Présenté par:
Mohamed Anis BENELBAHRI
Othmen BEN FARHAT
MOME1-2012
La Tunisie importera 50 millions de
litres d’eau minérale de l’Italie
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 Cette pénurie est-elle provisoire?
 Le marché est en croissance ou saturé?
 Supporte-t-il une nouvelle entrée?
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Introduction
 En à peine vingt ans, le secteur des eaux minérales a
pratiquement explosé en Tunisie.
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Eaux minérales
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Catégories
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Marques par catégorie en Tunisie
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 L’amélioration croissante du niveau de vie du citoyen
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Prévisions
 Pour la production : cette évolution, tenant compte de
la situation de certaines unités, de l’entrée en produ...
Les prix
 Selon l’Office du Thermalisme, pas
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La concurrence
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La concurrence: répartition des marques
commercialisées par société
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La concurrence:
 La concurrence dans ce marché est de plus en plus intense,
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La concurrence:
 Les industriels de plus en plus nombreux, s’apprêtent à
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Conclusion
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Références
 http://www.tekiano.com/ness/actu/4204-tunisie-eau-minerale-les-
normes-de-loms-respectees.html
 http://www.t...
Pays
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Allemagne 129,1 2
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En à peine vingt ans, le secteur des eaux minérales a pratiquement explosé en Tunisie. «La consommation moyenne par habitant et par an est passée de 7 litres en 1990 à 71 litres en 2009».

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Le marché des eaux minérales en Tunisie

  1. 1. Présenté par: Mohamed Anis BENELBAHRI Othmen BEN FARHAT MOME1-2012
  2. 2. La Tunisie importera 50 millions de litres d’eau minérale de l’Italie News, Économie | SDIRI Wafa | 8 novembre, 2011 à 12:00 Le ministère du Commerce vient d’annoncer que dans le cadre du projet approuvé visant à approvisionner le marché local en eau minérale, il sera procédé à l’importation de 50 millions de litres pour faire face à la pénurie enregistrée sur le marché local. A cet effet, l’arrivage d’un premier lot de 227 mille bouteilles d’eau minérale d’Italie a été réceptionné vendredi dernier. Source: Le Quotidien http://www.tunisienumerique.com/la-tunisie-importera-50-millions-de-litres-deau-minerale-de- litalie/85144
  3. 3. ?????  Cette pénurie est-elle provisoire?  Le marché est en croissance ou saturé?  Supporte-t-il une nouvelle entrée?  Quelle serait sa chance et sa part de marché?  En tout, le marché des eaux minérale en Tunisie est-il porteur?
  4. 4. Introduction  En à peine vingt ans, le secteur des eaux minérales a pratiquement explosé en Tunisie.  «La consommation moyenne par habitant et par an est passée de 7 litres en 1990 à 71 litres en 2009». statistiques de l’Office de Thermalisme Tunisien  Ce nouveau phénomène de consommation, du essentiellement à la politique commerciale initiée par l’Etat depuis les années 90, a finit par donner naissance à un marché non négligeable.  Ce dernier est composé actuellement d’un total de 18 marques différentes dont chacune bénéficie de propriétés naturelles uniques.
  5. 5. Eaux minérales  Origine : Un des points d’émergence naturel ou foré permettant le captage d’une eau provenant d’une nappe ou d’un gisement souterrain,  Elle se distingue nettement de l’eau de boisson ordinaire.  Par sa nature caractérisée par sa teneur en minéraux, oligo-éléments ou autres constituants.  Par sa pureté originelle  Par ses propriétés médicinales reconnues.
  6. 6. Catégories  L’eau minérale naturelle, sans traitement et pourvue de caractéristiques reconnues quelque soit sa minéralisation  L’eau de source naturelle ne pouvant subir aucun traitement et avec un résidu sec inférieur à 1000 mg/l à 110 °C.  L’eau de source traitée avec micro-filtration et avec un résidu sec inférieur à 1000 mg/l à 110 °C.  L’eau de table devenue potable et conforme aux normes en vigueur après traitement correctif.
  7. 7. Marques par catégorie en Tunisie EAU MINERALE NATURELLE EAU DE SOURCE NATURELLE EAU DE SOURCE TRAITEE EAU DE TABLE SAFIA (KSOUR) SAFIA (KSIBA) GARCI OKTOR MARWA HAYET SABRINE CRISTAL Fourat JANNET Cristalline Maine Aqualine AUCUNE AUCUNE JEKTISS BULLAREGIA
  8. 8. Evolution du marché 40 55 87 93 106 108 110 120 330 370 420 460 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 1987 1988 1991 1992 1993 1994 1995 1996 2002 2003 2004 2005 Ventes totales en million de colles /An
  9. 9. Evolution du marché  la production est passée de 40 millions de colles en 1987 à 460 millions de colles en 2005 soit une évolution moyenne annuelle de 61%  Il est à signaler que la totalité de la production a été vendue  la consommation a connu pendant cette période une évolution moyenne de 61%
  10. 10. l’Office de Thermalisme confirme  A chaque fois que la capacité de production augmente grâce à la création de nouvelles unités et ou à une meilleure exploitation des lignes de conditionnement existantes, les ventes suivent, Ce qui prouve que le marché local a toujours assimilé les nouvelles quantités produite
  11. 11. Le consommateur  Prise de conscience des dangers de l’eau de robinet (problèmes de santé pour la quantité des calcaires que peut contenir)  L’amélioration du niveau de vie  Préfèrent boire de l’eau en bouteille pour les minéraux qu’elle contient et qui sont essentiels à la santé (sodium, calcium, magnésium, nitrate…)  Séduit par la publicité qui incite les consommateurs à l’achat de l’eau mise en bouteilles.  En 2006, les français consomment en moyenne 142l/an/habitant (parmi les premiers dans le monde avant l’Espagne), le tunisien consomme en moyenne par an 71l, soit la moitié.
  12. 12. le Tunisien est-il toujours satisfait par la qualité de l’eau des bouteilles ? L'indice de satisfaction de la qualité sanitaire de l'eau minérale est de l'ordre de 61,5. Les Tunisiens qui font confiance à l'eau de robinet présente un taux de 66,8% (contre 33,2%). Ils sont 70,8% à connaître la différence entre l'eau de source et l'eau de robinet (contre 29,2%). Du point de vue du goût, 95,2% des Tunisiens préfèrent l'eau minérale. L'eau minérale est beaucoup plus consommée dans les zones urbaines que dans la campagne (plus de 23%). Etude réalisée en 2007 par l’Office du Thermalisme
  13. 13. Prévisions (facteurs encourageants)  L’amélioration croissante du niveau de vie du citoyen  La croissance démographique,  La qualité peu appétissante des eaux des réseaux ( eau javellisée et dure ),  La prise de conscience par le tunisien de la valeur thérapeutique de l’eau minérale,  L’évolution du nombre de touristes en Tunisie estimée à 3% l’année,  La politique commerciale menée par les minéraliers,  La stabilité des prix de vente,  L’évolution importante de la consommation dans les cinq et trois dernières années,
  14. 14. Prévisions Année 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Production 508 559 615 676 744 818 900 990 1.089 Besoin en Consommation 607 668 735 808 889 978 1.078 1.184 1.302 Le GAP 99 119 120 132 145 160 178 194 213 Tableau de l’évolution du Marché : Unités Millions de colles Il est donc opportun que de nouvelles unités modernes conformes à la nouvelle législation avec sources de qualités s’installent dans le marché.
  15. 15. Prévisions  Pour la production : cette évolution, tenant compte de la situation de certaines unités, de l’entrée en production de nouvelles unités, et l’entrée en production de nouvelles unités actuellement à l’étude est estimée à un accroissement de 10% l’an durant la prochaine décennie.  Pour la consommation : le taux de l’évolution de la consommation est estimé d’une façon conservative à un taux de 10% par an.
  16. 16. Les prix  Selon l’Office du Thermalisme, pas d’augmentation réelle depuis 1995.  Le prix de vente d’une bouteille d’eau en verre de 90 cl est toujours de l’ordre de 270 Millimes,  celui de la bouteille en plastique de 1,5 l varie de 300 à 450 Millimes selon la marque.  De temps en temps, les consommateurs profitent des promotions faites par les producteurs surtout en hiver soit par la baisse du prix soit par l’offre de la sixième bouteille.
  17. 17. La concurrence  Le marché des eaux minérales en Tunisie, compte aujourd’hui une quinzaine de marques qui produisent 260 000 bouteilles par heure. Cette diversité de l'offre (eaux minérales naturelles et eaux de table) ne doit pas masquer le poids écrasant du leader, la Société frigorifique et brasserie de Tunis (SFBT), qui détient 70 % de parts de marché après avoir notamment racheté la SOSTEM en 2003.
  18. 18. La concurrence: répartition des marques commercialisées par société  SFBT (SOSTEM): Oktor, Garci, Safia (Ain Ksiba,Ain Mizeb, Marwa, Cristaline, Melliti  SEEM: Sabrine, Jannet  Société liberté d'exploitation des eaux minérales :Hayet  Société nouvelle des eaux minérales SONEM: Fourat  Société des boissons de Tunisie (SBT) : Jektisss, primaqua  Scté industrielle de conditionnement des eaux minérales (SICEM): Maïn  Société Mayet Zghouan (SMZ): Aqualine  Scté Inter de conditionnement des Eaux Minérales (SIEM): Melina  Société la Source: Dima  Société Carthage des Eaux Minérales ( SOCEM ):Palma  SOZEC: Ôvia  société des eaux minérales « Rayan » : RAYAN
  19. 19. La concurrence:  La concurrence dans ce marché est de plus en plus intense, elle a donné certes ses fruits pour ce qui est de l’amélioration de l’offre des investisseurs qui ne cessent d’élargir leurs gammes.  Dans ce marché très concurrentiel, les promoteurs se trouvent devant l’obligation de développer des stratégies commerciales en s’appuyant sur la publicité  les stratégies commerciales adoptées dans le secteur tendent de plus en plus à mettre en valeur les vertus des eaux minérales pour la santé du consommateur.
  20. 20. La concurrence:  Les industriels de plus en plus nombreux, s’apprêtent à lancer des eaux minérales aromatisées pour pousser les feux de la consommation et accroître leurs parts dans un marché en pleine expansion.  Les préoccupations des industriels des eaux minérales portent, par ailleurs, sur l’intensification de la concurrence sur le marché local ce qui nécessite un effort encore plus important au niveau de la qualité du produit et du respect de l’hygiène et de la conformité du produit aux normes en vigueur
  21. 21. Conclusion  Le marché est porteur,  Supporte l’entrée de nouvelle marque (GAP de 200 millions de colles par ans),  Marché réglementé et contrôlé par l’OT,  Comportement du consommateur favorable
  22. 22. Références  http://www.tekiano.com/ness/actu/4204-tunisie-eau-minerale-les- normes-de-loms-respectees.html  http://www.thermalisme.nat.tn/site/publish/content/article.asp?ID=13 8  http://www.pagesvertestunisie.com/voir_plus_news.php?id=1346  http://www.kapitalis.com/konso/56-consommer/4978-eau-minerale- en-tunisie--les-raisons-dune-penurie.html  http://www.tunisienumerique.com/la-tunisie-importera-50-millions- de-litres-deau-minerale-de-litalie/85144  http://www.letemps.com.tn/article-38759.html  http://fr.wikipedia.org/wiki/Eaux_min%C3%A9rales_en_Tunisie
  23. 23. Pays Année 2003 en litre/hab Italie 208 France 200 Belgique 145 Espagne 126 Allemagne 129,1 2 Suisse 110 Portugal 92 Grèce 57 Hongrie 55 Pologne 41 Royaume-Uni 34 Russie 10

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