Les Entreprises
à Capitaux Etrangers
dans les Alpes-Maritimes

2013

Edito
L’ouverture internationale du territoire azurée...
SOMMAIRE

Définition

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Présentation et chiffres-clés

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Origine des ECE

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Secteurs d’activités

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Lieu d’implantat...
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Définition

Les Entreprises à Capitaux Etrangers : il s’agit des
établissements résidant en France sous contrôle étranger...
Présentation et chiffres-clés
Le département des Alpes-Maritimes accueille sur son territoire 1 775 Entreprises à Capitaux ...
Origine des ECE

Implantations
Année d’implantation des établissements en activité
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Au cours des dernières années, plu...
Répartition des ECE par origine
Répartition des établissements
par origine

Origine géographique
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Autre
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Les ECE du continent européen
Finlande : 8 entreprises, 445 personnes
Norvège Danemark
5 entreprises
27 entreprises
60 per...
Secteurs d’activités

Type d’activité - Comparaison ECE/AM

Même si les ECE de services sont les plus nombreuses
(46 %), l...
4 activités déterminantes

Répartition des ECE et des emplois par pays dans les 4 activités dominantes

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Lieu d’implantation des ECE dans les Alpes-Maritimes

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620 emplois
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Bassin de Grasse :

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Avec moins de 80 ECE pour 740 emplois, le bassin Grassois est parmi les
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Les nationalités les plus représentées

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Une publication de la
CCI Nice Côte d’Azur

Observatoire Economique Sirius-CCI
Laurent HOAREAU
Email : laurent.hoareau@cot...
Entreprises à Capitaux Etrangers Alpes-Maritimes 2013
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Entreprises à Capitaux Etrangers Alpes-Maritimes 2013

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Les Entreprises à Capitaux Etrangers, nouvel état des lieux 2013


Depuis 13 ans, l’observatoire Sirius de la CCI fait un état des lieux des entreprises à capitaux étrangers (ECE). Cette année encore, la tendance est au renforcement de leur présence sur notre territoire.

Les Alpes-Maritimes sont en effet un département qui accueille un grand nombre d’entreprises étrangères. La dernière étude révèle une forte augmentation de leur présence ces dernières années, avec 275 entreprises supplémentaires recensées en cinq ans. 60 pays y sont représentés, dont une majorité d’origine britannique et américaine. De nouvelles nationalités ont fait leur apparition: la Chine, Hong-Kong, l’Inde et le Mexique. A noter également l’arrivée récente sur le territoire azuréen de grands noms tels Samsung, Intel et Huawei qui ont pu notamment reprendre des équipes issues de Texas Instruments.

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Entreprises à Capitaux Etrangers Alpes-Maritimes 2013

  1. 1. Les Entreprises à Capitaux Etrangers dans les Alpes-Maritimes 2013 Edito L’ouverture internationale du territoire azuréen est un élément majeur de son attractivité. Depuis plus de 50 ans, une part significative du développement économique de la Côte d’Azur repose sur son rayonnement international. Outre l’essor lié à l’activité touristique, cette ouverture est aussi le fait des entreprises étrangères qui ont choisi de s’implanter et de développer leur activité sur ce territoire. En complément de la création de nouvelles entreprises, la communauté des Entreprises à Capitaux Etrangers se constitue souvent à partir de rachats, de mouvements de capitaux ou prises de participation au capital de sociétés. Ce tissu d’entreprises participe au renforcement de nos pôles d’excellence, contribue activement aux échanges internationaux, attire des talents et stimule l’innovation. La présence d’Entreprises à Capitaux Etrangers sur le territoire azuréen n’est pas un phénomène nouveau. Certaines de ces entreprises sont présentes depuis les toutes premières années de Sophia Antipolis, mais l’essor véritable des Entreprises à Capitaux Etrangers sur la Côte d’Azur a démarré dans les années 80. Depuis, le mouvement n’a cessé de s’amplifier et aujourd’hui, elles sont près de 1 800 Entreprises à Capitaux Etrangers, en provenance de tous les continents, même si les sociétés d’origine européenne sont les plus nombreuses. Outre le fait que ces entreprises trouvent ici un écosystème attractif et performant nécessaire à leur essor, elles apportent une contribution significative au développement et à l’attractivité de notre territoire. Bernard KLEYNHOFF Président de la Chambre de Commerce et d’Industrie Nice Côte d’Azur Plus d’informations sur l’économie azuréenne : www.cote-azur.cci.fr/economie06
  2. 2. SOMMAIRE Définition p4 Présentation et chiffres-clés p5 Origine des ECE p6 Secteurs d’activités p9 Lieu d’implantation des ECE Les nationalités les plus représentées - p13 Liste complète des pays originaires des ECE implantées dans les A.M. 3 p11 p16 Les Entreprises à Capitaux Etrangers Etude réalisée par Sirius-CCI - Décembre 2013
  3. 3. D Définition Les Entreprises à Capitaux Etrangers : il s’agit des établissements résidant en France sous contrôle étranger. Ce contrôle est assuré par une participation majoritaire dans le capital de l’établissement et peut provenir soit d’un investissement direct étranger, soit d’un investissement par une ou plusieurs autre(s) Entreprises(s) à Capitaux Etrangers. Cette participation peut s’exercer soit directement (entreprise étrangère investissant en France) soit indirectement (entreprise française appartenant à un groupe étranger ou dont l’actionnaire tête de groupe est étranger). Parmi les nouvelles ECE, les rachats d’entreprises représentent la part la plus importante par rapport aux créations pures. Le terme Entreprise à Capitaux Etrangers (en abrégé ECE pour la commodité de lecture) est employé dans cette étude pour désigner tout type d’établissement (sièges sociaux, établissements secondaires, …). Les investissements directs étrangers (IDE) D’après l’AFII, il s’agit d’investissements internationaux physiques permettant de créer ou de sauvegarder de l’emploi. La dynamique des projets d’I.D.E. est un indicateur de l’attractivité des territoires. Il permet ainsi de positionner les Alpes-Maritimes dans le contexte national. Dans ce domaine, la France figure en 2012 au 2ème rang européen derrière le Royaume-Uni et devant l’Allemagne, malgré un contexte international au ralenti et une concurrence accrue à l’échelle mondiale. Ainsi, 693 entreprises pour un effectif total de 26 000 emplois créés ou sauvegardé ont choisi la France en 2012 (données AFII 2012). Parmi elles, 19 qui ont fait le choix de la Côte d’Azur, pour un effectif total de près de 500 emplois générés, ont été détectées et accompagnées tout au long du processus d’implantation par l’agence de promotion économique Team Côte d’Azur. Elles représentent 40 % des projets enregistrés dans la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, avec une performance particulière sur les centres de Recherche et Développement. Ce sont les pays européens – Royaume-Uni, Allemagne et Italie en tête – qui sont à l’origine du plus grand nombre des projets venus s’implanter sur le territoire azuréen. Viennent ensuite les EtatsUnis si l’on considère le nombre d’emplois. Enfin, les BRICS renforcent leur présence avec 4 décisions d’implantation issues de Chine, Inde et Russie. 4 - Les Entreprises à Capitaux Etrangers Etude réalisée par Sirius-CCI - Décembre 2013
  4. 4. Présentation et chiffres-clés Le département des Alpes-Maritimes accueille sur son territoire 1 775 Entreprises à Capitaux Etrangers. En 5 ans, le nombre d’Entreprises à Capitaux Etrangers a augmenté de 275 entreprises dans le département. Même si le tissu d’ECE connaît d’importantes fluctuations dans le temps, la présence globale des Entreprises à Capitaux Etrangers s’est nettement accrue depuis les années 2000 et la tendance continue de se confirmer. Ces ECE emploient près de 30 000 personnes, en hausse de près de 30% par rapport à 2007. Les ECE emploient en moyenne 17 personnes par établissement, ce qui est nettement supérieur à l’effectif moyen des entreprises du département. Ceci s’explique par la présence des grands groupes internationaux. 60 nationalités sont représentées en provenance de tous les continents. Les capitaux en provenance du continent européen contrôlent plus de trois quarts des ECE. Entre 2007 et 2012, plusieurs nationalités font leur apparition parmi les ECE, notamment en provenance de l’Asie (Hong Kong, la Chine et l’Inde), ou encore le Mexique pour l’Amérique Centrale. Les ECE ayant une activité de services (46%) ou de commerce (44%) sont les plus représentées. Les entreprises de services emploient plus de la moitié des effectifs des ECE. Parmi ces activités, on trouvera des profils d’activités très divers : Haute Technologie et R&D pour certaines, services aux entreprises ou activités tertiaires pour d’autres. Au niveau de la répartition territoriale, on notera une présence très importante sur le bassin économique niçois qui concentre plus du tiers des ECE. Le reste des ECE est à peu près équitablement réparti sur les autres bassins du territoire, avec cependant à Sophia Antipolis un nombre d’emplois équivalent à celui de Nice. 1 775 établissements représentant 1 138 entreprises employant 29 985 personnes 2/3 des établissements contrôlés depuis l’Union Européenne 60 pays représentés 90 % activité de commerce ou de service Pays les plus représentés : Grande-Bretagne : 358 établissements - 3 480 emplois USA : 263 établissements - 6 015 emplois Principales activités : TIC : 105 établissements - 7 365 emplois Hôtels/restaurants : 87 établissements - 3 370 emplois Sciences du Vivant : 47 établissements - 2 386 emplois Habillement : 268 établissements - 2 123 emplois 1/3 30 % des emplois sur Sophia-Antipolis installé sur le bassin niçois 5 - Les Entreprises à Capitaux Etrangers Etude réalisée par Sirius-CCI - Décembre 2013
  5. 5. Origine des ECE Implantations Année d’implantation des établissements en activité 150 Au cours des dernières années, plus de 120 ECE se sont implantées annuellement dans les AlpesMaritimes. Ce sont ainsi 37% des ECE en activité en 2012 qui ont été créées au cours des 5 dernières années. 100 2011 2009 2007 2005 2003 2001 1999 1997 1995 1993 1991 1989 1987 1985 1983 1981 1979 1977 1975 1973 0 1970 50 En nombre d’établissements Age des entreprises - Comparaison ECE/AM Les ECE, dont 37% ont plus de 10 ans, sont globalement plus anciennes que les autres entreprises du département. 100 % 80 % Plus de 10 ans 60 % De 5 à 10 ans 40 % 20 % 0% Moins de 5 ans ECE A.M. En nombre d’établissements D’importants réseaux d’établissements Plusieurs réseaux d’établissements font partie des ECE du département, particulièrement dans le commerce et le secteur bancaire. Citons à titre d’exemple : Sté PICARD SURGELES Royaume-Uni 21 ets 17 ets Banque Alimentation/Supermarchés Royaume-Uni Luxembourg Sté MARIONNAUD LAFAYETTE 16 ets Parfumerie, cosmétiques Hong Kong Sté ADECCO FRANCE 15 ets Intérim Suisse Sté AMPLIFON GROUPE FRANCE 15 ets Audioprothèse Italie SNC LIDL - Commerce alimentaire Sté HSBC FRANCE Ets NICOLAS 6 34 ets 15 ets Grande distribution Allemagne Les Entreprises à Capitaux Etrangers Etude réalisée par Sirius-CCI - Décembre 2013
  6. 6. Répartition des ECE par origine Répartition des établissements par origine Origine géographique 400 350 Autre 20 % Grande-Bretagne 20 % 300 Pays-Bas 6% 250 EtatsUnis 15 % Suisse 6% 200 Allemagne 7% 150 Belgique : 7 % Luxembourg : 9 % 100 50 Italie 10 % En nombre d’établissements Liban Portugal Japon Canada Hong Kong Monaco Bermudes Suède Danemark Espagne Suisse Pays-Bas Belgique Allemagne Italie Luxembourg Etats-Unis Grande-Bretagne 0 En nombre d’établissements 60 pays de tous les continents sont représentés à travers les ECE implantées sur la Côte d’Azur. Parmi eux, la Grande Bretagne, avec près de 360 établissements, est le pays le plus représenté, une position dominante remarquée depuis de nombreuses années. D’une manière générale, les entreprises originaires de l’Union Européenne sont les plus nombreuses. A noter que le nombre d’ECE allemandes a nettement baissé suite au rachat par un groupe français d’un important réseau de commerces allemands. Mais ce qui est assez spécifique sur le territoire, c’est la présence forte de capitaux américains : en effet, les USA, qui comptent plus de 260 ECE dans les Alpes Maritimes, sont le second pays le plus représenté. La Grande-Bretagne et les Etats-Unis concentrent à eux seuls plus du tiers du total des ECE. Répartition des effectifs par origine 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 Japon Bermudes Afrique du Sud Liban Monaco Canada Danemark Finlande Suède Pays-Bas Italie Belgique Suisse Luxembourg Espagne Allemagne Etats-Unis 0 Grande-Bretagne 1 000 En nombre d’emplois 7 - Les Entreprises à Capitaux Etrangers La représentativité des nationalités n’est plus du tout la même lorsqu’il s’agit des effectifs. En effet, les ECE nord-américaines sont celles employant le plus grand nombre de personnes. Avec un effectif de plus de 6 000 employés, elles concentrent 20% du total des effectifs des ECE. Les ECE des 4 pays suivants dans le classement emploient plus de 3 000 personnes par pays représenté : la GrandeBretagne, l’Allemagne, l’Espagne et le Luxembourg. Etude réalisée par Sirius-CCI - Décembre 2013
  7. 7. Les ECE du continent européen Finlande : 8 entreprises, 445 personnes Norvège Danemark 5 entreprises 27 entreprises 60 personnes 425 personnes Irlande Lettonie 2 entreprises 2 personnes Pays Bas G.B. 10 entreprises 130 personnes Suède 33 entreprises 735 personnes 109 entreprises 382 entreprises 1 215 personnes 3 665 personnes Pologne Allemagne 2 entreprises 3 personnes 128 entreprises 3 400 personnes Belgique 130 entreprises 1 815 personnes Luxembourg 151 entreprises 3 200 personnes Autriche 9 entreprises Suisse Liechtenstein 45 personnes 112 entreprises 7 entreprises 2 170 personnes 10 personnes Roumanie 3 entreprises 3 personnes Italie Monaco Espagne 25 entreprises 220 personnes 171 entreprises 1 365 personnes Bulgarie 1 entreprise 1 personne 41 entreprises 3 400 personnes Portugal 10 entreprises 40 personnes Grèce 4 entreprises 30 personnes Gibraltar 2 entreprises 55 personnes Les ECE par continent d’origine Chypre 2 entreprises 15 personnes Amérique du Nord 285 entreprises 6 465 personnes Europe 1 374 entreprises 22 450 personnes Asie 91 entreprises 785 personnes Afrique 20 entreprises 270 personnes Océanie 4 entreprises 15 personnes 8 - Les Entreprises à Capitaux Etrangers Etude réalisée par Sirius-CCI - Décembre 2013
  8. 8. Secteurs d’activités Type d’activité - Comparaison ECE/AM Même si les ECE de services sont les plus nombreuses (46 %), leur proportion est plus faible que dans l’ensemble des entreprises du département (54 %). 100 % Industrie Construction Commerce Services 80 % 60 % En revanche, la part des commerces parmi les ECE (44 %) est largement plus importante que dans le tissu économique azuréen. L’industrie représente 6 % des ECE, mais 15 % de l’effectif total des ECE. 40 % 20 % 0% ECE A.M. 300 En nombre d’établissements Répartition des ECE par activité 250 200 150 100 Autre commerce de gros Autre commerce de détail Autre service Fabric. mécanique et électr. SdV Location Bricol./quincail./ameubl./déco Chimie/energie Gestion/conseil/étude Transport Automobile Loisirs Interim Finance / assurance BTP Hôtel/restaurant 0 Habillement Immobilier TIC Alimentation/supermarchés Bijouterie/opticien/parfumerie 50 L’habillement est l’activité la plus représentée parmi les ECE (268 établissements). Il s’agit notamment de plusieurs réseaux de magasins de vêtements et de chaussures implantés sur l’ensemble du territoire. Viennent ensuite l’immobilier (agences immobilières, promoteurs, gestion immobilière, ….) et les TIC (logiciel, électronique, télécom mobile, internet, …). En nombre d’établissements Répartition des effectifs par activité Les TIC, pôle technologique majeur du territoire azuréen, repose pour partie sur une forte présence d’entreprises étrangères, qui emploient à elles seules près de 7 400 personnes, soit un quart des effectifs totaux des ECE. 10% des ECE de ce secteur emploient chacune plus de 100 personnes. 8 000 6 000 4 000 Autre service Autre commerce de gros Autre commerce de détail Loisirs Fabric. mécanique et électrique Finance / assurance BTP Bijouterie/opticien/parfumerie Gestion/conseil/étude Immobilier Location Interim Chimie/energie Transport Automobile Bricolage/quincail./ameubl./déco ScV Habillement Alimentation/supermarchés TIC 0 Hôtel/restaurant 2 000 Les hôtels et restaurants sont également d’importants employeurs avec plus de 3 360 personnes. Parmi ces entreprises, on notera surtout la présence des ECE dans les secteurs de l’hôtellerie de luxe, et dans les chaînes de restauration. Les Sciences du Vivant, 2ème pôle technologique des Alpes-Maritimes, comptent moins de 50 ECE mais quelque 2 400 emplois grâce à une dizaine d’entreprises ayant plus de 100 emplois. Elles se positionnent surtout sur les activités de R&D et laboratoires de recherche dans les différents secteurs d’activité du pôle. En nombre d’emplois 9 - Les Entreprises à Capitaux Etrangers Etude réalisée par Sirius-CCI - Décembre 2013
  9. 9. 4 activités déterminantes Répartition des ECE et des emplois par pays dans les 4 activités dominantes En nombre d’établissements En nombre d’établissements En nombre d’établissements TECHNOLOGIES DE L NFORMATION ET DE LA ’I COMMUNICATION 105 établissements 7 365 emplois HÔTELLERIE / RESTAURATION 87 établissements 3 370 emplois SCIENCES DU VIVANT En nombre d’emplois Les Entreprises à Capitaux Etrangers 2 125 emplois En nombre d’emplois - 268 établissements En nombre d’emplois 10 En nombre d’emplois En nombre d’établissements HABILLEMENT 47 établissements 2 385 emplois Etude réalisée par Sirius-CCI - Décembre 2013
  10. 10. Lieu d’implantation des ECE dans les Alpes-Maritimes Bassin de Menton 68 ECE 620 emplois Bassin de Carros-la plaine du Var 227 ECE 4 550 emplois Bassin de Grasse Bassin de Nice 78 ECE 740 emplois Bassin d’Antibes 625 ECE 8 290 emplois 209 ECE 3 140 emplois Bassin de Cannes 354 ECE 3 630 emplois Bassin de Sophia-Antipolis 211 ECE 9 005 emplois Bassin d’Antibes (hors Sophia-Antipolis) : 209 ECE 3 140 emplois Le bassin d’Antibes accueille plus de 200 ECE employant 3 140 personnes. Près du tiers des ECE est contrôlé par des capitaux de Grande-Bretagne, mais ce sont celles provenant des USA qui ont les plus importants effectifs (825 personnes). Les principaux secteurs d’activité sont le commerce de gros, l’habillement et l’immobilier. Le secteur des loisirs est le principal employeur. Quelques noms : Marineland, Eden Roc, Castorama. Bassin de Cannes : 354 ECE 3 630 emplois Parmi les 355 ECE du bassin Cannois, le pays le plus représenté est également la Grande-Bretagne. Elle est suivie de l’Italie, du Luxembourg, de la Suisse et de la Belgique. Les principaux employeurs sont les ECE du Luxembourg. Le secteur de l’habillement représente près du quart des ECE. Les secteurs de l’habillement et des hôtels/restaurants emploient chacun près de 500 personnes, mais le secteur des services est le principal employeur avec 825 personnes. Quelques noms : JW Marriott, ISS propreté, Dolce & Gabbana. 11 - Les Entreprises à Capitaux Etrangers Etude réalisée par Sirius-CCI - Décembre 2013
  11. 11. Bassin de Grasse : 78 740 ECE emplois Avec moins de 80 ECE pour 740 emplois, le bassin Grassois est parmi les territoires ayant le moins attiré d’ECE. Les ECE provenant de Suisse et de Grande-Bretagne sont les principales employeuses. Les secteurs les plus présents sont l’habillement et les Sciences du Vivant. Les ECE de ce dernier secteur sont celles ayant les plus importants effectifs (un quart). Quelques noms : Firmenich, Centipharm, IFF . Bassin de Menton : 68 620 ECE emplois Avec seulement 68 ECE, le bassin de Menton est celui qui en accueille le moins des Alpes Maritimes. Il s’agit également du seul bassin où les ECE Italiennes sont les plus nombreuses. Plus de la moitié des 620 emplois est concentrée par les ECE des hôtels et des restaurants. Quelques noms : Château de la Chèvre d’or, Vista Palace, Les terrasses d’Eze. Bassin de Nice : 625 ECE 8 290 emplois Le bassin Niçois accueille 625 ECE, qui emploient 8 290 personnes. Les principales nationalités représentées sont la Grande-Bretagne puis les USA et l’Italie et les ECE employant le plus de personnel sont celles des USA puis d’Allemagne. Le secteur de l’habillement est présent à travers plus de 100 ECE, mais ce sont celles des hôtels/restaurants qui emploient le plus personnes. Quelques noms : Vishay, Kone, Booking.com. Bassin Plaine du Var : 227 ECE 4 550 emplois Les 227 ECE implantées sur la Plaine du Var emploient 4 550 personnes et leurs capitaux proviennent principalement de Grande-Bretagne puis des USA et d’Italie. Ce sont celles du Luxembourg qui ont le plus important effectif, suivies par celles de Grande-Bretagne et d’Allemagne. Le secteur de l’habillement est plus le représenté, mais ce sont des entreprises de services aux entreprises (nettoyage, sécurité, …) qui emploient le plus de personnes. Quelques noms : IBM, Augier, H&M. Bassin de Sophia-Antipolis : 211 ECE 9 005 emplois Les 211 ECE implantées sur le parc de Sophia Antipolis 9 005 personnes, soit 30% du total des effectifs des ECE du département. Un tiers d’entre elles ont des capitaux provenant des USA, mais les principales employeuses ont des capitaux contrôlés en Espagne. Plus du tiers des ECE ont une activité dans les TIC, secteur qui emploie 60% des effectifs des ECE du parc. Quelques noms : Amadeus, Galderma, Intel. 12 - Les Entreprises à Capitaux Etrangers Etude réalisée par Sirius-CCI - Décembre 2013
  12. 12. Les nationalités les plus représentées Grande-Bretagne 11 44 Menton Plaine du Var 122 Nice Grasse 22 25 61 Antibes 73 358 ECE originaires de Grande-Bretagne sont implantées dans les Alpes Maritimes. Elles emploient 3 480 personnes. Un tiers de ces ECE est localisé dans le bassin économique de Nice. Près du quart des ECE représentant la GrandeBretagne ont une activité dans le secteur de l’habillement. Il s’agit du secteur qui emploie les plus grands effectifs de ces ECE. Les hôtels/restaurants, bien que peu nombreux, sont également de grands employeurs. Cannes Quelques noms : Arm, Picard, HSBC. SophiaAntipolis Date d’implantation Secteurs d’activités Avant 1993 : 12 % 2008-2012 31 % 1993-1997 8% Habillement 83 Finance/assurance 44 Alimentation/ Supermarché 1998-2002 23 % 35 Autre service Gestion/conseil/étude 2003-2008 : 26 % 24 24 En nombre d’établissements En nombre d’établissements Etats-Unis 6 26 Plaine du Var Menton 85 Nice Grasse 9 69 35 32 Antibes Cannes 262 ECE dont les capitaux sont contrôlés depuis les USA sont installées dans le département. Avec plus de 6 000 employés, ce sont les ECE ayant les effectifs les plus importants. Un tiers de ces ECE est installé sur le bassin de Nice et un quart sur le parc de Sophia Antipolis. Ces dernières emploient plus du tiers des effectifs des ECE des USA. La moitié des effectifs de ces ECE est employée dans le secteur des TIC. Quelques noms : HP Cisco, IBM. , SophiaAntipolis Date d’implantation Avant 1993 : 14 % 1993-1997 9% Secteurs d’activités 2008-2012 35 % TIC 42 Habillement Autre cce de détail 2003-2008 : 24 % En nombre d’établissements 13 - Les Entreprises à Capitaux Etrangers 22 Location 1998-2002 18 % 21 Hôtel/restaurant 29 16 En nombre d’établissements Etude réalisée par Sirius-CCI - Décembre 2013
  13. 13. Italie 16 22 Menton Plaine du Var 71 Nice Grasse 3 9 14 Antibes 36 Cannes SophiaAntipolis Les ECE originaires d’Italie sont 171 dans les Alpes Maritimes, pour un effectif de 1 365 personnes. Une grande partie de ces ECE est installée sur le bassin économique de Nice où elles emploient un tiers des effectifs. Les ECE italiennes sont les particulièrement jeunes : près de la moitié d’entre elle a moins de 5 ans d’activité. Les ECE italiennes sont particulièrement nombreuses dans le secteur du commerce de détail (notamment pour l’habillement) et dans celui de la construction. Les hôtels et restaurants restent cependant les plus grands employeurs. Quelques noms : Rana, Sacca, Sovrana. Date d’implantation Secteurs d’activités Avant 1993 : 11 % 33 Habillement 1993-1997 6% 2008-2012 47 % 2003-2008 26 % BTP Autre cce de détail Immobilier 14 Finance/ assurance 1998-2002 10 % 14 25 23 En nombre d’établissements En nombre d’établissements Luxembourg 6 14 Plaine du Var Menton 47 Nice Grasse 6 Quelques noms : Marineland, sements Nicolas, Panini. 13 36 151 ECE, employant 3 200 personnes, ont des capitaux contrôlés depuis le Luxembourg. Elles sont principalement implantées sur les bassins niçois et cannois. Les secteurs d’activité les plus représentés sont l’habillement, l’immobilier et le commerce de gros. 29 Antibes Etablis- Cannes SophiaAntipolis Date d’implantation Secteurs d’activités Avant 1993 : 9 % 1993-1997 9% 1998-2002 17 % Habillement Autre cce de gros Immobilier 18 Alimentation/ supermarchés 2008-2012 30 % 18 22 19 Hôtel/restaurant 13 2003-2008 : 35 % En nombre d’établissements 14 - Les Entreprises à Capitaux Etrangers En nombre d’établissements Etude réalisée par Sirius-CCI - Décembre 2013
  14. 14. Belgique 4 14 Plaine du Var Menton 45 Nice Grasse 8 13 Antibes 8 31 Les 130 ECE originaires de Belgique ont un effectif de 1 815 personnes. Particulièrement présentes sur les bassins de Nice et de Cannes, ce sont cependant celles de la Plaine Var qui emploient le plus grand nombre de personnes. Ces ECE sont nombreuses dans le secteur de l’habillement et de l’immobilier mais ce sont celles du commerce alimentaire qui ont les effectifs les plus importants. Quelques noms : Malongo, Europcar, Jeff de Bruges. Cannes SophiaAntipolis Date d’implantation Avant 1993 13 % Secteurs d’activités 1993-1997 10 % 2008-2012 30 % Habillement 28 Immobilier 22 Automobile 1998-2002 15 % 18 Alimentation/ supermarchés Hôtel/restaurant 2003-2008 : 32 % En nombre d’établissements 11 9 En nombre d’établissements Allemagne 2 19 Plaine du Var Menton 48 Nice Grasse 4 15 26 13 Antibes Les 128 ECE allemandes emploient au total 3 400 personnes, soit un effectif moyen de 27 personnes. Plus du tiers de ces ECE est implanté sur le bassin niçois, où elles emploient près de la moitié des effectifs. Ces ECE sont nombreuses dans les secteurs de l’automobile et du commerce alimentaire. Ces deux secteurs sont ainsi d’importants employeurs, tout comme celui des transports. Quelques noms : SAP Arwe, Sixt. , Cannes SophiaAntipolis Date d’implantation Secteurs d’activités Avant 1993 : 15 % Automobile 1993-1997 12 % 2008-2012 36 % 1998-2002 15 % 22 Alimentation/ supermarchés Transport BTP Location 20 13 9 8 2003-2008 : 22 % En nombre d’établissements 15 - Les Entreprises à Capitaux Etrangers En nombre d’établissements Etude réalisée par Sirius-CCI - Décembre 2013
  15. 15. >ŝƐƚĞ ĐŽŵƉůğƚĞ ĚĞƐ ƉĂLJƐ ŽƌŝŐŝŶĂŝƌĞƐ ĚĞƐ ŝŵƉůĂŶƚĠĞƐ ĚĂŶƐ ůĞƐ ͘D͘ ZKz hDͲhE/ d d^ͲhE/^ /d / hyDKhZ' '/Yh D 'E ^h/^^ W z^Ͳ ^ ^W 'E ^h ED Z DKE K ZDh^ ,KE' KE' : WKE E / E /Z E WKZdh' hdZ/, /E E /E /,dE^d/E /^Z Z d/KE Zh^^/ Z/Yh h ^h Dy/Yh D ZK dhE/^/ EKZs' 'Z h^dZ / ^/E' WKhZ ZKhD E/ ,/E Y d Z ,zWZ '/Z d Z Z / ^ Kh/d WKK'E W /^d E ddKE/ W E D KZ͕ ZWh/Yh W,//WW/E^ Kt/d D/Z d^ Z ^ hE/^ D ' ^ Z E/E , D ^ 'Z/ ^ /EdͲs/EEd E'K /D E^͕ /^ EKhsͲ E d /t E͕ WZKs/E ,/E Ez h' Z/ / ŶŽŵďƌĞ ĚΖĠƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚƐ ϯϱϴ Ϯϲϱ ϭϳϭ ϭϰϵ ϭϯϬ ϭϮϴ ϭϭϮ ϭϬϵ ϰϭ ϯϯ Ϯϳ Ϯϱ Ϯϯ ϮϮ ϮϬ ϭϮ ϭϭ ϭϬ ϭϬ ϵ ϴ ϳ ϳ ϲ ϲ ϱ ϱ ϱ ϱ ϱ ϰ ϯ ϯ ϯ ϯ Ϯ Ϯ Ϯ Ϯ Ϯ Ϯ Ϯ Ϯ Ϯ Ϯ ϭ ϭ ϭ ϭ ϭ ϭ ϭ ϭ ϭ ϭ ϭ ϭ ϭ ϭ ĞĨĨĞĐƚŝĨƐ ϯϰϴϭ ϲϭϮϲ ϭϯϲϱ ϯϬϵϭ ϭϴϭϯ ϯϰϬϭ Ϯϭϲϴ ϭϮϭϱ ϯϯϵϵ ϳϯϲ ϰϮϰ ϮϮϮ ϭϳϵ ϭϬϭ ϮϬϴ ϯϯϳ ϮϴϬ ϭϯϭ ϰϮ ϰϰ ϰϰϱ Ϯϰ ϭϭ ϭϰ ϰϬ ϮϮϬ ϭϵ ϭϯ ϭϴ ϱϳ ϯϮ ϭϱ Ϯϳ ϯ ϭϯ ϳ ϭϰ ϱϱ ϭϱ ϯ ϲ Ϯ ϵϬ ϯϭ Ϯ ϭ ϯ ϭ ϭ ϭ ϭϱ Ϯ ϭ ϰ ϭ ϭϭ ϭ ϭ ϭ
  16. 16. Une publication de la CCI Nice Côte d’Azur Observatoire Economique Sirius-CCI Laurent HOAREAU Email : laurent.hoareau@cote-azur.cci.fr Tél. : 04 93 13 75 09 20, boulevard carabacel-CS 11259 06005 Nice Cedex 1 T. 0 800 422 222 (appel gratuit depuis un poste fixe) F. 04 93 13 73 23 www.cote-azur.cci.fr/economie06

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