐15 79 33 23 RT 2005 3.75% 12,96€/m² 4154.€/m² 148.€/m² 5912 LE TEMPO CONFIANCE IMMOBILIER GESTETUD Etudiants 21 avenue jean mermoz LYON 8EME ‐ MERMOZ mars‐13 mars‐13 sept.‐14 102 3 7.62 ‐ 3.7% 14,87€/m² 4807.€/m² 249.€/m² 7931 UNIVERS 9 BOUYGUES IMMOBILIER RHONE BOURGOGNE AUVERGNE Etudiants 13 rue de la Roquette LYON 9EME ‐ VAISE févr.‐12 août‐13 102 0 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 0654 CAMPUS PARC 2 CONFIANCE IMMOBILIER GESTETUD Etudiants 1 rue marcel dutartre VILLEURBANNE ‐ SALENGRO‐CROIX LUIZET janv.‐12 sept.‐12 déc.‐13 16 2 0.52 BBC 2005 3.32% 11,21€/m² 4025.€/m² 199.€/m² 0024 GRAND CAP SOGERIM Etudiants AGGLOMERATION GRENOBLOISE 3 boulevard Clemenceau févr.‐14 mars‐16 110 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 8419 ARPITANIA ALTAREA COGEDIM SAVOIES LEMAN COGEDIM RESIDENCE SERVICE 2 SAVOIE Seniors 8 rue burdin CHAMBERY févr.‐13 mars‐14 sept.‐15 78 28 3.57 BBC 2005 3.87% 14,87€/m² 4602.€/m² 261.€/m² 8131 LES BALCONS D'ANNECY VINCI IMMOBILIER RHONE‐ALPES AUVERGNE OVELIA Seniors route des creuses SEYNOD mars‐13 juin‐14 déc.‐15 120 87 2.54 RT 2005 3.89% 13,59€/m² 4215.€/m² 143.€/m² 8111 APPART’CITY VINCI IMMOBILIER RHONE‐ALPES AUVERGNE FRANCO‐GENEVOIS DOM'VILLE'SERVICES Affaires avenue emile zola ANNEMASSE oct.‐12 mai‐13 nov.‐14 91 7 4.67 X RT 2005 3.97% 16,66€/m² 5032.€/m² 348.€/m² 1381 LE GRAND ERMITAGE VINCI IMMOBILIER RHONE‐ALPES AUVERGNE RESIDENCE NEMEA Loisirs sous vonne CHATEL févr.‐12 sept.‐12 déc.‐13 33 12 0.81 RT 2005 3.36% 14,61€/m² 5220.€/m² 140.€/m² RHONE ALPES ‐ RESIDENCE 1er trimestre 2014 PROGRAMMES COMMERCIALISES DANS LA PERIODE Prix de vente HT/m² MEV = date de mise en vente MEC = date de mise en chantier Livr = date de livraison V/M = vente par mois du programme SI = stock initial HT = Hors Taxe Copyright © Adequation 2014 Copyright © Adequation 2014

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