Note de synthèse Eridan

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Cette note de synthèse traite de la mission international effectuée par trois étudiants d'école de commerce pour le compte de l'entreprise Eridan SAS.

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Note de synthèse Eridan

  1. 1. Arnaud Igonenc • Nicolas Ronchetti • Clément Rebouillat NOTE DE SYNTHÈSE Analyse de la concurrence sur l’importation d’épicerie asiatique
  2. 2. Mission Internationale : ERIDAN 2 Sommaire I. Introduction .............................................................................. 3 II. Présentation de l’entreprise ...................................................... 4 III. Objectifs de la mission ............................................................ 5 IV. Plan d’action mis en place ....................................................... 7 V. Réalisation du plan d’action ....................................................... 8 1. Les relevés linéaires en magasin ........................................................... 8 2. Le remplissage des tableaux ................................................................. 8 3. L’analyse des résultats .......................................................................... 9 4. La rédaction du compte rendu .............................................................. 9 VI. Présentation des résultats .................................................... 10 VII. Conclusion ............................................................................ 12
  3. 3. Mission Internationale : ERIDAN 3 I. Introduction Cette note de synthèse traite de la mission internationale effectuée du 8 octobre 2015 au 20 novembre 2015 dans le cadre de nos études et pour le compte de l’entreprise Eridan. Nous avons choisi Eridan car nous avions déjà eu la chance de réaliser un projet l’année dernière avec eux (interview d’un professionnel). Il nous a donc semblé intéressant d’effectuer la mission internationale dans le secteur de l’importation de produits agro- alimentaires étrangers. Cette mission nous a permis d’aborder le travail à l’échelle internationale et de comprendre les enjeux de l’importation et du négoce. Nous avons pu appliquer nos cours théoriques notamment à travers les cours de PTCI et de Transports qui sont des éléments essentiels dans la chaîne de l’importation de produits étrangers. Nous remercions M. Luttrin de nous avoir confié cette mission ainsi que les deux commerciaux M. Tommy Yun et M. Thomas Dexemple qui nous ont accompagnés et guidés tout au long de cette mission.
  4. 4. Mission Internationale : ERIDAN 4 II. Présentation de l’entreprise Date de création de l’entreprise : L’entreprise a été créée en 1993. Activité : Eridan est une entreprise de négoce de produits alimentaires asiatiques spécialisée en épicerie sèche. Eridan propose une gamme de produits tels que les sauces et condiments, le riz, les nouilles instantanées, les conserves, les galettes et les produits japonais. Siège Social : 6 rue des Capucins – Lyon 1er Taille de l’entreprise : à PME. Eridan est une société anonyme par action simplifiée à Président de l’entreprise : Eric Sarrazin à Effectif : 20 employés (organigramme disponible en annexe 1) ainsi que des succursales dans les pays d’exportations Culture de l’entreprise : Le dynamisme et le travail d’équipe ; « l’entreprise c’est comme une équipe de foot, sans le collectif il n’y a pas de résultat ». Chiffre d’affaires pour l’année 2012-2013 : 12 millions d’€. Part de marché en épicerie fine asiatique : 15% en grande distribution française. Les produits sont directement importés d’Asie (Chine, Thaïlande, Vietnam, Inde). Présence principalement dans les GMS, RHF, IAA. Les marques fortes distribuées : Suree, Wai Wai, Royal Umbrella, Asahi…
  5. 5. Mission Internationale : ERIDAN 5 III. Objectifs de la mission Le marché de l’importation d’épicerie asiatique authentique est un marché porteur en Europe et plus particulièrement en France avec le développement du Bien-Etre et de l’Alimentation Saine faisant effet de mode dans les sociétés occidentales. L’enjeu principal de cette Mission Internationale est de faire gagner des parts de marché à l’entreprise Eridan sur le marché de l’importation d’épicerie asiatique. Pour arriver à cela, l’analyse de la concurrence est une étape nécessaire pour permettre à l’entreprise de s’implanter dans les points de ventes en France et ainsi dynamiser son activité. Un des mots d’ordre de l’entreprise est l’efficacité. Eridan ne peut pas s’occuper de prospecter et de traiter des accords commerciaux avec toutes les grandes surfaces de France. C’est pourquoi l’équipe commerciale donne une priorité aux grandes surfaces ayant un fort intérêt pour l’entreprise. Notre Mission internationale a donc constitué un énorme gain de temps pour l’entreprise car nous avons pris « la relève des commerciaux » en effectuant la prospection et l’étude de la concurrence sur les régions Rhône-Alpes et Bourgogne. Ces régions sont des régions dites à fort potentiel pour différentes raisons : - Les régions Est et Sud-Est de la France rassemblent une grande partie des consommateurs d’épicerie asiatique - Les départements proches de la Suisse représente une opportunité économique importante pour la réalisation de marges plus élevées - Dans les grandes villes, certains magasins représentent un atout pour la notoriété de l’entreprise (« les magasins vitrines ») La compréhension et la connaissance du marché est nécessaire pour ensuite comprendre les objectifs et les enjeux de notre mission. L’étude de la concurrence a donc pour but de fournir aux commerciaux les informations qui vont leur permettre de négocier avec les différents points de ventes : en particulier les offres déjà présentes, les concurrents (distributeurs) présents, l’importance de l’emplacement des produits asiatiques selon les enseignes etc. pour qu’ensuite Eridan puisse proposer une offre cohérente avec la demande et se différencier de la concurrence en proposant un rapport qualité/prix intéressant. Ce travail en amont permet d’organiser par la suite le déroulement de l’activité, de la fabrication par les fournisseurs à sa livraison dans les magasins. En effet, le fait de négocier avec les points de ventes va déclencher de nouvelles commandes plus ou moins régulières de leur part et donc générer des volumes de ventes sur le long terme ce qui s’associe directement au gain de parts de marché.
  6. 6. Mission Internationale : ERIDAN 6 Par ailleurs, un des objectifs était pour nous de mesurer le potentiel des Grandes Surfaces à travers l’analyse de différents critères au sein même des établissements. Il est important de savoir que seules les Grandes Surfaces franchisées ayant un minimum de produits d'épicerie sèche asiatique et approvisionnées avec un mode de livraison directe intéressent Eridan. En effet, Eridan étant une PME, l’entreprise n’a pas intérêt à être présent dans les grandes surfaces dites Intégrées (qui appartiennent aux franchiseurs) car celles-ci s’approvisionnent sur base c’est-à-dire par centrale d’achat, ce qui diminue fortement les marges d’Eridan. V. Enfin, il faut être conscient que d’une enseigne de Grande Distribution à une autre, les intérêts varient pour Eridan. Cela dépend notamment du Chiffre d’Affaires que peux réaliser Eridan avec ses partenaires de la Grande Distribution. Par conséquent, l’analyse terrain permet d’émettre des hypothèses concernant l’intérêt potentiel d’une implantation dans les établissements ciblés.
  7. 7. Mission Internationale : ERIDAN 7 Libellé produit Marque du produit Importateur Origine du produit importé Conditionnement du produit Poids ou Contenance du produit Prix de Vente Consommateur Prix de Vente au Kilo Le Niveau de l’étagère où se situe le produit Le nombre de Facing (Nombre de rangée) IV. Plan d’action mis en place La problématique centrale lors de notre plan d’action était de construire un plan commercial afin de le transmettre à l’entreprise Eridan. Pour cela, il s’agissait de déterminer qui est présent sur le marché et à quels prix. Il nous a donc été nécessaire d’établir une stratégie qui nous permettrait à la fois de collecter les données exigées par l’entreprise et les données qui nous seraient utiles dans notre analyse finale. Avant de commencer nous avons établi un planning précis et hebdomadaire pour réussir à rendre le travail dans les délais fixés par l’entreprise et par cette Mission Internationale. La première étape de cette mission consistait à effectuer des relevés linéaires. Pour cela, l’entreprise Eridan nous a fourni une liste des différentes Grandes Surfaces ciblées réparties dans plusieurs départements (Annexe 2). Ainsi, nous avons décidé de consacrer tous les Jeudis à la visite des différents points de vente et ce pendant toute la durée de la Mission Internationale ; Chaque membre ayant le permis de conduire et étant véhiculé, nous nous sommes organisés de sorte à ce que chacun conduise équitablement. Lors des visites de magasins, afin d’être le plus efficace possible, il nous était nécessaire de connaître au préalable les informations que nous devions collecter pour chaque produit à savoir : La seconde étape correspond aux remplissages des documents demandés par l’entreprise (tableaux Excel, PPT…). Nous avons donc prévu de traiter les relevés linéaires la semaine même de leur prise pour éviter d’accumuler une trop grosse charge de travail. Ensuite, nous avons décider de commencer l’analyse de ces résultats au milieu de la mission Internationale pour pouvoir nous laisser le temps de comprendre chacun des critères mais aussi pour avoir des éléments comparatifs sur différents points de vente et ainsi avoir une vision plus globale du marché. Pour finir ce plan d’action, en ce qui concerne la construction du dossier à rendre à l’entreprise, nous avions anticipé en nous laissant une semaine à la fin de notre planning de sorte que l’ensemble des documents à rendre à l’entreprise soit complété au moment de la constitution de ce dossier pour nous permettre de restituer le travail en temps et en heure.
  8. 8. Mission Internationale : ERIDAN 8 V. Réalisation du plan d’action Pour la réalisation du plan d’action, nous nous en sommes tenu au planning établi. Nous savions que la charge de travail en parallèle avec les cours allait être importante. C’est pour cela que sur l’ensemble de la durée de cette mission, nous avons essayé de nous tenir à un planning fixe chaque semaine pour rendre le travail dans les temps : - Les relevés linéaires en magasin - Le remplissage des documents avec les données collectées en magasin - L’analyse et l’interprétation des résultats - La rédaction du compte rendu 1. Les relevés linéaires en magasin Pour effectuer les relevés linéaires, nous nous sommes appuyés sur le listing des magasins à visiter que l’entreprise nous avait fourni. Avant chaque départ, nous avons ordonné les magasins de sorte à optimiser au maximum notre temps. En général, nous partions sur la journée et effectuions 4 magasins. Une fois dans les magasins, le travail consistait à photographier les informations tout en restant efficace. Au préalable, l’entreprise nous avait expliquer les informations nécessaires pour les négociations futures ainsi que le vocabulaire lié à ce type d’activité. Ainsi une fois dans les magasins, le travail consistait à photographier les informations tout en restant efficace. Pour cela, nous nous répartissions les éléments (meuble de 1m33 de large constitué généralement de 6-7 étagères) des produits d’épicerie sèche dans chaque magasin. Le long de la mission nous avons gagné en rapidité car nous connaissions globalement les produits. Nous nous sommes rendus compte que la prise de relevé n’était pas un travail facile car celui-ci est répétitif et nécessite de passer du temps sur la route. 2. Le remplissage des documents L’étape suivante consistait à synthétiser les informations collectées dans des tableaux Excel. Chaque tableau correspond à un magasin dans lequel les produits sont classés par élément et où un certain nombre d’informations sur ces produits y figure (voir annexe 3). À la demande de l’entreprise, nous avons également rédigé un PowerPoint de présentation pour chaque magasin où apparaissent une photo globale de tous les produits asiatiques ainsi qu’une photo pour chaque élément. Egalement deux tableaux pour les mètres linéaires alloués par fournisseurs et pour les mètres linéaires alloués par catégorie de produits.
  9. 9. Mission Internationale : ERIDAN 9 Par ailleurs, nous avons rédigé certains documents qui synthétisent l’ensemble des relevés, notamment un Powerpoint pour chaque enseigne visitée (Leclerc & Intermarché) comportant : - Le nombre moyen d'étagères allouées aux produits asiatiques par enseigne. - Un tableau qui récapitule le nombre de mètres linéaires attribués aux différents fournisseurs présents - Le PVC (prix de vente affiché) moyen sur les 20/80 des produits présents par enseigne (produits vus au moins 3 fois dans les différents points de vente d'une même enseigne) Le remplissage des documents constitue une lourde charge de travail. Il a été difficile de rester dans les temps mais ce travail a été intéressant dans le sens où nous avons pu constater d’ores et déjà certaines caractéristiques du marché comme la prédominance de certains acteurs, la différence des prix selon la région ou encore les habitudes des consommateurs de produits asiatiques importés en France. 3. L’analyse des résultats L’analyse qui suit constitue le résultat final de cette mission. Elle a été réalisée à titre indicatif d’une part pour l’entreprise qui voulait savoir comment nous appréhendions ces résultats compte tenu des objectifs fixés et d’autre part pour nous permettre de comprendre le rôle du négoce et son impact sur la chaîne de l’importation. A travers les différentes recherches sur le marché ainsi que les entretiens et les communications par mail avec les commerciaux, nous avons pu comprendre le fonctionnement de l’activité ainsi que les enjeux liés à cette mission dans l’expansion de l’entreprise sur le marché (cf. Présentation des résultats). 4. Constitution du dossier entreprise Nous avons ensuite constitué le dossier pour l’entreprise regroupant l’ensemble des documents qui vont servir d’objet de négociation à l’entreprise. En effet, ce dossier va jouer un rôle crucial car il va permettre à Eridan de négocier des emplacements avec les différents points de ventes et ainsi agrandir ses parts de marché.
  10. 10. Mission Internationale : ERIDAN 10 VI. Présentation des résultats Cette partie traite principalement de la méthodologie d’analyse car en effet, dans le cas de notre mission, le résultat varie selon de nombreux facteurs. Suite à nos relevés effectués dans les points de ventes, nous avons analysé certains critères afin de déterminer s’ils représentent une opportunité pour l’entreprise. Une première analyse consiste à repérer les magasins qui présentent un réel intérêt pour engager les négociations. Tout d’abord, la superficie du magasin est le premier indicateur. En effet, plus le magasin bénéficie d’une superficie importante, plus le nombre de clients potentiels est important. Le nombre d’éléments est un indicateur significatif qui représente l’importance qu’accorde le point de vente à l’épicerie sèche asiatique. Un magasin qui consacre 3 ou 4 éléments aux produits asiatiques présente un large choix de produits, d’importateurs et de gammes de prix différents, ce qui représente une réelle opportunité pour Eridan. Une analyse des produits est aussi nécessaire. Plus précisément à quels prix ils sont proposés (PVC) et la place qu’ils occupent dans l’élément. Il est aussi intéressant d’analyser la provenance des produits car en effet les tendances montrent que les consommateurs sont à la recherche d’une authenticité et favoriseront les produits fabriqués directement en Asie. De même pour le type de conditionnement, par exemple les nouilles instantanées en sachet enregistrent plus de ventes que les nouilles instantanées en bol. Avant de commencer les négociations, un dernier indicateur permet de mesurer les potentialités d’un point de vente. En effet, il existe deux modes de distribution pour les approvisionner. Les magasins « intégrés » font partie d’un groupe, ainsi pour s’implanter il faut négocier avec le groupe entier et la centrale d’approvisionnement. Par exemple, les points de vente de l’enseigne Carrefour ont une gamme de produits dite « obligatoire » qui est commune à tous les points de vente. Quant aux magasins indépendants, tels que Leclerc ou Intermarché, ils peuvent choisir quels produits ils mettent dans leurs rayons. Ainsi, il est possible de négocier avec chaque point de vente indépendamment des autres. Ces magasins indépendants s’approvisionnent à la fois par distribution directe et par centrale d’achat. La distribution directe représente plus d’intérêt pour Eridan puisque la marge commerciale est plus importante et les livraisons se font en gros. Toutefois, la stratégie d’Eridan concernant le mode de distribution peut varier en fonction du point de vente. En effet, dans certains cas, passer par une centrale d’achat présente plus d’intérêts. Cependant, un point de vente qui s’approvisionne uniquement par centrale d’achat ne présente pas d’opportunités d’implantation car Eridan aura plus de difficultés pour proposer une meilleure offre que la concurrence.
  11. 11. Mission Internationale : ERIDAN 11 Lorsque les points de vente présentent une opportunité, les commerciaux lancent les négociations. L’objectif primaire d’Eridan est de proposer un discours commercial orienté, en proposant des produits qui sont très peu présent dans le magasin. Par la suite l’objectif est de remplacer d’autres produits de la concurrence déjà présents en proposant un meilleur prix pour une qualité équivalente. C’est ainsi que Eridan occupera une place de plus en plus importante sur le marché. Certains points de ventes représentaient un objectif stratégique avant d’être un objectif commercial. En effet les points de ventes dans les lieux populaires servent de vitrine pour l’entreprise améliorant ainsi sa notoriété. La deuxième partie de notre mission a donc été consacrée à cette analyse. Nous avons étudié nos relevés afin de déterminer les points de vente présentant un réel intérêt commercial. Nous nous sommes alors basés sur les critères évoqués précédemment pour effectuer ces analyses. Exemple d’analyse : (annexe 3) Prenons le point de vente d’Intermarché à Le Cendre, dans le département du Puy de Dôme. Tout d’abord sa superficie de 5400 m² indique que la taille du magasin est suffisamment importante, cela augmente donc le nombre de passage et par conséquent le nombre de clients potentiels. De plus, 3 éléments sont consacrés à l’épicerie sèche asiatique. Lors de nos relevés, nous avons remarqué que le nombre moyen d’éléments consacrés à ces produits est 2. Par conséquent, ce point de vente accorde beaucoup d’espace aux produits asiatiques. Nous remarquons cette importance lorsque nous regardons la variété des produits proposés. En effet, nous retrouvons à la fois des produits de marques comme Kikkoman ou Tanoshi à des prix élevés et des produits moins onéreux comme la marque distributeur Intermarché, Itinéraire des saveurs. Par la suite, en s’appuyant sur le mode d’approvisionnement du magasin. Nous constatons que de nombreux produits sont commandés via une centrale d’achat (comme les produits importés par Distriborg, Suzi Wan, Kikkoman et Nissin) alors que certains produits sont achetés de façon directe. C’est le cas pour les produits des marques Ayam, Mamee et Itinéraire des saveurs qui ne sont pas commandés via une centrale d’achat, ce qui est bon signe pour s’implanter dans ce point de vente. Enfin, nous observons qu’Eridan importe déjà quelques produits dans ce magasin, notamment pour la marque Itinéraire des saveurs. Le nombre de produits étant très faible, la stratégie pour ce magasin visera à augmenter le nombre de produits proposés ainsi que la diversité des produits, par exemple en proposant des produits de marque ou encore des produits importés du Japon, qui sont très peu présent dans ce point de vente.
  12. 12. Mission Internationale : ERIDAN 12 VII. Conclusion Cette mission a été une expérience très enrichissante. Elle nous a permis d’appliquer nos connaissances en commerce international dans des cas concrets. Le fait de se rendre de magasin en magasin puis d’effectuer des analyses nous a permis une immersion totale dans l’activité de cette entreprise à la fois terrain et administrative. Nous avons appris beaucoup de choses grâce à cette mission, notamment les stratégies des entreprises pour gagner des parts de marché ainsi que le processus d’achat des grandes enseignes telles que Leclerc ou Intermarché. A travers cette étude et l’activité de l’import nous avons ainsi compris le fonctionnement d’une entreprise dans un contexte international où la coordination et la proactivité sont deux points essentiels. Les commerciaux avec qui nous avons travaillé ont insisté sur l’aide importante que nous leur avons apportée en effectuant ces analyses. En effet, cela représente pour eux un gain de temps énorme ainsi que l’avantage d’avoir des avis extérieurs concernant les décisions à prendre. L’entreprise garde globalement un avis positif sur la réalisation de notre mission internationale.
  13. 13. ANNEXES
  14. 14. ANNEXE 1 : Organigramme de l’entreprise
  15. 15. DEPARTEMENTENSEIGNEVILLESURFACEAdressen°TEL 63LECLERCENVAL6220EspacemozacRoutedeVolvic0473632370 63LECLERCBREZET317731avenuedubrézet0473980420 63INTERMARCHECEYRAT274110avenuedeRoyat0473732660 63INTERMARCHELECENDRE5400Ruedumarché0473775181 42LECLERCAndrezieuxBouthéon7718RuecharlesVoisin0477021022 42LECLERCRiorges6264274avenueGalliéni0477442777 42LECLERCSaintChamond5200LaVarizelle0477310270 42LECLERCStPriestenjarez29502rueléolagrange0477798809 38LECLERCBourgoinJallieu964615AvenuehenriBarbusse0474286529 38LECLERCChatte4999ZIlesgameux0476383158 38LECLERCSaintclairdurhone4098RoutedeCondrieu0474563055 38LECLERCVienne5500ChemindesLones0474319705 26LeclercMontelimar2998AvenuedesCatalins0475007540 26HyperURomanssurisere4917Routedelyon0475708200 26INTERMARCHETainl'hermitage3293Routederomans0475070007 26INTERMARCHELoriolsurdrome4427Parcdescrozes0475611320 21LECLERCBeaune50009Avenuecharlesdegaulle0380247212 21LECLERCDijon45007ruedecracovie0380789494 21INTERMARCHEFontainelesdijon320026ruedufbgsaintnicolas0380584158 21LECLERCMarsannay5821355avenuejeanmoulin0380587100 71LECLERCAutun400036ruedelacroixblanche0385865284 71LECLERCChalonsursaone6000144avenuedeparis0385938179 71LECLERCdigoin3800ruedelafaiencerie0385537500 71LECLERClux500027ruecharlesdumoulin0385939908 71LECLERCLebreuil50002avenuedechambreuil0385730330 01INTERMARCHEBourgenbresse380056ruedustand0474321250 01LECLERCFerneyvoltaire4000routedemeyrin0450428000 73LeclercDrumettaz5918214chemindelaboisiere0479357575 73LeclercChambery499132ruecharlesmontreuil0479961616 ANNEXE 2
  16. 16. LibelléMarque FournisseurOrigineConditionnementPoids netPVCPrix au kiloNiveauNombre de facing Wasabi TanoshiDistriborgJaponEmballage carton43g2,86 €66,51 €72 Vinaigre de rizTanoshiDistriborgJaponBouteille verre150ml2,76 €18,40 €72 Crème de cocoKaraDistriborgIndonésieBrique200ml1,90 €9,50 €72 Ramen Soja CaramelTanoshiDistriborgCoréeSachet360g2,47 €6,86 €61 Ramen BœufTanoshiDistriborgCoréeSachet360g2,84 €7,89 €61 Sauce YakitoriKikkomanKikkomanAllemagneBouteille verre250ml4,95 €19,80 €62 Algues NoriTanoshiDistriborgChineSachet17,5g2,39 €140,59 €51 Riz Sushi précuit TanoshiDistriborgThailandeSachet280g2,35 €8,39 €51 Riz Sushi JaponicaTanoshiDistriborgFranceSachet450g3,02 €6,71 €52 Sauce Soja SucréeTanoshiDistriborgJaponBouteille plastique220ml4,74 €17,56 €52 Potage à la volailleItinéraire des saveursEMB 77 121Emballage carton59g2,26 €17,38 €41 Préparation pour nouilles à la chinoiseItinéraire des saveursEMB 77 121Emballage carton130g1,58 €26,78 €41 Champignons noirsItinéraire des saveursA-TEXThailandeEmballage carton25g1,65 €66,00 €41 Gingembre confitItinéraire des saveursEmballage carton100g1,67 €16,70 €41 Chips à la crevetteItinéraire des saveursEurope SnacksFranceSachet50g0,84 €16,80 €35 Nouilles BœufItinéraire des saveursEridanThailandeBol67g1,49 €22,24 €32 Chips à la crevetteSuzi WanSuzi WanEuropeSachet50g1,04 €20,80 €22 Nouilles Poulet CocoSuzi WanSuzi WanEuropeBol61g1,65 €27,05 €22 Nouilles CrevetteSuzi WanSuzi WanEuropeBol62g1,59 €25,65 €22 Nouilles Bœuf & Sauce SojaSuzi WanSuzi WanEuropeBol61g1,65 €27,05 €22 Nouilles petits légumesSuzi WanSuzi WanEuropeBol65g1,65 €35,38 €22 Nouilles poulet au CurrySuzi WanSuzi WanEuropeBol62g1,65 €26,61 €22 Crackers au wasabiTanoshiDistriborgPays-BasSachet125g1,87 €14,96 €12 Soupe MisoTanoshiDistriborgJaponSachet64,8g2,24 €34,46 €11 Pois WasabiTanoshiDistriborgChineSachet100g1,84 €18,40 €12 Galettes de rizItinéraire des saveursA-TEXVietnamEmballage carton100g1,83 €18,30 €11 Vermicelles de HaricotItinéraire des saveursA-TEXChineSachet100g1,12 €11,20 €14 Crème de cocoKaraDistriborgIndonésieBrique 400ml2,90 €7,25 €72 Lait de cocoKaraDistriborgIndonésieBrique 500mlNCNC72 Lait de cocoKaraDistriborgIndonésieBrique 200ml1,17 €5,85 €73 Lait de cocoSuzi Wan Suzi Wan EuropeBrique 200ml1,07 €5,35 €72 Crème de cocoSuzi Wan Suzi Wan EuropeBrique 200ml1,16 €5,80 €72 Crème de cocoSuzi Wan Suzi Wan EuropeBrique 500ml3,34 €6,68 €72 Lait de cocoSuzi Wan Suzi Wan EuropeBrique 500ml2,79 €5,58 €72 Sauce SojaTanoshiDistriborgJaponBouteille en Verre200ml2.7613.8062 Sauce Soja (teneur sel réduite)KikkomanKikkoman Trading EuropeAllemagneBouteille en Verre150ml3.6924.6062 Sauce Nuoc MamSuzi WanSuzi Wan/MarsEuropeBouteille en verre125ml1.068.4863 Sauce pour NemsItinéraire des saveursA-TexFranceBocal90g0.879.6763 Sauce Soja SucréeSuzi WanSuzi Wan/MarsEuropeBouteille en Verre125ml1.128.9663 Sauce SojaSuzi WanSuzi Wan/MarsEuropeBouteille en Verre125ml1.008.0063 Sauce pour NemsSuzi WanSuzi Wan/MarsEuropeBouteille en Verre125ml1.139.0463 Sauce SojaSuzi WanSuzi Wan/MarsEuropeBouteille en plastique715ml52 Sauce Aigre Douce Suzi WanSuzi Wan/MarsEuropeBocal330g2.226.7353 Sauce Aigre Douce PimentéeSuzi WanSuzi Wan/MarsEuropeBocal350g2.045.8353 Sauce WokKikkomanKikkoman Trading EuropePays BasBouteille en Verre250ml4.2517.0052 Elément 2 Elément 1 ANNEXE 3 : Le Cendre Intermarché
  17. 17. Sauce TeriyakiKikkomanKikkoman Trading EuropePays BasBouteille en Verre250ml4.3617.4452 Sauce Sushi et Sashimie (Soja)KikkomanKikkoman Trading EuropePays BasBouteille en Verre250ml4.2817.1252 Sauce Soja fermentation naturelleKikkomanKikkoman Trading EuropePays BasBouteille en Verre250ml4.1516.6052 Sauce Soja SucréeKikkomanKikkoman Trading EuropePays BasBouteille en Verre250ml4.2316.9252 Sauce Soja (teneur sel réduite)KikkomanKikkoman Trading EuropePays BasBouteille en Verre250ml4.2316.9252 Sauce SojaKikkomanKikkoman Trading EuropeAllemagneBouteille en Verre150ml3.9526.3352 Pousse de BambouItinéraire des saveursA-TexAllemagneBocal330g1.788.9042 Salade Chinoise CroquanteItinéraire des saveursMinerveFranceBocal330g1.384.1842 Sauce CurrySuzi WanSuzi Wan/MarsEuropeBocal400g1.884.7043 Sauce PiquanteSuzi WanSuzi Wan/MarsEuropeBocal400g1.904.7542 SojascheutenSuzi WanSuzi Wan/MarsEuropeBocal350g1.337.6043 Sauce Aigre DouceSuzi WanSuzi Wan/MarsEuropeBocal400g1.463.6543 GroentemixSuzi WanSuzi Wan/MarsEuropeBocal350g1.624.6343 Sauce Curry Indienne KormaPatak's OriginalRoyaume-UniBocal350g1.999.9542 Nouilles Instantanées CurryMameeDelfoods Trading BVMalaisieSachet85g0.657.6531 Nouilles Chinoises BœufItinéraire des saveursEridan SASChineSachet x33x65g1.598.1532 Nouilles Chinoises PouletItinéraire des saveursEridan SASChineSachet x33x65g1.598.1532 Nouilles Japonaises PorcTanoshiDistriborgVietnamCups65g1.2619.3834 Nouilles Chinoises CrevetteItinéraire des saveursEridan SASChineSachet x33x65g1.598.1532 Nouilles PouletItinéraire des saveursEridan SASThailandeCups67g1.4922.2432 Nouilles Japonaises BœufTanoshiDistriborgVietnamCups65g1.5924.4622 Soba ClaissiqueNissinNissin Foods GmbGEuropeCups2.5526.1122 Soba CurryNissinNissin Foods GmbGEuropeCups2.7531.2522 Soba TeriyakiNissinNissin Foods GmbGEuropeCups2.7530.5622 Soba ChiliNissinNissin Foods GmbGEuropeCups2.8030.4322 Nouilles japonaises CrevetteTanoshiDistriborgVietnamCups65g1.2819.6922 Nouilles en NidSuzi WanSuzi Wan/MarsEuropeSachet250g1.435.7212 Nouilles aux œufsSuzi WanSuzi Wan/MarsEuropeSachet250g1.395.5612 Vermicelles de rizSuzi WanSuzi Wan/MarsThailandeSachet250g2.419.6412 Vermicelles de SojaSuzi WanSuzi Wan/MarsThailandeSachet100g1.6116.1012 Nouilles au blé tendreItinéraire des saveursA-TexBelgiqueSachet250g1.375.4812 Lait de cocoItinéraire des saveursMinerveMalaisieBrique500ml2,76 €5,52 €72 Lait de cocoItinéraire des saveursITMThailandeBrique200ml1,07 €5,35 €73 Lait de cocoAlter EcoAlter EcoSri LankaConserve400ml3,24 €8,10 €72 Crème de cocoAyamSAS East-West DistribMalaisieBrique200ml1,30 €6,50 €73 Lait de cocoAyamSAS East-West DistribMalaisieBrique200ml1,40 €7,00 €73 Lait de cocoAyamSAS East-West DistribMalaisieConserve400ml2,48 €6,20 €73 Sauce Chili mangueEnconaGrace FoodsRUBouteille verre142ml1,50 €10,56 €73 Purée de pimentsItinéraire des saveursA-TEXPot verre100g0,92 €9,20 €63 Purée de pimentsSuzi WanSuzi WanEuropePot verre100g1,35 €13,50 €63 Sauce Nuoc NamItinéraire des saveursA-TEXThailandeBouteille verre125ml1,05 €8,40 €63 Sauce Soja Itinéraire des saveursA-TEXFranceBouteille verre125ml0,95 €7,60 €63 Sauce Hoi SinAyamSAS East-West DistribMalaisieBouteille verre210ml2,45 €11,67 €62 Sauce Nuoc MamAyamSAS East-West DistribThailandeBouteille verre200ml1,99 €9,95 €62 Sauce d'HuitresAyamSAS East-West DistribThailandeBouteille verre200ml2,49 €12,45 €62 Huile de sésamesAyamSAS East-West DistribMalaisieBouteille verre210ml3,35 €15,95 €62 Sauce Aigre DouceAyamSAS East-West DistribMalaisieBouteille verre210ml2,25 €10,71 €62 Sauce Soja AyamSAS East-West DistribMalaisieBouteille verre210ml2,84 €7,10 €62 Elément 3

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