Cartographie de la demande et de
l’utilisation des services financiers par les
populations à bas revenus en Côte d’Ivoire
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Glossaire
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BCEAO

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EME

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Définitions
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Terme

Définition dans le cadre de l’étude

Institution financière

Ce terme fait référence aux ba...
Sommaire
1. Introduction

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2. Méthodologie

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3. Tendances générales

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4. Profils identifiés

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5. Portraits d’uti...
1. Introduction
Cette étude a pour objectif de fournir des informations sur l’utilisation des services
financiers par les ...
2. Méthodologie
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Périmètre de l’étude

Niveau de revenu de la population enquêtée

Zones géographiques couvertes

L’étude s...
2. Méthodologie
Logique de l’intervention
La figure ci-dessous présente la logique de l’intervention.

► Entretiens avec l...
2. Méthodologie
Conception du questionnaire

Conception du questionnaire
Les questions de recherche ont été définies suite...
2. Méthodologie
Conception du questionnaire

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Il ressort des entretiens avec les principaux act...
2. Méthodologie
Collecte des données

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2. Méthodologie
Collecte des données

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2. Méthodologie
Distribution de l’échantillon de la population par rapport aux quotas initialement définis
Critères de rép...
2. Méthodologie
Analyse des données

Analyse des données

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3. Tendances générales
3. Tendances générales
Présentation de l’échantillon
Présentation de l’échantillon
Statistiques descriptives
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Présentation de l’échantillon
Statistiques descriptives
Tranche d’âge du répondant selon le genre

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18% des non scolaris...
3. Tendances générales
3.1 Besoins et stratégies financières
3.1 Les aspirations des répondants: créer une activité
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3.1 La maladie est la principale menace perçue pour les finances
L’épargne en argent et l’aide de la famille sont utilisée...
3.1 Les répondants connaissent fréquemment des insuffisances de revenu
Les stratégies financières pour y faire face sont v...
3. Tendances générales
3.2 Détention de compte
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Taux de détention de compte

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3.2 Détention de compte
Localisation des détenteurs de compte

San Pedro

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3.2 Détention de compte
Localisation des détenteurs de compte

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3.2 Détention de compte
Le manque de moyen est la principale raison de non ouverture d’un compte
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3.2 Détention de compte
Raisons d’ouverture d’un compte
Intérêt pour ouvrir un compte dans une IF si possibilité d’accès e...
3.2 Détention de compte
Avantages et inconvénients

Pour les détenteurs de compte, les modes de retraits et
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3. Tendances générales
3.3 Moyens de paiements utilisés (hors transferts)
3.3 Modalité de paiement des biens et des services
L’essentielle des paiements sont réalisés en espèces

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3.3 Notoriété des services de paiements
Des services de paiements connus mais peu utilisés

57% des répondants connaissent...
3.3 Raisons de non utilisation des services de paiements
Les services de paiement via des réseaux d’agents de
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3. Tendances générales
3.4 Emission de transfert d’argent
3.4 Les transferts sont généralement envoyés dans le pays
Près de la moitié de la population enquêtée (49%) a envoyé de
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3.4 Les émissions sont plus souvent réalisées depuis les villes de
Abengourou et San Pedro

Bouake

Korhogo

San Pedro

Pr...
3.4 Les transferts sont généralement envoyés à la famille
Pour régler les dépenses courantes

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3.4 Les transferts formels et informels sont également utilisés
Le transfert informel organisé est le service informel le ...
3.4 Émission de transfert d’argent informel
Avantages et inconvénients des moyens informels
Les services informels sont ap...
3.4 Émission de transfert d’argent informel
Montant et prix des transferts informels
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Plus de 60% des envois d’argent vi...
3.4 Émission de transfert d’argent formel via un réseau d’agents de proximité
Avantages et inconvénients (1/2)

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3.4 Émission de transfert d’argent formel via un réseau d’agents de proximité
Avantages et inconvénients (2/2)

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3.4 Émission de transfert d’argent formel via un PFE sans se déplacer
Avantages et inconvénients (1/2)

La notoriété globa...
3.4 Émission de transfert d’argent formel via un PFE sans se déplacer
Avantages et inconvénients (2/2)

Le manque d’inform...
3.4 Émission de transfert d’argent formel via un PFE sans se déplacer
Frais maximum envisagés pour l’utilisation de moyen ...
3. Tendances générales
3.5 Réception de transfert d’argent
3.5 Fréquence de réception des transferts d’argent
42% des ménages ont reçu de l'argent au cours des 12
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3.5 Les transferts d’argent proviennent du pays
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3.5 Localisation de la réception de transfert d’argent
Les zones géographiques les plus réceptrices de transferts sont Abe...
3.5 Les receveurs préfèrent recevoir l’argent sur un portefeuille électronique
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3.5 Avantages et inconvénients des modes de réception
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3. Tendances générales
3.6 Emprunts
3.6 Les répondants empruntent peu

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3.6 La majorité des emprunteurs s’adressent à leurs proches
La majorité des emprunteurs s’adressent à la famille ou à des
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3.6 Les emprunts servent souvent à financer les dépenses courantes
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3.6 Les emprunteurs de la zone de San Pedro empruntent des montants peu élevés

Abidjan

Bouake

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San Pedro

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3. Tendances générales
3.7 Épargne
3.7 Beaucoup de répondants épargnent
22% des épargnants réguliers mettent de l’argent de côté tous
les jours.

Korhogo

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3.7 L’épargne sert à faire face aux imprévus
Les épargnants réguliers actifs du secteur formel épargnent
une fois par mois...
3.7 Les modes d’épargne utilisés par les répondants sont principalement informels
62% des épargnants gardent leur épargne ...
3.7 Épargne via PFE
Connue mais peu utilisé

55% des répondants ont déjà entendu parler du PFE comme
moyen d'épargne.

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3.7 Les répondants des milieux ruraux des zones d’Abidjan, d’Abengourou et de
Korhogo connaissent et utilisent peu l’éparg...
3. Tendances générales
3.8 Assurance
3.8 Les services d’assurances sont bien connus
Les services d’assurances sont très peu utilisés

83% des répondants connai...
3.8 La principale cause de non souscription à une assurance est son prix
Beaucoup de répondants souscrivent par obligation...
4. Profils d’utilisateurs de services
financiers
4. Une méthodologie en deux étapes
Première étape: regroupement des individus en fonction de la détention ou non d’un comp...
4. Une méthodologie en deux étapes
Segmentation statistique des non détenteurs de compte
Points clés
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Distribution des p...
4. Étude des profils émergents
Identification des profils par des critères sociodémographiques
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Identification des profils en fonction de la situation économique
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4. Étude des profils émergents
Identification des profils par des critères géographiques
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4. Étude des profils émergents
Identification des profils par des critères sociodémographiques
Particularité du profil en ...
4. Étude des profils émergents
Synthèse des caractéristiques des profils
Bancarisés
modernes

Bancarisés
traditionnels

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4. Étude des profils émergents
Besoins et stratégies financières
4. Étude des profils émergents
Projets, menaces et insuffisances de revenus

Bancarisés
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4. Étude des profils émergents
Niveau de connaissance des services financiers
4. Étude des profils émergents

Niveau de connaissance des services financiers formels de paiements et d’épargne
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Cartographie de la demande et de l’utilisation des services financiers par les populations à bas revenus en Côte d’Ivoire

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Cette étude a pour objectif de fournir des informations sur l’utilisation des services financiers par les populations à bas revenus aux acteurs du secteur bancaire, des télécommunications, de la micro-finance, des régulateurs, des acteurs non bancaires (EME), des gouvernements, des assureurs et des bailleurs.

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Cartographie de la demande et de l’utilisation des services financiers par les populations à bas revenus en Côte d’Ivoire

  1. 1. Cartographie de la demande et de l’utilisation des services financiers par les populations à bas revenus en Côte d’Ivoire Rapport final– Côte d’Ivoire Août 2013
  2. 2. Glossaire Glossaire BCEAO Banque Centrale des États de l'Afrique de l'Ouest EME Émetteur non bancaire de Monnaie Électronique ENV2008 Enquête sur le Niveau de Vie des ménages 2008 FMI Fonds Monétaire International IF Institution Financière IMF Institution de micro-finance MICS 2006 Enquête à Indicateurs Multiples de la Côte d’Ivoire MNO Mobile Network Operator, (Opérateur de téléphonie mobile) PFE Portefeuille Électronique QCM Question à Choix Multiple RGPH Recensement Général de la Population et de l’Habitat UEMOA Union Économique et Monétaire Ouest Africaine 2
  3. 3. Définitions Définitions Terme Définition dans le cadre de l’étude Institution financière Ce terme fait référence aux banques, aux institutions de micro-finance, aux caisses d’épargne et à la poste. Niveau de revenus Le revenu utilisé dans l’étude est le revenu par individu du ménage. Il sera calculé comme la somme des revenus du ménage divisé par le nombre de personnes vivant dans le ménage. Portefeuille électronique Sont considérés comme portefeuilles électroniques tous les supports électroniques permettant de stocker de la monnaie électronique (Orange Money, MTN Money, Flooz, CELPAID, cartes prépayée s, etc…) Réseau d’agents de proximité avec ou sans PFE Sont inclus ici: - les réseaux nationaux de proximité offrant des services de transferts et/ou de paiement, et fonctionnant sans support PFE: Wari, etc. - les services de transferts et paiement via le PFE, lorsqu’ils sont utilisés en se déplaçant chez un agent pour faire le dépôt à chaque transaction. Le seuil de pauvreté utilisé est celui fixé à 2$ par jour et par individu en 2005 (seuil établi par la Banque Mondiale). En 2011, ce seuil représente un montant de 783 FCFA par jour et par individu. Une distinction des prix à la consommation par région ou milieu urbain en Côte d’Ivoire n’est pas disponible à date. Seuil de pauvreté En appliquant une pondération des niveaux de prix à la consommation similaire entre la Côte d’Ivoire et le Sénégal (pays pour lesquels des données sont disponibles par région), on obtient les seuils de pauvreté par milieu de résidence suivants: ▬ 35 500 FCFA par mois et par individu à Abidjan. ▬ 26 900FCFA par mois et par individu dans les autres villes (zone urbaines). ▬ 20 200 FCFA par mois et par individu dans les zones rurales. 3
  4. 4. Sommaire 1. Introduction 5 2. Méthodologie 6 3. Tendances générales 15 4. Profils identifiés 66 5. Portraits d’utilisateurs de services financiers 89 Annexes 97
  5. 5. 1. Introduction Cette étude a pour objectif de fournir des informations sur l’utilisation des services financiers par les populations à bas revenus aux acteurs du secteur bancaire, des télécommunications, de la micro-finance, des régulateurs, des acteurs non bancaires (EME), des gouvernements, des assureurs et des bailleurs. L’étude décrit: ▬ Les besoins en services financiers des populations à bas revenus tels qu’ils se manifestent à travers leurs aspirations, les risques auxquels ils sont exposés et les stratégies financières que ces populations adoptent. ▬ L’utilisation par les populations à faibles revenus des services financiers existants proposés par des intermédiaires du secteur formel et informel et destinés à : ▬ Mettre de l’argent en sécurité et à en préserver la valeur pour des usages futurs ▬ Financer des investissements ou des dépenses temporairement supérieures à leurs revenus ▬ Se prémunir contre des événements pouvant affecter des membres ou des biens du ménage ▬ Recevoir ou envoyer de l’argent ▬ Réaliser des paiements ▬ Leur connaissance des services financiers formels existants. ▬ Leurs opinions quand à l’utilité et à l’accessibilité de ces services. 5
  6. 6. 2. Méthodologie
  7. 7. 2. Méthodologie Périmètre de l’étude Niveau de revenu de la population enquêtée Zones géographiques couvertes L’étude s’intéresse aux populations à bas revenus, faisant partie de ce qui est communément appelé «la base de la pyramide», et dont le niveau de revenus génère l’existence de besoins en services financiers permettant d’envisager une forme de bancarisation. Ainsi les individus se situant autour du seuil de pauvreté ont été sondés. D’après la littérature, cette population fait à la fois partie de la base de la pyramide sans être trop éloignée de la bancarisation. Seuil de pauvreté Les populations vivant dans les zones urbaines et rurales peuvent présenter des comportements significativement distincts en termes de besoins en services financiers et d’usages de ces services. L’ensemble des régions de la Côte d’Ivoire ont été couvertes dans le cadre de cette étude. Dans chacune d’elles, des villes et des zones rurales ont été sélectionnées. Les zones rurales et urbaines avoisinant les villes suivantes ont été enquêtées: Carte de la Côte d’Ivoire ▬ Abengourou (zone est) nt pauvres Modérémen t pauvres Abidjan (zone sud-est) vulnérable ▬ Bouake (zone centre) ▬ San Pedro (sone sud-ouest) ▬ Extrêmeme ▬ s Indigents Korhogo (zone nord) Non pauvres Non pauvres Nantis Source : Cohen, « The impact of Microfinance » Le seuil de pauvreté utilisé est celui fixé à 2$ par jour et par individu en 2005 (seuil établi par la Banque Mondiale). En 2011, ce seuil représente un montant de 783 FCFA par jour et par individu. En prenant en compte les différences de pouvoir d’achat existantes entre région ce seuil a été ajusté comme suit: ▬ 35 500 FCFA par mois et par individu à Abidjan. ▬ 26 900FCFA par mois et par individu dans les autres villes (zone urbaines). ▬ 20 200 FCFA par mois et par individu dans les zones rurales. Le calcul des seuils de pauvreté est décrit en Annexe 1. La principale échelle d’étude est l’individu. Cependant, pour comprendre le contexte des stratégies souvent menées au niveau du ménage, les caractéristiques de revenus et d’utilisation de services ont également été traitées au niveau du ménage. Le revenu utilisé dans l’étude est le revenu par individu du ménage. Il correspond à la somme des revenus du ménage divisé par le nombre de personnes vivant dans le ménage. 7
  8. 8. 2. Méthodologie Logique de l’intervention La figure ci-dessous présente la logique de l’intervention. ► Entretiens avec les acteurs ► Rédaction du questionnaire ► Échantillonnage Collecte des données ▬ ► Déploiement de l’enquête ► Entretiens qualitatifs ► Présentation des résultats ▬ Valider la compréhension du questionnaire par les populations cibles ▬ Déployer l’enquête sur le territoire Décrire les comportements financiers des populations cibles ▬ Périmètre de collecte de données Identifier des profils de comportement dans l’échantillon ▬ Réaliser des entretiens qualitatifs sur des représentants des profils de comportement identifiés ▬ Présenter les résultats à l’industrie pour obtenir et intégrer leurs commentaires dans l’analyse de données ▬ Rédiger les rapports finaux Cible: Population autour du seuil de pauvreté et sur tout le territoire Questionnaire finalisé Enquête en région ► Analyses statistiques Analyse des données Cibler la population d’intérêt Projet de questionnaire ► Formation des enquêteurs ► Pilote des questionnaires Rédiger un premier questionnaire ▬ Conception du questionnaire Définir les sujets de recherche de l’enquête en concertation avec les principaux acteurs ▬ ► Recherche bibliographique ▬ Entretiens avec les acteurs Base de données incluant 1000 répondants Entretiens qualitatifs sur des profils identifiés Rapports présentant les résultats 8
  9. 9. 2. Méthodologie Conception du questionnaire Conception du questionnaire Les questions de recherche ont été définies suite aux entretiens avec les acteurs du secteur. 20 acteurs ont été rencontrés à Abidjan. Ces entretiens ont permis de collecter les informations utiles concernant les offres des différents acteurs destinées aux populations pauvres et les attentes de ces acteurs vis-à-vis de l’étude. Acteurs rencontrés ▬ ▬ MTN (MNO), ▬ Moov (MNO), ▬ Entretiens avec les principaux acteurs Orange (MNO), Société Générale de Banques en Côte d'Ivoire (SGBCI) (Banque), ▬ Banque Internationale pour le Commerce et l'Industrie de la Côte d'Ivoire (Banque), ▬ Banque internationale pour l'Afrique Occidentale (BIAO) (Banque), ▬ ▬ EcoBank (Banque), Bank of Africa (BOA) (Banque), Advans Côte d'Ivoire (IMF), ▬ COOPEC (IMF), Microcred (IMF), ▬ Afrique Emergence et Investissement (AEI) (IMF), ▬ PAMF (entretien téléphonique) (IMF), ▬ Celpaid (EME), ▬ Banque Mondiale (Bailleur), ▬ Oikocredit (Investisseur), ▬ BCEAO (Banque Centrale), Direction de la microfinance (Ministère), ▬ Association Professionnelle des institutions de microfinance (Association Professionnelle), United Bank for Africa (UBA) (Banque), ▬ Besoin de l’industrie ▬ Rédaction du questionnaire 9
  10. 10. 2. Méthodologie Conception du questionnaire Conception du questionnaire Il ressort des entretiens avec les principaux acteurs les besoins en information suivants: ▬ ▬ disposer de données statistiques (quantitatives) sur la composition de la clientèle cible par niveaux de revenus, secteurs d'activités identifier les barrières psychologiques, contraintes générales perçues ▬ mieux segmenter et connaitre les pratiques du secteur informel ▬ comprendre les jeunes pour proposer des offres adaptées et attractives Entretiens avec les principaux acteurs ▬ identifier d'où vient et où va l'argent des transferts nationaux ▬ définir quels sont les critères de satisfaction des clients sur les transferts ▬ connaître les comportements en zones rurales ▬ comprendre comment les agriculteurs gèrent leur argent du fait de l'irrégularité de leurs revenus Pour répondre aux besoins d’information de l’industrie, le questionnaire (présenté en annexe) traite des sujets suivants: ▬ ▬ L’utilisation d’un compte dans une IF ou d’un PFE, ▬ Besoin de l’industrie Les besoins et les stratégies financières de la population, Les habitudes d’utilisation, la connaissance et la perception des services financiers formels ou informels en termes de retraits et versements, paiements de factures, transferts d’argent entrants et sortants, emprunts, épargne et assurance. Rédaction du questionnaire 10
  11. 11. 2. Méthodologie Collecte des données Collecte des données Une recherche bibliographique sur les données sociodémographiques de distribution de la population a été réalisée afin de structurer le plan d’échantillonnage. Les données utilisées étaient issues de sources publiques (Cf. Annexe 1 – Données sociodémographiques). Plan d’échantillonnage Formation des enquêteurs Sur la base des données sociodémographiques et des besoins de l’industrie en terme de visibilité sur les populations d’intérêt, une répartition de quota a été retenue (Cf. Annexe 2 – Identification des répondants et quotas) Le dispositif mis en place pour la collecte de données se composait de 39 enquêteurs, appuyés par 6 contrôleurs et 5 superviseurs. Les enquêteurs ont mené les entretiens et renseigné les questionnaires. Les contrôleurs ont ensuite recontacté les personnes interrogées pour vérifier que les enquêteurs avaient correctement retranscrit les réponses obtenues lors des entretiens. Les superviseurs ont apporté un appui aux enquêteurs et ont répondu à leurs interrogations sur le questionnaire. Parmi les 39 enquêteurs, 11 ont participé à la collecte dans la région d’Abidjan et 4 équipes de 7 ont été envoyées dans les provinces. Les superviseurs ont été formés en salle et sur le terrain par les consultants Pilote des questionnaires ▬ Sur le terrain, ils ont conduit eux-mêmes des interviews avec l’appui des consultants, ce qui leur a permis non seulement de bien connaître le questionnaire mais aussi de contribuer valablement à l’ajuster au langage local ainsi qu’à élaborer des modalités pratiques permettant d’identifier les personnes définies dans l’échantillon. ▬ En salle, les superviseurs ont été formés pour leur enseigner comment former et coacher les équipes d’enquêteurs. Les enquêteurs ont ensuite été formés par les consultants et les superviseurs. Déploiement de l’enquête 11
  12. 12. 2. Méthodologie Collecte des données Collecte des données Un pilote a été réalisé afin de tester le questionnaire en situation réelle. 25 entretiens ont été menés par des superviseurs sur une journée dans la capitale et sur une deuxième journée dans une zone rurale (un village aux alentours d’Abidjan). Plan d’échantillonnage A la fin de chaque journée, des propositions de reformulation des questions ou des réponses ont été collectées afin d’adapter au mieux les questionnaires au contexte local (expressions locales, services financiers spécifiques au pays). Un certain nombre de questions difficiles à comprendre pour les interviewés ont été supprimées quand la reformulation de ces questions n’a pas apporté d’améliorations. A la fin du pilote, les stratégies de sélection des répondants ont été affinées et les questionnaires ont été imprimés dans leur forme finale. Les entretiens duraient en moyenne un peu plus de 40 min. Formation des enquêteurs Pilote des questionnaires La collecte des données s’est déroulée du 30 avril au 10 mai. Les 39 enquêteurs ont été déployés sur le pays. Un contrôle permanent a été réalisé par les contrôleurs et les superviseurs formés pour vérifier la cohérence et la qualité des questionnaires remplis. Un reporting quotidien a permis de suivre l’avancement de la collecte et de piloter la structure de l’échantillon. Déploiement de l’enquête 12
  13. 13. 2. Méthodologie Distribution de l’échantillon de la population par rapport aux quotas initialement définis Critères de répartition selon la zone d’habitat Zone géographique Changement de pondération entre l’échantillon et les quotas définis Répartition quota Répartition échantillon 19,50% 19,20% 11,50% 10,80% 11,40% 11,40% 6,10% 6,10% 11,40% 11,40% 6,10% 6,10% 11,40% 11,40% 6,10% 6,10% 11,40% 11,40% 6,10% 6,10% 1 000 1 000 Zone Sud-est urbain (Abidjan) Zone Sud-est rural (Abidjan) Zone Sud-ouest urbain (San Pedro) Zone Sud-ouest rural (San Pedro) Zone Centre urbain (Bouake) Zone Centre rural (Bouake) Zone Nord urbain (Korhogo) Zone Nord rural (Korhogo) Zone Est urbain (Abengourou) Zone Est rural (Abengourou) Total en nombre ▬ Le poids des auto-emplois et employés informels dans l’agriculture a été réduit. Cela permet une base d’analyse pour les employés informels dans les autres secteurs et pour les employés du secteur formel catégorisés ici en « Autres ». ▬ En milieu rural, une proportion notable de répondants étaient actifs dans le secteur formel, retraités ou inactifs. Ils ont été comptabilisés dans la catégorie « autres ». Critères de répartition selon les données démographiques Variables Modalités Répartition quota Répartition échantillon Homme 50,00% 50,20% Femme 50,00% 49,80% Nationaux 85,00% 79,60% Etrangers 15,00% 20,40% 15- 19 ans 15,00% 14,80% 20 - 24 ans 20,00% 20,20% 25 – 34 ans 15,00% 15,30% 35 – 49 ans 13,00% 13,40% 50 – 59 ans 17,00% 16,30% 60 ans et plus 15,00% 14,90% Sexe Nationalité Tranche d’âge Critères de répartition selon le type d’occupation Zone urbaine Auto-emploi Employé informel Employé public Employé privé Autres informel formel formel quota échantillon quota échantillon quota échantillon quota échantillon quota échantillon 69.00% 67.75% 14.00% Auto-emploi informel (Agriculture) 15.28% 7.00% Auto-emploi informel (Autres secteurs) 6.79% 10.00% 9.57% 0.00% Péri- Urbain /Rurale Employé informel Employé informel (Agriculture) (Autres secteurs) 0.62% Autres quota échantillon quota échantillon quota échantillon quota échantillon quota échantillon 67.00% 55.11% 17.00% 17.33% 13.00% 4.55% 3.00% 10.23% 0.00% 12.78% 13
  14. 14. 2. Méthodologie Analyse des données Analyse des données Une base de données de 1 000 questionnaires a été produite. Une première analyse a porté sur les sujets de recherche généraux présentés en introduction. Ce travail a alimenté notre compréhension des motivations et usages des populations à bas revenus. Une seconde analyse s’est orientée sur l’identification de profils d’utilisateurs de services financiers. Analyses statistiques Entretiens qualitatifs Suite à l’analyse de données, des entretiens ont été réalisés afin d’illustrer et confirmer les résultats de l’analyse statistique par des situations vécues. Les personnes sélectionnées pour réaliser les entretiens approfondis ont préalablement été sélectionnées dans la base de données de façon à représenter les profils de comportements financiers identifiés, en zone urbaine et en zone rurale. 17 entretiens ont été menés dans les différentes communes d’Abidjan et 6 dans le village de Anan. Finalisation du rapport Les résultats de l’analyse statistique mis en relief par les informations collectées lors des entretiens qualitatifs forment le corps du rapport de l’étude. Les profils émergents ont fait l’objet de portraits type et d’analyses approfondies pour faire apparaître des comportements singuliers en termes d’utilisation et de perception des services financiers. Une restitution des premiers résultats a eu lieu à Abidjan le 11 juillet auprès des divers acteurs impliqués. Le rapport a été finalisé après prise en compte des commentaires de l’industrie. 14
  15. 15. 3. Tendances générales
  16. 16. 3. Tendances générales Présentation de l’échantillon
  17. 17. Présentation de l’échantillon Statistiques descriptives ▬ La taille des ménages des répondants est majoritairement comprise entre 4 et 8 personnes (Pour rappel, La taille moyenne des ménages est de 7,2 personnes en Côte d’Ivoire 1). Taille du ménage des répondants (en nombre d’individus dans le ménage) 16% Moins de 3 6% 16% 4-6 7-8 21% 9-12 41% Plus de 12 ▬ 26% de la population sondée est non scolarisée. Parmi les répondants non scolarisés, ils sont 14% à avoir déclaré être non scolarisé mais sachant lire. ▬ Niveau d’éducation des répondants 56% de la population sondée possède un niveau d’éducation inférieur ou égal au cycle du primaire. Non scolarisé 10% 3% 11% Non scolarisé, mais sait lire 22% 4% Primaire Ecole coranique Collège 19% 2% 29% Lycée Diplôme technique ▬ La population sondée a principalement des revenus mensuels par tête entre 15 000 et 40 000 FCFA, conformément au plan d’échantillonnage. Niveau de revenus des ménages interrogés (mensuel par personne du ménage) Moins de 15 000FCFA 8% entre 15 000 et 20 000 FCFA 15% Entre 20 000 et 30 000 FCFA 18% 24% Entre 30 000 et 40 000 FCFA Entre 40 000 et 50 000 FCFA 35% 1: Enquête à Indicateurs Multiples de la Côte d’Ivoire (MICS 2006) Entre 50 000 et 60 000 FCFA Plus de 60 000 FCFA 17
  18. 18. Présentation de l’échantillon Statistiques descriptives Tranche d’âge du répondant selon le genre ▬ 18% des non scolarisés sondés en zone urbaine savent lire, alors que ce taux est à 10% pour les non scolarisés en zone rurale. ▬ Près de 70% de la population rurale possède un niveau d’éducation inférieur ou égal au cycle du primaire. ▬ La population sondée en zone rurale a une faible part d’employés du secteur formel. 35-44ans ▬ Le taux d’accès à un téléphone mobile s'élève à 100% pour la population étudiée urbaine et à 97% pour la population étudiée rurale. 30-34ans 6% 5% 60 ans et + 19% 11% 20% 12% 14% 13% 17% 14% 15% 25% 10% 20% 45-59ans 25-29ans 20-24ans 15-19ans 0% 20% 40% Homme Femme 60% 80% Niveau d’éducation du répondant selon le milieu de résidence Etudes supérieures 11% 8% 3% 1% 13% 7% 21% 14% 4% 1% 27% 33% 4% 3% 17% 32% Diplôme technique Lycée Collège Ecole coranique Primaire Non scolarisé, mais sait lire Non scolarisé 0% Accès à un téléphone mobile selon le milieu de résidence 98% Employé public formel… 2% 0% Oui j'en ai un moi même Employé privé formel Employé informel (hors agriculture) Péri-Urbain / Rural 88% 9% 3% Je peux avoir accès à un téléphone portable Non je n'ai pas accès 40% Péri- Urbain /Rural 60% Employé informel (dans… Auto emploi (à son compte) formel 0% 0% 7% 9% 10% 3% 15% 10% 0% 5% 0% 1% Urbain 68% 72% Auto emploi (à son compte)… 75% 100% 80% Type d’occupation selon le milieu de résidence Retraité avec pension Urbain 20% Urbain 0% 20% 40% 60% Péri-Urbain / Rural 80% 18
  19. 19. 3. Tendances générales 3.1 Besoins et stratégies financières
  20. 20. 3.1 Les aspirations des répondants: créer une activité L’épargne en argent et les revenus courants sont utilisés pour financer les aspirations des répondants La plupart des répondants ont comme première aspiration de créer une activité. En deuxième aspiration, si les répondants du secteur formel ont des projets immobiliers, ceux du secteur informel souhaitent développer leur activité. 70% des employés du secteur formel et 61% des employés du secteur informel ont pour projet de créer une activité . ▬ Les travailleurs du secteur formel sont plus nombreux que ceux du secteur informel à avoir comme projet un achat immobilier. 54% des employés formels désirent acheter une maison/ un terrain ou construire contre 28% des travailleurs informels. ▬ Les travailleurs du secteur informel ont également pour principale aspiration de développer leur activité (55%). ▬ L’éducation des enfants est une préoccupation plus importante pour les travailleurs du secteur formel (16% vs 5,5%). Futurs projets les plus importants dans les deux ou trois ans à venir (QCM) 70% 61% Créer une activité/nouveau business 54% Acheter une maison/terrain/construire 28% 16% Envoyer des enfants à l'école 6% 13% Développer mon activité 9% 4% Cérémonie (mariage, funérailles) 3% Acheter des équipements pour l'activité ▬ Les principaux modes de financement envisagés pour financer les projets des répondants sont similaires pour les actifs du secteur formel et du secteur informel. Le mode de financement principal envisagé est de loin l’épargne et dans une moindre mesure, les revenus courants et les crédits. ▬ Les tontines sont peu envisagées par les répondants formels. Les actifs de l’informel sont plus nombreux à recourir aux dons et tontines pour financer leurs projets. ▬ Les travailleurs du secteur formel sont plus nombreux à envisager d’épargner et d’obtenir des crédits pour financer leurs projets que les travailleurs du secteur informel. Note: L’acronyme QCM dans le titre d’un graphique indique que les réponses collectées et présentées dans le graphique sont des réponses à des questions à choix multiple. Cela entraine que la somme des pourcentages de réponse pour ces questions sont égaux ou supérieurs à 100%. De plus, uniquement les choix les plus cités sont généralement présentés, ainsi certains graphiques peuvent présenter des sommes inférieures à 100%. Exemple: 70% des actifs du secteur formel ont déclaré envisager de créer une activité dans les 2 ou 3 prochaines années, ils sont aussi 54% à déclarer prévoir d’acheter une maison/terrain ou de construire. Informel 11% 4% Acheter un véhicule Les modes de financement envisagés pour les projets sont en majorité l’épargne et les revenus courants Formel 55% 11% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Modes de financement envisagés pour financer les futurs projets des répondants (QCM) 68% Epargne 59% 32% Revenus courants 34% 30% Crédit Formel 21% Informel 6% Dons 12% 1% Tontines 8% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 20
  21. 21. 3.1 La maladie est la principale menace perçue pour les finances L’épargne en argent et l’aide de la famille sont utilisées pour y faire face Quel que soit le type d’occupation, la principale menace perçue par les répondants comme pouvant impacter leur situation financière est la maladie. ▬ On remarque aussi que les travailleurs du secteur informel sont plus inquiets d’une baisse de revenus que les travailleurs du secteur formel. Principales menaces pouvant impacter la situation financière du ménage 73% Maladie 74% 11% Décès 9% Formel 5% Accident Informel 4% 1% Perte de revenus (baisse d'activité/mauvaise récolte) 5% 0% Pour faire face aux menaces financières, l'épargne en argent est le premier moyen utilisé des répondants. ▬ ▬ Dans une moindre mesure, les répondants comptent sur l’aide de la famille et des proches pour faire face aux dépenses imprévues. Le constat est d’autant plus vrai pour les employés informels que pour les employés formels. Dans l’ensemble, les répondants ne souscrivent pas d’assurances. 9% des répondants formels ont souscrit à des assurances pour se protéger en cas d’imprévus. 20% 40% 60% 80% 100% Précautions prises pour faire face aux menaces financières (QCM) 82% Epargne en argent (compte, tontine, à la maison) 78% 17% Compte sur l'aide des parents/amis) 25% Formel 9% Assurances Informel 1% 4% Aucune précaution 5% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 21
  22. 22. 3.1 Les répondants connaissent fréquemment des insuffisances de revenu Les stratégies financières pour y faire face sont variées 77% des répondants déclarent connaître des périodes où leurs revenus sont insuffisants pour subvenir à leur dépenses courantes de base. ▬ 79% des répondants du secteur informel déclarent connaître des périodes où leurs revenus sont insuffisants pour subvenir à leurs dépenses de base. ▬ Période d’insuffisance de revenus pour couvrir les dépenses courantes durant les douze derniers mois selon le type d’occupation 67% des répondants du secteur formel déclarent également connaître des périodes où leurs revenus sont insuffisants et ce malgré la régularité de leurs revenus. Ces chiffres élevés illustrent les enjeux importants liés à l’équipement en services financiers des ménages à bas revenus pour les accompagner dans la gestion quotidienne de leurs revenus et limiter les périodes de risque. Formel 33% Informel 21% 0% 20% 40% 60% 80% 100% N'a pas connu de période d'insuffisance de revenus pour couvrir les dépenses courantes dans les douze derniers mois A connu des périodes d'insuffisance de revenus pour couvrir les dépenses courantes dans les douze derniers mois Pour couvrir les dépenses courantes dans les périodes d’insuffisance de revenus, les principales solutions des répondants sont l’aide des parents ou amis et l’épargne: ▬ ▬ ▬ Aide des parents et des proches : cette stratégie est citée par 37% des personnes ayant une activité informelle et par un tiers des personnes ayant une activité formelle, ce qui illustrent une dépendance forte et une incapacité à lisser les revenus de manière satisfaisante à travers les stratégies et services financiers existants. Epargne en argent : cette stratégie est plus utilisée par les personnes ayant une activité informelle. Crédit : cette stratégie est plus fréquente pour les personnes ayant une activité formelle, qui ont un accès un crédit facilité par le fait d’être salariées. Solutions mises en place pendant les périodes d’insuffisance de revenus (QCM) Epargne en argent (compte, tontine, à la maison) 30% 38% 37% 33% 30% 22% 30% 17% Aide des parents/amis Réduction des dépenses du ménage Crédit Formel En retardant certains paiements (loyers, prêts…) Informel Epargne en nature (vente de biens) 8% Avance sur salaire Autre à Préciser 0% 20% 40% 60% 80% 100% 22
  23. 23. 3. Tendances générales 3.2 Détention de compte
  24. 24. 3.2 Détention de compte Taux de détention de compte 56% des ménages ont au moins un compte dans une institution financière (IF) ou un portefeuille électronique:  50% des ménages dans le secteur informel possèdent un compte dans une IF ou un PFE. Microfinance/mutuelle 71% 12% PFE 61% Compte IF ou PFE 50% Banque Microfinance/mutuelle 14% La Poste/ Caisse d'épargne 4% 30% 0% 11% des répondants qui possèdent un PFE comme compte principal ont également un compte dans une institution financière. 26% des répondants qui ne possèdent pas de PFE possèdent un compte dans une institution financière. 50% Détenteur de PFE formel ▬ 25% 75% 100% Proportion de détenteurs de comptes dans une IF en fonction de la détention d’un PFE (individu) 74% Détenteur de PFE comme compte principal 74% Détenteur de PFE Détenteur de PFE comme compte principal Non détenteur de PFE Détient un compte dans une IF 33% Non détenteur de PFE informel ▬ Ne détient pas de compte 22% PFE 43% des détenteurs de PFE ont également un compte dans une institution financière. Détient un compte La Poste/ Caisse d'épargne 5% Plus précisément, 35% des ménages possèdent un portefeuille électronique (PFE), 29% un compte dans une banque, 14% un compte dans une institution de microfinance ou une mutuelle et seuls 4% à la poste. NB: ces statistiques concernent la détention de compte par ménage (et non par adulte) et prennent en compte la détention de PFE. En outre, il s’agit d’une cible de population spécifique (autour du seuil de pauvreté). Ces résultats ne sont donc pas comparables aux statistiques nationales de bancarisation. 92% Banque Informel ▬ Compte IF ou PFE 92% des ménages dans le secteur formel possèdent un compte dans une IF ou un PFE, formel  Proportion de ménages détenteurs de comptes auprès d’une IF ou d’un PFE par type de compte (ménage) 31% Ne détient pas un compte dans une IF 13% 20% 0% 25% 50% 75% 100% 24
  25. 25. 3.2 Détention de compte Localisation des détenteurs de compte San Pedro Les ménages des zones rurales de Korhogo et de Bouake détiennent rarement un compte. Korhogo ▬ Bouake Les ménages des zones rurales de San Pedro semblent particulièrement bien équipés en compte auprès d’une IF ou en PFE. Abidjan ▬ Proportion de ménages détenteurs de comptes auprès d’une IF ou d’un PFE par zone géographique Abengourou Le taux des ménages possédant au moins un compte dans une institution financière (IF) ou un portefeuille électronique atteint plus de 60% dans toutes les zones urbaines. Urbain 78% Péri-Urbain / Rural 54% Urbain 60% Péri-Urbain / Rural 13% Urbain 62% Péri-Urbain / Rural 21% Urbain 64% Péri-Urbain / Rural 49% Urbain 72% Péri-Urbain / Rural 38% 0% 25% 50% 75% 100% Ménage possédant un compte auprès d'une IF ou un PFE Ménage ne possédant pas de compte auprès d'une IF ou un PFE 25
  26. 26. 3.2 Détention de compte Localisation des détenteurs de compte ▬ Les ménages des zones rurales d’Abidjan et de San Pedro sont relativement nombreux à détenir des comptes bancaires, en comparaison aves les autres zones rurales. ▬ Les ménages des zones rurales de Korhogo et Bouake sont très peu nombreux à détenir des comptes auprès d’une institution de micro-finance. Proportion de ménages détenteurs de comptes auprès d’une banque par zone géographique San Pedro Les ménages sondés en zone urbaine sont en majorité détenteurs de PFE. Abengour Abidjan Bouake Korhogo ou ▬ Urbain 46% Péri-Urbain / Rural Urbain 30% Péri-Urbain / Rural 3% Urbain Péri-Urbain / Rural 31% 11% Urbain 34% Péri-Urbain / Rural 31% Urbain Péri-Urbain / Rural 13% Péri-Urbain / Rural 30% Urbain Péri-Urbain / Rural Ménage possédant un PFE 33% 8% Urbain 50% Péri-Urbain / Rural 20% Urbain Péri-Urbain / Rural San Pedro 52% 34% 17% Urbain Ménage ne possédant pas de PFE 54% Péri-Urbain / Rural 20% 0% 25% 50% 75% 100% 25% 50% 75% 100% Proportion de ménages détenteurs de comptes auprès d’une IMF par zone géographique Abengour Abidjan Bouake Korhogo ou San Pedro Abengour Abidjan Bouake Korhogo ou Urbain Ménage ne possédant pas de compte auprès d'une banque 34% 0% Proportion de ménages détenteurs de PFE par zone géographique Ménage possédant un compte auprès d'une banque 26% Urbain Péri-Urbain / Rural Urbain 25% 13% Ménage possédant au moins un compte auprès d'une IMF 17% Péri-Urbain / Rural 2% Urbain 9% Péri-Urbain / Rural 0% Urbain Péri-Urbain / Rural 18% Urbain Péri-Urbain / Rural Ménage ne possédant pas de compte auprès d'une IMF 7% 19% 15% 0% 25% 50% 75% 100% 26
  27. 27. 3.2 Détention de compte Le manque de moyen est la principale raison de non ouverture d’un compte Raisons de non-ouverture de compte dans une institution financière selon le type d’occupation et le milieu de résidence (QCM) La raison principale pour laquelle les répondants déclarent ne pas avoir de compte dans une institution financière est qu’ils pensent ne pas en avoir les moyens (62%). ▬ 26% Je sais pas comment ça marche 13% des répondants disent être insuffisamment informés pour ouvrir un compte dans une institution financière. ▬ 16% C'est trop cher (frais) 14% des répondants déclarent que les coûts sont trop élevés. ▬ 58% 70% 50% Je n'ai pas les moyens 11% déclarent qu’avoir un compte dans une institution financière est compliqué (documents et tracasseries administratives). 15% C'est trop compliqué (paperasse) Ce n'est pas pour moi Ces réponses illustrent des barrières d’ordre plus psychologique que pratique. En particulier, les raisons de proximité sont peu citées spontanément, bien que l’intérêt pour la réalisation d’opérations dans des réseaux de proximité soit marqué. 12% Je préfère le moyen que j'utilise… Ne sait pas/pas de raison particulière 11% 11% 8% Trop d'attente au guichet 8% « Il faut avoir suffisamment de moyens pour ouvrir un compte » Informel urbain Michèle, village ANAN. « Le montant demandé pour l’ouverture d’un compte dans une banque est trop élevé » 0% 25% Informel rural 50% Formel 75% 100% Raisons de non-ouverture de compte dans une institution financière selon le niveau d’éducation (QCM) 62% 62% Je n'ai pas les moyens Mathurin ABDIJAN. « Les banques c’est pas pour moi, je ne suis pas allée à l’école », C'est trop cher (frais) Mawa, ABIDJAN. C'est trop compliqué (paperasse) Je sais pas comment ça marche Les populations alphabétisées sont aussi nombreuses que les analphabètes à citer le manque de moyens comme raison de non ouverture de compte. Je préfère le moyen que j'utilise… Ce n'est pas pour moi La population analphabète est deux fois plus nombreuse à déclarer ne pas ouvrir un compte dans une IF par manque d’informations. Cette population est aussi plus nombreuse à penser que les comptes ne sont pas faits pour elle. 15% 10% 11% 10% 10% 20% 8% 7% 8% 13% 0% Population sachant lire 25% 50% 75% 100% Non scolarisé ne sachant pas lire Raisons non déterminantes (les moins citées) de non-ouverture de compte dans une IF ▬ Trop loin de chez moi ▬ Je n’ai pas besoin de leurs services ▬ Je n’ai pas confiance/j’ai peur pour mon argent 27
  28. 28. 3.2 Détention de compte Raisons d’ouverture d’un compte Intérêt pour ouvrir un compte dans une IF si possibilité d’accès en boutique Raisons d’ouverture de compte dans une institution financière (QCM) Pour épargner 63% Formel 7% Oui 17% 12% 3% Peut-être 23% Informel 62% 76% Non 41% 32% 32% Pour mes dépenses quotidiennes (ménage/affaires) 3% 3% Pour recevoir mon salaire 21% Pour avoir un prêt 8% 13% 8% 14% 12% 8% 8% 13% Pour un enfant/assurer son avenir ▬ 57% Ne sais pas 63% des non détenteurs de compte dans une IF seraient intéressés à ouvrir un compte s'ils pouvaient faire des dépôts et retraits dans une boutique à proximité: les travailleurs du secteur formel sont autant intéressés que les travailleurs du secteur informel. 23% seraient peut-être intéressés à ouvrir un compte dans une institution financière: les travailleurs du secteur informel sont plus nombreux à être dans ce cas de figure que les travailleurs du secteur formel. Pour recevoir de l'argent (hors salaire) Informel urbain 0% 25% Informel rural 50% Formel 75% 55% Michèle, village ANAN. ▬ Les répondants ouvrent un compte principalement pour épargner. ▬ Les employés formels ouvrent un compte dans une IF pour recevoir un salaire. ▬ L’épargne et la réception d’argent (hors salaire) sont les deux raisons les plus importantes d’ouverture d’un PFE. 100% Raisons d’ouverture d’un PFE (QCM) Pour épargner « Les banques les plus proches sont à 1h de route, l'argent est plus difficile à retirer en cas de besoin. » 86% 86% 35% 40% Pour recevoir de l'argent (hors salaire) Pour mes dépenses quotidiennes (ménage/affaires) 15% 65% 35% 40% 22% 25% 25% Pour envoyer de l'argent (hors paiement) 9% 15% Pour faire/recevoir des paiements 0% 6% 0% 5% Pour un enfant/assurer son avenir Informel urbain 65% 70% 0% 25% Informel rural 50% Formel 75% 100% 28
  29. 29. 3.2 Détention de compte Avantages et inconvénients Pour les détenteurs de compte, les modes de retraits et versements restent très traditionnels. ▬ 88% des répondants réalisent leurs retraits et versements au guichet, ▬ Principaux lieux où les répondants effectuent des retraits et des versements (QCM) Au guichet en espèces (banque/Orange, …) 88% 11% des répondants utilisent les distributeurs automatiques. Néanmoins, il ressort des entretiens qualitatifs que, pour les détenteurs de PFE, les opérations de dépôts et de retraits avaient principalement lieu chez un agent de proximité plutôt que dans les agences des opérateurs eux-mêmes. Avec le distributeur automatique 11% Je ne verse/retire pas d'argent sur ce compte 5% 0% ▬ Les principaux avantages pour les utilisateurs de guichet en espèces sont les suivants:   Sécurité, sûr,  ▬ Simple à utiliser, Confiance. Les principaux avantages pour les utilisateurs de distributeurs automatiques sont les suivants :   ▬ Simple à utiliser/pas de difficultés Sécurité, sûr 18% 29% 14% 25% J'ai confiance Rapide/pas de queue Le service marche bien, rapide… Horaires d’ouverture adaptées. 43% des utilisateurs des guichets en espèces jugent que ce mode de retrait ne présente pas d’inconvénients. Néanmoins les inconvénients les plus fréquemment cités sont le temps d’attente et les dysfonctionnements des guichets (c’est-à-dire l’impossibilité de retirer/verser de l’argent pour cause de pannes de connexion, de manque de liquidités,…). Pour les utilisateurs de distributeurs automatiques, ils ne sont que 22% à estimer qu’il n’y a pas d’inconvénient. L’inconvénient le plus souvent cité est son non fonctionnement. Les longues queues et le manque de points de retraits sont aussi souvent perçus comme des inconvénients. 40% 60% 80% 100% Avantages des retraits et versements selon les lieux de retraits/versements les plus utilisés (QCM) 48% 15% 8% 3% Simple à utiliser,  ▬ Pas de queue / rapide, 20% Horaires d'ouverture… 0% 20% 41% 45% Au guichet en espèce 57% Au distributeur automatique 37% 40% 60% 80% 100% Inconvénients des retraits et versements selon les lieux de retraits/versements les plus utilisés (QCM) 43% Pas d'inconvénient Queue longue /on attend Beaucoup Ne fonctionne pas toujours … Loin de chez moi Horaires d'ouverture 22% 21% 20% 14% 29% 9% 14% 9% Au guichet en espèce Au distributeur automatique 0% 6% 14% Il y a peu de points de retrait 0% 20% 40% 60% 80% 100% 29
  30. 30. 3. Tendances générales 3.3 Moyens de paiements utilisés (hors transferts)
  31. 31. 3.3 Modalité de paiement des biens et des services L’essentielle des paiements sont réalisés en espèces La quasi-totalité des paiements de biens et services est réalisés en espèces au destinataire (directement ou via l’envoi d’une autre personne). ▬ A noter qu’une part importante de répondants ne sont pas concernés par certains types de paiements: le graphique ci-contre ne prend en compte que les répondants concernés par les paiements. Moyens utilisés par les répondants pour payer tous types de dépense 11% 1% En espèce main à main au destinataire « Je n’ai pas les moyens pour m’offrir ce service » En espèce main à main j'envoie quelqu'un Daboné, ABIDJAN. Virement/prélèvement depuis compte bancaire 86% Parmi les détenteurs de PFE, ils sont peu nombreux à payer leurs factures (eau, électricité) en se déplaçant pour verser en espèces chez un agent/point de service agréé: ▬ 4,5% pour payer l’électricité, ▬ 3% pour l’eau. Types de dépenses effectuées via espèce chez un agent/point de service avec ou sans portefeuille électronique parmi les détenteurs de PFE/Carte prépayé (QCM) Electricité « Je n’ai plus besoin de me déplacer et de faire le rang, j’économise les frais de transport, je suis très satisfait » Konan, ABIDJAN NB: En Côte d’Ivoire, le paiement de factures tout comme les transferts en espèces chez un agent / point de service repose la plupart du temps sur un support PFE. Néanmoins, la démarche client est différente selon que la personne se déplace pour verser exactement le montant à payer/transférer et effectuer le paiement/transfert immédiatement après le versement ou selon qu’elle utilise l’argent déjà sur le PFE – sans se déplacer. C’est le premier cas qui est traité ici. Eau Ecole Remboursement de prêt 0% 1% 2% 3% 4% 5% 31
  32. 32. 3.3 Notoriété des services de paiements Des services de paiements connus mais peu utilisés 57% des répondants connaissent l'existence du service de paiement de factures via un réseau d’agents de proximité mais ne l'utilisent pas. ▬ Connaissance de l’existence du service « paiement de factures en espèces chez un agent/point de service » Répondants ne connaissant pas le service Uniquement 3% des répondants ont effectué des paiements de factures via des réseaux d’agents de proximité. 3% 40% Répondants n'utilisant pas le service mais connaissant l'existence de ce service 57% Répondants ayant effectué au moins un paiement par espèce chez un agent/point de service avec ou sans PFE ou un paiement en espèce au bureau de poste Le niveau de connaissance du service de paiement par PFE sans se déplacer est élevé ▬ Au total, la notoriété globale du service « paiement de factures avec l’argent disponible sur le PFE » est de 58%. Toutefois 56% ne l’utilisent pas et 2% ont effectué au moins un paiement par PFE sans se déplacer. ▬ Connaissance de l’existence du service de paiement de factures depuis le portefeuille électronique (sans se déplacer) Parmi les détenteurs de PFE, (28% de la population sondée), seuls 6% ont effectué au moins un paiement via leur PFE sans se déplacer. 2% Répondants ne connaissant pas le service 42% 56% Répondants n'utilisant pas le service mais connaissant l'existence de ce service Répondants ayant effectué au moins un paiement par PFE 32
  33. 33. 3.3 Raisons de non utilisation des services de paiements Les services de paiement via des réseaux d’agents de proximité ne sont pas utilisés par les répondants principalement car les répondants préfèrent leur moyen actuel: ▬ 15 % envisagent prochainement de l'utiliser. ▬ Dans la même proportion les détenteurs et non détenteurs de PFE n’utilisent pas un PFE pour effectuer un paiement car ils préfèrent leurs moyen de paiement actuel (31 % les détenteurs de PFE et 32% les non détenteurs de PFE). ▬ 7% des non détenteurs de PFE considèrent qu’ils n’ont pas les moyens pour utiliser le service . 15% Je n'ai pas les moyens pour ce service 15% Trop compliqué à utiliser (oubli code par ex) 10% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% Les raisons pour lesquelles les répondants n'utilisent pas le service paiement via l’argent du portefeuille électronique (sans se déplacer) Je préfère le moyen utilisé actuellement/pas besoin 31% 32% J'envisage peut-être/prochainement d'utiliser le service Les détenteurs de PFE trouvent que l’utilisation d’un PFE est trop compliqué dans la même proportion que les non détenteurs ( 9% détenteurs de PFE, 10% non détenteurs de PFE). ▬ 24% J'envisage peut-être/prochainement… 0% Les raisons de non utilisation du PFE sans se déplacer pour les paiements sont similaires pour les détenteurs et les non détenteurs de PFE: 37% Connais pas/je sais pas comment ça… 24% des personnes connaissant le service ne l’utilisent pas car elles déclarent ne pas être suffisamment bien informées. ▬ Je préfère le moyen utilisé… 37% des personnes préfèrent leur moyen de paiement actuel. ▬ Les raisons pour lesquelles les répondants n'utilisent pas le service paiement en espèce chez un agent/point de service (QCM) 23% 23% Connais pas/je sais pas comment ça marche/Pas suffisamment d'explication Je ne laisse pas d'argent sur le compte 15% 17% 20% 2% Trop compliqué à utiliser (oubli code/mot de passe par ex) 0% Détenteurs d'au moins un PFE 9% 10% 25% 50% 75% Non détenteurs de PFE 100% Raisons non déterminantes (peu citées) de non-utilisation du PFE en tant que moyen de paiement Les raisons suivantes ont été peu ou pas citées: ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ Ce service ne donne pas de preuve du paiement J'ai eu une mauvaise expérience/un proche L'inscription au service est trop compliquée/demande pièce d'identité Les frais sont trop chers Mon opérateur ne le propose pas 33
  34. 34. 3. Tendances générales 3.4 Emission de transfert d’argent
  35. 35. 3.4 Les transferts sont généralement envoyés dans le pays Près de la moitié de la population enquêtée (49%) a envoyé de l'argent au moins une fois dans les 12 derniers mois. ▬ Proportion de répondants qui ont envoyé de l’argent ces 12 derniers mois en fonction du type d’occupation (formel / informel) La tendance est beaucoup plus marquée pour les répondants travaillant dans le secteur formel (75%). Formel 26% 43% des répondants ont déclaré avoir envoyé de l’argent plusieurs fois ces 12 derniers mois. Non 39% Informel Oui, une fois 55% Oui, plusieurs fois 9% 66% Les transferts d’argent émis par les répondants sont très majoritairement envoyés dans le pays (42% des répondants ont envoyé au moins une fois dans le pays au cours des 12 derniers mois). ▬ Proportion de répondants ayant envoyé de l’argent par destination Dans le pays 42% 9% des répondants ont envoyé de l’argent à destination de l’Afrique hors Côte d’Ivoire. ▬ 6% Seuls 0,5% de la population enquêtée avaient effectué des transferts hors de l’Afrique. Hors du pays, en Afrique Oui 9% Non Hors 1% d'Afrique 0% 25% 50% 75% 100% 35
  36. 36. 3.4 Les émissions sont plus souvent réalisées depuis les villes de Abengourou et San Pedro Bouake Korhogo San Pedro Proportion de répondants qui ont envoyé de l’argent ces 12 derniers mois en fonction de la zone géographique et du milieu de résidence Urbain 31% Péri-Urbain / Rural 33% Urbain 47% Péri-Urbain / Rural 77% Urbain 56% Péri-Urbain / Rural Abidjan Les répondants habitant les villes de San Pedro et Abengourou envoient plus régulièrement de l’argent. A l’inverse, les habitants de Korhogo et de Bouake envoient moins fréquemment de l’argent (58% et 63% n’ont pas envoyé d’argent sur les douze derniers mois) Abengourou ▬ 77% Urbain 48% Péri-Urbain / Rural 65% Urbain 40% Péri-Urbain / Rural 54% 0% 25% n'a pas envoyé d'argent 50% 75% 100% a envoyé une fois de l'argent a envoyé plusieurs fois de l'argent 36
  37. 37. 3.4 Les transferts sont généralement envoyés à la famille Pour régler les dépenses courantes Les transferts sont principalement justifiés par des dépenses courantes et dans une moindre mesure par des dépenses de santé et pour l’éducation: ▬ Les frais médicaux par 24%, ▬ Pour 8% des cas seulement il s'agit de dépenses liées aux affaires. 80% Les frais d'éducation par 22%, ▬ A payer des dépenses courantes (loyer, nourriture) Les dépenses courantes sont citées par 80% des émetteurs, ▬ Quelle utilisation est faite de l’argent par le destinataire des transferts sortants (QCM) A payer des frais médicaux 24% A payer des frais d'éducation 22% A payer des dépenses liées aux affaires 8% A payer pour des cérémonies 5% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%100% Les destinataires des transferts émis par les répondants sont très majoritairement des membres de la famille. Destinataires des transferts (QCM) Parent (famille) 80% Enfant 13% Amis Epoux/Epouse/Fiancé Partenaire d'affaire/fournisseurs/propriétaire 11% 9% 5% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%100% 37
  38. 38. 3.4 Les transferts formels et informels sont également utilisés Le transfert informel organisé est le service informel le plus utilisé, Western Union Money Gram est aussi utilisé pour les envois dans le pays Les émetteurs utilisent autant les transferts formels qu’informels: ▬ 42% utilisent uniquement des services de transfert formel, ▬ 39% utilisent uniquement des services de transfert informel, ▬ Mode d’émission de transfert d’argent des répondants 20% utilisent les deux types de services. 39% Le moyen informel le plus utilisé est le transfert informel organisé (transporteur/courrier express/commerçants organisés). ▬ Les proches gardent tout de même un rôle important avec des transferts via de l’argent confié à des parents ou amis (42% des répondants effectuant des transferts informels). Transfert formel et informel Transfert informel «[depuis que j’utilise les transferts formels], je n’ai plus besoin de me déplacer à Adjamé chez les transporteurs, j’économise les frais de transport, je suis très satisfaite » Mireille, ABIDJAN Transfert formel 42% 20% Les moyens informels les plus utilisés parmi les répondants effectuant des transferts informels (QCM) Transferts informels organisés (ex: transporteur/courrier… 50% Argent confié à des parents ou des amis qui voyagent 42% Argent confié à d'autres personnes (chauffeur, commerçant,…) 20% Envoi crédit téléphonique (gérant de cabine) 5% 0% ▬ Transfert via un réseau d’agent de proximité (71%), ▬ Argent transféré via WU/MG/etc…(43%). 40% 60% 80% 100% Les moyens formels les plus utilisés parmi les répondants effectuant des transferts formels selon la destination du transfert(QCM) Toutes Uniquemen Uniquemen destination s de t dans le t hors du pays pays transferts Les moyens formels les plus utilisés sont : 20% Western Union/Money Gram/RIA… 43% PFE sans se déplacer 22% Réseau d'agent 71% Western Union/Money Gram/RIA… PFE sans se déplacer Réseau d'agent 91% 5% 35% Western Union/Money Gram/RIA… 32% PFE sans se déplacer 32% Réseau d'agent 84% 38
  39. 39. 3.4 Émission de transfert d’argent informel Avantages et inconvénients des moyens informels Les services informels sont appréciés pour : ▬ Leur gratuité et la confiance qu’ils inspirent pour les envois via des proches, ▬ Avantages des moyens informels d'envois d'argent les plus utilisés (QCM) Leur simplicité et rapidité pour les services informels organisés. Simple à utiliser 38% 13% Ce service est rapide Sûr/sécurisé 18% 29% 28% La confiance Service peu cher 3% 8% Pas besoin de me déplacer 0% 45% 22% Argent confié à des parents ou des amis qui voyagent 27% 2% Service gratuit Transferts informels organisés 35% 9% 48% 20% 40% 60% 80% 100% Inconvénients des moyens informels d'envois d'argent les plus utilisés (QCM) Les utilisateurs sont conscients des risques de sécurité liés à l’envoi d’argent par des proches qui voyagent. Pas d'inconvénient En revanche, les transferts informels organisés sont considérés comme sécurisés (11% seulement des utilisateurs citent le manque de sécurisation comme inconvénient). Pas assez rapide/long… 64% 38% 11% Pas assez sécurisé Frais / trop cher 1% Transferts informels organisés 35% 10% 13% 7% Argent confié à des parents ou des amis qui voyagent 7% 13% Je n'ai pas très confiance 0% Service pas assez discret 0% 9% 20% 40% 60% 80% 100% Avantages et inconvénients non déterminants (peu cités) sur l’envoi d’argent dans le pays par voie informelle Avantages ▬ Je suis bien informé quand l'argent est arrivé ▬ Ce service est discret Inconvénients ▬ Ne convient pas pour les gros montants ▬ Frais / trop cher ▬ Je ne sais pas bien si l'argent est arrivé ▬ Ce service n'est pas assez discret ▬ Autre 39
  40. 40. 3.4 Émission de transfert d’argent informel Montant et prix des transferts informels ▬ Plus de 60% des envois d’argent via des moyens informels sont des montants compris entre 8 000 et 25 000 FCFA. Montants envoyés via les moyens informels Moins de 8 000 2% 16% 11% Entre 8 000 et 15 000 Entre 15 000 et 25 000 28% 20% Entre 25 000 et 40 000 Entre 40 000 et 100 000 23% Plus de 100 000 Lors d’envois via des moyens informels, 51% de la population enquêtée déclare ne pas payer de frais. Prix des transferts informels , lorsqu’ils sont payants, en % des montants transférés Lorsque le service de transfert informel est payant, le prix le plus courant est de 10% du montant transféré. 3% Moins de 5% 23% 5% 42% Entre 5% et 10% 17% 10% 15% ▬ Les personnes habitant les villes de San Pedro et Abidjan paient le plus fréquemment un prix de transfert informel supérieur à 5% des montants transférés. ▬ Les personnes habitant les villes de Abengourou et Korhogo sont les personnes payant des prix de transferts informels les moins élevés. Plus de 10% Prix des transferts informels en % des montants transférés en fonction des villes San Pedro Moins de 5% Korhogo 5% Bouake Entre 5% et 10% Abidjan 10% Abengourou 0% 25% 50% 75% 100% Plus de 10% 40
  41. 41. 3.4 Émission de transfert d’argent formel via un réseau d’agents de proximité Avantages et inconvénients (1/2) Les réseaux de transferts via des agents de proximité (avec ou sans PFE) bénéficient d’une très forte notoriété: ils sont connus par 78% des répondants. Les utilisateurs du service apprécient sa rapidité, sa sécurité et sa simplicité. Avantages de l’envoi d’argent avec dépôt en espèce chez un agent / point de service selon les utilisateurs (QCM) Ce service est rapide 64% Confiance/Sûr/Sécurisé 55% Simple à utiliser 39% Ce service n'est pas cher 24% Proximité/Pas loin 22% 0% Ce service n’a que peu d’inconvénients selon les utilisateurs. 10% 20% 30% 40% Trop compliqué à utiliser (oubli code par ex) 17% 8% Trop de queue/d'attente pour faire… Loin/pas d'agence-point de vente proche 8% 6% 0% 17% envisagent d’utiliser le service prochainement. 70% 58% Pas confiance/pas fiable/pas… Pour ceux qui ne l’utilisent pas, plus de sensibilisation et d’information est nécessaire : 29% des non utilisateurs citent le manque d’information comme raison de non utilisation. 60% Inconvénients de l’envoi d’argent avec dépôt en espèce chez un agent / point de service, selon les utilisateurs (QCM) Aucun/ ne sait pas Parmi les répondants qui connaissent ce service, 39% l’utilisent. 50% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Raisons évoquées par les répondants connaissant le service mais ne l’utilisant pas (QCM) actuellement/pas Je préfère le moyen utilisé 33% besoin Connais pas/je sais pas comment ça marche/Pas suffisamment d'explication J'envisage peut-être/prochainement d'utiliser le service 29% 17% Trop compliqué à utiliser (oubli code par ex) 11% Ne convient pas au destinataire 10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 41
  42. 42. 3.4 Émission de transfert d’argent formel via un réseau d’agents de proximité Avantages et inconvénients (2/2) Parmi les détenteurs de PFE, émetteurs de transferts et connaisseurs du service, ils sont 75% à envoyer de l’argent via en se déplaçant chez un agent de proximité. Les non détenteurs sont 36% à l’utiliser. Utilisation de l’envoi d’argent avec dépôt en espèces chez un agent / point de service selon la détention de PFE Détenteurs de PFE, émetteurs de transferts et connaisseurs du service Non détenteurs de PFE, emetteurs de transfers et connaisseurs du service 25% 75% 64% 36% 0% 50% 100% N'envoient pas d'argent par dépôt d'espèces chez un agent/point de service Envoient de l'argent par dépôt d'espèces chez un agent/point de service 42
  43. 43. 3.4 Émission de transfert d’argent formel via un PFE sans se déplacer Avantages et inconvénients (1/2) La notoriété globale des PFE comme moyen de transfert sans se déplacer (avec l’argent disponible sur le PFE) est bonne: 67% des répondants connaissent. Parmi les répondants qui connaissent ce service, seuls 20% l'utilisent. Les utilisateurs du service apprécient la rapidité, le fait de ne pas avoir à se déplacer et la simplicité et la sureté du service. Avantages des transferts d’argent via PFE sans se déplacer selon les utilisateurs (QCM) Ce service est rapide 60% Pas besoin de me déplacer 51% Simple à utiliser 45% Confiance/Sûr/Sécurisé 40% Ce service n'est pas cher 23% J'ai une preuve de l'opération 9% Ce service est discret 9% 0% Nombreux sont les utilisateurs qui considèrent qu’il n’y a pas d’inconvénients à ce service. Près de 30% des utilisateurs s’inquiètent de la fiabilité du service. 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Inconvénients des transferts d’argent via PFE sans se déplacer selon les utilisateurs (QCM) Aucun/Ne sait pas 48% Pas confiance/pas fiable/pas sécurisé/problème connexion/problème liquidité 29% Les frais sont trop chers 11% Ne convient pas au destinataire/à tous les destinataires 5% Connais pas/je sais pas comment ça marche/Pas suffisamment d'explication 3% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 43
  44. 44. 3.4 Émission de transfert d’argent formel via un PFE sans se déplacer Avantages et inconvénients (2/2) Le manque d’information est la principale raison de non utilisation parmi les personnes qui connaissent. 21% envisagent d’utiliser le service prochainement. Raisons invoquées pour les non utilisateurs des transferts d’argent via PFE sans se déplacer (QCM) Connais pas/je sais pas comment ça marche/Pas suffisamment d'explication Je préfère le moyen utilisé actuellement/pas besoin J'envisage peut-être/prochainement d'utiliser le service Trop compliqué à utiliser (oubli code/mot de passe par ex) 30% 24% 21% 18% Je ne laisse pas d'argent sur le compte 16% Je n'ai pas les moyens pour ce service 7% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Raisons non déterminantes de non-utilisation du PFE en tant que moyen de transfert d’argent Les raisons suivantes ont été peu ou pas citées: ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ Parmi les détenteurs de PFE, émetteurs de transferts et connaisseurs du service, ils sont 33% à utiliser leur PFE pour envoyer de l’argent sans se déplacer. Les non détenteurs de PFE réalisent tout de même ce type d’envoi d’argent dans quelques cas, par le biais de PFE d’autres personnes. L'inscription au service est trop compliquée/demande pièce d'identité Les frais sont trop chers Mon opérateur ne le propose pas Ne convient pas au destinataire Ne convient pas pour les envois hors du pays Ne sait pas/pas de raison particulière Pas confiance/pas fiable/pas sécurisé/problème connexion/pm liquidité Utilisation de l’envoi d’argent via PFE sans se déplacer selon la détention de PFE Détenteurs de PFE, émetteurs de transferts et connaisseurs du service Non détenteurs de PFE, emetteurs de transfers et connaisseurs du service 67% 33% 93% 0% 50% N'envoient pas d'argent via PFE sans se déplacer Envoient de l'argent via PFE sans se déplacer 7% 100% 44
  45. 45. 3.4 Émission de transfert d’argent formel via un PFE sans se déplacer Frais maximum envisagés pour l’utilisation de moyen formel d’envoi d’argent Les actifs du secteur formel iraient jusqu’à payer en moyenne 3,6% du montant transféré pour un moyen de transfert formel d’envoi d’argent dans le pays. Frais maximum moyen envisagé pour utiliser un moyen formel d’envoi d’argent dans le pays (pour une somme de 20 000 FCFA) 674 FCFA Les actifs du secteur informel dans les milieux ruraux n’iraient que jusqu’a 3%. Frais maximum moyen pour l'envoi de 20 000 FCFA dans le pays avec un moyen formel 603 FCFA 717 FCFA 0 FCFA Informel urbain Le secteur d’activité ne semble pas influencer beaucoup les frais maximum envisagé lorsque l’envoi est à destination de l’étranger. Le prix maximum que les répondants seraient prêts à payer pour un service formel d’envoi d’argent hors du pays serait de 6% du montant transféré. 500 FCFA Informel rural 1,000 FCFA Formel Frais maximum envisagé pour utiliser un moyen formel d’envoi d’argent en dehors du pays (pour une somme de 20 000 FCFA) 1,164 FCFA Frais maximum moyen pour l'envoi de 20 000 FCFA dans un autre pays avec un moyen formel 1,165 FCFA 1,220 FCFA 0 FCFA Informel urbain 500 FCFA Informel rural 1,000 FCFA 1,500 FCFA Formel 45
  46. 46. 3. Tendances générales 3.5 Réception de transfert d’argent
  47. 47. 3.5 Fréquence de réception des transferts d’argent 42% des ménages ont reçu de l'argent au cours des 12 derniers mois. Fréquence de réception de transfert d’argent selon le type d’occupation et le milieu de résidence Ne reçoit pas d'argent Informel urbain 54% 12% 23% 11% Reçoit de l'argent moins d'une fois par an Les ménages sondés du secteur informel rural reçoivent moins fréquemment des transferts d’argent que les ménages sondés du secteur informel urbain et du secteur formel. Informel rural 69% 10% 15% 5% Reçoit de l'argent une fois par an Reçoit de l'argent plus d'une fois par an Formel 53% 0% 25% 12% 50% 26% 75% 9% 100% Émetteurs pour les transferts entrants (QCM) 72% des transferts entrants proviennent de la famille. Parent (famille) 72% Amis 17% Epoux/Epouse/Fiancé/Fiancée 12% Partenaire d'affaire/clients/locataire 10% Enfant 4% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 47
  48. 48. 3.5 Les transferts d’argent proviennent du pays Les transferts financent les dépenses courantes Parmi tous les ménages récepteurs d’argent, ils sont 76% à recevoir des transferts d’argent provenant de Côte d’Ivoire. ▬ ▬ Les ménages du secteur informel rural reçoivent très majoritairement de l’argent depuis leurs proches du pays. Réceptions en provenance du pays et de l’étranger parmi les récepteurs (QCM) 14% Informel urbain Reçoit de l'argent depuis un pays hors d'Afrique 6% 73% Une part notable des transferts entrants est issue de la diaspora ivoirienne émigrée au delà de l’Afrique. 8% 3% Informel rural Reçoit de l'argent depuis un autre pays d'Afrique 83% 10% Formel 3% 79% 0% Les réceptions d’argent sont destinées principalement à couvrir les dépenses quotidiennes du ménage. ▬ Dans une moindre mesure, ces transferts entrants sont liés à des dépenses d’affaires (hors dettes). 25% 50% 75% Reçoit de l'argent depuis le pays 100% Destination des transferts entrants (QCM) A payer les dépenses quotidiennes du ménage 63% A payer des dépenses liées aux affaires (hors dettes) 20% A payer des frais médicaux 14% A payer des frais d'éducation 10% Argent reçu pour remettre à une autre personne 10% A payer pour des cérémonies 7% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 48
  49. 49. 3.5 Localisation de la réception de transfert d’argent Les zones géographiques les plus réceptrices de transferts sont Abengourou et Bouake San Pedro Il est notable que les populations urbaines et rurales aux alentours de San Pedro sont peu différenciées par leur comportement de réception d’argent. Elles reçoivent fréquemment de l’argent. Korhogo ▬ Bouake Les populations qui reçoivent le plus fréquemment de l’argent sont les populations urbaines de Bouake et d’Abengourou. Abidjan ▬ Fréquence de réception de transfert d’argent selon la zone géographique et le milieu de résidence Abengourou Les ménages des zones rurales de Korhogo, Bouake et Abidjan sont plus de 70% à ne pas avoir reçu d’argent dans les 12 derniers mois. Urbain 56% Péri-Urbain / Rural 56% Urbain 7% 46% 14% 70% Urbain 41% Péri-Urbain / Rural 64% 0% 25% 15% 16% 12% 14% 30% 13% 50% 10% 12% 7% 59% Péri-Urbain / Rural 5% 26% 72% Urbain 20% 5% 13% 16% Péri-Urbain / Rural 8% 13% 72% Urbain 10% 31% 5% 61% Péri-Urbain / Rural 27% 7% 11% 12% 6% 15% 21% 75% 2% 100% Ne reçoit pas d'argent Reçoit de l'argent moins d'une fois par an Reçoit de l'argent une fois par an Reçoit de l'argent plus d'une fois par an 49
  50. 50. 3.5 Les receveurs préfèrent recevoir l’argent sur un portefeuille électronique Dans l’ensemble, la réception d’argent se fait principalement via des moyens formels. En particulier: ▬ Parmi les ménages receveurs de transferts nationaux, 35% ont reçu via des moyens informels. ▬ Utilisation de moyens formels dans les transferts entrants nationaux ou internationaux Parmi les ménages receveurs de transferts internationaux (hors d’Afrique), seulement 2% ont reçu via des moyens informels . 7% 24% Reçoit par moyen formel et informel Reçoit par moyen formel uniquement Reçoit par moyen informel uniquement 68% Le moyen par lequel les receveurs préfèreraient recevoir de l’argent s’ils pouvaient choisir est le PFE (cité par 59% des receveurs). ▬ Mode de réception privilégié par les receveurs d’argent s’ils pouvaient choisir Aucun, je suis satisfait avec le moyen utilisé Dans une moindre mesure, Money gram / Western Union est cité par 14% des receveurs. Chez un agent/point de service 14% 3% 5% 14% 59% 5% Dans une agence Money gram/Western Union Pas de préférence Sur un portefeuille électronique 50
  51. 51. 3.5 Avantages et inconvénients des modes de réception Les principales raisons pour lesquelles les ménages préfèrent recevoir de l’argent via un PFE sont: ▬ Rapidité d’obtention de l’argent, ▬ Fiabilité sécurité, ▬ Proximité des boutiques. Raisons pour lesquelles les receveurs préfèreraient recevoir de l’argent sur un PFE (QCM) Rapide : l'argent arrive plus rapidement 66% Plus confiance, sécurisé, plus fiable, plus sûr que l'argent arrive 39% Plus proche de chez moi/lieu de travail 33% Je suis sûr de retirer l'argent facilement 22% Moins cher 17% Plus simple à utiliser/moins de tracasseries 15% 0% Les principales raisons pour lesquelles les ménages préfèrent recevoir de l’argent via les réseaux de transferts internationaux (Western Union, Moneygram, etc.;) sont : ▬ Fiabilité sécurité, ▬ Simplicité de retrait. 50% 75% Raisons pour lesquelles les ménages préfèreraient recevoir de l’argent via les réseaux internationaux (Western Union, Moneygram, etc.) (QCM) Rapidité d’obtention de l’argent, ▬ 25% Rapide : l'argent arrive plus rapidement 44% Plus confiance, sécurisé, plus fiable, plus sûr que l'argent arrive 44% Je suis sûr de retirer l'argent facilement 26% Plus simple à utiliser/moins de tracasseries 18% Plus proche de chez moi/lieu de travail 10% Moins cher 10% 0% 25% 50% 75% 51
  52. 52. 3. Tendances générales 3.6 Emprunts
  53. 53. 3.6 Les répondants empruntent peu ▬ Les populations urbaines empruntent plus que les populations rurales dans toutes les régions à l’exception de San Pedro. ▬ Les populations des zones d’Abidjan et de San Pedro ont plus souvent pris au moins un emprunt dans les douze derniers mois (34%). Fréquence d’emprunt des répondants sur les douze derniers mois selon la zone géographique et le milieu de résidence San Pedro La majorité des répondants n’ont pas emprunté au cours des douze derniers mois (72%). Fréquence d’emprunt des répondants sur les douze derniers mois selon le type d’occupation et le milieu de résidence N'a pas emprunté Informel rural 15% 81% Formel 66% 9% 13% 50% 9% 21% 75% 100% A emprunté une fois au cours des 12 derniers mois A emprunté plusieurs fois au cours des 12 derniers mois Industrie Fonction publique 61% 11% 18% 17% 59% au cours des 12 derniers mois 21% 19% A emprunté une fois au cours des 12 derniers mois 22% Commerce 76% 12% 12% Agriculture, élevage, pêche 77% 11% 12% 50% 75% 27% 3% 33% 71% Péri-Urbain / Rural 100% A emprunté plusieurs fois au cours des 12 derniers mois Urbain Urbain Péri-Urbain / Rural Abengourou 71% Urbain 4% 64% 17% 12% 92% 2%7% 71% Péri-Urbain / Rural Fréquence d’emprunt des répondants sur les douze derniers mois selon le secteur d’activité N'a pas emprunté Services Péri-Urbain / Rural 69% au cours des 12 derniers mois 18% Bouake 68% Abidjan Informel urbain Korhogo La population rurale du secteur informel n’a généralement pas emprunté au cours des 12 derniers mois (81%). Urbain Urbain Péri-Urbain / Rural 13% 79% 60% 16% 16% 22% 75% 18% 17% 72% 11% 89% 0% 25% 50% N'a pas emprunté au cours des 12 derniers mois 5% 8% 18% 7% 5% 75% 100% A emprunté une fois au cours des 12 derniers mois A emprunté plusieurs fois au cours des 12 derniers mois 53
  54. 54. 3.6 La majorité des emprunteurs s’adressent à leurs proches La majorité des emprunteurs s’adressent à la famille ou à des proches (76%). ▬ Seuls 7% empruntent auprès des banques. ▬ Les prêteurs les plus fréquents (QCM) Seuls 7% empruntent auprès de microfinance / mutuelle. 2% 3%4% 7% « Je n’aime pas emprunter de l’argent auprès de mes proches: avec un frère il peut vouloir récupérer son argent à tout moment. Avec une institution financière tu as plus le temps de rembourser, tu as des dates. » ONG/Fond/ Gouvernement Client 7% Tontine 7% Fournisseur / employeur Michèle, village ANAN. « Les conditions dans les institutions financières sont trop compliquées, il faut d'abord épargner et avoir un aval qui a aussi son compte à GESCI », micro finance / Mutuelle Banque 76% Parents/amis Konan, ABIDJAN. Parmi les répondants ayant pu emprunter auprès d’une IF, la majorité n’a pas rencontré de difficultés. ▬ Néanmoins, le processus administratif semble être un inconvénient pour 30% des emprunteurs auprès d’une banque. ▬ Le temps de traitement est long pour 20% des emprunteurs auprès d’une banque. Difficultés rencontrées lorsque le prêteur est une IF (QCM) 68% Pas de difficultés 45% Processus trop administratif/trop de paperasse 16% 30% Temps de carence « J’ai peur des banques, j’ai entendu dire qu’ils pouvaient saisir tes biens », Mathurin, ABIDJAN. Les IMF présentent des taux de non difficulté plus important que les banques. Emprunts auprès d'une IMF 0% 20% 16% 15% Prix élevé (taux, %/frais) Montant à rembourser trop élevé 5% 10% Garanties demandées (aval/biens, terrain, etc.) 11% 10% Trop long (durée du prêt) 0% 5% Montant trop petit 0% 5% 0% Emprunts auprès d'une banque 25% 50% 75% 54
  55. 55. 3.6 Les emprunts servent souvent à financer les dépenses courantes Si la famille finance les dépenses courantes, les banques financent généralement le développement d’une activité Plus de la moitié des emprunteurs (51%) s’endettent pour financer des dépenses courantes ▬ 29% des répondants empruntent pour développer leur activité. ▬ 21% des répondants empruntent pour des dépenses de santé. Objets des emprunts (QCM) Dépenses du ménage/dépenses courantes 51% Développer mon activité… 30% Pour payer des dépenses de santé 21% Acheter des équipements pour l'activité 11% Créer une activité/nouveau business 7% Envoyer des enfants à l'école 6% Payer des dettes 5% 0% Lorsque les prêteurs sont la famille, ces emprunts servent: ▬ aux dépenses du ménage en grande majorité, ▬ au développement d’une activité, ▬ au paiement des dépenses de santé. 25% Dépenses du ménage/dépenses courantes 60% Développer mon activité… 26% Pour payer des dépenses de santé 25% 11% Payer des dettes 5% Créer une activité/nouveau business 5% Envoyer des enfants à l'école 4% 0% ▬ au développement d’une activité, ▬ à l’éducation des enfants, ▬ aux dépenses du ménage, ▬ à la création d’une activité, ▬ à l’achat d’une maison. 75% Objets des emprunts lorsque les prêteurs sont la famille (QCM) Acheter des équipements pour l'activité Lorsque les prêteurs sont des banques, ces emprunts servent: 50% 25% 50% 75% Objets des emprunts lorsque les prêteurs sont une IF (QCM) 30% Développer mon activité… Dépenses du ménage/dépenses… Créer une activité/nouveau business Envoyer des enfants à l'école/à d'autres… Acheter une maison/terrain/construire Améliorer la maison (achat équipement) 0% Emprunts auprès d'une banque 5% 0% 0% 68% 20% 21% 20% 21% 20% 20% 11% 25% 50% 75% Emprunts auprès d'une IMF 55
  56. 56. 3.6 Les emprunteurs de la zone de San Pedro empruntent des montants peu élevés Abidjan Bouake Korhogo San Pedro Montant du dernier emprunt réalisé selon la zone géographique et le milieu de résidence (Pour les croisements où le nombre d’observation est inférieur à 20 répondants, les statistiques ne sont pas affichées) Abengourou Les répondants des zones rurales empruntent des montants plus élevés que les répondants des zones urbaines. Urbain 31% Péri-Urbain / Rural 34% 14% Urbain 17% 45% 19% 27% 38% 25% 17% 14% 19% Péri-Urbain / Rural Urbain 21% 30% 24% 24% 30% 22% Péri-Urbain / Rural Urbain Péri-Urbain / Rural 18% 11% Urbain 29% 33% 21% 37% 28% 19% 28% 24% Péri-Urbain / Rural 0% 25% 50% 75% 100% A emprunté moins de 10 000FCFA A emprunté de 10 à 30 000 FCFA A emprunté de 30 à 100 000 FCFA A emprunté plus de 100 000 FCFA 56
  57. 57. 3. Tendances générales 3.7 Épargne
  58. 58. 3.7 Beaucoup de répondants épargnent 22% des épargnants réguliers mettent de l’argent de côté tous les jours. Korhogo Les répondants habitant San Pedro épargnent moins souvent que les autres. San Pedro Fréquence d’épargne selon la zone géographique et le milieu de résidence 82% des répondants épargnent. Bouake Urbain Péri-Urbain / Rural Abidjan Urbain Péri-Urbain / Rural Urbain 13% Péri-Urbain / Rural 11% Urbain 10% Péri-Urbain / Rural 30% Urbain 20% Péri-Urbain / Rural 34% Urbain 7% Péri-Urbain / Rural 19% Péri-Urbain / Rural Abengourou Abengouro Abidjan u Bouake Korhogo San Pedro Parmi les épargnants réguliers, fréquence d’épargne selon la zone géographique et le milieu de résidence Urbain Urbain Péri-Urbain / Rural Urbain 25% Péri-Urbain / Rural 34% Urbain 0% 50% Met de l'argent de25% tous les jours côté Péri-Urbain / Rural 75% 100% Met de l'argent de côté toutes les semaines 0% 25% 50% Met de l'argent de côté tous les jours 75% 100% Met de l'argent de côté tous les mois Met de l'argent de côté toutes les semaines Met de l'argent de côté moins souvent Met de l'argent de côté tous les mois Ne met pas de l'argent de côté 58
  59. 59. 3.7 L’épargne sert à faire face aux imprévus Les épargnants réguliers actifs du secteur formel épargnent une fois par mois. ▬ Les épargnants du secteur informel épargnent souvent tous les jours ou toutes les semaines. Fréquence d’épargne parmi les épargnants réguliers selon le type d’occupation Informel urbain Informel rural 95% 0% ▬ 30% pour faire face à d’éventuelles dépenses de santé, ▬ 29% pour créer/développer une activité. toutes les semaines 53% Formel Les épargnants mettent de l’argent de côté principalement pour faire face aux imprévus (75%). Tous les jours 40% 25% 50% tous les mois 75% 100% Objets de l’épargne parmi les épargnants (QCM) Pour dépenses inattendues 75% Pour payer des dépenses de santé 30% Créer une activité/nouveau business 30% Développer mon activité 29% Acheter une maison/terrain/construire 12% Acheter des équipements pour l'activité 10% Envoyer des enfants à l'école 7% Cérémonie (mariage, funérailles) 6% 0% 20% 40% 60% 80% 59
  60. 60. 3.7 Les modes d’épargne utilisés par les répondants sont principalement informels 62% des épargnants gardent leur épargne à la maison ou la confient à un proche. ▬ 28% des épargnants placent leur argent sur un compte (banque ou IMF). ▬ Moyens d’épargne les plus utilisés par les épargnants (QCM) Je le garde avec moi/je le confie à des parents/amis 62% 14% des épargnants placent leur argent dans des tontines. Je le mets sur un compte dans une IF 28% Je le mets dans la tontine 14% Je le mets sur un portefeuille électronique/ cartes prépayées (Orange Money, …) 13% 0% Les principaux avantages de conserver l’argent avec soi ou de le confier à des parents est la disponibilité de l’argent et le fait de ne pas avoir se déplacer. 25% 50% 75% 100% Avantages des moyens d’épargne les plus utilisés (QCM) Argent disponible Le compte permet principalement de sécuriser l’argent. Le PFE apparaît comme intermédiaire, avec de l’argent plus disponible, mais un niveau de sécurisation perçu comme plus faible que pour les comptes dans une IF La sensibilité au tarif est aussi intéressante à mettre en avant : la gratuité a été citée à 20% pour ceux qui gardent leur argent à la tontine ou chez eux, la rémunération à 20% également pour ceux qui ont un compte Aucun déplacement Gratuit Sécurité / Confiance L'argent ne peut pas être facilement dépensé Pas de choix ou connaissance d'autres moyens Taux d'intérêt 0% 25% 50% Compte Conserver l’argent avec soi ou chez des parents Tontine Porte monnaie électronique 75% 100% 60
  61. 61. 3.7 Épargne via PFE Connue mais peu utilisé 55% des répondants ont déjà entendu parler du PFE comme moyen d'épargne. Notoriété globale de l’épargne via PFE Parmi ceux qui n’ont pas de PFE, 38% le connaissent comme moyen d’épargne. Parmi ceux qui ont un PFE, 42% l'utilisent pour épargner. Ne connait pas ce service 45% 55% Ceux qui connaissent mais n'utilisent pas le PFE pour épargner citent les raisons suivantes: ▬ Je préfère mon moyen d’épargne actuel, ▬ Le PFE ne rapporte pas de taux d’intérêt, ▬ Connait ce service Raisons invoquées par les répondants qui connaissent l’épargne via PFE mais ne l’utilisent pas (QCM) Je préfère le moyen utilisé actuellement J’envisage de l'utiliser (16%). 29% Ne rapporte rien 21% J'envisage peut-êtred'utiliser le service 16% Pas les moyens 13% Ne sait pas/pas de raison particulière 10% Connais pas 8% Trop compliqué à utiliser 7% Pas confiance/pas fiable/pas sécurisé 6% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 61
  62. 62. 3.7 Les répondants des milieux ruraux des zones d’Abidjan, d’Abengourou et de Korhogo connaissent et utilisent peu l’épargne via PFE San Pedro Korhogo Bouake Abidjan Les populations sondées des milieux urbains connaissent généralement l’existence de ce service. Notoriété globale de l’épargne via PFE selon la zone géographique et le milieu de résidence Abengourou La zone de San Pedro est particulièrement au courant de la possibilité d’épargner via PFE sans se déplacer. Urbain 18% Péri-Urbain / Rural Urbain 77% 13% 64% 11% Péri-Urbain / Rural 11% Péri-Urbain / Rural 11% Urbain 40% 55% 17% 72% 0% 39% 45% 20% 7% 33% 54% Péri-Urbain / Rural 2% Péri-Urbain / Rural 87% 7% Urbain 23% 49% 13% Urbain 6% 53% 57% 32% 25% 23% 62% 50% 75% 100% Utilise le PFE sans se déplacer pour épargner Connait la possibilité d'épargner via PFE sans se déplacer N'épargne pas ou ne connait pas la possibilité d'épargner via PFE sans se déplacer 62
  63. 63. 3. Tendances générales 3.8 Assurance
  64. 64. 3.8 Les services d’assurances sont bien connus Les services d’assurances sont très peu utilisés 83% des répondants connaissent au moins un type d’assurance. ▬ Les répondants connaissent les assurances suivantes :  Assurance véhicule (voiture, moto),  Assurance maladie / santé,  Assurance d’assistance aux funérailles. Notoriété des différents types d’assurance selon les répondants (QCM) Véhicule 70% Maladie/ Santé 63% Assistance aux Funérailles 53% Retraite 35% Assurance Vie avec… 30% Scolaire 29% Décès lié à un prêt 24% Biens personnels ou équipements 19% Aucune 17% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% ▬ 8% ménages ont souscrit à une assurance santé dans les deux dernières années, ▬ 7% ménages ont souscrit à une assurance véhicule dans les deux dernières années. Souscription du ménage à au moins une assurance dans les deux dernières années par type d’assurance (QCM) Maladie/ Santé 8% Véhicule 7% Je ne sais pas Assurance Vie avec capitalisation/épargne 5% 3% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 64
  65. 65. 3.8 La principale cause de non souscription à une assurance est son prix Beaucoup de répondants souscrivent par obligation La principale cause de non souscription à une assurance parmi les répondants est le prix/ le manque de moyens. Raisons pour lesquelles les répondants n’ont pas d’assurance (QCM) Trop cher / pas les moyens 43% Pas besoin 15% Connais pas/je sais pas comment ça marche/Pas suffisamment d'explication 15% Ne sait pas/pas de raisons particulières 8% Pas confiance/cotisations à fond perdu 8% 0% 39% de ceux qui ont souscrit à une assurance l’ont fait par obligation. ▬ Ils sont 28% à déclarer avoir souscrit à une assurance suite à une sensibilisation par un agent. 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% Raisons de souscription à une assurance (QCM) Souscription associée à un autre service/obligatoire 40% Sensibilisation par un agent 28% Sensibilisation par un proche 15% Perspectives pour avoir moins de dépenses Evénement qui m'est arrivé/à un proche Affiliation employeur 12% 10% 8% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 65
  66. 66. 4. Profils d’utilisateurs de services financiers
  67. 67. 4. Une méthodologie en deux étapes Première étape: regroupement des individus en fonction de la détention ou non d’un compte Points clés ▬ Répartition de la population de l’échantillon selon la détention de compte Un premier découpage « orienté » de la population, selon la détention d’un compte auprès d’une institution financière (IF) ou de la détention d’un portemonnaie électronique (carte ou PFE mobile) a été effectué pour séparer la population en 4 groupes. Type de compte détenu par les répondants Les différents types de comptes sélectionnés pour la segmentation sont: ▬ Les comptes auprès d’une IF incluent les banques, les IMF, la poste, les caisses d’épargne. ▬ Les PFE incluent les cartes bancaires prépayés ou portefeuilles électroniques mobiles 12% Sans compte 16% Ainsi l’échantillon de 1000 répondants de la Côte d’Ivoire inclut: ▬ 55,2% des répondants ne possèdent pas de compte (ni de compte auprès d’une IF, ni de PFE). ▬ 17,7% des répondants ont uniquement un compte auprès d’une IF. (profil 4: «Bancarisés traditionnels»). ▬ 55% S5: Détenteurs de PFE S6: Bancarisés modernes 18% 15,6% des répondants possèdent uniquement un PFE. (profil 5 : «Détenteurs de PFE»). ▬ S4: Bancarisés traditionnels 11,5% des répondants possèdent à la fois un compte auprès d’une IF et un PFE. (profil 6: «Bancarisés modernes» ). Les trois groupes de population détenteurs de comptes forment trois profils singuliers (profils 4, 5 et 6). 44,8% des répondants ont personnellement un compte auprès d’une institution financière ou un portefeuille électronique. Pour rappel, 56,2% des ménages ont un compte auprès d’une institution financière ou un portefeuille électronique. 67
  68. 68. 4. Une méthodologie en deux étapes Segmentation statistique des non détenteurs de compte Points clés ▬ Distribution des profils d’utilisateurs de services financiers identifiés Les sans compte représentent 55,2% de la population restante. Il est intéressant de comprendre de « qui » cette population est constituée. Pour cela, une segmentation « naturelle » a permis de rassembler des répondants selon les similarités de leurs réponses en termes de comportements financiers. Trois sous-profils de non-détenteurs de compte ont été identifiés. Segmentation par des critères statistiques Les comportements d’emprunts et de réception d’argent sont les plus différenciant statistiquement. 12% S1: Sans compte emprunteurs 13% S2: Sans compte peu actifs Les sans compte (55,2%) ont ainsi été réparti en 3 profils de comportement : ▬ Les sans compte emprunteurs (13,1% des répondants) empruntent tous au moins une fois par an, effectuent et reçoivent occasionnellement des transferts d’argent et épargnent de façon modérée. ▬ ▬ Les sans compte peu actifs (28,4% des répondants) n’empruntent jamais de l’argent et ne reçoivent jamais de transfert d’argent. ils sont relativement peu à envoyer de l’argent et épargnent de façon modérée. Les sans compte receveurs (13,7% des répondants) reçoivent tous de l’argent de façon régulière ou irrégulière et n’empruntent jamais d’argent. ils sont relativement peu à envoyer de l’argent et épargnent de façon modérée. 16% S3: Sans compte receveurs 28% S4: Bancarisés traditionnels S5: Détenteurs de PFE 18% 14% S6: Bancarisés modernes 68
  69. 69. 4. Étude des profils émergents Identification des profils par des critères sociodémographiques
  70. 70. 4. Étude des profils émergents Identification des profils en fonction de la situation économique Particularité du profil en terme de situation économique Revenus du ménage mensuels par personne Les bancarisés modernes ▬ Les bancarisés modernes sont le profil enregistrant les revenus les plus élevés dans le périmètre de l’étude (près de 50% à avoir des revenus supérieure à 30 000FCFA). Près de 50% des bancarisés modernes possèdent un emploi formel (contre 15% pour l’échantillon) et sont fortement (30%) issus du secteur public formel. Ils sont particulièrement peu nombreux à être employés informels. Proportion attendue 15% 24% S6: Bancarisés modernes 5% 18% S5: Détenteurs de PFE 12% 35% 28% 18% 32% 27% 31% 8% 17% 21% 10% Les bancarisés traditionnels ▬ Les bancarisés traditionnels ont un profil assez similaire aux bancarisés modernes. Ils sont légèrement moins aisés et issus du secteur formel (30%). Les détenteurs de PFE ▬ Les détenteurs de PFE ont un profil équilibré en termes de revenus. Ils sont en très grande partie des entrepreneurs informels urbains. Les receveurs sans compte ▬ Les receveurs sans compte possèdent très souvent (46%) des revenus mensuels moyens par tête de 20 à 30 000 FCFA. Ils sont à 96% issus du secteur informel. Les non détenteurs peu actifs ▬ Les non détenteurs peu actifs représentent le profil enregistrant les revenus les plus bas dans le périmètre d’étude (plus de 50% à avoir des revenues inférieurs à 20 000FCFA). Il s’agit principalement des entrepreneurs informels ruraux et les employés informels y sont fortement représentés. Ils sont à 97% issus du secteur informel. Les emprunteurs sans compte ▬ Les emprunteurs sans compte sont légèrement moins aisés que la moyenne. Ils sont en grande partie entrepreneurs informels urbains et sont à 97% issus du secteur informel. Note: La proportion attendue est la distribution dans l’échantillon de la variable d’intérêt. Exemple: 35% de la population de l’échantillon possède un revenu mensuel moyen entre 20 et 30 000FCFA. S4: Bancarisés traditionnels 6% 19% S3: Sans compte receveurs 19% S2: Sans compte peu actifs S1: Sans compte emprunteurs 39% 20% 23% 13%2% 33% 29% 25% 13% 46% 28% 16% 0% Moins de 15 000FCFA Entre 20 000 et 30 000 FCFA 23% 10% 6% 34% 15% 5% 50% 75% 100% entre 15 000 et 20 000 FCFA Entre 30 000 et 40 000 FCFA Type d’occupation Proportion attendue S6: Bancarisés modernes S5: Détenteurs de PFE S4: Bancarisés traditionnels 26% 8% 38% 11% 6% 17% S2: Sans compte peu actifs 11% 2% 6% 10% 41% 44% 25% 30% 18% 46% 33% 0% Auto emploi informel péri-urbain/rural Employé informel Employé public formel 15% 7% 8% 58% 16% S3: Sans compte receveurs S1: Sans compte emprunteurs 44% 35% 52% 21% 22% 4% 18% 3% 18% 3% 1% 25% 50% 75% Auto emploi informel urbain Employé privé formel 100% 70
  71. 71. 4. Étude des profils émergents Identification des profils par des critères géographiques Particularités du profil en termes de critères géographiques Localisation géographique Les bancarisés modernes ▬ Les bancarisés modernes, détenant à la fois un compte auprès d’une IF et un PFE, sont plus présents à San Pedro (32%) qu’à Abidjan (19%). Les bancarisés traditionnels ▬ Les bancarisés traditionnels sont principalement localisés à Abidjan (47%) et sont majoritairement urbains (76%). Ils sont notablement très peu présents à Bouaké (5%) et peu présents à Abengourou (13%). Proportion attendue 18% S6: Bancarisés modernes 17% S5: Détenteurs de PFE S4: Bancarisés traditionnels 30% 19% 26% 18% 20% 12% 25% 13% 18% 32% 21% 47% 18% 11% 5% 18% 17% 16% Les détenteurs de PFE ▬ Les détenteurs de PFE sont peu présents à Korhogo et sont très majoritairement urbains (83%). Il s’agit du segment comportemental le plus urbain. S3: Sans compte receveurs 20% S2: Sans compte peu actifs 24% 17% 18% 27% 22% 34% 18% 22% 18% 19% 12% Les receveurs sans compte ▬ Les receveurs sans compte sont équitablement répartis sur le territoire, mais on observe une tendance à la ruralité. Les non détenteurs peu actifs ▬ Les non détenteurs peu actifs sont peu nombreux à San Pedro et se situent plus dans les régions de Bouake et Korhogo. Ils sont majoritairement ruraux (55%). Il s’agit du segment comportemental le plus rural. Les emprunteurs sans compte ▬ Les emprunteurs sans compte sont équitablement répartis sur le territoire et par milieu de résidence. Ils sont légèrement moins présents à Abengourou. S1: Sans compte emprunteurs 13% 0% Abengourou Abidjan Bouake 19% 25% 50% 75% Korhogo San Pedro 17% 100% Milieu de résidence Proportion attendue S6: Bancarisés modernes S5: Détenteurs de PFE S4: Bancarisés traditionnels S3: Sans compte receveurs 35% 23% 77% 17% 83% 24% 76% 42% S2: Sans compte peu actifs S1: Sans compte emprunteurs 65% 58% 55% 32% 0% 25% 50% Péri-Urbain / Rural Urbain 45% 68% 75% 100% 71
  72. 72. 4. Étude des profils émergents Identification des profils par des critères sociodémographiques Particularité du profil en termes de critères sociodémographiques Tranche d’âge Les bancarisés modernes ▬ Proportion attendue Les bancarisés modernes sont un peu plus jeunes que les bancarisés traditionnels. Ils ont majoritairement entre 30 et 44 ans. Les bancarisés traditionnels ont le profil le plus âgé. Ils sont 30% à avoir plus de 45 ans. S5: Détenteurs de PFE 15% 14% 12% 13% 24% 20% 19% 16% 15% 5% 23% 16% 18% 2% 17% 13% 3% S4: Bancarisés traditionnels 4%10% 13% Les détenteurs de PFE sont représentatifs de la population étudiée. 18% 25% S3: Sans compte receveurs Les détenteurs de PFE ▬ 20% S6: Bancarisés modernes 3% 15% Les bancarisés traditionnels ▬ 15% 28% 18% 5% 13% 12% 4% 20% 21% 10% Les receveurs sans compte ▬ S2: Sans compte peu actifs Les receveurs sans compte sont à 48% des jeunes de moins de 24 ans. Il s’agit du profil le plus jeune avec les non détenteurs peu actifs. Le profil est composé très majoritairement de femmes (67%). S1: Sans compte emprunteurs Les non détenteurs peu actifs ▬ Les emprunteurs sans compte ▬ 15-19ans Les non détenteurs peu actifs sont le profil le plus jeune avec les receveurs sans compte. Les emprunteurs sans compte sont équilibrés en terme d’âge. Le profil est majoritairement masculin (63%). 20-24ans 25-29ans 24% 17% 25% 21% 14% 8% 12% 12% 4% 15% 15% 10% 15% 9% 0% 25% 50% 75% 100% 30-34ans 35-44ans 45-59ans 60 ans et + Genre Proportion attendue 50% 50% S6: Bancarisés modernes 42% 58% S5: Détenteurs de PFE 44% 56% S4: Bancarisés traditionnels 46% 54% S3: Sans compte receveurs 67% S2: Sans compte peu actifs S1: Sans compte emprunteurs 0% Femme 33% 56% 44% 37% 25% Homme 63% 50% 75% 100% 72
  73. 73. 4. Étude des profils émergents Synthèse des caractéristiques des profils Bancarisés modernes Bancarisés traditionnels Détenteurs de PFE Sans compte receveurs Sans compte emprunteurs Sans compte peu actifs . Revenus Occupation Formel / Informel Formel / Informel Formel / Informel Formel / Informel Formel / Informel Formel / Informel . Éducation Milieu Zone géographique Urbain / Rural Abidj. Korh. S.P. Urbain / Rural Abidj. Boua. Aben. Urbain / Rural Aben. Urbain / Rural Korh. Urbain / Rural Abidj. Aben. Korh. S.P. neutre . Âge Genre Urbain / Rural Homme / Femme . Homme / Femme Homme / Femme Homme / Femme Homme / Femme Tendance la plus haute parmi les segments (hauts revenus, haute éducation, âge avancé..) Tendance haute parmi les segments (hauts revenus, haute éducation, âge avancé..) Tendance dans la moyenne de la population sondée Tendance basse parmi les segments (bas revenus, faible éducation, jeune…) Tendance la plus basse parmi les segments (bas revenus, faible éducation, jeune…) Homme / Femme 73
  74. 74. 4. Étude des profils émergents Besoins et stratégies financières
  75. 75. 4. Étude des profils émergents Projets, menaces et insuffisances de revenus Bancarisés modernes Bancarisés traditionnels Détenteurs de PFE Sans compte receveurs Sans compte emprunteurs Sans compte peu actifs 1 Créer activité 2 Devlp. Activité 2 Acheter maison 1 Créer activité 2 Devlp. activité 1 Créer activité 1 Devlp. activité 1 Créer activité 2 Devlp. activité 1 Créer activité 1 Devlp. activité 1 Épargne 2 Crédit 2 Revenus 1 Épargne 2 Crédit 2 Revenus 1 Épargne 2 Revenus 1 Épargne 2 Revenus 1 Épargne 2 Revenus 1 Épargne 1 Revenus 1 Maladies 1 Maladies 1 Maladies 1 Maladies 1 Maladies 1 Épargne Financement 1 Créer activité 2 Acheter maison 1 Maladies Projets 1 Épargne 1 Épargne 1 Épargne 2 Famille 1 Épargne 2 Famille 1 Épargne 2 Famille Menaces Précautions Insuffisances de revenus 78% Stratégies 1 Épargne Argent 2 Réduct. dépenses 73% Épargne Argent Réduct. Dépenses Famille 78% 77% 84% 74% 1 Famille 1 Épargne Argent 1 Famille 1 Épargne Argent 2 Réduct. Dépenses 1 Famille 1 Épargne Argent 1 Épargne Argent 1 Famille 75
  76. 76. 4. Étude des profils émergents Niveau de connaissance des services financiers
  77. 77. 4. Étude des profils émergents Niveau de connaissance des services financiers formels de paiements et d’épargne Points clés La connaissance des moyens modernes de transferts, de paiement et d’épargne augmente clairement avec : ▬ l’activité en termes de transferts (émetteurs ou receveurs) ▬ la détention ou non d’un compte dans une IF, Connaissance des moyens de paiements en guichet S6: Bancarisés modernes S5: Détenteurs de PFE S4: Bancarisés traditionnels Non S3: Sans compte receveurs Il faut cependant noter que la connaissance « de nom » est souvent très différente de la connaissance réelle du service. En général, les répondants ont entendu parler des PFE mais peu de répondants savent que l’on peut à la fois épargner, transférer, payer des factures avec un PFE. Même si globalement les PFE connaissent une bonne notoriété auprès des profils sans compte (1, 2 et 3), les populations de ces segments ont généralement un manque d’information et d’explications sur l’ensemble des services possibles avec un PFE. Oui S2: Sans compte peu actifs S1: Sans compte emprunteurs 0% 25% 50% 75% 100% Connaissance des moyens de paiements en stockant de l'argent sur le portefeuille électronique/sans vous déplacer S6: Bancarisés modernes S5: Détenteurs de PFE S4: Bancarisés traditionnels Niveau de connaissance relatif aux moyens de paiements et d’épargne ▬ Les bancarisés modernes sont les plus informés sur les moyens formels de paiements modernes. ▬ Au minimum, 75% des détenteurs de PFE ou de compte dans une IF connaissent les moyens de paiements en guichet ou via argent conservé sur PFE. ▬ Les non détenteurs peu actifs sont le segment le moins au courant des dispositifs formels de paiements et d’épargne via PFE. Non S3: Sans compte receveurs Oui S2: Sans compte peu actifs S1: Sans compte emprunteurs 0% 25% 50% 75% 100% Connaissance des moyens d’épargner en gardant de l'argent sur un portemonnaie électronique S6: Bancarisés modernes S5: Détenteurs de PFE S4: Bancarisés traditionnels Non S3: Sans compte receveurs Oui S2: Sans compte peu actifs S1: Sans compte emprunteurs 0% 25% 50% 75% 100% 77

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