CONFÉRENCE DE PRESSE
Notre pays pourra-t-il
regagner ses avantages
de localisation en 2015 ?
05/02/2015
AGENDA
• ‘State of the industry’ 2014 et perspectives 2015
• Impact des restructurations et fermetures
• Quid de nos avant...
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State of the industry
Légère croissance en 2014 et recul limité en 2015
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State of the industry
Forte baisse au 4e trimestre 2014
Impact important des actions sociales
Fermeture Ford Genk mi-décem...
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Croissance des exportations de 2% mais baisse au 4e trimestre
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State of the industry
Commentaire de l’évolution des exportations
• Croissance des exportations? Oui !...
 Grâce à un trè...
Industrie technologique 2014 :
réalisations et perspectives
Évolution du chiffre d’affaires
Chiffre d’affaires
2014
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production en baisse
 Reprise technique au 1er tri...
State of the industry
Aerospace, Defense & Security
• Continue à se porter remarquablement bien
• Malgré l’insuffisance de...
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Energy Systems & Solutions
• Toujours un manque de continuité dans la politique énergétique
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Building Technology
• Conjoncture en baisse dans la construction malgré la faiblesse des
taux d’inté...
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Perte de 8.000 emplois en 2014 et de 1.500 en 2015
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Évolution de l’emploi en 2014-2015
Évolution de l’emploi 2014
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2015
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State of the industry – Évolution de l’emploi
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8.000 emplois perdus en 2014
• 6 premiers mois : perte de 3.200 emplois
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Impact des restructurations et fermetures
Méthodologie :
• Depuis 2010, une centaine de restructurations et
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Impact des restructurations et fermetures sur
l’emploi
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Impact des restructurations et fermetures
sur l’activité
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Impact des restructurations et fermetures
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2008 – 2015
Perte de 10% de l’activité et de 21.000 emplois à cause
d’une cen...
Quid de nos avantages de localisation ?
 Problématique des coûts salariaux
 Flexibilité du marché du travail
 Stabilité...
Le vrai handicap des coûts salariaux par rapport
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Comment regagner nos avantages de
localisation ? Conclusions
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• Grâce à la demande étr...
Comment regagner nos avantages de
localisation ?
• Les restructurations continuent à peser sur la
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 Les avantag...
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Agoria conférence de presse 02 2015

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Agoria : « 2015 pourrait être l’année du renversement de vapeur »
Coût des actions sociales pour l’industrie technologique : 400 millions € de production

Agoria, la fédération de l’industrie technologique, prévoit pour 2015 une baisse de 1,5 % du chiffre d’affaires dans les secteurs qu’elle représente. Néanmoins, certains éléments incitent à un optimisme – certes prudent – pour cette année.

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  • Handicap coûts salariaux All.-F-PB
    Handicap coûts salariaux UE 28
  • Agoria conférence de presse 02 2015

    1. 1. CONFÉRENCE DE PRESSE Notre pays pourra-t-il regagner ses avantages de localisation en 2015 ? 05/02/2015
    2. 2. AGENDA • ‘State of the industry’ 2014 et perspectives 2015 • Impact des restructurations et fermetures • Quid de nos avantages de localisation ? • Le vrai handicap des coûts salariaux • Comment pouvons-nous regagner nos avantages de localisation ? 1
    3. 3. 3 State of the industry Légère croissance en 2014 et recul limité en 2015 70 75 80 85 90 95 100 105 110 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Évolution du chiffre d’affaires (valeur, 2008=100) 1er trimestre 2014 : légère croissance, puis stabilisation 4e trimestre 2014 : forte baisse 2015 : recul attendu de l’activité de 1,5% (sans Ford, hausse de 1%) 2
    4. 4. State of the industry Forte baisse au 4e trimestre 2014 Impact important des actions sociales Fermeture Ford Genk mi-décembre et conséquences pour les sous-traitants Baisse des exportations : surtout vers les pays BRIC Mauvaise conjoncture pour Materials Technology, Subcontracting, Building Technologies, Energy & Environment Systems et Transport Systems & Solutions Prix des matériaux en baisse dans les non-ferreux 80 90 100 110 Q4 2013 Q1 2014 Q2 2014 Q32014 Q4 2014 Évolution du chiffre d’affaires en 2014 (Q4 2013=100) 3
    5. 5. State of the industry Croissance des exportations de 2% mais baisse au 4e trimestre -40% -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% Croissance par rapport au même trimestre de l’année précédente 4
    6. 6. State of the industry Commentaire de l’évolution des exportations • Croissance des exportations? Oui !...  Grâce à un très bon 1er semestre  Ensuite stabilisation et même recul au 4e trimestre • … mais toujours 3 milliards € de moins qu’en 2008 • Marchés en hausse en 2014  Allemagne, RU & USA (livre & dollar forts), Europe de l’Est (Pologne, Tchéquie, Hongrie, Roumanie…), PIIGS • Marchés en baisse en 2014  BRIC (Brésil, Russie & Chine) & Pays-Bas 5
    7. 7. Industrie technologique 2014 : réalisations et perspectives Évolution du chiffre d’affaires Chiffre d’affaires 2014 2013 Prévisions 2015 2014 Aero, Space, Defense & Security +6 +5,5 Building Technology -1 -0,5 Contracting +2,5 -1,5 Energy Systems & Solutions +1 +1,5 ICT +5 +4 Materials Technology -5 +2,5 Production Technology & Mechatronics -2 +2 Subcontracting 0 +4 Transport Systems & Solutions 1 -13 TOTAL +0,5% -1,5% 6
    8. 8. State of the industry 8 • 2014 : croissance quasi nulle après 2 ans de production en baisse  Reprise technique au 1er trimestre  Ensuite dégradation du climat conjoncturel • 2015 : baisse attendue de l’activité de 1,5%  Sans fermeture de Ford Genk : croissance de 1%  Pas d’accélération de la croissance de l’économie mondiale en 2015 par rapport à 2014  Compétitivité belge pas (encore) renforcée  Consommateurs et investisseurs toujours hésitants malgré les taux d’intérêt (très bas) 7
    9. 9. State of the industry Aerospace, Defense & Security • Continue à se porter remarquablement bien • Malgré l’insuffisance des investissements en défense en Europe occidentale ICT • Très net recul du chiffre d’affaires des entreprises de production • Hausse très importante des services (externalisation, Cloud Computing, développement de logiciels…) • Augmentation du volume commercial, mais pression en raison de l’érosion des prix Contracting • Marché en croissance pour la sous-traitance spécialisée • La fraude sociale constitue un problème structurel 8
    10. 10. State of the industry Energy Systems & Solutions • Toujours un manque de continuité dans la politique énergétique • Sécurité énergétique devenue un thème en raison du risque de black-out Transport Systems & Solutions • Bonne tenue de l’assemblage automobile en 2014, pas encore d’impact de la fermeture de Ford sur l’activité • Baisse de l’activité dans la construction de camions : 2e semestre 2013 particulièrement bon grâce à la directive Euro 6 • Les sous-traitants ont connu une année 2014 difficile Subcontracting • 2014 difficile pour les sous-traitants en raison de la mauvaise conjoncture dans les produits métalliques, la construction mécanique et l’automobile • Forte concurrence de l’Europe de l’Est conduisant à des délocalisations 9
    11. 11. State of the industry Building Technology • Conjoncture en baisse dans la construction malgré la faiblesse des taux d’intérêt • Moins de permis de bâtir et de mises en chantier en 2014 • Report de projets dans le secteur public Production Technology & Mechatronics • Meilleur thermomètre de la conjoncture générale dans l’industrie • Année difficile avec un marché mondial en baisse • Seuls les machines-outils, les équipements pour l’industrie alimentaire et les machines agricoles progressent Materials Technology • Diminution des volumes et des prix de vente 10
    12. 12. State of the industry Perte de 8.000 emplois en 2014 et de 1.500 en 2015 225,000 240,000 255,000 270,000 285,000 300,000 315,000 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 11
    13. 13. State of the industry Évolution de l’emploi en 2014-2015 Évolution de l’emploi 2014 2013 2015 2014 Materials Technology -0,5 0 Subcontracting -0,5 -1,5 Contracting -1,5 -1 Building Technology -2 -2,5 Production Technology & Mechatronics -2 1 Energy Systems & Solutions 0 -2 ICT (production & services) 0 1 Aeronautics, Space, Security & Defence Technology 3 2 Transport Systems & Solutions -15 -3,5 TOTAL -2,7 -0,6 Source : enquête Agoria, janvier 2015 12
    14. 14. State of the industry – Évolution de l’emploi 14 8.000 emplois perdus en 2014 • 6 premiers mois : perte de 3.200 emplois  Mise en œuvre des restructurations annoncées en 2013 • Second semestre : perte de « seulement » 800 emplois • Q4 : fermeture Ford Werke & sous-traitants : 4.000 emplois Perte de 1.500 emplois en 2015 • Baisse limitée de l’activité • Encore quelques restructurations en vue 13
    15. 15. Impact des restructurations et fermetures Méthodologie : • Depuis 2010, une centaine de restructurations et fermetures ont été annoncées dans l’industrie technologique • Nous avons calculé l’activité et l’emploi en supposant que ces restructurations et fermetures n’aient pas eu lieu 14
    16. 16. Impact des restructurations et fermetures sur l’emploi 16 225,000 240,000 255,000 270,000 285,000 300,000 315,000 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 282000 261000 21000 15
    17. 17. Impact des restructurations et fermetures sur l’activité -0,4 -0,6 -2,3 -4,4 -7,3 -7,7 -9,8 -15 0 15 30 70 85 100 115 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Évolution du chiffre d’affaires (2008 = 100) impact restructurations et fermetures (axe de droite) en % du chiffre d'affaires Indice (2008=100) du chiffre d'affaires Indice (2008=100) du chiffre d'affaires hors restructurations & fermetures 16
    18. 18. Impact des restructurations et fermetures 18 2008 – 2015 Perte de 10% de l’activité et de 21.000 emplois à cause d’une centaine de restructurations et fermetures Pourquoi ? Notre pays perd ses avantages de localisation par rapport aux autres pays  Les filiales belges de multinationales confrontées à une diminution de la demande et/ou à une surcapacité sont (trop souvent) mises à mal 17
    19. 19. Quid de nos avantages de localisation ?  Problématique des coûts salariaux  Flexibilité du marché du travail  Stabilité socio-politique  Mobilité  Infrastructure  Avantages R&D et innovation (par ex. Factory of the Future)  Pénurie de certains profils  Connaissances linguistiques  Formation & éducation 18
    20. 20. Le vrai handicap des coûts salariaux par rapport aux pays voisins et à l’UE 28 entre 2001 et 2014 18,1% 36,1% 0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0% 40.0% 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Loonkostenhandicap DFN Loonkostenhandicap EU-28 Source : IDW, Eurostat, US Department of Labor Handicap salarial A, F, PB Handicap salarial EU-28 19
    21. 21. Comment regagner nos avantages de localisation ? Conclusions 21 1°Légère croissance de l’activité • Grâce à la demande étrangère • + services TIC, Aérospatiale & défense et Contracting 2°Pour 2015, nous nous attendons à une baisse de 1,5%. Sans fermeture de Ford, il y aurait eu une croissance limitée de 1%. 3°Emploi • Perte de 8.000 emplois en 2014 • En 2015, nous prévoyons une perte de 1.500 emplois 20
    22. 22. Comment regagner nos avantages de localisation ? • Les restructurations continuent à peser sur la croissance  Les avantages de localisation d’autres pays sont (devenus) plus importants  Politique visant à regagner des avantages de localisation • Le handicap des coûts salariaux reste un problème et doit être résorbé 21
    23. 23. 23 Marc Lambotte CEO marc.lambotte@agoria.be Frank Vandermarliere Conseiller général frank.vandermarliere@agoria.be Des questions ? 22

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