Este documento resume los resultados de una encuesta realizada en España sobre los comportamientos de compra de automóviles. La encuesta encontró que el 72% de los encuestados tenían la intención de comprar un vehículo en los próximos meses, con una preferencia del 86% por vehículos de ocasión. Además, el confort es más importante que la apariencia social a la hora de comprar un vehículo. Finalmente, aunque la opinión sobre los créditos de consumo para automóviles ha empeorado en los últimos años, la financiación sigue si

1. El Observador
2010
del Automóvil
> Nuevo entorno, nuevas preferencias:
el mercado del automóvil español cambia
,
ye n Europa
ia
¿una tendenc
?
Low Cost

2. El comportamiento de compra de los
hogares españoles en el sector Auto.
El objetivo de la encuesta que hemos aquellos no sólo que tengan intención de compra mencionadas a priori y las
realizado es analizar con la mayor adquirir un vehículo sino que el que realizadas son muchas, por lo que
precisión posible los nuevos poseen actualmente tenga una estimamos que a pesar de la difícil
comportamientos de los consumidores antigüedad superior a cuatro años. situación de los presupuestos familiares,
españoles en lo que a la compra del el hecho de que el automóvil actual tenga
automóvil se refiere. Para ello hemos Las diferencias que normalmente nos una cierta antigüedad, hace más
considerado como Universo específico, encontramos entre las intenciones de probable la futura compra.
¿Tiene intención de comprar un vehículo para uso particular en los próximos meses? (%)
28 %
No
72 %
Si
Fuente: Encuesta Observador Cetelem-Nielsen
La intención de compra mostrada en el elevado comparado con los resultados hemos mencionado anteriormente, el
gráfico anterior es del 72%, porcentaje obtenidos en años anteriores, pero no Universo ha cambiado.
que en principio puede parecer muy son comparables dado que como
¿Qué tipo de vehículo tiene intención de comprar? (%)
14 % Vehículo nuevo
86 % Vehículo de ocasión / 2ª mano
Fuente: Encuesta Observador Cetelem-Nielsen
El automóvil nuevo continúa siendo a consolidados, y con una fuente de A continuación pasamos a analizar en
priori el preferido por los españoles, ingresos mayor que los más jóvenes, profundidad el perfil de unos y otros
sobre todo en aquellos con edades que optan por un VO para su primera compradores.
comprendidas entre los 35 y los 44 adquisición que no les suponga un
años, donde los hogares están más fuerte desembolso.

3. La compra del VN
No es suficiente con saber que el 86% Cetelem queremos ir más allá, y analizar gama o segmento?, estas son algunas
de los españoles que tienen un automóvil las especificidades de este target. de las preguntas que nos hacemos y que
de más de 4 años de antigüedad, quiere hemos puesto delante del consumidor.
comprar en los próximos meses un ¿Por qué comprar un VN? ¿Tiene algo
automóvil nuevo, desde el Observador que ver su automóvil actual?, ¿Tipo de Las respuestas han sido las siguientes:
¿Cómo influye la valoración de su coche actual en la compra de un vehículo nuevo? (%)
4% 4%
22 %
46 %
Me influye mucho
24 % Me influye bastante
Ni mucho ni poco
Me influye algo
Fuente: Encuesta Observador Cetelem-Nielsen No me influye nada
La mayoría de encuestados (70%) y 24 años, supera en 4 puntos a la años, lo cual supone que consideren
afirma que las características referentes
media. Este resultado puede parecer más necesario evaluar las
a su vehículo actual, tienen mucha en un principio incoherente, porque lo características del mismo, de cara a la
importancia a la hora de decidir su normal sería que fuesen los hogares próxima adquisición, en lo que
futura compra. consolidados, es decir, aquellos respecta a valorar nuevas necesidades
formados por componentes de edades como el aumento del número de
En el análisis por edades, aunque superiores, los que presentaran el miembros de la familia, las razones
existe más o menos una igualdad entre porcentaje más elevado, ya que es presupuestarias, etc.
los distintos intervalos de edades, el mayor la posibilidad de tener un
porcentaje de los jóvenes entre los 18 vehículo propio desde hace varios

4. Pero es importante considerar el comprado de segunda mano al precio sobre todo en lo que a la estética o
hecho de que en la mayoría de los más económico posible, y por lo tanto potencia se refiere. Dichas
casos, el primer automóvil que tienen lo más básico en lo que a accesorios y características difieren mucho de las
los jóvenes es aquel que sus padres le extras se refiere. Ante la posibilidad de buscadas por aquellos individuos con
ceden, y que normalmente es muy comprar un vehículo nuevo, las una edad superior.
antiguo y el cual han utilizado todos expectativas o deseos respecto al
los miembros de la familia, o un coche mismo se ven muy magnificadas,
¿Compraría un vehículo de gama superior sin extras, antes que uno de gama inferior pero con extras? (%)
32 %
35 % Si, gama inferior sin extras
No, gama inferior con extras
33 %
No lo he pensado
Fuente: Encuesta Observador Cetelem-Nielsen
Aunque el porcentaje superior es el delaunque sea sin extras, sin embargo las 13 puntos, en su preferencia por
35% de aquellos que prefieren adquirir mujeres, aunque se muestran mas automóviles que cuenten con el mayor
un vehículo de gama inferior, eso si dubitativas a la hora de responder a la número de extras y accesorios
con la mayor cantidad de extras pregunta, tienen claro que lo más posibles, aunque esto suponga tener
posibles, los resultados obtenidos a importante para ellas son los extras que recurrir a una gama inferior.
nivel general, no presentan grandes con los que cuente el automóvil, de tal
diferencias. manera que les haga más fácil la Ante las repuestas obtenidas en el
La situación varía cuando entramos a conducción, aunque el vehículo gráfico anterior, parece que la
analizar los datos segmentados por adquirido no tenga una potencia o importancia de los extras, es más
sexo o por edad, donde encontramos marca determinada. importante que la gama o marca del
diferencias significativas: La diferencia más notable, la mismo, en definitiva, de la apariencia o
encontramos en el análisis por edades. prestigio ante los demás.
El hombre tiene claro que Los jóvenes entre 18 y 24 años,
prefiere un automóvil de gama superior destacan por encima de la media en

5. A la hora de comprar su vehículo ¿Qué es lo que más le importa,
la apariencia social o el confort? (%)
4%
31 %
La apariencia social
62 %
El confort
3% Ambas
Ninguna de las dos
Fuente: Encuesta Observador Cetelem-Nielsen
Con la información obtenida en este a la casa. En la actualidad, dado el sectores que mejor ha reaccionado
gráfico, se confirma el hecho de que contexto económico que vivimos, esta ante la adversidad, realizando las
en general, hoy en día, el confort es tendencia se acentúa. La prueba está acciones necesarias para adaptarse a
mucho más importante que la en que aunque es cierto que todos los las nuevas necesidades de los
apariencia social a diferencia de hace sectores relacionados con el consumidores ( PLAN 2000E, nuevas
varios años, donde en nuestro país, se equipamiento del hogar han caído, ha gamas de vehículos, Low Cost, etc…)
le daba vital importancia a la imagen o sido superior el descenso sufrido en el Para aquellos que tienen intención
prestigio que diésemos a los demás en mercado del automóvil. de comprar un VN en los próximos
función del coche que conduciéramos. meses, es mas importante el confort
La buena noticia para el mercado de que la apariencia social
Esta “moda” o “tendencia” ya cambió las cuatro ruedas es, que a pesar de
hace algún tiempo, en el que se las dificultades que está soportando,
empezó a dar una mayor importancia dado el contexto actual, es uno de los

6. La compra del VO
¿Compraría un vehículo de gama superior sin extras, antes que uno de gama
inferior pero con extras? (%)
31 %
No lo he pensado
40 %
No, gama inferior
con extras
29 %
Si, de gama superior
sin extras
Fuente: Encuesta Observador Cetelem-Nielsen
Los datos mostrados en el gráfico el confort, y en especial la presencia y los consumidores españoles, ya sean
anterior, confirman que hoy en día, variedad de las múltiples opciones potenciales compradores tanto de VN
independientemente del tipo de extras que hoy en día ofrecen los como de VO.
vehículo que a priori se quiera adquirir, automóviles es lo más importante para

7. A la hora de comprar su vehículo ¿Qué es lo que más le importa, la apariencia social o el confort? (%)
3%
6% La apariencia social
Ninguna de las dos
63 % 28 %
El confort Ambos extras
Fuente: Encuesta Observador Cetelem-Nielsen
Hace unos años, el perfil de adquisición de un vehículo nuevo. maduros, que por diversos motivos,
comprador de VO, estaba En la actualidad, dado el periodo aunque principalmente debido a la
comprendido en su gran mayoría por económico que estamos viviendo, la reducción en el presupuesto familiar,
los segmentos relativos a inmigrantes o realidad es bien distinta, ya que el se plantean como única opción
jóvenes españoles, que en definitiva target de potenciales clientes se ha comprar un VO, eso sí, sin renunciar al
carecían de posibilidades para la ampliado hasta llegar a hogares confort y seguridad mínimos.

8. El crédito al consumo en el sector automoción
Vamos a hablar sobre los créditos al consumo para automóviles. Si nos referimos a este tipo de
créditos al consumo, de estas cuatro afirmaciones que tiene escritas ¿Cuál de ellas se ajusta
mejor a lo que Vd. Piensa sobre estos créditos? (%).
Son determinantes o fundamentales para realizar
el proceso de compra
2009
20 %
20 % Aunque pagues intereses, merece la pena
27 % contratarlos porque facilitan el proceso de compra
33 %
16 % 2010 Debido a los intereses, en algunas ocasiones
38 % no merece la pena contratarlos
25 %
21 %
No me interesa para nada el tema de la
financiación, ni de los créditos al consumo
Fuente: Encuesta Observador Cetelem-Nielsen
La opinión de los encuestados acerca al puesto de trabajo se refiere. TAE media, los últimos datos
de la financiación ha empeorado de un • Tendencia al ahorro publicados por el Banco de España,
año a otro, según los datos obtenidos • La compra del automóvil supone un muestran una bajada de los tipos en
en las encuestas realizadas. En 2009, desembolso importante los últimos meses, lo que nos hace
un 60% estaba a favor de los créditos • Etc… pensar que influirá positivamente en la
al consumo, frente al 47% de este año. opinión o concepto de los
Un 37% declara que son los altos consumidores.
Pero es necesario realizar un análisis intereses los que les frenan a la hora A su vez, es lógico que dado el
más exhaustivo de la información, ya de solicitar financiación para la compra contexto actual, y sobre todo el vivido
que hay que tener en cuenta que son de un coche, frente al 20% del año en el último año, haya influido de
muchas las variables externas a la anterior. Es cierto que los tipos de manera negativa en la percepción de
financiación, las que han influido en interés en el mercado del crédito al los hogares respecto al crédito al
dichas respuestas: consumo en general (auto + bienes de consumo, a pesar de que el nivel de
consumo), han sufrido modificaciones endeudamiento de las familias, no se
• Situación económica del país, que al alza en muchos periodos durante los deba sólo a los créditos al consumo,
influye directamente en el presupuesto dos últimos años, debido al contexto sino principalmente a los créditos
de las familias económico y financiero no sólo hipotecarios.
• Sentimiento de incertidumbre ante nacional, sino mundial. Pero hay que
el futuro próximo, sobre todo en lo que señalar que en lo que respecta a la

9. En el supuesto que Vd. haya decidido la marca y el modelo exacto que quiere para su nuevo
vehículo, pero para hacer la compra, tiene que, o bien dedicar un presupuesto extra de sus
ahorros, o bien recurrir a un crédito de consumo ¿Estaría dispuesto a aportar un presu-
puesto extra de sus ahorros o a contratar un crédito al consumo para comprar el modelo de
automóvil que quiere? (%)
47 %
Presupuestos extra de mis ahorros
53 %
Contratar un crédito al consumo
Fuente: Encuesta Observador Cetelem-Nielsen
Sin embargo, las respuestas ahorros para poder comprar el financiación continua siendo muy
mostradas en el gráfico anterior, no vehículo de la marca y modelo importante en el proceso de compra,
parecen ser muy coherentes con lo deseado, en lugar de recurrir a la cuando se trata de poder comprar lo
mencionado anteriormente. Aunque financiación. La mínina diferencia que se desea.
una ligera mayoría (53%) declara estar existente entre ambas opciones, nos
dispuesto a destinar parte de sus hace pensar que la importancia de la

10. Entre las posibles entidades con las que contratar financiación ¿Cuál es la que normalmente utiliza
en sus compras de automóviles, o piensa como una posibilidad? (%)
34 %
27 %
23 %
17 %
Financiera de marca
Entidad financiera especializada ofrecida en el concesionario
Banco o caja ofrecida en el concesionario
Fuente: Encuesta Observador Cetelem-Nielsen Obtener la financiación fuera del concesionario
Una vez que se decide solicitar un financiación fuera del concesionario, financiera especializada como por
crédito, a pesar de que el mayor destacamos el 23% (bastante superior ejemplo Cetelem para obtener dicha
porcentaje (34%), corresponde a a los datos obtenidos en el Observador financiación.
aquellos que optan por obtener la 2009) que prefiere una entidad

11. ¿Cuáles son los motivos que le conducen a poder elegir un tipo u otro de entidad?
Puede ser múltiple (%)
77 %
33 %
Tipos de interés más baratos ➤
25 %
Rapidez en los trámites ➤
Seguro complementario a la financiación ➤ 28 %
Mayor plazo de amortización, con las consiguientes menores cuotas ➤
Fuente: Encuesta Observador Cetelem-Nielsen
La conclusión que obtenemos de los primordial para los consumidores Dicho comportamiento es común al
datos mostrados en el gráfico, es el españoles. Este concepto tiene en resto de sectores.
factor “PRECIO” a la hora de comprar cuenta la cuota a pagar por la
un vehículo, el cual es actualmente financiación, en caso de contratarla.

12. La marca, el concesionario y el postenta
¿Se siente cliente de...
...una marca de vehículo determinado? (%) …un concesionario en concreto? (%)
17 %
Si
36 %
Si
83 %
64 % No
No
Fuente: Encuesta Observador Cetelem-Nielsen
Un 36% se declara fiel a una continua siendo más importante para en este sentido. De hecho, mostramos
determinada marca frente al 17% que los consumidores. a continuación un adelanto de esta
dice ser fiel a un concesionario en tendencia en base a las respuestas
concreto, datos que no difieren Pero en nuestra opinión y en base a la obtenidas en la siguiente pregunta
mucho de los obtenidos en información obtenida en nuestra realizada.
Observadores anteriores. investigación, la tendencia va a
A diferencia de otros sectores cambiar. Esta es la perspectiva obtenida desde
analizados como por ejemplo el El contexto económico actual, y en el punto de vista del comprador, pero
mueble, la relevancia de la marca de concreto la situación del mercado del más adelante veremos cuales son las
los fabricantes de automóviles, a automóvil a nivel mundial (nuevas consecuencias en lo que respecta a la
expensas del concesionario o tecnologías, importancia de las ayudas relación entre fabricante y distribuidor.
establecimiento donde se decida a la compra, modelos Low Cost, etc…),
realizar la compra, es muy relevante, y modificarán a corto plazo las opiniones

13. La actitud ante la próxima compra
¿Cuál es su actitud hacia una próxima compra de vehículo para uso particular?
(% Respuesta múltiple)
78 %
Buscará diferentes ofertas ➤
30 %
Le gustaría poder ver en un solo punto de venta distintas marcas ➤
23 %
Cambiar de marca ➤
21 %
Mirar en distintas ciudades ➤
19 %
Tener concesionarios especializados en gamas o estilos (4x4, utilitarios) ➤
Fuente: Encuesta Observador Cetelem-Nielsen
Se confirma la importancia del precio, Pero lo importante, es destacar el cambiar de marca. Como
en definitiva del importe final destinado 30% (que ocupa el segundo lugar en anunciábamos en la página anterior,
a la adquisición del automóvil, en lo el ranking) que declara su deseo de parece que la tendencia claramente
que respecta a futuras compras. poder en un mismo punto de venta marquista en el sector, durante
varias marcas de automóviles, así muchos años, comienza a cambiar.
como el 23% que tiene intención de