Presentación de Lander Román de Procomer en el Congreso de Logística y Servicios al Comercio Exterior de CADEXCO

1. Soluciones logísticas para la exportación
en carga consolidada
Dirección de Inteligencia Comercial
Junio 2011

2. Temas de la exposición:
I. Estadísticas exportación 3 Principales mercados
(U.S.A, América Central, y Unión Europea)
II. Logística para exportación según medio de transporte
(costos, tiempos de transito, requisitos, oferentes logísticos, etc.)
III. Equipos especiales para exportar
IV. Cuadros comparativos por servicio
V. Como cotizar con empresas de logística
VI. Área de logística en Inteligencia Comercial

3. Estadísticas transporte

4. Costa Rica: Exportaciones según regiones
de destino 2010
Millones de US$ y millones de kilogramos
Región Valor Peso*
América del Norte** 3,887.5 2,577.0
América Central 1,813.6 1,570.5
Unión Europea 1,667.7 2,228.8
Asia 1,254.4 423.8
Caribe 418.3 220.5
América Sur 222.7 121.3
Resto de Europa 51.0 119.5
Otros 55.7 28.3
Total 9,370.8 7,289.8
* A partir de 2010 se incluyen empresas exportadoras de café.
** América del Norte incluye Puerto Rico.
Fuente: PROCOMER.

5. Costa Rica: Valor exportado según región destino
año 2010 - Porcentajes
América Sur R. Europa Otros
2% 1% 1%
Caribe
4%
ASIA
13% América
Norte
42%
Unión
Europea
18%
América
Central
19%

6. Costa Rica: Volumen exportado según región destino
año 2010 - Porcentajes
R. Europa
América
2%
Caribe Sur Otros
3% 2% 0%
Asia
6%
América Norte
34%
América
Central
22%
Unión Europea
31%

7. Costa Rica: participación de las exportaciones
según medio de transporte
2009 2010
TRANSPORTE
Valor Volumen Valor Volumen
MARITIMO 43.0% 75.7% 42.4% 78.1%
AEREO 40.8% 0.7% 36.1% 0.7%
TERRESTRE 16.2% 23.6% 21.5% 21.3%
Total general 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Fuente: PROCOMER

8. Costa Rica: Volumen de la exportaciones
marítimas, según región destino 2010
América
América
Sur
R. Europa Central Otros
1%
2% 1% 1%
ASIA Caribe
8% 4%
América
Norte
43%
Unión
Europea
40%

9. Costa Rica: Volumen de la exportaciones
aéreas, según región destino 2010
Unión
Europea América
9% Central
7%
ASIA
5%
América Sur
4%
Caribe
2%
Otros
América 0%
Norte
73%

10. Costa Rica: Volumen de la exportaciones
terrestres, según región destino 2010
Honduras Otros
8% 1%
Guatemala
11%
Nicaragua
41%
El Salvador
15%
Panamá
24%

11. Logística para exportar pequeñas
cantidades
A los tres principales mercados
U.S.A, Unión Europea, América Central

12. Logística para exportar pequeñas
cantidades
“Unión Europea”

13. Logística vía Marítima
(Rotterdam, Holanda)
Navieras:
Consolidadores Maersk Line, CMA-CGM,
Schenker, Expeditors, Hambug Sud, Mediterran.
Kuhne Nagel, DHL, Shipping, CSAV, etc.
Eculine,Oceanica, etc.
Características del servicio
Ofrecen servicio: Tiempo de transito
Escalas : FCL Frecuencias
Kingston , Jamaica
Rotterdam, Holanda Rotterdam 12-14 días semanales
Cartagena, Colombia
Equipos especiales para exportar producto
perecedero: Starcare – Purfresh – Atmosfera
Controlada - Transfresh – entre otros

14. Logística vía Aérea U.E.
Continental, American Airlines, United Airlines,
Proveed. British Airways, Lufthansa, Tical, Grupo Aimi
servicio
Aéreo
Consolidadoras como: DHL, Fast Cargo, Expeditors,
Otras Schenker, UPS, Rex Cargo, Panalpina, Servica, etc.
empresas
Entre 3-5 días aproximadamente
Tiempo
Transito
Diarias – dependiendo del proveedor de logística utilizado
Salidas

15. Costos de exportación
Origen: Pto Limón, Costa Rica
Destino: Rotterdam, Holanda
Marítimo FCL 40 STD RFR
Consolidado Aéreo : +100 kg
Servicio: port / port
airport / airport
Transporte marítimo Transporte Aéreo
Flete marítimo DRY / (INLAND) $2579.00
Flete aéreo Mínimo $260.00
Flete marítimo RFR : Flete aéreo promedio $2.28
Costo más alto $5800.00 Flete aéreo más alto $2.67
Costo más bajo $3400.00 Flete aéreo más bajo $ 1.89
Ruta SJO-MAD-AMS
Costo promedio $4860.00
La vía aérea es 2.69 veces
Comparativo por medio transporte mayor a la marítima

16. Cuadro costo flete internacional
FCL – LCL /U.E
Costos vía Marítima
% 40 STD
País destino Part. DRY 40 HC DRY 40 STD RFR 40 HC RFR LCL Minimo
Holanda - Rotterdam 40% $2,579.00 $2,579.00 $3290.00 $3290.00 $0.92 $175.00
Bélgica - Amberes 19% $2,794.00 $2794.00 $3650.00 $3650.00 $0.98 $200.00
Italia - Livorno 8% $3,100.00 $3100.00 $4245.00 $4245.00 $1.12 $250.00
Reino Unido - Pto
Tilbury 10% $2900.00 $2900.00 $3785.00 $3785.00 $1.40 $250.00
Alemania - Hamburgo 8% $2,738.00 $2,738.00 $3055.00 $3055.00 $1.25 $250.00
Francia - Le Havre 6% $2,600.00 $2.600.00 $3800.00 $3800.00 $1.47 $275.00
España - Barcelona 2% $3,028.00 $3,028.00 $3700.00 $3700.00 $1.40 $200.00
OTROS 7%
Costos incluidos: Flete Marítimo, Flete interno, THC Limón
THC Destino, BL Fee, Tica Free, ISPS

17. Tiempos de transito y frecuencias
de salida Unión Europea
País Dias aprox. Frecuencia LCL S-P P- Ingreso
Alemania 21 días Semanal x
Austria 21 días Bisemanal x
Bélgica. 18 días Semanal x
Bulgaria 25 días Semanal x
Chipre 25 días Bisemanal x
Dinamarca 23 días Semanal x
Holanda 14 hasta 26 días Semanal x
Polonia 21 días Semanal x
España 14 hasta 21 días Semanal x
Suecia 26 días Semanal x
Finlandia 25 días Semanal x
Francia 18 hasta 23 días Semanal x
Grecia 25 hasta 28 días Semanal x
Hungría 28 días Semanal x

18. Tiempos de transito y frecuencias
de salida Unión Europea (2)
Pais Dias aprox. Frecuencia LCL S-P P- Ingreso
Irlanda 21 días Semanal x
Italia 14 hasta 28 días Semanal x
Portugal 18 hasta 28 días Semanal x
Reino Unido 17 hasta 23 días Semanal x
República Checa 26 días Semanal x
Rumania 27 días Semanal x
Letonia 27 días Bisemanal x x Ventspils - Riga
Lituania 27 días Bisemanal x x Klaipeda
Luxemburgo 28 días Bisemanal x x Luxemburgo
Malta,
Malta 27 días Semanal x x Marsaxlokk
Eslovaquia 23 días Semanal x x Bratislava
Eslovenia 23 días Bisemanal x Koper
Estonia 23 días Bisemanal x x Muuga - Tallin

19. Requisitos para exportar U.E.
Factura comercial
Lista de empaque
Certificado de calidad y/o cantidad (si se requiere)
Póliza de seguro
Carta de instrucciones al transportista
DUA Exportación
Certificado SGP
Certificación empaque y embalaje
Bill of Lading – Guía aérea

20. Herramientas logística para
exportar hacia Unión Europea
Bases de datos actualizados con operadores logísticos
Estudio con análisis detallado para exportación U.E.
Proyecto transporte vía aérea SJO – París
Fichas logísticas con los principales socios comerciales en
Europa

21. Logística para exportar pequeñas
Cantidades
“Estados Unidos”

22. Logística vía Marítima
(Miami, U.S.A)
Consolidadores 100% Navieras: 92%
Schenker, Expeditors, Maersk Line, CMA-CGM,
Kuhne Nagel, DHL, Hambug Sud, Crowley,
Transmares, etc. Seaboard, CSAV, etc.
Características del servicio
Ruta Frecuencias
Ofrecen servicio: Tiempo de transito
Miami Entre 4 – 8 días
Directo alto Semanales
porcentaje (todos los días)
Equipos especiales para exportar producto
Perecedero: No aplica por TT tan corto

23. Logística vía Aérea
Continental, American Airlines, United Airlines,
Proveed.
Servicio British Airways, LACSA, COPA, entre otros
Aéreo
Consolidadoras como: DHL, Fast Cargo, Expeditors,
Otras
empresas Schenker, UPS, Rex Cargo, Panalpina, Servica, etc.
Tiempo Entre 4-6 horas aproximadamente
Transito
Diarias – dependiendo del proveedor de logística utilizado
Salidas

24. Costos de exportación
Origen: Pto Limón, Costa Rica
Destino: Miami, U.S.A.
Marítimo FCL 40 STD RFR
Consolidado Aéreo : +100 Kg.
Servicio: port / port
airport / airport
Transporte marítimo Transporte Aéreo
Flete marítimo DRY / (INLAND) $2579.00
Flete aéreo Mínimo $200.00
Flete marítimo RFR : Flete aéreo promedio $1.90
Costo más alto $4900.00 Flete aéreo más alto $2.21
Costo más bajo $2771.00 Flete aéreo más bajo $1.46
Ruta SJO-MIA
Costo promedio $4424.00
La vía aérea es 2 veces
Comparativo por medio transporte mayor a la marítima

25. REQUISITOS PARA EXPORTAR
Estados Unidos
Factura comercial
Lista de empaque
Certificado de origen
Certificado de calidad y/o cantidad (si se requiere)
Póliza de seguro
Carta de instrucciones al transportista
DUA Exportación
Certificación empaque y embalaje
Bill of Lading – Guía aérea
Requisitos de F.D.A - U.S.D.A

26. Herramientas logísticas para exportar
hacia Estados Unidos
Bases de datos actualizados con operadores logísticos
Estudio con análisis detallado para exportación
desagregado por costa este y costa oeste
Proyecto H.A.S. (exportación productos perecederos)
Fichas logística U.S.A

27. Logística para exportar pequeñas
Cantidades
“América Central”

28. Logística vía Marítima
América Central
Consolidadores Navieras:
G. Servica, Grupo Aimi, Maersk Line, CMA-CGM,
Expeditors, Kuhne Hambug Sud, Crowley,
Nagel, DHL, , etc. Seaboard, CSAV, etc.
Características del servicio
Tiempo de transito Ruta Frecuencias
Ofrecen servicio:
Todo C.A, Panamá
Entre 4 – 9 días Directo alto Semanales
Según destino porcentaje (todos los días)
Equipos especiales para exportar producto
Perecedero: No aplica por TT tan corto

29. Logística vía Aérea
Continental, American Airlines, United Airlines,
Proveed.
British Airways, LACSA, COPA, TACA, entre otros
Servicio
Aéreo
Operadores logísticos como: DHL, Fast Cargo, Expeditors,
Otras
Schenker, UPS, Rex Cargo, Panalpina, Servica, etc.
empresas
Entre 3-5 horas aproximadamente según destino
Tiempo
Transito
Diarias – dependiendo del proveedor de logística utilizado
Salidas

30. Costos de exportación
Origen: Pto Limón, Costa Rica
Destino: Ciudad de Guatemala
Marítimo FCL 40 STD RFR
Consolidado terrestre : +1000 Kg.
Servicio: puerto / puerto
bodegas / Almacén destino
Transporte marítimo Transporte terrestre
Flete marítimo DRY / (INLAND) $1300.00
Flete aéreo Mínimo $200.00
Flete marítimo RFR : Flete aéreo promedio $1.90
Costo más alto $2100.00 Flete aéreo más alto $2.21
Costo más bajo $1700.00 Flete aéreo más bajo $1.46
Ruta SJO-GT
Costo promedio $1900.00
El servicio marítimo es un 25% más
alto que el terrestre, y el aéreo es 2
Comparativo por medio transporte
veces mayor al marítimo

31. Tiempos transito y costos aproximados
vía terrestre
T.T Furgón T.T carga Costo FCL
País Completo consolidada USD$
Guatemala FCL 3 días LCL 6 días $1,300.00
El Salvador FCL 2.5 días LCL 5 días $1,200.00
Honduras TGU FCL 2 días LCL 4 días $1,100.00
Honduras SPS FCL 3 días LCL 5 días $1,200.00
Nicaragua FCL 1.5 días LCL 1.5 días $800.00
Panamá FCL 2 días LCL 2 días $1,200.00
México FCL 6 días ** LCL 9 días $1,900.00
Belice FCL 10 días LCL 14 días $3,200.00
** Ciudad Hidalgo

32. Costos mercancías consolidadas
Transoceánica Internacional, Megatransport, Consolidaciones
Internacionales, Mudanzas Mundiales, Aimar Group, Ticamex,
Grupo TLA, Transportes Los Andes, AVT Cargo, Transcontinental
Cargo, DHL, International Global Carrier, entre otros
Tarifas carga consolidada desde Costa Rica
Nicaragua Honduras Honduras El Salvador Guatemala Panamá
Peso Kg. 2 días Tgu SPS 5 días 4 días 5 días 2 días
4 Días
TT
COSTO U$$. 150.00 U$$.170.00 U$$. 178.00 U$$. 155.00 U$$.160.00 $ 180.00
BASE MINIMO
COSTO BASE POR METRO U$$. 15.00 U$$. 26.00 U$$. 29.00 U$$. 25.00 U$$ 33.00 $.31.00
CUBICO

33. Requisitos para exportación
hacia Centroamérica
Factura comercial
Lista de empaque
Certificado de origen
Certificado de calidad y/o cantidad (si se requiere)
Póliza de seguro
Carta de instrucciones al transportista
DUA Exportación
Certificación empaque y embalaje
Declaración Tránsito Internacional
Bill of Lading – Guía aérea – Carta Porte

34. Herramientas logísticas para exportar
hacia C.A.
Bases de datos actualizados con operadores logísticos
Estudio con análisis detallado para exportación C.A.
Fichas logísticas para todos los países
Capacitaciones, taller y charlas de logística en las empresas

35. Cotizaciones a proveedores de servicio
Exportador:
•Condiciones de la mercancía (seca-refrigerada-Voluminosa, etc. )
•Peso – Dimensiones – Peso volumétrico
•Origen / Destino
•Modalidad del servicio (door to door)
Empresa logística:
•Costo flete internacional mínimo, escalonado, FCL
•Detalle de costos por línea
•Indicar donde comienza la responsabilidad y donde termina el
servicio.
•Fecha de caducidad de la tarifa
•Cuales servicios no están incluidos en la cotización
•Cotización en dólares, caso contrario debe indicar TC $
•Tiempo transito del servicio

36. Equipos especiales para exportar

37. Atmósfera Controlada
Es una atmósfera en donde las concentraciones del oxígeno, dióxido
de carbono y el nitrógeno están reguladas, así como la humedad
y la temperatura.
Estas características logran mantener el producto en buen estado así
como su calidad durante el período de viaje/almacenamiento.

38. Atmósfera Controlada
Atmósfera Atmósfera típica
Normal deseada
Dióxido de Carbono
Oxígeno 0.03% Oxígeno
21% Dióxido de 2%
Carbono 5%
Nitrógeno Nitrógeno
78% 93%

39. Purfresh
 Reducción de perdida producto.
 Control de Maduración
 Realza la Calidad de la Fruta.
 Reduce los gastos en limpieza.

40. 40

41. Otros equipos
Características Técnicas
 TRANSFRESH
 Bolsas de atmosfera modificada
 Starcare (banano)

42. Cuadros comparativos

43. Comparativo por tipo servicio

44. Comparativo por destino

45. Información navieras en Costa Rica
Télefono
Naviera Télefono Fax Pagina WEB Contacto Contacto Correo electronico
American President Lines Ana Laura
Costa Rica SA 2208-4600 2208-4620 www.apl.com Chaves 2208-4608 ana_laura_chaves@apl.com
CMA CGM Costa Rica 2290-6410 2290-6415 www.cma-cgm.com Karina Cordero 2290-6415 snj.kcordero@cma-cgm.com
DOLE OCEAN CARGO www.doleoceancarg
EXPRESS 2287-2020 2256-7522 oexpress.com 2287-2020
www.evergreen- William Rojas
Evergreen Line 2586-9500 2227–0300 marine.com Gamboa 2586-9500 william.rojas@ilglogistics.com
HAMBURG SÜD COSTA www.hamburgsud.co Wendy
RICA 2519-3301 2290- 9982 m Martínez 2519-3301 wendy.martinez@cr.
www.isabellashippin
Isabella Shipping 2257-80-20 2258-5129 g.com johnny calvo 2257-8020 johnny.calvo@logistics.co.cr
Mediterranean Shipping Karla Arce sales.manager@msc-
Company 2291-5535 2291-5540 www.mscgva.ch Sequeira 2291-5535 costarrica.co.cr
Gregory giglesias@pgagenciamientocr
Mitsui O.S.K. Lines MOL 2291-0401 2291-0420 www.molpower.com Iglesias 8912-9604 .com
www.maerskline.co
MAERSK COSTA RICA S.A. 2208-9100 2208-9100 m Diego vega 2543-5170 CRICSEGEN@maersk.com
China Shipping Container
Lines 2231-5151 2232-8643 www.intramar.co.cr Flora Jiang 2231-5151 flora.jiang@baylong.com

46. Información navieras en Costa Rica (2)
Télefono
Naviera Télefono Fax Pagina WEB Contacto Contacto Correo electronico
Servicios Logisticos Chiquita Adrián Masís
S.R.L 2204-2584 2204-2589 Chavarria 2204-2584 amasis@chiquita.com
2223-5049 www.crowley.com
Crowley Latin America
Services 2212-9696 2212-9696
DOLE OCEAN CARGO www.doleoceanca
EXPRESS 2287-2020 2256-7522 rgoexpress.com 2287-2020
www.hapag-
Hapag Lloyd 2519-5900 2291-4633 lloyd.com Johanna Fuentes 2519-5900 johanna.fuentes@hlag.com
www.isabellaship
Isabella Shipping 2257-80-20 2258-5121 ping.com johnny calvo 2257-80-20
www.kingocean.c
King Ocean Services 2520-1015 2520-0554 om Karol Villegas 2520-1015
Network Shipping 2212-9000 2212-9212 Yendry Chavarria 2212-9212
www2.nykline.co
NYK 2296-8480 2296-8470 m 2296-8470
www.refricargo.co Michael Cerdas
Refricargo S.A. 2265-6566 2265-6262 m Ramírez 2265-6566 operaciones@ecatrans.com
www.seatrade.co
Seatrade Streamlines 2288-3838 2288-3737 m Olga Esquivel 2288-3838 olga.esquivel@seatrade.cr
www.seaboardma Nayuri Aguilar
Seaboard Marine 2233-6122 2233-6360 rine.com Navarro. 2233-6122

47. Área de Logística
Inteligencia comercial
1. Bases de datos de operadores logísticos país
2. Tabla comparativa de costos adicionales flete
3. Análisis a los principales socios comerciales
4. Asesoria logística en PROCOMER a exportadores
5. Charlas, seminarios, talleres a empresas
6. Fichas logística por país
7. Información análisis logísticos WEB PROCOMER
8. Proyectos: Hub Caribe
47

48. Muchas Gracias
Lander H. Román Alfaro
Analista Logística
info@procomer.com
Tel: 800-PROCOMER (7762-6637)
www.procomer.com