Smartphone insights 2012 nielsen

Nielsen Brand Symposium

Hà nội 20/7/2012

Nội dung chương trình

9:30am Giới thiệu chương trình 10’ Dang Thuy Ha

Tổng quan phát triển của điện thoại
thông minh tại Việt Nam và các nước
9:40am Đông Nam Á 15’ Dang Thuy Ha

Nielsen NM Incite – Giaỉ pháp đo lường
hiệu quả truyền thông trên mạng xã
9:55am hội. 20’ Peter Nguyen

Ứng dụng của mạng XH trong việc đo
lường Sức khỏe thương hiệu và
10:15am quản lý khách hàng 15’ Mai Thi Tuyet Hoa
2

Một số chiến dịch truyền thông thành VNG Guest Speaker
Copyright © 2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

Giới thiệu Diễn giả
Mai Thị Tuyết Hoa
Director, Consumer Research
Nielsen Vietnam

Đặng Thúy Hà
Director, Client Leadership, Hanoi
Nielsen Vietnam

Nguyễn Thái Sơn
Manager, IM Incite
Nielsen Vietnam

Lê Hồng Trường
Regional Manager, Advertising Services
VNG Corporation

3


Nielsen Smartphone Insights 2012

Một số dữ liệu vui về ĐTDD
ĐTDD đã làm thay đổi cuộc sống của con người ra sao?

Title of Presentation

Ai là người Cuộc sống của
bạn thân thiết ta sẽ ra sao nếu
nhất của ta? thiếu ĐTDĐ?
6


% kiểm tra ĐTDD trước
khi lên giường vào ban
đêm và khi tỉnh dậy ?

54%

Source: Lookout mobile mindset study

(có thể cũng
đang dùng ĐTDD)

76%
% dùng ĐTDD khi
đứng xếp hàng
hoặc ngồi chờ ?
Source: Compete research

75%
% dùng ĐTDD
trong nhà vệ
sinh
Cảnh báo: Đừng vờ ngạc
nhiên. Rất có thể bạn cũng
nằm trong số này đấy!

Source: 11mark study, 2012

66%
người dùng

ĐTDD cảm thấy lo sợ
10

khi nghĩ tới chuyện bị mất điện thoại
Source: SecurEnvoy research

Dự án Smartphone Insights của
Nielsen

Đôi nét về Smartphone Insights
Các quốc gia thực Châu Âu: Anh, Đức, Tây Ban Nha, Ý, Pháp, Đan Mạch, Nga, Ba
hiện dự án Lan, Cộng hòa Séc, Thổ Nhĩ Kỳ, Romania, Estonia, Latvia,
Lithuania, Ukraine, Kazakhstan
Bắc Mỹ: USA, Canada
Châu Mỹ La-tinh: Brazil, Mexico
Châu Á – Thái Bình Dương: Indonesia, Philippines, Việt Nam,
Thái Lan, Ấn Độ, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Úc,
Singapore, Hong Kong, Đài Loan, Malaysia
Trung Đông & châu Phi: Kuwait, Các tiểu vương quốc Ả-rập
thống nhất, Qatar, Bahrain, Ả-rập Xê-út, Hy Lạp

Phương pháp Phỏng vấn tại nhà, phỏng vấn trên đường phố, phỏng vấn trực
nghiên cứu tuyến, phỏng vấn có sự hỗ trợ của máy tính (CATI)

12
Những người sử dụng smartphone và những người không sử
dụng smartphone.
Mẫu nghiên cứu
Phần lớn mẫu nghiên cứu tập trung vào những người dùng
smartphone. Copyright © 2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

Phân loại điện thoại di động

Điện thoại không thông minh
Điện thoại thông minh (Smartphone)
(Non-smartphone)
Phân loại
DTDD
Smartphone
Điện thoại đa Điện thoại
Smartphone cảm ứng không cảm
truyền thông phổ thông
ứng

Có hệ điều Có màn hình
Có hệ điều hành mở* để hành mở để cảm ứng
cài đặt ứng dụng. Có màn Các loại điện
cài đặt ứng và/hoặc bàn
hình cảm ứng (có thể đi thoại khác
dụng. Không phím QWERTY,
Một điều kèm trọng phím QWERTY lẫn, đáp viên không phải tự phân loại ĐTDD của mình. Họ có
quan bàn là nhằm tránh nhầm (không
nhưng không có
có màn hình trực tiếp của PVV hoặc bằng hình 13
chỉ cần nêu thương hiệu và model ĐTDD đang dùng (có sự hỗ trợ màn hình
Định nghĩa ảnh). Sau bàn phímthực hiện phân loại người ứng,dựa vào model điện có khả họ.
hoặc
đó PVV sẽ
chữ số). cảm dùng HDH mở; thoại của
cảm ứng, bàn
*Bao gồm các HDH: iOS, nhưng có năng truy cập
phím
Android, Blackberry, bàn phím internet qua wifi
QWERTY,
Symbian, Maemo, Windows, QWERTY hoặc 2.5G trở

Đôi nét về Smartphone Insights và phạm vi nghiên cứu

Tình hình phát
triển và kết quả
Quảng cáo trên
hoạt động của
điện thoại di
các thương hiệu
trên thị trường động

Thói quen sử Hành vi mua
dụng dữ liệu và sắm của khách
các ứng dụng hàng. Các yếu
trên điện thoại tố tác động tới
di động lựa chọn
Tại Việt nam
• Số mẫu: n=1468
• Tại 5 thành phố
• Tuổi 16-64. Thói quen sử
Sự hài lòng và
dụng các kênh
• Thu thập 17/2/2012 – 15/3/2012 sự trung thành
truyền thông
• Phỏng vấn trực tiếp trên di động
14


Kết quả nghiên cứu tại các
thị trường & Việt Nam

Tại một số thị trường châu Á – Thái Bình Dương, số lượng smartphone hiện
đã vượt hơn số lượng điện thoại không thông minh

Phân loại ĐTDD sử dụng trong phân khúc người sử dụng ĐTDD độ tuổi 16-64
(điện thoại chính đang dùng)

28 33 41 42 49
70 72 73 74 75 81 90 50 63

% người dùng
% Feature
điện thoại phổ
Phone Users
thông

% người
% Smartphone
Users
dùng
smartphone

72 58 51
67 59 30 28 27 26 25 19 50 37
10

Source: Nielsen Smartphone Insights
Base: General population age 16 to 64 years (SG=1,254 KO=1,765 CN=2,477, HK=1,325, TW=1,331, VN=1,468, MY=1,100, TH=2,475, JP=1,752 ,
PH=1,799 ID=2,477 IN=3,067 USA=70,075 EG=1,723) 16


Mức độ thâm nhập thị trường của điện thoại dùng lại: 1/5
dân số vẫn sử dụng ĐTDD cũ.

17


Và tiềm năng phát triển cho smartphone vẫn còn lớn…
Anh/chị có dự định mua smartphone trong 12 tháng tới không?
(hỏi những người chưa sử dụng smartphone)

20%
36%
47%
52% 54% 54% 55% 51% Chắc chắn/có thể
Definitely/Probably
17%
sẽ purchase
will mua

Chưa rõ
Not sure
27%

31% 20% Chắc chắn/có thể
Definitely/Probably
21%
30% 28% 25% 62% sẽ NOT purchase
will KHÔNG mua

36%
25% 29%
22% 18% 18% 20%

SG CN MY TH Indo India USA EG

Source: Nielsen Global Online Omnibus
Base: All respondents (SG=501 CN=508 MY=500 TH=501 ID=500 IN=511 USA=501 EG=503) 18


Gần một nửa người hiện không dùng smartphone dự
định chuyển sang dùng smartphone trong 6 tháng tới

Người mới mua ĐTDD trong 6 tháng qua
Người dự định mua/update smartphone trong 6 tháng tới

19


Tỉ lệ sử dụng internet trên di động ở người dùng smartphone cao hơn
hẳn.
Mức độ sử dụng mobile internet cũng liên quan tới tốc độ đường truyền.

Lướt web trên ĐTDD (% người dùng mobile internet trong 30 ngày qua)
86%
80% 76% 76% 75%
70% 72% 70%
62%
NGƯỜI DÙNG 47%
SMARTPHONE
20% 22% 15% 17%

SG KR CN HK TW VN MY TH JP PH Indo India US EG

40% 38% 40%
NGƯỜI KHÔNG 20% 19% 20% 20%
DÙNG 12% 8% 4% 3% 5% 3% 4%
SMARTPHONE


Base: Smartphone users (SG=848 KO=1,145 CN=1,639 HK=897 TW=853 VN=968 MY=800 TH=1,011 JP=1,089 PH=820
ID=1,292 IN=1,593 USA=30,991 EG=966) 20
Base: Non-smartphone users (SG=406 KO=229 CN=838 HK=428 TW=478 VN=500 MY=300 TH=1,464 JP=663 PH=979
ID=1,185 IN=1,474 USA=39,084 EG=1,092)


Các hoạt động trên internet qua ĐTDD trong 30 ngày qua

21


Người dùng smartphone cũng tham gia mạng xã hội qua ĐTDD
tích cực hơn, đặc biệt ở Hong Kong và Malaysia.

Tham gia mạng xã hội qua điện thoại di động (% người dùng
trong 30 ngày qua)
76% 74%
65% 62% 63% 64%
55% 55% 55%
NGƯỜI DÙNG 45% 40%
SMARTPHONE
23% 26%
18%


41%
35%
NGƯỜI KHÔNG 18% 18% 14% 17% 15%
DÙNG 7% 6% 10% 10% 5%
2% 3%
SMARTPHONE


ID=1,292 IN=1,593 USA=30,991 EG=966)
Base: Non-smartphone users (SG=406 KO=229 CN=838 HK=428 TW=478 VN=500 MY=300 TH=1,464 JP=663 PH=979 22
ID=1,185 IN=1,474 USA=39,084 EG=1,092)


Tỉ lệ sử dụng các ứng dụng ở người dùng smartphone rất cao,
nhưng không đồng đều giữa các thị trường. Người dùng
smartphone Hàn Quốc và Singapore thông thạo về các ứng dụng
nhất.

Sử dụng các ứng dụng (% người dùng trong 30 ngày qua)

Số ứng dụng
thường sử 47 55 16 10 16 6 19 19 11 3 10 15 6 6
dụng
(trung bình) 81% 81%
72% 74%
65% 66% 63%
56%
43%
NGƯỜI DÙNG 31% 31%
SMARTPHONE 22%
13% 10%


ID=1,292 IN=1,593 USA=30,991 EG=966)
23


Dịch vụ định vị được nhận biết nhiều nhất là “bản đồ và dò đường”. Tiềm năng
lớn vẫn để ngỏ cho các dịch vụ định vị dành cho mục đích mua sắm và các mục
đích tiện ích khác.

TRUNG QUỐC
ẤN ĐỘ
Bản đồ/dò đường 71%
Bản đồ 48% Thời tiết 57%
Check-in 41% Tìm kiếm trong vùng
Tìm kiếm 38% 39%

ĐÀI LOAN
Đăng ký 54%
Thời tiết 50%

MALAYSIA
Trò chơi định vị 46% HONG KONG
Chụp/tải ảnh có định vị
33%
Thời tiết 63%
Thông tin về phương tiện
vận chuyển công cộng
50%

Source: Nielsen Smartphone Insights 24
Base: All Smartphone Users who accessed Mobile Internet in P30D (CN=1538 HK=275 TW=263 MY=248 IN=48)


Camera và MP3 player là các tính năng được sử dụng
thường xuyên nhất trên smartphone và ĐT phổ thông.
Người dùng ĐT phổ thông sử dụng tính năng xem lịch
nhiều nhất.

25
• Q46 Please indicate which of the following features you have used on your primary mobile phone in the past 30 days?


Những nguồn thông tin quan trọng nhất trước khi mua
smartphone đó là sự giới thiệu của bạn bè đồng nghiệp, trưng
bày tại điểm bán hay do người bán giới thiệu
16-24 25-34 35-44 45-64
Tất cả những người mới mua Nam Nữ tuổi tuổi tuổi tuổi
smartphone (n=208)
(n=106) (n=102) (n=60) (n=99) (n=40*) (n=9#)

89% 83% 80% 83% 98% -

35% 42% 38% 34% 51% -

23% 26% 16% 34% 22% -

7% 18% 21% 12% 2% -

12% 8% 19% 2% 10% -

8% 9% 10% 12% 3% -

13% 1% 7% 1% 13% -

5% 7% 2% 13% - -

7% 5% 8% 7% 1% -

Base: Những người tự mua smartphone trong 6 tháng qua 1% 1% - 2% - - 26
Q156 Before purchasing your current primary phone, which of these source of information influenced your phone choice the most? Please choose the top two
most influential sources of information.
# Base size too small for analysis and hence not
* Caution: Small base reported


Các loại hình quảng cáo qua điện thoại và tần suất nhận: tin
nhắn là hình thức quảng cáo mà khách hàng nhận được
nhiều nhất

27


Các hành động sau khi đọc quảng cáo qua điện thoại di động : Có trên
30% quan tâm đến quảng cáo và tìm hiểu thêm về sản phẩm dịch vụ.

Kể với bạn bè, gia đình, hoặc đồng nghiệp về sản
32%
phẩm/dịch vụ được QC

Bực mình/Xóa QC đó đi/Bỏ qua QC đó 29%

Cân nhắc việc mua sản phẩm/dịch vụ được QC 18%

Giới thiệu sản phẩm/dịch vụ được QC cho người khác 11%

Lên mạng tìm thêm thông tin về sản phẩm/dịch vụ
6%
được QC
Dùng công cụ tìm kiếm để tìm hiểu thêm về sản
6%
phẩm/dịch vụ được QC

Gọi tới tổng đài miễn phí 5%

Không thực hiện hành động nào kể trên 21%
Source: Nielsen Smartphone Insights 28


Đề xuất

Smartphone là một thị trường có nhiều tiềm năng lớn ở Việt Nam. Việc tìm hiểu
1 sâu thêm về phân khúc thị trường này sẽ đem lại nhiều lợi ích cho các nhà mạng,
nhà sản xuất thiết bị, nhà quảng cáo, các nhà sản xuất, phân phối, ngân hàng …

Khoảng 30% người dùng smartphone tiếp cận quảng cáo trên điện thoại với tín
2 hiệu tích cực  đã tới lúc cần coi smartphone là một kênh quảng cáo mới (và
hiệu quả, tiết kiệm chi phí).

Tỉ lệ sử dụng các ứng dụng cao và ngày càng gia tăng ở người dùng smartphone
3 Việt Nam là một dấu hiệu tốt; các nhà mạng, nhà sản xuất thiết bị/các công ty phần
mềm có thể khai thác cơ hội này để phát triển thị trường. Trong quá trình này, kiểm
tra ý tưởng sản phẩm là một hoạt động không thể thiếu.

ĐTDD được trưng bày trong cửa hàng cũng là một nguồn thông tin tham khảo chính
trước khi mua đối với các khách hàng, vì vậy, các công ty nên đầu tư nghiên cứu tìm
4 hiểu hành vi của người tiêu dùng tại cửa hàng hoặc nghiên cứu cách bố trí, trình bày
cửa hàng để thu hút khách hàng một cách hiệu quả nhất.
29


Tương lai đã tới rồi
- chỉ có điều
nó chưa xuất hiện ở mọi nơi
William Gibson

30


31


Nielsen Telecom’s Global Footprint – we
operate in more than 100 countries

32


We Serve The Worlds Largest Operators, Device and Mobile Media Clients
including…

Fixed Line, Broadband & Mobile Media & Content Devices Manufacturers &
Mobile Networks
Triple-Play Providers Providers Retailers
such as…
Mobile Carriers such as… such as… such as…

33

Page 33

Nielsen’s recent achievements in
Telecom…

34

Page 34

We make headlines…

35

Page 35

We spread nationwide…

36

Page 36

We build strong partnership with big
names in telecom…

We catch global 37
waves…
Page 37

Mobile Insights…

since 2008 in Vietnam…

since 2003 elsewhere…
38

Page 38

Smartphone Insights

New arrival

39

Page 39

For more information, please kindly contact:

Dang, Thuy Ha
Director, Client Leadership
Hoa Hai Bldg, 3rd Floor,
85 Nguyen Du, Hai Ba Trung, Hanoi.
Phone: +84 4 3933 1161
Fax: +84 4 3933 1163
Mobile phone: 0904 282 283
Email: ha.dang@nielsen.com
www.nielsen.com

40

Page 40

Smartphone insights 2012 nielsen

Recommandé

Recommandé

Contenu connexe

En vedette

En vedette (16)

Similaire à Smartphone insights 2012 nielsen

Similaire à Smartphone insights 2012 nielsen (20)

Plus de Bui Hang

Plus de Bui Hang (18)

Dernier

Dernier (8)

Smartphone insights 2012 nielsen