1. Intelligence économique
& veille stratégique :
Quels enjeux pour les PMEs en TI ?
Francis Bélime (Akova inc.) – 23 octobre 2007
2. Intelligence économique / veille stratégique
Sommaire de la présentation
L’environnement actuel des entreprises
Intelligence économique ou veille stratégique ?
Les meilleures pratiques de veille
Que font nos concurrents ?
3. Intelligence économique / veille stratégique
- Faites-vous de la veille dans votre entreprise ?
- De quel type ?
- Avez-vous été confronté à un évènement externe qui
vous a conduit à changer votre stratégie d’entreprise ?
4. Dans quel environnement vivons-nous ?
Des évènements récents qui ont changé le
paysage économique du secteur des TI :
L’émergence des technologies web
L’Inde forme 200 000 ingénieurs par an
Le 11 septembre 2001
Octobre 2007 : le Huard à parité avec le $US
Quelles conséquences sur le secteur des TI ?
5. Dans quel environnement vivons-nous ?
Quelques constats dans le secteur des TI :
Les crédits d’impôts ont incité au développement de
produits nouveaux
Une majorité d’entre eux sont de bons produits
Peu d’entreprises ont eu de réels succès internationaux
Ces nouveaux produits répondaient-ils à de réels besoins ?
6. Dans quel environnement vivons-nous ?
Principales caractéristiques de l’environnement des entreprises TI :
• Globalisation des échanges économiques & financiers
• Concurrence intense et élargissement des marchés
• Clientèle mieux informée et plus exigeante
• Accélération de l’obsolescence des technologies
• Diminution du cycle de vie des produits
• Multiplication des innovations et diminution des délais de R&D
Les technologies de l’information agissent comme un catalyseur de
ces changements !!
7. Comment pouvons-nous agir ?
Les leviers d’action des entreprises ?
la qualité des produits & services
la connaissance des marchés et de leur dynamique
leur positionnement face à la concurrence
la diminution des coûts de production
la maîtrise des nouvelles technologies pour en tirer profit
la maîtrise de l’information
8. Quels sont les priorités ?
Les 3 facteurs clés de réussite de l’entreprise :
Identifier et cibler un marché potentiel
Évaluer son positionnement sur ce marché
Répondre aux besoins du marché
9. 3 facteurs clés & 3 règles de base à observer
Règle 1 : Identifier et cibler un marché potentiel
« Au royaume des aveugles, les borgnes sont rois ! »
trouver une niche
« Quand le sage montre la lune, le sot regarde le doigt »
Proverbe chinois (Lao tseu)
avoir de la vision à long terme
10. 3 facteurs clés & 3 règles de base à observer
Règle 2 : Évaluer son positionnement
« L’homme peut s’améliorer s’il est
conscient de sa situation présente »
(Abraham Lincoln)
Bien s’évaluer et être conscient de sa situation présente
11. 3 facteurs clés & 3 règles de base à observer
Règle 3 : Répondre aux besoins du marché
« I think there is a World Market for maybe five computers »
Thomas Watson, Chairman, IBM -1943
« 640K ought to be enough for anybody »
Bill Gates, Chairman, Microsoft - 1981
Prendre en compte la dynamique des
marchés et le cycle de vie des technologies
12. Veille stratégique : une obligation
@ = information disponible instantanément
La concurrence vous observe
+
Faites de la veille stratégique !
13. Veille ou intelligence économique ?
Selon Henri Martre (1994) : « L’intelligence
économique peut être définie comme l’ensemble des
actions coordonnées de recherche, de traitement et
de distribution en vue de son exploitation, de
l’information utile aux acteurs économiques.
Ces diverses actions sont menées légalement avec
toutes les garanties de protection nécessaires à la
préservation du patrimoine de l’entreprise, dans les
meilleures conditions de qualité, de délai et de
coût… ».
15. Veille stratégique : définition
Les priorités de veille ont évolué :
- 1970’s : surveillance des besoins des clients = veille commerciale
- 1980’s : recherche d’informations sur les concurrents = veille concurrentielle
- 1990’s : recherche d’innovation, de nouveaux produits = veille technologique
- 2000’s : effet de la mondialisation = veille environnementale
veille stratégique
16. Veille stratégique : définition
La veille stratégique est un processus continu de gestion
de l’information et d’aide à la décision en vue de soutenir
le développement de l’entreprise et d’assurer sa survie.
La veille stratégique est devenue un vecteur essentiel de la
planification d’entreprise, c’est le « radar » de l’entreprise.
Quels axes de développement privilégier ?
Pour quel(s) marché(s) ?
Avec quel niveau de compétitivité ?
Quels sont les enjeux et les menaces ?
Comment conserver ses atouts ?
17. Veille stratégique : définition
Système d’information ouvert sur l’extérieur
Objet Scruter l’environnement
Objectif Situer les enjeux stratégiques
Nourrir le processus de gestion
Système interne d’aide à la décision
18. Veille stratégique et entreprises innovantes
« Les entreprises qui réussissent le mieux dans le
lancement de nouveaux produits montrent une grande
corrélation entre «stratégies innovantes» et fréquence
d’application de la veille stratégique »
(Ahituv, Zif, Machlin;1998)
« Il faut pour innover savoir ce que font les autres »
(Jakobiack - 1992)
19. Veille stratégique : les 5 forces de Porter
Menace de
nouveaux entrants
Influence de
l’environnement
Entrants potentiels
Concurrents
Pouvoir de du secteur Pouvoir de
négociation des Fournisseurs Clients négociation
Rivalités entres
fournisseurs des clients
firmes
existantes
Substituts
Menace des produits ou
services de substitution
21. Veille commerciale
Quoi: le marché
• Actualité des clients
Veille
Commerciale
• Besoins des clients
• Appels d'offres privés et publics
• Santé financière des clients
• Actualité des fournisseurs
• Nouveaux produits des fournisseurs
Veille • Santé financière des fournisseurs
Concurrentielle
Comment:
• Rapports de visites clients
• Rapports de visites fournisseurs
Veille • Contacts personnels
Technologique
• Achats de produits / Benchmarking
• Internet
• Revues, Magazines
Veille
Environnementale Pourquoi:
• Orienter le message commercial
• Identifier de nouveaux marchés
• Identifier de nouveaux prospects
• Surveiller son image
22. Veille concurrentielle
Quoi : les concurrents et leur(s)
• Stratégie
Veille
Commerciale
• Politique tarifaire
• Nouveaux produits ou services
• Résultats financiers
• Recrutements
• Clients, nouveaux contrats
Veille
• Communiqués ou articles de presse
Concurrentielle • Accords, partenariats, rachats,…
Comment :
• Internet
Veille • communiqués de presse
Technologique
• Bilans et rapports annuels d’entreprises
• Documentation commerciale
• Achats de produits
• Revues, Magazines
Veille
Environnementale
Pourquoi:
• Identifier les concurrents les plus menaçants
• Identifier l’apparition de nouveaux concurrents
• Ajuster son argumentation commerciale
• Mettre en place des stratégies commerciales plus efficaces
23. Veille technologique
Quoi: l’environnement technologique
• Les dépôts de brevets
Veille
Commerciale
• L’évolution des normes
• L’évolution des technologies
• Les procédés de fabrication
• La recherche fondamentale
Veille Comment:
Concurrentielle
• Banques de données brevets
• Littérature scientifique
• Thèses
• Organes de normalisations
• Rapports scientifiques
Veille
Technologique
Pourquoi:
• Détecter les technologies de substitution
• Détecter des niches technologiques
Veille • Surveiller l’activité innovante des concurrents
Environnementale • Valoriser la R&D (brevets)
• Orienter la R&D
• Orienter la recherche de partenaires technologiques
24. Veille environnementale
Quoi: l’environnement politique et social
• L’évolution des lois
Veille
Commerciale
• L’évolution des normes
• Les lobbies nationaux et internationaux
• La géo-politique
Veille Comment:
Concurrentielle
• Internet
• Études gouvernementales (MDEIE, Industrie Canada,…)
• Rapports annuels d’entreprises
• Documentation commerciale
• Revues, Magazines
Veille
Technologique
Pourquoi:
• Détecter les tendances…
• Détecter des ….
Veille • Surveiller ….
Environnementale • Valoriser la…
• Orienter la….
25. Veille environnementale
Quelques exemples :
Le 11 septembre
multiples opportunités dans le secteur des
technologies appliquées à la sécurité
a fait le succès des systèmes de Webconférence
Le protocole de Kyoto
nouvelles opportunités en efficacité énergétique
besoin pour des technologies de gestion des bâtiments
26. Veille environnementale
Quelques exemples :
La hausse du Huard
un risque sur les exportations aux États-Unis
une opportunité pour attaquer le marché européen
La Chine produit en 2006 près de 30% de la
production mondiale de produits manufacturés
pression sur les coûts
l’opportunité de renforcer les processus d’innovation
28. « L’océan » des sources d’information
Sites Web
Web « invisible »
@ Internet Newsgroups / Blog
Mailing lists
Newsletters
Brevets
Banques de
données Info scientifique & technique
spécialisées
Données économiques
Experts
Réseaux de contacts
Organismes
29. Veille stratégique en entreprise : mise en œuvre
Les 7 péchés capitaux
du traitement de l’information
Ne pas chercher l’information
Ne pas qualifier l’information
Ne pas recouper l’information
Déformer l’information
Ne pas diffuser l’information en temps réel
Ne pas diffuser l’information à ceux qui doivent la connaitre
Divulguer l’information à ceux qui n’ont pas à la connaitre
30. Veille stratégique en entreprise : mise en œuvre
Faire la synthèse de l’information :
33. En synthèse…
La veille stratégique est :
• un outil de positionnement stratégique
• un outil de travail collectif
• un outil d’aide à la décision
34. En synthèse…
La veille stratégique n’est pas :
• un outil d’espionnage industriel
• un outil de surveillance interne
• limitée à de la recherche sur le web
35. Veille stratégique : et la concurrence ?
- La concurrence fait aussi de la veille
- La concurrence est locale et internationale
- Certains pays ont développé une véritable culture de veille
Protégez-vous !!
36. Veille stratégique : une culture à acquérir
Quelques exemples à méditer :
La rigueur japonaise
Le succès de la LEXUS aux États-Unis
L’efficacité américaine
De la guerre froide à la guerre économique
Le savoir faire israélien
L’art d’écouter et de faire parler
38. Veille stratégique : êtes-vous bien protégés?
Avez-vous une déchiqueteuse ?
Votre sécurité informatique est-elle fiable ?
Vos vendeurs sont-ils conscients des risques ?
Votre site internet est-il trop détaillé ?
Vos locaux sont-ils protégés ?
... ?
39. Veille stratégique : protégez votre entreprise
10 commandements pour protéger son entreprise :
Tout document jeté, tu déchiquèteras
Tes données sensibles, tu protègeras
Ta documentation, tu réviseras
Ton site internet, tu évalueras
Tes serveurs, tu sécuriseras
Ton personnel, tu sensibiliseras
Tes vendeurs, tu formeras
Tes partenaires, tu identifieras
Ton niveau de confiance, tu modèreras
Régulièrement, tu t’auditeras
40. Veille stratégique : pour en savoir plus…
Quelques bonnes références :
Guide la veille concurrentielle
(Industrie Canada)
Sites internet : www.veille.com
Livre : Maitriser et pratiquer la veille stratégique
(Laurent Hermel – Ed. Broché)
41. En conclusion
La veille stratégique pour une PME c’est :
• définir ses objectifs prioritaires de veille
• mettre en place une organisation simple et efficace
• évaluer périodiquement les résultats
Ne jamais négliger sa propre protection
42. Pour nous joindre
Francis Bélime
Québec (Canada)
fbelime@akova.ca
Tel : + 418 653 8218
Site web : www.akova.ca
Blog : http://akova.wordpress.com
43. Intelligence économique
& veille stratégique :
Quels enjeux pour les PMEs en TI ?
Francis Bélime (Akova inc.) – 23 octobre 2007
44. Intelligence économique / veille stratégique
Sommaire de la présentation
L’environnement actuel des entreprises
Intelligence économique ou veille stratégique ?
Les meilleures pratiques de veille
Que font nos concurrents ?
45. Intelligence économique / veille stratégique
- Faites-vous de la veille dans votre entreprise ?
- De quel type ?
- Avez-vous été confronté à un évènement externe qui
vous a conduit à changer votre stratégie d’entreprise ?
46. Dans quel environnement vivons-nous ?
Des évènements récents qui ont changé le
paysage économique du secteur des TI :
L’émergence des technologies web
L’Inde forme 200 000 ingénieurs par an
Le 11 septembre 2001
Octobre 2007 : le Huard à parité avec le $US
Quelles conséquences sur le secteur des TI ?
47. Dans quel environnement vivons-nous ?
Quelques constats dans le secteur des TI :
Les crédits d’impôts ont incité au développement de
produits nouveaux
Une majorité d’entre eux sont de bons produits
Peu d’entreprises ont eu de réels succès internationaux
Ces nouveaux produits répondaient-ils à de réels besoins ?
48. Dans quel environnement vivons-nous ?
Principales caractéristiques de l’environnement des entreprises TI :
• Globalisation des échanges économiques & financiers
• Concurrence intense et élargissement des marchés
• Clientèle mieux informée et plus exigeante
• Accélération de l’obsolescence des technologies
• Diminution du cycle de vie des produits
• Multiplication des innovations et diminution des délais de R&D
Les technologies de l’information agissent comme un catalyseur de
ces changements !!
49. Comment pouvons-nous agir ?
Les leviers d’action des entreprises ?
la qualité des produits & services
la connaissance des marchés et de leur dynamique
leur positionnement face à la concurrence
la diminution des coûts de production
la maîtrise des nouvelles technologies pour en tirer profit
la maîtrise de l’information
50. Quels sont les priorités ?
Les 3 facteurs clés de réussite de l’entreprise :
Identifier et cibler un marché potentiel
Évaluer son positionnement sur ce marché
Répondre aux besoins du marché
51. 3 facteurs clés & 3 règles de base à observer
Règle 1 : Identifier et cibler un marché potentiel
« Au royaume des aveugles, les borgnes sont rois ! »
trouver une niche
« Quand le sage montre la lune, le sot regarde le doigt »
Proverbe chinois (Lao tseu)
avoir de la vision à long terme
52. 3 facteurs clés & 3 règles de base à observer
Règle 2 : Évaluer son positionnement
« L’homme peut s’améliorer s’il est
conscient de sa situation présente »
(Abraham Lincoln)
Bien s’évaluer et être conscient de sa situation présente
53. 3 facteurs clés & 3 règles de base à observer
Règle 3 : Répondre aux besoins du marché
« I think there is a World Market for maybe five computers »
Thomas Watson, Chairman, IBM -1943
« 640K ought to be enough for anybody »
Bill Gates, Chairman, Microsoft - 1981
Prendre en compte la dynamique des
marchés et le cycle de vie des technologies
54. Veille stratégique : une obligation
@ = information disponible instantanément
La concurrence vous observe
+
Faites de la veille stratégique !
55. Veille ou intelligence économique ?
Selon Henri Martre (1994) : « L’intelligence
économique peut être définie comme l’ensemble des
actions coordonnées de recherche, de traitement et
de distribution en vue de son exploitation, de
l’information utile aux acteurs économiques.
Ces diverses actions sont menées légalement avec
toutes les garanties de protection nécessaires à la
préservation du patrimoine de l’entreprise, dans les
meilleures conditions de qualité, de délai et de
coût… ».
57. Veille stratégique : définition
Les priorités de veille ont évolué :
- 1970’s : surveillance des besoins des clients = veille commerciale
- 1980’s : recherche d’informations sur les concurrents = veille concurrentielle
- 1990’s : recherche d’innovation, de nouveaux produits = veille technologique
- 2000’s : effet de la mondialisation = veille environnementale
veille stratégique
58. Veille stratégique : définition
La veille stratégique est un processus continu de gestion
de l’information et d’aide à la décision en vue de soutenir
le développement de l’entreprise et d’assurer sa survie.
La veille stratégique est devenue un vecteur essentiel de la
planification d’entreprise, c’est le « radar » de l’entreprise.
Quels axes de développement privilégier ?
Pour quel(s) marché(s) ?
Avec quel niveau de compétitivité ?
Quels sont les enjeux et les menaces ?
Comment conserver ses atouts ?
59. Veille stratégique : définition
Système d’information ouvert sur l’extérieur
Objet Scruter l’environnement
Objectif Situer les enjeux stratégiques
Nourrir le processus de gestion
Système interne d’aide à la décision
60. Veille stratégique et entreprises innovantes
« Les entreprises qui réussissent le mieux dans le
lancement de nouveaux produits montrent une grande
corrélation entre «stratégies innovantes» et fréquence
d’application de la veille stratégique »
(Ahituv, Zif, Machlin;1998)
« Il faut pour innover savoir ce que font les autres »
(Jakobiack - 1992)
61. Veille stratégique : les 5 forces de Porter
Menace de
nouveaux entrants
Influence de
l’environnement
Entrants potentiels
Concurrents
Pouvoir de du secteur Pouvoir de
négociation des Fournisseurs Clients négociation
Rivalités entres
fournisseurs des clients
firmes
existantes
Substituts
Menace des produits ou
services de substitution
63. Veille commerciale
Quoi: le marché
• Actualité des clients
Veille
Commerciale
• Besoins des clients
• Appels d'offres privés et publics
• Santé financière des clients
• Actualité des fournisseurs
• Nouveaux produits des fournisseurs
Veille • Santé financière des fournisseurs
Concurrentielle
Comment:
• Rapports de visites clients
• Rapports de visites fournisseurs
Veille • Contacts personnels
Technologique
• Achats de produits / Benchmarking
• Internet
• Revues, Magazines
Veille
Environnementale Pourquoi:
• Orienter le message commercial
• Identifier de nouveaux marchés
• Identifier de nouveaux prospects
• Surveiller son image
64. Veille concurrentielle
Quoi : les concurrents et leur(s)
• Stratégie
Veille
Commerciale
• Politique tarifaire
• Nouveaux produits ou services
• Résultats financiers
• Recrutements
• Clients, nouveaux contrats
Veille
• Communiqués ou articles de presse
Concurrentielle • Accords, partenariats, rachats,…
Comment :
• Internet
Veille • communiqués de presse
Technologique
• Bilans et rapports annuels d’entreprises
• Documentation commerciale
• Achats de produits
• Revues, Magazines
Veille
Environnementale
Pourquoi:
• Identifier les concurrents les plus menaçants
• Identifier l’apparition de nouveaux concurrents
• Ajuster son argumentation commerciale
• Mettre en place des stratégies commerciales plus efficaces
65. Veille technologique
Quoi: l’environnement technologique
• Les dépôts de brevets
Veille
Commerciale
• L’évolution des normes
• L’évolution des technologies
• Les procédés de fabrication
• La recherche fondamentale
Veille Comment:
Concurrentielle
• Banques de données brevets
• Littérature scientifique
• Thèses
• Organes de normalisations
• Rapports scientifiques
Veille
Technologique
Pourquoi:
• Détecter les technologies de substitution
• Détecter des niches technologiques
Veille • Surveiller l’activité innovante des concurrents
Environnementale • Valoriser la R&D (brevets)
• Orienter la R&D
• Orienter la recherche de partenaires technologiques
66. Veille environnementale
Quoi: l’environnement politique et social
• L’évolution des lois
Veille
Commerciale
• L’évolution des normes
• Les lobbies nationaux et internationaux
• La géo-politique
Veille Comment:
Concurrentielle
• Internet
• Études gouvernementales (MDEIE, Industrie Canada,…)
• Rapports annuels d’entreprises
• Documentation commerciale
• Revues, Magazines
Veille
Technologique
Pourquoi:
• Détecter les tendances…
• Détecter des ….
Veille • Surveiller ….
Environnementale • Valoriser la…
• Orienter la….
67. Veille environnementale
Quelques exemples :
Le 11 septembre
multiples opportunités dans le secteur des
technologies appliquées à la sécurité
a fait le succès des systèmes de Webconférence
Le protocole de Kyoto
nouvelles opportunités en efficacité énergétique
besoin pour des technologies de gestion des bâtiments
68. Veille environnementale
Quelques exemples :
La hausse du Huard
un risque sur les exportations aux États-Unis
une opportunité pour attaquer le marché européen
La Chine produit en 2006 près de 30% de la
production mondiale de produits manufacturés
pression sur les coûts
l’opportunité de renforcer les processus d’innovation
70. « L’océan » des sources d’information
Sites Web
Web « invisible »
@ Internet Newsgroups / Blog
Mailing lists
Newsletters
Brevets
Banques de
données Info scientifique & technique
spécialisées
Données économiques
Experts
Réseaux de contacts
Organismes
71. Veille stratégique en entreprise : mise en œuvre
Les 7 péchés capitaux
du traitement de l’information
Ne pas chercher l’information
Ne pas qualifier l’information
Ne pas recouper l’information
Déformer l’information
Ne pas diffuser l’information en temps réel
Ne pas diffuser l’information à ceux qui doivent la connaitre
Divulguer l’information à ceux qui n’ont pas à la connaitre
72. Veille stratégique en entreprise : mise en œuvre
Faire la synthèse de l’information :
75. En synthèse…
La veille stratégique est :
• un outil de positionnement stratégique
• un outil de travail collectif
• un outil d’aide à la décision
76. En synthèse…
La veille stratégique n’est pas :
• un outil d’espionnage industriel
• un outil de surveillance interne
• limitée à de la recherche sur le web
77. Veille stratégique : et la concurrence ?
- La concurrence fait aussi de la veille
- La concurrence est locale et internationale
- Certains pays ont développé une véritable culture de veille
Protégez-vous !!
78. Veille stratégique : une culture à acquérir
Quelques exemples à méditer :
La rigueur japonaise
Le succès de la LEXUS aux États-Unis
L’efficacité américaine
De la guerre froide à la guerre économique
Le savoir faire israélien
L’art d’écouter et de faire parler
80. Veille stratégique : êtes-vous bien protégés?
Avez-vous une déchiqueteuse ?
Votre sécurité informatique est-elle fiable ?
Vos vendeurs sont-ils conscients des risques ?
Votre site internet est-il trop détaillé ?
Vos locaux sont-ils protégés ?
... ?
81. Veille stratégique : protégez votre entreprise
10 commandements pour protéger son entreprise :
Tout document jeté, tu déchiquèteras
Tes données sensibles, tu protègeras
Ta documentation, tu réviseras
Ton site internet, tu évalueras
Tes serveurs, tu sécuriseras
Ton personnel, tu sensibiliseras
Tes vendeurs, tu formeras
Tes partenaires, tu identifieras
Ton niveau de confiance, tu modèreras
Régulièrement, tu t’auditeras
82. Veille stratégique : pour en savoir plus…
Quelques bonnes références :
Guide la veille concurrentielle
(Industrie Canada)
Sites internet : www.veille.com
Livre : Maitriser et pratiquer la veille stratégique
(Laurent Hermel – Ed. Broché)
83. En conclusion
La veille stratégique pour une PME c’est :
• définir ses objectifs prioritaires de veille
• mettre en place une organisation simple et efficace
• évaluer périodiquement les résultats
Ne jamais négliger sa propre protection
84. Pour nous joindre
Francis Bélime
Québec (Canada)
fbelime@akova.ca
Tel : + 418 653 8218
Site web : www.akova.ca
Blog : http://akova.wordpress.com
