Cup Moscow >> Rus >> Finalist >> Tensai (кейс 1 тура, файл приложение)
•
3 likes•1,956 views
Пример эффективной презентации для 1 тура чемпионатов Changellenge >> Cup
Recommended
Recommended
More Related Content
What's hot
What's hot (18)
Viewers also liked
Viewers also liked (13)
Similar to Cup Moscow >> Rus >> Finalist >> Tensai (кейс 1 тура, файл приложение)
Similar to Cup Moscow >> Rus >> Finalist >> Tensai (кейс 1 тура, файл приложение) (20)
More from Changellenge >> Capital
More from Changellenge >> Capital (20)
Cup Moscow >> Rus >> Finalist >> Tensai (кейс 1 тура, файл приложение)
- 1. Tensai
- 2. в целом ... Tensai Управленческий консалтинг -13 000 консультантов по всему миру Рынок менеджмент- -Наименее прибыльная платформа роста консалтинга в России -Цель: удвоить показатели компании -Размер 200-250 млн долларов -Игроки •8 лидирующих компаний •Консалтинговые «бутики» •«Большая четверка» Мир -Основные черты •Волатильность - Высокий уровень диверсификаци (120 •Частая смена направлений стран, 19 отраслей) •Высокая выработка консультантов - лидер IT-консалтинга - 3 направления деятельности: управленческий, технологический консалтинг, аутсорсинг бизнес процессов
- 3. Цели и задачи Tensai Цели Задача Выход на рынок Доход $100 млн к 2020 году управленческого консалтинга России Реализация Анализ
- 4. Анализ российского рынка управленческого консалтинга Сбор и анализ информации Tensai Анализ рынка управленческого консалтинга России и тенденции его развития Рынок консалтинговых услуг в России в 2010 году Рост доходов от управленческого консалтинга в России 800 Доходы в млн долл. США 13% Strategy 700 Partners 25% Рост с ВВП в 6% последующие Monitor McKinsey 600 7% A.T.Kearney 500 Рост на 20% в ближайшие годы Roland 400 Berger BCG 13% 21% Bain 300 Booz 9% 6% 200 2011 2014 2017 2020 Помимо общего анализа был проведен отраслевой анализ рынка управленческого консалтинга в России по 5 ключевым группам, выделяемыми Accenture: финансовая сфера, промышленность, ресурсы, телекоммуникации, здравоохранение.
- 5. Анализ российского рынка управленческого консалтинга Конкретизация целей и задач Tensai Структура анализа рынка управленческого консалтинга в России Отраслевые группы Телекоммуникации и Госсектор и Финансовые услуги Промышленность Ресурсы высокие технологии здравоохранение Конкуренты Конкуренты Конкуренты Конкуренты Конкуренты Клиенты Клиенты Клиенты Клиенты Клиенты Тенденции Тенденции Тенденции Тенденции Тенденции Глобальная Глобальная Глобальная Глобальная Глобальная стратегия+Российски стратегия+Российски стратегия+Российски стратегия+Российски стратегия+Российски й рынок й рынок й рынок й рынок й рынок
- 6. Анализ российского рынка управленческого консалтинга Конкретизация целей и задач Tensai Структура анализа рынка управленческого консалтинга в сфере телекоммуникаций и высоких технологий Отраслевые группы Телекоммуникаций и Госсектор и Финансовые услуги Промышленность Ресурсы высокие технологии здравоохранение Конкуренты Клиенты Тенденции Глобальная стратегия+Российский рынок
- 7. Анализ российского рынка управленческого консалтинга Конкретизация целей и задач Tensai Конкуренты Accenture на рынке управленческого консалтинга в сфере Телекоммуникаций и Высоких Технологий 1) McKinsey (Вымпелком) 2) BCG (20% выручки от «телекома») 3) Booz&Co (СТС, МТС, «Сколково») 4) Monitor 5) Roland Berger 6) Strategy Partners (МТС, Рен ТВ)
- 8. Анализ российского рынка управленческого консалтинга Конкретизация целей и задач Tensai Клиенты Accenture на рынке управленческого консалтинга в сфере Телекоммуникаций и Высоких Технологий Группировка компаний по выручке за 2009 год в долларах в сфере Телекоммуникаций и Высоких Технологий 1) Больше $8 млрд. Ключевые клиенты в рейтингах топ-10: • АФК «Система» -По операционной прибыли: Вымпелком • Вымпелком (рост 41%) • Группа Связьинвест -По чистой прибыли: Мегафон (рост 5%) -По количеству заказов в сфере 2) $1 – $8 млрд. управленческого консалтинга: Вымпелком • Группа Мегафон • НКК «Седьмой Континент» 3) $0.5 - $1 млрд. • Тele2 Россия • Группа Ланит • ТрансТелеКом • Еще 6 команий
- 9. Анализ российского рынка управленческого консалтинга Конкретизация целей и задач Tensai Тенденции на рынке управленческого консалтинга в сфере Телекоммуникаций и Высоких Технологий Рост технологических возможностей Повышение Усложнение информатизации структуры общества управления «Айтиризация» отрасли (увеличение роли IT- технологий)
- 10. Анализ российского рынка управленческого консалтинга Конкретизация целей и задач Tensai Тенденции на рынке управленческого консалтинга в сфере Телекоммуникаций и Высоких Технологий 15% рост с 2007 г., на равне с затуханием темпов роста Взаимное проникновение различных сфер друг в друга Консолидация рынка Темпы роста в 2010 г.: - Телекоммуникации + 5% - Информационные технологии -17% - СМИ -13%
- 11. Анализ российского рынка управленческого консалтинга Конкретизация целей и задач Tensai Соотнесение глобальной стратегии и конкурентных преимуществ Accenture с тенденциями российского рынка управленческого консалтинга в сфере IT Глобальная стратегия Accenture в сфере Телекоммуникаций и Высоких Технологий •Россия – один из стратегических рынков •Создание новых, технически сложных услуг •Укрепление отрасли в целом через «айтиризацию» Вывод: Глобальная стратегия полностью соответствует тенденциям российского рынка, поэтому целесообразно выходить на рынок в ценовой категории $250-350 тыс. за M+2 в месяц. Главными конкурентнами являются Booz&Co и BCG.
- 12. Анализ российского рынка управленческого консалтинга Конкретизация целей и задач Tensai Структура анализа рынка управленческого консалтинга в сфере Финансовых услуг Отраслевые группы Телекоммуникаций и Госсектор и Финансовые услуги Промышленность Ресурсы высокие технологии здравоохранение Конкуренты Клиенты Тенденции Глобальная стратегия+Российский рынок
- 13. Анализ российского рынка управленческого консалтинга Конкретизация целей и задач Tensai Конкуренты Accenture на рынке управленческого консалтинга в сфере Финансовых услуг 1) McKinsey (50% заказов приходится на финансовую сферу и металлургию) 2) BCG (2 партнера выделено на финансовую сферу) 3) Olyver Wyman (потенциальный и сильный игрок) 4) Bain&Co (Сбербанк) 5) Monitor (уделяет внимание консалтингу банков) 6) A.T. Kearney (в финансовой сфере с 2006 г.) 7) Roland Berger (концентрируется на финансовом секторе нефтегазовой отрасли) 8) Strategy Partners (контрольный пакет продан Сбербанку в 2010 г.)
- 14. Анализ российского рынка управленческого консалтинга Конкретизация целей и задач Tensai Клиенты Accenture на рынке управленческого консалтинга в сфере Финансовых услуг Группировка компаний по выручке за 2009 год в долларах в сфере Финансовых услуг 1) Больше $30 млрд. Ключевые клиенты в рейтингах топ-10: • Сбербанк - В управленческом консалтинге: Сбербанк 2) $7 – $30 млрд. • ВТБ • Газпром Банк 3) $1 - $7 млрд. • Группа АКБ • ИФД КапиталЪ • Россельхоз Банк • Группа АльфаБанк • Группа РосГосСтрах • Еще 12 компаний
- 15. Анализ российского рынка управленческого консалтинга Конкретизация целей и задач Tensai Тенденции на рынке управленческого консалтинга в сфере Финансовых услуг Россия Теперь банки – вторая отрасль после промышленности (по выручке) Глобально Россия Выход из кризиса => Доходы возросли в развитие рынка 2009 г. на 30% консалтинга в финансовой сфере Резко выросшая отрасль
- 16. Анализ российского рынка управленческого консалтинга Конкретизация целей и задач Tensai Соотнесение глобальной стратегии Accenture с тенденциями российского рынка управленческого консалтинга в сфере Финансовых услуг Глобальная стратегия Accenture в сфере Финансовых услуг • Преобразование отрасли (помощь в приспособлении к новому законодательству и M&A) • Сохранение темпов роста клиентов в условиях глобализации • Усиление партнерских связей с поставщиками программного обеспечения для финансовых клиентов Вывод: Финансовая сфера является второй по доходам после нефтегазовой промышленности. Приоритет в установлении отношений со Сбербанком и в привлечении крупных «игроков» данного рынка Главными конкурентнами являются Bain&Co и BCG.
- 17. Анализ российского рынка управленческого консалтинга Конкретизация целей и задач Tensai Структура анализа рынка управленческого консалтинга в сфере Госсектора и Здравоохранения Отраслевые группы Телекоммуникаций и Госсектор и Финансовые услуги Промышленность Ресурсы высокие технологии здравоохранение Конкуренты Клиенты Тенденции Глобальная стратегия+Российский рынок
- 18. Анализ российского рынка управленческого консалтинга Конкретизация целей и задач Tensai Конкуренты Accenture на рынке управленческого консалтинга в сфере Госсектора и Здравоохранения 1) BCG (один партнер выделен на Фармацептику) 2) Monitor (10% заказов поступает из Фармацептики) 3) Booz&Co В целом рынок развивается и пока ему уделено немного внимания со стороны крупнейших консалтинговых компаний. Планируется, что рынок будет расти => следует уже сейчас задействовать его большой потенциал роста.
- 19. Анализ российского рынка управленческого консалтинга Конкретизация целей и задач Tensai Клиенты Accenture на рынке управленческого консалтинга в сфере Госсектора и Здравоохранения Группировка компаний по выручке за 2009 год в долларах в сфере Финансовых услуг 1) $1 - 2 млрд. 3) $0.3 – 0.6 млрд. • МОЭК • «Водоканал» СПб • «Мосводоканал» • ТЭК СПб • «Мособлгаз» 2) $0.6 – 1 млрд. • Группа «Росводоканал» • «Фармстандарт» • «Макдональдс» • «Российские Коммунальные Системы» • Московская ТСК
- 20. Анализ российского рынка управленческого консалтинга Конкретизация целей и задач Tensai Тенденции на рынке управленческого консалтинга в сфере Госсектора и Здравоохранения Предоставление более эфективных услуг с лучшими результатами Улучшение производительности Появление новых на основе бизнес моделей технологий Большой потенциал роста
- 21. Анализ российского рынка управленческого консалтинга Конкретизация целей и задач Tensai Соотнесение глобальной стратегии Accenture с тенденциями российского рынка управленческого консалтинга в сфере Госсектора и Здравоохранения Глобальная стратегия Accenture в сфере Госсектора и Здравоохранения • Снижение затрат • «Айтиризация» отрасли • «Соединенное здоровье» (создание единой информационной базы) Вывод: Задача управленческого консалтинга в этой отрасли следует сформулировать как реформирование с учетом специфики российского общественного сектора.
- 22. Анализ российского рынка управленческого консалтинга Конкретизация целей и задач Tensai Структура анализа рынка управленческого консалтинга в сфере Промышленности Отраслевые группы Телекоммуникаций и Госсектор и Финансовые услуги Промышленность Ресурсы высокие технологии здравоохранение Конкуренты Клиенты Тенденции Глобальная стратегия+Российский рынок
- 23. Анализ российского рынка управленческого консалтинга Конкретизация целей и задач Tensai Конкуренты Accenture на рынке управленческого консалтинга в сфере Промышленности 1) McKinsey (50% заказов приходится на финансовую сферу и металлургию) 2) BCG (3 партнера выделенно на Промышленность) 3) Bain&Co (акцент на FMCG) 4) Monitor (перерабатывающая промышленность и FMCG) 5) Roland Berger (металлургия) 6) Strategy Partners (50% заказов из госсектора, машиностроения и транспорта)
- 24. Анализ российского рынка управленческого консалтинга Конкретизация целей и задач Tensai Клиенты Accenture на рынке управленческого консалтинга в сфере Финансовых услуг Группировка компаний по выручке за 2009 год в долларах в сфере Финансовых услуг 1) Больше $8 млрд. 3) $1 - 3 млрд. • РЖД • Группа АвтоВаз • Северсталь • Группа Протек • АК Транснефть • СтройГазМонтаж • ГМК Норильский Никель • Еще около 70 компаний • Евраз Групп С.А. • Х5 Ретейл Групп • Русал Ключевые клиенты в рейтингах топ-10: - В управленческом консалтинге: РЖД, 2) $3 – 8 млрд. Северсталь, ГМК Норильский Никель, Евраз • Новолипецкий МК Групп С.А., Русал • Мечел - По чистой и операционной прибыли: • Магнит РЖД, ГМК Норильский Никель • СИБУР Холдинг • Еще 13 компаний
- 25. Анализ российского рынка управленческого консалтинга Конкретизация целей и задач Tensai Тенденции на рынке управленческого консалтинга в сфере Промышленности Россия Автомобилестроение – самый провальный сегмент машиностроения Потери черной Обороты металлургии транспортных превысили 30% в 2009 компаний выросли на г. 1.2% в 2009 г. Главные факторы Кризис сильно FMCG: Выручка ведущих повлиял на компаний упала в - M&A 2009 г. на 9.2% промышленную отрасль - Расширение региональных сетей
- 26. Анализ российского рынка управленческого консалтинга Конкретизация целей и задач Tensai Тенденции на рынке управленческого консалтинга в сфере Промышленности Глобально (на рынке FMCG) Рост рентабельности Расширение Рацонализация объемов производства производства Расширение ассортимента
- 27. Анализ российского рынка управленческого консалтинга Конкретизация целей и задач Tensai Тенденции на рынке управленческого консалтинга в сфере Промышленности Глобально (на рынке FMCG) Положительные Отрицательные
- 28. Анализ российского рынка управленческого консалтинга Конкретизация целей и задач Tensai Соотнесение глобальной стратегии Accenture с тенденциями российского рынка управленческого консалтинга в сфере Промышленности Глобальная стратегия Accenture в сфере Промышленности • Расширение на рынках «нового поколения» Вход на развивающиеся рынки и виртуальные рынки • 6 приоритетных отраслевых групп Торговля FMCG Биологические науки Автомобильное и промышленное оборудование Авиаперевозки Туристические улсуги Вывод: Учитывая политику глобальной диверсификации, следует сделать акцент на 6 приоритетных отраслевых группах, расчитывая на возросший спрос на услуги управленческого консалтинга после кризиса. При этом глобальная стратегия Accenture соответствует тенденциям российской промышленной сферы.
- 29. Анализ российского рынка управленческого консалтинга Конкретизация целей и задач Tensai Структура анализа рынка управленческого консалтинга в сфере Ресурсов Отраслевые группы Телекоммуникаций и Госсектор и Финансовые услуги Промышленность Ресурсы высокие технологии здравоохранение Конкуренты Клиенты Тенденции Глобальная стратегия+Российский рынок
- 30. Анализ российского рынка управленческого консалтинга Конкретизация целей и задач Tensai Конкуренты Accenture на рынке управленческого консалтинга в сфере Ресурсов 1) McKinsey (ТНК ВР и еще несколько крупных компаний ТЭК) 2) BCG (2 партнера выделенно на ТЭК) 3) Bain&Co (почти все крупнейшие ТЭК) 4) Booz&Co (50% дохода приходится на энергетику и коммунальные услуги) 5) Monitor (обрабатывающая промышленность и ТЭК) 6) Roland Berger 7) A.T. Kearney (с 2009 г. нефтяные компании)
- 31. Анализ российского рынка управленческого консалтинга Конкретизация целей и задач Tensai Клиенты Accenture на рынке управленческого консалтинга в сфере Ресурсов Группировка компаний по выручке за 2009 год в долларах в сфере Ресурсов 1) Больше $25 млрд. 3) $1 - 8 млрд. • Газпром • РосЭнергоАтом • ЛУКойл • СлавНефть • Роснефть • РусНефть • ТНК ВР • РусГидро • НовоТек 2) $8 – 25 млрд. • И еще 15 различных компаний • СургутНефтеГаз • Холдинг МРСК • ТатНефть Ключевые клиенты в рейтингах топ-10: • КЭС Холдинг 7 из 10 крупнейших компаний по операционной и по чистой прибыли являются ресурсодобывающими компаниями. Но при этом только ТНК ВР входит в топ-10 клиентов управленческого консалтинга.
- 32. Анализ российского рынка управленческого консалтинга Конкретизация целей и задач Tensai Тенденции на рынке управленческого консалтинга в сфере Ресурсов Рост значения Проблема устойчивости экологии снабжения Сдвиг спроса и Эффективность не предложения в имеет ключевого сторону значения развивающихся (большая стран «маржа») Небольшой спрос на Развитие консалтинговые финансового Нестабильность консалтинга в цен на сырье услуги при энергетической больших сфере доходах
- 33. Анализ российского рынка управленческого консалтинга Конкретизация целей и задач Tensai Соотнесение глобальной стратегии Accenture с тенденциями российского рынка управленческого консалтинга в сфере Ресурсов Глобальная стратегия Accenture в сфере Ресурсов • Использование опыта работы на рынке США • Accenture Green Technology Suite • Услуги по развития нефтяных месторождений, улучшению эффективности и общению с клиентами Вывод: Выход на рынок осуществляется со сбалансированной ценовой политикой, акцент делается на новых услугах, использовании опыта работы на рынке управленческого консалтинга основных энергетических держав.
- 34. Анализ российского рынка управленческого консалтинга Конкретизация целей и задач Tensai Итоги анализа российского рынка управленческого консалтинга Приоритетность по развитию сфер на российском рынке 1) Промышленность 2) Телекоммуникации и Высокие Технологии 3) Финансовые услуги 4) Ресурсы 5) Госсектор и Здравоохранение
- 35. Анализ российского рынка управленческого консалтинга Конкретизация целей и задач Tensai Итоги анализа российского рынка управленческого консалтинга Конкурентные преимущества Accenture при выходе на российский рынок Россия – один из 6 стратегических рынков (большие инвестиции на развитие рынка) Соотвествие глобальной стратегии Accenture и тенденций российского рынка управленческих услуг Диверсификация деятельности Accenture Передовые IT-технологии (поможет привлеч клиентов в управленческий консалтинг) Большая экспертная база, сильный международный бренд Целевые и колличественные показатели деятельности после выхода на рынок
- 36. Целевые показатели деятельности после выхода на рынок Результаты и выводы Tensai Описание данных первого года работы Персонал: 4 партнера + 21 консультант Количество проектов: 34 (в расчете на команду М+2) Средняя стоимость команды в месяц: 250-300 тыс.долл. Планируемая выручка - 27 млн.долл. Параметры роста В первые 2 года: 40% - с опережающими рынок темпами В последующие 2 года: 20% На основе Остальные 6 лет: 6% - вместе со средним ростом ВВП прогнозов аналитиков
- 37. Прогнозные результаты деятельности к 2020 году Результаты и выводы Tensai Расчет доходов и количества персонала на основе прогнозов роста В млн долларов США (количество сотрудников) Рост доходов и персонала компании к 2020 году 120 100 (80) 80 (75) (65) 60 (50) 40 (25) 20 0 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Таким образом, выручка к 2020 году составит 102 млн.долл. США, при этом доля рынка компании будет составлять около 15% всего рынка управленческого консалтинга в России. Для этого компании потребуется штат в 80 человек, включая 8 партнеров.
- 38. Способы выхода на рынок Пути реализации Tensai Возможные способы выхода на рынок Обслуживание из-за Поглощение рубежа Минусы: - Большие инвестиционные Минусы: затраты - Отсутствие опыта работы на - Конфликт корпоративных специфичном российском рынке культур - Большие операционные издержки - Все основные плюсы легко (ведение проектов из-за рубежа) реализуются через привлечение - Малая узнаваемость Accenture в новых партнеров, как на России существующем российском рынке, так и из-за рубежа. Плюсы: Плюсы: -Отсутствие инвестиционных затрат - Готовая клиентская база - Персонал знающий специфику российского рынка - Готовая инфраструктура
- 39. Способы выхода на рынок Пути реализации Tensai Возможные способы выхода на рынок Открытие нового Партнерство представительства Минусы: Минусы: - Отсутствие клиентской базы -Возможен процесс оттока клиентов и персонала - Большие временные затраты -Влияние действий партнера на имидж Accenture Плюсы: - Основные инвестиционные затраты направлены на привлечение ключевого персонала Плюсы: - Возможность создания имиджа и - Диверсификация предлагаемых услуг структуры «с нуля» - Расширение клиентской базы, за счет - Богатый опыт клиентов партнера - Соответствует глобальной стратегии - Увеличение экспертной базы, обмен Accenture опытом между партнерами
- 40. Способы выхода на рынок Пути реализации Tensai Возможные способы выхода на рынок Из возможных путей выхода на рынок Обслуживание из-за рубежа и Поглощение имеют больше минусов, чем плюсов и рассматриваться не будут. Выход на рынок планируется двумя способами: ПАРТНЕРСТВО ОТКРЫТИЕ НОВОГО Предпосылки партнерства •Компания Oliver Wyman на российском рынке ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА специализируется на финансовом консалтинге Стратегия выхода на ключевые рынки •Accenture выходит на российский рынок •Персонал управленческого консалтинга •Таким образом данное партнерство поможет •Клиенты диверсифицировать услуги Accenture, не отвлекаясь при этом от реализации ключевой стратегии •Предполагается получение процента за предоставление клиентов, как со стороны Oliver Wyman, так и со стороны Accenture Данное партнерство позволит увеличить клиентскую базу Accenture
- 41. Стратегия выхода на ключевые рынки Пути реализации Tensai Персонал Факторы привлечения партнеров - Привлечение двух партнеров • Самый большой географический охват из других офисов, на рынке специализирующихся на телекоммуникациях и финансах • Опыт и экспертная база • Работа над развитием нового и - Приглашение двух партнеров, работающих на данный момент перспективного направления на Российском промышленном • Высокая заработная плата рынке и рынке ресурсов Факторы привлечения консультантов • Формирование культуры инноваций, - Наем консультантов, как сотрудничества и командной работы молодых, так и с опытом работы • Большой потенциал роста и развития в на рынке в количестве компании с мировым именем необходимом для реализации • Проведение обучения и тренингов для имеющихся проектов. персонала
- 42. Стратегия выхода на ключевые рынки Пути реализации Tensai Клиенты - Клиенты сотрудничающие с компанией Accenture по всему • Крупнейшие зарубежные клиенты Accenture миру и имеющие работающие на российском рынке: Royal Dutch представительство в России Shell, BP, Toyota Motor, Volkswagen, Ford Motor, Citigroup, General Motors, Nestle, Metro, BMW, Fiat, Aeroflot, Procter & Gamble, Henkel - Клиентская база приглашенных партнеров • Имеется тенденция перехода клиентов вместе с работавших на российском партнером рынке • Выстраивание отношений с менеджментом среднего звена ключевых компаний - Привлечение новых клиентов • Максимальное удовлетворение требований за счет маркетинговых усилий клиента компании • Создание благоприятного имиджа • Использование богатого опыта продаж
- 43. Реализация Методы достижения целей Tensai Персонал - Привлечение двух партнеров из других офисов - Приглашение двух партнеов, работающих на российском рынке - Наем консультантов Клиенты Способы выхода на рынок - Клиенты сотрудничающие с компанией Accenture по всему миру и - Обслуживание из-за рубежа имеющие представительство в России - Поглащение - Клиентская база приглашенных - Партнерство партнеров работавших на российском - Создание нового представительства рынке - Привлечение новых клиентов за счет маркетинговых усилий компании Стратегия выхода на рынок заключается в создании нового представительства, а также возможного партнерства с Oliver Wyman. Со штатом в 4 партнера и 20 консультантов.
- 44. Tensai Команда Tensai в лице Балашова Николая Петрова Даниила Осотовой Татьяны Шпаковского Максима благодарит за внимание.