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Arábia Saudita – Oportunidades e Desafios para
             Construtoras Brasileiras



ENGEPROT – Engineering and Postentioning Services L.L.C


SEDE – Jeddah – Arábia Saudita
Tópicos
 ENGEPROT NA ARÁBIA SAUDITA
-   Instalação no país
-   Maiores desafios



 ARÁBIA SAUDITA
-   Dados gerais
-   Dados econômicos
-   Áreas de investimento
-   Obras especiais
-   Cadeia de contratação de obras



 ENGEPROT X ARÁBIA SAUDITA
-   Cultura do mercado
-   Potencial da empresa
-   Sistemas e requisitos básicos
-   Obras
INSTALAÇÃO NO PAÍS
Início - Abril 2011.
  A Engeprot decidiu se instalar no mercado da Arábia Saudita
  considerando 2 principais fatores :
 O plano de expansão no mercado regional
 O impacto da crise de 2009-2010 no mercado dos Emirados Árabes
  Unidos


Especialidade – Protensão em edifícios , pontes,
 viadutos e obras especiais.
Obras em andamento : 2 em execução (60.000 e
 120.000 m2) e 1 em projeto
Perspectivas de mercado : 500.000 m2/ano
                                                                   3
Maiores Desafios
 Aceitação do mercado da Tecnologia em Protensão, em
  especial pelo fato de não se ter histórico de aplicação da
  mesma. Os itens como controle de custos, prazos e
  melhor funcionalidade não eram considerados relevantes
 Ausência de sistemas e procedimentos bem como a não
  presença de empresas internacionais em especial na área
  de projetos
 O setor público era gerido pela experiência dos
  profissionais existentes sem se levar em consideração
  qualquer sistema ou procedimentos. Nestes casos é
  fundamental fortes conexões políticas para a aprovação da
  empresa bem como a contração das mesmas.
                                                         4
Maiores Desafios
O setor privado em geral, funciona sem muita
preocupação com programas de controle de qualidade,
prazos e não existe a necessidade de reengenharía nos
projetos

O mercado oferece um grande potencial em todos os
segmentos, com uma demanda reprimida desde os anos 80
buscando hoje através de mega-projetos recuperar o tempo
perdido e atender as necessidades locais

Mais de 70% do mercado é controlado pelas 3 gigantes
(Bin Laden, Oger e Al Seif)
                                                        5
Arábia Saudita

População : Acima dos 28,5 milhões



Área : 2 149 690 km2 ,



PIB : Dados macroeconômicos preliminares indicam que em
2012 o PIB alcançou 727,3 bilhões dólares
DADOS ECONÔMICOS DE 2012
Todos os componentes do PIB indicam um crescimento de 7,5 % em
2012 nos setores não-petrolífero.


Em 2013, a Arábia Saudita lançou seu orçamento com plano
expansionista que destaca a intenção de estimular a economia,
concentrando-se em um programa de investimentos em praticamente
todas as áreas.


Com receitas totais projetadas para chegar a 330,5 bilhões dólares,
Arábia Saudita definiu um orçamento de estado para 2013, com registro
de gastos no valor de 218,7 bilhões dólares, 19 por cento maior do que a
despesa prevista para 2012
                                                                    7
ARÁBIA SAUDITA

Estimativa de : USD 80 Bilhões em uma área de 173 km²
Habitação
•O Ministério da Habitação destinou mais de 80 milhões de metros
quadrados de terrenos para projetos habitacionais em várias províncias
do Reino da Arábia Saudita, para a construção de 500 mil casas, a um
custo de SR 250 bilhões.

•Primeira fase do projeto representa 70.082 casas (270 m2).


•Estima-se que a Arábia Saudita precisa construir 1.650 mil novas
moradias até 2015 para atender às necessidades de habitação.
Sabe-se hoje que 60% dos Jovens Saudita (18-45 anos) não tem
habitação própria, podendo chegar á 80% até 2018.

                                                                    9
Educação e Formação

                   Investimento : $54.4 bilhões


O dinheiro será usado para financiar a construção de 539 novas escolas,
bem como 1.900 projetos escolares existentes, e reforma de 2.000
escolas. Além disso, 15 novas universidades. Três hospitais
universitários e $ 5,8 bilhões para mais de 120.000 estudantes sauditas
que estudam no exterior e suas famílias.




                                                                  10
Outros Investimentos
•Saúde e Assuntos Sociais
Investimento: $26.7 bilhões
19 novos hospitais e centros de saúde
Continuidade de 102 hospitais existentes
5 complexos hospitalares com hotéis e residencia para médicos e
funcionários.
20 novos centros de esporte e 15 centros sociais, sendo toda a
infraestrutura já em construção num valor de $ 15.2 bilhões.

•Transporte e Telecomunicações - Investimento: $17.3 bilhões

•Municípios - Investimento: $9.6 bilhões



                                                                   11
OBRAS ESPECIAIS
         Makkah Gate (Bawabat Makkah)




             Em Projeto - Valor estimado: US$ 27 bilhões
Meeca Gateway será um nova cidade entre Jeddah-Meeca projetada
numa área aproximada de 84km2 para uma população estimada de 690,
000 pessoas. Tudo será conectado com um sistema teleférico.
                                                              12
OBRAS ESPECIAIS
Cidade Industrial de Sudair




                              13
OBRAS ESPECIAIS
Estágio: Infraestrutura em Execução
Investimento: $40bn (264 km2)




                                      14
Cadeia de Contratação das Obras

•Empreendedor principal : Governo(Normalmente)
Desenvolve Master-Plan e prepara a infraestrutura dando
preferência aos 3 gigantes na contratação .

•Os 3 gigantes por sua vez subcontratam para médios e pequenos
construtores fazendo o papel de gerenciador de obras .

•As empresas especializadas necessitam obter um registro e
aprovação de suas especialidades e tecnologias pelos órgãos do
Governo para poderem contratar obras .
CULTURA DO MERCADO
•Religião : Horários (Riyad) e regiões (Meeca e Medina)
•Diferenças Culturais
•Tempo ideal para leitura do mercado : 6 meses a 1 ano (conhecendo os
costumes e sistemas locais de trabalho)
•Idiomas – Árabe, Inglês (pouco usado)
•Clima – Desgastante no verão
POTENCIAL DA EMPRESA – O QUE TEM A OFERECER

 Vantagens
Tecnologia
Preços Competitivos
Maior Produtividade
Qualidade difereciada no produto/serviço




-Importante : Sempre focalizar o fato da empresa ter origem Brasileira
SISTEMAS E REQUISITOS BÁSICOS
•Currículo da Empresa


• Sócio Local – (opcional para empresas no Golfo por mais de 3 anos)


• Profissionais e operários :
     •Número = depende do volume a ser contratado e vistos liberados


     •Para os profissionais, os mesmos deverão apresentar : diploma traduzido
     (tradutor juramentado), certificado e reconhecido nas Relações
     Exteriores de seu país e Embaixada dos Emirados Árabes no Brasil.

     •Preferir profissionais que conheçam o mercado local (03 anos no
     mercado).
Cada obra contratada requer : 

Número mínimo de profissionais
Número mínimo de operários (visto)
Capital Social (Bank Guarantee e Performance Bond)
Professional Indemnity Insurance (Desing and Built)


Join Venturee : Possível e Muito Importante no Início
Investimento : Vital
Persistência : Vital
Capital de giro : Vital
   
Mão de Obra: 
- Egípcios     -Filipinos
-Paquistaneses -Indianos



Funcionários de Escritório:
Recursos Humanos (Experiência local)
•Orçamento
•Contratos
Responsabilidade do contratante perante aos operários:
•Salário, Transporte, Acomodação, Alimentação(Obra)


Direitos dos Trabalhadores:
•Férias de 30 Dias após 12 meses trabalhados , podendo-se
extender por 24 meses (mas as primeiras férias deverão ser
pagas no vencimento + salário)
•Controle sobre os Operários é do contratante, podendo até
mesmo deportá-lo.
•Todas as obrigações salariais bem como direitos dos
trabalhadores na rescisão podem ser acertados no salário
Registros necessários(Detidos por pessoas que conheçam bem o
local):


•Cartão junto ao Ministério do Trabalho (Saudita)
•Cartão junto aos Portos (Liberação de Importações)
•Cartão junto ao Departamento de Naturalização (Saudita)


Visto:  45 a 60 dias , e um custo aproximado de SR 3500, mas
muitas empresas preferem comprar vistos (SR 20,000 a 25,000)
em função do número limitado de vistos liberados
OPERAÇÃO DAS EMPRESAS
  IMPORTANTES AGENTES NO PROCESSO DE UMA OBRA :

•Cliente


•Consultant – Dita as regras (Representante direto do cliente,
Projetista e possui a decisão final)

•Construtora (Subcontratante)


•Meeca e Medina necessitam de Vendor Number
OBRAS DA ENGEPROT
ROUZI HOTEL – MEECA Área : 60,000 M2




                                          24
OBRAS DA ENGEPROT
MAAD TOWERS – MEECA Área : 120,000 M2 (1ª Fase)




                                                  25
OBRAS DA ENGEPROT - UAE
Estacionamento do metrô [Esta ção Rashidiya] - Área:
                   110,000 m²
OBRAS DA ENGEPROT - UAE




LIBERTY HOUSE   TORRE AL MANARA    ECC-CLAYTON         BUSINESS
PARK
   85,000 m²       85,000 m²      24,500 m²      194,000 m²
               Obras da ENGEPROT - UAE
    Shopping Center Oasis - Área: 110,000 m²
CONCLUSÃO
                   

Obrigado pela sua presença !


          + 971 4 2341317
        Fax : + 971 4 2341318
        omar@engeprot.com
         www.engeprot.com

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Arábia Saudita – Oportunidades e Desafios para Construtoras Brasileiras

  • 1. Arábia Saudita – Oportunidades e Desafios para Construtoras Brasileiras ENGEPROT – Engineering and Postentioning Services L.L.C SEDE – Jeddah – Arábia Saudita
  • 2. Tópicos  ENGEPROT NA ARÁBIA SAUDITA - Instalação no país - Maiores desafios  ARÁBIA SAUDITA - Dados gerais - Dados econômicos - Áreas de investimento - Obras especiais - Cadeia de contratação de obras  ENGEPROT X ARÁBIA SAUDITA - Cultura do mercado - Potencial da empresa - Sistemas e requisitos básicos - Obras
  • 3. INSTALAÇÃO NO PAÍS Início - Abril 2011. A Engeprot decidiu se instalar no mercado da Arábia Saudita considerando 2 principais fatores :  O plano de expansão no mercado regional  O impacto da crise de 2009-2010 no mercado dos Emirados Árabes Unidos Especialidade – Protensão em edifícios , pontes, viadutos e obras especiais. Obras em andamento : 2 em execução (60.000 e 120.000 m2) e 1 em projeto Perspectivas de mercado : 500.000 m2/ano 3
  • 4. Maiores Desafios  Aceitação do mercado da Tecnologia em Protensão, em especial pelo fato de não se ter histórico de aplicação da mesma. Os itens como controle de custos, prazos e melhor funcionalidade não eram considerados relevantes  Ausência de sistemas e procedimentos bem como a não presença de empresas internacionais em especial na área de projetos  O setor público era gerido pela experiência dos profissionais existentes sem se levar em consideração qualquer sistema ou procedimentos. Nestes casos é fundamental fortes conexões políticas para a aprovação da empresa bem como a contração das mesmas. 4
  • 5. Maiores Desafios O setor privado em geral, funciona sem muita preocupação com programas de controle de qualidade, prazos e não existe a necessidade de reengenharía nos projetos O mercado oferece um grande potencial em todos os segmentos, com uma demanda reprimida desde os anos 80 buscando hoje através de mega-projetos recuperar o tempo perdido e atender as necessidades locais Mais de 70% do mercado é controlado pelas 3 gigantes (Bin Laden, Oger e Al Seif) 5
  • 6. Arábia Saudita População : Acima dos 28,5 milhões Área : 2 149 690 km2 , PIB : Dados macroeconômicos preliminares indicam que em 2012 o PIB alcançou 727,3 bilhões dólares
  • 7. DADOS ECONÔMICOS DE 2012 Todos os componentes do PIB indicam um crescimento de 7,5 % em 2012 nos setores não-petrolífero. Em 2013, a Arábia Saudita lançou seu orçamento com plano expansionista que destaca a intenção de estimular a economia, concentrando-se em um programa de investimentos em praticamente todas as áreas. Com receitas totais projetadas para chegar a 330,5 bilhões dólares, Arábia Saudita definiu um orçamento de estado para 2013, com registro de gastos no valor de 218,7 bilhões dólares, 19 por cento maior do que a despesa prevista para 2012 7
  • 8. ARÁBIA SAUDITA Estimativa de : USD 80 Bilhões em uma área de 173 km²
  • 9. Habitação •O Ministério da Habitação destinou mais de 80 milhões de metros quadrados de terrenos para projetos habitacionais em várias províncias do Reino da Arábia Saudita, para a construção de 500 mil casas, a um custo de SR 250 bilhões. •Primeira fase do projeto representa 70.082 casas (270 m2). •Estima-se que a Arábia Saudita precisa construir 1.650 mil novas moradias até 2015 para atender às necessidades de habitação. Sabe-se hoje que 60% dos Jovens Saudita (18-45 anos) não tem habitação própria, podendo chegar á 80% até 2018. 9
  • 10. Educação e Formação Investimento : $54.4 bilhões O dinheiro será usado para financiar a construção de 539 novas escolas, bem como 1.900 projetos escolares existentes, e reforma de 2.000 escolas. Além disso, 15 novas universidades. Três hospitais universitários e $ 5,8 bilhões para mais de 120.000 estudantes sauditas que estudam no exterior e suas famílias. 10
  • 11. Outros Investimentos •Saúde e Assuntos Sociais Investimento: $26.7 bilhões 19 novos hospitais e centros de saúde Continuidade de 102 hospitais existentes 5 complexos hospitalares com hotéis e residencia para médicos e funcionários. 20 novos centros de esporte e 15 centros sociais, sendo toda a infraestrutura já em construção num valor de $ 15.2 bilhões. •Transporte e Telecomunicações - Investimento: $17.3 bilhões •Municípios - Investimento: $9.6 bilhões 11
  • 12. OBRAS ESPECIAIS Makkah Gate (Bawabat Makkah) Em Projeto - Valor estimado: US$ 27 bilhões Meeca Gateway será um nova cidade entre Jeddah-Meeca projetada numa área aproximada de 84km2 para uma população estimada de 690, 000 pessoas. Tudo será conectado com um sistema teleférico. 12
  • 14. OBRAS ESPECIAIS Estágio: Infraestrutura em Execução Investimento: $40bn (264 km2) 14
  • 15. Cadeia de Contratação das Obras •Empreendedor principal : Governo(Normalmente) Desenvolve Master-Plan e prepara a infraestrutura dando preferência aos 3 gigantes na contratação . •Os 3 gigantes por sua vez subcontratam para médios e pequenos construtores fazendo o papel de gerenciador de obras . •As empresas especializadas necessitam obter um registro e aprovação de suas especialidades e tecnologias pelos órgãos do Governo para poderem contratar obras .
  • 16. CULTURA DO MERCADO •Religião : Horários (Riyad) e regiões (Meeca e Medina) •Diferenças Culturais •Tempo ideal para leitura do mercado : 6 meses a 1 ano (conhecendo os costumes e sistemas locais de trabalho) •Idiomas – Árabe, Inglês (pouco usado) •Clima – Desgastante no verão
  • 17. POTENCIAL DA EMPRESA – O QUE TEM A OFERECER  Vantagens Tecnologia Preços Competitivos Maior Produtividade Qualidade difereciada no produto/serviço -Importante : Sempre focalizar o fato da empresa ter origem Brasileira
  • 18. SISTEMAS E REQUISITOS BÁSICOS •Currículo da Empresa • Sócio Local – (opcional para empresas no Golfo por mais de 3 anos) • Profissionais e operários : •Número = depende do volume a ser contratado e vistos liberados •Para os profissionais, os mesmos deverão apresentar : diploma traduzido (tradutor juramentado), certificado e reconhecido nas Relações Exteriores de seu país e Embaixada dos Emirados Árabes no Brasil. •Preferir profissionais que conheçam o mercado local (03 anos no mercado).
  • 19. Cada obra contratada requer :  Número mínimo de profissionais Número mínimo de operários (visto) Capital Social (Bank Guarantee e Performance Bond) Professional Indemnity Insurance (Desing and Built) Join Venturee : Possível e Muito Importante no Início Investimento : Vital Persistência : Vital Capital de giro : Vital
  • 20.     Mão de Obra:  - Egípcios -Filipinos -Paquistaneses -Indianos Funcionários de Escritório: Recursos Humanos (Experiência local) •Orçamento •Contratos
  • 21. Responsabilidade do contratante perante aos operários: •Salário, Transporte, Acomodação, Alimentação(Obra) Direitos dos Trabalhadores: •Férias de 30 Dias após 12 meses trabalhados , podendo-se extender por 24 meses (mas as primeiras férias deverão ser pagas no vencimento + salário) •Controle sobre os Operários é do contratante, podendo até mesmo deportá-lo. •Todas as obrigações salariais bem como direitos dos trabalhadores na rescisão podem ser acertados no salário
  • 22. Registros necessários(Detidos por pessoas que conheçam bem o local): •Cartão junto ao Ministério do Trabalho (Saudita) •Cartão junto aos Portos (Liberação de Importações) •Cartão junto ao Departamento de Naturalização (Saudita) Visto:  45 a 60 dias , e um custo aproximado de SR 3500, mas muitas empresas preferem comprar vistos (SR 20,000 a 25,000) em função do número limitado de vistos liberados
  • 23. OPERAÇÃO DAS EMPRESAS IMPORTANTES AGENTES NO PROCESSO DE UMA OBRA : •Cliente •Consultant – Dita as regras (Representante direto do cliente, Projetista e possui a decisão final) •Construtora (Subcontratante) •Meeca e Medina necessitam de Vendor Number
  • 24. OBRAS DA ENGEPROT ROUZI HOTEL – MEECA Área : 60,000 M2 24
  • 25. OBRAS DA ENGEPROT MAAD TOWERS – MEECA Área : 120,000 M2 (1ª Fase) 25
  • 26. OBRAS DA ENGEPROT - UAE Estacionamento do metrô [Esta ção Rashidiya] - Área: 110,000 m²
  • 27. OBRAS DA ENGEPROT - UAE LIBERTY HOUSE TORRE AL MANARA ECC-CLAYTON BUSINESS PARK 85,000 m² 85,000 m² 24,500 m² 194,000 m²
  • 28.   Obras da ENGEPROT - UAE Shopping Center Oasis - Área: 110,000 m²
  • 29. CONCLUSÃO   Obrigado pela sua presença ! + 971 4 2341317 Fax : + 971 4 2341318 omar@engeprot.com www.engeprot.com