Spécialiste de la
mobilité pour le
marché du tourisme
et du loisir
BEE-BEE AUTOMOTIVE
Présentation du projet
La nouvelle v...
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Une voiture conçue spécifiquement pour son marché et
présentée au Salon de Genève du 3 au 13 Mars 2016
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entreprise de PME spécialisées dans l’automobile
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exceptionnelles dans le domaine automobile et du ...
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2. Phase 1 - Lancement Bee-Bee XS / Bee-Bee L
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Le Projet vise le marché en pleine croissance de la mobilité pour
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Un potentiel significatif concentré sur les zones touristiques /
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Un excellent accueil international au salon de Genève où la Bee-
Bee XS a créée le Buzz : quelques exemples de ...
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Bee-Bee XS v eMehari : Les avantages issus de la conception
spécifique pour le marché du loisir / tourisme
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Sur l’Europe, Bee-Bee Automotive met en place un schéma de
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Le schéma logistique de livraison est en place pour permettre la
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Une distribution basée sur des livraisons directes, des filiales de
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1. Le concept Bee-Bee
2. Phase 1 - Lancement Bee-Bee XS / Bee-Bee L
3. Phase 1 - Industrialisation
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Implantation générale de la zone de montage bee-bee dans les
locaux de VT2i : 2000 m2 disponibles
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Un processus d’assemblage par box : simple, facile de mise en
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1. Le concept Bee-Bee
2. Phase 1 - Lancement Bee-Bee XS / Bee-Bee L
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Planning phase 1 : un démarrage progressif pour maîtriser la
qualité et les retours clients du terrain
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Un plan de vente progressif validé par les retours du Salon de
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Intitulé 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
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Le compte de résultat de la phase 1 est rapidement à l’équilibre et
présente une rentabilité nette CA de 4,5%
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1. Le concept Bee-Bee
2. Phase 1 - Lancement Bee-Bee XS / Bee-Bee L
3. Phase 1 - Industrialisation
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Phase 2 : Adaptation de l’offre, commercialisation des châssis
roulants et vente de licences & partenariats de ...
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Compte de résultat consolidé Phase 1 et Phase 2 : 4,5% de marge
nette sur CA
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Intitulé N-1 2015-2016 2016-201...
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1. Le concept Bee-Bee
2. Phase 1 - Lancement Bee-Bee XS / Bee-Bee L
3. Phase 1 - Industrialisation
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Pourquoi BEE-BEE ?
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Une co-entreprise entre Beta Epsilon et VT2i, soutenue par les
institutionnels régionaux
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Actionnaires actuels
21/03/2016
La société est valorisée premoney 2,0 m€ sur la base du business
plan de la phase 1 uniquement à horizon 2021 (...
21/03/2016
Proposition d’un maximum de 2 772 actions, nominal 10€
valorisée 180,40€ post AK, représentant 15,9% de la soci...
21/03/2016
Les scénarios de sortie pour les investisseurs financiers
38
Scénarios
Entrée au capital d’un
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20160314.BeeBee.Présentation du projet V4 (Short)

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20160314.BeeBee.Présentation du projet V4 (Short)

  1. 1. Spécialiste de la mobilité pour le marché du tourisme et du loisir BEE-BEE AUTOMOTIVE Présentation du projet La nouvelle voiture dédiée au marché du tourisme et du loisir Bertrand Helme-Guizon Bertrand.helme-guizon@beebee.eu 14/03/2016 V3
  2. 2. 21/03/2016 Une voiture conçue spécifiquement pour son marché et présentée au Salon de Genève du 3 au 13 Mars 2016 2
  3. 3. 21/03/2016 Un marché dynamique, international adressé par une co- entreprise de PME spécialisées dans l’automobile  Un marché international porté par la forte croissance du tourisme mondial estimé à 225 000 véhicules par an (de tous types)  Un véhicule spécifiquement étudié pour répondre aux besoins des professionnels du tourisme et du loisir et des particuliers résidents  Les premières livraisons sont prévues Mai 2016 aux Caraïbes puis en Juin France auprès de professionnels pilotes  Un projet porté par deux PME spécialistes de l’automobile depuis de nombreuses années garant du succès technique  Une approche low CAPEX et low OPEX permettant un point mort en trésorerie à 400 véhicules par an  Un concept qui dispose d’un potentiel de développement sur d’autres marchés: Couverture mondiale, véhicule de servitude pour l’industrie et vente de châssis à carrosser 3
  4. 4. 21/03/2016 L’équipe projet de Bee-Bee Automotive combine des expériences exceptionnelles dans le domaine automobile et du développement Bertrand Helme-Guizon Président • 51 ans • Spécialiste du business développement & services financiers • Président de Beta Epsilon Michel lecomte Directeur Général, Produit • 59 ans • 30 ans d’expérience de véhicules compétition • Créateur du centre automobile de Epsilon Euskadi au Pays basque Alain Duluard Responsable technique • 49 ans • 20 ans d’expérience dans le design de véhicules de compétition • Directeur technique Beta Epsilon Philippe Chain Conseil Stratégique • 48 ans • Ancien VP Qualité TESLA, lancement Modèle S • Ancien responsable stratégie véhicule électrique Renault • Actionnaire Bee-Bee Automotive Directeur du développement • 46 ans • Ancien DG d’ORA – VE leader de la distribution de véhicules électriques. Philippe Roux 4 L’équipe VT2i et Xavier Grandjean Direction industrielle • 47 ans • Président de VT2i • Responsable de site chez TRW
  5. 5. 21/03/2016 Sommaire 5 1. Le concept Bee-Bee 2. Phase 1 - Lancement Bee-Bee XS / Bee-Bee L 3. Phase 1 - Industrialisation 4. Phase 1 - Business plan 5. Phase 2 – Points clés 6. La société et la levée de fonds
  6. 6. 21/03/2016 Le Projet vise le marché en pleine croissance de la mobilité pour les touristes et les personnes pratiquant des activités de plein air 6 • • • • • • • • • • • • • • Les besoins
  7. 7. 21/03/2016 Un potentiel significatif concentré sur les zones touristiques / balnéaires : 25 000 en B to B WW et 200 000 en B to C en Europe 7 N.B : Le marché B to C n’est pas estimé en dehors de l’Europe fautes de données de marché disponibles. B to c 200 000 B to b 10 000 4 800 b to b 3 130 (b to b) 1 670 (b to b) 670 b to b 1 100 b to b 4 700 b to b Estimation des ventes annuelles tous types de véhicules utilisés pour des usages de plein air et de tourisme
  8. 8. 21/03/2016 Le châssis modulaire permet de développer à faibles coûts des variantes pour la gamme Bee-Bee ou d’autres projets 8 Châssis auvent portant tout l’effort structurel et de type skate board Projet Client sur base d’un Châssis modifié Véhicule de piste pour l’apprentissage Répond aux besoins des circuits confrontés à la pression écologiste Utilitaire léger – 3,80m Châssis Cabine à carrosser pour les usages de livraison dernier Km Prospects intéressés : Le Forestier, La Poste, ... 400 K€ développement en partenariat CHASSIS SIGMA MpMP-NV Bee-Bee L - 4,10m Version 6 places Véhicule type Tuk-Tuk 6 places Prospect au Portugal pour l’équipement des centres villes interdit au véhicules en 2017 600 K€ inscrit dans le BP Bee-Bee Bee-Bee XS – 3,40m Contrat Signé Proto Prévu En Juin
  9. 9. 21/03/2016 Un plan de développement construit sur 2 Phases valorisant la plate-forme sur des marchés annexes  Phase 1 (... 06-2016) : Développement de la gamme de base (version XS 3,40m et L 4,10m). Lancement commercial sur les Caraïbes Françaises, la France, Suisse, Belgique, L’Espagne, Portugal et Italie  Phase 2 (10-2016 : 09-2017): Adaptation de l’offre à la commercialisation de Châssis roulants ou de licences de production à l’export.  Total global du projet 9 CAPEX ROI 2021 3,5 m€ 29 m€ 40% 0,55 m€ +22 m€ x1,72 4,05 m€ 54 m€ 51% CA à 2018 2021 14,3 m€ +6,4 m€ 25,3 m€
  10. 10. 21/03/2016 Sommaire 10 1. Le concept Bee-Bee 2. Phase 1 - Lancement Bee-Bee XS / Bee-Bee L 3. Phase 1 - Industrialisation 4. Phase 1 - Business plan 5. Phase 2 – Points clés 6. La société et la levée de fonds
  11. 11. 21/03/2016 Le concept Bee-Bee répond à une vraie attente pour un véhicule différent de la voiture de série, ludique et sympathique 11 Salon de Genève du 3 au 13/3/2016 : 250 contacts qualifiés pour des essais, des distributeurs
  12. 12. 21/03/2016 Bee-Bee XS, la voiture qui donne le sourire, captive les enfants et séduit les femmes ... 12
  13. 13. 21/03/2016 Un excellent accueil international au salon de Genève où la Bee- Bee XS a créée le Buzz : quelques exemples de retour presse  Le point : « Bee-Bee XS : l'autre Méhari électrique », « Petite bouille sympathique », « 660 kilos », « Posé sur de rigoureuses suspensions à triangles superposés, le châssis en aluminium ... », « Nettement plus compacte que la e-Méhari, la Bee-Bee (L x l x h : 3,4 x 1,6 x 1,6 m) devrait être très facile à garer »  L’Argus : « Derrière son nom sorti d'un dessin animé » (clin d’œil au dessin animé Beep Beep), « Un véhicule électrique « made in France », « la BEE BEE XS emprunte des solutions techniques à la compétition : châssis entièrement en aluminium et suspensions à double triangulation »  Challenges : « Bee-Bee XS : la voiture électrique modulaire Made in France », « le concept est ici poussé un peu plus loin [que la eMéhari] », « L'offre semble donc à première vue bien placée par rapport à la concurrence, même s'il convient encore de construire un réseau digne de ce nom. Mais à n'en pas douter, c'est avant tout le look rétro de la XS, qui n'est pas sans rappeler les Nissan Pao et Be 1, qui fera mouche auprès de la clientèle potentielle »  Automobile & Entreprise : « Ultra légère, avec 660 kg en ordre de marche, la Bee-Bee XS dispose d’un châssis modulable et évolutif 100 % aluminium »  Carscoops : « Bee-Bee XS Is Geneva's Most Cheerful Car»  InsideEvs : “Cute Recreational EV Bee-Bee XS Debuts “  Enviro2b : “Auto au look vintage, la XS est aussi une vraie voiture, esthétiquement réussie, capable de transporter 4 passagers sur une distance de 110 km. »  Autoevolution : « Despite its uninspiring name, the Bee-Bee XS is the type of resort car that ticks all the right boxes.”  AmToday : “BEE-BEE XS: LA VE « MADE IN FRANCE » AU SERVICE DU TOURISME » 13
  14. 14. 21/03/2016 Le succès de Genève repose sur un produit qui répond à 100% aux besoins par rapport à la concurrence 14 Concurrents Prix HT GEM 14 000 Crash tests Non Autonomie Vitesse 40km 50km/h Durée Vie batteries Plomb 3 ans Lavable Oui Tout terrain Pentes Non < 15% 20 000 - 6 300* + 79€/mois ** + 54€/mois *** *. Eligible bonus **. Location de batterie. ***. Maintient en charge des batteries chaudes 170km 110km/h Oui LMP 15 ans mais morte si déchargée Partiel Non < 20% Poids 1 280 kg Anti Corrosion châssis 400 kg Peinture Peinture Citroën-Bolloré Nosmoke 13 250 Non 80 km 70 km/h Plomb 3 ans Partiel Non < 20% 550 kg Peinture Bee Bee 10kw/h 7kw/h 22 900 21 900 Oui -6 300* 110 ou 80 km 90 ou 50 km/h Li-ion FePa 8 ans Total Oui < 25% ou < 33% 660 kg Aluminium Le produit le plus commun sur les îles
  15. 15. 21/03/2016 Bee-Bee XS v eMehari : Les avantages issus de la conception spécifique pour le marché du loisir / tourisme 15 Critères clés Bee-Bee XS e-Méhari Avantages Bee-Bee XS Nombre de portes 4 2 Mieux adaptés en zone touristique avec seniors Vide poches & Rangements 5 zones 1 petite boite à gant Plus pratique pour usage loisir Portes amovibles (homologation sans porte) Oui Non Plus fun en usage touristique petites îles Longueur / Largeur 3,40 – 1,60 3,80 – 1,87 Plus facile à garer en zone touristique dense Option conduite à droite Oui Non Ouvre les marchés touristiques anglo-saxons Résistance corrosion Châssis alu Châssis acier + Léger et meilleure résistance à la corrosion Option Hard top Oui Non Adapter à une demande de clients Galerie type Defender Oui Non Possibilité d’usage en petit utilitaire Conversion en N1 - carrossable Oui Non Possibilité d’usage en petit utilitaire pick-up Vitesse de pointe 90 km/h 110 Km/h En usage de proximité vitesse limitée 30,50,90 Km/h Autonomie réelle 110 km 170 km Suffisant en usage proximité Temps de recharge prise standard (prise 12A) 6h30 13h Permet une recharge dans la nuit Tension Batterie 48v 360v Maintenance sans risque – ouverte à tous Décharge de la batterie 3% / mois 3,5% / heure Pas de risque de perte de la batterie, coûts inférieurs Poids batteries incluses 660 Kg 1280 Kg Consommation plus basse et meilleure dynamique ....Mode tout chemin / plage Oui Non Répond aux besoins de mobilité tout chemin loisir ....Redémarrage en côte +25% Oui Non Particulièrement adaptée aux zones touristiques Connectivité Bluetooth ouverte Oui Non Permet d’utiliser le smartphone / tablette du client Application de gestion de flotte Oui Non Répond aux besoins des opérateurs du tourisme Lavable intérieur Complet Sol - Siège Pratique et coût d’exploitation plus faible Niveau de Finition Stylé vintage simple Voiture cabriolet ABS, Climatisation, Haut parleur ..inutile / besoin Chauffage Non Oui Idem ci-dessus Carrosseries ABS ABS Prix de base hors bonus, hors batterie HT 16 800€ 20 000€ Prix batterie HT 6 100€ (10Kw/h) 27 000€ (30 Kw/h) Batterie 1000 cycles, Batterie Bolloré 3000 cycles Eligible bonus 6300€ Oui Oui Prix après bonus, hors batterie 10 700€ 13 700€ Achat véhicule + batterie possible Oui Non Option Location des batteries HT 60€/mois 66€/mois Coût du maintient en charge 0€/mois 70€/mois Pas de risque de perte de batterie / coûts + bas Prix TTC net sans batterie, après bonus 12 840€ 16 440€ 4 000€ moins coûteuse à l’investissement
  16. 16. 21/03/2016 Sur l’Europe, Bee-Bee Automotive met en place un schéma de distribution low-cost adapté à la vente de petite séries 16 Particuliers Vente du châssis à carrosser Entreprises intégrées du tourisme et du loisir Loueurs courte durée Zones touristiques Grands comptes Véhicules de servitude Segments de marchés France Benelux Suisse Espagne Portugal Petits Professionnels, villes et TPE (agricole, loisir, ...) Vente Directe Bee-Bee depuis la France Prescripteurs de proximité Commissions 5% à 10% Facturation et livraison directe Bee-Bee Vente Directe Depuis la France Allemagne, Grèce Italie, Croatie, .. Distributeurs (Achats Bee-Bee / Revente Client) Commissions 7,5% à 12% Vente Directe Bee-Bee
  17. 17. 21/03/2016 Le schéma logistique de livraison est en place pour permettre la livraison directe auprès des clients finaux 17 Centre production VT2i Plateforme de dispatching Prospects avec Indications de commandes 2016 Transport en camion x 9 Transport unitaire vers les clients Export Hors UE Export Europe du Nord Export Suisse Italie Balkans Export Espagne Portugual 20 2510 5 15 15 10
  18. 18. 21/03/2016 Une distribution basée sur des livraisons directes, des filiales de facturation et d’organisation du service après-vente 18 Pays avec des accords partenaires prescripteurs Pays avec des contacts en cours partenaires prescripteurs Siège et filiale de facturation / SAV Pays couvert par des partenaires pour la maintenance sur site
  19. 19. 21/03/2016 Pour le grand export, le schéma de distribution tient compte des contraintes locales d’homologation et des taxe d’importation 19 Zones ventes véhicules finis fabriqués en France Cible Licence ou Assemblage local Partenaire avec un accord Contacts en cours Homo US Homo ONU High tax Homo ONU Homo ONU Homo ONU High tax Homo ONU + spécifique Homo Spécifique Homo ONU Homo ONU Homo ONU
  20. 20. 21/03/2016 Le volume de lancement est sécurisé et répartis sur différents types de clients 20 Particuliers Vente directe 170 essais suite Genève France, Suisse, Italie, Allemagne Licences Export 3 dossiers en cours Turquie, Maroc, Chine Vente du châssis à carrosser 10 contacts en cours Durissoti, Le Forestier + 8 contacts faible volume Potentiel commercial de lancement validé : ~160 voitures sur 12 mois Professionnels du tourisme et du loisir 50 options Camping, Evénementiel, Résidence autours des golfs, ... (50 prospects) Loueurs courte durée 60 options Caraïbes, France (40 Prospects) Grands comptes Véhicules de servitude 10 essais EDF, MANITOU, ADP, ... (10 Prospects) Intermédiaires distribution 20 options / Agents MCC, Dealers étrangers, ... (50 Prospects)
  21. 21. 21/03/2016 Sommaire 21 1. Le concept Bee-Bee 2. Phase 1 - Lancement Bee-Bee XS / Bee-Bee L 3. Phase 1 - Industrialisation 4. Phase 1 - Business plan 5. Phase 2 – Points clés 6. La société et la levée de fonds
  22. 22. 21/03/2016 Implantation générale de la zone de montage bee-bee dans les locaux de VT2i : 2000 m2 disponibles ZONE BeeBee SITE VT2i 88 - Ramonchamp BATIMENT INDUSTRIEL BATIMENT ADMINISTRATIF & TECHNIQUE VT2i
  23. 23. 21/03/2016 Un processus d’assemblage par box : simple, facile de mise en œuvre et à augmenter avec les volumes VT2i Assemblages sous ensemble mécanique Assemblage final Assemblage Base roulante Essai roulage & stockage Contrôle final Pose filerie+ tuyauterie sur châssis Assemblage final Assemblage final Assemblage final
  24. 24. 21/03/2016 Une capacité globale de 1000 unités / an modulaire sur les surfaces allouées au démarrage du projet VT2i 1000 véh/an 4,26 véh/jr 16 h / véh 16 h/jr 1,00 véh/jr nb box 4 volume capacité / box calcul du nombre de box d'assemblage Nota: en cas de volume plus élevé , on peut multiplier le nb d’opérateur par box ou travailler en équipe postée (2x7 ou 2x8)
  25. 25. 21/03/2016 Sommaire 25 1. Le concept Bee-Bee 2. Phase 1 - Lancement Bee-Bee XS / Bee-Bee L 3. Phase 1 - Industrialisation 4. Phase 1 - Business plan 5. Eléments clés sur les phases suivantes
  26. 26. 21/03/2016 Planning phase 1 : un démarrage progressif pour maîtriser la qualité et les retours clients du terrain 26 Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Homologations Salon Genève Industrialisation présérie 1er Batch Production 10 Mise au point process Production / qualité Mulet n°1 Livraison St Barth version non homologuée Crash Test Final Homologation Mulet n°2,3,4,5 1 Démo France 1 Démo St Barth 2 Projets 1er Batch Production 10 Voitures préséries Validation finale aménagements Gammes / Qualité Série
  27. 27. 21/03/2016 Un plan de vente progressif validé par les retours du Salon de Genève 27 Nom 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 Vtes XS 80 250 350 500 800 870 Vtes L 0 65 215 250 340 380 Total 80 315 565 750 1 140 1 250 Bee Bee XS 1 920 000 6 000 000 8 400 000 12 000 000 19 200 000 20 880 000 Bee Bee L 1 625 000 5 375 000 6 250 000 8 500 000 9 500 000 Total 1 920 000 7 625 000 13 775 000 18 250 000 27 700 000 30 380 000  Nb de visiteurs : 690 000  Nb de flyers bee-bee distribués : ~ 1 200  Nb de contacts qualifiés (doc remise, coordonnées des clients prises sur une fiche contact, intérêt pour le produit exprimé par le client) : o Nb de journalistes : 59 o Nb de loueurs/pros/distributeur France & international : 48 o Nb de particuliers prospects à – 1 an : 177 o Nb de clients châssis : 8 o Nb d’importateurs export : 11 o Nb de personnes, intentions à + 1 an : 8 o Autres (fournisseurs, associations, version L...) : 8 Total : 317 Les retours du Salon de Genève
  28. 28. 21/03/2016 Intitulé 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 EMPLOIS : Insuffisance d'autofinancement 6 Variation du BFR 621 44 122 373 - 472 - 257 Acquisition d'immobilisations 1 686 688 54 4 54 4 Remboursement des dettes financières 154 75 446 291 224 284 A. TOTAL DES EMPLOIS 2 460 813 621 668 - 194 30 RESSOURCES : Capacité d'autofinancement 204 486 854 1 801 2 046 Augmentation des capitaux propres 755 755 Apports en capital 650 650 K-Fondateurs 150 150 K-Fonds / Investisseurs 500 500 Subventions d'investissements 105 105 CR/CG/FEDER 105 105 Augmentation des dettes financières 1 575 75 50 50 Emprunts 925 25 Participatif SADEPAR T2 300 Participatif SADEPAR T3 300 Bpi Prêt Amorçage - T1 150 Bpi-Prêt Accpt AK 150 Michelin PP T1 25 Mchelin PP T2 25 Comptes courants d'associé 650 50 50 50 CC-VT2i Finct BFR 450 50 50 50 CC-Beta Fnct BFR 200 B. TOTAL DES RESSOURCES 2 534 830 536 904 1 801 2 046 C. VARIATION DE TRESORERIE (B - A) 74 17 - 85 236 1 995 2 016 TRESORERIE (Rappel) 262 279 194 430 2 424 4 440 Plan de financement du projet phase 1 : une levée de fonds pour compléter les ressources déjà fléchées / validées 28 Sur 2016 : besoin 500 K€ 150 K€ acté (sadepr / ader) 350 K€ à lever, environ 100 K€ d’intentions identifiés Sur 2017 : besoin 500 K€ à lever En vert sombre financement fléchés avec les partenaires existants pour les étapes du projet. La tranche 3 Prêt participatif SADEPAR est libéré en septembre pour financer le BFR de l’anticipation de 20 voitures pour livraison de 08/2016-30/09/2016 Point clé du BP pour atténuer le BFR : Acompte à la commande de 30% minimum Portage d’une partie des stocks et de l’encours fournisseur par VT2i et Beta Epsilon sur le bilan (modélisé ici sous forme d’apport en CC dans le BP au regard de la variation du BFR)
  29. 29. 21/03/2016 Le compte de résultat de la phase 1 est rapidement à l’équilibre et présente une rentabilité nette CA de 4,5% 29 Intitulé N-1 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 + Ventes de M archandises 2 64 291 480 700 1 210 1 900 - Achats consommés de M archandises 19 87 144 210 363 570 M ARGE COM M ERCIALE 2 45 204 336 490 847 1 330 + Production 560 2 601 7 988 13 843 18 300 27 805 30 410 - Achats consommés de matières prem. 73 1 611 5 997 9 967 12 810 18 907 20 375 M ARGE SUR PRODUCT ION 488 990 1 991 3 876 5 490 8 898 10 035 + Ventes 563 2 665 8 279 14 323 19 000 29 015 32 310 - Achats consommés 73 1 631 6 084 10 111 13 020 19 270 20 945 M ARGE GLOBALE 490 1 035 2 195 4 212 5 980 9 744 11 365 - Charges Externes & autres Achats 473 502 1 688 3 039 4 286 6 392 7 563 VALEUR AJOUT EE 17 533 507 1 173 1 694 3 353 3 802 + Subventions d'exploitation 1 30 - Personnel 47 278 458 603 762 897 928 - Impôts & taxes (hors IS) 1 4 9 13 15 20 25 EXCEDENT BRUT D'EXPLOIT . - 30 252 70 557 916 2 435 2 849 + Charges à répartir 15 + Autres produits 0 - Autres charges 0 - Dotations aux amortissements 18 83 276 360 421 523 516 RESULT AT D'EXPLOIT AT ION - 34 169 - 206 197 495 1 913 2 333 + Produits financiers 2 - Charges financières 18 42 71 72 60 48 71 RESULT AT COURANT - 50 128 - 277 126 435 1 864 2 262 + Produits exceptionnels 29 144 306 400 451 546 - Charges exceptionnelles 96 305 413 365 554 608 RESULT AT EXCEPT IONNEL - 67 - 161 - 107 35 - 103 - 61 RESULT AT AVANT IM POT - 50 60 - 438 18 471 1 761 2 201 - Impôt sur les sociétés 10 586 733 RESULT AT NET - 50 60 - 438 18 460 1 174 1 468 Correspond aux provisions et reprises liées aux garanties sur les véhicules Effectifs évoluent de 3 p à fin ex. 2016 à 8,4 p à fin ex. 2021 Par ailleurs la rémunération tient compte de commission à la performance pour le management. Les charges externes incluent notamment les prestations logistiques de VT2i et les commissions versées aux prescripteurs / importateurs Point clé du BP : faire baisser le PRF pour passer d’une marge brute de 17% ex 2016 à 33% ex 2021. Levier principal sourcing batteries
  30. 30. 21/03/2016 Sommaire 30 1. Le concept Bee-Bee 2. Phase 1 - Lancement Bee-Bee XS / Bee-Bee L 3. Phase 1 - Industrialisation 4. Phase 1 - Business plan 5. Phase 2 – Points clés 6. La société et la levée de fonds
  31. 31. 21/03/2016 Phase 2 : Adaptation de l’offre, commercialisation des châssis roulants et vente de licences & partenariats de production 31 Cibles Carrossiers hors loisir Europe Projets véhicule de niche – utilitaire hors loisir Licences / partenariats Marchés exports protégés Exemples Le forestier, Durissoti, ... La Poste, Auto partage, ... Afrique, Brésil, Chine, Moyen orient, Japon, US,... Potentiel 2020/an 750 unités 360 unités 700 unités (sous licence) CA 2020 11,2 m€ 6,1 m€ 400 K€ RN 2020 450 K€ 250 K€ 250 K€ CAPEX Evolution électronique embarquée 50 K€ Chargé affaire : affaires spéciales 150 K€ Engineering modularité châssis 100 K€ Outillages spécifiques 150 K€ Frais déplacement international 50 K€ 550 K€ Légal, Traduction, Autres frais 50 K€ 950 K€ 550 K€ = 1,72 ROI marginal Planning Septembre 2016 09 2017
  32. 32. 21/03/2016 Compte de résultat consolidé Phase 1 et Phase 2 : 4,5% de marge nette sur CA 32 Intitulé N-1 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024 + Ventes de Marchandises 2 64 291 556 984 1 873 3 121 4 852 6 574 8 124 - Achats consommés de Marchandises 19 87 167 295 562 936 1 456 1 972 2 437 MARGE COMMERCIALE 2 45 204 389 689 1 311 2 185 3 397 4 602 5 687 + Production 560 2 601 8 338 20 132 29 558 45 646 52 070 58 022 65 583 70 295 - Achats consommés de matières prem. 73 1 618 5 997 15 106 22 430 33 906 38 487 42 615 48 182 51 624 MARGE SUR PRODUCTION 488 983 2 341 5 027 7 127 11 739 13 584 15 407 17 401 18 671 + Ventes 563 2 665 8 629 20 689 30 542 47 519 55 192 62 874 72 157 78 419 - Achats consommés 73 1 637 6 084 15 273 22 725 34 469 39 423 44 071 50 154 54 061 MARGE GLOBALE 490 1 028 2 545 5 416 7 816 13 051 15 769 18 804 22 003 24 357 - Charges Externes & autres Achats 473 502 1 788 3 556 5 120 7 562 8 891 10 228 11 463 12 490 VALEUR AJOUTEE 17 526 757 1 860 2 696 5 489 6 878 8 575 10 540 11 867 + Subventions d'exploitation 1 30 - Personnel 47 278 459 805 1 122 1 273 1 431 1 617 1 771 1 872 - Impôts & taxes (hors IS) 1 4 9 13 15 20 25 30 32 33 EXCEDENT BRUT D'EXPLOIT. - 30 245 319 1 042 1 559 4 196 5 422 6 928 8 738 9 962 + Charges à répartir 15 + Autres produits 0 - Autres charges 0 - Dotations aux amortissements 18 86 289 489 614 713 706 632 592 559 RESULTAT D'EXPLOITATION - 34 160 30 553 946 3 483 4 715 6 296 8 146 9 403 + Produits financiers 2 - Charges financières 18 42 110 128 113 94 110 57 39 24 RESULTAT COURANT - 50 118 - 81 425 833 3 389 4 606 6 239 8 106 9 380 + Produits exceptionnels 29 144 349 542 691 880 1 050 1 175 1 297 - Charges exceptionnelles 96 305 586 585 901 1 032 1 139 1 289 1 383 RESULTAT EXCEPTIONNEL - 67 - 161 - 237 - 43 - 211 - 151 - 89 - 114 - 86 RESULTAT AVANT IMPOT - 50 51 - 242 188 790 3 179 4 454 6 151 7 992 9 294 - Impôt sur les sociétés 236 1 058 1 483 2 048 2 661 3 095 RESULTAT NET - 50 51 - 242 188 554 2 120 2 971 4 102 5 331 6 199
  33. 33. 21/03/2016 Sommaire 33 1. Le concept Bee-Bee 2. Phase 1 - Lancement Bee-Bee XS / Bee-Bee L 3. Phase 1 - Industrialisation 4. Phase 1 - Business plan 5. Phase 2 – Points clés 6. La société et la levée de fonds
  34. 34. 21/03/2016 Pourquoi BEE-BEE ? 34
  35. 35. 21/03/2016 Une co-entreprise entre Beta Epsilon et VT2i, soutenue par les institutionnels régionaux 35 Actionnaires actuels
  36. 36. 21/03/2016 La société est valorisée premoney 2,0 m€ sur la base du business plan de la phase 1 uniquement à horizon 2021 (5 ans pleins) 36 2021 mai-16 E.B.E 2 849 Multiple 5 Valorisation brute 14 245 Dette 1 061 Valeur nette 13 184 Taux actualisation 45% Valeur société 2 057 Le multiple de 5 appliqué à l’E.B.E. capture le potentiel de croissance de la société au travers de la phase 2 du projet La valeur de la société en 2021 est actualisée au taux de 45% Montant de l’augmentation de capital proposé : 800 000 euros Possibilité de souscrire des B.S.A pour la levée de fonds de 2017 pour les actionnaires souhaitant s’engager sur la durée : - 1 BSA pour 1 Action souscrite en 201 - Prix de souscription des BSA : 5 € - Prix d’exercice des BSA = Prix de souscription des actions 2016 Sur les 800 000 euros prévu pour 2016, 300 000 euros sont déjà souscrits
  37. 37. 21/03/2016 Proposition d’un maximum de 2 772 actions, nominal 10€ valorisée 180,40€ post AK, représentant 15,9% de la société 37 Dans le cadre de l’augmentation de capital 2016, la société procède à l’émission de 554 actions correspondant à 5% du capital existant au bénéfice du management de la société : - Monsieur Michel Lecomte : 332 (valeur 59 760 € post AK) - Société ZeNobe (P. Chain) : 112 (valeur 20 160 € post AK) - Monsieur Philippe Roux : 112 (valeur 20 160 € post AK) Valorisation Premoney 2 000 000 Cash in % attribué Création Beta Epsilon 75 000 8,3% 2,4% 416,0 VT2i 75 000 8,3% 2,4% 416,0 SADEPAR 75 000 8,3% 2,4% 416,0 ADER 75 000 8,3% 2,4% 416,0 Action gratuite management 11,1% 3,2% 554,0 Nouveaux investisseurs 500 000 55,6% 15,9% 2 772,0 Total 800 000 Nominal 10 € Création AK1 AK2 Total % Dillution AK3 Pre Relution Total Beta Epsilon 96 4500 752 5 348 48,24% -13,78% 34,45% 2,4% 36,84% VT2i 1125 2257 3 382 30,50% -8,72% 21,79% 2,4% 24,17% SADEPAR 1128 1 128 10,17% -2,91% 7,27% 2,4% 9,65% Bruno Courtine 44 1125 1 169 10,54% -3,01% 7,53% 7,53% Antoine Denis Bertin 44 44 0,40% -0,11% 0,28% 0,28% Michel Lecomte 16 16 0,14% -0,04% 0,10% 0,10% ADER 2,4% 2,38% Action gratuite management 3,2% 3,17% Nouveaux investisseurs 15,9% 15,87% Total 200 6750 4137 11 087 100% 71,4% 28,6% 100,0% Nombre d'actions départ
  38. 38. 21/03/2016 Les scénarios de sortie pour les investisseurs financiers 38 Scénarios Entrée au capital d’un industriel qui rachète les investisseurs financiers Acteurs possibles Acteurs du L7E pour accéder à la techno M1 • POLARIS (CA 1,8 Mds USD) • CLUB CAR (CA 500 m USD) Nouveaux entrants sur la mobilité Grand constructeur pour acquérir de l’agilité sur les produits de niche Horizon Fin 2018 quand les ventes deviennent significatives Entrée d’un actionnaire financier de référence long- terme Bpifrance, Investisseurs à la recherche de dividendes, ... Fin 2018 quand les ventes deviennent significatives Valo ~ 7 m€ ~7 m€ Entrée d’un fonds de capital développement qui rachète les investisseurs financiers Fonds actifs sur le luxe / cleantech Familly Office Fin 2019 lors de la levée de fonds pour les phases suivantes ~10 m€

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