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Mercado do Boi e da Carne
André Skirmunt
15 de maio de 2013
2PÁG.* Cereais, arroz, farelos, óleos e alimentos equivalentes de carne.
Fonte: The Economist
Excedentes e Déficits de Alimentos* no Mundo
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1965
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2010
Comércio líquido intra-regional, milhões de toneladas
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3PÁG.Fonte: USDA 2012 (Estimado)
*Bubalinos / **Desconsidera as exportações brasileiras
Comércio Global de Proteínas – Maiores Exportadores
Canadá 4,0%
Nova Zelândia 6,2%
Mercosul** 9,3%
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Exportações de Carne Bovina
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Turquia 2,8%
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Exportações de Carne Bovina da Austrália (tons)
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2007 2008 2009 2010 2011 2012
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Exportações de Carne Bovina do Brasil (tons)
0
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Brasil, Austrália e EUA continuam a liderar as exportações globais de carne bovina
6PÁG.Fonte: Secex
Destinos das Exportações Brasileiras de Carne Bovina em 2012
Participação dos Países (%)Exportações por Destino (em milhões de US$)
Rússia	
  
23%	
  
Hong	
  Kong	
  
13%	
  
Egito	
  
11%	
  
Venezuela	
  
9%	
  
Chile	
  
8%	
  
Irã	
  
7%	
  
Itália	
  
4%	
  
Arábia	
  Saudita	
  
3%	
  
Holanda	
  
3%	
  
Líbia	
  
2%	
  
Outros	
  
17%	
  
790	
  
79	
  
143	
  
154	
  
173	
  
320	
  
377	
  
448	
  
536	
  
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1,057	
  
Outros	
  
Líbia	
  
Holanda	
  
Arábia	
  Saudita	
  
Itália	
  
Irã	
  
Chile	
  
Venezuela	
  
Egito	
  
Hong	
  Kong	
  
Rússia	
  
7PÁG.
59
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75.9
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012E 2013E 2014E 2015E 2016E 2017E 2018E 2019E 2020E 2021E
Fonte: FAO
Nota 1. CAGR de Produção e Consumo
Produção de Carne Bovina Consumo de Carne Bovina
(milhões de toneladas)
Projeções de produção e consumo de carne bovina 2000/2021
Cenário Mundial
CAGR¹
1,2%	
  
8PÁG.
2020
228,1
Média 2008-10
278,2
2001
338,3
Projeção do Consumo de Carne (Milhões de toneladas)	
  
Aumento esperado na demanda por grupo de países
entre 2010 e 2020	
  
Emergentes
Desenvolvidos
Fonte: FAO - OECD
Projeção do Consumo de Carne
19%
Cenário Mundial
9PÁG.
Projeção da Taxa de Câmbio para 2013 (final do Período) – Banco Central: US$1,0 = R$ 2,0
Países que embargaram carne bovina do Brasil após publicação do caso de suspeita de BSE
Peru
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Egito
Jordânia
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Mercado da carne bovina global

  • 1. Mercado do Boi e da Carne André Skirmunt 15 de maio de 2013
  • 2. 2PÁG.* Cereais, arroz, farelos, óleos e alimentos equivalentes de carne. Fonte: The Economist Excedentes e Déficits de Alimentos* no Mundo América do Norte América do Sul Austrália Leste Europeu e ex União Soviética Europa Ocidental Ásia Oriente Médio e África América Central 1965 1990 1970 1995 1975 2000 1980 2005 1985 2010 Comércio líquido intra-regional, milhões de toneladas 150 100 50 0 50 100 150
  • 3. 3PÁG.Fonte: USDA 2012 (Estimado) *Bubalinos / **Desconsidera as exportações brasileiras Comércio Global de Proteínas – Maiores Exportadores Canadá 4,0% Nova Zelândia 6,2% Mercosul** 9,3% Outros 14,7% EUA 13,4% Brasil 18,4% Índia* 17,0% Austrália 17,0% Exportações de Frango Exportações de Carne Bovina Exportações de Carne Suína Turquia 2,8% Tailândia 5,3% China 4,1% U.E 10,8% Outros 9,4% Brasil 34,8% EUA 32,7% Chile 2,5% Brasil 9,0% China 3,2% Canadá 17,0% Outros 4,4% EUA 33,4% U.E. 30,5%
  • 4. 4PÁG.Fonte: USDA 2012 (Estimado) *Bubalinos / **Desconsidera as exportações brasileiras Comércio Global de Proteínas – Maiores Exportadores – Em Volume Canadá 335 Nova Zelândia 517 Mercosul** 770 Outros 1.220 EUA 1.114 Brasil 1.524 Índia* 1.411 Austrália 1.407 Exportações de Frango (1.000 MT) Exportações de Carne Bovina (1.000 MT) Exportações de Carne Suína (1.000 MT) Turquia 285 Tailândia 538 China 411 U.E 1.090 Outros 953 Brasil 3.508 EUA 3.303 Chile 180 Brasil 661 China 235 Canadá 1.243 Outros 318 EUA 2.442 U.E. 2.226
  • 5. 5PÁG. Exportação de Carne Bovina Preço Médio (US$/Ton) Exportações de Carne Bovina da Austrália (tons) 0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 4,000 4,500 5,000 5,500 0 200,000 400,000 600,000 800,000 1,000,000 1,200,000 1,400,000 2007 2008 2009 2010 2011 2012 0,3% 0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 4,000 4,500 5,000 5,500 6,000 6,500 0 200,000 400,000 600,000 800,000 1,000,000 1,200,000 1,400,000 2007 2008 2009 2010 2011 2012 -12,3% 15,6% Exportações de Carne Bovina do Brasil (tons) 0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 4,000 4,500 5,000 5,500 0 200,000 400,000 600,000 800,000 1,000,000 1,200,000 1,400,000 2007 2008 2009 2010 2011 2012 15,3% -4,4% 1,4% Exportações de Carne Bovina dos EUA (tons) Fonte: USDA, MLA & Secex Brasil, Austrália e EUA continuam a liderar as exportações globais de carne bovina
  • 6. 6PÁG.Fonte: Secex Destinos das Exportações Brasileiras de Carne Bovina em 2012 Participação dos Países (%)Exportações por Destino (em milhões de US$) Rússia   23%   Hong  Kong   13%   Egito   11%   Venezuela   9%   Chile   8%   Irã   7%   Itália   4%   Arábia  Saudita   3%   Holanda   3%   Líbia   2%   Outros   17%   790   79   143   154   173   320   377   448   536   597   1,057   Outros   Líbia   Holanda   Arábia  Saudita   Itália   Irã   Chile   Venezuela   Egito   Hong  Kong   Rússia  
  • 7. 7PÁG. 59 77 58.8 75.9 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012E 2013E 2014E 2015E 2016E 2017E 2018E 2019E 2020E 2021E Fonte: FAO Nota 1. CAGR de Produção e Consumo Produção de Carne Bovina Consumo de Carne Bovina (milhões de toneladas) Projeções de produção e consumo de carne bovina 2000/2021 Cenário Mundial CAGR¹ 1,2%  
  • 8. 8PÁG. 2020 228,1 Média 2008-10 278,2 2001 338,3 Projeção do Consumo de Carne (Milhões de toneladas)   Aumento esperado na demanda por grupo de países entre 2010 e 2020   Emergentes Desenvolvidos Fonte: FAO - OECD Projeção do Consumo de Carne 19% Cenário Mundial
  • 9. 9PÁG. Projeção da Taxa de Câmbio para 2013 (final do Período) – Banco Central: US$1,0 = R$ 2,0 Países que embargaram carne bovina do Brasil após publicação do caso de suspeita de BSE Peru África do Sul Egito Jordânia Líbano Arábia Saudita Taxa de Câmbio e Novos Mercados Apresentam Oportunidades para Carne Brasileira Fonte: Ministério da Agricultura e Banco Central China Japão Coréia do Sul Taiwan