Описание аналитике по рынку Виртуальных АТС перед запуском в коммерческую эксплуатацию. Приведен анализ основных конкурентов и портфеля существующих решений в компании АРКТЕЛ. Сделал Гаврилов Ярослав.

1. Виртуальные Телекоммуникационные
Сервисы
Гаврилов Ярослав

2. Содержание
1. Анализ рынка ВТС
1.1. Определение услуг
1.2. Тренды и объем рынка
1.3. Основные участники рынка
2. Обзор Интеллектуальных услуг АРКТЕЛ
2.1. Портфель услуг
2.2. Услуга Е-Phone
2.3. Услуга МгМн через ПИН-код
2.4. Услуга МультиНомер
2.5. Анализ выручки услуг
3. Виртуальная АТС АРКТЕЛ
3.1. Описание услуги
3.2. Позиционирование услуги
3.3. Модель функционала услуги
3.4. Целевая аудитория
3.5. Функционал
3.6. Тарификация конкурентов
3.7. Продвижение

3. 1. Анализ рынка ВТС
1.1. Определение услуг
1.2. Тренды и объем рынка
1.3. Основные участники рынка

4. Анализ рынка ВТС
Определение услуг 1.1
Определение услуг
Услуги ОПУИСС относятся к группе интеллектуальных услуг связи, принцип
которых основан на интеграции классических телекоммуникационных услуг (входящая и
исходящая связь) с информационными технологиями (IT). Основа интеллектуальных
услуг связи является программа – виртуальная платформа, которая оказывает и
тарифицирует услуги.
Главные отличия интеллектуальных услуг связи:
•Отсутствие географической привязки к месту получателя услуги
•Практически полное отсутствие инсталляционных затрат для подключения услуги
•Более низкие затраты на доступ МГМН
•Гибкость и Масштабируемость услуг
•Юзабилити

5. Анализ рынка ВТС
Тренды и объем рынка 1.2
Ключевые тренды услуг
Рынок фиксированной связи в Москве приблизился к потолку развития
Рынок VoIP телефонии растет, и будет продолжать расти на 40% ежегодно
Постепенный переход провайдеров к сервисной модели обслуживания (x as a
Service)
Увеличение ARPU Клиентов за счет внедрения VAS услуг
Рост доли конвергентных решений
Объемы рынка
По результатам первого квартала в секторе виртуальных телекоммуникационных
сервисов (ВТС) отмечен значительный рост (35%) по сравнению с 2009 годом. Лидером
рынка в сегменте SMB, а также компанией с наиболее агрессивной маркетинговой
политикой являться компания Манго Телеком услуга Манго Офис, по данным агентства
Jonson & P компания занимала в 2010 году 33% всего рынка SMB, совокупный рынок
ВТС в 2010 составил 1 729 млн. рублей.

6. Анализ рынка ВТС
Основные участники рынка 1.3
Объем рынка Виртуальных Телекоммуникационных Сервисов, в г.Москва
по данным J&P Consulting, млн.долл.
140.00 60%
120.00 50%
120.08
100.00
40%
80.00
79 30%
60.00
54 20%
40.00
43.2
20.00 10%
0.00 0%
2009 2010 2011П 2012П
Основные участники рынка ВТС в сегменте SMB, в г Москва по состоянию
на 2010 г., %
Выручка в год, млн.
Манго Доля рынка
долл
Телеком, 33
% Манго Телеком 33% 17,82
Октолайн 19% 10,26
Телфин 15% 8,1
АРКТЕЛ, 7% АРКТЕЛ 7% 3,78
UIS
НПН РОСНЕТ
Телфин, 15% Прочие
Октолайн, 19 Итого
%
6

7. 2. Обзор Интеллектуальных услуг
АРКТЕЛ
2.1. Портфель услуг
2.2. Услуга Е-Phone
2.3. Услуга МгМн через ПИН-код
2.4. Услуга МультиНомер
2.5. Анализ выручки услуг

8. Обзор Интеллектуальных услуг АРКТЕЛ
Интеллектуальная
платформа
Портфель услуг 2.1
МультиНомер ПИН-Код B2B
B2B Виртуальная Телефонные
Карта карты АРКТЕЛ
Интеллектуальные АРКТЕЛ B2C
Услуги АРКТЕЛ B2С
Телефония
стороннего оператора
Инфраструктура
Pre-select, Hot-choice
B2B
Интернет
E-phone
B2B
инфраструктуры
Построение
Pre-select
Корпоративные Клиенты Hot-choice
B2B B2B
IPTV ШПД Входящая Исходящая
МГМН
(выделении номера)
Местная Телефония

9. Обзор Интеллектуальных услуг АРКТЕЛ
Услуга Е-Phone 2.2
Описание услуги
Eфон – услуга предоставления доступа к местной, внутризоновой, МГМН связи
через VoIP технологию (как входящая так и исходящая связь). Для подключения к
услуге не требуется проводить телефонные кабели, так как услуга предоставляется
через сеть Интернет.

10. Обзор Интеллектуальных услуг АРКТЕЛ
Услуга Е-Phone 2.2
Сильные стороны Слабые стороны
Кредитная и Авансовая системы оплаты Нет приветствия и перевода с линии на линию
Уникальные безлимитные тарифы на рынке Отсутствие удобного web-интерфейса для управления
(При кредитной схеме опл.) услугой и детализации средств
Необходимость предоставления справки ЕГРЮЛ и
Мобильность и гибкость работы услуги (c паспортных данных Ген. Директора при подключении
различным оборудованием) (По регламенту СБ)
Отлаженные бизнес-процессы предоставления Отсутствие возможности предоставления исходящих
услуги линии без приобретения номера
Невозможность предоставления услуги на территории
не указанной в Приказе Минсвязи (по регламенту СБ и
Юридического департамента)
Отсутствие возможности предоставления оборудования
в аренду (без внесения залога)
Отсутствие работоспособности с интернет провайдером
- Йота
Отсутствие возможности передачи E-mail to Fax
Возможности Угрозы
Увеличение объемов продаж за счет Многочисленный отток клиентов по причине
интеграции с услугой МультиНомер отсутствия противодействия взломам
Внедрение гибких систем оплаты –
конструкторов Потеря Клиентов в виду отсутствия входящей связи
Увеличение количества Клиентов за счет Потеря части рынка в виду отсутствия юридического
партнерских отношений с Интернет обоснования на реализацию номерной емкости вне
провайдером Yota зависимости от расположения абонента
Внедрение кредитной схемы оплаты Манго Телеком

11. Обзор Интеллектуальных услуг АРКТЕЛ
Услуга МгМн через ПИН-код 2.4
Описание услуги
Доступ к МГМН связи через ПИН код – услуга предоставления доступа к МГМН
связи посредством доступа через ПИН код.
Принцип работы
Абонент набирает городской номер (платформы) далее набирает определенную
последовательность цифр (ПИН код), затем набирает необходимый номер.

12. Обзор Интеллектуальных услуг АРКТЕЛ
Услуга МгМн через ПИН-код 2.4
Сильные стороны Слабые стороны
Уникальный тарифный план на рынке
(Безлимитная Россия) Ограниченность времени
Контроль расходов путем ограничений Количество корпоративности
Отсутствие возможности звонков через интернет,
Простота и доступность услуги напрямую с IP адреса
Отсутствие WEB кабинета для просмотра остатка
Широкий ассортимент тарифных планов средств
Отлаженные процессы предоставления услуги Отсутствие единой стратегии развития услуги
Возможности Угрозы
Перенос тарифов на другие услуги (интеграция) Потеря Клиентов в виду блокирования
Потеря Клиентов в виду объединения МРК
Отмирание услуги в виду отсутствия продвижения

13. Обзор Интеллектуальных услуг АРКТЕЛ
Услуга МультиНомер 2.5
Общая информация
МультиНомер – прямой (в коде 495) многоканальный номер с функциями АТС.
МультиНомер представляет собой услугу, для организации настраиваемой
переадресации входящих вызовов согласно сценарию, а также предоставляющей
дополнительные возможности – IVR, удерживать входящий звонок, принимать факсы
на e-mail, записывать разговоры, получать подробную статистику по звонкам.
Принцип работы
Входящий вызов поступает на интеллектуальную платформу АРКТЕЛ, которая
согласно настраиваемому сценарию переадресации в WEB кабинете, маршрутизирует
(направляет) вызов на указанные номера.

14. Обзор Интеллектуальных услуг АРКТЕЛ
Услуга МультиНомер 2.5
Сильные стороны Слабые стороны
Количество входящих переадресаций на
телефоны до 100 шт. Высокая стоимость приобретения номера
Конкурентные Тарифы (абонентская плата) Отсутствие авансовой схемы оплаты
WEB кабинет для управления услугой (с
детализированной статистикой) Отсутствие возможности передачи E-mail to Fax
Ограниченные возможности оплаты для Юридических
Возможность переадресации любой сложности лиц
Отлаженные процессы предоставления услуги
(Услуга реализуется с 2003 года) Отсутствие гибких тарифов для Клиентов
Отсутствие переадресации на SIP (в.т.ч. Skype)
Отсутствие возможности «привязать» текущий номер
Клиента к платформе
Отсутствие автоматизированной системы покупки
услуги
Отсутствие ежеминутного Биллинга
Возможности Угрозы
Внедрение коробочной версии услуги для
физических лиц Потеря Клиентов в виду отсутствия входящей связи
Ослабление позиций конкурентов за счет Потеря части рынка в виду развития функционала услуг
стратегии продвижения Конкурентов
Развитие агентской схемы продвижения услуги

15. Обзор Интеллектуальных услуг АРКТЕЛ
Анализ выручки услуг 2.5
Выручка компании
Количество Рост выручки к
Выручка в МАЕ, Рост выручки к
май.11 Абонентов, средней за квартал,
руб. (с НДС) Апрелю в %
шт. %
Все услуги ОПУИСС
Мультиномер
E-phone
МгМн услуги через ПИН-код
Себестоимость услуг по состоянию на 2011 год
Разово Ежемесячно
Лицензия и Себестоимость трафика
инсталляция номера
Гос.пошлина за номер 20 р. в год
600 р.
Аренда интернет канала 50р. в месяц
за 1 линию
Амортизация платформ ИСС

16. 3. Виртуальная АТС АРКТЕЛ
3.1. Описание услуги
3.2. Позиционирование услуги
3.3. Модель функционала услуги
3.4. Целевая аудитория
3.5. Функционал
3.6. Тарификация конкурентов
3.7. Продвижение

17. Виртуальная АТС АРКТЕЛ
Описание проекта 3.1
Цепочка Инфрастру- Сетевая IN и
OSS/BSS Марке-
ктура инфра- сетевые VAS CRM Продажи
ценности доступа структура сервисы
(Биллинг) тинг
услуг связи
Телефон >> Оператор ШПД АРКТЕЛ
ОПИСАНИЕ СЕРВИСА
Суть сервиса
Предоставление функций
полноценной виртуальной АТС
Клиенту через сеть интернет
Преимущества для Клиента
 Простота и доступность услуги
 Снижение затрат на связь
 Гибкость и мобильность услуги
 Широкий набор сервисов для
повышения качества обслуживания
Целевая аудитория
– Start up Варианты предоставления
Канал продаж
– Компании среднего и малого бизнеса
– Прямые продажи сервиса
– Мобильные платежеспособные
– Агентские схемы – Коробочное решение (Софт+Железо)
клиенты (В2С)
– Сайт компании – On-line решение
– Подразделения крупного бизнеса
Продвижение
1. Интернет (SEO, контекстная Тарифы
реклама, медийная реклама) Тарифы на основные опции сервиса
2. Партнерские программы на 15 - 20% ниже среднерыночных
3. Продвижение в БЦ, Промо акции тарифов (г. Москва 2011 год)

18. Виртуальная АТС АРКТЕЛ
Позиционирование услуги 3.2
Виртуальная АТС – телекоммуникационная услуга предоставляющая
потенциальному Клиенту широкий набор сервисов через сеть Интернет.
Ключевое позиционирование услуги
• Снижение затрат на связь (за счет VoIP технологии)
• Снижение капитальных затрат (CAPEX)
• Снижение затрат на внутреннюю связь (между сотрудниками и филиалами)
• Снижение стоимости расширения количества линий
• Контроль затрат (за счет)
• Повышение качества обслуживания Клиентов
• Многоуровневые IVR и гибкие схемы переадресации (в зависимости от графика)
• Единый номер обслуживания
• Контроль качества телефонного обслуживания (запись разговоров)
А главное ПРОСТОТА и доступность для Клиента (Коробочный вариант) -> для
начала работы необходим только Интернет (в том числе мобильный)
18

19. Виртуальная АТС АРКТЕЛ
Модель функционала услуги 3.3
Интеллектуальная
Телефонные карты АРКТЕЛ
платформа
Виртуальная
ПИН-Код
МультиНомер Карта
B2C
B2B
B2B АРКТЕЛ
B2С
Телефония
стороннего оператора
ВИРТУАЛЬНАЯ АТС АРКТЕЛ
Инфраструктура
B2B + B2C
Интернет
E-phone
B2B
Перевод Удержание Интерактивное Менеджер
Выделение Входящая Исходящая МГМН
вызова вызова голосовое управления
номера
меню настройками
VAS услуги
19

20. Виртуальная АТС АРКТЕЛ
Целевая аудитория 3.4
Целевые аудитории – выгода для аудитории
• Start up – компании которым необходимо базовое построение
инфраструктуры без значительных капитальных затрат, с возможностью оперативного
наращивания линий и номеров
• Компании среднего и малого бизнеса – организация полноценных виртуальных
представительств, улучшение качества обслуживания текущих Клиентов компании
• Сети филиалов – снижение совокупных затрат на связь и объединение филиалов
под единым номером (горячей линией), создание многоуровнего IVR
• Подразделения крупных компаний – интеграция услуги с существующей
инфраструктурой, расширение емкости без необходимости смены текущего
провайдера, возможность интеграции с бизнес-приложениями Клиента
20

21. Виртуальная АТС АРКТЕЛ
Функционал 3.5
Функционал решения
•Выделение номера в коде 495/499/8-800 (опционально)
•Выделение SIP аккаунтов, добавочных номеров
•Перевод, удержание вызова;
• Переадресация входящих вызовов на стационарные и мобильные телефоны;
•Управление расписанием вызовов (гибкая переадресация в зависимости от времени суток и
дня недели);
•Установка музыкального фрагмента или сообщения, проигрываемого вместо гудков при
удержании или при постановке вызова в очередь;
•Создание внутренней нумерации + короткая нумерация;
•«Черные», «Белые» и VIP списки;
•Запись всех разговоров;
•Прием и отправка факсов через e-mail;
•Статистика по звонкам и направлениям вызовов;
•Аудио и видео конференцсвязь
•WEB кабинет для управления услугой
•Функция АОН, АнтиАОН 21

22. Виртуальная АТС АРКТЕЛ
Продвижение 3.7
Продвижение
В рамках продвижения услуги предлагается использовать следующие
инструменты:
•Автоматизированный «Продающий» сайт – система позволяющая
осуществить заказ услуги прямо на сайте, а также получить консультацию
(обязательный инструмент)
•SEO продвижение сайта по целевым запросам (обязательный инструмент)
•Контекстная и медийная реклама (обязательный инструмент)
•Продвижение услуги совместно с партнерами (Хостинг провайдеры, 1С
провайдеры)
•Продвижение услуги в социальных сетях (Блоги, форумы)
•Размещение листовок и буклетов в Бизнес Центрах
22