Editorial

 La Conférence des Chambres Economiques de Bretagne a le plaisir de vous présenter :


       L’économie breton...
Sommaire


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 Les caractéristiques du tissu économique breton
                  Les entreprises et établissements        ...
Les entreprises et établissements : données de cadrage                                                                    ...
Les entreprises et établissements : données de cadrage                                                                    ...
Les entreprises et établissements : approche sectorielle                                                                  ...
Les entreprises et établissements : approche territoriale                                                                 ...
Les entreprises et établissements : approche territoriale                                                                 ...
Les entreprises et établissements : approche territoriale                                                                 ...
Les salariés : données de cadrage                                                                                         ...
Les salariés : données de cadrage                                                                                         ...
Les salariés : approche territoriale                                                                                      ...
Les salariés : approche territoriale                                                                                      ...
Les salariés : approche territoriale                                                                                      ...
Les dirigeants : données de cadrage et approche sectorielle                                                               ...
Les créations et reprises d’entreprises : données de cadrage                                                              ...
Les créations et reprises d’entreprises : données de cadrage                                                              ...
Les créations et reprises d’entreprises : données de cadrage                                                              ...
Les créations et reprises d’entreprises : approche sectorielle                                                            ...
Les créations et reprises d’entreprises : approche territoriale                                                           ...
Les créations et reprises d’entreprises : approche territoriale                                                           ...
L'Economie bretonne en chiffres, ses entreprises et ses actifs au sein des territoires – Edition 2010
L'Economie bretonne en chiffres, ses entreprises et ses actifs au sein des territoires – Edition 2010
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La CCI Bretagne, avec la Chambre Régionale d'Agriculture et la Chambre Régionale de Métiers et de l'Artisanat, publie dans le cadre de la Conférence des Chambres Economiques de Bretagne (COCEB) un document de référence sur les entreprises et les actifs qui composent le tissu économique régional.
Cette réalisation affirme le positionnement des réseaux consulaires bretons en matière d’intelligence économique territoriale.

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L'Economie bretonne en chiffres, ses entreprises et ses actifs au sein des territoires – Edition 2010

  1. 1. Editorial La Conférence des Chambres Economiques de Bretagne a le plaisir de vous présenter : L’économie bretonne en chiffres, ses entreprises et ses actifs au sein des territoires Cette nouvelle publication s’inscrit dans la continuité des travaux entrepris par les trois réseaux consulaires bretons de l’Agriculture, du Commerce et de l’Industrie, des Métiers et de l’Artisanat, pour produire un outil commun d’information sur les entreprises et les actifs qui composent le tissu économique régional. Alimenté, pour l’essentiel, à partir des sources d’information propres aux réseaux consulaires, ce document vise à fournir aux décideurs politiques et socio-économiques un support d’information global et cohérent. Global, par l’addition des périmètres de compétence de chacun des réseaux. Cohérent, par un traitement spécifique destiné à éviter les doubles comptes. Soucieux d’améliorer notre offre d’information en la rapprochant des décideurs locaux, nous avons souhaité élargir notre approche en matière d’intelligence économique territoriale. Une déclinaison infrarégionale des données présentées permet ainsi de rendre compte de la diversité des situations propres aux pays qui structurent notre espace régional. Je vous souhaite une fructueuse lecture. Jean-Claude MOY Président de la Conférence des Chambres Economiques de Bretagne L’ECONOMIE BRETONNE EN CHIFFRES - SES ENTREPRISES ET SES ACTIFS AU SEIN DES TERRITOIRES
  2. 2. Sommaire 4 Les caractéristiques du tissu économique breton Les entreprises et établissements p4 Les salariés p 10 Les dirigeants p 15 16 Le renouvellement du tissu d’entreprises Les créations et reprises d’entreprises p 16 Les fermetures d’entreprises p 26 Le potentiel d’entreprises à reprendre p 36 43 Glossaire L’ECONOMIE BRETONNE EN CHIFFRES - SES ENTREPRISES ET SES ACTIFS AU SEIN DES TERRITOIRES
  3. 3. Les entreprises et établissements : données de cadrage 4 Les entreprises et établissements bretons par grand secteur d’activité en 2009 Plus de 150 000 établissements et plus de 135 000 entreprises sont en activité en Poids de la région Bretagne en 2009, soit 4,6% du total national. dans l’ensemble Nombre d'entreprises bretonnes Nombre d'établissements bretons national La Bretagne compte 30 000 exploitations (en nombre agricoles. Avec 7,8% des exploitations Ensemble dont artisanat Ensemble dont artisanat Activité d’établissements) françaises, la Bretagne se situe parmi les Agriculture 30 257 - - 30 257 - - 7,8% premières régions agricoles de France. Les caractéristiques du tissu économique breton Pêche 1 480 - - 1 496 - - 28,9% Avec 1 496 établissements et moins d’1% des Industrie 11 420 9 251 81,0% 13 218 9 724 73,6% 4,6% unités de production, la pêche bretonne pèse Construction 21 963 20 310 92,5% 22 856 20 647 90,3% 4,2% 28,9% du total national et fait de la Bretagne Commerce 22 624 3 964 17,5% 28 760 4 294 14,9% 4,8% la première région française. Services 47 632 13 293 27,9% 54 857 14 049 25,6% 4,1% L’artisanat représente en Bretagne près d’1/3 TOTAL 135 376 46 818 34,6% 151 444 48 714 32,2% 4,6% des établissements. Sa présence est importante dans les secteurs de la Sources : COCEB d’après fichiers consulaires CCI, CMA et MSA Bretagne – données 2009, INSEE pour construction (plus de 20 000 établissements) comparaison nationale données au 01/01/2008 et des services (14 000 établissements). Répartition des établissements par grand secteur d’activité : Les 13 000 établissements industriels bretons comparaison Bretagne/France confèrent à la région un poids équivalent au 15,4% poids moyen des établissements bretons 0,8% dans l’ensemble national. 74% d ’entre eux 49,1% 6,5% relèvent de l’artisanat. 9,1% 0,1% 6,6% Les activités de la construction, avec 23 000 établissements, sont relativement plus 11,2% 10,8% présentes en Bretagne, que dans le tissu 54,7% économique national. 90% d’entre elles 17,0% relèvent de l’artisanat. La Bretagne compte près de 30 000 Bretagne 18,7% commerces, soit plus d’un établissement France breton sur six . Agriculture Pêche Industrie Enfin, les activités de services bretonnes, Construction Commerce Services avec 55 000 établissements, pèsent 4,1% de l’ensemble national. Source : INSEE – données au 01/01/2008 L’ECONOMIE BRETONNE EN CHIFFRES - SES ENTREPRISES ET SES ACTIFS AU SEIN DES TERRITOIRES
  4. 4. Les entreprises et établissements : données de cadrage 5 Ancienneté des établissements bretons par activité au 1er janvier 2009 45% des établissements bretons (hors agriculture) ont moins de 5 ans, 23% ont franchi le cap des 5 ans et ont un âge compris entre 5 et 10 ans et enfin 32% ont 54% plus de 10 ans. 46% 48% 43% Excepté le secteur de la pêche, les établissements bretons existent pour plus d’un 42% 37% tiers d’entre eux depuis moins de 5 ans. Le tissu économique breton est 32% 33% relativement jeune, notamment dans la construction et les services. A l’inverse, la 29% 25% pérennité des établissements est plus importante dans les activités industrielles et 22% 23% 23% 21% 21% la pêche, avec une part des établissements de plus de 10 ans sensiblement Les caractéristiques du tissu économique breton supérieure à la moyenne régionale. Les entreprises bretonnes exercent majoritairement en société (57,4% contre 42,6% en entreprise individuelle). Plus de la moitié des établissements du secteur privé non agricole n’ont pas de Pêche Industrie Construction Com m erce Services salarié (54%). Cette part atteint 60% en agriculture. Parmi les établissements employeurs, 90% ont moins de 20 salariés et représentent 33% des effectifs salariés. Moins de 5 ans 5 à moins de 10 ans 10 ans et plus A l’inverse, les établissements de plus de 50 salariés ne pèsent que 4% du parc, mais occupent 49% des emplois salariés bretons. Répartition des établissements bretons par tranche d’effectif salarié Répartition de l’effectif salarié par tranche Nombre d'établissements Part de salariés ICCS* Tranches ICCS Tranches d'effectifs d'effectifs Agriculture Agriculture Dont Dont artisanat en Ensemble Bretagne France artisanat Bretagne 1 salarié 52,8% 25,3% 27,1% 35% 1 salarié 17% 2% 6% 2 à 4 salariés 29,8% 35,0% 34,5% 41% 2 à 4 salariés 22% 8% 25% 5 à 9 salariés 9,0% 19,1% 18,8% 37% 5 à 9 salariés 16% 11% 29% 10 à 19 salariés 17% 12% 22% 10 à 19 salariés 4,7% 10,2% 9,8% 27% 20 à 49 salariés 15% 18% 13% 20 à 49 salariés 2,4% 6,6% 6,1% 12% 50 salariés et plus 13% 49% 5% 50 salariés et plus 1,2% 3,9% 3,7% 2% TOTAL 100% 100% 100% TOTAL 100% 100% 100% 34% * ICCS : Industrie – Construction – Commerce – Services Sources établissements : COCEB d’après fichiers consulaires CCI, CMA et MSA Bretagne – données 2009 Sources salariés : COCEB d’après INSEE et MSA Bretagne – données au 01/01/2008 et données au 01/01/2009 (agriculture et pêche) L’ECONOMIE BRETONNE EN CHIFFRES - SES ENTREPRISES ET SES ACTIFS AU SEIN DES TERRITOIRES
  5. 5. Les entreprises et établissements : approche sectorielle 6 Nombre d’établissements bretons par secteur d’activité détaillé Nombre d'établissements bretons Les entreprises agricoles bretonnes sont Activité Ensemble Dont artisanat orientées très majoritairement vers les productions animales avec une dominante en Agriculture 30 257 - - production laitière. Les productions avicole et Céréales, grandes cultures 4 963 - - porcine sont particulièrement bien représentées Cultures légumières, fruitières, horticulture, en Bretagne. 1 932 pépinières - - L'industrie bretonne se singularise Les caractéristiques du tissu économique breton Elevage, polyculture élevage 22 050 - - principalement par le poids de l’agro- Paysage et travaux forestiers 1 312 - - alimentaire (près d’1/4 des établissements industriels de la région). Les activités métaux- Pêche 1 496 - - mécanique (construction automobile, navale, Industrie 13 218 9 724 73,6% équipements industriels, travail des métaux, …) Industrie agro-alimentaire 3 103 2 455 79,1% sont également fortement représentées. Industrie métaux-mécanique 3 170 2 383 75,2% Outre leur importance dans le secteur Industrie autres 6 945 4 886 70,4% secondaire (industrie et construction,) les Construction 22 856 20 647 90,3% entreprises artisanales sont particulièrement présentes dans les services aux personnes Construction 20 284 18 527 91,3% (6 800 établissements) et le commerce de détail Génie civil 2 572 2 120 82,4% alimentaire spécialisé (3 500 établissements). Commerce 28 760 4 294 14,9% On peut aussi relever : Commerce de gros 5 589 - - -L’importance du commerce de détail (hors Commerce de détail alimentaire spécialisé 6 265 3 520 56,2% alimentaire spécialisé) qui compte 16 900 Commerce de détail (hors alimentaire spécialisé) 16 906 774 4,6% établissements. Services 54 857 14 049 25,6% -Le poids de l’hôtellerie-restauration-café avec 12 000 établissements. Hôtellerie-Restauration-Café 12 036 1 449 12,0% -Ainsi que la part significative des activités de Transports et logistique 4 264 1 573 36,9% services aux entreprises : elles représentent un Services aux véhicules 2 777 2 358 84,9% quart des activités de services et un poids équivalent à l’industrie en nombre Services aux entreprises 12 758 1 782 14,0% d’établissements (12 700). Services aux personnes 9 012 6 808 75,5% Activités financières et immobilières 10 467 0 - Services autres 3 543 79 2,2% Sources : COCEB d’après fichiers consulaires TOTAL 151 444 48 714 32,2% CCI, CMA et MSA Bretagne – données 2009 L’ECONOMIE BRETONNE EN CHIFFRES - SES ENTREPRISES ET SES ACTIFS AU SEIN DES TERRITOIRES
  6. 6. Les entreprises et établissements : approche territoriale 7 Répartition des établissements bretons par grand secteur d’activité selon les départements Côtes d’Armor Finistère 18,1% 27,0% 31,9% 35,4% 2,0% L’Ille-et-Vilaine accueille 29% des Les caractéristiques du tissu économique breton établissements bretons, le Finistère 27%, le Morbihan 24% et les Côtes 0,9% 10,0% d’Armor 20%. 7,0% Les services sont prépondérants quel que soit le département. 17,8% 15,4% 15,9% 18,6% La structure du parc d’établissements 30 923 établissements 40 545 établissements est différente d’un département à l’autre : l’agriculture occupe en Côtes d’Armor une place sensiblement supérieure à la moyenne régionale. A Ille-et-Vilaine Morbihan l’inverse, les activités de services y sont moins représentées. 18,3% 18,2% 36,3% 40,1% 0,1% 1,0% L’Ille-et-Vilaine se caractérise par un 8,1% plus fort développement des activités 9,5% tertiaires. Le Finistère et le Morbihan présentent des profils relativement proches. 13,4% 19,2% 15,8% 20,0% 43 247 établissements 36 729 établissements Agriculture Pêche Industrie Sources : COCEB d’après fichiers consulaires Construction Commerce Services CCI, CMA et MSA Bretagne – données 2009 L’ECONOMIE BRETONNE EN CHIFFRES - SES ENTREPRISES ET SES ACTIFS AU SEIN DES TERRITOIRES
  7. 7. Les entreprises et établissements : approche territoriale 8 Nombre d’établissements par pays et par activité Nombre établissements selon l’activité Pays dont Agriculture Pêche Industrie Construction Commerce Services Total artisanat Toutes activités confondues, six pays (Rennes, Cornouaille, Brest, Vannes, Les caractéristiques du tissu économique breton Pays d'Auray 493 127 519 898 1 168 2 208 5 413 1 986 St Brieuc et Lorient) concentrent plus de la moitié des établissements Pays de Brest 1 953 169 1 258 2 259 2 581 5 401 13 621 4 844 présents sur le territoire breton. Pays de Brocéliande 1 030 0 245 492 449 884 3 100 969 Pays de Cornouaille 2 334 531 1 937 2 876 3 242 5 909 16 829 6 573 D’un pays à l’autre, la structure du Pays de Dinan 1 479 21 507 908 961 1 740 5 616 1 901 tissu économique breton présente Pays de Fougères 1 446 1 391 512 691 1 110 4 151 1 161 des caractéristiques très différentes. Pays de Guingamp 1 309 11 275 663 634 1 099 3 991 1 267 Dans plus de la moitié des pays, Pays de Lorient 718 119 931 1 557 2 188 3 852 9 365 3 372 principalement ceux du littoral, à Pays de Morlaix 1 979 107 578 938 1 332 2 248 7 182 2 095 l’exception de Rennes, les activités Pays de Ploërmel Cœur de Bretagne 1 253 1 326 469 514 994 3 557 1 079 dominantes sont les activités de services. Pays de Pontivy 1 645 1 445 686 692 1 324 4 793 1 480 L’agriculture occupe la première Pays de Redon et Vilaine 1 003 0 321 509 515 1 033 3 381 1 089 place en nombre d’établissements Pays de Rennes 1 215 0 1 398 2 197 4 211 9 228 18 249 4 635 dans huit pays bretons : Brocéliande, Pays de St Brieuc 1 602 146 664 1 596 2 123 3 553 9 684 3 061 Fougères, Guingamp, Ploërmel, Pays de St Malo 1 160 73 700 1 249 1 884 3 407 8 473 2 751 Pontivy, Vitré, Centre Bretagne et Centre-Ouest Bretagne. Pays de Trégor-Goëlo 1 336 77 408 980 1 163 2 180 6 144 2 039 Pays de Vannes 1 463 77 988 1 731 2 136 4 155 10 550 3 574 Pays de Vitré 1 858 0 436 691 751 1 452 5 188 1 407 Pays des Vallons de Vilaine 590 0 157 377 310 641 2 075 733 Pays du Centre-Bretagne 1 286 0 190 307 343 634 2 760 618 Pays du Centre-Ouest Bretagne 3 016 1 513 880 797 1 659 6 865 1 936 Hors pays bretons 89 34 31 81 75 146 456 144 TOTAL 30 257 1 496 13 218 22 856 28 760 54 857 151 444 48 714 Sources : COCEB d’après fichiers consulaires CCI, CMA et MSA Bretagne – données 2009 L’ECONOMIE BRETONNE EN CHIFFRES - SES ENTREPRISES ET SES ACTIFS AU SEIN DES TERRITOIRES
  8. 8. Les entreprises et établissements : approche territoriale 9 Densité d’établissements par pays 533 409 124 Les caractéristiques du tissu économique breton 569 527 354 412 354 303 157 173 51 504 421 83 533 548 460 404 73 144 509 332 177 500 1026 371 337 129 689 406 513 463 379 442 309 27 71 154 397 585 337 384 541 441 60 201 350 547 407 191 293 34 482 254 657 339 597 143 60 559 464 95 Bretagne Densité totale : 489 établissements pour 10 000 habitants dont : 392 établissements tous secteurs hors agriculture 97 établissements pour l’agriculture Sources : COCEB d’après fichiers consulaires CCI, CMA et MSA Bretagne – données 2009, INSEE populations municipales 2006 L’ECONOMIE BRETONNE EN CHIFFRES - SES ENTREPRISES ET SES ACTIFS AU SEIN DES TERRITOIRES
  9. 9. Les salariés : données de cadrage 10 Nombre de salariés par activité Poids de la région dans Effectif salarié breton Avec plus de 900 000 emplois salariés, la Activité l’ensemble national Bretagne concentre 4,6% de ces emplois en Ensemble Dont artisanat (effectif salarié) France. La part de la région dans l'ensemble national est très forte pour le secteur Agriculture 27 663 - - 6,3% primaire puisque la Bretagne représente Les caractéristiques du tissu économique breton Pêche 6 889 - - 32,3% 6,3% des emplois agricoles français et le tiers des emplois nationaux de la pêche. Industrie 177 826 27 285 15,3% 5,0% Construction 79 297 48 260 60,9% 5,2% Au total, avec plus de 124 000 salariés, l'emploi salarié artisanal (13,4% de l'emploi Commerce 140 473 16 150 11,5% 4,8% breton) occupe une part importante dans la Services 500 634 32 848 6,7% 4,3% construction (60,9% de l'emploi du secteur en Bretagne) et dans une moindre mesure TOTAL 932 782 124 543 13,4% 4,6% dans l'industrie (15,3%). Avec 53,7% des emplois dans les services Répartition de l’emploi salarié par grand secteur d’activité marchands et 15,0% dans le commerce, le comparaison Bretagne/ France tertiaire concentre en Bretagne plus des deux tiers de l'emploi. Cette proportion est 3,0% 0,7% toutefois inférieure à celle enregistrée au 19,1% niveau national (supérieure à 70%) du fait d’une présence comparativement moindre des services dans la région. 1,7% 0,1% 53,7% 17,7% 8,5% Autre différence notable dans la répartition 7,6% des emplois salariés : l’agriculture représente 15,0% 3,0% des emplois bretons, pour seulement 58,3% 1,7% en France. Bretagne 14,6% France Agriculture Pêche Industrie Sources : COCEB d’après INSEE et MSA Bretagne – données au 01/01/2008 et Construction Commerce Services données au 01/01/2009 (agriculture et pêche) L’ECONOMIE BRETONNE EN CHIFFRES - SES ENTREPRISES ET SES ACTIFS AU SEIN DES TERRITOIRES
  10. 10. Les salariés : données de cadrage 11 Répartition de l'effectif salarié en Bretagne par activité Bretagne France Poids de Répartition Répartition de Effectif l'effectif salarié Activité Dont de l'effectif l'effectif salarié breton en artisanat salarié salarié La part de l’emploi salarié breton, dans breton France par breton français activité l’ensemble national (4,6% en moyenne) met Agriculture 27 663 - 3.0% 1,7% 6,3% en évidence quelques spécificités régionales. Les caractéristiques du tissu économique breton Cultures spécialisées (légumes, fruits, 6 756 - 0,7% 0,8% 4,1% Ainsi, la Bretagne concentre à elle-seule horticulture, pépinières) 12,1% des emplois salariés français des Elevage, polyculture élevage 15 593 - 1,7% 0,4% 12,1% activités élevage et polyculture-élevage et Paysage et travaux forestiers 5 314 - 0,6% 0,5% 4,8% plus de 32% des effectifs de la pêche Pêche 6 889 - 0,7% 0,1% 32,3% française. De même, 14,1% des emplois des industries agro-alimentaires en France sont Industrie 177 826 27 285 19,1% 17,7% 5,0% localisés en Bretagne. Industrie agro-alimentaire 60 360 4 398 6,5% 2,1% 14,1% Industrie métaux-mécanique 43 953 8 921 4,7% 6,2% 3,5% A l’inverse, certains secteurs économiques, particulièrement l’industrie métaux- Industrie autres 73 513 13 966 7,9% 9,4% 3,9% mécanique, l’hôtellerie-restauration, les Construction 79 297 48 260 8,5% 7,6% 5,2% services aux entreprises, sont plus faiblement Construction 66 932 44 799 7,2% 6,3% 5,3% représentés. Génie civil 12 365 3 461 1,3% 1,3% 4,8% L’artisanat (13,4% des emplois salariés Commerce 140 473 16 150 15,0% 14,6% 4,8% bretons) est particulièrement présent dans la Commerce de gros 43 704 - 4,7% 4,9% 4,4% construction, l’alimentaire et les services aux Commerce de détail alimentaire véhicules (réparation). 18 791 15 064 2,0% 1,7% 5,5% spécialisé Commerce de détail (hors alimentaire 77 978 1 086 8,3% 8,0% 4,9% spécialisé) Services 500 634 32 848 53,7% 58,3% 4,3% Hôtellerie-Restauration-Café 29 878 - 3,2% 4,1% 3,6% Transports et logistique 59 471 3 587 6,4% 7,1% 4,2% Services aux véhicules 10 118 8 659 1,1% 1,0% 4,8% Services aux entreprises 90 611 3 614 9,7% 13,7% 3,3% Services aux personnes 22 114 8 188 2,4% 2,6% 4,2% Sources : COCEB d’après INSEE et MSA Activités financières et immobilières 39 762 - 4,3% 5,5% 3,6% Bretagne – données au 01/01/2008 et Services autres 248 680 8 800 26,7% 24,3% 5,1% données au 01/01/2009 (agriculture et pêche) TOTAL 932 782 124 543 100% 100% 4,6% L’ECONOMIE BRETONNE EN CHIFFRES - SES ENTREPRISES ET SES ACTIFS AU SEIN DES TERRITOIRES
  11. 11. Les salariés : approche territoriale 12 Effectif salarié par département et activité Côtes d’Armor Finistère 5,0% 3,9% 0,8% 1,2% 18,0% 17,2% Les caractéristiques du tissu économique breton 50,1% 7,8% L’Ille-et Vilaine emploie 35% des 53,4% salariés bretons, le Finistère 27%, le 9,4% Morbihan 21% et les Côtes d’Armor 16,5% 17%. 16,7% Quel que soit le département, plus 157 652 salariés 252 597 salariés d’un salarié sur deux travaille dans le secteur des services. Ille-et-Vilaine Morbihan Les activités industrielles et commerciales ont un poids 1,6% 0,2% 2,4% relativement équivalent au sein des 0,9% 18,8% quatre départements où elles 20,7% occupent chacune aux environs d’un salarié sur six. 7,9% 50,0% 56,7% 9,5% 14,8% 16,5% 325 113 salariés 197 420 salariés Agriculture Pêche Industrie Construction Commerce Services Sources : COCEB d’après INSEE et MSA Bretagne – données au 01/01/2008 et données au 01/01/2009 (agriculture et pêche) L’ECONOMIE BRETONNE EN CHIFFRES - SES ENTREPRISES ET SES ACTIFS AU SEIN DES TERRITOIRES
  12. 12. Les salariés : approche territoriale 13 L’emploi salarié est fortement concentré : plus de Effectif salarié par pays et activité quatre salariés sur dix travaillent sur le territoire de Effectif salarié breton seulement trois pays (Rennes, Brest et Cornouaille). Quel que soit le pays, les services sont les Pays Ensemble* Dont artisanat Agriculture Industrie Construction Commerce Services principaux pourvoyeurs d’emploi et représentent Pays d'Auray 19 055 4 081 2,8% 16,3% 11,1% 18,7% 51,2% entre 35 et 65% de l’effectif salarié, à l’exception Pays de Brest 107 302 12 600 3,0% 13,6% 8,6% 16,8% 57,9% cependant des pays du Centre-Bretagne et de Pays de Brocéliande 12 360 2 348 4,7% 26,4% 11,5% 13,3% 44,0% Vitré-Porte de Bretagne où l’activité industrielle Pays de occupe plus de salariés que les services. Les caractéristiques du tissu économique breton Cornouaille 93 055 14 324 2,9% 20,9% 7,4% 17,3% 51,5% Pays de Dinan 23 214 4 428 4,9% 16,2% 10,1% 17,6% 51,1% Nombre de marins pêcheurs Pays de Fougères 23 012 3 884 2,9% 29,3% 8,5% 13,3% 46,0% Quartier des affaires maritimes Total Pays de Guingamp 19 033 2 837 5,2% 20,7% 11,8% 19,1% 43,2% Quartier 16 - Audierne 92 Pays de Lorient 59 464 9 060 1,4% 17,7% 9,4% 17,0% 54,6% Quartier 20 - Auray 629 Pays de Morlaix 37 747 4 719 6,9% 17,5% 7,5% 15,7% 52,3% Pays de Quartier 13 - Brest 467 Ploërmel Cœur de Bretagne 17 799 2 531 4,7% 32,7% 8,1% 12,1% 42,4% Quartier 14 - Camaret 17 Pays de Pontivy 25 984 4 472 3,1% 33,2% 8,2% 13,7% 41,8% Quartier 18 - Concarneau 788 Pays de Redon et Vilaine 19 970 3 147 2,4% 28,3% 10,0% 19,1% 40,1% Quartier 15 - Douarnenez - Camaret 33 Pays de Rennes 194 800 15 128 0,7% 13,9% 6,7% 14,6% 64,1% Quartier 17 - Guilvinec 1 182 Pays de St Brieuc 64 480 7 892 3,2% 16,7% 9,5% 17,5% 53,0% Quartier 19 - Lorient 703 Pays de St Malo 41 300 6 374 2,0% 16,5% 9,3% 18,9% 53,3% Quartier 12 - Morlaix 400 Pays de Trégor- Goëlo 27 697 4 247 6,1% 12,2% 8,0% 17,2% 56,5% Quartier 11 - Paimpol 376 Pays de Vannes 60 153 10 141 2,3% 14,4% 10,7% 17,5% 55,0% Quartier 10 - Saint-Brieuc 922 Pays de Vitré 31 222 4 869 3,3% 38,8% 9,3% 13,7% 34,9% Pays des Quartier 9 - Saint-Malo 806 Vallons de Vilaine 9 521 1 914 2,4% 21,0% 12,2% 14,5% 49,9% Quartier 21 - Vannes 474 Pays du Centre- Bretagne 6 889 Bretagne 14 382 1 472 7,1% 37,7% 8,0% 11,2% 35,9% Pays du Centre- Ouest Bretagne 23 557 3 809 10,4% 23,9% 7,7% 12,1% 45,9% Champ : un marin qui embarque sur plusieurs navires immatriculés Hors pays dans le même quartier ou dans plusieurs quartiers compte pour 1. bretons 785 266 8,5% 4,1% 21,7% 12,9% 52,9% TOTAL 925 893 124 543 3,0% 18,8% 8,5% 16,1% 53,6% Le calcul se fait en cumulant les jours de navigation du marin et en l’attribuant au genre de navigation (type de pêche) dominant ainsi qu’au quartier d’immatriculation du navire. * Hors pêche Sources : direction des Pêches maritimes (DPMA) – Sources : COCEB d’après INSEE et MSA Bretagne – données au 01/01/2008 et données au 01/01/2009 (agriculture) INSEE – données 2008 L’ECONOMIE BRETONNE EN CHIFFRES - SES ENTREPRISES ET SES ACTIFS AU SEIN DES TERRITOIRES
  13. 13. Les salariés : approche territoriale 14 Densité des effectifs salariés par pays Les caractéristiques du tissu économique breton * Hors pêche Sources : COCEB d’après INSEE et MSA Bretagne – données au 01/01/2008 et données au 01/01/2009 (agriculture), INSEE populations municipales 2006 L’ECONOMIE BRETONNE EN CHIFFRES - SES ENTREPRISES ET SES ACTIFS AU SEIN DES TERRITOIRES
  14. 14. Les dirigeants : données de cadrage et approche sectorielle 15 Moyenne d'âge des dirigeants par activité Moyenne d'âge des dirigeants Activité Ensemble Artisanat Agriculture 46 Les caractéristiques du tissu économique breton Pêche 47 - Les entreprises bretonnes sont Industrie 49 48 dirigées par des chefs d’entreprise, majoritairement des hommes Construction 46 45 (76%), âgés en moyenne de 47 ans. Commerce 48 45 L’approche sectorielle ne présente Services 47 46 pas de véritables différenciations en ce qui concerne l’âge des dirigeants, TOTAL 47 46 si ce n’est un âge un peu plus élevé dans l’industrie et le commerce. Répartition du genre des dirigeants d'établissements par activité Quel que soit le secteur, les femmes dirigeantes sont minoritaires. Cependant, les activités de 72,6% 27,4% commerce, de services et agricoles Services ont plus la faveur des femmes. Commerce 69,3% 30,7% Construction 95,8% 4,2% Hommes Industrie 83,7% 16,3% Femmes Pêche 95,7% 4,3% Agriculture 72,7% 27,3% Sources : COCEB d’après fichiers consulaires CCI, CMA et MSA Bretagne – données 2009 0% 20% 40% 60% 80% 100% L’ECONOMIE BRETONNE EN CHIFFRES - SES ENTREPRISES ET SES ACTIFS AU SEIN DES TERRITOIRES
  15. 15. Les créations et reprises d’entreprises : données de cadrage 16 Nombre d'établissements créés et repris par grand secteur d'activité* Etablissements créés Etablissements repris Activité Nombre Dont artisanat Dont artisanat Nombre d'établissements d'établissements Nombre % repris Nombre créés % Au total, près de 12 000 établissements Agriculture* 1 581 - - ont été créés et 4 500 repris en 2008, en Pêche 44 - - 7 - - Bretagne. Industrie 1 032 827 80,1 231 191 82,7 38% des créations et 23% des reprises s'effectuent dans l‘artisanat. Construction 2 701 2 477 91,7 243 204 84,0 Le renouvellement du tissu d’entreprises 35% des reprises concernent Commerce 2 811 139 4,9 889 241 27,1 l‘agriculture. Services 5 341 1 124 21,0 1 553 395 25,4 Au sein du secteur privé marchand non TOTAL 11 929 4 567 38,3 4 504 1 031 22,9 agricole (pêche, industrie, construction, commerce et services) les services * Les établissements de l'agriculture sont par convention tous classés en reprises cumulent 45% des créations et 34% des reprises. 5 créations et 6 reprises sur 10 Répartition (%) des établissements créés et repris par forme juridique de l'entreprise s'effectuent dans le cadre d'une société. Créations Reprises En création, les entreprises individuelles Activité sont cependant majoritaires dans tous Entreprises Entreprises individuelles Sociétés individuelles Sociétés les secteurs d'activité, à l'exception des services. Agriculture 30 70 Pêche 75 25 86 14 En reprise, en-dehors de la pêche (86% d'entreprises individuelles), c'est la Industrie 55 45 26 74 forme sociétaire qui domine. C'est Construction 59 41 12 88 particulièrement le cas en construction (88%), en industrie (74%) et en Commerce 55 45 43 57 agriculture (70%). Services 36 64 41 59 TOTAL 47% 53% 39% 61% Sources : COCEB d’après fichiers consulaires CCI, CMA et MSA Bretagne – données 2008 L’ECONOMIE BRETONNE EN CHIFFRES - SES ENTREPRISES ET SES ACTIFS AU SEIN DES TERRITOIRES
  16. 16. Les créations et reprises d’entreprises : données de cadrage 17 Nombre d'établissements repris selon la tranche d'effectif salarié* Total des reprises par taille Dont artisanat Tranches d'établissements d'effectif salarié Etablissements Salariés Etablissements Salariés 0 salarié 1 298 - 410 - Globalement, les reprises intervenues en 1 salarié 516 516 162 162 2008 ont permis de préserver 6 800 2 à 4 salariés 735 2 001 315 853 emplois salariés, dont plus de 2 000 dans Le renouvellement du tissu d’entreprises l'artisanat. 5 à 9 salariés 273 1 699 119 735 10 à 19 salariés 72 909 25 293 54% des emplois sauvegardés se situent 20 à 49 salariés 24 754 - - dans des entreprises de 2 à 9 salariés. TOTAL hors 2 923 6 801 1 031 2 043 Bien que minoritaire, la part des femmes agriculture est systématiquement plus élevée dans les cas de reprise. Elle s'élève à 43% dans l‘agriculture, 35% dans le secteur privé marchand non agricole et 31% pour l‘artisanat. Part de femmes parmi les créateurs et repreneurs d'entreprises Dans l‘agriculture, plus de la moitié des femmes qui reprennent des entreprises 31% est âgée de plus de 45 ans. Artisanat 20% 35% ICCS + pêche 24% 43% Agriculture* Sources : COCEB d’après fichiers consulaires CCI, CMA et MSA Bretagne – données 2008 Créateurs Repreneurs L’ECONOMIE BRETONNE EN CHIFFRES - SES ENTREPRISES ET SES ACTIFS AU SEIN DES TERRITOIRES
  17. 17. Les créations et reprises d’entreprises : données de cadrage 18 Moyenne d'âge des créateurs et repreneurs d'entreprises par activité* Ensemble Artisanat Il existe peu de différence d'âge moyen entre les créateurs (40 ans) Activité Créateurs Repreneurs Créateurs Repreneurs et les repreneurs (39 ans). Agriculture 37 ans - Une approche plus sectorisée indique un âge légèrement plus Le renouvellement du tissu d’entreprises Pêche 38 ans 48 ans - - faible pour les repreneurs de l‘agriculture et de l‘artisanat (37 Industrie 41 ans 43 ans 40 ans 39 ans ans). Ceci est aussi vrai des créateurs artisanaux (38 ans). Commerce 40 ans 40 ans 39 ans 35 ans Construction 38 ans 40 ans 38 ans 39 ans Au sein du secteur privé marchand non agricole, commerce et services Services 41 ans 41 ans 38 ans 37 ans font jeu égal en création et en reprise. Ce n'est pas le cas des TOTAL 40 39 38 37 autres secteurs où les repreneurs sont proportionnellement plus * Les établissements de l'agriculture sont par convention tous classés en reprises âgés. L'écart atteint 10 ans pour la pêche, mais se limite à 2 ans pour l‘industrie et la construction. Sources : COCEB d’après fichiers consulaires CCI, CMA et MSA Bretagne – données 2008 L’ECONOMIE BRETONNE EN CHIFFRES - SES ENTREPRISES ET SES ACTIFS AU SEIN DES TERRITOIRES
  18. 18. Les créations et reprises d’entreprises : approche sectorielle 19 Nombre d'établissements créés et repris par activité* Etablissements créés Etablissements repris Activité Nombre Dont artisanat Nombre Dont artisanat d'établissements d'établissements créés Nombre % repris Nombre % Agriculture* 1 581 - - Céréales, grandes cultures 296 Cultures légumières, fruitières, 114 Le renouvellement du tissu d’entreprises horticulture, pépinières Elevage, polyculture élevage 970 Le détail des grands secteurs Paysage et travaux forestiers 201 d'activité révèle quatre grands Pêche 44 - - 7 - - moteurs de la création Industrie 1 032 827 80,1 231 191 82,7 d'établissements en Bretagne : Industrie agro-alimentaire 230 213 92,6 125 115 92,0 la construction se distingue avec Industrie métaux-mécanique 224 186 83 40 30 75,0 2 433 créations (dont 92% dans Industrie autres 578 428 74 66 46 69,7 l'artisanat), suivi par les services Construction 2 701 2 477 91,7 243 204 84,0 aux entreprises (1 964), puis le commerce de détail hors Construction 2 433 2 232 91,7 223 186 83,4 alimentaire spécialisé (1 837) et Génie civil 268 245 91,4 20 18 90,0 les activités financières et Commerce 2 811 139 4,9 889 241 27,1 immobilières (1 149). Commerce de gros 528 - - 68 - - Commerce de détail alimentaire La reprise confirme le 1er rang 446 92 20,6 350 201 57,4 spécialisé de l'agriculture avec le sous- Commerce de détail (hors 1 837 47 2,6 471 40 8,5 secteur élevage, polyculture alimentaire spécialisé) élevage (970 reprises), juste Services 5 341 1 124 21,0 1 553 395 25,4 devant l‘hôtellerie-restauration- Hôtellerie-Restauration-Café 622 137 22,0 906 113 12,5 café (906). Transports et logistique 276 76 27,5 52 23 44,2 Services aux véhicules 127 101 79,5 103 74 71,8 Services aux entreprises 1 964 276 14,1 88 22 25,0 Services aux personnes 849 521 61,4 237 163 68,8 Activités financières et immobilières 1 149 - - 109 - - Services autres 354 13 5,1 58 - - Sources : COCEB d’après fichiers consulaires TOTAL 11 929 4 567 38,3 4 504 1 031 22,9 CCI, CMA et MSA Bretagne – données 2008 * Les établissements de l'agriculture sont par convention tous classés en reprises L’ECONOMIE BRETONNE EN CHIFFRES - SES ENTREPRISES ET SES ACTIFS AU SEIN DES TERRITOIRES
  19. 19. Les créations et reprises d’entreprises : approche territoriale 20 Nombre d'établissements créés par département* Côtes d’Armor Finistère 0,5% 0,6% 7,1% 11,0% 22,0% 39,8% 43,7% Le renouvellement du tissu d’entreprises 27,5% L'Ille et Vilaine occupe le 1er rang avec 29% des créations bretonnes. Il est talonné par le Finistère (28%), et un 26,8% 21,1% peu en retrait par le Morbihan (25%). Les Côtes d'Armor accueillent 18% des 2 112 établissements 3 314 établissements créations. Les services arrivent en tête dans Ille-et-Vilaine Morbihan chacun des départements. Le commerce occupe habituellement 0,1% 0,3% 6,7% 9,4% le second rang, à l'exception du Finistère où c'est la construction qui 18,5% constitue le second moteur de la 42,8% 22,5% création d'établissements. 51,9% 22,7% 25,0% 3 445 établissements 3 058 établissements Pêche Industrie Construction Commerce Services Sources : COCEB d’après fichiers consulaires CCI, CMA et MSA Bretagne – données 2008 * Les établissements de l'agriculture sont par convention tous classés en reprises L’ECONOMIE BRETONNE EN CHIFFRES - SES ENTREPRISES ET SES ACTIFS AU SEIN DES TERRITOIRES
  20. 20. Les créations et reprises d’entreprises : approche territoriale 21 Nombre d'établissements repris par département* Côtes d’Armor Finistère 31,8% 31,3% 37,7% 43,4% Le renouvellement du tissu d’entreprises 0,3% L'Ille et Vilaine accueille 28% des 0,0% 7,5% reprises bretonnes, devant le 17,0% 5,8% 5,7% 17,4% Morbihan (26%), suivi du 2,0% Finistère (24%), puis des Côtes d'Armor (22%) qui réduisent 981 établissements 1 095 établissements l'écart grâce à l'agriculture. Dans chacun des départements, Ille-et-Vilaine Morbihan les services arrivent en tête suivis par le commerce. 32,2% 31,3% 35,8% 35,4% 0,3% 0,0% 6,6% 19,0% 4,2% 25,0% 4,6% 5,6% 1 270 établissements 1 158 établissements Agriculture Pêche Industrie Construction Commerce Services Sources : COCEB d’après fichiers consulaires CCI, CMA et MSA Bretagne – données 2008 * Les établissements de l'agriculture sont par convention tous classés en reprises L’ECONOMIE BRETONNE EN CHIFFRES - SES ENTREPRISES ET SES ACTIFS AU SEIN DES TERRITOIRES

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