El mercado alemán hacia Andalucía

Turespaña OET Frankfurt Ana Cristina Gozalo Ausín

Andalucía: Fitur 2013
1
El Mercado Alemán

Andalucía: Fitur 2013. El Mercado Alemán


El mercado alemán

1 El mercado alemán hacia Andalucía

2 Nuestros competidores

3 Alemania y España hoy 2

4 Situación de las ventas
5 Tendencias del mercado emisor
6 Turespaña en Alemania



El mercado emisor alemán: Datos generales
de turistas alemanes en Andalucía

2012
Turistas 820,8 Miles (-0,7%)

Pernoctaciones hoteleras 890,02Miles (+0,34%)
3
Gasto total 970,4 mill. € (+0,78%)

Gasto medio diario 90,66 € (+6,3%)

Estancia media 12días (-5,51%)

Fuentes: AENA, Ministerio de Fomento. Instituto Nacional de Estadística (INE). Instituto de Estudios
Turísticos (FRONTUR) y (EGATUR). *Consejería de turismo y Deporte, ATB.



Perfil del turista alemán en España y
Andalucía en 2012

España Andalucía
Turistas alemanes 9.335,9 Miles (+4%) 820,8 Miles (-0,7%)

Gasto total 9.083 Mill.€ (+5%) 970,4 Mill.€ (+0,78%)
4
Gasto medio diario 98,4€ (+5,6%) 90,66€ (+6,3%)

Paquete turístico 45,52% (+5%) 29,61% (-5,6%)
Estancia media 9,9 días (-3,9%) 12 días (-5,51%)

Fuente: Instituto de Estudios Turísticos (FRONTUR y EGATUR).



Gasto de los turistas alemanes en
Andalucía

5

• Gasto total : 970.344.744€
• Gasto medio diario: 90,66 €

Fuente: Instituto de Estudios Turísticos (EGATUR)



Pasajeros alemanes llegados por vía aérea,
carretera y otros medios (2012). Miles

6

Vía aérea supone un 82,1% (+0,7%)
Por carretera un 16,5% (- 3,1%)
Y otros medios suponen un 11,3% (-35,4%)

Fuente: Instituto de Estudios Turísticos (Egatur)



Conectividad Aérea 2012-2013. (Previsión
asientos invierno 2012-2013)

Almería 1,5 -11%
Jerez 37K + 33%
Málaga 202.K +10,8%
7
Sevilla 10K asientos -10,9%

Fuente: Aena



Evolución llegadas turistas alemanes 2009-
2012.

10.000.000
+4,02%
-11,2% -1,36% +1,83%
9.000.000

8.000.000

7.000.000

6.000.000 España
Balears
5.000.000 8
Canarias
+2,55% +2,93% Cataluña
4.000.000
-11,07% -0,36% Andalucía

3.000.000
+11,13% +2,52%
+3,04%
-12,73%
2.000.000
-22,94% -3,32% -0,69% +14,87%
-1,87% -6,84% -3,87%
1.000.000
-0,68%

-
2009 2010 2011 2012
Fuente: IET



Llegadas Turistas Alemanes por meses
2012

9



El mercado alemán

1 El mercado alemán hacia Baleares






Nuestros competidores: ¿Qué venden los
otros?

• Comparación oferta en catálogo: segmento medio. Thomas Cook.

Destino Nº páginas Nº hoteles Presencia en catálogo

Andalucía 19 21 8,16 %
Turquía 67 57 28,75 %
Destinos más caros
Egipto 59 35 25,32 %
1 Emiratos Árabes 2.109€
Cerdeña 40 51 17,17 %
11
Emiratos Árabes 30 50 12,88 % 2 La Romana 1.875€
Algarve 12 10 5,15 %
3 Cerdeña 1.610 €
La Romana 3 3 1,29 %
Cartagena de Indias 3 5 1,29 % 4 Cartagena de Indias 1.502€

5 Andalucía 877€

6 Egipto 828€

7 Turquía 681€

8 Algarve 624€

Elaboración propia OET.


otros? Tipo de paquete

• Comparación catálogos: segmento medio. Thomas Cook.

Destino según tipo de viaje

Flugpauschalreise, media pensión, desayuno/media pensión (62 %), todo
Andalucía incluido (38 %), 1 semana

Flugpauschalreise, desayuno opcional (50 %), sin comidas o media pensión (30
Algarve %), todo incluido (20 %), 1 semana
12
Cartagena de Indias Clásico y Flugpauschalreise, desayuno incluido, 1 semana

Flugpauschalreise , baustein, posibilidad de elegir media pensión, desayuno o
Cerdeña pensión completa, todo incluido (2 %), precios por noche

Egipto Flugpauschalreise, baustein, todo incluido (87 %), 1 semana

Flugpauschalreise, clásico en Mascate, todo incluido (13 %), con opción a
Emiratos Árabes desayuno, posibilidad de pagar 2 ó 3 pernoctaciones en Dubái y 3 en Mascate

La Romana Flugpauschalreise, todo incluido, 2 semanas

Turquía Flugpauschalreise, todo incluido (87 %), 1 semana



otros? Oferta complementaria

• Comparación catálogos: segmento medio. Thomas Cook.
Ejemplos de oferta complementaria

Viajes organizados de visita a varias ciudades a partir de 429€ y 1129€ (Costa de la Luz),
1049€, 899€ y 559€ (Costa del Sol).
Andalucía Sport und Aktivitäten: Aerobic, Fitnessraum, Tischtennis, Volleyball, Billard,
Fahrradverleih, Paddletennis, Tennisplätze, Golf, Hallenbad mit Whirlpool, Sauna,
Thalasso-An-wendungen, Türkisches Bad, Fussball.
Rutas en coche de alquiler por parajes naturales y pueblos: Kulturelle Schätze Portugals:
419 €, Portugal-Mosaik
Algarve 13
Rutas en autobús por diversos centros históricos patrimonio de la humanidad: 1.099 €

Paquete de rutas turísticas por toda la isla: Sardinien erleben (ruta en autobús por
Cerdeña Cerdeña, parajes naturales, pueblos, ruinas patrimonio de la humanidad: 1.162 €

Rutas turístico-culturales: Rundreise Horus. 1 semana, todo incluido, ruta en barco de 4-
Egipto 5 estrellas: 1.395€

Paquetes de rutas turísticas: Höhepunkte der Emirate. Paquete de 8 días. Ruta por el
Emiratos Árabes norte de los Emiratos Árabe. Tipo baustein: a partir de 871€

Paquete Klassische Westtürkei: ruta en autobús por el oeste de Turquía. 1 semana,
Turquía vuelo incluido, media pensión: 714€/persona



otros?

• Comparación destinos en catálogo: segmento lujo: Airtours. Fuente:
Elab. propia OET.

Destino Nº páginas Nº hoteles Presencia en catálogo

Andalucía 18 15 9,63 %

Emiratos Árabes 48 29 25,67 %
Destinos más caros
Cerdeña 37 26 19,79 %
1 Costa Azul 332 €/noche
Turquía 32 17 17,11 % 14
2 Andalucía 178 €/noche
Egipto 23 17 12,3 %

Costa Azul 15 11 8,02 % 3 Cerdeña 156 €/noche

Algarve 14 10 7,49 %
4 Emiratos Árabes 151 €/noche

5 Algarve 105 €/noche

6 Turquía 87 €/noche
7 Egipto 85 €/noche



otros? Tipo de paquete.

• Comparación catálogos: segmento lujo: Airtours

Destino según tipo de viaje

Clásico, desayuno incluido. Oferta amplia de restaurantes. Precios para 1 y 2 personas
Andalucía
según tipo de habitación.

Algarve Clásico, desayuno incluido, pensión completa, precios por noche

Clásico, media pensión, desayuno incluido, precios por noche
Cerdeña 16

Costa Azul Clásico, media pensión, desayuno incluido, precios por noche

Egipto Clásico, desayuno incluido, precios por noche

Clásico, en Dubái media pensión para clientes Privilegien, pensión completa, desayuno
Emiratos Árabes incluido, precios por noche

Clásico, 1 cena incluida para clientes Privilegien, pensión completa, todo incluido, media
Turquía pensión, desayuno incluido, precios por noche



otros? Oferta complementaria

• Comparación catálogos: segmento lujo: Airtours Palma/Dubai

17



El mercado alemán







Alemania y España hoy

¿Sigue siendo España no solo el destino favorito, sino el país
favorito de los alemanes?

19

Nos ha alejado: la crisis financiera en el seno de la UE



Problemas de imagen
•• Se unen los titulares de la larga crisis: Grecia? Alemania y los alemanes
¿Corremos el peligro de acabar como Pharaonische Projekte,
Cierto victimismo…
Simultáneamente, se perciben “ataques” hacia
• Geisterflughafen, Geldverschwendung las reservas (-25. -30%). auf
Imagen deteriorada, hundimiento de und Korruption, Katalonien
• Ramsch-Niveau Urlaub unterm Rettungsschirm - Wer traut sich noch
Programa ARD:
nach Griechenland? Contagio a Chipre. ¿se puede extender?

20

Merkel con símbolos nazis
Multas de 100€ “para turistas”




¿Sigue siendo España no solo el destino favorito, sino el país
favorito de los alemanes? Nos ha acercado:
• La primavera árabe
• Distanciamiento de Grecia
• El trabajo constante con la prensa alemana:
21




• Los alemanes siguen queriendo viajar a España… y a Turquía

22



El mercado alemán







Situación de las ventas: pronóstico

En paralelo, perspectivas de la economía alemana

Crecimiento PIB en 2013: +0,8%. En 2014: + 2,00%

y perspectivas del mercado emisor alemán 24

Crecimiento turismo en 2013: + 0,8. En 2014: +2,3

(Fuente: ETC, Julio 2012. Eurostat)



El mercado alemán







Tendencias del mercado emisor alemán
¿Fuente?

• Los TT.OO. buscan rendimiento y seguridad

• Los clientes buscan entornos seguros

• “Value for money” en todos los segmentos de demanda
26

• Nuevo lujo

• Vuelta al hogar: turismo doméstico y “staycation”

• Hipercomunicación, redes, B2C y C2B, 24h/24h

• Segmentos con potencial de crecimiento



Tendencias del mercado emisor alemán:
hipercomunicación ¿Fuente?

- En 2013 el nº de dispositivos móviles (teléfono, tablet) superará al
de dispositivos fijos (PC’s) para el uso de la red

- 51% de usuarios utilizan su dispositivo móvil como localizador
geográfico

- 56% para obtener información de viaje
27
- 53% realiza comentarios y valoraciones sobre destinos y hoteles

- 32% compra viajes /reserva de hoteles

- Redes sociales: 22 millones de usuarios en Alemania
- 70% de usuarios entre 18-44 años
- Uso medio: 15 horas/mes
- Segmento más activo: mujeres 25-44 años



Tendencias del mercado emisor alemán:
segmentos con potencial

SEGMENTOS DEMANDA / DESTINOS LÍDERES

ESPAÑA ITALIA PORTUGAL TURQUIA FRANCIA AUSTRIA SUIZA REINO POLONIA
UNIDO
CULTURAL Y 1 2 3
CIUDAD
IDIOMÁTICO 5 4 1
ACTIVO/AVENTURA 1-3 1-3 1-3
/ DEPORTIVO 28
GOLF 1 3 2
SENIOR/LARGA 1* 3 2
DURACIÓN
RURAL Mediterráneo 2 Alpes 1
SALUD 3 2 1
TODO INCLUIDO 2 1
MICE 1 3 2
CRUCEROS

Fuente: elab. propia, a partir de Reise Analyse 2012, FUR y Mice Market Monitor 2012.



El mercado alemán







Turespaña en Alemania ¿Se puede quedar
igual?

• 4 Oficinas de Turespaña

• 1 Plan de marketing para el mercado alemán

• Estrategia: acciones de alto valor añadido, agrupadas en
torno a los conceptos DISFRUTAR, DESCUBRIR, 30

RELAJARSE, APRENDER Y REUNIRSE.

• 3 tipos de clientes en el mercado emisor:
– Sector turístico profesional
– Medios de comunicación
– Público final



Turespaña en Alemania

• Acciones para el sector profesional:

- Viajes de TTOO y AAVV

- Presentaciones de destinos, workshops, sales calls
31

- Feria ITB, feria IMEX

- Presentaciones de catálogos, formación de AAVV en
destinos (en colab. con TTOO).

- E-learning



E-Learning de Turespaña en Alemania

www.e-spain.info

32



E-Learning de Turespaña en Alemania

Cursos básicos 2012-2013 Cursos de ventas 2012-2013
1 Información general 1 Sol y Playa: Canarias
2 Sol y playa 2 Citybreaks
3 Turismo urbano 3 Sol y Playa: Baleares y Península
4 Turismo cultural 4 Circuitos
5 Turismo náutico y golf 5 Turismo náutico y golf
6 Alojamiento y gastronomía 6 Turismo gastronómico y
7 Turismo activo y de naturaleza enoturismo 33

8 Special interest: turismo idiomático, LGBT... 7 Turismo activo
9 MICE 8 Turismo idiomático
9 MICE

• 5.900 usuarios registrados
• Cursos básicos y ventas: 500 •Colaboradores:
graduados hasta septiembre 2012
Madrid y Lanzarote
• E-Learning 12/13: online 17.09.2012




• Acciones para los medios de comunicación:

- Viajes de prensa en grupo e individuales: VPE total
Alemania 23,80M€ en 2012. Andalucía: 2,81M€ en 2012.

- Presentaciones de destinos, productos 34

- Portal profesional spain.info Presse und Touristiker

- Newsletter mensual, notas de prensa




• Acciones para el público final:

- Información y asesoría, incluido portal spain.info/de
exclusivo para Alemania. Distribución folletos

- Campañas locales: Berlin, Frankfurt, Hamburgo, 35

Düsseldorf

- CRM: captación y explotación de contactos

- Facebook: fanpage Spanien in Deutschland



Fanpage de Turespaña en Alemania

www.facebook.com/SpanieninDeutschland

36



Fanpage de Turespaña en Alemania

• 18.578 fans (enero 2013)
• Sexo: 51,9% Mujeres 48,1% Hombres

• Grupo de edad mayoritario: 13-17 años 58,7%

• Ciudades con mayor nº de fans: Berlin, Munich, Hamburgo

37



• GRACIAS POR SU ATENCIÓN

• Turespaña en Alemania:
• OETs Berlín, Dusseldorf, Fráncfort, Múnich


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