1. O documento apresenta as estratégias, segmentos, produtos, captação, destaque financeiros e estrutura acionária do Banco ABC Brasil. 2. O banco oferece empréstimos e produtos estruturados para empresas de médio e médio-grande porte, com estratégias distintas para cada segmento de clientes. 3. Os destaques financeiros incluem crescimento da carteira de crédito, captação diversificada, índice de capitalização acima dos requisitos regulatórios e qual

1. 1
Apresentação Institucional 1T12

2. 2
. Estratégia, segmentos e produtos
. Captação e base de capital
. Destaques financeiros
. Estrutura acionária
. Principais atributos

3. 3
89%
87%
85%
84%
87%
86%
86%
11%
11%
12%
14%
13%
14%
14%
2006 2007 2008 2009 2010 2011 1T12
Middle Market
Corporate
11.762
8.651
6.660
5.227
3.045
13.169
4,1%
(R$ Milhões)
13.715
3
Foco em clientes corporativos
3
Carteira de Crédito Expandida*
O Banco ABC Brasil oferece empréstimos e produtos estruturados (underwriting, fusões e aquisições,
tesouraria e linhas internacionais) para empresas de porte médio (faturamento anual entre R$ 30 e
250 milhões) e médio-grande (faturamento anual acima de R$ 250 milhões).
Distinta estratégia para cada segmento:
• Aumentar rentabilidade por cliente no
Corporate por meio de cross-selling de
produtos;
• Aumentar o número de clientes no
Middle Market;
Mix de carteira: aumentar a
participação do Middle Market.
* Inclui Empréstimos, Garantias Prestadas e Títulos Privados

4. 4
54% 55% 54%
20% 19% 21%
16% 16% 15%10% 10% 10%
Mar/11 Dez/11 Mar/12
10.314 10.950 11.642
Corporate
(faturamento anual acima de R$ 250 milhões)
4
Estratégia:
Aumentar rentabilidade por cliente no Corporate
por meio de cross-selling de produtos.
Produtos:
• empréstimos em moeda local e moeda
estrangeira
• trade finance
• underwriting e operações estruturadas para
mercado de capitais
• estruturação de operações sindicalizadas
no Brasil e no exterior
• repasses de BNDES
• transações de M&A
• produtos de tesouraria
Exposição Média
Por Cliente
(R$ Milhões)
Prazo Médio
(dias)
Total de
Clientes
Clientes com
Exposição de
Crédito
Mar/11 Dez/11 Mar/12
Sul
Rio de Janeiro
São Paulo Interior
São Paulo Capital
717 717
708
509 518 533
20,3 21,1 21,5
385 364 343
Títulos Privados
(R$ Milhões)
Mar/11 Dez/11 Mar/12
205 314 358
Empréstimos e
Garantias Prestadas
(R$ Milhões)

5. 5
40% 40% 43%
13% 12% 13%10%
10% 10%
28%
30% 29%9%
9% 5%
Mar/11 Dez/11 Mar/12
1.611 1.905 1.895
RO
AC
AM
RR
PA
AP
MA
PI
CE
BA
MG
ES
RJ
SP
PR
SC
RS
MS
MT
GO
DF
RN
PB
PE
AL
SE
TO
ABC Brasil
Offices
Middle Market
(faturamento anual entre R$ 30 e 250 milhões)
5
Estratégia:
Crescer o número de clientes, principalmente
nas novas regiões.
Minas Gerais / Goiás
Sul
Rio de Janeiro
São Paulo Interior
São Paulo Capital
Exposição Média
Por Cliente
(R$ Milhões)
Prazo Médio
(dias)
Total de
Clientes
Clientes com
Exposição de
Crédito
3
PLATAFORMAS
NOVAS
CENTRO-OESTE
RIBEIRÃO PRETO
SP 4
6
PLATAFORMAS
EM EVOLUÇÃO
(+ Gerentes)
(> Eficiência)
MINAS GERAIS
RIO DE JANEIRO
CAMPINAS
PARANÁ
SANTACATARINA
RIO GRANDE DO SUL
3
PLATAFORMAS
MADURAS
(> Eficiência)
SP 1
SP 2
SP 3
930 1.162 1.156
750 892 965
2,1 2,1 2,0
Mar/11 Dez/11 Mar/12
Empréstimos e
Garantias Prestadas
(R$ Milhões)
234 211 207

6. 6
. Estratégia, segmentos e produtos
. Captação e base de capital
. Destaques financeiros
. Estrutura acionária
. Principais atributos

7. 7
Captação e Ratings
7
(R$ Milhões)
Investment
Grade
Investment
Grade
Local Global
brAA+ BBB-
Aa1.br Baa3
AA- BB+
Captação diversificada com acesso a
linhas locais e internacionais
1T11 2T11 3T11 4T11 1T12
1.799,0 1.940,2 2.156,3 1.647,3 1.781,9
3.272,1 3.531,5 3.798,3 4.045,5 4.976,9
2.387,7 2.240,9 2.317,3 2.181,5 2.060,1
1.865,9 1.878,9 2.065,7 2.085,3 2.137,2
9.324,6 9.591,5 10.337,6 9.959,6 10.956,1 Total
15% 15% 14% 15% 14%
5% 5% 6% 6% 6% Dívida Subordinada
Patrimônio Líquido
26% 23% 22% 22% 19%
BNDES
19% 20% 21% 16% 16% Internacional
11% 10% 12% 10% 9%
9% 10%
10% 11% 10%
7% 7%
7% 10% 13%8% 10%
8% 10%
10%
3% Letras Financeiras
Pessoa Física
Interbancário
Institucional
Corporate
35% 37% 37% 41% 45%

8. 8
Ativos e passivos por vencimento
8
3.464
2.963
1.929
2.554
532
174
1.629
3.315
2.619
1.503
337
677
1.835
(352) (690)
1.051
196
(503)
1-30 dias 31-180 dias 181-360 dias 1-3 anos 4-5 anos >5 anos
Ativos Passivos Gap
1.835
1.484
794
1.845 2.041
1.538
GapAcumulado

9. 9
Índice de Basiléia &
Patrimônio Líquido
9
11,6% 11,6% 11,4% 11,3% 11,1%
4,1% 3,8% 4,4% 4,3% 4,1%
1T11 2T11 3T11 4T11 1T12
TierII
TierI (Core Capital)
Patrimônio Líquido
(R$ milhões)
15,7% 15,4% 15,8% 15,6% 15,2%
1.384,3
1.424,2
1.460,2
1.499,6 1.535,6
Adequação de Capital (R$ milhões) 1T12 4T11
Var(%)/p.p.
1T12/4T11
1T11
Var(%)/p.p.
1T12/1T11
Patrimônio de referência 2.092,0 2.072,5 0,9% 1.866,1 12,1%
Patrimônio líquido exigido 1.518,3 1.457,9 4,1% 1.305,8 16,3%
Margem sobre o patrimônio líquido exigido 573,7 614,5 -6,6% 560,3 2,4%
Índice de Basiléia 15,2% 15,6% -0,5 15,7% -0,6
Tier I (Core Capital) 11,1% 11,3% -0,2 11,6% -0,5
Tier II 4,1% 4,3% -0,3 4,1% -0,1

10. 10
. Estratégia, segmentos e produtos
. Captação e base de capital
. Destaques financeiros
. Estrutura acionária
. Principais atributos

11. 11
Qualidade da Carteira de Crédito
11
Atrasos acima de 90 dias (% da carteira de empréstimos)
Saldo de PDD (% da carteira de empréstimos)
0,65% 0,60%
0,71%
0,39%
0,57%
0,40%
0,51% 0,50%
0,87%
0,31%
0,21% 0,21%
0,11% 0,17% 0,15% 0,19% 0,21%
0,57%
0,23%
0,12% 0,09% 0,05% 0,06% 0,08% 0,09% 0,11%
0,47%
1T10 2T10 3T10 4T10 1T11 2T11 3T11 4T11 1T12
Middle
Total
Corporate
3,33%
3,64% 3,63% 3,60% 3,59% 3,45%
3,02% 3,00%
3,68%
1,86% 1,74% 1,64% 1,62% 1,72% 1,69% 1,69% 1,73%
1,95%
1,52%
1,29% 1,17% 1,13% 1,22% 1,18% 1,30% 1,33% 1,41%
1T10 2T10 3T10 4T10 1T11 2T11 3T11 4T11 1T12
Middle
Total
Corporate

12. 12
Qualidade da Carteira de Crédito
12
Operações com rating entre D-H
(Resolução 2.682 do Banco Central)
Créditos baixados para prejuízo no trimestre (% da carteira de empréstimos)
3,1% 3,0%
2,4%
2,1% 2,0% 1,9% 2,0%
2,4%
2,7%
1T10 2T10 3T10 4T10 1T11 2T11 3T11 4T11 1T12
D-H
0,37%
0,50% 0,46%
0,27%
0,47%
0,32%
0,77%
0,57%
0,22%0,29% 0,10% 0,15%
0,08%
0,10% 0,06%
0,24% 0,15%
0,06%
0,27%
0,00%
0,07% 0,03% 0,00% -0,01%
0,08% 0,02% 0,01%
1T10 2T10 3T10 4T10 1T11 2T11 3T11 4T11 1T12
Middle
Total
Corporate

13. 13
Margem Financeira
13
NIM (% a.a.)
5,6% 5,5% 5,7% 5,5% 5,3%
1T11 2T11 3T11 4T11 1T12
(R$ milhões) 1T12 4T11 Var (%) 1T11 Var (%)
Margem Financeira Gerencial antes da PDD 140,9 143,8 -2,0% 135,4 4,1%
Margem Financeira com Clientes 121,6 131,1 -7,2% 121,8 -0,2%
Margem Financeira com Mercado 19,3 12,7 51,4% 13,5 42,5%
Provisão para Devedores Duvidosos (23,7) (13,8) 71,7% (12,3) 92,6%
Margem Financeira Gerencial 117,2 130,0 -9,9% 123,0 -4,8%

14. 14
14
Receitas com Serviços
Receitas de Prestação de Serviços
(R$ milhões)
1T12 4T11 Var (%) 1T11 Var (%)
Garantias prestadas 24,2 23,8 1,4% 20,8 16,0%
Fees Mercado de Capitais e M&A 1,9 7,2 -73,8% 2,0 -5,9%
Tarifas 3,3 3,8 -13,0% 6,8 -51,7%
Total 29,3 34,8 -15,8% 29,6 -1,0%
14,9 16,5 17,4 19,6 20,8 22,6 23,5 23,8 24,2
7,1
8,1 4,9
6,9
6,8 5,4 4,2 3,8 3,3
2,4
1,6 0,5
8,2
2,0 2,8 2,4
7,2
1,9
1T10 2T10 3T10 4T10 1T11 2T11 3T11 4T11 1T12
Fees Mercado de
Capitais e M&A
Tarifas
Garantias Prestadas
(R$ milhões)
19,3% 20,3%
17,6%
23,8%
19,7% 20,3%
18,3%
20,6%
18,3%
Receita de Serviços
Total de Receitas

15. 15
15
Mercado de Capitais e M&A
R$ 100.000.000
Debêntures
Coordenador
Dezembro 2011
R$ 15.000.000
Debêntures
Coordenador
Julho 2011
R$ 484.200.000
Notas Promissórias
Coordenador
Junho 2011
R$ 65.000.000
Notas Promissórias
Coordenador
Abril 2011
R$ 40.000.000
Notas Promissórias
Coordenador
Fevereiro 2011
R$ 20.000.000
Debêntures
Coordenador
Novembro 2011
R$ 450.000.000
Notas Promissórias
Coordenador
Dezembro 2011
R$ 10.000.000
Notas Promissórias
Coordenador
Dezembro 2011
R$ 60.000.000
Debêntures
Coordenador
Outubro 2011
R$ 156.000.000
Joint Venture
Assessor Financeiro
Julho 2011
Venda da participação
detida pelas empresas
Grupo Melhoramentos
na Lafarge Brasil
Assessor Financeiro
Fevereiro 2011
Cisão da Companhia
Agrícola Caiuá
Assessor Financeiro
Dezembro 2011

16. 16
16
Despesas
Índice de Eficiência
37,7% 38,8% 36,4% 37,9%
33,9%
1T11 2T11 3T11 4T11 1T12
Despesas (R$ milhões) 1T12 4T11 Var (%) 1T11 Var (%)
Pessoal (31,1) (32,3) -3,7% (26,2) 18,9%
Outras Despesas Administrativas (15,7) (16,0) -2,1% (15,4) 2,1%
Participação nos Lucros (10,0) (18,0) -44,4% (17,6) -43,1%
Total (56,8) (66,3) -14,4% (59,1) -4,0%

17. 17
Rentabilidade
17
Lucro Líquido (R$ milhões) ROAE (% a.a.)
56,7
60,2 58,5 60,6
56,9
1T11 2T11 3T11 4T11 1T12
16,6% 17,2% 16,2% 16,4%
15,0%
1T11 2T11 3T11 4T11 1T12

18. 18
. Estratégia, segmentos e produtos
. Captação e base de capital
. Destaques financeiros
. Estrutura acionária
. Principais atributos

19. 19
Composição Acionária
19
ABC Brasil
Administradores
11.8%
Capital VotanteTotal Capital
Free-float
34.1%
Administradores
e Conselheiros
57.9%
ABC
88.2%
ABC
8.0%
Arab Banking Corporation
(controlador)
59.4%
Central
Bank of Libya
29.7%
Kuwait
Investment
Authority
Free-float
10.9%
Banco internacional com
sede em Bahrein

20. 20
Acionista Controlador
Banco internacional com sede em Bahrein
Listado na bolsa de valores do Bahrein
Main Shareholders
Central Bank of Libya 59,4%
Kuwait Investment Authority 29,7%
Free-float 10,9%
20
Total de Ativos: US$ 25,9 Bi
Patrimônio Líquido: US$ 3,7 Bi
Basiléia: 23,3% | Core capital (Tier I) of 19,1%
63% dos depósitos em ativos líquidos
(Março/2012)

21. 21
. Estratégia, segmentos e produtos
. Captação e base de capital
. Destaques financeiros
. Estrutura acionária
. Principais atributos

22. 22
Principais atributos
22
Expertise em Análise
de Crédito Corporativo
Tomada de Decisão Rápida &
Gestão Experiente
Produtos
Sofisticados
e
Diversificados
Ratings com
Grau de
Investimento
Forte Capacidade de
Originação de Negócios
Controlador Forte &
Gestão Independente

23. 23
Sergio Lulia Jacob
Financial Vice-President
Alexandre Sinzato, CFA
Head of Investor Relations
Web Site: www.abcbrasil.com.br/ir
Email: ri@abcbrasil.com.br
Phone: +55 (11) 3170-2186
23
Investor Relations

24. 24
24
Apêndice - Carteira de Crédito Expandida
(R$ milhões) 1T12 4T11
Var (%)
1T12/4T11
1T11
Var (%)
1T12/1T11
Empréstimos 7.783,5 7.673,9 1,4% 7.479,1 4,1%
Corporate 5.923,8 5.807,6 2,0% 5.905,2 0,3%
Middle 1.859,7 1.866,3 -0,4% 1.573,9 18,2%
Garantias prestadas 5.573,7 5.180,9 7,6% 4.446,5 25,3%
Corporate 5.538,5 5.142,2 7,7% 4.409,1 25,6%
Middle 35,2 38,7 -9,2% 37,4 -6,0%
Empréstimos + Garantias Prestadas 13.357,2 12.854,8 3,9% 11.925,6 12,0%
Corporate 11.462,3 10.949,8 4,7% 10.314,3 11,1%
Middle 1.894,9 1.905,0 -0,5% 1.611,3 17,6%
Títulos Privados 357,6 314,2 13,8% 204,8 74,6%
Carteira de Crédito Expandida 13.714,8 13.169,0 4,1% 12.130,4 13,1%

25. 25
25
Mesa Cliente Crédito Middle
Crédito Corporate
Diretor Presidente
Anis Chacur Neto
Comitê de Auditoria
Controladoria
Group Audit /
Bahrain
Auditoria Interna
VP Comercial Corporate
Jose Eduardo C. Laloni
Compliance
Comercial Corporate
VP Administrativo
e de Finanças
Sergio R. Borejo
Mercado de Capitais Produtos
Instituições
Financeiras
VP Tesouraria e RI
Sergio Lulia Jacob
Relações com
Investidores
Tesouraria
VP Comercial Middle
Gustavo A. Lanhoso
Comercial Middle
Back Office
Jurídico
RH e Marketing
Mesa de Clientes
Conselho de Administração
Banco de
Investimento
Inteligência de
negócios
VP de Risco
Renato Pasqualin
Sobrinho
TecnologiaRisco
Apêndice - Estrutura Organizacional

26. 26
26
Members
-Anwar Ali Al Mudhaf Presidente do Conselho & Membro do
Conselho do Arab Banking Corporation, Kuaitiano
-Roy HannayGardner Executivo do Arab Banking Corporation, Escocês
-Asaf Mohyuddin Executivo do Arab Banking Corporation, Paquistanês
-Tito Enrique da Silva Neto Ex-CEO do ABC Brasil, Brasileiro
-Ricardo Alves Lima Brasileiro
-Edgar Uchôa Brasileiro
Apêndice - Conselho de Administração

27. 27
27
Apêndice – Setor bancário no Brasil
O Banco ABC Brasil foca nos segmentos Corporate e Middle Market
Large
Corporate
Varejo
Tamanho do Mercado
Faixa de Faturamento
2.000+
250-
2.000
30-250
PFs e
pequenas
empresas
Concorrência
Grandes bancos de varejo
Bancos médios internacionais
Grandes bancos de varejo
Bancos médios internacionais
Grandes bancos de varejo
Bancos médios familiares
Grandes bancos de varejo
Bancos médios internacionais
Bancos médios familiares
(R$ milhões)
CorporateMiddleMarket

28. 28
28
IPO
Arab Banking
Corporation e Diretores
adquirem ações do
Grupo Roberto Marinho
O nome do banco
muda para
Banco ABC Brasil S.A.
O banco
estrutura as
atividades no
Middle Market
Arab Banking Corporation e
Grupo Roberto Marinho iniciam
o Banco ABC Roma S.A.,
atuando nos segmentos de
crédito corporativo, trade
finance e tesouraria
1989 1997 2005 20122007
Apêndice - Histórico

29. 29
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projeções sobre resultados futuros, performance ou objetivos, bem como, palavras como
"acreditamos", "antecipamos", "esperamos", "estimamos", "projetamos", entre outras palavras
com significado semelhante. Referidas declarações prospectivas estão sujeitas a riscos,
incertezas e impactos futuros. Advertimos os leitores que diversos fatores importantes podem
fazer com que os resultados efetivos diferenciem-se de modo relevante de tais planos,
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