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Sélection & Mise en relation
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PORTAIL DES CONSEILLERS EN
GESTION DE PATRIMOINE
Les CGPI envisagent davantage la conquê...
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VECTEURS D’ACTIONS
PORTAIL
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OBJECTIFS
PLUGINS
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UN VECTEUR POUR CHAQUE CIBLE
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31 %
depuis un mobile
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FOURNISSEUR, VECTEUR DE STRATÉGIE DIGITALE
Le fournisseur
Les CGPI
Le site est gratuit. ...
EXPLICATIONS
Présentation produit sur le site distributeur
(simulateur, landing page, bannières,
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CONTACT
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5 Rue du Helder
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Comment impliquer les CGPI dans la transformation digitale des Assureurs, Promoteurs, Plateformes, Grossistes et Assets Managers ?

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Digital Toolbox Investissement-Patrimonial.fr 2015

  1. 1. Investissement-Patrimonial.fr : Plateforme WEB TO STORE www.investissement-patrimonial.fr Sélection & Mise en relation géolocalisée Site CGPI 2.0 gratuit Référencement Optimisé SEO “Mobile Friendly” Contenus (articles, SEO, simulateurs, devis, etc.) Intégration plugins fournisseurs
  2. 2. www.investissement-patrimonial.fr PORTAIL DES CONSEILLERS EN GESTION DE PATRIMOINE Les CGPI envisagent davantage la conquête de nouveaux segments de clientèle (78%) que la conquête de nouveaux univers de produits (66%) pour développer leur activité. Source Argus de l’Assurance – par Henri Réau La proximité, la disponibilité, la relation à long terme. Tout le talent d’un Conseiller en Gestion de Patrimoine consiste en la bonne adéquation entre les attentes et les solutions. Nous avons donc imaginé un portail professionnel qui permet d’accompagner le CGPI dans sa transformation digitale en lui offrant l’opportunité de satisfaire les attentes de sa clientèle. Guillaume Rovère, Directeur de la marque AssurDeal
  3. 3. www.investissement-patrimonial.fr VECTEURS D’ACTIONS PORTAIL SITE CGPI OBJECTIFS PLUGINS OBJECTIF ACCÈS CLIENT Lien vers Extranet client Recrutement de CGPI Génération de leads Visibilité / Landing Page Tarification / Souscription / Simulation Accompagnement digital du CGPI Intégration plugins fournisseurs
  4. 4. UN VECTEUR POUR CHAQUE CIBLE www.investissement-patrimonial.fr
  5. 5. 100% RWD 31 % depuis un mobile 7 % depuis une tablette 62 % depuis un ordinateur Investissement-Patrimonial.fr : Un site qui s’adapte aux usages de ses utilisateurs * Source : Cap Visibilité Selon Jerôme CHERQUI, consultant internet : A l’ère des nouvelles technologies on ne peut passer à côté du « Multi-Service » Quelques chiffres concernant la consultation des pages web en 2014*
  6. 6. www.investissement-patrimonial.fr FOURNISSEUR, VECTEUR DE STRATÉGIE DIGITALE Le fournisseur Les CGPI Le site est gratuit. Seuls les services additionnels sont payants. Le fournisseur peut équiper le site du CGPI en lui offrant les options proposées par Investissement- Patrimonial.fr Réponse : Comment puis-je vous aider ?
  7. 7. EXPLICATIONS Présentation produit sur le site distributeur (simulateur, landing page, bannières, vidéos, plugins, pdf, etc…) a) Un fournisseur souhaitant intégrer 1 produit sur 500 sites distributeurs Coût : 7.500 € HT/an 7.500 € / produit pour une année (sur un nombre illimité de sites distributeurs) Services Coût Exemple b) Un fournisseur souhaitant intégrer 3 produits sur 1000 sites distributeurs Coût : 7.500 x 3 = 22.500 € HT/an DISTRIBUTEUR, ACTEUR DE TRANSFORMATION DIGITALE www.investissement-patrimoniale.fr
  8. 8. CONTACT www.investissement-patrimonial.fr 5 Rue du Helder 75009 Paris Guillaume Rovère +33 970 447 483 Skype : strategiecourtage Twitter : @InvestPat

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