IL PRESENTE E IL FUTURO DEL SISTEMA DI RILEVAZIONE Enrico Gasperini, Presidente Audiweb 1 dicembre 2010

1. MILANO 1 DICEMBRE 2010
IL PRESENTE E IL FUTURO DEL SISTEMA DI RILEVAZIONE
ENRICO GASPERINI
PRESIDENTE AUDIWEB

2. Ore 9:30 Audiweb: il presente e il futuro
del sistema di rilevazione
Enrico Gasperini, Presidente Audiweb
Ore 10:15 L'evoluzione del mercato
dell'advertising online
Giancarlo Vergori, Consigliere Fedoweb
Raffaele Pastore, Direttore Studi e Ricerche UPA
Attilio Redivo, Presidente Centro Studi Assap Servizi
Salvatore Ippolito, Vicepresidente IAB Italia
11:00 Coffee Break
11:30 Inside Audiweb
Massimiliano Iannicelli, Coordinatore Comitato Tecnico
Audiweb
Con approfondimenti a cura di:
Guido Mazzoccola, Client Service Director Nielsen
Online
Giovanni Rampi, Consulente Scientifico Audiweb
12:15 Audiweb in Action
Case Histories a cura di Agenzie media e Aziende
12:45 Sessione Q&A
A cura del team Audiweb e dei Partner
13:15 Chiusura lavori e Light Lunch

3. THE ITALIAN JIC
FOR ONLINE MEASUREMENT
Si avvale della partnership di Nielsen Online e della collaborazione
degli istituti di ricerca Doxa, PricewaterhouseCoopers e Memis

4. INTERNET E GLI ITALIANI

5. 32,9 milioni (68,6%)
gli Italiani con un accesso a internet (11-74)
24,7 milioni (45%)
gli utenti attivi nel mese (2+)
12,2 milioni (22,2%)
gli utenti attivi nel giorno medio (2+)
Individui 11-74 per l’accesso, 2+ per la fruizione

6. PENETRAZIONE
+8,7% sett 2009 - sett 2010
Individui 11-74

7. LUOGHI DI ACCESSO
DA CASA
+15,8%
63,6% 30,5 mls
DA LAVORO
+0,3% (*)
9 mls 18,8%
DA SCUOLA / UNI
*Su base occupati (N=22.688.000): 39,1%
-18,4%
6,2% 2.9 msl
DA ALTRI LUOGHI
-28,3% (*)
1,8 mls 3,8%
DA MOBILE
+26,1%
11,1% 5,3 mls

8. I PROFILI
32,9 MILIONI DI ITALIANI TRA GLI 11 E I 74 ANNI
70,5% degli uomini 66,7% delle donne
85,3% degli 11 - 17enni 83,4% dei 18 - 34enni 76,1% dei 35 - 54enni
Il 94,7% dei laureati e il 98,3% degli studenti universitari
Il 97,1% degli imprenditori e liberi professionisti
94,1% impiegati e gli insegnanti
Il 93,8% dei dirigenti, quadri e docenti universitari
Fonte: Audiweb powered by Nielsen, diffusione dell'online in Italia, settembre 2010. Individui 11-74 anni

9. FAMIGLIE
56.0% 57.5%
54.6%
50.3% 51.9%
Base: totale famiglie con almeno un componente fino a 74 anni
(N=21.102.000) – Valori %
Settembre 2009 Dicembre 2009 Marzo 2010 Giugno 2010 Settembre 2010
Fonte: Audiweb powered by Nielsen, diffusione dell'online in Italia, settembre 2010

10. TIPOLOGIE DI CONNESSIONE
Fonte: Audiweb powered by Nielsen, diffusione dell'online in Italia, settembre 2010

11. MOTIVI PER CUI CI SI CONNETTE A INTERNET
Valori % Stime in ‘000
Mi permette di acquisire informazioni su qualunque argomento 45,7% 11.930
Posso usufruire di servizi a distanza, velocemente (pubblica
26,8% 7.006
amministrazione, università, prenotazione viaggi, ecc.)
Ci sono cose che si trovano solo su internet 24,6% 6.410
22,8% 5.951
Mi piace aggiornarmi in tempo reale sui principali avvenimenti di cronaca
21,6% 5.646
Mi piace mettermi in contatto con molte persone in ogni parte del mondo
Mi consente di risparmiare tempo e denaro 17,6% 4.580
Lo studio e il lavoro diventano più divertentiefficaci 16,2% 4.238
Mi diverto a navigare tra i siti più impensati 12,9% 3.373
Mi sembra di avere il mondo a portata di mouse 11,8% 3.079
Gli altri media mi interessano meno 4,5% 1.173
Per raccontare qualcosa di me 3,8% 983
Per giocare a essere qualcun altro 3,4% 880
Fonte: Audiweb powered by Nielsen, diffusione dell'online in Italia, settembre 2010. Individui 11-74 anni

12. L’AUDIENCE NEL MESE DI OTTOBRE 2010
Internet Audience
(Incluse internet applications) – base: popolazione italiana 2+
variazione %
Oct-10 Oct-09
2010/2009
Popolazione (.000) 54,779 54,321 0.8%
Utenti connessi a internet (.000) 36,160 31,539 14.7%
Utenti attivi nel mese (000) 24,678 22,249 10.9%
Utenti attivi nel giorno medio (000) 12,193 10,911 11.7%
Tempo speso nel giorno medio - per persona (h:m) 1:24 1:32 -8.5%
Pagine viste nel giorno medio per persona 161 158 1.8%
Fonte: Audiweb powered by Nielsen, diffusione dell'online in Italia, ottobre 2010. Individui 2+

13. TREND AUDIENCE
OTTOBRE 2010 VS OTTOBRE 2009
+10,9% gli UTENTI ATTIVI nel mese (+ 21% in due anni)
+ 11,7% gli UTENTI ATTIVI nel giorno medio (+ 28,7% in due anni)
utenti unici nel mese utenti unici nel giorno medio
24 24,7
23,2 22,9 23,2 23,6 23,8 23,8 23,8 23,8
22,3 22,3
21,2 21,7 20,9 21,6 22,2
20,4 20,3 20 20,7 20,3 20,7 21,1 20,9
11,6 12 12,2
11,3 11,3 11,8 11,7
10,1 10 10,2 10,6
9,5 9,2 10,4 11,3 11,7
10,9 10,8 9,8
9,6 9,4 10 9,8 8,3 10,4
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Fonte: Audiweb powered by Nielsen, Audience dell'online in Italia, ottobre 2010. Individui 2+

14. IL PROFILO DEGLI UTENTI NEL MESE
+9,8%
Uomini 48.2 13,2
11,4 +12.3%
Var
Donne 41.9
1,5 +25,4%
%
2/11 30.3
otto
12/17 1,7 -1,2%
49.9
2010
18/24 2,9 +4,6%
62.7
25/34 4,8 +8,7%
/
61.5
otto
35/44 5,7 +11,3%
61.3
2009
45/54 4,6 +14%
53.1
55+ 21.4 3,4 +16,6%
Fonte: Audiweb powered by Nielsen, Audience online in Italia, ottobre 2010. Individui 2+, dati mensili

15. IL GIORNO MEDIO PER FASCE D’ETÀ
Fonte: Audiweb powered by Nielsen, Audience dell'online in Italia, ottobre 2010. Individui 2+

16. L’ITALIA ONLINE NEL GIORNO MEDIO
Utenti attivi nel % sugli utenti Popolazione % utenti attivi sulla
giorno medio attivi* nel di riferimento popolazione di
(.000) giorno medio (.000) riferimento
Nord Ovest 3,749 30.7% 14,605 25.7%
Nord Est 2,042 16.7% 8,940 22.8%
Centro 2,171 17.8% 9,650 22.5%
Sud e Isole 3,713 30.5% 20,316 18.3%
ND 518 4.2% 1,267 40.9%
TOTALE 12,193 100.0% 54,779 22.3%
Fonte: Audiweb powered by Nielsen, Audience dell'online in Italia, ottobre 2010. Individui 2+

17. IL GIORNO MEDIO PER FASCE ORARIE
Fonte: Audiweb powered by Nielsen, Audience dell'online in Italia, ottobre 2010. Individui 2+

18. FREQUENZA DI COLLEGAMENTOFRE
6,5
3,6
2,8
2,4 2,5 2,4
2 2
1-4 5-8 9-12 13-16 17-20 21-24 25-28 29 e più
Q.tà giorni in cui si accede
Fonte: Audiweb powered by Nielsen, Audience online (settembre 2010)

19. CATEGORIE
Var % ott 2010 / % PEN POP. INTERNET
ott 2009
VIDEO/MOVIES
+16,7% 16,9 milioni Utenti 68,7%
SOCIAL NETWORK
+13% 21 milioni Utenti 85,1%
SEARCH
+9,9% 22,6 milioni Utenti 91,6%
GENERAL INTEREST Portals & COMMUNITIES
+9% 21,2 milioni Utenti 86%
NEWS
+7,7% 15,4 milioni Utenti 62,5%
Fonte: Audiweb powered by Nielsen, Audience online in Italia, ottobre 2010. Individui 2+, dati mensili

20. PENETRAZIONE DI INTERNET NEL MONDO
The Nielsen Company - DRFI Conference 2010

21. IL SISTEMA AUDIWEB

22. IL SISTEMA AUDIWEB
• L’online è entrato a pieno titolo nella strategia degli investitori.
Occorre quindi una migliore currency del mezzo, che vada oltre la
moneta delle impressions
• Per rispondere a questa esigenza Audiweb nel corso del 2009 ha
introdotto per la prima volta sul mercato italiano un sistema
completo in grado di fornire informazioni oggettive e imparziali al
mercato, di carattere quantitativo e qualitativo, sulla fruizione di
Internet.
• La piattaforma Audiweb rende disponibili le informazioni per
pianificare l’online, sulla base degli obiettivi e dei target, valutando
le strategie e le alternative nel mix e formulando piani predittivi
1. ANALISI 2. STRATEGIA 3. PLANNING
e BUYING

23. CATALOGO
RICERCA DI BASE
Informazioni su tutta l'offerta editoriale
Ricerca quantitativa basata su 10.000
disponibile su Internet, strutturata per
interviste face to face, su un campione della
gerarchia di navigazione (Parent, Brand,
popolazione italiana residente (individui di 11-
Channel…), organizzata per categorie di
74 anni) finalizzata alla definizione
contenuti editoriali ed eventualmente per
dell'universo degli utenti Internet
macro-aggregazioni
PANEL
SISTEMA CENSUARIO
Rilevazione oggettiva (su rilevamento tecnico
Rilevazione oggettiva e completa (censuaria)
automatizzato attraverso un software meter)
di tutta l'attività di Internet sui siti del catalogo,
della fruizione di Internet sui siti del catalogo
tramite feedback tecnici verso i server di
da parte di un campione di circa 40.000
raccolta dati o web server attivati dall'apertura
persone statisticamente rappresentative della
di pagine web e altre azioni
popolazione.

24. LA METODOLOGIA IBRIDA

26. AUDIWEB DATABASE, IL “NASTRO DI PIANIFICAZIONE”
Il PLANNING DATABASE è il riferimento per la
pianificazione pubblicitaria online, per CENTRI
MEDIA, UTENTI E CONCESSIONARIE
Riporta i dati elementari della navigazione da casa, ufficio e luoghi pubblici
d’accesso sui siti degli editori iscritti ad Audiweb.
Presenta i dati socio-demografici degli utenti e di consumo del mezzo, fino al
dettaglio delle 8 fasce orarie, giorni settimanali e provenienza geografica
(area e regione)
Audiweb Database rende possibile effettuare qualsiasi tipo di analisi, usando
software applicativi per la costruzione, valutazione e ottimizzazione di piani
media basati su parametri di reach & frequency

27. AUDIWEB - UNITÀ PIANIFICABILI

28. Sono disponibili sul mercato 3 tools di planning
e altri in corso di sviluppo

29. IL NUOVO AUDIWEB VIEW

30. IL PROGETTO AUDIWEB MOBILE
È la nuova interfaccia di Audiweb che offre
un’analisi completa e approfondita
di tutta la rete.
Rispetto a NetView, si basa sulla metodologia
già utilizzata per Audiweb Database
Consente di visualizzare i dati, aggregati per mese, relativi
alla navigazione degli utenti italiani, sull’intera rete Internet
È destinato a spender pubblicitari, editori, agenzie, centri
media e in generale a tutte le aziende che utilizzano il web
per comunicare e interagire con i clienti, distribuire contenuti
e vendere prodotti e servizi

31. AUDIWEB VIEW: A COSA SERVE?
Dimensionare il mercato
Studiare il proprio target
Monitorare le attività della concorrenza
Sviluppare progetti e partnership

32. LA SFIDA 2.0
IL NUOVO AUDIWEB OBJECTS

33. CAMBIANO I FORMATI E LE METRICHE
• Formati come i Video o le Applicazioni nei Social Network non
possono essere rappresentati con le consuete metriche
Page/Time
• I Video sono il formato display con la crescita più alta in
termini di investimento ( oltre il 40% di CAGR in USA 2010-12)
• Le posizioni pubblicitarie possono essere distribuite su più
canali e property
Per l’immagine di sfondo è stata usata “The 2010 Social Networking Map” di Flowtown

34. LA NUOVA DISTRIBUZIONE DELL’ADV

35. AUDIWEB OBJECTS
• Audiweb Objects estende la capacità di rilevazione e analisi dei
media digitali oltre la pagina web.
• Consente la rilevazione delle audience per oggetti quali Video,
Giochi, Applicazioni Social, Posizioni pubblicitarie
• E’ fondato su una tecnologia ibrida, in grado di individuare i
panelisti (e quindi l’audience) esposti a determinati insiemi di
contenuti rilevati dal software meter grazie ad un beacon
appositamente “instrumentato” negli oggetti da rilevare.
• In particolare Audiweb Objects - Video fornisce informazioni a
livello di Brand relative a:
– numerosità dei fruitori dei contenuti video misurati
– quantità di contenuti fruiti (volumi)
– segmentazione socio-demo dell’audience video
– benchmark tra contenuti diversi

36. AUDIWEB E LA NUOVA CURRENCY
PER LO SVILUPPO DEL MERCATO ONLINE

37. IL MERCATO PUBBLICITARIO IN ITALIA
Fonte: iab per internet, Nielsen per gli altri mezzi

38. PREVISIONE CRESCITA QUOTA ONLINE
2010 2013
USA
15% 22%
UK
28% 30%
Germania
18% 23%
Francia
16% 22%
Spagna
13% 20%
Italia
11% 15%
Fonte: iab e Nielsen

39. LE ESIGENZE DEL MERCATO
Per incrementare il valore degli
investimenti destinati all’online
occorre un sistema di misurazione
delle audience online chiaro,
accurato, affidabile e standard.
I dati devono essere comparabili
con quelli degli altri mezzi, utilizzabili
per la pianificazione, le metriche utili
per l’awareness e la crossmedialità
Fonte: iab e Nielsen

40. RICERCA IAB-ACCENTURE
88%
Necessità di metriche
standard condivise
83%
Necessità di un’unica
metrica per confrontare
on e off (ex. GRP)

41. UNA NUOVA ONLINE MEDIA CURRENCY
Su Internet si utilizza storicamente
una currency basata su
pageviews anonime o direct
response del tutto imparagonabile
a quella degli altri mezzi
La nuova currency va fondata sulle
audience ovvero su target socio-
demografici, con metriche standard
come coperture, frequenze e GRP,
nella logica di una maggiore
pianificabilità, qualità e crossmedialità

42. PIANIFICARE CON AUDIWEB E I TOOLS
All Media solo siti Audiweb
Reach Reach % Page Views Reach Reach % Page Views
Total 24.678 45 60.929.060 22.895 42 11.649.771
2-10 anni 1.207 28 386.412 945 22 63.142
11-17 anni 1.974 50 3.479.954 1.730 44 286.417
18-24 anni 2.879 63 8.021.087 2.608 57 1.133.809
Total Eta per
25-34 anni 4.813 61 14.806.467 4.510 58 2.643.244
classi (7)
35-54 anni 10.387 57 27.798.282 9.901 55 5.828.591
55-74 anni 3.282 23 6.323.693 3.085 22 1.665.479
Oltre 74 anni 135 8 113.165 116 6 29.090
Total 13.251 48 34.681.012 12.285 45 6.436.548
2-10 anni 658 28 221.152 503 22 27.597
11-17 anni 1.015 49 1.744.699 872 42 177.956
18-24 anni 1.513 63 4.188.708 1.375 57 552.167
1 Maschio Eta per
25-34 anni 2.446 61 8.118.183 2.272 57 1.323.234
classi (7)
35-54 anni 5.395 60 15.806.053 5.155 57 3.161.572
55-74 anni 2.123 31 4.497.949 2.020 30 1.166.573
Oltre 74 anni 101 11 104.269 89 10 27.449
Sesso
Total 11.427 42 26.248.046 10.610 39 5.213.223
2-10 anni 549 27 165.260 442 22 35.545
11-17 anni 959 52 1.735.255 858 46 108.461
2 18-24 anni 1.367 63 3.832.378 1.234 57 581.642
Eta per
Femmina 25-34 anni 2.367 61 6.688.285 2.238 58 1.320.010
classi (7)
35-54 anni 4.992 55 11.992.230 4.746 52 2.667.018
55-74 anni 1.159 16 1.825.744 1.065 15 498.905
Oltre 74 anni 34 4 8.896 27 3 1.641
Fonte: Audiweb powered by Nielsen, diffusione dell'online in Italia, settembre 2010. Individui 11-74 anni

43. 1) Creazione di un target: uomini 25-34
2) Ranking
3) Impostazione dei criteri della pianificazione: calendarizzazione, durata,
impression, cap, acquisto in target, CPM, formato….

44. RISULTATI DI COMUNICAZIONE
CONFRONTO DI PIÙ IPOTESI DI PIANO ANCHE IN FORMA GRAFICA ATTRAVERSO LE
CURVE DI COPERTURA, I GRP PER GIORNO O CUMULATI
Fonte: Audiweb powered by Nielsen, diffusione dell'online in Italia, settembre 2010. Individui 11-74 anni

45. MULTISCREEN AUDIENCE
IL PROGETTO AUDIWEB MOBILE

46. IL MOBILE INTERNET È LA TECNOLOGIA CON LA CRESCITA PIÙ VELOCE DI SEMPRE
Fonte: Company Reports , Morgan Stanley Research. Data as of CQ3:10.

47. IN ITALIA IL SORPASSO DEGLI SMARTPHONE POTREBBE AVVENIRE ENTRO IL 2012
SmartPhone Basic Phone
29,8%
28,7%
26,7%
24,5%
18,5%
13,2%
12,3%
11,6%
Q1 2009 Q3 2009 Q1 2010 Q3 2010
Fonte: Nielsen Mobile Media Q3 2010

48. DA MOBILE
+26,1%
11,1% 5.317 individui
Audiweb Trends, nov 2010 - Dati cumulati cicli 4 del 2009 e 1, 2 e 3 del 2010

49. ATTIVITÀ EFFETTUATE ATTRAVERSO IL CELLULARE
Base: possiedono un telefono cellulare e hanno accesso ad internet da cellulare/Smartphone/PDA
Stime in
(= 5.313.000) – Valori in % e in .000 - Risposte multiple sollecitate
Valori % ‘000
VALORI % STIME IN ‘000
navigare su internet (generico) 50.4% 2.979
scaricare e utilizzare applicazioni 18.8% 1.110
inviarericevere e‐mail 24.0% 1.420
scaricare musica da uno storeportale 12.0% 709
accedere ai social network (Facebook, Twitter,..) 24.5% 1.448
consultare il meteo 17.2% 1.018
consultare itinerari, mappe, carte stradali 20.7% 1.225
consultare motori di ricerca (Google,..) 26.3% 1.552
consultare siti di newsinformazione d'attualitàsport (es. siti
dei quotidiani) 10.0% 591
giocare on‐line 4.8% 284
scaricare giochi 10.2% 603
guardare video online 10.7% 631
acquistare biglietti o altri prodottiservizi 3.5% 205
SINTESI – non naviga ‐ indica almeno una delle attività: 57.5% 3.401
inviarericevere mms 45.5% 2.689
video telefonare 11.3% 666
ricevere news di informazione d'attualitàsport tramite
smsmms 14.0% 826
ricevere smsmms con informazioni pubblicitarie 27.2% 1.606
INessuna delle attività in elenco
dati si riferiscono ai primi tre cicli di rilevazione del 2010 21.6% 1.277
Fonte: Audiweb powered by Nielsen, diffusione dell'online in Italia, settembre 2010. Individui 11-74 anni

50. IL PROGETTO AUDIWEB MOBILE
Fornire entro il 2011al mercato
una ricerca ibrida per il Mobile
basata su panel meterizzato
(on device meter) e tag censuari
che estenda l’attuale misurazione PC
anche a Smartphone e Tablet
Nella Ricerca Di Base
è già stato introdotto un metodo
di rilevazione oggettiva
dell’universo dei potenziali utenti Mobile Internet
mediante l’acquisizione automatica degli apparati.

51. IL FUTURO: INNOVAZIONE E MERCATO
Abbiamo innovato progettando e realizzando con il partner
Nielsen Online la prima metodologia ibrida per la fornitura di
una common currency sul mercato media digitale. Questo
concetto dal 2011 verrà adottato progressivamente nei principali
Paesi europei del Far East e in USA
Vogliamo continuare ad innovare con Audiweb Objects,
Audiweb Mobile ed estendendo il modello agli altri device
connessi alla rete
Non vogliamo essere chiusi: la pianificazione crossmediale
diventa sempre più importante, e ci proponiamo di supportare
integrazioni con altre ricerche

52. GRAZIE PER L’ATTENZIONE
enrico.gasperini@digitalmagics.com

53. Ore 9:30 Audiweb: il presente e il futuro
del sistema di rilevazione
Enrico Gasperini, Presidente Audiweb
Ore 10:15 L'evoluzione del mercato
dell'advertising online
Giancarlo Vergori, Consigliere Fedoweb
Raffaele Pastore, Direttore Studi e Ricerche UPA
Attilio Redivo, Presidente Centro Studi Assap Servizi
Salvatore Ippolito, Vicepresidente IAB Italia
11:00 Coffee Break
11:30 Inside Audiweb
Massimiliano Iannicelli, Coordinatore Comitato Tecnico
Audiweb
Con approfondimenti a cura di:
Guido Mazzoccola, Client Service Director Nielsen
Online
Giovanni Rampi, Consulente Scientifico Audiweb
12:15 Audiweb in Action
Case Histories a cura di Agenzie media e Aziende
12:45 Sessione Q&A
A cura del team Audiweb e dei Partner
13:15 Chiusura lavori e Light Lunch