Le Commerce ConnectéLE DRIVE TOUJOURS A 100 A L’HEURE                                 !Le Floch Gaëlle Kantar Worldpanel  ...
LE DRIVE TOUJOURS A 100 A L’HEURE !Club Marketing 2.0 Adetem du 16 avril 2013 : le commerce connectéDonnées au CAMP02 2013...
Où en est leDrive?                                                        3               © Kantar Worldpanel™, reproducti...
TOUJOURS PLUS DE CLIENTS       CAM P2 2013    25,9 %      CAM P11 2012    15 %      CAM P10 2012     11 %           7 000 ...
ET UNE PDM EN HAUSSE                                          2,5%                                          1,7%          ...
Plus des 2/3 de la croissance du Drive proviennent du recrutement.La dynamique de dépenses des Réguliers explique aussi la...
20% des clients Drive     sont de GROS clients42% de leurs dépenses PGC-FLS sont             réalisées           En DRIVE ...
Les gros clients du circuit Drive sont des foyers quidisposent d’un budget PGC FLS nettement supérieurà la moyenne de la p...
QUI ?                  10    © Kantar Worldpanel
QUI SONT LES SHOPS DRIVERS ?DE JEUNES FAMILLES OU DE JEUNES COUPLES PRESSÉS                                               ...
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LES RAISONS DE FREQUENTATION DU DRIVE                 On choisit    Temps /      le moment    Praticité                   ...
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DES CATEGORIES PRIVILEGIEES EN DRIVE LIEES AU PROFIL DESCLIENTS                                    DES PRODUITS QUI FONT  ...
DES CATEGORIES PRIVILEGIEES EN DRIVE LIEES A LA FACILITE ET ALA ROUTINE                                       DES PRODUITS...
ELABORES DE VOLAILLE                                                                        TOTAL PRODUITS WC             ...
LES PRODUITS FRAIS TRADITIONNELS,  LE POINT NOIR DU DRIVE :                                    0,6%                       ...
LES PRODUITS FRAIS TRADITIONNELS EN DRIVE                                19,9%               4,2%  Taille de  clientèle IN...
LES PRODUITS FRAIS TRADITIONNELS, LE POINT NOIR DU DRIVE :79% des clients Drive (PGC ou PFT) ont achetédes PFT en Drive vs...
LES PRODUITS FRAIS TRADITIONNELS EN DRIVE                                                   64% des Shop Drivers          ...
Quel impact sur lesrésultats desenseignes ?                                                             25                ...
Mais les Hypers gagnent de la PDM en Produits Frais               Traditionnels en 2012            Un moyen de capter les ...
QUELLES CONSEQUENCES SUR LES AUTRES CIRCUITS ?LE DRIVE TIRE SA DYNAMIQUE DE LA CANNIBALISATION DES PLUS GRANDS HYPERS     ...
QUELLE IMPORTANCE DU DRIVE POUR E.LECLERC ETAUCHAN ?      CONTRIBUTION                         POIDS DANS   A LEUR CROISSA...
Un apport marginal de nouveaux clients à la bannièreE.Leclerc                                                             ...
LES PREMIERS PARTIS GAGNENT LE COURSE (PDM Valeur)                                              January Janvier           ...
Quel impact sur lesmarques ?                                                             31                      © Kantar ...
DES MDD SURCONSOMMEES EN DRIVE                                     43,4%                                             Poids...
LE CIRCUIT DRIVE A ÉTÉ UN FORT CONTRIBUTEURDE CROISSANCE DES MDD   59%  DE LA CROISSANCE   CA  DES MDD  PROVIENT DU  DRIVE...
DES MDD CONFRONTEES A LA CONTRE-ATTAQUE DESMARQUES NATIONALES EN DRIVE -1,3pt    de Pdm valeur pour les  MDD en Drive au C...
Poids du Drive dans le CA des marques Janvier 2013              Total PGC FLS: 3,2%Blédina                                ...
Le choix de la marque lors du 1er acte d’achat d’eau en DRIVE est déterminant Plusieurs facteurs explicatifs : liste de co...
Le choix de la marque lors du 1er acte d’achat CEREALES en Drive estdéterminant  Plusieurs facteurs explicatifs : liste de...
Quel avenir?                                                      38               © Kantar Worldpanel™, reproduction inte...
70% des essayeurs Drive sonttoujours clients un an plus tard                         30%                         de leurs ...
8.3 /10© Kantar Worldpanel™, reproduction interdite                                               Note de satisfaction    ...
Une bonne couverture mediatique                   Click &                   Collect                                       ...
L’AVENIR DU DRIVE?     RECRUTEMENT                   FIDELISATION      JEUNES                    D’ICI FIN 2015     HAUSSE...
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Club Marketing 2.0 du 16/04/2013

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Présentation de Gaëlle LEFLOCH, Strategic Insight Director de Kantar World Panel

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Club Marketing 2.0 du 16/04/2013

  1. 1. Le Commerce ConnectéLE DRIVE TOUJOURS A 100 A L’HEURE !Le Floch Gaëlle Kantar Worldpanel Club Marketing 2.0 Echangeur PME 26/03/2013 Partenaire :
  2. 2. LE DRIVE TOUJOURS A 100 A L’HEURE !Club Marketing 2.0 Adetem du 16 avril 2013 : le commerce connectéDonnées au CAMP02 2013 © Kantar Worldpanel™, reproduction interdite
  3. 3. Où en est leDrive? 3 © Kantar Worldpanel™, reproduction interdite
  4. 4. TOUJOURS PLUS DE CLIENTS CAM P2 2013 25,9 % CAM P11 2012 15 % CAM P10 2012 11 % 7 000 000 MENAGES CAM P6 2012 10 % Annuel 2011 7% Annuel 2010 4% Pénétration annuelle Drive + Retrait PGC 4 © Kantar Worldpanel™, reproduction interdite
  5. 5. ET UNE PDM EN HAUSSE 2,5% 1,7% 1,3% 3,3 % sur la P2 2013 0,7% Annuel Annuel CAM P6 CAM P2Part de marché annuelle Drive + Retrait 2010 2011 2012 2013 6 © Kantar Worldpanel™, reproduction interdite
  6. 6. Plus des 2/3 de la croissance du Drive proviennent du recrutement.La dynamique de dépenses des Réguliers explique aussi la croissance. 64% RECRUTEMENT 2 850 000ménages (10% des français) ont essayé le Drive sur les 12 derniers mois DYNAMIQUE 1 250 000 ménages (4.6% des français) ont accru leur nombre de visites en Drive (de 10 à 12 paniers) 36% et les dépenses par panier de + 2€. FIDELISATION Année 2012 vs Année 2011 / PGC Frais LS / Total Univers Généralistes 7 © Kantar Worldpanel™, reproduction interdite
  7. 7. 20% des clients Drive sont de GROS clients42% de leurs dépenses PGC-FLS sont réalisées En DRIVE Cam p11 2012 © Kantar Worldpanel™, reproduction interdite
  8. 8. Les gros clients du circuit Drive sont des foyers quidisposent d’un budget PGC FLS nettement supérieurà la moyenne de la population 3% des ménages 3 580 € 21 paniers Budget annuel en drive : 1 493€ vs 2 800 € Total Population Soit 28% de plus 9 © Kantar Worldpanel™, reproduction interdite
  9. 9. QUI ? 10 © Kantar Worldpanel
  10. 10. QUI SONT LES SHOPS DRIVERS ?DE JEUNES FAMILLES OU DE JEUNES COUPLES PRESSÉS Peu Des foyers d’atypicité jeunes avec Des foyers liée au ou sans pressés niveau de enfants vieParents avec au moins Des ChronoVictims1 bébé : 26.5% des (indice 131)dépenses GAGNES Les en Drive Les GAGNES Les(VS 10.4% sur le global sont + typés sont plus GAGNES etGénéralistes (indice 255). quadra et Petites villes sont plus Cependant, les foyers les modestes quinqua solosParents avec enfants 3-16 et agglo Des Chrono Actifs plus modestes et les et moy infans sansen couples 171 ou bébé : indice parisienne (indice 143) inactifs sont moinsJeunes de -35 ans représentés au sein dessans enfants : indice 187 clients du Drive. 11 © Kantar Worldpanel™, reproduction interdite
  11. 11. QUEL MODE DE VIE POUR LES SHOPS DRIVERS ? DES SHOPPERS QUI SORTENT ET PENSENT A EUX Je mange souvent au restaurant Souvent au régime pour garder la ligneDiscuter avec les gens pendant Avoir les produits technologiquescourses Technologie impact positif travail/viePréserver les ressources de maplanète Jai peur de vieillirJaime faire le ménage chez moi Jaime moccuper de moiLes promotions de lot magacent Aime passer du temps dans salle dePasser du temps à regarder les bainproduits Payer plus pour mag rapide Prêt à payer pour pdts facilitant la vie Je fais confiance aux grandes marques Je récupère bons de réduc sur internet 13 © Kantar Worldpanel™, reproduction interdite
  12. 12. UN CONSOMMATEUR PLUS FONCTIONNEL... J’aime me promener en J’achète souvent des grande surface pour découvrir produits que je n’ai pas de nouveaux produits prévu d’acheter 57% % D’accord 52% % D’accord 55% 50% 50% Les courses 45% sont considérées comme une corvée par 60% des français* 2005 2008 2012 2005 2008 2012KANTAR Worldpanel – questions « style de vie » * TNS SOFRES – Groupe KANTAR / Distrivision 15 © Kantar Worldpanel
  13. 13. LES RAISONS DE FREQUENTATION DU DRIVE On choisit Temps / le moment Praticité On est de faire ses moins courses tentés 89% 65% 63% Prix magasins GRATUITÉ de la livraison LinkQ Clientèle fréquentant le Drive © Kantar Worldpanel™, reproduction interdite Base : 449 répondants
  14. 14. Les performancesdu Drive selon lescatégories 17 © Kantar Worldpanel™, reproduction interdite
  15. 15. DES CATEGORIES PRIVILEGIEES EN DRIVE LIEES AU PROFIL DESCLIENTS DES PRODUITS QUI FONT DES PRODUITS A DESTINATION GAGNER DU TEMPS EN CUISINE DES JEUNES ENFANTS AUX PARENTS PRESSES 18 © Kantar Worldpanel™, reproduction interdite
  16. 16. DES CATEGORIES PRIVILEGIEES EN DRIVE LIEES A LA FACILITE ET ALA ROUTINE DES PRODUITS FOND DE DES PRODUITS LOURDS ET PLACARD POUR LA FAMILLE ET ENCOMBRANTS LES GRANDS ENFANTS 19 © Kantar Worldpanel
  17. 17. ELABORES DE VOLAILLE TOTAL PRODUITS WC PATISSERIE INDUS A PARTAGER GOUTERS YAOURTS SACS ALIMENTAIRES FROMAGES FRAIS MAIS DOUX 2/3 PATES SECHES PUREES JUS DE FRUITS ET LEGUMES PATES MENAGERES de la croissance THE ET INFUSION BISCUITS PATISSIERS réalisés grâce ASSOUPLISSANTS PLATS CUISINES SURG au drive FRUITS AU SIROP CONSERVES DE THONS TOTAL LAIT SOUPES SCES HERBES SURG DEODORANTS VIANDES SURGContribution du circuit Drive à la croissance valeur de la catégorie / 100% généralistes / Cumul courant P1 P10 2012 20 © Kantar Worldpanel
  18. 18. LES PRODUITS FRAIS TRADITIONNELS, LE POINT NOIR DU DRIVE : 0,6% 0,6%PDM Val 0,2% 0,1% 0,8% 0,7%PDM Vol 0,3% 0,1% CAM P2 2012 CAM P2 2013 Drive Internet Livraison à Domicile 21 © Kantar Worldpanel
  19. 19. LES PRODUITS FRAIS TRADITIONNELS EN DRIVE 19,9% 4,2% Taille de clientèle INDICATEURS CAM P2 2012 CAM P2 201 3 Fréquence 4,7 2,9 Budget 48,2 € 34,2 € Panier 10,2 € 11,9 € QA/NA 15,2 kg 9,6 kg Réachat 59% 45% 22 © Kantar Worldpanel™, reproduction interdite
  20. 20. LES PRODUITS FRAIS TRADITIONNELS, LE POINT NOIR DU DRIVE :79% des clients Drive (PGC ou PFT) ont achetédes PFT en Drive vs+90% des clients HMSM Il y a 7% de clients Drive qui n’ont acheté que des PFT en drive (exclusifs) Contre 26% de clients Drive exclusifs PGC 23 © Kantar Worldpanel
  21. 21. LES PRODUITS FRAIS TRADITIONNELS EN DRIVE 64% des Shop Drivers déclarent qu’ils préfèreraient choisir eux-mêmes leurs produits frais© Kantar Worldpanel™, reproduction interdite 78% des Shop Drivers déclarent qu’ils fréquenteraient probablement ou certainement plus le Drive si ces derniers proposaient plus de produits frais Source : LinkQ CAM P11 2011 24 © Kantar Worldpanel
  22. 22. Quel impact sur lesrésultats desenseignes ? 25 © Kantar Worldpanel™, reproduction interdite
  23. 23. Mais les Hypers gagnent de la PDM en Produits Frais Traditionnels en 2012 Un moyen de capter les clients Drive? PDM Volume des Hypers en PFT sur 100% Tous circuits Des marchés achetés par tous et à forte fréquence d’achat 26 © Kantar Worldpanel™, reproduction interdite
  24. 24. QUELLES CONSEQUENCES SUR LES AUTRES CIRCUITS ?LE DRIVE TIRE SA DYNAMIQUE DE LA CANNIBALISATION DES PLUS GRANDS HYPERS Hypers Hypers Hypers > 7500 m² 2500 m² - 4500 m² 4500 m² - 7500 m² Indice 159 Indice 100 Indice 87 14% 38% 13% 65% Un effet enseigne et implantation des Drives àproximité des HM + mais aussi Du CA gagné par le Driveet surtout une conséquence du fort attrait du cœur de cible provient des des HM+ pour le Drive HypermarchésEtude de transferts valeur CAMP11 2012 vs CAMP11 2011 / PGC Frais LS / Total France 27 © Kantar Worldpanel
  25. 25. QUELLE IMPORTANCE DU DRIVE POUR E.LECLERC ETAUCHAN ? CONTRIBUTION POIDS DANS A LEUR CROISSANCE ? LES DEPENSES ? E.LECLERC = 32% E.LECLERC = 5% AUCHAN = 76% AUCHAN = 6.6% LE DRIVE EST UNE ARME DE FIDELISATION MASSIVE CAMP11 2012 vs CAMP11 2011 / PGC Frais LS / Total Univers Généralistes Les sommes dépensées tiennent compte de l’évolution de la taille de la population française © Kantar Worldpanel
  26. 26. Un apport marginal de nouveaux clients à la bannièreE.Leclerc des clients gagnés par E.Leclerc Drive sur le CAM 87% P10 2012 étaient déjà acheteurs de E.Leclerc Magasins l’année précédente© Kantar Worldpanel™, reproduction interdite 100 Soit 96 foyers sont gagnés pour l’enseigne 000 000 ménages grâce à ses Drives CAMP10 2012 / PGC Frais LS / Total Généralistes 29 © Kantar Worldpanel
  27. 27. LES PREMIERS PARTIS GAGNENT LE COURSE (PDM Valeur) January Janvier Janvier January 2012 2012 2013 2013 0.0 0.8 0.2 1.3 0.0 0.5 0.1 0.7 0.0 0.3 0.1 0.3 30 © Kantar Worldpanel™, reproduction interdite
  28. 28. Quel impact sur lesmarques ? 31 © Kantar Worldpanel™, reproduction interdite
  29. 29. DES MDD SURCONSOMMEES EN DRIVE 43,4% Poids valeur des MDD au sein du circuit (%) Drive - 1,3 pt Proximité 43% - 0,2pt Supermarché 37,6% Drive pt - 0,4 Hypermarché -0,2 pt 33,6% 30,7% des Shop Drivers qui seraient confrontés à une75% rupture d’une MN accepteraient une MDD de substitution. 32 © Kantar Worldpanel
  30. 30. LE CIRCUIT DRIVE A ÉTÉ UN FORT CONTRIBUTEURDE CROISSANCE DES MDD 59% DE LA CROISSANCE CA DES MDD PROVIENT DU DRIVE 33 © Kantar Worldpanel
  31. 31. DES MDD CONFRONTEES A LA CONTRE-ATTAQUE DESMARQUES NATIONALES EN DRIVE -1,3pt de Pdm valeur pour les MDD en Drive au CAM P2 2013 vs CAM P2 2012 34 © Kantar Worldpanel
  32. 32. Poids du Drive dans le CA des marques Janvier 2013 Total PGC FLS: 3,2%Blédina 9,4Cristaline 9,2Pampers 7Herta Ham 6,4Nesquik 6,2La Vache Qui Rit 5,8Kellogg’s 5,8Mc Cain 5,5Evian 5Prince 4,9Heinz 4,8Coca-Cola 4,4Nutella 4,4 35 © Kantar Worldpanel™, reproduction interdite
  33. 33. Le choix de la marque lors du 1er acte d’achat d’eau en DRIVE est déterminant Plusieurs facteurs explicatifs : liste de courses mémorisése, offre plus courte et comportement plus routinier sur le net 100% clients de lamarque A (eau plate) 1er achat en DRIVE en DRIVE 75% des acheteurs de la marque d’eau A en Drive reviennent majoritairement sur cette marque lors des achats suivants (vs 31% en HM)Achats suivants en DRIVE 50% 25% 25% 100% clients eaux HM 15% 26% 59% 36 © Kantar Worldpanel
  34. 34. Le choix de la marque lors du 1er acte d’achat CEREALES en Drive estdéterminant Plusieurs facteurs explicatifs : liste de courses mémorisée, offre plus courte et comportement plus routinier sur le net 100% clients de la marque C 1er achat en (CEREALES) DRIVE en DRIVE 51% des acheteurs de la marque de CEREALES C en Drive reviennent majoritairement sur cette marque lors des achats suivants (vs 40% en HM)Achats suivants en DRIVE 42% 9% 49% C C C C C A A C A100% clientsMarque C HM 25% 15% 60% 37 © Kantar Worldpanel
  35. 35. Quel avenir? 38 © Kantar Worldpanel™, reproduction interdite
  36. 36. 70% des essayeurs Drive sonttoujours clients un an plus tard 30% de leurs dépenses PGC-FLS sont réalisées Via le mode d’achat DRIVE Cam p10 2012 © Kantar Worldpanel™, reproduction interdite
  37. 37. 8.3 /10© Kantar Worldpanel™, reproduction interdite Note de satisfaction moyenne des Shop Drivers Cam p10 2012 © Kantar Worldpanel™, reproduction interdite
  38. 38. Une bonne couverture mediatique Click & Collect 41 © Kantar Worldpanel™, reproduction interdite
  39. 39. L’AVENIR DU DRIVE? RECRUTEMENT FIDELISATION JEUNES D’ICI FIN 2015 HAUSSE DU PARC PLUS LES PDTS FRAIS VIA DE PANIERS + VIA MEILLEURE ERGONOMIE DES < 35 ANS HAUSSE DE L’ACCESSIBILITE SITES 6 Milliards d’Euros DEVELOPPEMENT DE l’OFFRE MN BOUCHE A OREILLE de CA PANIERS PLUS VISIBILITE DES PDTS IMPULSION CRM + GROS RUPTURES de PDM 8% MIEUX GEREES ELARGISSEMENT DE LA PROMOS +IMPORTANTES/+VISIBLES CIBLE AUX SENIORS 43 © Kantar Worldpanel™, reproduction interdite

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