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PERSPECTIVES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES

                                                        Terrebonne
                                              Club de Golf Le Mirage
                                                  15 novembre 2012




                    Est-ce que la croissance restera
                         sans éclat pour 2013?


Une initiative de




En partenariat avec                           Joëlle Noreau
                                              Économiste principale
                                              Mouvement Desjardins
Ce que nous vous présentions en novembre 2011

 2012 sera une année de croissance modeste.

 Avec :

      une économie mondiale qui baigne dans l’incertitude;

      l’économie américaine aux prises avec des difficultés persistantes;

      des taux d’intérêt relativement bas;

      une croissance plus lente au Québec;

      une remontée éventuelle des exportations;

      un dollar canadien qui reviendra vers la parité;

      une reprise de la consommation.

…un climat économique teinté d’hésitations, peu propice à une forte
croissance.
Scénario économique


La récession se poursuit en zone euro, mais la robustesse de
l’Allemagne empêche une contraction plus sévère.


Le ralentissement des économies émergentes se confirme. Plus
de stimulus pourraient aider la Chine.


États-Unis : les signaux sont mixtes. La croissance demeurera
faible, mais le secteur de l’habitation semble enfin s’améliorer.


La liste des facteurs négatifs s’allonge au Canada.


L’économie du Québec suscite des inquiétudes.
Économie internationale – La récession se confirme
                            en zone euro
Var. en %                                                                                   Var. en %
                                                         PIB réel
  6                                                                                               6
  4                                                                                               4
  2                                                                                               2
  0                                                                                               0
 (2)                                                                                              (2)
 (4)                                                                                              (4)
 (6)                                                                                              (6)
 (8)                                                                                              (8)
(10)                                                                                              (10)
(12)                                                                                              (12)
       2005          2006          2007           2008        2009   2010     2011         2012

                            Variation trimestrielle annualisée        Variation annuelle

Sources : Eurostat et Desjardins, Études économiques
Économie internationale – La croissance ralentit
                    aussi dans les pays émergents
Var. ann. en %                                                                      Var. ann. en %
                                                         PIB réel

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12                                                                                             12
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 6                                                                                             6
 4                                                                                             4
 2                                                                                             2
 0                                                                                             0
(2)                                                                                            (2)
(4)                                                                                            (4)
      2005          2006          2007           2008         2009    2010   2011      2012

                                             Inde          Brésil    Chine

Sources : Datastream et Desjardins, Études économiques
Économie internationale – La faible croissance
                     des pays avancés perdurera
                       Croissance du PIB réel en 2011, en 2012 et en 2013


                Canada
         2,6 %, 2,2 % et 2,2 %               Royaume-Uni
                                         0,9 %, -0,5 % et 1,2 %       Europe de l’Est
      Québec : 1,7 %, 1,0 % et 2,0 %                               4,9 %, 2,7 % et 3,3 %
      Ontario : 2,1 %, 2,1 % et 1,8 %
                                                   Zone euro                                    Japon
                États-Unis                    1,5 %, -0,4 % et 0,1 %                    -0,8 %, 2,4 % et 1,3 %
           1,8 %, 2,2 % et 1,9 %                                               Chine
                                                                       9,3 %, 7,9 % et 8,2 %
                                                                    Inde
                                                            7,0 %, 5,9 % et 6,9 %
                         Amérique latine                                                Asie du Sud
                       4,5 %, 3,0 % et 3,7 %                                        4,3 %, 5,2 % et 5,2 %


     Monde : 3,7 %, 3,0 % et 3,4 %

     Économies industrialisées : 1,4 %, 1,2 % et 1,2 %

     Économies en émergence : 5,7 %, 4,6 % et 5,2 %

Sources : Consensus Forecasts et Desjardins, Études économiques
ÉTATS-UNIS




Des signaux mixtes
États-Unis – L’emploi, la fabrication
                     et les ventes ont évolué en dents de scie
Var. mens. en %                                                                  Var. mens. en milliers
                                                                                                   300
 1,5
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 1,0
                                                                                                   200
 0,5
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(0,5)                                                                                              100

(1,0)                                                                                              50

(1,5)                                                                                              0
        2011                                                       2012
                         Emplois selon les entreprises (droite)
                         Production industrielle (gauche)
                         Ventes au détail excluant automobiles et essence (gauche)
Sources : Bureau of Labor Statistics,Federal Reserve Board, U.S. Census Bureau
et Desjardins, Études économiques
États-Unis – La confiance des entreprises et des ménages
                     recommence à s’améliorer
Indice                                                                                             Indice
                                                                                                      75
65
                                                                                                      70
60                                                                                                    65
                                                                                                      60
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50                                                                                                    50
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45
                                                                                                      40
40                                                                                                    35
                                                                                                      30
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                                                                                                      25
30                                                                                                    20
     2009                         2010                         2011                         2012

               Indice ISM manufacturier (gauche)
               Indice de confiance des consommateurs du Conference Board (droite)

Sources : Institute for Supply Management, Conference Board et Desjardins, Études économiques
États-Unis – Le creux des prix des maisons
                           est probablement passé
En %                                                                                        2000 = 100
                                               Indice S&P/Case-Shiller
 2,0                                                                                              220
 1,5                                                                                              210

 1,0                                                                                              200
                                                                                                  190
 0,5
                                                                                                  180
 0,0
                                                                                                  170
(0,5)
                                                                                                  160
(1,0)
                                                                                                  150
(1,5)                                                                                             140
(2,0)                                                                                             130
(2,5)                                                                                             120
       2004       2005         2006        2007        2008     2009     2010    2011     2012

                   Variation mensuelle désaisonnalisée (gauche)                 Niveau (droite)

Sources : Standard & Poor’s et Desjardins, Études économiques
États-Unis – Le manque à gagner de l’emploi
                    prendra encore du temps à se résorber
En millions                                                                                   En millions
                     Emplois non agricoles selon l’enquête auprès des entreprises
139                                                                                                    139
138                                                                                                    138
137                                                        - 4 268 000
                                                                                                       137
136                                                                                                    136
135                                  - 8 779 000                                                       135
134                                                                                                    134
133                                                                                                    133
                                                + 4 511 000
132                                                                                                    132
131                                                                                                    131
130                                                                                                    130
129                                                                                                    129
128                                                                                                    128
      2007       2008        2009         2010        2011        2012   2013   2014   2015     2016

        Réalisé                                    Base C.T.                      100 000/mois (Q2 2015)
        166 000/mois (Q1 2015)                     250 000/mois (Q3 2014)         300 000/mois (Q2 2014)

Sources : Bureau of Labor statistics et Desjardins, Études économiques
États-Unis – Un défi économique de taille : le Fiscal cliff
                         Effets budgétaires en 2013
Expiration des mesures fiscales de 2001, de 2003 et de 2010 :    - 221 G$ US

Baisse temporaire de la payroll tax :                             - 95 G$ US

Autres modifications fiscales :                                   - 65 G$ US

Taxation liée aux soins de santé :                                - 18 G$ US

Entente sur le plafond de la dette :                              - 65 G$ US

Assurance-chômage :                                               - 26 G$ US

Paiements aux médecins :                                          - 11 G$ US

Autres :                                                         - 105 G$ US

TOTAL (réduction du déficit en 2013)                            - 607 G$ US
CANADA




L’économie bénéficie
de moins de soutien
Canada – Les ventes au détail sont assez faibles
                          depuis quelques mois
En G$                                                                        En G$
                                                   Ventes au détail
39,5                                                                          39,5

39,0                                                                          39,0

38,5                                                                          38,5

38,0                                                                          38,0

37,5                                                                          37,5

37,0                                                                          37,0

36,5                                                                          36,5

36,0                                                                          36,0

35,5                                                                          35,5
       2010                                    2011                   2012

Sources : Statistique Canada et Desjardins, Études économiques
Canada – La confiance des consommateurs
                             reste assez stable
Indice                                                                                               Indice
                                  Indice de confiance des consommateurs
120                                                                                                    120

110                                                                                                    110

100                                                                                                    100

 90                                                                                                    90
              Moyenne historique
 80                                                                                                    80

 70                                                                                                    70

 60                                                                                                    60

 50                                                                                                    50

 40                                                                                                    40
      2002    2003      2004      2005     2006      2007      2008      2009   2010   2011   2012



Sources : Conference Board du Canada et Desjardins, Études économiques
Canada – La croissance de l’emploi se poursuit
En milliers                                                                                                           En milliers
                                                       Emplois
 90                                                                                             82,3
                                                                                                                               90
 75             63,6                          63,2
                                                                                                                               75
                       59,0                                                                         58,2
 60                                                                      54,2                                         52,1     60
                                                       41,6
 45                 37,2                                                                                         34,3          45
          29,8                24,2 27,3 28,9                  29,6
 30    24,3
             19,0                     18,7                 18,1                      21,7                                      30
                                                                  11,5
 15                                              5,8 5,6                                               7,7 7,3                 15
                                                                                        2,3                              1,8
   0                                                                                                                           0
                           (3,5)                                    (3,1)       (5,5)       (2,8)
(15)                                                                                                                           (15)
(30)                               (22,4)                                                                                      (30)
                                                                                                             (30,4)
(45)                                                                                                                           (45)
                                                                            (52,7)
(60)                                                                                                                           (60)
       2010                                  2011                                       2012

                           Variations mensuelles                 Moyenne mobile sur six mois

Sources : Statistique Canada et Desjardins, Études économiques
Canada – La liste des points négatifs devient assez longue

 L’économie canadienne n’a plus beaucoup de points d’appui

 Points négatifs :
  •   dépenses gouvernementales en baisse (6 diminutions trim.
      consécutives);

  •   détérioration du solde commercial (exportations: ~ vs importations: );

  •   ralentissement du marché immobilier (pas très convaincant encore);

  •   diminution de la consommation de biens (surtout durables).

 Points positifs :
  •   hausse soutenue des investissements non résidentiels              (10
      augmentations trim. consécutives)  les perspectives demeurent assez
      bonnes;
  •   croissance des dépenses en services.
Canada – Les perspectives économiques
        demeureront modestes pour les prochains trimestres
Var. trim. ann. en %                                                       Var. trim. ann. en %

 5                                                                      Prévisions de       5
                                                                         Desjardins
 3                                                                                          3

 1                                                                                          1

(1)                                                                                         (1)

(3)                            Croissance du PIB réel                                       (3)
                              2011               2,6 %
(5)                          2012p               2,2 %                                      (5)
                             2013p               2,2 %
(7)                                                                                         (7)

(9)                                                                                         (9)
      2009                  2010                   2011          2012    2013

Sources : Statistique Canada et Desjardins, Études économiques
Le financier – La suite pour la Banque du Canada



• Pas de changement majeur d’ici la fin de l’année


• Surveillance étroite des données et événements internationaux


• Surveillance étroite de l’immobilier résidentiel canadien


• Selon notre scénario, ce n’est que vers la mi-2013 que la croissance
 se hissera significativement au-dessus de son potentiel


• La fenêtre d’opportunité ne se rouvrira pas avant le début de 2014
Le financier – La corrélation entre le huard
        et les prix du pétrole s’est accentuée au cours de l’été
$ US/$ CAN                                                                                En $ US
1,15
                                                                                                 120
1,10
                                                                                                 110
1,05                                                                                             100
1,00                                                                                             90

0,95                                                                                             80
                                                                                                 70
0,90
                                                                                                 60
0,85
                                                                                                 50
0,80                                                                                             40
0,75                                                                                             30
       2009                      2010                   2011              2012

                Taux de change canadien (gauche)               Prix du pétrole – WTI* (droite)
* West Texas Intermediate.
Sources : Bloomberg et Desjardins, Études économiques
Provinces – Prévisions pour 2013

Var. ann. en %                                                                                   Var. ann. en %
                                      Croissance du PIB réel en 2013
4,0                                                                                                           4,0

                     3,5
3,5                                                                                                           3,5
                                3,2

3,0                                                                                                           3,0

          2,5                                                                                        2,5
2,5                                                                                                           2,5
                                                                       Canada = 2,2 %
                                                       2,1
                                           2,0                                     2,0
2,0                                                                                                           2,0

                                                                 1,6
                                                                           1,5             1,5
1,5                                                                                                           1,5


1,0                                                                                                           1,0
         C.-B.      ALB         SAS       MAN         ONT        QC       N.-B.   N.-É.   I.-P.É.   T.-N.-L

Sources : Statistique Canada et Desjardins, Études économiques
SCÉNARIO QUÉBEC




      L’économie du Québec
            préoccupe

La période de stagnation se prolonge
        et un repli se profile
Québec – Grandes lignes

Les points d’appui de l’économie du Québec sont peu
nombreux : vulnérable aux soubresauts de l’extérieur.

Les statistiques plus récentes sur les dépenses de
consommation sont un point positif .

Malgré un parcours en dents de scie depuis plusieurs mois,
la confiance des ménages s’est redressée récemment.

Dans l’immobilier, il faut s’attendre à un ralentissement de
cadence.

Une certaine stabilité caractérise les exportations vers les
États-Unis.

Les investissements des entreprises tiennent le coup, mais
pour combien de temps?
Québec – La hausse de l’emploi a stimulé les ventes au détail

En G$                                                                             En milliers


9,0                                                                                    4 020
8,8                                                                                    4 000
                          Ventes au détail (gauche)
                                                                                       3 980
8,6
                                                                                       3 960
                          Emploi (droite)
8,4                                                                                    3 940
8,2                                                                                    3 920
                                                                                       3 900
8,0
                                                                                       3 880
7,8                                                                                    3 860
7,6                                                                                    3 840
                                                                                       3 820
7,4
                                                                                       3 800
7,2                                                                                    3 780
7,0                                                                                    3 760
      2007              2008              2009               2010   2011   2012


Sources : Statistique Canada et Desjardins, Études économiques
Québec – Les prix élevés de l’essence minent la confiance
2002 = 100                                                                                                  ¢/litre
120
                                                                                                              150
110                                            Juillet 2008
                                                                                                              140
100                                                                                                           130

  90                                                                                                          120

  80                                                                                                          110
                                                                                                              100
  70
                                                                                                              90
  60
                                                                                                              80
  50                                            Ouragans                                                      70
                                                été 2005
  40                                                                                                          60
       2002     2003      2004      2005      2006      2007      2008      2009   2010    2011   2012

                Confiance des consommateurs (gauche)                           Prix de l’essence (droite)

Sources : Conference Board, Statistique Canada et Desjardins, Études économiques
Québec – Les ventes de maisons existantes
     et les mises en chantier affichent une tendance baissière
En milliers                                                                                                En milliers

90                                                                                                                  90

80                                                                                                                  80

70                                                                                                                  70

60                                                                                                                  60

50                                                                                                                  50

40                                                                                                                  40

30                                                                                                                  30

20                                                                                                                  20

10                                                                                                                  10
  1990      1992      1994      1996      1998      2000      2002      2004      2006      2008    2010     2012
                   Épisodes de récession                      Mises en chantier                   Revente
Sources : Société canadienne d’hypothèques et de logement, Association canadienne de l’immeuble
et Desjardins, Études économiques
Graphique 12 – La récente faiblesse de l’indice ISM manufacturier
 se reflétera sur les exportations québécoises vers les États-Unis
Indice                                                                                                           En G$
65                                                                                                                4,80
60                                                                                                                4,60
                                                                                                                  4,40
55
                                                                                                                  4,20
50
                                                                                                                  4,00
45                                                                                Seuil de croissance de l’ISM    3,80
                                                                                                                  3,60
40
                                                                                                                  3,40
35
                                                                                                                  3,20
30                                                                                                                3,00
     2007                2008                2009                2010             2011            2012

               ISM manufacturier (gauche)                       Exportations vers les États-Unis* (droite)

* Moyenne mobile six mois.
Sources : Institute for Supply Management, Institut de la statistique du Québec
et Desjardins, Études économiques
Économie du Québec – L’économie québécoise
             mise à l’épreuve

Les ménages :
    les contribuables demeureront fortement sollicités;
    les nombreuses incertitudes minent la confiance;
    ralentissement inévitable du secteur de l’habitation;
    vieillissement de la population.

Le secteur public :
    le redressement des finances publiques doit se poursuivre;
    encore de fortes pressions sur le système de santé.

Les entreprises :
    dollar canadien restera élevé;
    réglementation lourde;
    demande intérieure limitée;
    défi de la productivité;
    croissance inégale selon les secteurs d’activité.
LANAUDIÈRE




  La croissance démographique
   demeure un pilier du succès
de la région, mais il n’est pas le seul
Lanaudière – La croissance économique dans Lanaudière suivra
       la même tendance que celle du Québec en 2012 et en 2013

Var. ann. en %                                                                                       Var. ann. en %
                                             Croissance du PIB nominal
8                                                                                                                 8
                   Part dans le Québec en 2011 :                                   Prévisions de Desjardins
7                                                                                                                 7
                         Lanaudière : 5,4 %
6                    RMR de Montréal : 53,6 %                                                                    6

5                                                                                                                5

4                                                                                                                4

3                                                                                                                3

2                                                                                                                2

1                                                                                                                1

0                                                                                                                0
           2009                     2010                     2011                   2012             2013

                Lanaudière                      RMR de Montréal                       L'ensemble du Québec

Sources : Institut de la statistique du Québec et Desjardins, Études économiques
Lanaudière – La majorité des MRC ont connu une hausse de
 leur population supérieure à celle du Québec de 2006 à 2011
2006=100                                       Évolution de la population                              2006=100
 115                                                                                                        115
                   Croissance entre 2006 et 2011 :
                      RA de Lanaudière : +8,3 %
110                L’ensemble du Québec : +4,6 %                                                           110



105                                                                                                        105



100                                                                                                        100



  95                                                                                                       95
            2006        2007                        2008        2009               2010         2011
        L'ensemble du Québec                        D'Autray                           Joliette
        L'Assomption                                Les Moulins                        Matawinie
        Montcalm
Sources : Institut de la statistique du Québec et Desjardins, Études économiques
Lanaudière – La population sera en hausse jusqu’en 2031
                 dans la région de Lanaudière
                                L’évolution de la population selon le scénario
En nombre                                                                                            En nombre
                                   de référence de l’ISQ, 2003 versus 2009

560 000               Prévisions                                                                       560 000
                   de l’Institut de la
                    statistique du
                   Québec selon le
510 000            scénario réalisé                                                                    510 000
                        en 2009
                                                                        + 89 530 personnes

460 000                                                                                                460 000



410 000                                                                                                410 000



360 000                                                                                                360 000
           1996 1999 2002 2005 2008 2011 2014 2017 2020 2023 2026 2029
              Scénario de référence - 2003                                     Croissance observée
              Scénario de référence - 2009
Sources : Institut de la statistique du Québec et Desjardins, Études économiques
Lanaudière – Le nombre de ménages sera en croissance
         dans toutes les MRC jusqu’à l’horizon de 2031
En nombre                                                                                         En nombre
                                              Nombre de ménages privés

80 000                                                                                               80 000

70 000                                                                                               70 000

60 000                                                                                               60 000

50 000                                                                                               50 000

40 000                                                                                               40 000

30 000                                                                                               30 000

20 000                                                                                               20 000

10 000                                                                                               10 000
                 2006              2011              2016              2021        2026    2031
              D'Autray                                     Joliette                       L'Assomption
              Les Moulins                                  Matawinie                      Montcalm
Sources : Institut de la statistique du Québec et Desjardins, Études économiques
Lanaudière – La MRC Les Moulins continuera d’afficher un
  taux de remplacement supérieur à la région et à la province
En %                                                                                                        En %
                                                  Taux de remplacement
130                                                                                                         130
                                                                                     Prévisions
120                                                                               de l’Institut de la       120
                                                                               statistique du Québec
110                                                                           selon le scénario réalisé     110
                                                                                       en 2009
100                                                                                                         100

 90                                                                                                         90

 80                                                                                                         80
                Taux de remplacement :
 70                  20-29 ans x 100                                                                        70
                     55-64 ans
 60                                                                                                         60

 50                                                                                                         50
          2006                  2008                   2010                   2016            2026

                 Lanaudière                     MRC Les Moulins                      L'ensemble du Québec

Sources : Institut de la statistique du Québec et Desjardins, Études économiques
Lanaudière – La MRC Les Moulins s’est démarquée avec une
croissance de l’emploi supérieure à la région de 2001 à 2011
2001=100                                                                                            2001=100
                                                   Évolution de l’emploi
190                                                                                                        190

180                                                                                                        180

170                                                                                                        170

160                                                                                                        160
150                                                                                                        150

140                                                                                                        140

130                                                                                                        130

120                                                                                                        120

110                                                                                                        110

100                                                                                                        100

 90                                                                                                        90
         2001                 2003                 2005                2007           2009        2011

                Lanaudière                   D'Autray                  L'Assomption          Les Moulins

Sources : Institut de la statistique du Québec et Desjardins, Études économiques
Lanaudière – Le taux de chômage de Lanaudière
 devrait être légèrement supérieur à celui du Québec en 2012
                                               Taux de chômage en 2012
                  Centre-du-Québec (17)
                         Montérégie (16)
                        Laurentides (15)
                         Lanaudière (14)                                               7,9 %
                               Laval (13)
             Chaudière-Appalaches (12)
     Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine (11)
  Côte-Nord (09) et Nord-du-Québec (10)
             Abitibi-Témiscamingue (08)
                          Outaouais (07)
                           Montréal (06)
                              Estrie (05)
                            Mauricie (04)
                  Capitale-Nationale (03)
         Saguenay–Lac-Saint-Jean (02)
                  Bas-Saint-Laurent (01)
                 L'ensemble du Québec                                                  7,8 %

                                    En %                 4             6           8       10   12   14
Sources : Institut de la statistique du Québec et Desjardins, Études économiques
Lanaudière – Toutes les MRC de la région ont affiché
         une croissance de leur taux des travailleurs en 2010


                                                                       Taux des travailleurs1

                                                               2010                                Écart
                                                                %                                2010/2009

           D’Autray                                             70,5                                  0,6

           Joliette                                             72,3                                  0,4

           L’Assomption                                         81,6                                  1,0

           Les Moulins                                          83,5                                  1,2

           Matawinie                                            61,2                                  0,3

           Montcalm                                             72,9                                  1,0



1: Taux des travailleurs : le rapport entre le nombre de particuliers de 25-64 ans ayant des revenus d'emploi
ou d'entreprise comme principale source de revenus et la population de 25-64 ans d'un territoire donné.
Sources : Institut de la statistique du Québec et Desjardins, Études économiques
Lanaudière – Le marché de l’habitation s’essouffle

   En 2011, les mises en chantier totales ont diminué en
   raison des replis observés du côté de la maison
   individuelle et en rangée.

       La tendance à la baisse devrait se poursuivre en 2012
       et en 2013.

   À l’instar du Québec, une légère reprise devrait se
   faire sentir en 2012 sur le marché de la revente de
   maisons, alors qu’un repli est pressenti en 2013.

   La croissance du prix de vente moyen a commencé à
   ralentir le tempo en 2011, tant dans la région qu’au
   Québec.

       Cet essoufflement devrait se poursuivre en 2012 et en
       2013, en phase avec le retour à l’équilibre du marché
       de la revente.
Lanaudière – Pour 2012 et pour 2013, le rythme de la construction
  neuve est appelé à poursuivre le ralentissement entamé en 2011
Nombre                                                                                                 Nombre
                                                 Mises en chantier

                                                                            Prévisions de Desjardins
3 500                               3 458                                                               3 500


                                                          3 282
3 300                                                                                                   3 300



3 100                                                                                                   3 100
                                                                              3 000
                2 915
2 900                                                                                                   2 900
                                                                                              2 800


2 700                                                                                                   2 700
                2009                 2010                 2011                 2012           2013

Sources : Société canadienne d’hypothèques et de logement et Desjardins, Études économiques
Lanaudière – Construction neuve : le rythme s’accélérera
         au sud, mais diminuera au nord de la frontière


 En milliers                                                    Mises en chantier


                                      2010            2011           2012p           2013p        Tendance


 États-Unis                            586             612             773             887


 Canada                                190             194             214             180

 Québec                                51,4            48,4            45,5           42,0

 Lanaudière                             3,5             3,3             3,0            2,8




Sources : Datastream, Ministère des Finances et de l’Économie et Desjardins, Études économiques
Lanaudière – Le marché de la revente de maisons existantes
            retourne tranquillement à l’équilibre
Nombre                                                                             Nombre
            Nombre de transactions sur le marché de la revente de maisons existantes
6 600                                                                                6 600
                                                          Prévisions de Desjardins
                                    6 451

6 400                                                                                                 6 400
                                                                              6 293

                6 202                                     6 200
6 200                                                                                                 6 200
                                                                                              6 085


6 000                                                                                                 6 000




5 800                                                                                                 5 800
                2009                 2010                 2011                 2012           2013

Sources : Société canadienne d’hypothèques et de logement et Desjardins, Études économiques
Lanaudière – La base industrielle
                        demeure liée de près à la construction

Coefficient de localisation                                                         2007              2009               2011

Construction                                                                           1,7              1,5               1,7
Transport et entreposage                                                               1,2              1,2               1,4
Services publics                                                                       1,4              1,0               1,3
Finance, assurances, immobilier et location                                            0,9              0,8               0,8
Services professionnels, scientifiques et techniques                                   0,9              0,9               0,8
Administrations publiques                                                              0,7              0,7               0,7
Ombragé bleu : les trois secteurs d'activité ayant le coefficient de localisation le plus élevé par rapport au Québec.

Ombragé vert : les trois secteurs d'activité ayant le coefficient de localisation le plus bas par rapport au Québec.


          Coefficient de localisation =
                                                                                   Interprétation :
   Emploi dans le secteur « x » dans Lanaudière
                                                                        QL = 1 égal à la moyenne provinciale
           Emploi total dans Lanaudière
                                                                      QL > 1 supérieur à la moyenne provinciale
     Emploi dans le secteur « x » au Québec
                                                                      QL < 1 inférieur à la moyenne provinciale
             Emploi total au Québec


Sources : Institut de la statistique du Québec et Desjardins, Études économiques
Lanaudière – L’emploi en science et technologie a crû plus
 rapidement dans la région qu’au niveau provincial de 2008 à 2010
2006=100                                                                           2006=100
                            Personnes de 25 à 64 ans qui occupent un emploi
                           ou qui occupent un emploi en science et technologie
125                                                                                        125

120                                                                                        120

115                                                                                        115

110                                                                                        110

105                                                                                        105

100                                                                                        100

 95                                                                                        95

 90                                                                                        90
              2006              2007           2008            2009          2010
             Emploi total chez les 25-64 ans
             Emploi en science et technologie chez les 25-64 ans
             Moyenne québécoise des emplois en science et technologie chez les 25-64 ans
Sources : Institut de la statistique du Québec et Desjardins, Études économiques
Lanaudière – États-Unis : les ventes manufacturières
                        ont leur importance...
                                            Importance des ventes directes aux États-Unis,
                                       en pourcentage des revenus découlant des biens fabriqués
               Le Québec
       Centre-du-Québec                                                                 Moyenne 2007 à 2009
              Montérégie
              Laurentides
              Lanaudière
                    Laval
   Chaudière-Appalaches
                Côte-Nord
  Abitibi-Témiscamingue
                Outaouais
                 Montréal
                    Estrie
                 Mauricie
       Capitale Nationale
Saguenay–Lac-Saint-Jean
        Bas-Saint-Laurent
            Gaspésie-Îles*
         Nord-du-Québec*

                    En %           0            10           20           30       40       50       60       70
* : Ventes à l’étranger
Sources : Institut de la statistique du Québec et Desjardins, Études économiques
Lanaudière – Les investissements seront en hausse en 2012
           pour une troisième année consécutive
En k$                                                                                                En k$
                                           Évolution des investissements
4 000 000                                                                                        4 000 000




3 000 000                                                                                        3 000 000




2 000 000                                                                                        2 000 000




1 000 000                                                                                        1 000 000




          0                                                                                      0
                2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012p

        Investissements totaux                     Investissements privés          Investissements publics

p : prévisions de l’Institut de la statistique du Québec
Sources : Institut de la statistique du Québec et Desjardins, Études économiques
Lanaudière – Les secteurs tertiaire et du logement
             poursuivront leur légère croissance en 2012
En milliers de $                                                                                En milliers de $
                                           Évolution des investissements
1 400 000                                                                                            2 500 000

1 200 000
                                                                                                      2 000 000
1 000 000
                                                                                                      1 500 000
  800 000

  600 000
                                                                                                      1 000 000
  400 000
                                                                                                      500 000
  200 000

           0                                                                                          0
                   2006          2007          2008          2009          2010    2011     2012p

                  Secondaire (gauche)                       Tertiaire (gauche)            Logement (droite)
p : prévisions de l’Institut de la statistique du Québec
Sources : Institut de la statistique du Québec et Desjardins, Études économiques
Lanaudière – Liste des chantiers importants (1)

   Valeurs                                                                Type de
                 Site                          Propriétaire                                           Début       Fin
    (M$)                                                                  construction

                                                                          Projet de
                                               Ville de
                                                                          développement
                 Secteur côte                  Terrebonne et
      nd*                                                                 résidentiel                 2012       2032
                 Terrebonne                    différents
                                                                          durable :
                                               promoteurs**
                                                                          Urbanova
                 Entre l’avenue de
                                               Ministère des
                 la Gare (boul.
                                               Transports et
                 Industriel) et l’em-                                     Gare de
       nd                                      l’Agence                                               2012        nd
                 prise ferroviaire du                                     Mascouche
                                               métropolitaine
                 CP, à la hauteur de
                                               de transport
                 la rue Sicard
                                               Ministère des
                 Couronne Nord-Est             Transports et
     671,0       et couronne Est de            l’Agence                   Train de l’Est              2007       2014
                 Montréal                      métropolitaine
                                               de transport
* : Pour 2012 à 2014, Plan triennal d’immobilisations de la ville de Terrebonne.
** : Plania, BPR-Triax, DESSAU, Raymond Chabot Grand Thornton, Genivar, CIMA+ et Construction Alta Vista
Sources : Bulletin régional sur les marchés du travail – Lanaudière, Emploi-Québec, Commission de la construction du Québec,
Fédération des chambres de commerce du Québec et Desjardins, Études économiques
Lanaudière – Liste des chantiers importants (2)

                                                                            Type de
   Valeurs (M$) Site                             Propriétaire                                            Début       Fin
                                                                            construction
                                                 Habitations
                       Aux environs de           Trigone, Goyette           Développements
   Supérieure à
                       la future gare de         Duchesne et                résidentiels à                2009        nd
     250 M$
                       Mascouche                 Lemieux et                 Mascouche*
                                                 Habitations Réa
                                                                            Ouverture d’un
                                                                            centre de
        160,0          Terrebonne                Sobey’s                                                  2011      2013
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                                                                            alimentaire
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                                                                            distribution, dont
                       MRC de
                                                                            un à Lachenaie et
        138,0          l’Assomption et           Hydro-Québec                                             2009      2014
                                                                            réaménagement
                       Les Moulins
                                                                            pour plus de
                                                                            soutien à l’offre
                                                                            locale

* : « Cité de la Gare » (Habitation Trigone), « La Seigneurie du Chêne » (Goyette Duchesne et Lemieux) et « Domaine de
l’Esplanade » (Habitations Réa)
Sources : Bulletin régional sur les marchés du travail – Lanaudière, Emploi-Québec, Commission de la construction du Québec,
Fédération des chambres de commerce du Québec et Desjardins, Études économiques
Lanaudière – Liste des chantiers importants (3)

  Valeurs                                                                 Type de
          Site                               Propriétaire                                              Début           Fin
   (M$)                                                                   construction
                                             Cégep de
    13,0       Terrebonne                                                 Expansion                     2013           nd
                                             Terrebonne
                                                                          Nouveau siège
                                             Caisse Desjardins
    12,0       Terrebonne                                                 social de la caisse           2011       2012
                                             de Terrebonne
                                                                          Desjardins
                                                                          L’Impéria Hôtel et
               À l’entrée de la ville                                     Centre de
    10,0                              Groupe Imperia                                                    2011       2012
               de Terrebonne                                              conférence de
                                                                          Terrebonne
                                             Commission
                                             scolaire de la               Deux nouvelles
     9,8       Terrebonne-Ouest                                                                         2012           nd
                                             Seigneurie-des-              écoles primaires
                                             Mille-Îles
                                             AccèsLogis de la
                                             Société                      Logement
     7,0       Secteur La Plaine                                                                        2012           nd
                                             d’habitation du              abordable
                                             Québec
Sources : Bulletin régional sur les marchés du travail – Lanaudière, Emploi-Québec, Commission de la construction du
Québec, Fédération des chambres de commerce du Québec et Desjardins, Études économiques
Lanaudière – Liste des chantiers importants (4)

   Valeurs                                                                  Type de
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    (M$)                                                                    construction

       5,0       Terrebonne                    Cuisine Karo                 Nouvelle usine             2012    nd


       5,0       Terrebonne                    Cheminée Lining              Expansion                  2012    nd



       3,5       Terrebonne                    École Vision                 Agrandissement             2012    nd


                                               SBMS et
       3,0       Terrebonne                                                 Nouvelle usine             2012    2012
                                               Euroverre




Sources : Bulletin régional sur les marchés du travail – Lanaudière, Emploi-Québec, Commission de la
construction du Québec, Fédération des chambres de commerce du Québec et Desjardins,
Études économiques
Plan Nord : pour le moment

Pas de bilan officiel déposé pour faire état de l’avancement des
travaux liés au Plan Nord. Le secteur minier est la figure de proue de
ce vaste chantier.

Les statistiques sur les investissements miniers dans les régions
concernées directement par le Plan Nord font état d’une belle
effervescence des activités dans le Nord-du-Québec et sur la Côte-
Nord.

Selon le Comité sectoriel de main-d’œuvre des mines :

   ce sont 18 600 travailleurs miniers qu’il faudra embaucher d’ici
   2021 pour remplacer les départs à la retraite et suivre le
   développement minier.

Malgré les incertitudes actuelles entourant le plan, les prix des métaux
et le faible tonus de l’économie mondiale :

   le projet de train entre Sept-Îles et Schefferville (5 G$ et 550 km)
   n’a pas été mis en veilleuse.
Lanaudière – Que faut-il surveiller d’ici la fin de 2012
                   et en 2013?

L’Europe : stabilisation en vue?

L’économie américaine :
 •   la gestion du précipice fiscal (d’ici la fin 2012);

 •   l’emploi;

 •   l’investissement des entreprises.

Les économies canadienne et québécoise :
 •   la force du huard;

 •   l’investissement des entreprises.

L’économie lanaudoise :
 •   le ralentissement du marché de l’habitation;

 •   l’évolution des investissements.
Merci beaucoup!

       Les données sont en date du 8 novembre 2012
                   pour une mise à jour :
         Notre site: www.desjardins.com/economie
Notre adresse courriel: desjardins.economie@desjardins.com

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Perspectives economiques2013

  • 1. PERSPECTIVES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES Terrebonne Club de Golf Le Mirage 15 novembre 2012 Est-ce que la croissance restera sans éclat pour 2013? Une initiative de En partenariat avec Joëlle Noreau Économiste principale Mouvement Desjardins
  • 2. Ce que nous vous présentions en novembre 2011 2012 sera une année de croissance modeste. Avec : une économie mondiale qui baigne dans l’incertitude; l’économie américaine aux prises avec des difficultés persistantes; des taux d’intérêt relativement bas; une croissance plus lente au Québec; une remontée éventuelle des exportations; un dollar canadien qui reviendra vers la parité; une reprise de la consommation. …un climat économique teinté d’hésitations, peu propice à une forte croissance.
  • 3. Scénario économique La récession se poursuit en zone euro, mais la robustesse de l’Allemagne empêche une contraction plus sévère. Le ralentissement des économies émergentes se confirme. Plus de stimulus pourraient aider la Chine. États-Unis : les signaux sont mixtes. La croissance demeurera faible, mais le secteur de l’habitation semble enfin s’améliorer. La liste des facteurs négatifs s’allonge au Canada. L’économie du Québec suscite des inquiétudes.
  • 4. Économie internationale – La récession se confirme en zone euro Var. en % Var. en % PIB réel 6 6 4 4 2 2 0 0 (2) (2) (4) (4) (6) (6) (8) (8) (10) (10) (12) (12) 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Variation trimestrielle annualisée Variation annuelle Sources : Eurostat et Desjardins, Études économiques
  • 5. Économie internationale – La croissance ralentit aussi dans les pays émergents Var. ann. en % Var. ann. en % PIB réel 14 14 12 12 10 10 8 8 6 6 4 4 2 2 0 0 (2) (2) (4) (4) 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Inde Brésil Chine Sources : Datastream et Desjardins, Études économiques
  • 6. Économie internationale – La faible croissance des pays avancés perdurera Croissance du PIB réel en 2011, en 2012 et en 2013 Canada 2,6 %, 2,2 % et 2,2 % Royaume-Uni 0,9 %, -0,5 % et 1,2 % Europe de l’Est Québec : 1,7 %, 1,0 % et 2,0 % 4,9 %, 2,7 % et 3,3 % Ontario : 2,1 %, 2,1 % et 1,8 % Zone euro Japon États-Unis 1,5 %, -0,4 % et 0,1 % -0,8 %, 2,4 % et 1,3 % 1,8 %, 2,2 % et 1,9 % Chine 9,3 %, 7,9 % et 8,2 % Inde 7,0 %, 5,9 % et 6,9 % Amérique latine Asie du Sud 4,5 %, 3,0 % et 3,7 % 4,3 %, 5,2 % et 5,2 % Monde : 3,7 %, 3,0 % et 3,4 % Économies industrialisées : 1,4 %, 1,2 % et 1,2 % Économies en émergence : 5,7 %, 4,6 % et 5,2 % Sources : Consensus Forecasts et Desjardins, Études économiques
  • 8. États-Unis – L’emploi, la fabrication et les ventes ont évolué en dents de scie Var. mens. en % Var. mens. en milliers 300 1,5 250 1,0 200 0,5 150 0,0 (0,5) 100 (1,0) 50 (1,5) 0 2011 2012 Emplois selon les entreprises (droite) Production industrielle (gauche) Ventes au détail excluant automobiles et essence (gauche) Sources : Bureau of Labor Statistics,Federal Reserve Board, U.S. Census Bureau et Desjardins, Études économiques
  • 9. États-Unis – La confiance des entreprises et des ménages recommence à s’améliorer Indice Indice 75 65 70 60 65 60 55 55 50 50 45 45 40 40 35 30 35 25 30 20 2009 2010 2011 2012 Indice ISM manufacturier (gauche) Indice de confiance des consommateurs du Conference Board (droite) Sources : Institute for Supply Management, Conference Board et Desjardins, Études économiques
  • 10. États-Unis – Le creux des prix des maisons est probablement passé En % 2000 = 100 Indice S&P/Case-Shiller 2,0 220 1,5 210 1,0 200 190 0,5 180 0,0 170 (0,5) 160 (1,0) 150 (1,5) 140 (2,0) 130 (2,5) 120 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Variation mensuelle désaisonnalisée (gauche) Niveau (droite) Sources : Standard & Poor’s et Desjardins, Études économiques
  • 11. États-Unis – Le manque à gagner de l’emploi prendra encore du temps à se résorber En millions En millions Emplois non agricoles selon l’enquête auprès des entreprises 139 139 138 138 137 - 4 268 000 137 136 136 135 - 8 779 000 135 134 134 133 133 + 4 511 000 132 132 131 131 130 130 129 129 128 128 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Réalisé Base C.T. 100 000/mois (Q2 2015) 166 000/mois (Q1 2015) 250 000/mois (Q3 2014) 300 000/mois (Q2 2014) Sources : Bureau of Labor statistics et Desjardins, Études économiques
  • 12. États-Unis – Un défi économique de taille : le Fiscal cliff Effets budgétaires en 2013 Expiration des mesures fiscales de 2001, de 2003 et de 2010 : - 221 G$ US Baisse temporaire de la payroll tax : - 95 G$ US Autres modifications fiscales : - 65 G$ US Taxation liée aux soins de santé : - 18 G$ US Entente sur le plafond de la dette : - 65 G$ US Assurance-chômage : - 26 G$ US Paiements aux médecins : - 11 G$ US Autres : - 105 G$ US TOTAL (réduction du déficit en 2013) - 607 G$ US
  • 14. Canada – Les ventes au détail sont assez faibles depuis quelques mois En G$ En G$ Ventes au détail 39,5 39,5 39,0 39,0 38,5 38,5 38,0 38,0 37,5 37,5 37,0 37,0 36,5 36,5 36,0 36,0 35,5 35,5 2010 2011 2012 Sources : Statistique Canada et Desjardins, Études économiques
  • 15. Canada – La confiance des consommateurs reste assez stable Indice Indice Indice de confiance des consommateurs 120 120 110 110 100 100 90 90 Moyenne historique 80 80 70 70 60 60 50 50 40 40 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Sources : Conference Board du Canada et Desjardins, Études économiques
  • 16. Canada – La croissance de l’emploi se poursuit En milliers En milliers Emplois 90 82,3 90 75 63,6 63,2 75 59,0 58,2 60 54,2 52,1 60 41,6 45 37,2 34,3 45 29,8 24,2 27,3 28,9 29,6 30 24,3 19,0 18,7 18,1 21,7 30 11,5 15 5,8 5,6 7,7 7,3 15 2,3 1,8 0 0 (3,5) (3,1) (5,5) (2,8) (15) (15) (30) (22,4) (30) (30,4) (45) (45) (52,7) (60) (60) 2010 2011 2012 Variations mensuelles Moyenne mobile sur six mois Sources : Statistique Canada et Desjardins, Études économiques
  • 17. Canada – La liste des points négatifs devient assez longue L’économie canadienne n’a plus beaucoup de points d’appui Points négatifs : • dépenses gouvernementales en baisse (6 diminutions trim. consécutives); • détérioration du solde commercial (exportations: ~ vs importations: ); • ralentissement du marché immobilier (pas très convaincant encore); • diminution de la consommation de biens (surtout durables). Points positifs : • hausse soutenue des investissements non résidentiels (10 augmentations trim. consécutives) les perspectives demeurent assez bonnes; • croissance des dépenses en services.
  • 18. Canada – Les perspectives économiques demeureront modestes pour les prochains trimestres Var. trim. ann. en % Var. trim. ann. en % 5 Prévisions de 5 Desjardins 3 3 1 1 (1) (1) (3) Croissance du PIB réel (3) 2011 2,6 % (5) 2012p 2,2 % (5) 2013p 2,2 % (7) (7) (9) (9) 2009 2010 2011 2012 2013 Sources : Statistique Canada et Desjardins, Études économiques
  • 19. Le financier – La suite pour la Banque du Canada • Pas de changement majeur d’ici la fin de l’année • Surveillance étroite des données et événements internationaux • Surveillance étroite de l’immobilier résidentiel canadien • Selon notre scénario, ce n’est que vers la mi-2013 que la croissance se hissera significativement au-dessus de son potentiel • La fenêtre d’opportunité ne se rouvrira pas avant le début de 2014
  • 20. Le financier – La corrélation entre le huard et les prix du pétrole s’est accentuée au cours de l’été $ US/$ CAN En $ US 1,15 120 1,10 110 1,05 100 1,00 90 0,95 80 70 0,90 60 0,85 50 0,80 40 0,75 30 2009 2010 2011 2012 Taux de change canadien (gauche) Prix du pétrole – WTI* (droite) * West Texas Intermediate. Sources : Bloomberg et Desjardins, Études économiques
  • 21. Provinces – Prévisions pour 2013 Var. ann. en % Var. ann. en % Croissance du PIB réel en 2013 4,0 4,0 3,5 3,5 3,5 3,2 3,0 3,0 2,5 2,5 2,5 2,5 Canada = 2,2 % 2,1 2,0 2,0 2,0 2,0 1,6 1,5 1,5 1,5 1,5 1,0 1,0 C.-B. ALB SAS MAN ONT QC N.-B. N.-É. I.-P.É. T.-N.-L Sources : Statistique Canada et Desjardins, Études économiques
  • 22. SCÉNARIO QUÉBEC L’économie du Québec préoccupe La période de stagnation se prolonge et un repli se profile
  • 23. Québec – Grandes lignes Les points d’appui de l’économie du Québec sont peu nombreux : vulnérable aux soubresauts de l’extérieur. Les statistiques plus récentes sur les dépenses de consommation sont un point positif . Malgré un parcours en dents de scie depuis plusieurs mois, la confiance des ménages s’est redressée récemment. Dans l’immobilier, il faut s’attendre à un ralentissement de cadence. Une certaine stabilité caractérise les exportations vers les États-Unis. Les investissements des entreprises tiennent le coup, mais pour combien de temps?
  • 24. Québec – La hausse de l’emploi a stimulé les ventes au détail En G$ En milliers 9,0 4 020 8,8 4 000 Ventes au détail (gauche) 3 980 8,6 3 960 Emploi (droite) 8,4 3 940 8,2 3 920 3 900 8,0 3 880 7,8 3 860 7,6 3 840 3 820 7,4 3 800 7,2 3 780 7,0 3 760 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Sources : Statistique Canada et Desjardins, Études économiques
  • 25. Québec – Les prix élevés de l’essence minent la confiance 2002 = 100 ¢/litre 120 150 110 Juillet 2008 140 100 130 90 120 80 110 100 70 90 60 80 50 Ouragans 70 été 2005 40 60 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Confiance des consommateurs (gauche) Prix de l’essence (droite) Sources : Conference Board, Statistique Canada et Desjardins, Études économiques
  • 26. Québec – Les ventes de maisons existantes et les mises en chantier affichent une tendance baissière En milliers En milliers 90 90 80 80 70 70 60 60 50 50 40 40 30 30 20 20 10 10 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 Épisodes de récession Mises en chantier Revente Sources : Société canadienne d’hypothèques et de logement, Association canadienne de l’immeuble et Desjardins, Études économiques
  • 27. Graphique 12 – La récente faiblesse de l’indice ISM manufacturier se reflétera sur les exportations québécoises vers les États-Unis Indice En G$ 65 4,80 60 4,60 4,40 55 4,20 50 4,00 45 Seuil de croissance de l’ISM 3,80 3,60 40 3,40 35 3,20 30 3,00 2007 2008 2009 2010 2011 2012 ISM manufacturier (gauche) Exportations vers les États-Unis* (droite) * Moyenne mobile six mois. Sources : Institute for Supply Management, Institut de la statistique du Québec et Desjardins, Études économiques
  • 28. Économie du Québec – L’économie québécoise mise à l’épreuve Les ménages : les contribuables demeureront fortement sollicités; les nombreuses incertitudes minent la confiance; ralentissement inévitable du secteur de l’habitation; vieillissement de la population. Le secteur public : le redressement des finances publiques doit se poursuivre; encore de fortes pressions sur le système de santé. Les entreprises : dollar canadien restera élevé; réglementation lourde; demande intérieure limitée; défi de la productivité; croissance inégale selon les secteurs d’activité.
  • 29. LANAUDIÈRE La croissance démographique demeure un pilier du succès de la région, mais il n’est pas le seul
  • 30. Lanaudière – La croissance économique dans Lanaudière suivra la même tendance que celle du Québec en 2012 et en 2013 Var. ann. en % Var. ann. en % Croissance du PIB nominal 8 8 Part dans le Québec en 2011 : Prévisions de Desjardins 7 7 Lanaudière : 5,4 % 6 RMR de Montréal : 53,6 % 6 5 5 4 4 3 3 2 2 1 1 0 0 2009 2010 2011 2012 2013 Lanaudière RMR de Montréal L'ensemble du Québec Sources : Institut de la statistique du Québec et Desjardins, Études économiques
  • 31. Lanaudière – La majorité des MRC ont connu une hausse de leur population supérieure à celle du Québec de 2006 à 2011 2006=100 Évolution de la population 2006=100 115 115 Croissance entre 2006 et 2011 : RA de Lanaudière : +8,3 % 110 L’ensemble du Québec : +4,6 % 110 105 105 100 100 95 95 2006 2007 2008 2009 2010 2011 L'ensemble du Québec D'Autray Joliette L'Assomption Les Moulins Matawinie Montcalm Sources : Institut de la statistique du Québec et Desjardins, Études économiques
  • 32. Lanaudière – La population sera en hausse jusqu’en 2031 dans la région de Lanaudière L’évolution de la population selon le scénario En nombre En nombre de référence de l’ISQ, 2003 versus 2009 560 000 Prévisions 560 000 de l’Institut de la statistique du Québec selon le 510 000 scénario réalisé 510 000 en 2009 + 89 530 personnes 460 000 460 000 410 000 410 000 360 000 360 000 1996 1999 2002 2005 2008 2011 2014 2017 2020 2023 2026 2029 Scénario de référence - 2003 Croissance observée Scénario de référence - 2009 Sources : Institut de la statistique du Québec et Desjardins, Études économiques
  • 33. Lanaudière – Le nombre de ménages sera en croissance dans toutes les MRC jusqu’à l’horizon de 2031 En nombre En nombre Nombre de ménages privés 80 000 80 000 70 000 70 000 60 000 60 000 50 000 50 000 40 000 40 000 30 000 30 000 20 000 20 000 10 000 10 000 2006 2011 2016 2021 2026 2031 D'Autray Joliette L'Assomption Les Moulins Matawinie Montcalm Sources : Institut de la statistique du Québec et Desjardins, Études économiques
  • 34. Lanaudière – La MRC Les Moulins continuera d’afficher un taux de remplacement supérieur à la région et à la province En % En % Taux de remplacement 130 130 Prévisions 120 de l’Institut de la 120 statistique du Québec 110 selon le scénario réalisé 110 en 2009 100 100 90 90 80 80 Taux de remplacement : 70 20-29 ans x 100 70 55-64 ans 60 60 50 50 2006 2008 2010 2016 2026 Lanaudière MRC Les Moulins L'ensemble du Québec Sources : Institut de la statistique du Québec et Desjardins, Études économiques
  • 35. Lanaudière – La MRC Les Moulins s’est démarquée avec une croissance de l’emploi supérieure à la région de 2001 à 2011 2001=100 2001=100 Évolution de l’emploi 190 190 180 180 170 170 160 160 150 150 140 140 130 130 120 120 110 110 100 100 90 90 2001 2003 2005 2007 2009 2011 Lanaudière D'Autray L'Assomption Les Moulins Sources : Institut de la statistique du Québec et Desjardins, Études économiques
  • 36. Lanaudière – Le taux de chômage de Lanaudière devrait être légèrement supérieur à celui du Québec en 2012 Taux de chômage en 2012 Centre-du-Québec (17) Montérégie (16) Laurentides (15) Lanaudière (14) 7,9 % Laval (13) Chaudière-Appalaches (12) Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine (11) Côte-Nord (09) et Nord-du-Québec (10) Abitibi-Témiscamingue (08) Outaouais (07) Montréal (06) Estrie (05) Mauricie (04) Capitale-Nationale (03) Saguenay–Lac-Saint-Jean (02) Bas-Saint-Laurent (01) L'ensemble du Québec 7,8 % En % 4 6 8 10 12 14 Sources : Institut de la statistique du Québec et Desjardins, Études économiques
  • 37. Lanaudière – Toutes les MRC de la région ont affiché une croissance de leur taux des travailleurs en 2010 Taux des travailleurs1 2010 Écart % 2010/2009 D’Autray 70,5 0,6 Joliette 72,3 0,4 L’Assomption 81,6 1,0 Les Moulins 83,5 1,2 Matawinie 61,2 0,3 Montcalm 72,9 1,0 1: Taux des travailleurs : le rapport entre le nombre de particuliers de 25-64 ans ayant des revenus d'emploi ou d'entreprise comme principale source de revenus et la population de 25-64 ans d'un territoire donné. Sources : Institut de la statistique du Québec et Desjardins, Études économiques
  • 38. Lanaudière – Le marché de l’habitation s’essouffle En 2011, les mises en chantier totales ont diminué en raison des replis observés du côté de la maison individuelle et en rangée. La tendance à la baisse devrait se poursuivre en 2012 et en 2013. À l’instar du Québec, une légère reprise devrait se faire sentir en 2012 sur le marché de la revente de maisons, alors qu’un repli est pressenti en 2013. La croissance du prix de vente moyen a commencé à ralentir le tempo en 2011, tant dans la région qu’au Québec. Cet essoufflement devrait se poursuivre en 2012 et en 2013, en phase avec le retour à l’équilibre du marché de la revente.
  • 39. Lanaudière – Pour 2012 et pour 2013, le rythme de la construction neuve est appelé à poursuivre le ralentissement entamé en 2011 Nombre Nombre Mises en chantier Prévisions de Desjardins 3 500 3 458 3 500 3 282 3 300 3 300 3 100 3 100 3 000 2 915 2 900 2 900 2 800 2 700 2 700 2009 2010 2011 2012 2013 Sources : Société canadienne d’hypothèques et de logement et Desjardins, Études économiques
  • 40. Lanaudière – Construction neuve : le rythme s’accélérera au sud, mais diminuera au nord de la frontière En milliers Mises en chantier 2010 2011 2012p 2013p Tendance États-Unis 586 612 773 887 Canada 190 194 214 180 Québec 51,4 48,4 45,5 42,0 Lanaudière 3,5 3,3 3,0 2,8 Sources : Datastream, Ministère des Finances et de l’Économie et Desjardins, Études économiques
  • 41. Lanaudière – Le marché de la revente de maisons existantes retourne tranquillement à l’équilibre Nombre Nombre Nombre de transactions sur le marché de la revente de maisons existantes 6 600 6 600 Prévisions de Desjardins 6 451 6 400 6 400 6 293 6 202 6 200 6 200 6 200 6 085 6 000 6 000 5 800 5 800 2009 2010 2011 2012 2013 Sources : Société canadienne d’hypothèques et de logement et Desjardins, Études économiques
  • 42. Lanaudière – La base industrielle demeure liée de près à la construction Coefficient de localisation 2007 2009 2011 Construction 1,7 1,5 1,7 Transport et entreposage 1,2 1,2 1,4 Services publics 1,4 1,0 1,3 Finance, assurances, immobilier et location 0,9 0,8 0,8 Services professionnels, scientifiques et techniques 0,9 0,9 0,8 Administrations publiques 0,7 0,7 0,7 Ombragé bleu : les trois secteurs d'activité ayant le coefficient de localisation le plus élevé par rapport au Québec. Ombragé vert : les trois secteurs d'activité ayant le coefficient de localisation le plus bas par rapport au Québec. Coefficient de localisation = Interprétation : Emploi dans le secteur « x » dans Lanaudière QL = 1 égal à la moyenne provinciale Emploi total dans Lanaudière QL > 1 supérieur à la moyenne provinciale Emploi dans le secteur « x » au Québec QL < 1 inférieur à la moyenne provinciale Emploi total au Québec Sources : Institut de la statistique du Québec et Desjardins, Études économiques
  • 43. Lanaudière – L’emploi en science et technologie a crû plus rapidement dans la région qu’au niveau provincial de 2008 à 2010 2006=100 2006=100 Personnes de 25 à 64 ans qui occupent un emploi ou qui occupent un emploi en science et technologie 125 125 120 120 115 115 110 110 105 105 100 100 95 95 90 90 2006 2007 2008 2009 2010 Emploi total chez les 25-64 ans Emploi en science et technologie chez les 25-64 ans Moyenne québécoise des emplois en science et technologie chez les 25-64 ans Sources : Institut de la statistique du Québec et Desjardins, Études économiques
  • 44. Lanaudière – États-Unis : les ventes manufacturières ont leur importance... Importance des ventes directes aux États-Unis, en pourcentage des revenus découlant des biens fabriqués Le Québec Centre-du-Québec Moyenne 2007 à 2009 Montérégie Laurentides Lanaudière Laval Chaudière-Appalaches Côte-Nord Abitibi-Témiscamingue Outaouais Montréal Estrie Mauricie Capitale Nationale Saguenay–Lac-Saint-Jean Bas-Saint-Laurent Gaspésie-Îles* Nord-du-Québec* En % 0 10 20 30 40 50 60 70 * : Ventes à l’étranger Sources : Institut de la statistique du Québec et Desjardins, Études économiques
  • 45. Lanaudière – Les investissements seront en hausse en 2012 pour une troisième année consécutive En k$ En k$ Évolution des investissements 4 000 000 4 000 000 3 000 000 3 000 000 2 000 000 2 000 000 1 000 000 1 000 000 0 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012p Investissements totaux Investissements privés Investissements publics p : prévisions de l’Institut de la statistique du Québec Sources : Institut de la statistique du Québec et Desjardins, Études économiques
  • 46. Lanaudière – Les secteurs tertiaire et du logement poursuivront leur légère croissance en 2012 En milliers de $ En milliers de $ Évolution des investissements 1 400 000 2 500 000 1 200 000 2 000 000 1 000 000 1 500 000 800 000 600 000 1 000 000 400 000 500 000 200 000 0 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012p Secondaire (gauche) Tertiaire (gauche) Logement (droite) p : prévisions de l’Institut de la statistique du Québec Sources : Institut de la statistique du Québec et Desjardins, Études économiques
  • 47. Lanaudière – Liste des chantiers importants (1) Valeurs Type de Site Propriétaire Début Fin (M$) construction Projet de Ville de développement Secteur côte Terrebonne et nd* résidentiel 2012 2032 Terrebonne différents durable : promoteurs** Urbanova Entre l’avenue de Ministère des la Gare (boul. Transports et Industriel) et l’em- Gare de nd l’Agence 2012 nd prise ferroviaire du Mascouche métropolitaine CP, à la hauteur de de transport la rue Sicard Ministère des Couronne Nord-Est Transports et 671,0 et couronne Est de l’Agence Train de l’Est 2007 2014 Montréal métropolitaine de transport * : Pour 2012 à 2014, Plan triennal d’immobilisations de la ville de Terrebonne. ** : Plania, BPR-Triax, DESSAU, Raymond Chabot Grand Thornton, Genivar, CIMA+ et Construction Alta Vista Sources : Bulletin régional sur les marchés du travail – Lanaudière, Emploi-Québec, Commission de la construction du Québec, Fédération des chambres de commerce du Québec et Desjardins, Études économiques
  • 48. Lanaudière – Liste des chantiers importants (2) Type de Valeurs (M$) Site Propriétaire Début Fin construction Habitations Aux environs de Trigone, Goyette Développements Supérieure à la future gare de Duchesne et résidentiels à 2009 nd 250 M$ Mascouche Lemieux et Mascouche* Habitations Réa Ouverture d’un centre de 160,0 Terrebonne Sobey’s 2011 2013 distribution alimentaire Deux nouveaux postes de distribution, dont MRC de un à Lachenaie et 138,0 l’Assomption et Hydro-Québec 2009 2014 réaménagement Les Moulins pour plus de soutien à l’offre locale * : « Cité de la Gare » (Habitation Trigone), « La Seigneurie du Chêne » (Goyette Duchesne et Lemieux) et « Domaine de l’Esplanade » (Habitations Réa) Sources : Bulletin régional sur les marchés du travail – Lanaudière, Emploi-Québec, Commission de la construction du Québec, Fédération des chambres de commerce du Québec et Desjardins, Études économiques
  • 49. Lanaudière – Liste des chantiers importants (3) Valeurs Type de Site Propriétaire Début Fin (M$) construction Cégep de 13,0 Terrebonne Expansion 2013 nd Terrebonne Nouveau siège Caisse Desjardins 12,0 Terrebonne social de la caisse 2011 2012 de Terrebonne Desjardins L’Impéria Hôtel et À l’entrée de la ville Centre de 10,0 Groupe Imperia 2011 2012 de Terrebonne conférence de Terrebonne Commission scolaire de la Deux nouvelles 9,8 Terrebonne-Ouest 2012 nd Seigneurie-des- écoles primaires Mille-Îles AccèsLogis de la Société Logement 7,0 Secteur La Plaine 2012 nd d’habitation du abordable Québec Sources : Bulletin régional sur les marchés du travail – Lanaudière, Emploi-Québec, Commission de la construction du Québec, Fédération des chambres de commerce du Québec et Desjardins, Études économiques
  • 50. Lanaudière – Liste des chantiers importants (4) Valeurs Type de Site Propriétaire Début Fin (M$) construction 5,0 Terrebonne Cuisine Karo Nouvelle usine 2012 nd 5,0 Terrebonne Cheminée Lining Expansion 2012 nd 3,5 Terrebonne École Vision Agrandissement 2012 nd SBMS et 3,0 Terrebonne Nouvelle usine 2012 2012 Euroverre Sources : Bulletin régional sur les marchés du travail – Lanaudière, Emploi-Québec, Commission de la construction du Québec, Fédération des chambres de commerce du Québec et Desjardins, Études économiques
  • 51. Plan Nord : pour le moment Pas de bilan officiel déposé pour faire état de l’avancement des travaux liés au Plan Nord. Le secteur minier est la figure de proue de ce vaste chantier. Les statistiques sur les investissements miniers dans les régions concernées directement par le Plan Nord font état d’une belle effervescence des activités dans le Nord-du-Québec et sur la Côte- Nord. Selon le Comité sectoriel de main-d’œuvre des mines : ce sont 18 600 travailleurs miniers qu’il faudra embaucher d’ici 2021 pour remplacer les départs à la retraite et suivre le développement minier. Malgré les incertitudes actuelles entourant le plan, les prix des métaux et le faible tonus de l’économie mondiale : le projet de train entre Sept-Îles et Schefferville (5 G$ et 550 km) n’a pas été mis en veilleuse.
  • 52. Lanaudière – Que faut-il surveiller d’ici la fin de 2012 et en 2013? L’Europe : stabilisation en vue? L’économie américaine : • la gestion du précipice fiscal (d’ici la fin 2012); • l’emploi; • l’investissement des entreprises. Les économies canadienne et québécoise : • la force du huard; • l’investissement des entreprises. L’économie lanaudoise : • le ralentissement du marché de l’habitation; • l’évolution des investissements.
  • 53. Merci beaucoup! Les données sont en date du 8 novembre 2012 pour une mise à jour : Notre site: www.desjardins.com/economie Notre adresse courriel: desjardins.economie@desjardins.com