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Installation logistique disponible au maroc et perspective d’implantation

  1. 1. Installation Logistique disponible auMaroc et perspective d’implantation Réalisé par : Amal SOUKTANI Ayoub MINEN Encadré par : F.ABOUTAJEDDINE
  2. 2. Plan  Introduction  La logistique est un domaine clé pour l’amélioration de la compétitivité du Maroc  Ambitions du Site Maroc-Logistique  Infrastructures logistiques:  Les prestataires de transport au Maroc  Le géant suisse de la logistique KUHNE & NAGEL sinstalle au Maroc  Bibliographie
  3. 3. Introduction :Le Maroc a procédé ces dernières années à la réalisation de grands travaux dans le domainedes infrastructures, avec en particulier la construction d’autoroutes et le projet du port de TangerMed, et a l’intention de continuer dans les années à venir. Le plan national d’investissement pour2008-2012 prévoyait un budget de 10,9 milliards de Dirhams. Mis à part le projet de Tanger Med,en cours d’exécution, qui représente à lui seul plus de 5 milliards d’euros, les autres projetsemblématiques concernent le transport ferroviaire, avec un budget de 4,5 milliards d’euros pourle futur TGV (Casa- Tanger), et 775 millions d’euros pour la modernisation du réseau routier. LeMaroc est donc actuellement un véritable chantier, ce qui représente bien entendu desopportunités commerciales pour les entreprises de BTP et de grands équipements, bien qu’ils’agisse de marchés très stratégiques et difficiles d’accès sans un certain appui politique. Cesprojets vont générer toute une activité débouchant sur de nombreuses opportunités d’affaires:matériaux de construction, transport de matériaux, d’engins et de personnel, manutention, etc…En se basant sur une estimation sur le chiffre d’affaires des opérateurs logistiques (soit 0,3% duPIB -chiffre correspondant à la réalité des pays de la rive Nord de la Méditerranée), le marchépotentiel des activités de services logistiques au Maroc peut être estimé entre 150 et 200 millionsd’euros annuel. Au Maroc les opportunités existent car le pays se modernise et de grandsopérateurs internationaux y implantent de plus en plus leurs activités. Cependant le marché estencore loin d’être mature, des espaces logistiques manquent, et le secteur doit affronter laconcurrence du secteur informel. Ce marché est plein de promesses, avec des opportunitésaussi bien pour des services logistiques intégraux ou des activités de transport de qualité quepour le développement de l’infrastructure logistique qui fait encore défaut.Ces grands changements, rapides, s’accompagnent de la nécessité urgente d’acquérir unsavoir-faire en matière de gestion des entreprises logistiques, comme de l’organisation desadministrations publiques pour accompagner et faciliter leurs activités. Bien que sa taille soit peuélevée en comparaison avec celle du secteur de la construction, ce secteur génère desopportunités pour des entreprises spécialisées dans la formation et le conseil en logistique oudans la mise en place de politiques publiques adaptées.
  4. 4. La logistique est un domaine clé pour l’amélioration de la compétitivité duMaroc : En juin 2006, le Ministère de l’Equipement et du Transport du Maroc et la Banque mondialeont publié les résultats d’une étude effectuée sur la performance de la logistique du commerceau Maroc. Cette étude insiste sur le rôle majeur et déterminant de la logistique dans lacompétitivité de l’économie marocaine, identifie les domaines de la logistique au Maroc qu’il estimportant d’améliorer et propose un plan d’action pour la réussite de la transition du Maroc versune logistique moderne.
  5. 5. Principales industries au Maroc :
  6. 6.  La logistique est créatrice de valeur ajoutée et est essentielle pour la création de l’emploi.Elle pourrait permettre d’intégrer au Maroc des fonctions de l’entreprise qui sont encore réaliséesen Europe. Elle pourrait aussi dynamiser l’économie marocaine en faisant apparaître denouveaux services indispensables aux multinationales comme l’émergence de prestataireslogistiques, de plates-formes logistiques qui sont créatrices de valeur ajoutée et permettent lamontée en gamme de l’économie marocaine. Les entreprises marocaines doivent maîtriser et optimiser les maillons des chaînesd’approvisionnement avec des contraintes de temps, de fiabilité et de qualité qui sont nouvelles.Les donneurs d’ordre évoluent vers la livraison "juste à temps" qui se traduit pour le partenairemarocain par la maîtrise de délais très courts : parfois moins d’une semaine entre la commandeet la livraison. Les autorités du Maroc se sont préparés à ce nouvel environnementconcurrentiel en entreprenant un programme de réformes des douanes et des transports routier,aérien, portuaire, et la programmation et la construction de nouvelles infrastructures.
  7. 7.  D’autre part, d’importants investissements, comme le nouveau port de Tanger-Méditerranéeet le programme d’autoroutes ont été également entrepris. Malgré ces efforts notables, il reste unimportant potentiel d’amélioration qui passe entre autres par des modifications au sein dechaque entreprise: organisation interne, mise en place de processus Supply Chain, adaptationdes systèmes dinformations dans les entreprises.Ambitions du Site Maroc-Logistique : Aider les entreprises à mettre en place une organisation logistique de type Supply Chain pardes actions de formation, de Formation-Action et de conseils, Fédérer autant que possible les acteurs des chaînes logistiques ou du SCM et devenir unsite de référence, Informer les différents opérateurs sur les évolutions de la logistique nationale Organiser, participer, susciter des manifestations, des conférences et séminaires sur lalogistique et la Supply Chain Faire participer les professionnels à lanimation du site Proposer des méthodes et outils contribuant à loptimisation des opérations logistiqueslocalesInfrastructures logistiques:Très cher foncier :Il représente jusqu’à 70% de l’investissement. Lesieur sur le point d’externaliser ses opérationslogistiques Le développement des plates-formes logistiques se heurte, comme l’investissementindustriel en général, à la cherté du foncier. Les prix prohibitifs du terrain dissuadent plus d’uninvestisseur, surtout à Casablanca, En fait, le coût du foncier peut atteindre jusqu’à 70% del’investissement global en fonction de la localisation. Et ce n’est pas un montant négligeable
  8. 8. puisqu’on parle d’investissements de plusieurs dizaines de millions de DH.«Le développementde la logistique au Maroc passe inévitablement par la mise en place d’infrastructures quinécessitent des surfaces importantes pour la massification des flux», explique Frédéric Sellier,directeur général de Graveleau Maroc, qui vient d’entamer la construction d’une plate-formelogistique sur un terrain de 27.000 mètres carrés à Mohammédia.Outre les moyens financiers,ces installations requièrent des compétences humaines et techniques même si la formationdécolle à peine.Actuellement, de plus en plus de grandes entreprises industrielles construisentdes plates-formes et délèguent la gestion à des prestataires spécialisés. En atteste l’implantationde Géodis au Maroc avec le partenariat conclu avec Unilever Maghreb en 2004. Ce contrat detransport et de logistique, d’une durée de cinq ans, comprend toutes les prestations depuisl’approvisionnement des sites de production jusqu’à la distribution des produits finis. «Notretravail principal est de gérer la prestation et la maîtrise des flux d’un client en amont et en aval deson unité de production, de stockage et distribution vers tous ses clients», explique LaurentMajerus, directeur Logistique chez Géodis Maroc.Ainsi, avant acheminement par voie maritimevers le Maroc, l’Algérie et la Tunisie, les produits Unilever sont centralisés à Marseille sur unepremière plate-forme logistique de plus de 3.000 m2. Une fois la marchandise arrivée sur leterritoire national, Géodis assure ensuite les prestations logistiques en amont et en aval de laproduction. En amont, il réceptionne et stocke les matières premières nécessaires à laproduction des produits Home and Personal Care (lessives, produits d’entretien, produits desoins corporels.) et l’emballage, puis approvisionne en flux tendu les usines marocaines. Pourcela, une plate-forme de 10.000 m2 a été construite à Aïn-Sebaâ, à Casablanca. En aval, Géodisstocke les produits finis sortis d’usine et prépare les commandes. Cela concerne les produitsHPC mais aussi les produits alimentaires, stockés sur une plate-forme située à Had Soualem.Géodis travaille également avec d’autres entreprises marocaines. Il leur loue une partie de laplate-forme pour le stockage de la marchandise. Concurrent direct de Géodis, et numéro unmondial des services logistiques et de supply chain management, Exel a conclu un contrat avecCofarma. D’autres projets sont en gestation, notamment celui de Lesieur qui veut déléguer sesopérations à un prestataire de services logistiques. Objectif: optimiser l’ensemble de la chaînelogistique, depuis l’approvisionnement des sites de production jusqu’à la distribution des produitsfinis. Le fabricant d’huile se penche actuellement sur le choix du gestionnaire. Il n’a pas lancéd’appel d’offres mais préfère choisir à partir d’une short list sur laquelle figurent en bonne placeles incontournables Géodis et Exel. La mise en place de ce genre d’installations pallieraitpartiellement au sous-équipement du Grand Casablanca pour le bonheur des chargeursmarocains. D’autres initiatives suivront dont celui de l’ONCF qui tarde à voir le jour. Actuellement,Casablanca est la mieux servie au Maroc. Elle dispose de plates-formes de 1.000 à 5.000 m2,
  9. 9. gérées ou construites par des logisticiens. Il s’agit notamment d’Oukacha 1 et 2, Atlantic Logistic,Géodis, M&M, Maersk Logistics, Logismar et Acima. «Au total, ce sont pas moins de 30.000 m2qui ont été construits. Même si le mouvement a été rapide dans les dernières années, cesinstallations sont généralement créées à la demande d’un donneur d’ordres important commeDécathlon, McDonald’s, LG ou Unilever», précise un rapport de la Banque mondiale sur lalogistique au Maroc. «Néanmoins, les surfaces consacrées à ces infrastructures restent faibles etcontraintes. Aussi, ce type de service ne peut véritablement être proposé qu’à des chargeurs quiont un volume d’affaires assez faible». Pour les grandes villes régionales du pays, ce problèmeest plus accentué. Il y a surtout de petites entités. A titre d’exemple, on peut compter entre 250 et300 dépôts dans la région de Marrakech, ce qui génère des coûts de transport élevés.Plates-formes de nicheLes entrepôts de niche, telle la chaîne de froid, sont la prochaine étape. Ils ont de fortes chancesde se développer au Maroc. «Ces entrepôts seront gérés par des prestataires offrant uneexpertise avancée en logistique avec des moyens de gestion moderne. Le passage desentreprises par ces entrepôts va leur permettre de profiter des avantages qu’offre l’opérationd’externalisation, à savoir: la réduction des coûts, la concentration sur leur métier de base et lalimitation des investissements et les risques associés.», explique Frédéric Seillier. LaurantMajerus, directeur Logistique de Géodis Maroc acquiesce: «les opportunités de développementde ce type de plates-formes est énorme, surtout pour la chaîne de froid».Nadia DREFLes prestataires de transport au Maroc :SNTL :Le principal opérateur de transport est la Société Nationale des Transports et de la Logistique(SNTL), propriétaire d’un parc comptant une centaine de véhicules. Et qui, en tant qu’affréteur,contrôle 20% du marché du transport public.CTM :Depuis 2003, et avec une quarantaine de véhicules, la CTM accompagne les entreprises dansl’évolution de leur transport privé vers une meilleure qualité de service et leur apporte dessolutions adaptées à la gestion des déplacements de leurs salariés.
  10. 10. Ce type de service est réglementé par des conventions fixant les engagements et les droits dechaque partie.Leur flotte : Une quarantaine de minibus de 25 à 33 places répondant aux critères de confort etde sécurité et aux normes exigées par la réglementation en vigueur.Qualité et sécurité : CTM met en œuvre tous les moyens nécessaires pour optimiser lasatisfaction de ses clients.L’obtention de la certification ISO 9001 version 2008 consacre cette démarche de normalisationde la gestion du personnel et du matériel, ainsi qu’en terme de réalisation des services.Notre qualité de service, comprend aussi notre engagement du respect de la réglementation etdes bonnes pratiques auxquelles toute entreprise de transport de voyageurs est soumise.SDTM :le spécialiste du transport Express de Messagerie et distribution de marchandise :Leader incontesté dans les services de Transport de marchandise et des prestations Logistiques,SDTM construit une offre globale capable de répondre à vos demandes les plus spécifiques entransport express de Messagerie, transport routier de marchandises, Distribution dédiée, et toutbesoin logistique.Fort de son savoir-faire et de son expérience, SDTM engage avec vous, le pari de linnovation,pour mener à bien une nouvelle adaptation aux contraintes dun monde qui change.En tant quexpert des activités transport logistique, SDTM poursuit son développement et sondéploiement en innovant chaque année pour apporter des réponses nouvelles aux exigences defiabilité, rapidité, compétitivité de la clientèle.Le développement quotidien de solutions performantes permet doptimiser et de suivre vos flux,de vous garantir délais et normes de qualité et de relever tous vos défis, mêmes les pluscomplexes.Lambition de SDTM, cest daccompagner et donner un avantage concurrentiel à chacun de sesclients.Chiffres clés de SDTM :35 Implantations à travers le Maroc450 Collaborateurs200 Véhicules en exploitation quotidienne4 Millions de colis / an traités30% de part de marché15 000 m2 de surface dEntreposage
  11. 11. DHL :Un partenaire logistique denvergure capable de transporter tout type de marchandise, partoutdans le monde, que ce soit par les airs, la mer, la route ou le train, tout en offrant à ses clientslattention personnalisée dont ils sont en droit dattendre.EMX EXPRESS :Depuis sa création, EMXEXPRESS (emxmaroc), société Marocaine, na cessé de se développer.Elle continue sa diversification dans le secteur du transport national et international et de lalogistique. EMXEXPRESS (emxmaroc) répond à vos attentes par des prestations de hautequalité dans le monde entier. Cargo National, cargo International en vol direct ou groupage oueffets personnels, EMXEXPRESS (emxmaroc)offre un service adéquat grâce à une organisationrigoureuse et efficace.
  12. 12. Le géant suisse de la logistique KUHNE & NAGEL sinstalle au Maroc :Le Maroc est le premier lieu dimplantation du groupe helvétique au Maghreb. Il offre ses servicesdans la logistique globale et le transport multimodal.La liste des entreprises suisses implantées au Maroc vient de s’allonger avec l’arrivée d’unopérateur de taille mondiale. En effet, après Swissport qui vient de gagner le marché du handling(services aéroportuaires allant de l’enregistrement des passagers au traitement des bagages)auprès de l’Office national des aéroports (ONDA), c’est au tour du logisticien Kühne & Nagel deplanter son étendard dans notre pays.Aussi, ce groupe basé à Schindellegi (canton de Schwytz) a-t-il récemment créé une filiale baséeà Casablanca. Première implantation au Maghreb de Kühne & Nagel, cette nouvelle entité, dontle capital est entièrement détenu par le holding intermédiaire Kühne & Nagel Participations,compte se positionner sur le créneau de la logistique globale et multimodale combinant transportterrestre, fret maritime et aérien. Un positionnement plus large et ambitieux que celui qu’occupedéjà Panalpina North Africa, la filiale marocaine d’un autre logisticien suisse, en l’occurrencePanalpina dont une bonne partie de son activité au Maroc a été transférée à Timar en 2011 dansle cadre d’un partenariat commercial.Kühne & Nagel Maroc devrait atteindre rapidement une centaine de collaborateurs et disposer deplusieurs milliers de m2 d’entreposage dans la région de Casablanca dans un premier temps. Unchoix logique dans la mesure où la capitale économique se prépare à accueillir à Zenata lapremière zone du plan national de la logistique, lancé il y a deux ans. Kühne & Nagel dont lacréation remonte à 1890 est spécialisé dans le domaine de la logistique d’entreposage et destockage non frigorifique.Il est numéro quatre mondial dans le segment du fret aérien. En 2011, ce groupe qui emploieplus de 50 000 personnes à travers une centaine de pays a réalisé un chiffre d’affaires de 19,5milliards de francs suisses (près de 180 milliards de DH), dont à peine moins d’un milliard defrancs suisses ont été réalisés sur la région Moyen-Orient et Afrique du nord (MENA). D’où lavolonté de renforcer la présence dans cette zone où elle compte une dizaine de filialesnotamment au Moyen-Orient. Pour sa part, le résultat net consolidé 2011 a été en stagnation parrapport à celui de 2010, aux alentours de 600 millions (5,5 milliards de DH).
  13. 13. Bibliographie :  http://www.maroc-logistique.com/  www.transportmaroc.ma/download/fiche/logistique_tr.doc  http://www.leconomiste.com/article/infrastructures-logistiques-tres-cher-foncier  http://www.lavieeco.com/news/economie/le-geant-suisse-de-la-logistique-kuhne-nagel-s-in stalle-au-maroc-22175.html  http://www.invest.gov.ma/index.php?Id=87&lang=fr  http://www.sodep.co.ma/  http://www.mtpnet.gov.ma/Morocco%20trade%20logistics%20Final%20May%2030%2020 06.PDF  http://www.marocentrepreneurs.com/index.php?id=116  http://books.google.co.ma/books/about/Plates_formes_logistiques.html?id=xzX2OAAACA AJ&redir_esc=y

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