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"Resultados turísticos en 2012 y
        expectativas para 2013.
Redefiniendo el escenario turístico: Nuevos
        clientes, nuevos m odelos"

               José Luis Zoreda,
      Vicepresidente Ejecutivo de Exceltur
            Marbella, 6 de marzo de 2013




                        "Redefiniendo el  escenario turístico: Nuevos clientes, nuevos modelos"
BALANCE DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA EN 2012                                                                                                                                                                                                          2


A pesar del buen comportamiento de la demanda externa, 2012 cierra con una caída estimada del PIB
turístico del -1,6%, tras el notable crecimiento registrado en 2011. El descenso a esos niveles de
actividad turística de 2012 se explica básicamente por la caída del consumo turístico de los españoles,
que no ha podido ser compensado por la mayor afluencia de turistas extranjeros.

  El turismo cierra finalmente el año con una pérdida                                                                          A pesar de la generalizada percepción de mayor resistencia del sector
  de actividad superior a la registrada por el conjunto                                                                        turístico, lo cierto es que incluso tras el positivo repunte de 2010 y 2011,
  de la economía española, que el consenso de analistas                                                                        después de 5 años de crisis la actividad turística real con que se cerró 2012
  cifra en el -1,4%.                                                                                                           acumula respecto a los niveles de 2007 una pérdida relativa superior a la del
                                                                                                                               conjunto de la economía española
                                      Comparación PI turístico (I
                                                    B            STE) con el PIB general de la                                                                               Comparación del impacto de la cris is s obre el PIB
                                                      economía española                                                                                                   turís tico y el PIB del conjunto de la economía es pañola
                               5,0                                     4,0                                         Previsión
                                                                                                                                                                                                Bas e 2007= 100
                                        3,6                      3,6           3,6
                                                     3,1   3,3                                                     Exceltur
                                              2,7                                                                                                                       105
                               3,0                                     3,8                                2,1                                                                  Índice del
   (Tasas de variación en %)




                                                                 3,3                                                                                                          PIB en 2007      100,9
                                                           2,7                       0,9          1,0
                               1,0                                             1,9                                                                                      100   100
                                                     1,7




                                                                                                                                            (Índice Base 100 en 2007)
                                                                                                                                                                                                                                             97,2
                                                                                                                                                                                                  3,5 puntos   97,1           96,8                          95,8
                               -1,0           -0,3                                                      -0,3 0,4        -1,4                                                                   97,4
                                                                                                                                                                        95                                                                     4,1 puntos
                                                                                     -1,7 -3,7                          -1,6                                                                                     7,8 puntos     5,7 puntos                    4,2 puntos
                               -3,0
                                       -2,5                                                                                                                                                                                                  93,1
                                                                                                                                                                        90                                                                                  91,7
                               -5,0                                                                                                                                                                                           91,1
                                                                                                                                                                                                               89,3
                                                                                           -5,6
                               -7,0                                                                                                                                     85
                                       2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
                                                                                                                                                                               2007            2008            2009           2010       2011               2012

                                                                             ISTE          PIB ESPAÑA                                                                                       PIB turístico                      PIB ESPAÑA
                                                                                                                                         Fuente: INE hasta 2011, previsiones de Exceltur de PIB turístico para 2012 y Consensus Forecast
 Fuente: Exceltur, INE y Consensus Forecasts
                                                                                                                                         para 2012 del PIB de España




                                                                                           "Redefiniendo el  escenario turístico: Nuevos clientes, nuevos modelos"
EMPLEO                                                                                                                                                                                                                                                                                      3

Las empresas turísticas no han podido aguantar el efecto de la generalizada caída en sus ventas y
márgenes de resultados, que les ha obligado a ajustar las plantillas para tratar de adecuarse a los
menores niveles de demanda. En el último trimestre el turismo ha dejado de ser sostén del empleo
en España, registrando en diciembre 23.279 afiliados menos en las ramas turísticas que los niveles
con los que se cerró 2011.


                                                                                                                                                                    Comportamiento del empleo en España por Sector de Actividad
                                        Capacidad de creación de empleo del turismo                                                                                     Variación interanual (Diciembre 2012/Diciembre 2011)
                                   (Diferencia de afiliados a la seguridad social en volumen 2012-2011)
                                                                                                                                                                       Sector turístico                                              (-1,8%)             -23.279
                                                                34.442                                                                                                         Comercio                               (-3,0%)              -68.962
                           40.000
                                                         30.448       29.948
                           30.000                   21.415                                                                                Actividades financieras y de seguros                                                             (-3,0%)           -12.492
                                                                         20.917
                                                  17.917
 Diferencia de afiliados




                           20.000       7.249   12.260                      13.687                                                      Industrias estractivas y manufacturera                             (-6,1%) -121.730
                                                                                9.131
                           10.000       4.565 2.989                                4.992 2.298          5.042
                                                                                       2.749 325            316                                       Industria de la alimentación                                                            (-1,8%)            -6.173
                               -
                                                                                                              -378-1.564                                   Industria de automoción                                                                              -6.822
                           -10.000                                                                                                                                                                                                         (-3,5%)
                                                                                                   -5.956

                           -20.000                                                                                  -16.482                                             Industria Textil                                                   (-5,2%)              -7.091
                           -30.000                                                                                         -23.279                Agricultura, ganadería y pesca                                                              (-2,7%) -8.591
                                                                                                                      -26.705
                           -40.000
                                        ene feb mar abr ma jun jul ago sep oct nov dic ene feb mar abr ma jun jul ago sep oct nov dic                                    Construcción                  (-19,7%)                -104.938

                                                             2011                                           2012                                                                          -250.000    -210.000    -170.000      -130.000     -90.000      -50.000      -10.000

                                                                                                                                                                                                                             (Diferencia en el número de Afiliados a la Seguridad Social)
          Fuente: Exceltur a partir de Seguridad Social
                                                                                                                                        Fuente: elaborado por EXCELTUR a partir de datos de la Seguridad Social




                                                                                       "Redefiniendo el  escenario turístico: Nuevos clientes, nuevos modelos"
DEMANDA TURÍSTICA.                                                                                                                                                                        4

El descenso de la demanda española explica prácticamente en su totalidad la caída de la actividad
turística en España durante 2012. La parte del PIB atribuible a la demanda extranjera habría cerrado
el año con un crecimiento real (descontada la inflación) del +0,4%, mientras el gasto turístico
interno registraría una caída del -3,1%

La desagregación de la evolución de la actividad turística (PIB                             Los diversos indicadores primarios que recogen la evolución de los
turístico) en 2012 refleja el impacto de la contracción de la demanda                       viajes de los extranjeros en España, se sitúan en el acumulado del
española, mientras la extranjera consigue cerrar el año en términos                         año hasta noviembre en positivo, con crecimientos más intensos en
reales en positivo.                                                                         afluencia que en los ingresos que revierten a nuestro país y que mide
                                                                                            el Banco de España para la Balanza de pagos, mientras los
                                                                                            indicadores de demanda española registran caídas por encima del
                                                                                            -4%

             Estimación PIB Turístico (ISTE) por componentes
                            Año 2012 vs 2011                                                        Indicadores de demanda extranjera y demanda española en
                                                                                                                              2012
                                                                                                                    (% var ene-dic 2012/2011)
                                                                                             5,0
                                                                                                      2,3                     2,7
                                                                                                                  1,9
           1,0                         0,4                                                                                                0,7
                                                                                             0,0
           0,0




                                                                                   (En %)
          -1,0
 (En %)




                                                                                             -5,0                                                                              -4,2
          -2,0       -1,6
          -3,0                                                                              -10,0                                                    -8,4
                                                                                                                                                                  -7,2

          -4,0                                              -3,1                                    Pernoct.    Pernoc.      Turistas   Ingresos   Pernoct.     Pernoc. Pagos por
                                                                                                     Hotel.    Total Aloja               Bal Pag    Hotel.     Total Aloja turismo en
                 PIB Turístico       Turismo        Turismo Nacional                                             Regl.                                           Regl.      el exterior
                                    receptor                                                                                                                  Demanda española
 Fuente: Exceltur                                                                                                  Demanda extranjera


                                                                                   Fuente: elaborado por Exceltur a partir INE, Banco de España, IET



                                               "Redefiniendo el  escenario turístico: Nuevos clientes, nuevos modelos"
BALANCE EMPRESARIAL 2012. Facturación de las empresas turísticas                                                 5

El descenso de la actividad turística se ha dejado notar de forma generalizada en las ventas de la
mayor parte de empresas turísticas españolas. Un 77,1% del total de empresas ha experimentado
una caída en las ventas en el conjunto del año 2012 respecto a los niveles de 2011, según la
Encuesta de Confianza Empresarial de EXCELTUR

Si bien se trata de una caída generalizada, la mayor parte de empresarios (un 58,4%) cifran la caída por debajo
del 10%, en un contexto de nuevas rebajas de precios que han debido introducir el 67,5% de los negocios
turísticos, como instrumento para incentivar la demanda.

                             O pinión empres arial sobre la evolución anual de las
                                                     ventas
                                            Total Sector Turístico
                                          Var % en ventas res pecto al año anterior
                         100%
                                                                                   11,6
                                                                                                       22,9
                          80%                                               36,9
                                          50,5                                            57,7 64,1
                                   69,6          66,8 73,4           71,8
                          60%                                 86,0
                  En %




                          40%                                                      88,4
                                                                                                       77,1
                                                                            63,1
                          20%             49,5                                            42,3 35,9
                                   30,4          33,2 26,6           28,2
                                                              14,0
                            0%
                                      03
                               02



                                             04

                                                    05

                                                           06

                                                                  07

                                                                         08

                                                                                09

                                                                                       10

                                                                                              11

                                                                                                     12
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                                                                                     20
                             20



                                           20

                                                  20

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                                                                       20

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                                                                                            20

                                                                                                   20
                                                      % Disminución           % Aumento
                Fuente: Encuesta de Clima Turístico Empresarial, EXCELTUR


                                       "Redefiniendo el  escenario turístico: Nuevos clientes, nuevos modelos"
BALANCE EMPRESARIAL 2012. Resultados de las empresas turísticas                                                                    6

A pesar de las políticas de reducción de capacidades y reducción de costes, el 68,2% de las
empresas turísticas ha experimentado un deterioro de sus resultados respecto a los alcanzados en
el año 2011, con un porcentaje de empresas (el 44,6%) que lo sitúan en un descenso superior al
10%.
 La situación de emergencia en la que han entrado numerosas empresas turísticas españolas les ha llevado a reducir el empleo, tal
 y como reflejan las estadísticas oficiales. Concretamente, el 73,5% de las empresas turísticas manifiestan haber tenido que
 ajustar sus plantillas para hacer frente al deterioro de sus resultados en 2012.


                                 O pinión empres arial sobre la evolución anual del
                                                     beneficio
                                              Total Sector Turís tico
                          100%            Var % en beneficios respecto al año anterior

                                                                                24,7 15,5                     31,8
                           80%            39,5                                                        44,8
                                                         52,6
                                   63,8           62,6                  65,6                   68,4
                           60%                                   76,0
                   En %




                           40%                                                  75,3 84,5                     68,2
                                          60,5                                                        55,2
                           20%                           47,4
                                   36,2           37,4                  34,4                   31,6
                                                                 24,0
                            0%
                                02

                                03

                                04

                                05

                                06

                                07

                                08

                                09

                                10

                                11

                                12
                              20

                              20

                              20




                              20



                              20



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                              20

                              20



                              20



                              20
                                                          % Disminución            % Aumento
                    Fuente: Encuesta de Clima Turístico Empresarial, EXCELTUR


                                         "Redefiniendo el  escenario turístico: Nuevos clientes, nuevos modelos"
BALANCE EMPRESARIAL 2012. Tendencias por destinos (I)                                                                                                                                          7


El balance turístico de 2012 es igualmente negativo en la mayor parte de destinos españoles. Tan sólo Baleares,
que cierra el año con una intensa mejoría en las ventas y los resultados de las empresas turísticas, el País Vasco,
algunos destinos de Canarias como Tenerife y en menor medida Gran Canaria, Barcelona, Bilbao y Granada,
entre los destinos urbanos, y algunos destinos de la costa andaluza, valenciana y catalana, consiguen cerrar un
año 2012 con ingresos por encima de los de 2011.
Las ciudades y los destinos del interior y de la España Verde, con la excepción del País Vasco, dependientes
mayoritariamente de la demanda nacional, registran caídas generalizadas e intensas (por encima del 10%) tanto
en sus ventas como también en sus resultados empresariales.


                            Opiniones empresariales a cierre de año                                                        Opiniones empresariales a cierre de año
                                  Var % en Ventas 2012/ 2011                                                                   Var % en Beneficios 2012/ 2011
  Baleares                                    71,0                                 29,0               Baleares                        65,6                                     34,4
  P Vasco                        43,5                                 56,5                            Canarias                     56,4                                     43,6
  Andalucí                      41,3                                 58,7                             Andalucí                 47,8                                     52,2
  Navarra                      40,0                                 60,0                              Cataluña                 47,6                                     52,4
  Canarias                   33,0                                 67,0                                P Vasco                 43,5                                     56,5
  Cataluña                  31,5                                 68,5                                  España               39,8                                     60,2
   España                   31,4                                 68,6                                 Navarra             33,3                                     66,7
 Cantabria                27,3                                 72,7                                    Extrem.        22,7                                     77,3
 Extremad                22,7                                 77,3                                      Madrid       18,7                                    81,3
    Aragón              21,4                                 78,6                                    Cantabria      18,2                                     81,8
    Madrid             20,1                                  79,9                                       Co.Val.   12,7                                     87,3
   Asturias            18,8                                 81,3                                       Asturias   12,5                                     87,5
    Murcia             18,8                                 81,3                                       C León    10,9                                     89,1
      Rioja           16,7                                 83,3                                         Galicia  10,9                                     89,1
   CyLeón            14,3                                 85,7                                            Rioja  9,1                                     90,9
    Co.Val.         10,9                                 89,1                                        CMancha     8,3                                     91,7
    Galicia        10,6                                  89,4                                           Aragón  7,1                                     92,9
 CMancha           7,7                                  92,3                                            Murcia 3,4                                     96,6

              0%      10%     20%       30%     40%   50%   60%     70%      80%     90%   100%             0%             20%               40%            60%             80%       100%
                                                                                            (En %)                                                                                    (En %)
                                         % Aumentan    % Decrecen                                                                    % Aumentan        % Decrecen
                                                                                                     Fuente: Encuesta de Clima Turístico de Exceltur
  Fuente: Encuesta de Clima Turístico de Exceltur




                                                               "Redefiniendo el  escenario turístico: Nuevos clientes, nuevos modelos"
BALANCE EMPRESARIAL 2012. Tendencias por destinos. Andalucía                                                                                                                                                                                                                   8

     El Andalucía el 58,7% de los empresarios hoteleros andaluces manifestaba haber sufrido un retroceso en sus
     ventas en 2012, con un 52,2% para los que este hecho había generado una caída en sus resultados. La Encuesta
     de Exceltur evidencia que los descensos en estos dos indicadores claves de negocio han sido intensas según un
     elevado porcentaje de empresarios. Mientras, de aquéllos que han evidenciado un mejor diagnóstico empresarial
     del año 2012, predominan los que sitúan las mejoras como modestas, entre el 0 y 5%.




                      O piniones empresariales cierre 2012
                                                                                                                                                                        Indice de Confianza Turístico Empresarial




                                                                                                  (% opiniones positivas- % opiniones negativas )
                         Andalucía. Alojamiento hotelero
                                                                                                                                                                                  en sector alojamiento
                          Var % en ventas y beneficios
                                                                                                                                                     100                                (ICTUR)
 70,0               58,7%            41,3%                   52,2%            47,8%                                                                   75
 60,0                                                                                                                                                 50
                                                                            45,1                                                                      25
 50,0                                                                                                                                                  0
 40,0                             31,0                                                                                                               -25
                                                        29,0
 30,0        23,3                                                                                                                                    -50
                           20,6
                    14,7                                             15,6                                                                            -75
 20,0
                                         8,4                   7,6                                                                                  -100
 10,0                                          1,9                                 1,4 1,3                                                                 II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV
   0,0
                                                                                                                                                           2002 2003           2004       2005       2006       2007       2008       2009       2010       2011       2012
                            Ventas                                   Beneficios
   < -10%     entre -10% y -5%       entre -5% y 0%   entre 0 y 5%     entre 5% y 10%    > 10% Fuente: Exceltur
                                                                                                                                                                                                              Andalucía                      España

Fuente: Encuesta de Clima Turístico Empresarial, EXCELTUR




                                                               "Redefiniendo el  escenario turístico: Nuevos clientes, nuevos modelos"
BALANCE EMPRESARIAL 2012. Tendencias por destinos (II)                                                                                      9


La información de RevPAR (Ingresos por Habitación Disponible) que elabora el INE revela igualmente un
favorable desempeño de la rentabilidad turística en Baleares, Canarias y Cataluña, dentro de la comunidades del
litoral, destacando Baleares como el principal beneficiado del año turístico 2012. Los datos conjuntos para
Andalucía y la Comunidad Valenciana evidencian un ligero retroceso de la rentabilidad resultado de los dispares
comportamientos de sus principales zonas y destinos turísticos.
Comunidades de la España Verde e Interior, exceptuando País Vasco, evidencian en el año 2012 notables caídas
en RevPAR.

                                                      ADR y RevPAR por CCAA
                                                  % Var acumulada Ene-Dic 2012/
                                                                              2011
                                                                                                                      9,7
                                  Balears (Illes)                                                               8,2
                                                                                                  1,0
                                       Cataluña                                                     1,9
                                                                                                  1,0                             CCAA
                                       Canarias                                                           4,2
                                                                                  -1,4
                          Comunidad Valenciana                                                   0,7                              Litoral
                                                                                -2,2
                                      Andalucía                                      -0,7
                             Murcia (Región de) -12,1                   -4,9
                                                                                                0,3
                                       País vasco                                               0,1
                                        Cantabria                     -5,9                                                     CCAA
                                                                                  -2,2
                         Asturias (Principado de)     -11,8              -4,1                                               España Verde
                                                        -10,9
                                           Galicia                         -3,2
                                                          -8,2
                      Navarra (Comunidad Foral)                           -2,0
                                                       -9,0
                        Madrid (Comunidad de)                           -2,8
                                                               -6,1
                                         La Rioja                        -2,3
                                                        -9,0
                                    Extremadura                     -4,0                                                      CCAA
                             Castilla-La Mancha -12,0                     -2,1                                               Interior
                                 Castilla y León -11,4                 -3,0
                                                  -11,0
                                          Aragón             -7,1

                                                   -15          -10          -5             0             5      10          15
                                                                               ADR          RevPAR

                    Fuente: Exceltur a partir de RevPAR (INE)

                                         "Redefiniendo el  escenario turístico: Nuevos clientes, nuevos modelos"
BALANCE EMPRESARIAL 2012. Tendencias por destinos (III)                                                                   10

Dentro de las principales zonas del litoral mediterráneo y archipiélagos, la mayoría de destinos
turístico con balance empresarial positivo del año 2012, lo obtienen gracias al componente de
demanda extranjera y al buen posicionamiento en los mercados que mejor se han comportado en el
año 2012 (nórdico, ruso y británico), el favorable comportamiento del mercado alemán en las Islas
Baleares y la mayor capacidad de negociación de tarifas con touroperadores, especialmente en los
archipiélagos.

                              RevPAR Zonas Turisticas del litoral mediterráneo y las islas. 5,4 y 3*
                                             Tv Acumulada Ene-Dic 2012-2011

                 Costa Tropical (Granada)                                                          8,7
                             Isla de Mallorca                                                       9,2
                               Palma - Calvia                                                   7,1
                           Costa de Almería                                                    6,4
                            Costa del Garraf                                             3,2
                Costa Barcelona-Maresme                                                  3,3
                                Costa Azahar                                             3,6
                              Costa Daurada                                             3,0
                              Isla de Tenerife                                          3,2
                         Isla de La Gomera                                             2,3
                           Isla de Lanzarote                                         1,5
                      Isla de Gran Canaria                                           1,3
                   Costa del Sol (Málaga)                                           0,8
                                  Costa Brava                                -0,1
                          Costa Luz Huelva                                -1,6
                                Costa Blanca                              -1,7
                     Isla de Fuerteventura                           -4,4
                            Costa Luz Cádiz                           -4,1
                                 Costa Cálida                -8,9
                            Isla de La Palma       -13,9

                                       -20               -10                   -                 10              (En %)
                                                                                                                   20
                Fuente: Elaborado por Exceltur a a partir EOH, INE.


                                       "Redefiniendo el  escenario turístico: Nuevos clientes, nuevos modelos"
BALANCE EMPRESARIAL 2012. Costa del Sol. Marbella (I)                                                                                                                                                                                          11


Marbella ha cerrado el año 2012 con una rentabilidad levemente inferior a la del año 2011, gracias
al mejor comportamiento de la demanda extranjera que favoreció una leve subida de las tarifas en
los hoteles del destino. Marbella, con 67,0 euros de RevPAR medios anuales, se sitúa, junto a
Chiclana de La Frontera (69,4), como los destinos vacacionales con mayor rentabilidad
empresarial gracias a su posicionamiento en un turista con una mayor capacidad de gasto.



                       Ranking según RevPAR del total hoteles en destinos vacacionales                                                              Ranking según RevPAR del total hoteles en destinos vacacionales
                                            Tasa Variación Interanual (en %). Año 2012/
                                                                                      2011                                                                              Tasa Variación Interanual (en %). Año 2012/
                                                                                                                                                                                                                  2011
                      Ca m b rils                                                             20,8                                               Ciuta d e lla
                            M  uro                                                         18,9
                                                                                                                                                                                                                  2,4
                                                                                                                                                     M g án
                                                                                                                                                        o                                                        2,3
                         G a nd ía                                                        17,6                                       Sa n Ba rto lo m é d e                                                      2,3
                        A úd ia
                          lc                                                             16,6                                 Sa nt Jo s e p d e s a Ta la ia                                                    1,9
                         Ca le lla                                                      15,6                                               Sa nta Sus a na                                                       1,8
                          Sitg e s                                                   13,5                                                              Sa lo u                                                  1,2
                       M já c a r
                          o                                                          13,1                                                       Fue ng iro la                                                   1,0
                          Ca lviá                                                 10,2                                        Chic la na d e la Fro nte ra                                           -0,3
            Sa nta M rg a lid a
                       a                                                                                                                    Llo re t d e M ra                                        -0,4                      Variación Media
                                                                                 9,6                                                                   De nia
                    Pe ñís c o la                                                9,5                                                                                                                 -0,4
                                                                                                                                                   M rb e lla
                                                                                                                                                     a                                               -0,5                    Destinos Vacacionales
           Sa nt Llo re nc d e s                                                9,2                    Variación Media                                    Tía s                                     -0,8
                     V -Se c a
                       ila                                                      8,9                  Destinos Vacacionales                      Be nid o rm                                        -1,2
                            Ya iz a                                            7,9                                                  Ca s te ll-Pla tja D'A  ro                                    -2,1
                         Eivis s a                                             7,9                                                                 La O liva                                    -3,5                                 3,1%
              Sa nt A ni d e
                       nto                                                    7,5                            3,1%              Pue rto d e Sa nta M ría   a                                     -3,5
                          Ro s e s                                            7,3                                                                     Pá ja ra                                 -4,1
                           A na
                             ro                                              7,0
                                                                                                                                                  Es te p o na                               -5,5
                    Lluc m a jo r                                                                                                               Be nic a s im                               -6,5
                                                                             7,0                                                                   Sa nta nyi
          Pue rto d e la Cruz                                                6,8
                                                                                                                                                                                           -7,2
                                                                                                                                               I la Cris tina
                                                                                                                                               s                                         -8,6
     Sa nta Eula lia d e s Rius                                             5,8                                                                     Te g uis e                           -8,7
           Ro q ue ta s d e M r a                                         4,6                                                                   Ca rta g e na                       -11,7
                To rre m o lino s                                        3,5                                                               Be na lm á d e na                      -13,7
                           A e je
                             d                                          3,4                                                        Co nil d e la Fro nte ra                     -15,1
                  Ca p d e p e ra                                       2,9                                                                            Ta rifa          -22,2

                                      -30         -20     -10       0        10          20          30        40                                                 -30           -20        -10              0           10   20        30            40

 Fuente: Elaborado por EXCELTUR a partir de la Encuesta de Ocupación Hotelera (INE)                                          Fuente: Elaborado por EXCELTUR a partir de la Encuesta de Ocupación Hotelera (INE)




                                                                            "Redefiniendo el  escenario turístico: Nuevos clientes, nuevos modelos"
BALANCE EMPRESARIAL 2012. Costa del Sol. Marbella (II)                                                                                                                                                         12

                                                               RevPAR DEL TOTAL DE HOTELES EN LOS DESTINOS VACACIONALES
                                               Tasa de variación interanual /Ingresos por habitación disponible en € /Número plazas hoteleras por destino
                                                                                                Año 2012
                                 40                                                                             Promedio RevPAR
                                                                                                                Vacacional 51,1€
                                 35
                                 30
                                 25
                                                                                                                                                                                        Muro
                                 20
  Tasa de Variación RevPAR (%)




                                                                         Gandía
                                                           Calella                                                  Cambrils
                                                                                                                                       Alcúdia
                                                                                                                                                      Sitges
                                 15                 Mojácar
                                                                                                                Calviá
                                                                                                                                                                               Tasa Variación
                                                                                         Santa Margalida                                                                       Media Destinos
                                 10          Puerto de la Cruz Llucmajor
                                                                             Peñíscola
                                                                                          Yaiza
                                                                                                     Roses                       Vila-Seca                                   Vacacionales 3,1%      Eivissa

                                                                       Sant Antoni de Portmany             Ciutadella                           Arona                    Adeje

                                 5           Santa Susana      Roquetas de Mar    Torremolinos
                                                                                                   Capdepera      Sant Llorenc des Cardassar
                                                                                                              Palma                                Santa Eularia des Rius       San Bartolomé de Tirajana
                                                                Fuengirola               Sant Josep de sa Talaia               Mogán
                                                                                                                                                       Marbella
                                 0                Denia
                                                                                  Benidorm      Salou
                                               Lloret de Mar                           Castell-Platja D'Aro                       Tías               Formentera
                                                                                                                       Pájara                                      Chiclana de la Frontera
                                 -5                          Puerto de Santa María
                                                                   Calpe                                                                La Oliva
                                                                                                 Estepona
                                                  Benicasim                                                                       Isla Cristina          Santanyi
                         -10                                            Teguise
                                                 Cartagena
                                                                                         Conil de la Frontera
                         -15                               Benalmádena


                         -20
                                                               Tarifa
                         -25
                                      30 €             35 €             40 €           45 €            50 €              55 €           60 €            65 €            70 €            75 €            80 €

 EJE HORIZONTAL: Niveles en Euros de los Ingresos por Habitación Disponible
                                                                                                                   Ingreso medio por habitación disponible, RevPAR (€)
 EJE VERTICAL: Tasa de Variación Interanual de los Ingresos por Habitación Disponible
 TAMAÑO DE LAS BOLAS: Número de plazas hoteleras por destino
 Promedios calculados en base a la totalidad de destinos vacacionales                                                    Fuente: Elaborado por EXCELTUR a partir de la Encuesta de Ocupación Hotelera (INE)


                                                                                   "Redefiniendo el  escenario turístico: Nuevos clientes, nuevos modelos"
BALANCE EMPRESARIAL 2012. Costa del Sol. Marbella (III)                                                                                                                                                                                                                    13

  Marbella también destaca como el destino vacacional andaluz con mayores niveles de empleo
  vinculado a su actividad turística (10.082 empleados 2012). En el último año el empleo turístico
  retrocedió un 1,7% debido a la menor propensión al consumo en destino de los turistas recibidos,
  que se ha dejado notar sobre todo en el comercio minorista, y al hecho de que las mejoras en los
  ingresos se haya debido a incrementos en las tarifas, con una caída media en la ocupación, que no
  ha requerido de mayor personal.



                  Ranking s egún Empleo turístico total* en los des tinos vacacionales                                                                   Ranking según Empleo turís tico total* en los des tinos vacacionales
                                     Tas a de Variación Interanual (en %). Año 2012/2011                                                                                   Tas a de Variación Interanual (en %). Año 2012/2011


                 Oliva (La)                                                                                           15,5                      Sant Llorenç des                                                                     1,8
           Santa Susanna                                                                                11,0                                                Salou                                                                   1,7
                    Alcúdia                                                                       9,7                                    Chiclana de la Frontera                                                                    1,6
                   Santanyí                                                                    8,7                                        Santa Eularia des Rius                                                                    1,5
                                                                                                                                                           Adeje                                                                   1,5
                  Vila-Seca                                                                    8,5                                                                                                                                 1,4
                                                                                                                                                       Peñíscola
       Castell-Platja D'Aro                                                              7,3                                                               Roses                                                                  1,0
          Santa Margalida                                                                7,2                                                             Teguise                                                                 0,8
  Sant Antoni de Portmany                                                            6,2                                                               Llucmajor                                                                 0,7                  Variación Media
   San Josep de sa Talaia                                                            6,1                                                        Roquetas de Mar                                                                  0,6
                      Calvià                                                         6,1
                                                                                                                 Variación Media                                                                                                                    Destinos Vacacionales
                                                                                                                                                      Benicasim                                                       -0,2
                      Dénia                                                       5,3                          Destinos Vacacionales                        Tarifa                                                    -0,2
                  Cambrils                                                       4,8                                                               Torremolinos                                                      -0,3
                       Yaiza                                                     4,7                                                               Lloret de Mar                                                    -0,7                                    1,0%
                       Muro                                                    4,2                                      1,0%                   San Bartolomé de                                                  -1,4
                     Calella                                                  3,9                                                                          Pájara                                                -1,4
                                                                                                                                                         Marbella                                               -1,7
                        Tías                                                 3,5                                                                  Benalmádena                                                 -2,1
                      Arona                                                  3,4                                                                       Benidorm                                               -2,2
                      Sitges                                                3,3                                                                           Gandia                                             -2,4
                     Mogán                                                  3,1                                                                Puerto de la Cruz                                            -2,5
                     Eivissa                                                3,1                                                                          Mojácar                                          -3,2
       Conil de la Frontera                                                3,0                                                                        Fuengirola                                  -5,2
                 Ciutadella                                               2,6                                                          Puerto de Santa María (El)                          -6,7
               Isla Cristina                                              2,4                                                                           Estepona                    -8,3
                Capdepera                                               1,9                                                                            Cartagena             -9,7

                               -15        -10       -5            0            5                10               15          20                                      -15        -10                      -5                  0             5   10            15         20


Fuente: Elaborado por EXCELTUR a partir de información de afiliados a la Seguridad Social                                              Fuente: Elaborado por EXCELTUR a partir de información de afiliados a la Seguridad Social




                                                                                   "Redefiniendo el  escenario turístico: Nuevos clientes, nuevos modelos"
BALANCE EMPRESARIAL 2012. Costa del Sol. Marbella (IV)                                                                                                                                                                           14

                                                                              EMPLEO TURÍSTICO TO TAL PARA DESTINO S VACACIO NALES
                                                                   Tasa de variación interanual / Empleo turístico total /Número plazas turís ticas por des tino
                                                                                                                          Año 2012
                                                           Oliva (La)
                              16
                                                                                        Empleo turístico total
                                                                                        Promedio destinos vacacionales 3.685
                              14

                              12           Santa Susanna
  TV Empleo turístico total




                                                                                   Alcúdia
                                                             Vila-Seca
                              10                     Santanyí
                                                                                                                                           Calvià
                              8        Castell-Platja D'Aro
                                                        Santa Margalida
                                   Sant Antoni de Portmany
                              6             San Josep de sa Talaia                    Yaiza    Chiclana de la Frontera                                           Arona
                                        Muro Calella               Dénia                                                                                                                         Tasa de Variación
                                                          Cambrils
                              4 Cristina
                               Isla                           Sitges
                                                                                                Tías
                                                                                                                                                                             Adeje                    Media
                                                                        Conil de la Frontera           Eivissa      Mogán                                                                              1,0%
                              2        Ciutadella Capdepera
                                                Peñíscola      Roquetas de Mar
                                                           Teguise                             Salou                     Torremolinos
                              0                                        Llucmajor                 Lloret de Mar
                                         Tarifa
                                                                                                                        Pájara
                              -2                  Benicasim                Gandia                         Puerto de la Cruz                                                                                   San Bartolomé de
                                       Mojácar                                         Benalmádena                                                                                                            Tirajana
                                                                Roses                                                                                 Marbella
                              -4                                                                                                                                          Benidorm
                                                                                                                                                                                                              17.513; -1,4%
                                                    Santa Eularia des Rius
                              -6       Puerto de Santa María (El)         Fuengirola

                              -8
                                                          Estepona
                         -10
                                       Sant Llorenç des Cardassar

                         -12                                                             Cartagena
                                   0          1.000       2.000          3.000         4.000      5.000          6.000     7.000        8.000       9.000    10.000       11.000       12.000      13.000
                                                                                                                                                                         Empleo turís tico total
  EJE HO RIZO NTAL: Tasa de variación Interanual año 2012/2011 del Empleo turístico total en los destinos vacacionales
  EJE VERTICAL: Promedio del Empleo turístico total del año 2012
                                                                                                                                                      Fuente: Elaborado por EXCELTUR a partir de la Encuesta de Ocupación
  TAMAÑO DE LAS BO LAS: Número de plazas turísticas regladas y no regladas por destino                                                                               Hotelera (INE) y datos de afiliados a la Seguridad Social




                                                                                       "Redefiniendo el  escenario turístico: Nuevos clientes, nuevos modelos"
15




    Expectativas turísticas,
macroeconómicas y empresariales
          para 2013




        "Redefiniendo el  escenario turístico: Nuevos clientes, nuevos modelos"
EXPECTATIVAS EMPRESARIALES PARA 2013 (I)                                                                                                                             16


Los empresarios turísticos descuentan mayoritariamente (para un 80,4%) un nuevo descenso en las
ventas en 2013, si bien de bastante menor intensidad que el observado en 2012. El 42,7% espera
que esta caída no llegue a superar el 5% en relación a las ventas de 2012.

La mayor parte de empresarios (un 55,3%) confía en que un mayor esfuerzo en reducción de costes
y en ganancias en eficiencia operativa permitan incluso mejorar los resultados, aunque también de
forma moderada (un 36,8% por debajo del 5%).

                                                                                                  Previs iones para el año 2013
                                                                                                      Total Sector Turístico
  Las expectativas sobre las ventas de cara a 2013                                                Var % en ventas y beneficios
  son compartidas por el conjunto de empresarios                                         80,4%                                   44,7%
                                                                                                                19,6%                                   55,3%
  turísticos encuestados de todos los subsectores de                   50,0              63,1%                                   63,1%
                                                                                                42,7
  la cadena de valor turística.                                        40,0                                                                      36,8

                                                                       30,0                                                               24,3
                                                                                         21,1
                                                                                                       17,5
                                                                       20,0
  La senda negativa con la que ha concluido 2012 y                                                                            10,1 10,3
                                                                                                                                                              14,6
                                                                                                                    7,8
  las malas expectativas macroeconómicos para el                       10,0        3,8
                                                                                                              1,0
                                                                                                                                                        3,9
  primer semestre del año, especialmente para el                        0,0
  mercado interno, las anunciadas reducciones                                                    Ventas                                   Beneficios
  superiores al 10% de las capacidades aéreas en la                     < -10%    entre -10% y -5%        entre -5% y 0%   entre 0 y 5%     entre 5% y 10%       > 10%

  práctica totalidad de compañías que operan en                      Fuente: Encuesta de Clima Turístico Empresarial, EXCELTUR
  España y el efecto de la subida del IVA explican
  esta percepción.



                                 "Redefiniendo el  escenario turístico: Nuevos clientes, nuevos modelos"
PREVISIONES PARA EL PIB TURÍSTICO EN 2013                                                                                                                                             17


Con todos estos condicionantes macroeconómicos y consecuente con la valoración que arroja la encuesta de
confianza empresarial de EXCELTUR, nuestras estimaciones sobre la evolución del PIB turístico español en 2013
apuntan a un retroceso del -1,0% en relación con los niveles alcanzados en 2012, de nuevo básicamente explicado
por la contracción del consumo esperado para la demanda turística interna.



  El turismo se comportará en el año 2013
                                                                                                    Comparación PIB turís tico (ISTE) con el PIB
  algo mejor que la media de la economía                                                                general de la economía es pañola
  española, para el que los analistas                                                                                                                                      Previsión
  descuentan un descenso del -1,6%.                                                          5,0    3,6                   3,6
                                                                                                                                     4,0
                                                                                                                                            3,6
                                                                                                                                                                           Exceltur
                                                                                                                  3,1 3,3
                                                                                                           2,7
                                                                                             3,0




                                                                 (Tasas de variación en %)
                                                                                                                                     3,8
  Esta estimación contempla un deprimido                                                                                       3,3                0,9
                                                                                                                        2,7                                    1,0
                                                                                             1,0                                            1,9                      2,1
  mercado doméstico y un mercado extranjero                                                                       1,7
  que, recuperará en la segunda mitad del año                                                                                                                     0,4      -1,4 -1,0
                                                                                             -1,0          -0,3                                                -0,3
  su dinamismo por la prevista mejora de sus                                                                                                                                      -1,6
                                                                                             -3,0                                                 -1,7 -3,7                -1,6
  condicionantes macroeconómicos.                                                                   -2,5
                                                                                             -5,0
  El cierre del año pudiera complicarse si el
  efecto de la subida de las tasas sobre el                                                  -7,0                                                       -5,6
  ajuste de capacidades aéreas acaba por                                                            2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

  materializarse y si Egipto acelerase la                                                                               ISTE               PIB ESPAÑA
  recuperación de sus flujos turísticos
                                                              Fuente: Exceltur, INE y Consensus Forecasts




                                    "Redefiniendo el  escenario turístico: Nuevos clientes, nuevos modelos"
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“Redefiniendo el escenario turístico:
 Nuevos clientes, nuevos modelos"




        "Redefiniendo el  escenario turístico: Nuevos clientes, nuevos modelos"
Principios fundamentales para entender y atender el nuevo escenario
                          turístico del siglo X I
                                               X

1. E turism es una cadena de valor – realm
    l      o                              ente aún no percibida com tal – por la que transita el cliente, que es quien
                                                                   o
m anda y determ los cam
               ina       bios que deben incidir en nuevos modelos de gestión.




                                        "Redefiniendo el  escenario turístico: Nuevos clientes, nuevos modelos"
E cadena de valor ha sufrido cam
              sa                             bios esenciales :

1. S altera el orden secuencial con el que el cliente analiza y segm
    e                                                               enta esa cadena de valor antes de tom su decisión:
                                                                                                         ar
    las motivaciones del viaje ( que configuran la m llam
                                                     al     ada oferta com plementaria de cada destino) son su punto de
    partida.


            Cam la prelación en la secuencia
                bia
            de decision y el valor experiencial
            esperado




•   E prim es la alteración del orden con el que el cliente analiza esa cadena de valor antes de tom su decisión : las m
     l      ero                                                                                     ar                  otivaciones del
    viaje ( la m llam
                al   ada oferta complem entaria ) son su punto de partida.




                                                  "Redefiniendo el  escenario turístico: Nuevos clientes, nuevos modelos"
2. E im
    l pacto de Internet altera las lógicas de información prescripción y distribución y promueve nuevos modelos de
   negocio “ on line “




  •E prim es la alteración del orden con el que el cliente analiza esa cadena de valor antes de tom su decisión : las m
    l      ero                                                                                     ar                  otivaciones del
  viaje ( la m llam
               al  ada oferta complem Incidencia) son su punto de partida.
                                      entaria   de internet, redes sociales y
                                       m odelos on line en la prescripción y
                                       com ercialización




                                       "Redefiniendo el  escenario turístico: Nuevos clientes, nuevos modelos"
3. L logística de transporte que aportaba el TTOO y L AA tradicionales se está rom
    a                                                   L                              piendo o canibalizando . E  llo
   introduce nuevos retos para evitar distorsiones y asegurar la sostenibilidad a largo plazo y el retorno a cualquier
   tipo de apoyos o incentivos al transporte aéreo.




                                                                             S rom
                                                                              e   pen viejos modelos de transporte
•E prim es la alteración del orden con el que el cliente analiza esa y no controlamos la sostenibilidad de ar su decisión : las m
  l      ero                                                         cadena de valor antes de tom                                otivaciones del
viaje ( la m llam
             al  ada oferta complem entaria ) son su punto de partida.nuevos ni su consistencia con
                                                                    los
                                                                             objetivos de reposicionamiento a medio




                                         "Redefiniendo el  escenario turístico: Nuevos clientes, nuevos modelos"
5. L cadenas de valor (líneas de productos) se conform en los destinos P ello resulta determ
    as                                                an                or                  inante consolidar un
   posicionamiento diferencial de los destinos.




  6. L interdependencia com
      a                       petitiva de los diversos actores públicos y privados sitos en un destino es exponencial,
      es crucial trazar nuevos modelos de integración del productos y una replanteada cogestión publico-privada de
      los destinos en múltiples ámbitos y no solo en la promoción.



                                   "Redefiniendo el  escenario turístico: Nuevos clientes, nuevos modelos"
Obligada evolución de
       Las diversas                                                                                      las políticas y modelos
administraciones publicas y                                                                                de gestión publico-
     CCAA                                                                                                privada para mejorar la
    determinantes para                                                                                  competitividad del sector
   catalizar e impulsar el                                                                                   y los Destinos
    cambio de modelos




                              "Redefiniendo el  escenario turístico: Nuevos clientes, nuevos modelos"
Ranking global del Monitor de Competitividad Turística de las CC.AA




                  "Redefiniendo el  escenario turístico: Nuevos clientes, nuevos modelos"
Ranking relativo global por pilares competitivos




        "Redefiniendo el  escenario turístico: Nuevos clientes, nuevos modelos"
Algunas reflexiones finales




1.   E nuevo escenario turístico com
      l                             petitivo global, exige para España nuevas estrategias de crecimiento m sostenibles y basadas en un
                                                                                                          ás
     gradual reposicionamiento diferencial de su oferta y dem anda con el mayor valor añadido y derram socioeconóm
                                                                                                        a           ica: NO E P IB E
                                                                                                                             S OS L
     CR CE P M VOL E INDIS IM
        E R OR ÁS         UM N         CR INADO DETUR TASA P E
                                                            IS       R CIOSB OS
                                                                              AJ .

2.   L m
      os ayores retos com petitivos están en la identificación, innovación, desarrollo, integración y gestión diferencial de la mayor gam de
                                                                                                                                           a
     productos-experiencias turísticas, antes que en m esfuerzos de prom
                                                       ás                   oción, cuyo retorno no esté asegurado previam     ente por la mejor
     adecuación producto-segm  entos de m  ercado objetivo. E xiste un amplio cam ino a recorrer en la creación de clubes de producto bajo
     planteam ientos m coordinados e integrales a escala nacional.
                      ás


3.   L estrategias de m
      as                arketing tienen que poner su foco en el cliente final y en los nuevos hábitos que inducen las nuevas tecnologías.
     Ninguna acción individual de escala insuficiente o barreras proteccionistas superarán la velocidad de cam de unos m
                                                                                                               bio         ercados cada
     día m globales, con clientes cada vez m influenciados por las redes sociales y los m
          ás                                 ás                                            odelos on-line.


4.   S requiere una am
      e                  plia reflexión y una mejor coordinación a nivel país del binom “Pio olíticas de transporte, gestión de infraestructuras
     y turism tanto para racionalizar la gestión de las infraestructuras, com para recuperar la iniciativa con un m
              o”,                                                                 o                                        ayor control sobre la
     logística de transporte, dada su incidencia en la distribución y atracción de perfiles de turistas m deseables,
                                                                                                         ás


5.   E sector debe ajustarse y reinventarse, reducir la sobreoferta de desigual calidad que acusan subsectores y destinos, que no se
       l
     reconducirá cuando se recupere una dem    anda m sostenida. L nuevas políticas turísticas deben controlar el crecim
                                                       ás            as                                                 iento, penalizar la
     ilegalidad, estimular la renovación, las alianzas y la evolución de culturas de gestión públicas y privadas para ganar en eficiencia,
     optim izar recursos y estimular la reconversión integral de aquellos destinos con problem de m
                                                                                              as   adurez.




                                             "Redefiniendo el  escenario turístico: Nuevos clientes, nuevos modelos"
28




Para más información visite:
     www.exceltur.org




      "Redefiniendo el  escenario turístico: Nuevos clientes, nuevos modelos"
Muchas gracias por su atención

         José Luis Zoreda,
Vicepresidente Ejecutivo de Exceltur
      Marbella, 6 de marzo de 2013




                   "Redefiniendo el  escenario turístico: Nuevos clientes, nuevos modelos"

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Presentacion José Luis Zoreda, Vicepresidente Ejecutivo de Exceltur, Almuerzo CIT Marbella 6 de marzo de 2013

  • 1. "Resultados turísticos en 2012 y expectativas para 2013. Redefiniendo el escenario turístico: Nuevos clientes, nuevos m odelos" José Luis Zoreda, Vicepresidente Ejecutivo de Exceltur Marbella, 6 de marzo de 2013 "Redefiniendo el  escenario turístico: Nuevos clientes, nuevos modelos"
  • 2. BALANCE DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA EN 2012 2 A pesar del buen comportamiento de la demanda externa, 2012 cierra con una caída estimada del PIB turístico del -1,6%, tras el notable crecimiento registrado en 2011. El descenso a esos niveles de actividad turística de 2012 se explica básicamente por la caída del consumo turístico de los españoles, que no ha podido ser compensado por la mayor afluencia de turistas extranjeros. El turismo cierra finalmente el año con una pérdida A pesar de la generalizada percepción de mayor resistencia del sector de actividad superior a la registrada por el conjunto turístico, lo cierto es que incluso tras el positivo repunte de 2010 y 2011, de la economía española, que el consenso de analistas después de 5 años de crisis la actividad turística real con que se cerró 2012 cifra en el -1,4%. acumula respecto a los niveles de 2007 una pérdida relativa superior a la del conjunto de la economía española Comparación PI turístico (I B STE) con el PIB general de la Comparación del impacto de la cris is s obre el PIB economía española turís tico y el PIB del conjunto de la economía es pañola 5,0 4,0 Previsión Bas e 2007= 100 3,6 3,6 3,6 3,1 3,3 Exceltur 2,7 105 3,0 3,8 2,1 Índice del (Tasas de variación en %) 3,3 PIB en 2007 100,9 2,7 0,9 1,0 1,0 1,9 100 100 1,7 (Índice Base 100 en 2007) 97,2 3,5 puntos 97,1 96,8 95,8 -1,0 -0,3 -0,3 0,4 -1,4 97,4 95 4,1 puntos -1,7 -3,7 -1,6 7,8 puntos 5,7 puntos 4,2 puntos -3,0 -2,5 93,1 90 91,7 -5,0 91,1 89,3 -5,6 -7,0 85 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2007 2008 2009 2010 2011 2012 ISTE PIB ESPAÑA PIB turístico PIB ESPAÑA Fuente: INE hasta 2011, previsiones de Exceltur de PIB turístico para 2012 y Consensus Forecast Fuente: Exceltur, INE y Consensus Forecasts para 2012 del PIB de España "Redefiniendo el  escenario turístico: Nuevos clientes, nuevos modelos"
  • 3. EMPLEO 3 Las empresas turísticas no han podido aguantar el efecto de la generalizada caída en sus ventas y márgenes de resultados, que les ha obligado a ajustar las plantillas para tratar de adecuarse a los menores niveles de demanda. En el último trimestre el turismo ha dejado de ser sostén del empleo en España, registrando en diciembre 23.279 afiliados menos en las ramas turísticas que los niveles con los que se cerró 2011. Comportamiento del empleo en España por Sector de Actividad Capacidad de creación de empleo del turismo Variación interanual (Diciembre 2012/Diciembre 2011) (Diferencia de afiliados a la seguridad social en volumen 2012-2011) Sector turístico (-1,8%) -23.279 34.442 Comercio (-3,0%) -68.962 40.000 30.448 29.948 30.000 21.415 Actividades financieras y de seguros (-3,0%) -12.492 20.917 17.917 Diferencia de afiliados 20.000 7.249 12.260 13.687 Industrias estractivas y manufacturera (-6,1%) -121.730 9.131 10.000 4.565 2.989 4.992 2.298 5.042 2.749 325 316 Industria de la alimentación (-1,8%) -6.173 - -378-1.564 Industria de automoción -6.822 -10.000 (-3,5%) -5.956 -20.000 -16.482 Industria Textil (-5,2%) -7.091 -30.000 -23.279 Agricultura, ganadería y pesca (-2,7%) -8.591 -26.705 -40.000 ene feb mar abr ma jun jul ago sep oct nov dic ene feb mar abr ma jun jul ago sep oct nov dic Construcción (-19,7%) -104.938 2011 2012 -250.000 -210.000 -170.000 -130.000 -90.000 -50.000 -10.000 (Diferencia en el número de Afiliados a la Seguridad Social) Fuente: Exceltur a partir de Seguridad Social Fuente: elaborado por EXCELTUR a partir de datos de la Seguridad Social "Redefiniendo el  escenario turístico: Nuevos clientes, nuevos modelos"
  • 4. DEMANDA TURÍSTICA. 4 El descenso de la demanda española explica prácticamente en su totalidad la caída de la actividad turística en España durante 2012. La parte del PIB atribuible a la demanda extranjera habría cerrado el año con un crecimiento real (descontada la inflación) del +0,4%, mientras el gasto turístico interno registraría una caída del -3,1% La desagregación de la evolución de la actividad turística (PIB Los diversos indicadores primarios que recogen la evolución de los turístico) en 2012 refleja el impacto de la contracción de la demanda viajes de los extranjeros en España, se sitúan en el acumulado del española, mientras la extranjera consigue cerrar el año en términos año hasta noviembre en positivo, con crecimientos más intensos en reales en positivo. afluencia que en los ingresos que revierten a nuestro país y que mide el Banco de España para la Balanza de pagos, mientras los indicadores de demanda española registran caídas por encima del -4% Estimación PIB Turístico (ISTE) por componentes Año 2012 vs 2011 Indicadores de demanda extranjera y demanda española en 2012 (% var ene-dic 2012/2011) 5,0 2,3 2,7 1,9 1,0 0,4 0,7 0,0 0,0 (En %) -1,0 (En %) -5,0 -4,2 -2,0 -1,6 -3,0 -10,0 -8,4 -7,2 -4,0 -3,1 Pernoct. Pernoc. Turistas Ingresos Pernoct. Pernoc. Pagos por Hotel. Total Aloja Bal Pag Hotel. Total Aloja turismo en PIB Turístico Turismo Turismo Nacional Regl. Regl. el exterior receptor Demanda española Fuente: Exceltur Demanda extranjera Fuente: elaborado por Exceltur a partir INE, Banco de España, IET "Redefiniendo el  escenario turístico: Nuevos clientes, nuevos modelos"
  • 5. BALANCE EMPRESARIAL 2012. Facturación de las empresas turísticas 5 El descenso de la actividad turística se ha dejado notar de forma generalizada en las ventas de la mayor parte de empresas turísticas españolas. Un 77,1% del total de empresas ha experimentado una caída en las ventas en el conjunto del año 2012 respecto a los niveles de 2011, según la Encuesta de Confianza Empresarial de EXCELTUR Si bien se trata de una caída generalizada, la mayor parte de empresarios (un 58,4%) cifran la caída por debajo del 10%, en un contexto de nuevas rebajas de precios que han debido introducir el 67,5% de los negocios turísticos, como instrumento para incentivar la demanda. O pinión empres arial sobre la evolución anual de las ventas Total Sector Turístico Var % en ventas res pecto al año anterior 100% 11,6 22,9 80% 36,9 50,5 57,7 64,1 69,6 66,8 73,4 71,8 60% 86,0 En % 40% 88,4 77,1 63,1 20% 49,5 42,3 35,9 30,4 33,2 26,6 28,2 14,0 0% 03 02 04 05 06 07 08 09 10 11 12 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 % Disminución % Aumento Fuente: Encuesta de Clima Turístico Empresarial, EXCELTUR "Redefiniendo el  escenario turístico: Nuevos clientes, nuevos modelos"
  • 6. BALANCE EMPRESARIAL 2012. Resultados de las empresas turísticas 6 A pesar de las políticas de reducción de capacidades y reducción de costes, el 68,2% de las empresas turísticas ha experimentado un deterioro de sus resultados respecto a los alcanzados en el año 2011, con un porcentaje de empresas (el 44,6%) que lo sitúan en un descenso superior al 10%. La situación de emergencia en la que han entrado numerosas empresas turísticas españolas les ha llevado a reducir el empleo, tal y como reflejan las estadísticas oficiales. Concretamente, el 73,5% de las empresas turísticas manifiestan haber tenido que ajustar sus plantillas para hacer frente al deterioro de sus resultados en 2012. O pinión empres arial sobre la evolución anual del beneficio Total Sector Turís tico 100% Var % en beneficios respecto al año anterior 24,7 15,5 31,8 80% 39,5 44,8 52,6 63,8 62,6 65,6 68,4 60% 76,0 En % 40% 75,3 84,5 68,2 60,5 55,2 20% 47,4 36,2 37,4 34,4 31,6 24,0 0% 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 % Disminución % Aumento Fuente: Encuesta de Clima Turístico Empresarial, EXCELTUR "Redefiniendo el  escenario turístico: Nuevos clientes, nuevos modelos"
  • 7. BALANCE EMPRESARIAL 2012. Tendencias por destinos (I) 7 El balance turístico de 2012 es igualmente negativo en la mayor parte de destinos españoles. Tan sólo Baleares, que cierra el año con una intensa mejoría en las ventas y los resultados de las empresas turísticas, el País Vasco, algunos destinos de Canarias como Tenerife y en menor medida Gran Canaria, Barcelona, Bilbao y Granada, entre los destinos urbanos, y algunos destinos de la costa andaluza, valenciana y catalana, consiguen cerrar un año 2012 con ingresos por encima de los de 2011. Las ciudades y los destinos del interior y de la España Verde, con la excepción del País Vasco, dependientes mayoritariamente de la demanda nacional, registran caídas generalizadas e intensas (por encima del 10%) tanto en sus ventas como también en sus resultados empresariales. Opiniones empresariales a cierre de año Opiniones empresariales a cierre de año Var % en Ventas 2012/ 2011 Var % en Beneficios 2012/ 2011 Baleares 71,0 29,0 Baleares 65,6 34,4 P Vasco 43,5 56,5 Canarias 56,4 43,6 Andalucí 41,3 58,7 Andalucí 47,8 52,2 Navarra 40,0 60,0 Cataluña 47,6 52,4 Canarias 33,0 67,0 P Vasco 43,5 56,5 Cataluña 31,5 68,5 España 39,8 60,2 España 31,4 68,6 Navarra 33,3 66,7 Cantabria 27,3 72,7 Extrem. 22,7 77,3 Extremad 22,7 77,3 Madrid 18,7 81,3 Aragón 21,4 78,6 Cantabria 18,2 81,8 Madrid 20,1 79,9 Co.Val. 12,7 87,3 Asturias 18,8 81,3 Asturias 12,5 87,5 Murcia 18,8 81,3 C León 10,9 89,1 Rioja 16,7 83,3 Galicia 10,9 89,1 CyLeón 14,3 85,7 Rioja 9,1 90,9 Co.Val. 10,9 89,1 CMancha 8,3 91,7 Galicia 10,6 89,4 Aragón 7,1 92,9 CMancha 7,7 92,3 Murcia 3,4 96,6 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 0% 20% 40% 60% 80% 100% (En %) (En %) % Aumentan % Decrecen % Aumentan % Decrecen Fuente: Encuesta de Clima Turístico de Exceltur Fuente: Encuesta de Clima Turístico de Exceltur "Redefiniendo el  escenario turístico: Nuevos clientes, nuevos modelos"
  • 8. BALANCE EMPRESARIAL 2012. Tendencias por destinos. Andalucía 8 El Andalucía el 58,7% de los empresarios hoteleros andaluces manifestaba haber sufrido un retroceso en sus ventas en 2012, con un 52,2% para los que este hecho había generado una caída en sus resultados. La Encuesta de Exceltur evidencia que los descensos en estos dos indicadores claves de negocio han sido intensas según un elevado porcentaje de empresarios. Mientras, de aquéllos que han evidenciado un mejor diagnóstico empresarial del año 2012, predominan los que sitúan las mejoras como modestas, entre el 0 y 5%. O piniones empresariales cierre 2012 Indice de Confianza Turístico Empresarial (% opiniones positivas- % opiniones negativas ) Andalucía. Alojamiento hotelero en sector alojamiento Var % en ventas y beneficios 100 (ICTUR) 70,0 58,7% 41,3% 52,2% 47,8% 75 60,0 50 45,1 25 50,0 0 40,0 31,0 -25 29,0 30,0 23,3 -50 20,6 14,7 15,6 -75 20,0 8,4 7,6 -100 10,0 1,9 1,4 1,3 II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV 0,0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Ventas Beneficios < -10% entre -10% y -5% entre -5% y 0% entre 0 y 5% entre 5% y 10% > 10% Fuente: Exceltur Andalucía España Fuente: Encuesta de Clima Turístico Empresarial, EXCELTUR "Redefiniendo el  escenario turístico: Nuevos clientes, nuevos modelos"
  • 9. BALANCE EMPRESARIAL 2012. Tendencias por destinos (II) 9 La información de RevPAR (Ingresos por Habitación Disponible) que elabora el INE revela igualmente un favorable desempeño de la rentabilidad turística en Baleares, Canarias y Cataluña, dentro de la comunidades del litoral, destacando Baleares como el principal beneficiado del año turístico 2012. Los datos conjuntos para Andalucía y la Comunidad Valenciana evidencian un ligero retroceso de la rentabilidad resultado de los dispares comportamientos de sus principales zonas y destinos turísticos. Comunidades de la España Verde e Interior, exceptuando País Vasco, evidencian en el año 2012 notables caídas en RevPAR. ADR y RevPAR por CCAA % Var acumulada Ene-Dic 2012/ 2011 9,7 Balears (Illes) 8,2 1,0 Cataluña 1,9 1,0 CCAA Canarias 4,2 -1,4 Comunidad Valenciana 0,7 Litoral -2,2 Andalucía -0,7 Murcia (Región de) -12,1 -4,9 0,3 País vasco 0,1 Cantabria -5,9 CCAA -2,2 Asturias (Principado de) -11,8 -4,1 España Verde -10,9 Galicia -3,2 -8,2 Navarra (Comunidad Foral) -2,0 -9,0 Madrid (Comunidad de) -2,8 -6,1 La Rioja -2,3 -9,0 Extremadura -4,0 CCAA Castilla-La Mancha -12,0 -2,1 Interior Castilla y León -11,4 -3,0 -11,0 Aragón -7,1 -15 -10 -5 0 5 10 15 ADR RevPAR Fuente: Exceltur a partir de RevPAR (INE) "Redefiniendo el  escenario turístico: Nuevos clientes, nuevos modelos"
  • 10. BALANCE EMPRESARIAL 2012. Tendencias por destinos (III) 10 Dentro de las principales zonas del litoral mediterráneo y archipiélagos, la mayoría de destinos turístico con balance empresarial positivo del año 2012, lo obtienen gracias al componente de demanda extranjera y al buen posicionamiento en los mercados que mejor se han comportado en el año 2012 (nórdico, ruso y británico), el favorable comportamiento del mercado alemán en las Islas Baleares y la mayor capacidad de negociación de tarifas con touroperadores, especialmente en los archipiélagos. RevPAR Zonas Turisticas del litoral mediterráneo y las islas. 5,4 y 3* Tv Acumulada Ene-Dic 2012-2011 Costa Tropical (Granada) 8,7 Isla de Mallorca 9,2 Palma - Calvia 7,1 Costa de Almería 6,4 Costa del Garraf 3,2 Costa Barcelona-Maresme 3,3 Costa Azahar 3,6 Costa Daurada 3,0 Isla de Tenerife 3,2 Isla de La Gomera 2,3 Isla de Lanzarote 1,5 Isla de Gran Canaria 1,3 Costa del Sol (Málaga) 0,8 Costa Brava -0,1 Costa Luz Huelva -1,6 Costa Blanca -1,7 Isla de Fuerteventura -4,4 Costa Luz Cádiz -4,1 Costa Cálida -8,9 Isla de La Palma -13,9 -20 -10 - 10 (En %) 20 Fuente: Elaborado por Exceltur a a partir EOH, INE. "Redefiniendo el  escenario turístico: Nuevos clientes, nuevos modelos"
  • 11. BALANCE EMPRESARIAL 2012. Costa del Sol. Marbella (I) 11 Marbella ha cerrado el año 2012 con una rentabilidad levemente inferior a la del año 2011, gracias al mejor comportamiento de la demanda extranjera que favoreció una leve subida de las tarifas en los hoteles del destino. Marbella, con 67,0 euros de RevPAR medios anuales, se sitúa, junto a Chiclana de La Frontera (69,4), como los destinos vacacionales con mayor rentabilidad empresarial gracias a su posicionamiento en un turista con una mayor capacidad de gasto. Ranking según RevPAR del total hoteles en destinos vacacionales Ranking según RevPAR del total hoteles en destinos vacacionales Tasa Variación Interanual (en %). Año 2012/ 2011 Tasa Variación Interanual (en %). Año 2012/ 2011 Ca m b rils 20,8 Ciuta d e lla M uro 18,9 2,4 M g án o 2,3 G a nd ía 17,6 Sa n Ba rto lo m é d e 2,3 A úd ia lc 16,6 Sa nt Jo s e p d e s a Ta la ia 1,9 Ca le lla 15,6 Sa nta Sus a na 1,8 Sitg e s 13,5 Sa lo u 1,2 M já c a r o 13,1 Fue ng iro la 1,0 Ca lviá 10,2 Chic la na d e la Fro nte ra -0,3 Sa nta M rg a lid a a Llo re t d e M ra -0,4 Variación Media 9,6 De nia Pe ñís c o la 9,5 -0,4 M rb e lla a -0,5 Destinos Vacacionales Sa nt Llo re nc d e s 9,2 Variación Media Tía s -0,8 V -Se c a ila 8,9 Destinos Vacacionales Be nid o rm -1,2 Ya iz a 7,9 Ca s te ll-Pla tja D'A ro -2,1 Eivis s a 7,9 La O liva -3,5 3,1% Sa nt A ni d e nto 7,5 3,1% Pue rto d e Sa nta M ría a -3,5 Ro s e s 7,3 Pá ja ra -4,1 A na ro 7,0 Es te p o na -5,5 Lluc m a jo r Be nic a s im -6,5 7,0 Sa nta nyi Pue rto d e la Cruz 6,8 -7,2 I la Cris tina s -8,6 Sa nta Eula lia d e s Rius 5,8 Te g uis e -8,7 Ro q ue ta s d e M r a 4,6 Ca rta g e na -11,7 To rre m o lino s 3,5 Be na lm á d e na -13,7 A e je d 3,4 Co nil d e la Fro nte ra -15,1 Ca p d e p e ra 2,9 Ta rifa -22,2 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 Fuente: Elaborado por EXCELTUR a partir de la Encuesta de Ocupación Hotelera (INE) Fuente: Elaborado por EXCELTUR a partir de la Encuesta de Ocupación Hotelera (INE) "Redefiniendo el  escenario turístico: Nuevos clientes, nuevos modelos"
  • 12. BALANCE EMPRESARIAL 2012. Costa del Sol. Marbella (II) 12 RevPAR DEL TOTAL DE HOTELES EN LOS DESTINOS VACACIONALES Tasa de variación interanual /Ingresos por habitación disponible en € /Número plazas hoteleras por destino Año 2012 40 Promedio RevPAR Vacacional 51,1€ 35 30 25 Muro 20 Tasa de Variación RevPAR (%) Gandía Calella Cambrils Alcúdia Sitges 15 Mojácar Calviá Tasa Variación Santa Margalida Media Destinos 10 Puerto de la Cruz Llucmajor Peñíscola Yaiza Roses Vila-Seca Vacacionales 3,1% Eivissa Sant Antoni de Portmany Ciutadella Arona Adeje 5 Santa Susana Roquetas de Mar Torremolinos Capdepera Sant Llorenc des Cardassar Palma Santa Eularia des Rius San Bartolomé de Tirajana Fuengirola Sant Josep de sa Talaia Mogán Marbella 0 Denia Benidorm Salou Lloret de Mar Castell-Platja D'Aro Tías Formentera Pájara Chiclana de la Frontera -5 Puerto de Santa María Calpe La Oliva Estepona Benicasim Isla Cristina Santanyi -10 Teguise Cartagena Conil de la Frontera -15 Benalmádena -20 Tarifa -25 30 € 35 € 40 € 45 € 50 € 55 € 60 € 65 € 70 € 75 € 80 € EJE HORIZONTAL: Niveles en Euros de los Ingresos por Habitación Disponible Ingreso medio por habitación disponible, RevPAR (€) EJE VERTICAL: Tasa de Variación Interanual de los Ingresos por Habitación Disponible TAMAÑO DE LAS BOLAS: Número de plazas hoteleras por destino Promedios calculados en base a la totalidad de destinos vacacionales Fuente: Elaborado por EXCELTUR a partir de la Encuesta de Ocupación Hotelera (INE) "Redefiniendo el  escenario turístico: Nuevos clientes, nuevos modelos"
  • 13. BALANCE EMPRESARIAL 2012. Costa del Sol. Marbella (III) 13 Marbella también destaca como el destino vacacional andaluz con mayores niveles de empleo vinculado a su actividad turística (10.082 empleados 2012). En el último año el empleo turístico retrocedió un 1,7% debido a la menor propensión al consumo en destino de los turistas recibidos, que se ha dejado notar sobre todo en el comercio minorista, y al hecho de que las mejoras en los ingresos se haya debido a incrementos en las tarifas, con una caída media en la ocupación, que no ha requerido de mayor personal. Ranking s egún Empleo turístico total* en los des tinos vacacionales Ranking según Empleo turís tico total* en los des tinos vacacionales Tas a de Variación Interanual (en %). Año 2012/2011 Tas a de Variación Interanual (en %). Año 2012/2011 Oliva (La) 15,5 Sant Llorenç des 1,8 Santa Susanna 11,0 Salou 1,7 Alcúdia 9,7 Chiclana de la Frontera 1,6 Santanyí 8,7 Santa Eularia des Rius 1,5 Adeje 1,5 Vila-Seca 8,5 1,4 Peñíscola Castell-Platja D'Aro 7,3 Roses 1,0 Santa Margalida 7,2 Teguise 0,8 Sant Antoni de Portmany 6,2 Llucmajor 0,7 Variación Media San Josep de sa Talaia 6,1 Roquetas de Mar 0,6 Calvià 6,1 Variación Media Destinos Vacacionales Benicasim -0,2 Dénia 5,3 Destinos Vacacionales Tarifa -0,2 Cambrils 4,8 Torremolinos -0,3 Yaiza 4,7 Lloret de Mar -0,7 1,0% Muro 4,2 1,0% San Bartolomé de -1,4 Calella 3,9 Pájara -1,4 Marbella -1,7 Tías 3,5 Benalmádena -2,1 Arona 3,4 Benidorm -2,2 Sitges 3,3 Gandia -2,4 Mogán 3,1 Puerto de la Cruz -2,5 Eivissa 3,1 Mojácar -3,2 Conil de la Frontera 3,0 Fuengirola -5,2 Ciutadella 2,6 Puerto de Santa María (El) -6,7 Isla Cristina 2,4 Estepona -8,3 Capdepera 1,9 Cartagena -9,7 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 Fuente: Elaborado por EXCELTUR a partir de información de afiliados a la Seguridad Social Fuente: Elaborado por EXCELTUR a partir de información de afiliados a la Seguridad Social "Redefiniendo el  escenario turístico: Nuevos clientes, nuevos modelos"
  • 14. BALANCE EMPRESARIAL 2012. Costa del Sol. Marbella (IV) 14 EMPLEO TURÍSTICO TO TAL PARA DESTINO S VACACIO NALES Tasa de variación interanual / Empleo turístico total /Número plazas turís ticas por des tino Año 2012 Oliva (La) 16 Empleo turístico total Promedio destinos vacacionales 3.685 14 12 Santa Susanna TV Empleo turístico total Alcúdia Vila-Seca 10 Santanyí Calvià 8 Castell-Platja D'Aro Santa Margalida Sant Antoni de Portmany 6 San Josep de sa Talaia Yaiza Chiclana de la Frontera Arona Muro Calella Dénia Tasa de Variación Cambrils 4 Cristina Isla Sitges Tías Adeje Media Conil de la Frontera Eivissa Mogán 1,0% 2 Ciutadella Capdepera Peñíscola Roquetas de Mar Teguise Salou Torremolinos 0 Llucmajor Lloret de Mar Tarifa Pájara -2 Benicasim Gandia Puerto de la Cruz San Bartolomé de Mojácar Benalmádena Tirajana Roses Marbella -4 Benidorm 17.513; -1,4% Santa Eularia des Rius -6 Puerto de Santa María (El) Fuengirola -8 Estepona -10 Sant Llorenç des Cardassar -12 Cartagena 0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000 8.000 9.000 10.000 11.000 12.000 13.000 Empleo turís tico total EJE HO RIZO NTAL: Tasa de variación Interanual año 2012/2011 del Empleo turístico total en los destinos vacacionales EJE VERTICAL: Promedio del Empleo turístico total del año 2012 Fuente: Elaborado por EXCELTUR a partir de la Encuesta de Ocupación TAMAÑO DE LAS BO LAS: Número de plazas turísticas regladas y no regladas por destino Hotelera (INE) y datos de afiliados a la Seguridad Social "Redefiniendo el  escenario turístico: Nuevos clientes, nuevos modelos"
  • 15. 15 Expectativas turísticas, macroeconómicas y empresariales para 2013 "Redefiniendo el  escenario turístico: Nuevos clientes, nuevos modelos"
  • 16. EXPECTATIVAS EMPRESARIALES PARA 2013 (I) 16 Los empresarios turísticos descuentan mayoritariamente (para un 80,4%) un nuevo descenso en las ventas en 2013, si bien de bastante menor intensidad que el observado en 2012. El 42,7% espera que esta caída no llegue a superar el 5% en relación a las ventas de 2012. La mayor parte de empresarios (un 55,3%) confía en que un mayor esfuerzo en reducción de costes y en ganancias en eficiencia operativa permitan incluso mejorar los resultados, aunque también de forma moderada (un 36,8% por debajo del 5%). Previs iones para el año 2013 Total Sector Turístico Las expectativas sobre las ventas de cara a 2013 Var % en ventas y beneficios son compartidas por el conjunto de empresarios 80,4% 44,7% 19,6% 55,3% turísticos encuestados de todos los subsectores de 50,0 63,1% 63,1% 42,7 la cadena de valor turística. 40,0 36,8 30,0 24,3 21,1 17,5 20,0 La senda negativa con la que ha concluido 2012 y 10,1 10,3 14,6 7,8 las malas expectativas macroeconómicos para el 10,0 3,8 1,0 3,9 primer semestre del año, especialmente para el 0,0 mercado interno, las anunciadas reducciones Ventas Beneficios superiores al 10% de las capacidades aéreas en la < -10% entre -10% y -5% entre -5% y 0% entre 0 y 5% entre 5% y 10% > 10% práctica totalidad de compañías que operan en Fuente: Encuesta de Clima Turístico Empresarial, EXCELTUR España y el efecto de la subida del IVA explican esta percepción. "Redefiniendo el  escenario turístico: Nuevos clientes, nuevos modelos"
  • 17. PREVISIONES PARA EL PIB TURÍSTICO EN 2013 17 Con todos estos condicionantes macroeconómicos y consecuente con la valoración que arroja la encuesta de confianza empresarial de EXCELTUR, nuestras estimaciones sobre la evolución del PIB turístico español en 2013 apuntan a un retroceso del -1,0% en relación con los niveles alcanzados en 2012, de nuevo básicamente explicado por la contracción del consumo esperado para la demanda turística interna. El turismo se comportará en el año 2013 Comparación PIB turís tico (ISTE) con el PIB algo mejor que la media de la economía general de la economía es pañola española, para el que los analistas Previsión descuentan un descenso del -1,6%. 5,0 3,6 3,6 4,0 3,6 Exceltur 3,1 3,3 2,7 3,0 (Tasas de variación en %) 3,8 Esta estimación contempla un deprimido 3,3 0,9 2,7 1,0 1,0 1,9 2,1 mercado doméstico y un mercado extranjero 1,7 que, recuperará en la segunda mitad del año 0,4 -1,4 -1,0 -1,0 -0,3 -0,3 su dinamismo por la prevista mejora de sus -1,6 -3,0 -1,7 -3,7 -1,6 condicionantes macroeconómicos. -2,5 -5,0 El cierre del año pudiera complicarse si el efecto de la subida de las tasas sobre el -7,0 -5,6 ajuste de capacidades aéreas acaba por 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 materializarse y si Egipto acelerase la ISTE PIB ESPAÑA recuperación de sus flujos turísticos Fuente: Exceltur, INE y Consensus Forecasts "Redefiniendo el  escenario turístico: Nuevos clientes, nuevos modelos"
  • 18. 18 “Redefiniendo el escenario turístico: Nuevos clientes, nuevos modelos" "Redefiniendo el  escenario turístico: Nuevos clientes, nuevos modelos"
  • 19. Principios fundamentales para entender y atender el nuevo escenario turístico del siglo X I X 1. E turism es una cadena de valor – realm l o ente aún no percibida com tal – por la que transita el cliente, que es quien o m anda y determ los cam ina bios que deben incidir en nuevos modelos de gestión. "Redefiniendo el  escenario turístico: Nuevos clientes, nuevos modelos"
  • 20. E cadena de valor ha sufrido cam sa bios esenciales : 1. S altera el orden secuencial con el que el cliente analiza y segm e enta esa cadena de valor antes de tom su decisión: ar las motivaciones del viaje ( que configuran la m llam al ada oferta com plementaria de cada destino) son su punto de partida. Cam la prelación en la secuencia bia de decision y el valor experiencial esperado • E prim es la alteración del orden con el que el cliente analiza esa cadena de valor antes de tom su decisión : las m l ero ar otivaciones del viaje ( la m llam al ada oferta complem entaria ) son su punto de partida. "Redefiniendo el  escenario turístico: Nuevos clientes, nuevos modelos"
  • 21. 2. E im l pacto de Internet altera las lógicas de información prescripción y distribución y promueve nuevos modelos de negocio “ on line “ •E prim es la alteración del orden con el que el cliente analiza esa cadena de valor antes de tom su decisión : las m l ero ar otivaciones del viaje ( la m llam al ada oferta complem Incidencia) son su punto de partida. entaria de internet, redes sociales y m odelos on line en la prescripción y com ercialización "Redefiniendo el  escenario turístico: Nuevos clientes, nuevos modelos"
  • 22. 3. L logística de transporte que aportaba el TTOO y L AA tradicionales se está rom a L piendo o canibalizando . E llo introduce nuevos retos para evitar distorsiones y asegurar la sostenibilidad a largo plazo y el retorno a cualquier tipo de apoyos o incentivos al transporte aéreo. S rom e pen viejos modelos de transporte •E prim es la alteración del orden con el que el cliente analiza esa y no controlamos la sostenibilidad de ar su decisión : las m l ero cadena de valor antes de tom otivaciones del viaje ( la m llam al ada oferta complem entaria ) son su punto de partida.nuevos ni su consistencia con los objetivos de reposicionamiento a medio "Redefiniendo el  escenario turístico: Nuevos clientes, nuevos modelos"
  • 23. 5. L cadenas de valor (líneas de productos) se conform en los destinos P ello resulta determ as an or inante consolidar un posicionamiento diferencial de los destinos. 6. L interdependencia com a petitiva de los diversos actores públicos y privados sitos en un destino es exponencial, es crucial trazar nuevos modelos de integración del productos y una replanteada cogestión publico-privada de los destinos en múltiples ámbitos y no solo en la promoción. "Redefiniendo el  escenario turístico: Nuevos clientes, nuevos modelos"
  • 24. Obligada evolución de Las diversas las políticas y modelos administraciones publicas y de gestión publico- CCAA privada para mejorar la determinantes para competitividad del sector catalizar e impulsar el y los Destinos cambio de modelos "Redefiniendo el  escenario turístico: Nuevos clientes, nuevos modelos"
  • 25. Ranking global del Monitor de Competitividad Turística de las CC.AA "Redefiniendo el  escenario turístico: Nuevos clientes, nuevos modelos"
  • 26. Ranking relativo global por pilares competitivos "Redefiniendo el  escenario turístico: Nuevos clientes, nuevos modelos"
  • 27. Algunas reflexiones finales 1. E nuevo escenario turístico com l petitivo global, exige para España nuevas estrategias de crecimiento m sostenibles y basadas en un ás gradual reposicionamiento diferencial de su oferta y dem anda con el mayor valor añadido y derram socioeconóm a ica: NO E P IB E S OS L CR CE P M VOL E INDIS IM E R OR ÁS UM N CR INADO DETUR TASA P E IS R CIOSB OS AJ . 2. L m os ayores retos com petitivos están en la identificación, innovación, desarrollo, integración y gestión diferencial de la mayor gam de a productos-experiencias turísticas, antes que en m esfuerzos de prom ás oción, cuyo retorno no esté asegurado previam ente por la mejor adecuación producto-segm entos de m ercado objetivo. E xiste un amplio cam ino a recorrer en la creación de clubes de producto bajo planteam ientos m coordinados e integrales a escala nacional. ás 3. L estrategias de m as arketing tienen que poner su foco en el cliente final y en los nuevos hábitos que inducen las nuevas tecnologías. Ninguna acción individual de escala insuficiente o barreras proteccionistas superarán la velocidad de cam de unos m bio ercados cada día m globales, con clientes cada vez m influenciados por las redes sociales y los m ás ás odelos on-line. 4. S requiere una am e plia reflexión y una mejor coordinación a nivel país del binom “Pio olíticas de transporte, gestión de infraestructuras y turism tanto para racionalizar la gestión de las infraestructuras, com para recuperar la iniciativa con un m o”, o ayor control sobre la logística de transporte, dada su incidencia en la distribución y atracción de perfiles de turistas m deseables, ás 5. E sector debe ajustarse y reinventarse, reducir la sobreoferta de desigual calidad que acusan subsectores y destinos, que no se l reconducirá cuando se recupere una dem anda m sostenida. L nuevas políticas turísticas deben controlar el crecim ás as iento, penalizar la ilegalidad, estimular la renovación, las alianzas y la evolución de culturas de gestión públicas y privadas para ganar en eficiencia, optim izar recursos y estimular la reconversión integral de aquellos destinos con problem de m as adurez. "Redefiniendo el  escenario turístico: Nuevos clientes, nuevos modelos"
  • 28. 28 Para más información visite: www.exceltur.org "Redefiniendo el  escenario turístico: Nuevos clientes, nuevos modelos"
  • 29. Muchas gracias por su atención José Luis Zoreda, Vicepresidente Ejecutivo de Exceltur Marbella, 6 de marzo de 2013 "Redefiniendo el  escenario turístico: Nuevos clientes, nuevos modelos"