come si costruisce un piano di marketing, case study applicato al mondo mobile business

1. GRUPPO TELECOM ITALIA
Come si costruisce un Piano di Marketing?
Roma, 3 maggio 2012

2. Un buon Piano di Marketing deve….
1 … essere coerente con lo scenario di mercato…
2 … tenendo conto delle Lessons Learned…
3 …anticipando e comprendendo le esigenze del consumatore…
4 …considerando tutte le leve del Marketing Mix…
5 …essendo economicamente Sostenibile.
Bozza 2

3. Un buon Piano di Marketing deve….
1 … essere coerente con lo scenario di mercato…
2 … tenendo conto delle Lessons Learned…
3 …anticipando e comprendendo le esigenze del consumatore…
4 …considerando tutte le leve del Marketing Mix…
5 …essendo economicamente sostenibile
Bozza 3

4. Il quadro macroeconomico in Italia è critico e in peggioramento
Aumento delle chiusure Modifica composizione mercato Effetto Credit Crunch
Imprese cessate Iscrizioni per tipologia Impresa
Dilazione tempi pagamenti
(„000) % sul totale iscrizioni
(„000)
149 Ditte Individuali
146 Pagamenti tra imprese
139 67% +17%
135 63% 64%
63%
103
88
1Q09 1 0
Q1 1 1
Q1 1 2
Q1 1Q09 1Q10 1Q11 1Q12 2009 2011
Saldo („000) Società di Capitali Pagamenti tra PA („000)
+41%
21% 21% 21% 180
-10
-16 18% 128
-31 -26
1Q09 1Q10 1Q11 1Q12 1Q09 1Q10 1Q11 1Q12 2009 2011
Fonte: InfoCamere Fonte: InfoCamere Fonte: Confindustria
Bozza 4

5. Il mercato Business
La composizione Penetrazione servizi Telco (%)
N. Aziende Market Share Voce BB Voce
Aziende
(Mln) Fisso Fisso Mobile
1st follower
10-50
100% 63% 85%
~0,2 Fixed 74,6% 5,4% Addetti
SME
Mobile 43,0% 33,1% 1-9
90% 63% 84%
Addetti
SoHo ~4,2 MS on revenues Overall
IT addressable
1,8% market(*)
Totale 90% 65% 84%
4,4 Source: Sirmi 2009
Breakdown aziende per numero addetti Breakdown per need cliente
(%, Mln aziende) Negozi / Nomadi
4,4 mln Artigiani
58,8% SoHo SME Aziende
95,5% 4,5%
42% 15%
17,8% 42%
14,2% 20%
4,6% 4,5% 23%
1 2 3-5 6-9 10-49
2,6 0,8 0,6 0,2 0,2 Aziende Professionisti
Bozza 5

6. Key drivers
Il cliente La customer base I competitor
Integrati Fisso Mobile Accessi Linee Human
Fissi Mobili
6,6% 0,7%
58% 7% 18%
SME
1,9% trascurabile
5,4% 33,1%
SoHo 16% 93% 82% --- 12,9%
5,8% 10,3%
0,3 1,7 0,2
Mln, %
 Accetta premium price  La penetrazione dei  Nessun concorrente è
a fronte di affidabilità e clienti integrati cresce forte su Fisso e Mobile
qualità distintive con la dimensione del allo stesso tempo e ha
cliente un portafoglio di offerta
 Univocità del “buyer” così ampio e integrato
su fisso, mobile, ICT  Opportunità di cross come TI
selling
Bozza 6

7. Le strategie dei competitors
Telco tradizionali New entry OTT
 Incremento Customer base e sviluppo Ingresso nel mercato di nuovi
6,6% “share of wallet” su servizi mobili e ICT competitor atipici che aggrediscono
la catena del valore TLC
0,7%  Elevate prestazioni, offerta innovativa
1,9%  Progressivo abbandono segmento PMI e
focalizzazione su Grandi Clienti
trascurabile
 Sviluppo mercato Soho e incremento
5,4% “share of wallet” attraverso aggressione
del fisso
33,1%
 Conver-genza Voce/Dati
 Focalizzazione su segmenti Soho e
--- modello acquisitivo solo Pull (Negozi)
 Pricing aggressivo, offerte “consu- mer-
12,9% like”
 Focalizzazione su clientela Soho
5,8%  Soluzioni “tutto incluso”
10,3%  Approccio opportunistico su segmento
SME
Fonte: Sirmi 2Q09
QdM Accessi Fissi QdM Mob Linee Human
Bozza 7

8. Un buon Piano di Marketing deve….
1 … essere coerente con lo scenario di mercato…
2 … tenendo conto delle Lessons Learned…
3 …anticipando e comprendendo le esigenze del consumatore…
4 …considerando tutte le leve del Marketing Mix…
5 …essendo economicamente sostenibile.
Bozza 8

9. Mercato Business 2011: principali evidenze
Mercato SME 2011 in sintesi
ANDAMENTO OVERALL FISSO
• Il peggioramento del contesto macroeconomico • Riduzione attivazione accessi
(trend congiunturale negativo, aumento dei
fallimenti, difficolta di accesso al credito) provoca • Maggiore controllo della spesa (razionalizzazione parco linee; migrazione vs
una contrazione del potenziale del mercato Mobile per segmento SoHo; riduzione investimenti innovativi su IT)
target • Delta elevato tra prezzi BU e RetailWholesale e conseguente spinta alla
• Sostanziale tenuta sul prezzo vs aggressivita svalutazione del mercato
“third players” • Maggiore pressione dai competitor (Voda più efficace, Fastweb e Wind
• Anelasticita sul prezzo della fascia media di utilizzano la leva prezzo e comunicazione consumer)
mercato e gap dei prezzi business-consumer • Reiterazione da parte di alcuni OLO di azioni irregolari di retention
non colmabile (uso della leva prezzo abbatte il
valore del mercato)
• Spinta su offerte integrate da parte della maggior MOBILE
parte dei competitor, con customer care e fattura • Mercato BU con penetrazione stabile dal 2008, silenza a livelli ≪strutturali≫ ed
unici elasticita al prezzo poco significativa.
• Il rilassamento di alcuni vincoli regolatori aprono • Rapporto SIM/contratto stabile nel tempo (ca 3), market share TI stabilizzata
margini all‟introduzione di offerte integrate
• Incremento pressione competitiva da offerte segmenti contigui e “third-players”
• Qualita del servizio fattore discriminante per (Wind, Tre)
acquisire e mantenere la fiducia del cliente
• Forte rallentamento crescita mercato Large Screen
• Servizi Cloud si affermano come ≪frontiera di
sviluppo≫ • Crescente incidenza del sussidio
Bozza 9

10. Un buon Piano di Marketing deve….
1 … essere coerente con lo scenario di mercato…
2 … tenendo conto delle Lessons Learned…
3 …anticipando e comprendendo le esigenze del consumatore…
4 …considerando tutte le leve del Marketing Mix…
5 …essendo economicamente sostenibile.
Bozza 10

11. I trendi di mercato parlano di Smartphone, VoIP, Ultrabroadband
e nuovi servizi IT...
Bozza 11

12. ...ma quali sono i BISOGNI del consumatore? Le esigenze
cambiano a seconda del segmento di riferimento:
Bisogni trasversali dei Target: • Innovazione
• Interlocutore unico
• Assistenza diretta e personalizzata • “Flattizzazione” mobile
• Flessibilita dell‟offerta SME • Partnership con Operatore
• “Flattizzazione”, tariffe chiare e definite 6-49 addetti
SOHO
1-5 addetti
Artigiani
Professionisti Esercenti
Evoluti Commerciali
Basici
• Semplificazione dell’offerta e tariffe
• Office automation low cost
• BB Fisso e Mobile per fare Business • Centratura e utilizzo prevalente del
• Innovazione traffico voce (fisso e mobile) marginale
• Affidabilita internet
• POS
Fonte: Ricerca di mercato su posizionamento di Impresa Semplice (GFK Eurisko)
Bozza 12

13. Un buon Piano di Marketing deve….
1 … essere coerente con lo scenario di mercato…
2 … tenendo conto delle Lessons Learned…
3 …anticipando e comprendendo le esigenze del consumatore…
4 …considerando tutte le leve del Marketing Mix…
5 …essendo economicamente sostenibile.
Bozza 13

14. La risposta al mercato
La promessa al mercato
Il meglio di TIM e Telecom Italia per il business.
Bozza 14

15. 2009: Nasce Impresa Semplice
Comunicazione Target Offering
 Il Concept di offerta di  Offerta segmentata con  Offerta innovativa e
Telecom Italia dedicato al risposte specifiche alle integrata Fisso / Mobile /
segmento Business esigenze delle varie Internet / soluzioni IT
tipologie di clienti
 Value proposition integrata:  Servizi di assistenza e
Offerta / Sales / Caring supporto post-vendita
Bozza 15

16. La promessa di Impresa Semplice e le leve operative di
implementazione
La promessa al mercato Le linee guida
Sostenere il posizionamento
PRICE premium con
semplificazione d’offerta
Innovazione e distintività per sostenere
PRODUCT
la partnership con il cliente
PROMOTION Leadership nella comunicazione
Efficacia e pertinenza canale per ogni
PLACEMENT
target cliente
Bozza 16

17. Prezzo: Sostenere il posizionamento premium
Azioni chiave Esempi PRICE
FONIA (Fissa e Mobile)
• Rinnovare la struttura di offerte con nuovi profili piu ricchi di contenuto e/o servizio e a
parita di prezzo
• Spingere sulla “flattizzazione” del traffico/mantenimento dell‟arpu attraverso profili di opzioni
“traffico incluso” modulabili
Sviluppare modelli • Contratti pluriennali sulle offerte core per rafforzare il lock-in del cliente
d’offerta a maggior
valore e BROADBAND (Fisso e Mobile)
manutenere il • Lancio dell‟offerta “SUPER INTERNET” per rispondere a esigenze di maggiori prestazioni e
portafoglio core guidare la crescita dell‟Arpu. Anche in versione Premium per chi vuole performance e servizi
• Ultrabroadband Mobile solo su offerte Premium per mantenimento Arpu con l‟introduzione di
profili con priorita su accesso radio: Velocita e Servizio First Class
• Nuova offerta Tablet come driver principale dello sviluppo delle offerte Flat Unlimited
• Sviluppare sinergia Smartphone e Mobile BB attraverso Nuovo Bundle con
Tablet/Chiavetta, e meccanismo di bundle sharing tra piu Sim
POSTSALES SERVIZI CORE
• Evoluzione servizi di caring su BB Fisso con miglioramento SLA, web caring, etc.
Migliorare i livelli di
• Miglioramento fruibilita Servizi via web per gestione Contratto (Area Privata, E-Bill)
servizio e la
• Migliorare l‟experience Cliente sulla fattura
Customer
Experience POSTSALES PRODOTTI
• Smartphone No Problem: completamento dei sistemi operativi gestiti e ampliamento delle
prestazioni di servizio (antivirus, funzionalita di self caring)
Bozza 17

18. La roadmap: l’offerta di rete Fissa per
innovazione e distintività
PRODUCT
 Giustificazione posizionamento  Livelli di servizio best in class (comunicazione
premium Next Business Day)
 Eliminazione del canone
 Obfuscation
 Bundling con servizi per diversificare l‟offerta
 Convenienza / Convergenza  Annullamento costi direttrice intra-aiendale
 Soluzioni integrate voce fissa/mobile, dati, ICT
Bozza 18

19. L’offerta di rete Fissa: Giustificazione posizionamento premium
PRODUCT
Next  Per tutti: ripristino disservizi entro il primo giorno
lavorativo dalla segnalazione
Business  A Canone: entro il primo gg lavorativo, intervento H24
Day (NBD) 7su7 365gg/anno
Assistenza
 “Il tuo amico esperto di Internet”: Supporto HW / SW
Premium telefonico 7su7, h 8.00-22.00
PC
Bozza 19

20. L’offerta di rete Fissa: Obfuscation – PC Tuttocompreso
PRODUCT
Approccio OLD Approccio NEW
Solo HW
Rateizzato
24 mesi
~ 30€ HW + Assistenza
Mese Rateizzato 36 mesi  Add on di servizi e
soluzioni ICT in bundle
Es. valore medio Deal (bundle canone HW +
1000€ ~ 25€ servizi)
Valore medio Deal Mese
1200€
 Lock-in cliente su 36 mesi
 Lock-in cliente su 24 mesi HW + MS Office  Riduzione prezzo percepito
 Add-on servizi gestito a parte con evidenza Porofessional + dal cliente
separata in billing PEC+ Anti virus +
Assistenza  Soluzioni scalabili in
Rateizzato 36 mesi funzione delle esigenze
cliente
~ 35€
Valore medio Deal Mese
1700€
Bozza 20

21. L’offerta di rete Fissa: Obfuscation – Linea Tuttocompreso
PRODUCT
La nuova linea di Telecom Italia
Linea Tuttocompreso
Voce F-F e Internet illimitati
Caselle mail
SENZA CANONE Licenze Antivirus
E senza costi di installazione Licenze Fax
Assistenza ”tout court” su:
Linea / Internet / PC
Bozza 21

22. L’offerta di rete Fissa: Convenienza/convergenza
PRODUCT
 Tutta la comunicazione
Target  Aumentare cross selling sui clienti
aziendale a 0€ senza scatto alla
risposta, sia da Fisso che da Fissi
Selling Mobile  Leadership sui clienti con necessità
Obiettivi “convergenti”
Proposition
 Incrementare la loyalty
 Rafforzamento immagine di Telecom
Bozza 22

23. La roadmap: l’offerta di rete Mobile
PRODUCT
 Stabilizzazione flusso ricavi  Spinta offerte bundle (minuti inclusi)
 Eliminazione della tassa
 Ampliamento mercato potenziale
 Bundling con servizi per diversificare l‟offerta
 Generazione nuove revenue e  Utilizzo del terminale come elemento
aumento fidelizzazione cliente discriminante
Bozza 23

24. L’offerta di rete Mobile: Stabilizzazione ricavi - Offerte Bundle
PRODUCT
Offerta Flessibile Caratteristiche
Offerta modulare
Consente al Cliente di costruire
un‟offerta personalizzata pagando
solo i servizi di cui ha bisogno
Disponibili pacchetti voce, sms,
traffico internazionale e opzioni
dati (mail, navigazione)
300 min 800 min 1.500 min
30€ 50€ 65€
SMS E-Mail Navigazione
Bozza 24

25. L’offerta di rete Mobile: Ampliamento mercato potenziale -
Offerta ricaricabile prepagata
PRODUCT
IL MEGLIO DEL PREPAGATO
 Aumentare la penetrazione su fascia clienti basso
spendenti (consumer o AOM)
 Controllo della spesa
 No TCG
 Raggiungere clienti “cost conscious”
 Servizio ricarica automatica
 Aumentare la consistenza di clienti medio-grandi
IL MEGLIO DEL POSTPAGATO
 Incasso e fattura come postpagato
 Integrazione con offerte Business
Copiata dai competitors
Bozza 25

26. L’offerta di rete Mobile: Generazione nuove revenue e aumento
fidelizzazione cliente – Utilizzo del terminale come elemento
discriminante
PRODUCT
Nuova offerta Smartphone Tuttocompreso
Pacchetto dati
I migliori
per mail e
smartphone
navigazione
 Tranquillità
Rinnovo
Assicurazione
automatico  Servizio
Kasko sul
smartphone
terminale
dopo 24 mesi  Contenimento Churn
La strategia anti-churn: cosa succede nei 24 mesi
 Caring proattivo all‟approssimarsi del
termine contrattuale
 Rinnovo terminale per risolvere
problema obsolescenza
Bozza 26

27. Promozione: leadership nella comunicazione
Azioni chiave Esempi PROMOTION
• Cavalcare il successo delle simbologie chiave di
Impresa Semplice: Braccio rosso e Payoff “il braccio
destro che fa per me”
• Rafforzare il posizionamento di Impresa Semplice
sulle aree: Telefonia mobile (brand TIM) Segmento
SoHo (luoghi e professioni)
Incremento effort di
comunicazione per • Utilizzare un mix di media e messaggio bilanciato tra
mantenere effort di comunicazione per sostenere rafforzamento
leadership assoluta della promessa istituzionale e la spinta commerciale,
puntando su Convenienza, Affidabilita, Innovazione,
con incremento della “share of voice”
• Estensione a tutti i “touch point” cliente del look & feel
e dei toni di comunicazione di Impresa Semplice con
coerenza di Messaggio e Selling Proposition tra
Canali di Comunicazione interni ed esterni: utilizzo di
icone di valori e di prodotto
Bozza 27

28. Comunicazione: il nuovo approccio
PROMOTION
2008 Dal 2009: Impresa Semplice
 Assenza di un brand unificato per il mercato  Concept Impresa Semplice ideato appositamente
Business per il mercato Business
 Brand diversificati per tecnologia: fisso, mobile,  Concept e comunicazione centrati sui bisogni del
internet cliente
 Compagne non mirate ai Target Media Business  Media target ottimizzati per indirizzare il segmento
Business
 No budget dedicato alla comunicazione per il  Budget specifico per la comunicazione Business
mercato Business
Bozza 28

29. Comunicazione: il nuovo concept
PROMOTION
 IMPRESA: concept destinato
a professionisti ed aziende
 SEMPLICE: fare
l‟imprenditore è più semplice
con il partner giusto
 BRACCIO DESTRO: partnership e
supporto
• Il partner ideale
• L‟alleato che tutti i professionisti e le
aziende vorrebbero
 COLORE ROSSO: riconoscibilità e
legame col brand Telecom
Bozza 29

30. Comunicazione: l’evoluzione della creatività
PROMOTION
4Q’08 1Q’09 2Q’09 3Q’09 4Q’09
1Q’10 2Q’10 3Q’10 4Q’10
1Q’11 2Q’11 3Q’11 4Q’11
Bozza 30

31. Comunicazione: esempi di spot TV
IMPRESA SEMPLICE
SPOT 1
PROMOTION
Bozza 31

32. Comunicazione: esempi di spot TV
LINEA VALORE +
SPOT 1
PROMOTION
Bozza 32

33. Comunicazione: esempi di spot TV
TIM SU MISURA +
SPOT 1
PROMOTION
Bozza 33

34. Comunicazione: esempi di spot TV
TABLET
SPOT 1
PROMOTION
Bozza 34

35. Comunicazione: Current TV
PROMOTION
 Una serie di video in formato
Long-Form (3 minuti),
dedicata a prodotti e servizi
offerti da Impresa Semplice
per promuovere una nuova
idea di impresa
 Ogni puntata si sviluppa
attorno alle diverse soluzioni
tecnologiche messe a punto
da Telecom Italia attraverso
Impresa Semplice per le PMI
Bozza 35

36. Comunicazione: Presidio aeroporti
LINATE FIUMICINO PROMOTION
Bozza 36

37. Comunicazione: Presidio Stazioni
PROMOTION
Bozza 37

38. Comunicazione: Product placement
PROMOTION
Bozza 38

39. Comunicazione: Progetto Trio sul territorio
PROMOTION
Bozza 39

40. Comunicazione: BTL e cataloghi
PROMOTION
BTL
Mailing Fibra 100
Tuttocompreso
CATALOGO 2011
“Impresa Semplice” brochure CATALOGO 2010
2 mln copie stampate
200k copie spedite ai 200k clienti Top
Bozza 40

41. Comunicazione: Social media
… e Social media PROMOTION
Bozza 41

42. Comunicazione e motivazione
PROMOTION
Team Building della squadra di
Impresa Semplice
2010: La squadra di Impresa Semplice al Nou
Camp di Barcellona
BRACCIO DESTRO ROSSO
Icona forte e riconoscibile di Impresa
Semplice
2011: Convention Partner a Parigi
Bozza 42

43. Comunicazione: Recap sviluppo dell’approccio comunicativo
PROMOTION
2009 2011
Il payoff diventa
«Il braccio destro che fa per me»
Focus sui core values:
affidabilità, innovazione
e convenienza
In TV, Passaggio dall‟uso del colore
al B/N:
Protagonisti delle campagne
più vicini al core target di IS
Bozza 43

44. Comunicazione: Impresa Semplice – il benchmark
PROMOTION
L‟approccio di Impresa Semplice è stato copiato da tutti i competitor
Bozza 44

45. Comunicazione: Main achievements
Conoscenza dell‟offerta Business PROMOTION
70
60
50
Il concept di riferimento per il mondo 40
delle aziende… 30
20
10
0
1Q10 2Q10 3Q10 4Q10 1Q11 2Q11 3Q11
TI Impresa Semplice Voda Partita Iva
Fastweb Soluzione Impresa Wind Professional
Top of Mind – Servizi TLC Business
70
60
50
40
30
… sostenuto dai brand
20
10
0
1Q10 2Q10 3Q10 4Q10 1Q11 2Q11 3Q11
Telecom Italia Vodafone Fastweb Wind
Bozza 45

46. Comunicazione: Competitor social
PROMOTION
Fonte: Sondaggio interno Novembre 2011
Bozza 46

47. Canale: Revisione approccio Go-to-Market in logica integrata
2008 Dal 2009: Customer centric PLACEMENT
Customer
Base Organizzazioni separate per F e M Organizzazioni / canali integrati Fisso-Mobile
Fisso Mobile Fisso-Mobile
Senior Senior
Account Account Senior Account Value Added
Resellers
Presidio
TI Business TI Business
Partner Partner
Value
Added Business
Associazioni
Reseller Partners Agenzie
Negozi
Expert IT-IS
Volume SoHo Team
Team
Call centers
2,2 mln
clienti
 Focus sui VOLUMI  Focus sul VALORE
 Free hunting su tutti i segmenti  Clienti TOP gestiti a portafoglio
 Presidio:
~130k  Canali non specializzati  Canali specializzati per segmento cliente
 Volume:  Nuovi canali per Associazioni e Innovazione
~2,1 mln
Bozza 47

48. Canale: efficacia ed efficienza del Go-To-Market
Azioni chiave Esempi PLACEMENT
Approccio
Multicanale • Sviluppo Canale Inbound COP ed introduzione propositivita Cross-Selling
per servire i • Sviluppo canale Negozi e WEB per il segmento ≪Prosumer≫
diversi
segmenti di
• Superare la difficolta nella presa appuntamento con nuovi modelli di business (es. member get
Clientela member, nuove fonti di Lead Generation)
• Realizzare accordi e iniziative di partnership con player riconosciuti sul mercato PMI per
aggredire target comuni
• Crash Territoriali: Offerte piu aggressive mirate a zone ad alta competitivita OLO/AOM e/o
Innovazione bassa copertura commerciale
• Miglioramento ≪Time to Market≫ delle trattative complesse sia Fisso che Mobile con fine
tuning leve di autonomia e strumenti a supporto della RDV
Regia unica
• Nuovi Strumenti Campaign Management a supporto COP/Sales per ottimizzazione efficacia
per l’ottimizzazione
campagne Cross Canale
delle • Snellimento processi e documentazione per favorire la commercializzazione , gestione aspetti
iniziative endocontrattuali (es. penali, domiciliazione) per blindatura clienti
commerciali
Bozza 48

49. Canale: Revisione remunerazione su logica valore e presidio
2008: Volume Dal 2009: Valore e Presidio
PLACEMENT
Da un modello di commissioning che prevede la … a un modello che premia molteplici dimensioni legate
sola dimensione del VOLUME… al VALORE (ricavi per TI)
PRESIDIO
(corretta gestione clienti a
TEMPO portafoglio)
VOLUME (durata
(# pezzi): contratto)
Canvass
Presidio
Gettone
X $ per servizio $
venduto USAGE
(o silenza Non
ridotta) Presidio
VALORE
(canone)
 Scarsa correlazione con i ricavi TI e con il  Remunerazione differenziata in funzione del Valore e
valore effettivo del servizio della Qualità dell‟acquisizione
 Aumento “churn fresco” causa spinta vendita  Difesa dei ricavi
servizi a “vita breve”  Protezione fascia alta della Customer Base
 Push limitato su cross selling
Bozza 49

50. Canale: Semplificazione processi di vendita
PLACEMENT
2010: Tablet a tutti i venditori 2011: Contratto elettronico
Accessibilità a Accessibilità
schede clienti / diretta a
cataloghi offerte strumenti di
back office
Bozza 50

51. Un buon Piano di Marketing deve….
1 … essere coerente con lo scenario di mercato…
2 … tenendo conto delle Lessons Learned…
3 …anticipando e comprendendo le esigenze del consumatore…
4 …considerando tutte le leve del Marketing Mix…
5 …essendo economicamente Challenging.
Bozza 51

52. Essere economicamente sostenibili
BUSINESS PLAN BROWSING SENSITIVITY LANCIO NUOVA OFFERTA
P&L BUSINESS MARKET
Mantenimento redditività nonostante la
“crisi” di mercato puntando sulla crescita
dello usage (volumi fonia) e dei VAS a
garanzia del valore del cliente
Bozza 52

53. GRUPPO TELECOM ITALIA
Grazie per l’attenzione
Alessandra Bucci
Direttore Marketing
TelecomItalia segmento Business
Roma, 3 maggio 2012