CAPITAL
INVESTISSEMENT

ÉTUDE 2013
1
04/12/2013
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02.
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05.

Les levées de fonds 2012

p.3

L’investissement dans les PME

p.13

Cessions et performances 2012 p.2...
MARCHÉ FRANÇAIS DU CAPITAL
INVESTISSEMENT 2012

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Bpifrance

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FLUX 2012

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PORTEFEUILLE DE
Bpifrance
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FONDS

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Bpifrance

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STOCK AU 31/07/2013

15,7 Md€
SOUS GESTION
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DU PORTEFEUILLE*

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274
FONDS
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LES LEVÉES DE FONDS DEPUIS 5 ANS
EN M€

Source : Bpifrance
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2012
LES LEVÉES DE FONDS DEPUIS 5 ANS
EN M€

LA MEILLEURE
ANNÉE DEPUIS
5 ANS

Source : Bpifrance
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TENDANCE
2013*

802 M€
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DONT

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*Chiffres au 31/07/2013

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15,7 Md€
SOUS GESTION
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Bpifrance

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PRÊTS A ÊTRE
INVESTIS

FORCE DE
FRAPPE

7,8 Md€

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5,2 Md€
PRÊTS A ÊTRE
INVESTIS

FORCE DE
FRAPPE

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Titre de la présentation

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MARCHÉ FRANÇAIS DU CAPITAL
INVESTISSEMENT 2012

INVESTISSEMENT
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EN FRANCE

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DANS

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FLUX 2012

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PAR Bpifrance ET SES FONDS PARTENAIRES
EN M€ ET EN NOMBRE DE PME

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2012
ÉVOLUTION DES INVESTISSEMENTS RÉALISÉS
PAR Bpifrance ET SES FONDS PARTENAIRES
EN M€ ET EN NOMBRE DE PME

L’ANNÉE DU P...
TENDANCE
2013*

515 M€
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DU PORTEFEUILLE DE Bpifrance
DANS

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*Chiffres au 30/06/2013

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RÉPARTITION DES INVESTISSEMENTS REALISES EN 2012
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Source : Bpifrance
Périmètre : fonds partenaires et fonds ...
2012

CESSIONS
ET PERFORMANCES

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EN M€ ET EN NOMBRE DE CESSIONS

Source : Bpifrance
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2012
ÉVOLUTION DES CESSIONS DE PARTICIPATIONS
EN M€ ET EN NOMBRE DE CESSIONS

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DE PARTICIPATION
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TENDANCE
2013*

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…ET EN CAPITAL-RISQUE
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DES PERFORMANCES QUI DÉPASSENT CELLES DU MARCHÉ EN
CAPITAL DÉVELOPPEMENT ET TRANSMISSION
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RETOUR SUR

RETOUR SUR

RETOUR SUR

INVESTISSEMENT

INVESTISSEMENT

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PER...
2012

FLUX D’AFFAIRES

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15 524
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PAR LES 71 FONDS
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33%
FONT L’OBJET D’UNE

1RE RENCONTRE
EN 2012

15 524
DOSSIERS TRAITÉS
PAR LES 71 FONDS
DE Bpifrance
DIRECTS ET INDIRECTS ...
50%
DES MOTIFS D’ABANDON
SONT LIÉS À LA STRATÉGIE,
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OU AU BUSINESS PLAN

33 %
FONT L’OBJET D’UNE
...
2012

PROFILS
DES PME FINANCÉES
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STOCK AU 31/12/2012

6,4 Md€
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Bpifrance ET DES FONDS
PARTENAIRES

DANS

3021
PME
3...
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CAPITAL DÉVELOPPEMENT

INDUSTRIE

TIC
SCIENCES DE LA VIE
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Titre de la présentation

04/12/2013
RÉPARTITION DES ENTREPRISES DU PORTEFEUILLE PAR CHIFFRES D ’AFFAIRES
EN %

Source : Bpifrance

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04/12/2013
RÉPARTITION DES ENTREPRISES DU PORTEFEUILLE PAR EFFECTIFS
EN %

Source : Bpifrance

36
04/12/2013
2

PROFILS
D ’ENTREPRISES
EN PORTEFEUILLE

37
Titre de la présentation

04/12/2013
41%
DES ENTREPRISES
INVESTIES EN 2012

SECTEURS D’ACTIVITÉ DES PME FINANCÉES
EN CAPITAL AMORÇAGE ET CAPITAL-RISQUE

PME FI...
PME ET ETI FINANCÉES
EN CAPITAL DÉVELOPPEMENT
ET TRANSMISSION
SECTEURS D’ACTIVITÉ DES PME FINANCÉES EN
CAPITAL DÉVELOPPEME...
MOBILISATION
POUR LA CROISSANCE
ET LA COMPÉTITIVITÉ
ENTREPRISES FINANCÉES PAR Bpifrance ET
LES FONDS PARTENAIRES…

UN CHIF...
MOBILISATION
POUR LA CROISSANCE
ET LA COMPÉTITIVITÉ
MALGRÉ LES DIFFICULTÉS ECONOMIQUES EN 2012…

56,7 %
DES ENTREPRISES
DU...
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Etude 2013 Capital Investissement

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Retrouvez les chiffres clés de notre étude 2013 sur le capital investissement.
Le capital investissement permet aux entreprises innovantes et en forte croissance, particulièrement exposées aux risques, de trouver les financements nécessaires à leur développement et à leur croissance.

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Etude 2013 Capital Investissement

  1. 1. CAPITAL INVESTISSEMENT ÉTUDE 2013 1 04/12/2013
  2. 2. 01. 02. 03. 04. 05. Les levées de fonds 2012 p.3 L’investissement dans les PME p.13 Cessions et performances 2012 p.20 Les flux d’affaires p.28 Profils des PME financées p.32 2 Titre de la présentation 04/12/2013
  3. 3. MARCHÉ FRANÇAIS DU CAPITAL INVESTISSEMENT 2012 LEVÉES DE FONDS 3
  4. 4. EN FRANCE 5 Md€ DE CAPITAUX LEVÉS 4 Titre de la présentation 04/12/2013
  5. 5. DONT 2,2 Md€ LEVÉS PAR LES FONDS DU PORTEFEUILLE DE Bpifrance 5 Titre de la présentation 04/12/2013
  6. 6. FLUX 2012 2,2 Md€ LEVÉS PAR LES FONDS DU PORTEFEUILLE DE Bpifrance DONT DANS 61 FONDS 755 M€ APPORTÉS PAR Bpifrance 1,4 Md€ PAR DES INVESTISSEURS TIERS Source : Bpifrance 6 Titre de la présentation 04/12/2013
  7. 7. STOCK AU 31/07/2013 15,7 Md€ SOUS GESTION DANS LES FONDS DU PORTEFEUILLE* DANS 274 FONDS DANS LE PORTEFEUILLE DE Bpifrance* Source : Bpifrance *Hors fonds investissant à l’étranger 7 Titre de la présentation 04/12/2013
  8. 8. LES LEVÉES DE FONDS DEPUIS 5 ANS EN M€ Source : Bpifrance Périmètre : portefeuille global, fonds partenaires et fonds souscrits à 100% par Bpifrance 8 Titre de la présentation 04/12/2013
  9. 9. 2012 LES LEVÉES DE FONDS DEPUIS 5 ANS EN M€ LA MEILLEURE ANNÉE DEPUIS 5 ANS Source : Bpifrance Périmètre : portefeuille global, fonds partenaires et fonds souscrits à 100% par Bpifrance 9 Titre de la présentation 04/12/2013
  10. 10. TENDANCE 2013* 802 M€ DE CAPITAUX LEVÉS DONT 267 M€ APPORTÉS PAR Bpifrance *Chiffres au 31/07/2013 10
  11. 11. 15,7 Md€ SOUS GESTION DANS LES FONDS DU PORTEFEUILLE Bpifrance 5,2 Md€ PRÊTS A ÊTRE INVESTIS FORCE DE FRAPPE 7,8 Md€ EN PHASE D’INVESTISSEMENT 11 Titre de la présentation 04/12/2013
  12. 12. 5,2 Md€ PRÊTS A ÊTRE INVESTIS FORCE DE FRAPPE 12 Titre de la présentation 04/12/2013
  13. 13. MARCHÉ FRANÇAIS DU CAPITAL INVESTISSEMENT 2012 INVESTISSEMENT DANS LES PME 13
  14. 14. EN FRANCE 6 Md€ INVESTIS DANS 1 548 ENTREPRISES 14 Titre de la présentation 04/12/2013
  15. 15. FLUX 2012 1,3 Md€ DANS INVESTIS 881 PME DONT 1 Md€ INVESTIS PAR DES FONDS INDIRECTS DANS 770 PME ET 239 M€ INVESTIS PAR DES FONDS DIRECTS DANS 152 PME 15 Titre de la présentation 04/12/2013
  16. 16. ÉVOLUTION DES INVESTISSEMENTS RÉALISÉS PAR Bpifrance ET SES FONDS PARTENAIRES EN M€ ET EN NOMBRE DE PME Source : Bpifrance Périmètre : fonds partenaires et fonds gérés par Bpifrance 16 Titre de la présentation
  17. 17. 2012 ÉVOLUTION DES INVESTISSEMENTS RÉALISÉS PAR Bpifrance ET SES FONDS PARTENAIRES EN M€ ET EN NOMBRE DE PME L’ANNÉE DU PLUS GRAND NOMBRE D’ENTREPRISES FINANCÉES DEPUIS 5 ANS Source : Bpifrance Périmètre : fonds partenaires et fonds gérés par Bpifrance 17 Titre de la présentation
  18. 18. TENDANCE 2013* 515 M€ INVESTIS PAR LES FONDS DU PORTEFEUILLE DE Bpifrance DANS 416 PME *Chiffres au 30/06/2013 18 04/12/2013
  19. 19. RÉPARTITION DES INVESTISSEMENTS REALISES EN 2012 EN % et en M€ Source : Bpifrance Périmètre : fonds partenaires et fonds gérés par Bpifrance 19 04/12/2013
  20. 20. 2012 CESSIONS ET PERFORMANCES 20
  21. 21. ÉVOLUTION DES CESSIONS DE PARTICIPATIONS EN M€ ET EN NOMBRE DE CESSIONS Source : Bpifrance Périmètre : fonds partenaires et fonds gérés par Bpifrance 21 04/12/2013
  22. 22. 2012 ÉVOLUTION DES CESSIONS DE PARTICIPATIONS EN M€ ET EN NOMBRE DE CESSIONS 218 CESSIONS DE PARTICIPATION POUR UN MONTANT DE VENTE DE 389 M€ Source : Bpifrance Périmètre : fonds partenaires et fonds gérés par Bpifrance 22 04/12/2013
  23. 23. TENDANCE 2013* 68 CESSIONS POUR 121 M€ *Chiffres au 30/06/2013 23
  24. 24. DES INVESTISSEMENTS MOINS PERFORMANTS EN CAPITAL AMORÇAGE… RETOUR SUR INVESTISSEMENT 0,70 € PERFORMANCE CAPITAL AMORÇAGE 1€ INVESTI 24 Titre de la présentation 04/12/2013
  25. 25. …ET EN CAPITAL-RISQUE RETOUR SUR INVESTISSEMENT 0,91 € PERFORMANCE CAPITAL RISQUE 1€ INVESTI 25 Titre de la présentation 04/12/2013
  26. 26. DES PERFORMANCES QUI DÉPASSENT CELLES DU MARCHÉ EN CAPITAL DÉVELOPPEMENT ET TRANSMISSION RETOUR SUR INVESTISSEMENT 1,35 € PERFORMANCE CAPITAL DÉVELOPPEEMNT ET TRANSMISSION 1€ INVESTI 26 Titre de la présentation 04/12/2013
  27. 27. RETOUR SUR RETOUR SUR RETOUR SUR INVESTISSEMENT INVESTISSEMENT INVESTISSEMENT 0,70 € 0,91 € 1,35€ PERFORMANCE PERFORMANCE PERFORMANCE CAPITAL CAPITAL AMORÇAGE RSIQUE CAPITAL DÉVELOPPEMENT ET TRANSMISSION 1€ 1€ 1€ INVESTI INVESTI INVESTI 27 Titre de la présentation 04/12/2013
  28. 28. 2012 FLUX D’AFFAIRES 28
  29. 29. 20% DE DOSSIERS DE PLUS EN 2012 QU’EN 2011 15 524 DOSSIERS TRAITÉS PAR LES 71 FONDS DE Bpifrance, DIRECTS ET INDIRECTS * *Ayant répondu aux questionnaires d’enquête Titre de la présentation 29
  30. 30. 33% FONT L’OBJET D’UNE 1RE RENCONTRE EN 2012 15 524 DOSSIERS TRAITÉS PAR LES 71 FONDS DE Bpifrance DIRECTS ET INDIRECTS * *Ayant répondu aux questionnaires d’enquête Titre de la présentation 30
  31. 31. 50% DES MOTIFS D’ABANDON SONT LIÉS À LA STRATÉGIE, AU POSITIONNEMENT PRODUIT OU AU BUSINESS PLAN 33 % FONT L’OBJET D’UNE 1RE RENCONTRE 31 Titre de la présentation
  32. 32. 2012 PROFILS DES PME FINANCÉES 32
  33. 33. STOCK AU 31/12/2012 6,4 Md€ INVESTIS DANS LES PME DU PORTEFEUILLE DE Bpifrance ET DES FONDS PARTENAIRES DANS 3021 PME 33 Titre de la présentation 04/12/2013
  34. 34. JEUNES ENTREPRISES CAPITAL DÉVELOPPEMENT INDUSTRIE TIC SCIENCES DE LA VIE 34 Titre de la présentation 04/12/2013
  35. 35. RÉPARTITION DES ENTREPRISES DU PORTEFEUILLE PAR CHIFFRES D ’AFFAIRES EN % Source : Bpifrance 35 04/12/2013
  36. 36. RÉPARTITION DES ENTREPRISES DU PORTEFEUILLE PAR EFFECTIFS EN % Source : Bpifrance 36 04/12/2013
  37. 37. 2 PROFILS D ’ENTREPRISES EN PORTEFEUILLE 37 Titre de la présentation 04/12/2013
  38. 38. 41% DES ENTREPRISES INVESTIES EN 2012 SECTEURS D’ACTIVITÉ DES PME FINANCÉES EN CAPITAL AMORÇAGE ET CAPITAL-RISQUE PME FINANCÉES EN CAPITAL AMORÇAGE ET RISQUE INNOVANTES, POSITIONNÉES SOIT SUR DES MARCHÉS NON MATURES, SOIT SUR DES TECHNOLOGIES DE RUPTURE EN % Source : Bpifrance Périmètre : PME du portefeuille des fonds partenaires et fonds gérés par Bpifrance 38 04/12/2013
  39. 39. PME ET ETI FINANCÉES EN CAPITAL DÉVELOPPEMENT ET TRANSMISSION SECTEURS D’ACTIVITÉ DES PME FINANCÉES EN CAPITAL DÉVELOPPEMENT ET TRANSMISSION AYANT FAIT LEURS PREUVES MAIS AYANT BESOIN DE FINANCEMENT POUR RELEVER LE DÉFI DE LA CROISSANCE OU DE LA TRANSMISSION EN % 59% DES ENTREPRISES INVESTIES EN 2012 18% DONT 41% ET EN CAPITAL TRANSMISSION EN CAPITAL DÉVELOPPEMENT Source : Bpifrance Périmètre : PME du portefeuille des fonds partenaires et fonds gérés par Bpifrance 39 04/12/2013
  40. 40. MOBILISATION POUR LA CROISSANCE ET LA COMPÉTITIVITÉ ENTREPRISES FINANCÉES PAR Bpifrance ET LES FONDS PARTENAIRES… UN CHIFFRE D’AFFAIRES AGRÉGÉ DE UN NOMBRE D’EMPLOIS CONCERNÉS DE 50,6 Md€ 256 970 SUR 2 558 PME SUR 2 410 PME Source : Bpifrance 40 04/12/2013
  41. 41. MOBILISATION POUR LA CROISSANCE ET LA COMPÉTITIVITÉ MALGRÉ LES DIFFICULTÉS ECONOMIQUES EN 2012… 56,7 % DES ENTREPRISES DU PORTEFEUILLE DE Bpifrance ONT VU LEUR CA AUGMENTER 25,2% DES ENTREPRISES DU PORTEFEUILLE DE Bpifrance ONT CONNU UNE CROISSANCE DE LEUR CA SUPÉRIEURE À 20% ENTRE 2011 ET 2012 Source : Bpifrance 41 04/12/2013
  42. 42. Merci Retrouvez-nous sur :

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