Een sectorschets van de horecasector aan de hand van enkele kerncijfers

1. Sectorschets
De horecasector: Kerncijfers

2. Ondernemingen

3. 6 op 10 horecaondernemingen in Vlaanderen
Vlaanderen: 33.736
België: 57.503
•
Aandeel horecaondernemingen t.o.v.
alle ondernemingen in alle sectoren:
2003: 7,99%
2012: 7,06%
•
•
•
•
59,1% in Vlaanderen
29,1% in Wallonië
11,8% in Brussel
0,7% hoofdzetel in buitenland
bron: Fod Economie –ADSEI, cijfers 31/12/2012
3

4. Aantal horecaondernemingen in België stijgt,
aantal in Vlaanderen stagneert
België
Vlaanderen
58,000
35,000
57,503
34,500
57,000
56,548
34,014
34,000
33,763
56,000
55,000
33,500 33,284
54,961
33,000
54,000
32,500
53,000
32,000
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Aantal ondernemingen in België:
Aantal ondernemingen in Vlaanderen:
2002 - 2012: +2.542 (+4,6%)
2002 - 2012: +479 (+1,4%)
2002 – 2007: +1.587 (+2,9%)
2002 – 2007: +730 (+2,2%)
2007 - 2012: +955 (+1,7%)
2007 - 2012: -251 (-0,7%)
2002 – 2012: Wallonië: +4,7% / Brussel: +15,5%
bron: Fod Economie – ADSEI, cijfers op 31/12
4

5. Helft van de ondernemingen is een restaurant
Catering
10,0%
Kampeerterreinen
0,6%
Drinkgelegenheden
31,6%
Vakantieverblijven
2,4%
Logies
6,7%
Restaurants
51,7%
Hotels
3,2%
Overige accommodatie
0,4%
bron: Fod Economie – ADSEI, cijfers op 31/12/2012; situatie voor Vlaanderen
5

6. Aantal vakantieverblijven en cateringbedrijven
stijgt in periode 2008 - 2012
# Vakantieverblijven: +47%
553  825
# Cateringbedrijven: +11%
3.043  3.384
# Drinkgelegenheden: -8%
11.574  10.662
6
bron: Fod Economie – ADSEI, cijfers op 31/12; situatie voor Vlaanderen

7. Bijna 9 op 10 werkgevers met personeel heeft
minder dan 10 werknemers
Aantal werknemers
België
Vlaanderen
Minder dan 5 werknemers
71%
69%
88%
87%
5 tot 9 werknemers
17%
18%
10 tot 19 werknemers
8%
9%
20 tot 49 werknemers
3%
3%
50 of meer werknemers
1%
1%
bron: RSZ, toestand 30/06/2012 (PC302)
7

8. 1 op 3 ondernemingen bestaat hoogstens 2 jaar,
1 op 2 bestaat hoogstens 5 jaar
< 1 jaar
1-2 jaar
14%
3-5 jaar
18%
6-10 jaar
18%
21%
11-15 jaar
12%
> 16 jaar
17%
32%
50%
71%
bron: interne cijfers, situatie in Vlaanderen 2012
8

9. Dynamiek bij horecaondernemingen
Ondernemingen
33.763
Oprichtingen
3.009
Stopzettingen
(Incl. faillissementen)
bron: Fod Economie – ADSEI, cijfers op 31/12/2012; situatie voor Vlaanderen
3.165
9

10. Aantal oprichtingen in Vlaanderen daalt
7,000
6,000
5,000
4,000
3,000
2,000
1,000
0
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Vlaanderen 3,450
3,458
3,213
3,181
3,251
3,074
3,009
België
•
•
•
•
2006
6,083
5,717
5,664
5,886
5,685
5,685
6,062
52,9% in Vlaanderen (59,1%)*
32,0% in Wallonië (29,1%)
13,6% in Brussel (11,8%)
1,4% (hoofdzetel) in buitenland (0,7%)
bron: Fod Economie –ADSEI, cijfers 31/12/2012
* Verdeling actieve horecaondernemingen
10

11. Aantal stopzettingen in België en Vlaanderen stijgt in 2012
7,000
6,000
5,000
4,000
3,000
2,000
1,000
0
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Vlaanderen 3,326
3,326
3,017
3,118
3,172
3,058
3,165
België
•
•
•
•
2006
5,832
5,277
5,476
5,612
5,424
5,624
5,743
56,3% in Vlaanderen (59,1%)*
30,5% in Wallonië (29,1%)
11,5% in Brussel (11,8%)
1,6% (hoofdzetel) in buitenland (0,7%)
bron: Fod Economie –ADSEI, cijfers 31/12/2012
* Verdeling actieve horecaondernemingen
11

12. Horecasector oververtegenwoordigd in faillissementscijfers
1 op 3 stopzettingen in Vlaanderen is door een faillissement, in Brussel bijna 2 op 3
Vlaanderen: 1.066
België: 2.062
• 19,5% van alle faillissementen
in België (in Vlaanderen 19,9%)
is een horecaonderneming
• 51,7% in Vlaanderen (59,1%)*
• 29,1% in Wallonië (29,1%)
• 19,2% in Brussel (11,8%)
bron: Fod Economie –ADSEI, cijfers 31/12/2012
* Verdeling actieve horecaondernemingen
12

13. Verdubbeling van het aantal faillissementen in 10 jaar tijd
2,500
1,987
2,000
1,798
1,431
1,500
België
1,110
1,007
1,000
0
1,042 1,066
390
295
245
183
Vlaanderen
Wallonië
796
632
500
2,062
466
325
579
366
600
Brussel
396
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
2002 – 2007
2007 - 2012
België: +28,9% (+321)
België: +44,1% (+631)
Vlaanderen: +25,9% (+164)
Vlaanderen: +33,9% (+270)
Wallonië: +32,2% (+95)
Wallonië: +53,8% (+210)
Brussel: +33,9% (+62)
Brussel: +61,6% (+151)
bron: Fod Economie – ADSEI, cijfers op 31/12
13

14. Werknemers

15. Verdeling horecawerknemers naar gewest anders
dan verdeling actieve ondernemingen
België: 120.681
•
Aandeel horecawerknemers t.o.v.
alle werknemers in alle sectoren:
2004: 3,57%
2012: 3,48% (Vlaanderen: 3,96%)
Vlaanderen: 66.706
•
•
•
55,3% werkt in Vlaanderen (59,1%)*
22,1% werkt in Wallonië (29,1%)
22,6% werkt in Brussel (11,8%)
bron: RSZ, gecentraliseerde statistiek, situatie op 30/06/2012
* Verdeling actieve horecaondernemingen
15

16. Evolutie werknemers is verschillend voor elk gewest
150,000
2002 – 2012
140,000
123,730
130,000
120,000
België: +2,9%
117,224
Vlaanderen: -3,9%
120,681
110,000
111,672
100,000
Wallonië: +21,8%
90,000
Brussel: +5,5%
80,000
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
75,000
71,246
69,442
69,092
66,706
65,000
64,553
55,000
Vlaanderen
45,000
Wallonië
Brussel
35,000
27,899 27,300
25,879 25,767
25,000
15,000
26,739
26,675
21,903 21,352
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
bron: RSZ, gecentraliseerde statistiek, situatie op 30/06
2010
2011
2012
16

17. Meeste werknemers in de subsector restaurants
Drinkgelegenheden
13,1%
Catering
11,6%
Logies
17,1%
Hotels
12,9%
Vakantieverblijven
3,6%
Restaurants
58,2%
Kampeerterreinen
0,5%
Overige accommodatie
0,2%
bron: RSZ, gecentraliseerde statistiek, situatie op 30/06/2012; situatie in Vlaanderen
* Verdeling actieve horecaondernemingen
17

18. Aandeel mannen in de sector neemt toe
België
Vlaanderen
65,000
45,000
61,681
60,441
60,000
40,000 38,262
60,240
55,543
34,455
35,000
31,180
55,000
32,251
30,000
50,000
25,000
45,000
20,000
2002
2004
2006
mannen
2008
Vrouwen
2010
2012
2002
2004
2006
mannen
2008
2010
2012
Vrouwen
• In België: 50,1% mannen – 49,9% vrouwen
• In Vlaanderen: 48,3% mannen – 51,7% vrouwen
• In alle sectoren in Vlaanderen: 52,7% mannen – 47,3%
vrouwen
Bron: RSZ, gecentraliseerde statistiek (arbeidsplaatsen), situatie op 30/06
18

19. Aandeel 50-plussers in de horeca stijgt
Leeftijdscurve blijft jong in vergelijking met andere sectoren
Horeca 2008  2012
Horeca  Alle sectoren
16.0%
50+
20.9%
40-49 jaar
21,8%
22.3%
30.3%
30.5%
10.5%
5.6%
<20 jaar
0%
5%
15%
2008
20%
2012
25%
30%
35%
20,2%
20-29 jaar
<20 jaar
10%
25,6%
22,6%
30-39 jaar
22.6%
20-29 jaar
28,3%
40-49 jaar
21.8%
30-39 jaar
24,9%
19,5%
50+
19.5%
30,5%
1,0%
5,6%
0%
5%
10%
15%
Alle sectoren Vlaanderen
20%
25%
30%
35%
Horeca Vlaanderen
Bron: RSZ, unieke werknemers, situatie op 30/06 in Vlaanderen
19

20. Hoger percentage allochtone werknemers in horecasector
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Horecasector
13.1%
12.1%
14.7%
12.1%
20.2%
15.7%
Alle sectoren
4.0%
4.2%
4.4%
4.6%
5.4%
5.0%
Bron: Fod Economie, EAK 2007-2012, Vlaanderen
20

21. 1 op 3 werknemers in horecasector laaggeschoold
Horecasector
Alle sectoren
33.1%
19.9%
49.3%
42.4%
Laaggeschoold
Middengeschoold
17.6%
37.8%
Hooggeschoold
bron: Fod Economie, EAK 2012, Vlaanderen
21

22. Horecaonderwijs
29%
volgde
tijdens het
secundair
horecaonderwijs
12% volgde
een
horecaopleiding
in avondonderwijs voor
volwassenen
Bron: Rapport Arbeidssituatie, arbeidskwaliteit en loyaliteit 2012
19% van de
hogeropgeleiden
volgde de
richting Hotelmanagement
22

23. Vrouwen werken vaker deeltijds
1 op 7 werknemers werkt als extra
Totaal
14%
36%
Mannen
50%
Vrouwen
13%
14%
27%
46%
41%
Voltijds
Deeltijds
59%
Specialen
Bron: RSZ, gecentraliseerde statistiek, situatie op 30/06/2012 in Vlaanderen
23

24. Hoge in- en uitstroomgraad in de horecasector
Interne
mobiliteitgraad
werknemers
14,5%
(5,4%)
Instroomgraad
Uitstroomgraad
werknemers
28,5%
werknemers
30,3%
(16,2%)
(16,1%)
Bron: Departement WSE, afbakening volgens paritair comité, 2007-2008
24

25. Werkzoekendenstromen: negatieve evolutie
bron: Departement WSE, afbakening op basis van nace-code
25

26. Zelfstandigen

27. 2 op 3 zelfstandigen in horeca in Vlaanderen
België: 39.727
• 4,1% van alle zelfstandigen in
België is actief in de horecasector
(Vlaanderen: 4,2%)
Vlaanderen: 25.513
• 64,2% in Vlaanderen
• 30,3% in Wallonië
• 5,4% in Brussel
bron: RSVZ, beroepencode 407, situatie in 2012
27

28. Stijging van het aantal zelfstandigen vanaf 2008
België
40,000
37,500
35,000
32,500
30,000
27,500
25,000
22,500
20,000
Vlaams gewest
39,727
36,443
34,839
België
30,000
27,500
25,000
22,500
20,000
17,500
15,000
12,500
10,000
25,513
22,587
21,702
Vlaanderen
Evolutie 2003 – 2008: -4,4%
Evolutie 2003 – 2008: -3,9%
Evolutie 2008 – 2012: +14,0%
Evolutie 2008 – 2012: +17,6%
bron: RSVZ, beroepencode 407
28

29. Aandeel zelfstandigen in hoofdberoep neemt af
77%
Hoofdbezigheid
86%
18%
Bijkomende bezigheid
2012
11%
2003
5%
Actief na pensioen
3%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
bron: RSVZ, beroepencode 407, evolutie voor Vlaanderen
70%
80%
90%
100%
29

30. Contactgegevens Guidea
Kenniscentrum voor Toerisme en Horeca vzw
Site Oud Sint-Jan
Mariastraat 38, 8000 brugge
+32 (0)50 47 15 90
www.guidea.be
info@guidea.be
Facebook: Guidea
Twitter: @GuideaHoreca
Voorstelling Guidea
30