40e enquête de conjoncture : slides de la conférence de presse

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Enquête téléphonique réalisée par l’Institut Médiamétrie
du 7 au 25 septembre 2015.
- 3 681 dirigeants d’établissements de moins de 500 salariés en Ile-de-France
- 719 dirigeants d’établissements de moins de 500 salariés sur les autres régions
- 101 dirigeants d’établissements de 500 salariés et plus en Ile-de-France
- 102 dirigeants d’établissements de 500 salariés et plus sur les autres régions

Publié dans : Économie & finance
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40e enquête de conjoncture : slides de la conférence de presse

  1. 1. 40e enquête d’opinion sur la conjoncture Conférence de presse de conjoncture du Président de la CCI Paris - Ile-de-France, Monsieur Pierre-Antoine GAILLY Résultats de la 40e enquête d’opinion sur la conjoncture CCI Paris – Ile-de-France – Médiamétrie Guy DETROUSSELLE – Médiamétrie - 7 octobre 2015 -
  2. 2. 40e enquête d’opinion sur la conjoncture - 3 681 dirigeants d’établissements de moins de 500 salariés en Ile-de-France - 719 dirigeants d’établissements de moins de 500 salariés sur les autres régions - 101 dirigeants d’établissements de 500 salariés et plus en Ile-de-France - 102 dirigeants d’établissements de 500 salariés et plus sur les autres régions Enquête téléphonique réalisée par l’Institut Médiamétrie du 7 au 25 septembre 2015 Présentation de l’enquête
  3. 3. 40e enquête d’opinion sur la conjoncture Chiffre d’affaires
  4. 4. 40e enquête d’opinion sur la conjoncture Chiffre d’affaires 6 derniers mois : solde % « en hausse » - % « en baisse » Chiffre d’affaires 4 31 16 25 25 8 2 10 5 10 11 -1 -19 0 4 -11 -20 -9 -10 7 13 32 19 -1 -12 4 2 6 12 -6 -34 -3 -3 -20 -23 -13 sept.-97 sept.-98 sept.-99 sept.-00 sept.-01 sept.-02 sept.-03 sept.-04 sept.-05 sept.-06 sept.-07 sept.-08 sept.-09 sept.-10 sept.-11 sept.-12 sept.-13 sept.-14 sept.-15 National Ile-de-France 22 34 30 35 19 17 14 18 17 20 28 5 0 16 11 -5 -3 6 22 29 34 41 21 20 15 26 20 31 31 7 0 18 10 -6 -3 7 sept.-97 sept.-98 sept.-99 sept.-00 sept.-01 sept.-02 sept.-03 sept.-04 sept.-05 sept.-06 sept.-07 sept.-08 sept.-09 sept.-10 sept.-11 sept.-12 sept.-13 sept.-14 sept.-15 National Ile-de-France Chiffre d’affaires 6 prochains mois : solde % « en hausse » - % « en baisse » -19 -21 -6 -3
  5. 5. 40e enquête d’opinion sur la conjoncture Situation financière
  6. 6. 40e enquête d’opinion sur la conjoncture Solde des réponses % « bonne » - % « mauvaise » Situation financière -1 18 8 16 15 9 10 9 1 9 13 2 -4 2 -1 -7 -16 -12 -13 6 9 20 18 9 -1 6 -1 7 12 1 -11 -2 -1 -10 -15 -12 sept.-97 sept.-98 sept.-99 sept.-00 sept.-01 sept.-02 sept.-03 sept.-04 sept.-05 sept.-06 sept.-07 sept.-08 sept.-09 sept.-10 sept.-11 sept.-12 sept.-13 sept.-14 sept.-15 National Ile-de-France -19 -18
  7. 7. 40e enquête d’opinion sur la conjoncture Investissements
  8. 8. 40e enquête d’opinion sur la conjoncture Niveaux d’investissements -11 6 6 4 2 -3 -4 -2 -8 -3 -2 -12 -21 -13 -13 -23 -24 -21 -11 1 5 12 5 -7 -13 0 -5 -1 2 -11 -22 -14 -13 -20 -23 -17 sept.-97 sept.-98 sept.-99 sept.-00 sept.-01 sept.-02 sept.-03 sept.-04 sept.-05 sept.-06 sept.-07 sept.-08 sept.-09 sept.-10 sept.-11 sept.-12 sept.-13 sept.-14 sept.-15 National Ile-de-France 3 -1 -1 7 6 -3 -8 -6 -6 -15 -15 -10 5 7 7 9 11 -2 -5 -2 -7 -13 -14 -6 sept.-03 sept.-04 sept.-05 sept.-06 sept.-07 sept.-08 sept.-09 sept.-10 sept.-11 sept.-12 sept.-13 sept.-14 sept.-15 National Ile-de-France Niveaux d’investissements 6 derniers mois : solde % « en hausse » - % « en baisse » Niveaux d’investissements 6 prochains mois : solde % « en hausse » - % « en baisse » -28 -23 -15 -15
  9. 9. 40e enquête d’opinion sur la conjoncture Part des établissements prévoyant d’investir (% « Oui ») Intentions d’investissements six prochains mois 30 43 38 38 35 32 31 29 30 34 34 30 28 30 26 25 23 26 28 35 39 41 38 33 33 33 35 34 36 28 26 28 26 25 24 26 sept.-97 sept.-98 sept.-99 sept.-00 sept.-01 sept.-02 sept.-03 sept.-04 sept.-05 sept.-06 sept.-07 sept.-08 sept.-09 sept.-10 sept.-11 sept.-12 sept.-13 sept.-14 sept.-15 National Ile-de-France 25 24
  10. 10. 40e enquête d’opinion sur la conjoncture Base : établissements franciliens prévoyant d’investir Destinations des investissements 19 28 26 32 38 42 43 60 64 18 27 28 35 40 41 50 57 62 Nouvelles activités international Normes hygiène/sécu. Communication/publicité Protection envir. Accès aux NTIC Accroissement capacités Nouvelles activités France Renouvellement équipement Gains d'efficacité Septembre 2015 Septembre 2014
  11. 11. 40e enquête d’opinion sur la conjoncture Effectifs
  12. 12. 40e enquête d’opinion sur la conjoncture Effectifs six derniers mois 2 10 8 12 7 3 4 7 5 5 7 5 -3 3 2 2 -5 -3 -4 8 8 12 8 3 -2 1 5 7 7 2 -7 -1 1 -3 -6 -5 sept.-97 sept.-98 sept.-99 sept.-00 sept.-01 sept.-02 sept.-03 sept.-04 sept.-05 sept.-06 sept.-07 sept.-08 sept.-09 sept.-10 sept.-11 sept.-12 sept.-13 sept.-14 sept.-15 National Ile-de-France 3 6 12 15 10 9 7 7 9 9 12 6 5 6 8 0 -3 6 11 12 18 23 16 16 9 15 16 19 20 10 8 13 8 4 5 6 sept.-97 sept.-98 sept.-99 sept.-00 sept.-01 sept.-02 sept.-03 sept.-04 sept.-05 sept.-06 sept.-07 sept.-08 sept.-09 sept.-10 sept.-11 sept.-12 sept.-13 sept.-14 sept.-15 National Ile-de-France Effectifs 6 derniers mois : solde % « en hausse » - % « en baisse » Effectifs 6 prochains mois : solde % « en hausse » - % « en baisse » -4 -5 1 2
  13. 13. 40e enquête d’opinion sur la conjoncture Au cours des six prochains mois, le nombre de vos salariés devrait être ? Solde % « en hausse » - % « en baisse » Effectifs six prochains mois des PME de l’Ile-de-France 10 6 8 12 17 7 11 5 1 8 -5 3 11 2 6 5 8 4 5 6 Banques Assurances Transports Dont Immobiliers Dont Services opérationnels aux entreprises Dont Architecture, ingénierie, informatique, télécom, R et D Dont Publicité, études de marchés… Services aux entreprises Services aux particuliers Cafés-Hôtels-Restaurants SERVICES Commerce de détail non alimentaire Commerce de détail alimentaire Commerce de gros COMMERCE CONSTRUCTION Biens de consommation Biens d'équipement Biens intermédiaires INDUSTRIE TOUS SECTEURS
  14. 14. 40e enquête d’opinion sur la conjoncture Situation économique de la France
  15. 15. 40e enquête d’opinion sur la conjoncture Sur les six prochains mois : solde % « s’améliorer » - % « se détériorer » Situation économique de la France -12 3 7 -19 -48 -22 -26 -14 -42 -16 0 -48 7 -9 -58 -65 -43 -35 -3 6 14 6 -47 -21 -18 4 -26 -7 7 -49 4 -6 -53 -62 -36 -27 sept.-97 sept.-98 sept.-99 sept.-00 sept.-01 sept.-02 sept.-03 sept.-04 sept.-05 sept.-06 sept.-07 sept.-08 sept.-09 sept.-10 sept.-11 sept.-12 sept.-13 sept.-14 sept.-15 National Ile-de-France -61 -55
  16. 16. 40e enquête d’opinion sur la conjoncture Conférence de presse de conjoncture du Président de la CCI Paris - Ile-de-France, Monsieur Pierre-Antoine GAILLY Résultats de la 40e enquête d’opinion sur la conjoncture CCI Paris – Ile-de-France – Médiamétrie Jean-Luc BIACABE – CCI Paris IDF - 7 octobre 2015 -
  17. 17. 40e enquête d’opinion sur la conjoncture Cours des actions : indices mondiaux © Coe-Rexecode Base 100 au 30.12.2005 Indice boursier mondial (42 places) en euro A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O 20122011 2013 2014 2015 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180
  18. 18. 40e enquête d’opinion sur la conjoncture Marché des changes - cours de l'euro © Coe-Rexecode 1 € = ... dollar A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O 20122011 2013 2014 2015 1.05 1.10 1.15 1.20 1.25 1.30 1.35 1.40 1.45 1.50
  19. 19. 40e enquête d’opinion sur la conjoncture Cours des matières premières © Coe-Rexecode Brent Pétrole brut (dollars / baril) A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O 20122011 2013 2014 2015 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130
  20. 20. 40e enquête d’opinion sur la conjoncture France Taux d'intérêt interne © Coe-Rexecode % A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O 20122011 2013 2014 2015 0 -0.5 0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 Euribor 3 mois Etat 10 ans (1) Facilité de prêt marginal (2) Appels d'offre de la BCE (3) Facilité de dépôt (1) (3) (2)
  21. 21. 40e enquête d’opinion sur la conjoncture Etats-Unis © Coe-Rexecode Variations en % Croissance du PIB en volume 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 0 -6 -4 -2 0 2 4 6 sur un an sur un trimestre au taux annuel Source : Bureau Of Economic Analysis
  22. 22. 40e enquête d’opinion sur la conjoncture France © Coe-Rexecode En % Taux de marge des sociétés non financières (en % de la valeur ajoutée aux prix du marché) 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 29 30 31 32 33 34 Source : INSEE
  23. 23. 40e enquête d’opinion sur la conjoncture France © Coe-Rexecode Secteur privé non agricole Emploi salarié (millions) 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 15.0 15.3 15.6 15.9 16.2 16.5 3.1 3.3 3.5 3.7 3.9 4.1 Industrie hors construction (échelle de droite)Secteur privé non agricole (échelle de gauche) Industrie Source : INSEE, Dares
  24. 24. 40e enquête d’opinion sur la conjoncture Conférence de presse de conjoncture du Président de la CCI Paris - Ile-de-France, Monsieur Pierre-Antoine GAILLY Résultats de la 40e enquête d’opinion sur la conjoncture CCI Paris – Ile-de-France – Médiamétrie Pierre-Antoine GAILLY – Président de la CCI Paris IDF - 7 octobre 2015 -
  25. 25. 40e enquête d’opinion sur la conjoncture CVS - base 100 = moyenne sur la période 1997-2015 France entière 70 80 90 100 110 120 se pt- 97 se pt- 98 se pt- 99 se pt- 00 se pt- 01 se pt- 02 se pt- 03 se pt- 04 se pt- 05 se pt- 06 se pt- 07 se pt- 08 se pt- 09 se pt- 10 se pt- 11 se pt- 12 se pt- 13 se pt- 14 se pt- 15 Ile-de-France 70 80 90 100 110 120 se pt- 97 se pt- 98 se pt- 99 se pt- 00 se pt- 01 se pt- 02 se pt- 03 se pt- 04 se pt- 05 se pt- 06 se pt- 07 se pt- 08 se pt- 09 se pt- 10 se pt- 11 se pt- 12 se pt- 13 se pt- 14 se pt- 15 Indicateurs synthétiques CCI Paris IDF - PME
  26. 26. 40e enquête d’opinion sur la conjoncture 24 7 1 9 3 8 9 -3 -18 0 2 -11 -21 -20 -10 32 17 15 16 20 28 33 16 -22 7 23 -10 -10 -13 -4 38 17 8 29 24 35 42 21 -18 17 23 5 -5 -7 15 Petits (PE) Moyens Grands Chiffre d’affaires 6 derniers mois Base : NATIONAL / TOUTES ENTREPRISES
  27. 27. 40e enquête d’opinion sur la conjoncture 13 7 9 8 -1 6 11 0 -6 0 -3 -9 -17 -21 -15 34 30 28 25 25 33 34 23 12 22 23 6 -1 2 12 26 31 25 46 44 45 45 40 16 32 27 9 9 25 26 Petits (PE) Moyens Grands Situation financière actuelle Base : NATIONAL / TOUTES ENTREPRISES
  28. 28. 40e enquête d’opinion sur la conjoncture Climat de confiance 86 % des PME et 77 % des grandes entreprises n’estiment pas qu’aujourd’hui l’économie française évolue dans un climat de confiance leur permettant d’investir et/ou d’embaucher Parmi eux, la condition qui serait susceptible de ramener la confiance des chefs d’entreprise est :  La stabilisation pendant plusieurs années des normes sociales et fiscales : 30 %  Plusieurs trimestres consécutifs de croissance économique (moins de volatilité économique) : 24 %  L’assainissement des comptes publics : 20 %  La réforme du code du travail : 19 %
  29. 29. 40e enquête d’opinion sur la conjoncture Grand Paris 90 % des chefs d’entreprise d’Ile-de-France ont entendu parler du Grand Paris Qu’attendez-vous prioritairement de la création de la métropole du Grand Paris ? (en %) 18 8 12 4 13 45 Des économies sur les dépenses de l’argent public De la simplification dans les procédures La construction de davantage de logements Une réelle association des entreprises aux procédures de décision Autres Vous n’avez aucune attente
  30. 30. 40e enquête d’opinion sur la conjoncture Les projets du Grand Paris représentent pour les dirigeants : • Une opportunité d’accroissement de leur activité pour 30 % d’entre eux (40 % dans le secteur de la construction et 35 % pour les grandes entreprises) • Des besoins en compétences pour 16 % (24 % dans le secteur de la construction et 22 % pour les grandes entreprises) Grand Paris
  31. 31. 40e enquête d’opinion sur la conjoncture Pass navigo unique 43 % des chefs d’entreprises estiment que la mise en œuvre du Pass Navigo unique incitera davantage leurs salariés, utilisant un véhicule pour leurs trajets domicile- travail, à utiliser les transports en commun
  32. 32. 40e enquête d’opinion sur la conjoncture Attentes suite à la COP21 La France va accueillir et présider une conférence mondiale pour lutter contre le réchauffement climatique, « la COP21 », en fin d’année. Concernant les décisions qui seront prises, en attendez-vous : 6 33 48 1315 30 29 26 des opportunités  d’affaires de nouvelles contraintes réglementaires et/ou fiscales Ni l’un, ni l’autre Les deux PME Grandes entreprises
  33. 33. 40e enquête d’opinion sur la conjoncture Economie circulaire 12 % des chefs d’entreprise déclarent savoir ce qu’est l’économie circulaire. Parmi eux, 54 % estiment la mettre en pratique au sein de leur entreprise. Les mises en pratique se font sous les formes suivantes :  économie de fonctionnalité : 48 %  pour l ’écoconception : 45 %  l’écologie industrielle : 32 %  consommation responsable : 83 %  allongement de la durée d’usage : 75 %  Recyclage : 82 %
  34. 34. 40e enquête d’opinion sur la conjoncture Attentes suite à la réforme du code du travail Qu’attendez-vous prioritairement d’une réforme du Code du Travail ? 12 8 11 30 26 12 9 20 11 23 30 8 Autres La possibilité de négocier directement avec les  représentants de vos salariés et que l’accord prime  sur la loi La possibilité de pouvoir négocier directement avec vos salariés et de soumettre des projets de réforme à leurs votes Une simplification des procédures de rupture du contrat de travail Un allègement des obligations administratives liées au contrat de travail Un assouplissement des règles relatives au CDD Grandes entreprises PME
  35. 35. 40e enquête d’opinion sur la conjoncture Attentes suite à la réforme du code du travail Si vous pouviez négocier directement avec vos salariés et/ou leurs représentants, quels seraient vos thèmes prioritaires de négociation ? 10 46 37 39 20 16 6 55 40 31 25 16 Autres L’organisation du temps de travail au long de  l’année La durée du temps de travail La modulation des rémunérations en fonction  des résultats de l’entreprise L’assouplissement des règles du temps partiel  (moins de 24 H par semaine) Un assouplissement des règles concernant  l’apprentissage Grandes entreprises PME
  36. 36. 40e enquête d’opinion sur la conjoncture Nouvelle baisse des impôts L’annonce d’une nouvelle baisse des impôts des ménages vous semble : 42 28 31 36 38 26 Une bonne nouvelle car elle augmentera leur  pouvoir d’achat et donc leur consommation Une mauvaise chose car le déficit public est encore élevé. Vous n’avez pas d’avis sur le sujet Grandes entreprises PME
  37. 37. 40e enquête d’opinion sur la conjoncture L'emploi des technologies numériques (internet, informatique, applications mobiles) est pour vous... (en % de réponses) Les technologies numériques 56 57 25 11 3 12 47 50 22 12 4 20 Une opportunité de développer votre chiffre d'affaires Une opportunité de simplifier et d'améliorer vos process (gestion de la relation clients, dématérialisation) Une opportunité de réinventer votre modèle d'affaires (nouveaux partenariats) Une menace pour votre activité Autre Vous ne vous sentez pas concerné Ile‐de‐France France
  38. 38. 40e enquête d’opinion sur la conjoncture Conférence de presse de conjoncture du Président de la CCI Paris - Ile-de-France, Monsieur Pierre-Antoine GAILLY Résultats de la 40e enquête d’opinion sur la conjoncture CCI Paris – Ile-de-France – Médiamétrie Guy DETROUSSELLE – Médiamétrie - 7 octobre 2015 -

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