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- 2. 2 Participantes 7 anos de ABC Brasil Alexandre Sinzato Gerente de RI Sérgio Lulia Jacob VP Executivo & Diretor de RI Tito Enrique da Silva Presidente e Membro do Conselho 17 anos de ABC Brasil, 39 anos no mercado financeiro 17 anos de ABC Brasil, 25 anos no mercado financeiro 17 anos de ABC Brasil, 20 anos no mercado financeiro Anis Chacur Deputy CEO
- 3. 3 . Quem somos . Segmentos . Concorrência . Destaques Financeiros . Conclusão . Anexos
- 4. 4 Arab Banking Corporation e Diretores adquirem ações do Grupo Roberto Marinho Início da Diretoria atual IPO 1989 1991 1997 2005 2006 O nome do banco muda para Banco ABC Brasil S.A. O banco estrutura as atividades no Middle Market Arab Banking Corporation e Grupo Roberto Marinho iniciam o Banco ABC Roma S.A., atuando nos segmentos de crédito corporativo, trade finance e tesouraria 20082007 Histórico no Brasil
- 5. 5 71,5% 37,8% Especialista em crédito corporativo Valores em R$ milhões. 1. Inclui garantias. 100% 94% 88,5% 86,3% 6% 11% 11,8% 2004 2005 2006 2007 2.011 2.605 2.911 4.992 CAGR = 38,8% 14,2% 6.879 9M08 82,6% Carteira de Crédito1 Middle Market Consignado Atacado & Large Middle •Foco na oferta de empréstimos e produtos estruturados para empresas de porte médio e médio-grande. •Profundo conhecimento de análise de risco de crédito. •Ampla linha de produtos de crédito. •Combinação de forte acionista controlador com gestão independente. 3,2% 0,5% 1,9% Large Middle > R$250 MM + Atacado Middle Market R$30 – 250 MM Segmento Faturamento anual
- 6. 6 Acionista Controlador Banco internacional com sede em Bahrain Ações negociadas em bolsas de valores Atuação em 21 países Principais acionistas • Abu Dhabi Investment Authority - 27,6% • Kuwait Investment Authority - 29,7% • Banco Central da Líbia - 29,5% Total de Ativos: US$ 30.433 MM Patrimônio Líquido: US$ 2.111 MM Ratings: BBB+ A3BBB+ Gestão independente • Processo de tomada de decisão ágil Histórico de sucesso • Performance excepcional em crédito corporativo Acionista controlador forte • Acesso a funding atrativo Local Global Aaa.Br Baa2 AA- BB+ (*) * Depósitos em Moeda Local Ratings Rating Elevado Dados de Set/08
- 7. 7 Composição Acionária Administradores 14,4% ABC (BSC) 85,6% Capital Votante ABC (BSC) 56,4% Diretoria 9,5% Colaboradores 1,4% Free Float 32,7% Capital Total Patrimônio Líquido (R$ MM) e Índice Basiléia (%) 1.083 483 19,20% 26,70% 13,60% 2T07 3T07 2T08 16,70% 3T08 1.132 1.159
- 8. 8 . Quem somos . Segmentos . Concorrência . Destaques Financeiros . Conclusão . Anexos
- 9. 9 66,5% Atacado & Large Middle Atacado Empresas com faturamento anual acima de R$ 2 bilhões Large Middle Empresas com faturamento anual entre R$ 250 milhões e R$ 2 bilhões 341 352 317 7,3 9,2 10,1 387 466 529 2006 2007 3T08 Prazo Médio (dias) Ticket Médio (R$ MM) Clientes São Paulo ‐ Capital 38,7% Sul 12,9% Rio de Janeiro 12,6% São Paulo ‐ Interior 33,3% Minas Gerais + Nordeste 2,6% CAGR = 31,89 % 1.590 428 1.873 585 2.020 567 3.216 1.093 4.166 1.513 2004 2005 2006 2007 3T08 Valores em R$ MM 2.011 2.458 2.587 4.309 5.678 EmpréstimosGarantias 31,8%
- 10. 10 Atacado & Large Middle Forças Forte relacionamento com clientes. Expertise na análise de crédito. Operação focada e ágil. Variada linha de produtos. Funding competitivo. Oportunidades Aumento de margem como conseqüência da restrição de liquidez global. Expansão em investimentos em infraestrutura no Brasil. Diminuição de concorrência decorrente de fusões e aquisições entre bancos. Fraquezas Acesso a funding de varejo. Base de capital. Ameaças Aumento de inadimplência como conseqüência da crise econômica global. Aumento de regulação bancária, restringindo produtos e aumentando exigência de capital.
- 11. 11 Middle Market Empresas com faturamento anual entre R$ 30 milhões e R$ 250 milhões Valores em R$ MM 309,2 587,2 2006 20072005 89,9% 3T08 979,9 66,9% 146,4 100% 100% 87,7% 71,7% 8,8% 4,1% 11% 9,2% 4,3% 5,8% 118 181 193 Prazo Médio (dias) 1,4 1,9 2,4 Ticket Médio (R$ MM) 241 311 409 Clientes 2006 2007 3T08 Distribuição Geográfica Carteira de Crédito CAGR = 99,63 %
- 12. 12 Middle Market Forças Operação focada e ágil. Equipe experiente com forte relacionamento com clientes chave. Acesso a funding competitivo. Oportunidades Diminuição de concorrência decorrente de fusões e aquisições entre bancos. Operação ainda em desenvolvimento. Espaço para crescimento com clientes ainda não explorados. Expansão para outros mercados regionais desenvolvidos. Fraquezas Capilaridade. Ameaças Aumento de inadimplência como consequência da crise econômica global.
- 13. 13 Outras atividades Carteira de crédito em set/08: R$220 milhões Convênios: INSS 20,6% / outros 79,4% Pricing & Liquidez Trading Proprietário Títulos Públicos e Privados Taxa de Juros Moedas Hedge & Derivativos VaR médio 3T08: R$4,3 milhões Fusões e Aquisições Tesouraria Investment Banking Consignado
- 14. 14 Outras atividades US$ 70.000.000 7 Years Syndicated Pre-Export Facility Arrangers & Lenders MMX Mineração e Metálicos S.A. Lender US$ 70.000.000 7 Years Syndicated Pre-Export Facility Arrangers & Lenders MMX Mineração e Metálicos S.A. Lender Produtos FIDCs Debêntures Trade Finance Estruturado Mercado Local FIDC Debêntures Notas Promissórias Offshore Trade Finance Estruturado Mercado de Capitais
- 15. 15 . Quem somos . Segmentos . Concorrência . Destaques Financeiros . Conclusão . Anexos
- 16. 16 8 maiores bancos 87,7 Outros 8,7 Bancos médios com capital aberto 3,1 ABC Brasil 0,5 Setor de Crédito no Brasil Participação dos Bancos no Setor de Crédito (livres + direcionados) * Fonte: BACEN Set/08 Evolução Operações de Crédito (livres) Pessoa Jurídica – R$ MM 212.976 260.363 343.250 444.849 2005 2006 2007 Set/08 CAGR = 27,2% Crédito como % do PIB - (Livres + Direcionados) 28,1% 30,7% 34,7% 39,1% 2005 2006 2007 Set/08 * Fonte: BACEN 179.355 2004 26,9% 2004 % % % % Ranking Instituição Financeira % 1 Itaú + Unibanco 22,9% 2 BB + Nossa Caixa 18,5% 3 ABN + Santander 17,6% 4 Bradesco 13,9% 5 Caixa Econômica 5,6% 6 HSBC 3,3% 7 Votorantim 2,9% 8 Safra 2,8%
- 17. 17 Linha sofisticada de produtos nos permite beneficiar de uma demanda não atingida no nosso nicho de mercado AtacadoLarge-MiddleMiddle Tamanho do cliente1 2,000+ 250- 2,000 30-250 Demanda dos Clientes Indivíduos Consumidor # de clientes potenciais Oferta da Indústria Sofisticação de Produtos Produtos Empréstimos (Brasil e exterior) Garantias Emissões de Dívida FIDC / securitização Operações de trade finance estruturadas Operações de project finance estruturadas Hedge e derivativos Empréstimos (capital de giro, aquisição de crédito) Adiantamento de Recebíveis Operações de Trade finance Garantias Demanda não atingidaDemanda não atingida Empréstimos (Brasil e exterior) Garantias Emissões de Dívida FIDC / securitização Operações de trade finance estruturadas Operações de project finance estruturadas Hedge e derivativos Crédito Consignado LEGENDA: Alta Médio-Alta Média Baixa Concorrência
- 18. 18 . Quem somos . Segmentos . Concorrência . Destaques Financeiros . Conclusão . Anexos
- 19. 19 Alta Qualidade da Carteira de Crédito D - H 0,6% AA - C 99,4% R$ 34,6 MM R$ 5.294,7 MM 20012002 2003 2004 2005 2006 2007 0,1% 0,7% 1,2% 0,0% 0,0% 0,2% 1,8% 2,7% 1,6% 1,2% 1,4% 1,0% Set / 08 0,1% 1,1% Perdas / Carteira % Provisão / Carteira % Saldo PDD – % Carteira (Set / 08) 0,7% 2,2% 1,9% 1,1% Atacado + Large Middle Middle Consignado TOTAL
- 20. 20 Captação 25,0% 22,1% 25,0% 28,3% 23,3% 24,4% 20,2% 19,0% 22,4% 19,5%13,4% 11,3% 10,5% 10,3% 9,2% 1,8% 2,4% 2,5% 2,7% 7,4% 35,4% 44,0% 43,0% 36,3% 40,6% 3.164,6 3.841,3 4.354,3 4.819,4 5.459,3 Corporate Institucional BNDES Internacional Local Pessoa Física Set 2007 Dez 2007 Mar 2008 Jun 2008 Set 2008 Valores em R$ MM Destaques Financeiros
- 21. 21 Destaques Financeiros 5,5% 6,6% 6,4% 3T07 2T08 3T08 37,4 35,1 35,8 3T07 2T08 3T08 NIM – % Índice de Eficiência – % 4T07 1T08 39,2 38,86,7% 4T07 6,4% 1T08 23,3 48,4 43,4 3T07 2T08 3T08 10,1% 15,5% 16,9% 3T07 2T08 3T08 CAGR = 107,7% Lucro Líquido (R$ MM) - Trimestral ROAE (%) - Trimestral
- 22. 22 . Quem somos . Segmentos . Concorrência . Destaques Financeiros . Conclusão . Anexos
- 23. 23 Histórico de Sucesso Crescimento com baixas perdas mesmo em condições econômicas desfavoráveis Crise do México Carteira de Crédito 1996 2000 2001 20032002199919981997 2004 2005 2006 2007 Crise Asiática Crise da Russia Desvalorização do R$ “Apagão” 11 de Setembro Crise da Argentina Eleições Presidenciais Falência Banco Santos 0.33% 0.39% 0.10% 0.02%0.00% 0.02% 0.06% 0.67% 0.00% 0.02% 0.06% 1.09%371 727 640 1,095 1,619 2,452 2,061 1,749 2,011 2,605 2,911 4,.992 Perdas/Carteira de Crédito (R$ milhões) Set/08 0.06% 6.879 1,20% 0,39% 0,70%
- 24. 24 Análise SWOT - Banco ABC Brasil • Suporte do acionista controlador proporciona conforto de liquidez. • Comprometimento de executivos fortalecido pela participação de 9,5% do capital total do banco. • Expertise na análise de crédito. • Índice de eficiência competitivo • Variada linha de produtos. • Crescimento da participação no segmento de middle market. • Fusão entre grandes bancos. • Aumento de margem como conseqüência da restrição da liquidez global. Forças Fraquezas Oportunidades • Capilaridade. • Concentração em funding de atacado. • Aumento de inadimplência como conseqüência da crise econômica global. • Aumento de regulação bancária, restringindo produtos e aumentando exigência de capital. Ameaças
- 25. 25 Contatos Relações com Investidores Sergio Lulia Jacob – Vice Presidente Executivo e Diretor de RI Alexandre Sinzato – Gerente de RI Eduardo Randich – Analista de RI Henrique Mendonça – Analista de RI Web Site: www.abcbrasil.com.br/ri Email: ri@abcbrasil.com.br Telefone: +55 (11) 3170 2186
- 26. 26 . Quem somos . Segmentos . Concorrência . Destaques Financeiros . Conclusão . Anexos
- 27. 27 Presidente Tito Enrique da Silva Neto Deputy CEO Anis Chacur Neto Jurídico Risco Crédito Middle Crédito Corporate Diretor Executivo Administrativo Financeiro Sergio Borejo VP Comercial Médias Empresas Gustavo A. Lanhoso VP Tesouraria e RI Sergio Lulia Jacob VP Comercial Corporate Jose Eduardo C. Laloni Comitê de Auditoria Auditoria Interna ABC Bahrein Conselho de Administração Organograma
- 28. 28 Composição do Lucro Líquido 3T08 *Inclui o custo de oportunidade (CDI x PL médio) no 3T08: R$ 32,2 milhões; 2T08: R$ 30,3 milhões; 3T07: R$ 24,0 milhões. ** Resultado da Tesouraria já descontado da variação cambial dos investimentos no exterior. *** Imposto de Renda já descontado do impacto fiscal decorrente da variação cambial dos investimentos no exterior. Resultado (R$ MM) 3T08 2T08 Var.(%) 3T07 Var.(%) 9M08 9M07 Var.(%) Operações de crédito * 100,1 86,4 15,8 57,8 73,1 259,4 141,3 83,6 PDD (11,3) (6,5) 73,8 (4,8) 135,3 (25,7) (10,0) 157,0 Serviços 12,1 10,8 12,0 9,3 30,1 32,0 29,9 7,0 Tesouraria ** 4,5 9,8 (54,5) (0,8) (656,9) 28,3 23,2 21,8 Receitas Operacionais 105,3 100,5 4,8 61,5 71,3 293,9 184,4 59,4 Outras Receitas/Despesas (27,8) (27,8) (0,1) (21,4) 29,8 (79,1) (80,6) (1,9) Participação nos lucros (14,0) (11,9) 17,3 (4,5) 210,3 (40,8) (11,5) 254,8 Imposto de Renda e contribuição social *** (15,2) (17,4) (12,6) (12,3) 23,6 (44,3) (24,6) 80,0 Lucro Líquido 48,4 43,4 11,5 23,3 107,7 129,8 67,7 91,7 Resultado Bruto da Intermediação Financeira 88,8 (27,8) (13,9) (22,2) Outras Despesas Operacionais IR e Contribuição Social Participação nos Lucros 105,4 7,0 (15,2) Impacto JCP Serviços 4,5 12,1 Operações de Crédito Tesouraria LUCRO LÍQUIDO 48,4
- 29. 29 Composição do Lucro Líquido 9M08Resultado Bruto da Intermediação Financeira 233,7 (79,1) (40,8) (63,4) Outras Despesas Operacionais IR e Contribuição Social Participação nos Lucros 293,9 19,1 (44,3) Impacto JCP Serviços 28,3 32,0 Operações de Crédito Tesouraria LUCRO LÍQUIDO 129,8
- 30. 30 Composição das Despesas 3T08 Despesas (R$ MM) 3T08 2T08 Var.(%) 3T07 Var.(%) 9M08 9M07 Var.(%) Pessoal (17,6) (16,0) 10,0 (12,5) 41,0 (47,4) (32,4) 46,2 Outras despesas administrativas (9,4) (8,3) 14,1 (7,3) 29,3 (25,3) (35,2) (28,1) Comissões ‐ Consignado (2,9) (2,6) 10,6 (0,8) 259,5 (7,6) (1,6) 373,5 Participação nos lucros (14,0) (11,9) 17,3 (4,5) 210,3 (40,8) (11,5) 254,8 Despesas Tributárias (0,8) (0,7) 13,3 (1,0) (20,0) (2,3) (3,0) (23,1) Total (44,7) (39,5) 13,1 (26,1) 71,3 (123,4) (83,7) 47,4 3T08 2T08 Var.(%) 3T07 Var.(%) 9M08 9M07 Var.(%) Colaboradores 514 483 31 380 134 514 380 134 Front‐Office 195 178 17 118 77 195 118 77 Back‐Office 319 305 14 262 57 319 262 57
- 31. 31 Atacado + Large Middle Middle Consignado Atraso (> 91 dias) Carteira de Crédito* R$ MM 4.165,8 942,7 220,8 Créditos baixados para Prejuízo 1,1 1,4 0,3 5.329,3 2,8 0,0% 0,1% 0,1% 0,1% 4,3 13,1 0,9 18,3 0,1% 1,4% 0,4% 0,3%*Não inclui garantias prestadas Total % CarteiraR$ MM Dados Carteira de Crédito 3T08 % CarteiraR$ MM
- 32. 32 Disclaimer O material que segue é uma apresentação de informações gerais do Banco ABC Brasil S.A. na data desta apresentação. Não fazemos nenhuma declaração, implícita ou explícita, e não damos garantia quanto à correção, adequação ou abrangência dessas informações. Esta apresentação pode conter certas declarações futuras e informações relacionadas ao Banco ABC Brasil que refletem as visões atuais e/ou expectativas do Banco e de sua administração com respeito à sua performance, seus negócios e impactos futuros. Declarações prospectivas incluem, sem limitação, qualquer declaração que possua previsão, indicação ou estimativas e projeções sobre resultados futuros, performance ou objetivos, bem como, palavras como "acreditamos", "antecipamos", "esperamos", "estimamos", "projetamos", entre outras palavras com significado semelhante. Referidas declarações prospectivas estão sujeitas a riscos, incertezas e impactos futuros. Advertimos os leitores que diversos fatores importantes podem fazer com que os resultados efetivos diferenciem-se de modo relevante de tais planos, objetivos, expectativas, projeções e intenções expressas nesta apresentação. Em nenhuma circunstância, nem o Banco, conselheiros, diretores, agentes ou funcionários serão responsáveis perante terceiros (incluindo investidores) por qualquer decisão de investimento tomada com base nas informações e declarações presentes nesta apresentação, ou por qualquer dano dela resultante, correspondente ou específico. Esta apresentação e seu conteúdo são informações de propriedade do Banco ABC Brasil e não podem ser reproduzidas ou circuladas, parcial e/ou totalmente, sem o prévio consentimento por escrito do Banco ABC Brasil.