2. Постоянные и новые покупатели
89%
11%
постоянные покупатели новые покупатели
Постоянные покупатели составляют 89%. С одной стороны, это означает стабильность,
с другой - отсутствие интереса со стороны новых покупателей. В долгосрочной
перспективе доля постоянных покупателей может приблизиться к 100%, что означает
тупиковую ситуацию, отсутствие прилива свежей крови, отсутствие развития.
Необходимо уделить внимание привлечению новых покупателей, например, при
помощи акции "приведи друга, получи скидку"
3. Откуда о нас узнают покупатели
62%
23%
12%
2% 1% 0%
ет
х
мо
се
но
ое
ы
рн
ес
в
ом
уг
ми
да
те
др
пр
ак
ил
ин
аю
/зн
в
од
а
зн
ей
ам
ох
уз
пр
кл
др
ре
от
Так как постоянные покупатели составляют почти 90% всех клиентов, соответственно,
о компании знают давно 62% клиентов. 23% покупателей узнают о компании, проходя
мимо магазина, таким образом, витрины играют значительную роль в привлечении
новых покупателей. 12% покупателей узнают о магазине от друзей и знакомых.
Вслучае активной рекламной кампании этот показатель может равняться 30%, но в
нашей ситуации отсутствия рекламы, это нормальный показатель. Упор можно сделать
на качество обслуживания, чтобы покупатели рекомендовали магазин своим друзьям,
благодаря высокому уровню сервиса.
4. Соотношения источника знания о «ХХХ»
постоянных и новых покупателей
80%
70%
постоянные покупатели
60% новые покупатели
50%
40%
30%
20%
10%
0%
мо
о
ое
х
ет
се
вн
мы
уг
рн
ми
ес
да
ко
др
пр
те
ил
на
аю
ин
в
од
/з
зн
а
ей
ох
ам
уз
пр
кл
др
ре
от
Новые покупатели чаще узнают о нас, проходя мимо магазина, от друзей и знакомых, а
так же из интернета. Необходимо уделить дополнительное внимание оформлению
витрин, поддержанию высокого уровня обслуживания, а так же вэб-сайту и
продвижению компании в сети.
5. Социальный статус покупателя
49%
14% 12% 11% 8%
5%
1%
й
й
р
т
т
я
чи
ис
ны
не
ен
-л
...
бо
ра
л
ио
ук
уд
от
иа
ра
.р
ез
ст
аб
нс
ец
ам
.б
пе
зр
сп
вр
/з
бе
ль
а/
йк
те
зя
ди
хо
во
мо
ко
ру
до
Половину покупателей (49%) составляют специалисты или менеджеры среднего
звена.
6. Соотношение социального статуса
постоянных и новых клиентов
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
ля ис
т ий нт ый ый ер
к- ал оч де тн тн он
. ру ци ра
б
с ту бо бо си
ам е ра ра ен
/з сп бе
з
бе
з п
ль р
те /в
ди ка
во яй
ко х оз
ру мо постоянные клиенты
до
новые клиенты
Соотношение социального статуса новых и постоянных клиентов примерно одинаковое.
Среди новых клиентов появилось чуть больше рабочих, студентов, домохозяек/временно
безработных и пенсионеров. Возможно, кризис привел данные категории покупателей в
наши магазины.
7. Возраст покупателей
39%
31%
17%
10%
3%
36-50 26-35 18-25 51-60 свыше 60
Основную категорию наших покупателей представляет активное население в
возрасте 26-50 лет (70%).
8. Соотношение возраста постоянных и новых покупателей
45%
постоянные клиенты
40%
новые клиенты
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
18-25 26-35 36-50 51-60 св ыше 60
Среди новых клиентов появилось чуть больше покупателей 18-25 лет и старше 51
года. Основной костяк составляют клиенты в возрасте 26-50 лет. Возможно, кризис
привел молодых и пожилых покупателей, как менее обеспеченные слои населения, в
наши магазины.
9. Размеры покупателей
21% 20% 20%
14%
13%
6% 6%
46-48 48-50 44-46 42-44 50-52 свыше 52 40-42
60% покупателей имеют размер 44-50. Самые большие (свыше 52 размера) и
самые маленькие размеры (40-42) имеет одинаковое количество покупательниц
по 6%. Размеры от 50 и выше имеет 19% покупателей или каждый пятый клиент.
Так же 20% покупателей имеет размер 40-44.
10. Соотношение размеров постоянных и новых клиентов
30%
постоянные клиенты
25% новые клиенты
20%
15%
10%
5%
0%
40-42 42-44 44-46 46-48 48-50 50-52 св ыше 52
Среди новых клиентов распределение по размеров примерно такое же, как и по
всем покупателям. Чуть больше среди новых клиентов стало 44-46 размера и от
50 и выше.
11. Семейный доход (руб/мес)
43%
31%
20%
6%
1%
20 000 - 35 000 35 000 - 70 000 менее 20 000 70 000 - 170 000 св ыше 170 000
74% покупателей имеют доход от 20 000 до 70 000 рублей в месяц. В среднем
люди сейчас тратят на одежду 10% своего дохода.
12. Соотношение семейного дохода
постоянных и новых клиентов (руб/мес)
50%
постоянные клиенты
45%
новые клиенты
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
менее 20 000 20 000 - 35 000 35 000 - 70 000 70 000 - 170 000 св ыше 170 000
Динамика по новым покупателям примерно такая же, как и по всей сети. Среди новых
покупателей немного выросла доля с доходом менее 20 000 руб/мес и с доходом 70
000 - 170 000 руб/мес. Что дает основания предположить, что состоятельные люди
стали экономить, а малообеспеченные покупатели переходят с рынков в магазины, т.к.
цены примерно одинаковы, а уровень сервиса выше.
13. Соотношение пола постоянных и новых клиентов
94%
89% женщ ины
мужчины
11%
6%
постоянные покупатели нов ые покупатели
Среди новых покупателей увеличилась доля мужчин и составила 11% (среди
постоянных клиентов 6% мужчин). Это говорит о потенциальном интересе
мужчин к нашему ассортименту и о необходимости проведения дополнительного
исследования предпочтений мужчин с целью коррекции ассортимента в
соответствии с предпочтениями мужчин.
14. Где одеваются
85%
9%
6%
торговые центры другое рынок
Абсолютное большинство покупателей (85%) одевается в торговых комплексах.
15. Где одеваются постоянные и новые покупатели
90%
постоянный покупатель
80%
новый покупатель
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
торгов ые центры рынок другое
Доля новых покупателей, одевающихся на рынках больше, чем среди постоянных.
Возможно, в период кризиса потянулись люди с низким уровнем дохода, а, возможно,
что цены на товар на рынке аналогичны ценам сети ХХХ
16. Какие торговые центры посещают
4%
2%
1% 1% 1%
1%
д
й
ий
га
ва
ий
ря
ки
ме
ск
к
ск
йс
йс
й
мо
ов
ны
пе
ма
к
тц
от
ро
ос
во
ох
гм
ев
ер
гп
у-
у-
Среди торговых центров у наших покупателей популярны МЕГА и Европейский. Так же
упоминались универмаги «Первомайский», «Московский» и ТЯК «Москва». Учитывая то,
что стоимость аренды последних трех торговых площадкок в разы меньше, чем в МЕГЕ и
Европейском, целесообразно рассмотреть их как потенциальных арендодателей.
17. Какие марки одежды предпочитают наши покупатели
8%
8% Слайд показывает пул основных
7%
конкурентов: Oggi (8%), Zara (7%), Ostin
(4%). Так же покупатели одеваются в
4%
3% дорогом Mexx (2%), в магазинах, где
2% 2% можно купить большие размеры ХЦ
2% 2% 2% 2% 1%
(3%) и Marks & Spencer (2%),
демократичных магазинах Твое, Sela,
Вещь.
ое
ХЦ
х
gi
go
la
er
ra
ь
tin
x
ty
ы
щ
ex
og
se
ci
za
nc
тв
an
os
зн
ве
in
m
pe
ра
m
&s
в
ks
ar
m
45%
45% покупателей не ответили на
вопрос «где вы одеваетесь», это
говорит о том, что наш покупатель не
8% 8% 7%
обращает внимания на бренд, ему все 4% 3% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 1%
равно, где одеваться. Однако в 2002 г
на этот вопрос не дали ответ 60%
ли
ое
ХЦ
ра i
х
go
&s ela
er
ra
ь
tin
x
ty
g
ы
щ
ex
og
za
ci
покупателей, таким образом, идет
nc
и
тв
an
os
зн
s
ве
ет
in
m
pe
m
в
от
тенденция на приверженность к
в
ks
не
ar
определенным брендам.
m
18. Какие марки предпочитают
постоянные и новые покупатели
9%
8%
постоянные покупатели
7% новые покупатели
6%
5%
4%
3%
2%
1%
0%
go
er
ty
x
ХЦ
gi
tin
la
ra
ь
ое
х
ex
щ
ы
ci
og
se
c
za
an
os
тв
en
зн
ве
in
m
m
ра
sp
s&
в
k
ar
m
Предпочтения по торговым маркам среди новых и постоянных покупателей
распределены примерно одинаковы. Чуть большая доля среди новых покупателей
предпочитает Ostin, Mexx и Marks & Spencer.
19. Пожелания покупателей к ассортименту
18% В основном, покупателей все
устраивает (18%), 10% клиентов просят
10%
больших размеров (см. слайд 9), 4%
4%
покупателей хотят дисконтную систему.
3% 2% 2% 2% 2%
и
ы
ет
о
да
а
че
да
ан
чн
ем
ер
ва
еж
яр
еж
тк
ли
зм
ст
аи
од
од
е
от
си
ра
тр
ны
ая
ая
е
ая
ус
ие
ль
вс
жн
ск
тн
ш
е
ра
че
вс
де
ль
он
ту
си
ло
бо
ск
на
ас
ди
мо
кл
39%
18%
10%
4% 3% 2% 2% 2% 2%
39% покупателей не оставили
никаких пожеланий к ассортименту.
и
ли
ет
ы
о
а
да
че
да
Если предположить, что их все
ан
чн
ем
ер
ва
и
еж
яр
еж
тк
ет
ли
зм
ст
аи
од
од
в
е
от
устраивает, то общая доля си
ра
от
тр
ны
ая
ая
е
ая
ус
ие
не
ль
вс
жн
ск
покупателей, которых в нашем
тн
ш
е
ра
че
вс
де
ль
он
ту
си
ло
бо
ск
магазине все устраивает составляет
на
ас
ди
мо
кл
57%.
20. Пожелания к ассортименту
постоянных и новых покупателей
20%
18% постоянные покупатели
16% новые покупатели
14%
12%
10%
8%
6%
4%
2%
0%
ы
да
ы
че
да
и
о
а
т
ер
ер
ан
чн
ем
ае
еж
яр
еж
зм
зм
тк
ли
в
ст
од
од
аи
ра
от
ра
е
си
ны
тр
я
ая
ие
е
на
ие
ая
ус
вс
ль
ск
ш
еж
ьк
тн
ра
че
е
ль
ен
вс
он
од
си
ту
бо
ал
ск
ол
на
ас
ди
м
м
кл
Доля тех, кого все устраивает в нашем магазине и считающих, что у нас все
отлично, больше среди новых покупателей, чем среди постоянных. Это говорит о
том, что новые покупатели менее обеспечены, пришли с рынков и требования у
них занижены по сравнению с постоянными покупателями.
21. Где одеваются покупатели,
которые считают, что у нас «все отлично»
европейский 5%
ostin 5%
mango 5%
incity 5%
мега 7%
вещь 7%
в разных 7%
zara 9%
oggi 14%
3% покупателей, считает, что у нас все отлично, эти покупатели одеваются так же в
Oggi и Zara, что ставит нас один уровень с этими магазинами и придает им статус
наших конкурентов, чью ценовую, ассортиментную и рекламную политику необходимо
регулярно мониторить.
22. Портрет женской аудитории
Возраст - размер
свыше 52
50-52
48-50 18-25 лет
26-35 лет
46-48 36-50 лет
51-60 лет
44-46 свыше 60
42-44
40-42
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Чем моложе покупательница, тем меньший размер она имеет. Основной сегмент
размеров 44-50 представлен покупательницами в возрасте 26-50 лет.
23. Где покупают одежду женщины
свыше 60
51-60 лет
торговые центры
36-50 лет рынок
другое
26-35 лет
18-25 лет
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Чем моложе покупательница, тем чаще она покупает одежду в торговых центрах.
Женщины старшего возраста не придают особого значения, где покупать одежду,
одеваются в разных местах.
24. Какие марки одежды предпочитают женщины
incity
вещь
sela
marks&spencer 18-25 лет
mango 26-35 лет
mexx 36-50 лет
51-60 лет
твое
свыше 60
ХЦ
ostin
zara
в разных
oggi
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Покупательницы в возрасте 18-25 лет предпочитают Mango, в возрасте 26-35 лет –
примерно одинаково все марки, в 36-60 лет отдают предпочтение ХЦ, а клиентки старше
60 лет – Marks & Spencer.
25. Пожелания женщин к ассортименту
натуральные ткани
молодежная одежда
классическая одежда
18-25 лет
ярче 26-35 лет
36-50 лет
все отлично
51-60 лет
дисконтная система свыше 60
большие размеры
все устраивает
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Покупательницы в возрасте 18-25 лет хотят больше молодежной одежды, в 26-35 лет –
введение дисконтной системы, в 36-50 лет и свыше 60 лет – классической одежды, 51- 60
лет – больших размеров. Целевая аудитория 26-50 лет хочет введение дисконтной
системы и присутствие в ассортименте натуральных тканей.
26. Итоговый портрет покупателя
постоянные покупатели – 89% размер
новые покупатели – 11% 44 - 46 – 21%
46 - 48 – 20%
пол 48 - 50 – 20%
женщины - 94% 42 - 44 – 14%
мужчины - 6% 50 - 52 – 13%
возраст где одеваются
26-50 лет - 70% Oggi – 8%
Zarа – 7%
среднемесячный доход (руб) Ostin – 4%
20 000 – 70 000 - 73% ХЦ – 3%
социальный статус 85% местом покупок выбирают
специалист – 49% торговые комплексы (4% - МЕГА)
руководитель – 14%
домохозяйка – 12% пожелания к ассортименту
рабочий – 11% все устраивает – 18%
большие размеры – 10%
62% покупателей дисконтная система – 4%
знают о нас давно все отлично – 3%
27. Портрет нового покупателя
пол размер
женщины - 89% 44 - 46 – 26%
мужчины - 11% 48 - 50 – 18%
46 - 48 – 16%
возраст 50 - 52 – 15%
26-50 лет - 63% 42 - 44 – 11%
где одеваются
среднемесячный доход (руб)
Oggi – 7%
20 000 – 70 000 - 67%
Zarа – 6%
Ostin – 6%
социальный статус
Mexx – 3%
специалист – 41%
домохозяйка – 14%
руководитель – 13% пожелания к ассортименту
рабочий – 13% все устраивает – 19%
большие размеры – 10%
откуда узнают о нас все отлично – 4%
проходил мимо – 58% маленькие размеры – 3%
от друзей/знакомых – 27%
82% местом покупок выбирают
торговые комплексы
28. Зная портрет покупателя, мы будем видеть
Где одевается покупатель и, соответственно, наших
конкурентов
Пожелания к ассортименту, то есть, за что покупатель готов
отдать еще больше денег
Соотношение постоянных и новых клиентов, чтобы понимать на
привлечение каких покупателей нам надо сделать акцент
Анализируя новых покупателей, мы видим тенденции развития
наших магазинов и сможем вовремя внести корректировки
Какие средства рекламы использовать, чтобы привлечь клиента