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- 53 -Club AMPERE – Etude de positionnement des principaux Editeurs et Prestataires de Services (Mai 2013)Transparisation...
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- 65 -Club AMPERE – Etude de positionnement des principaux Editeurs et Prestataires de Services (Mai 2013)Développement de...
- 66 -Club AMPERE – Etude de positionnement des principaux Editeurs et Prestataires de Services (Mai 2013)Développement de...
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Club AMPERE étude Editeurs et Prestataires - Partie 2 - Market data et Solvency II - par Pierre Maugery Pons et Alban Jarry - mai 2013

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41 éditeurs et Prestataires ont participé à l’étude :
AMFINE SERVICES & SOFTWARE, ATOS, BEARINGPOINT, BI-SAM, BLOOMBERG, BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, BSB, CACEIS, CALYPSO, CAMARIS, CIMCON SOFTWARE, DENSITY TECH, EFRONT, FACTSET, FINCAD, FUND KIS, HEDGEGUARD, INVOKE, JUMP, LINEDATA, MATHWORKS, MISYS SOPHIS, MOODY’S ANALYTICS, MORNINGSTAR, MSCI, MTS BONDVISION, MUREX, NEXFI, OMEGA FINANCIAL SOLUTIONS, ORFIVAL, RISKDATA, SIMCORP, SMARTCO, SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES, SOLVENCYTOOL APS, S&P CAPITAL IQ, STATPRO, SUNGARD IWORKS, TIBCO, UBS DELTA, VERMEG

qui se décompose en 4 documents :
• Présentation : document résumant l’étude présenté le mercredi 15 mai aux membres du Club Ampere
• 1ere partie : sur les thèmes du reporting et de la mesure de performance
• 2eme partie : sur les thèmes des données financières et de Solvency II
• Annexe : présentation des 41 participants

Auteurs de l’étude :
Pierre Maugery Pons - Vice Président de Solving Efeso - Animateur du Club AMPERE
Alban Jarry - Responsable Systèmes et Reporting Clientèle - Edmond de Rothschild - Membre du bureau du Club Ampere - http://albanjarry.wordpress.com/

http://www.clubampere.org/

Publié dans : Économie & finance
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Club AMPERE étude Editeurs et Prestataires - Partie 2 - Market data et Solvency II - par Pierre Maugery Pons et Alban Jarry - mai 2013

  1. 1. Club AMPERE – Etude de positionnement des principaux Editeurs et Prestataires de Services (Mai 2013)Etude du positionnementdes principaux Editeurs etPrestataires de ServicesPartie 2 de l’étude:Données financières et Solvency IIFévrier – Mai 2013Auteurs : Pierre Maugery-PonsAlban Jarry
  2. 2. - 2 -Club AMPERE – Etude de positionnement des principaux Editeurs et Prestataires de Services (Mai 2013)Mots clés de l’étudeClubAMPEREEditeursPrestatairesDeServiceReportingMesure de PerformanceRéférentielMarketDataCaractéristiquesDérivésOTCProduitsStructurésSCRQRTTransparisation88questionsSolvencyIIAssetManagementAssuranceFrontBackMiddleGestionRisquesComplianceReportingRFPPassifRétrocessionsDonnéesFiancièreshttp://www.tagxedo.com
  3. 3. - 3 -Club AMPERE – Etude de positionnement des principaux Editeurs et Prestataires de Services (Mai 2013)Ordre du jour Introduction Editeurs et Prestataires de Services Positionnement des participants à l’étude Le Reporting et la mesure de performance Le Référentiel des données financières Extension du périmètre de caractéristiques Traitement des dérivés et produits structurés Calculs unitaires des SCR Transparisation Développement de la solution Le Club AMPERE
  4. 4. - 4 -Club AMPERE – Etude de positionnement des principaux Editeurs et Prestataires de Services (Mai 2013)Introduction et objectifs de l’étude Une première étude en Février sur les Market Data Vendors :8 Market Data Vendors consultés (Bloomberg, Factset, InteractiveData, Moody’s, Morningstar, Six Telekurs, S&P Capital IQ, Thomson Reuters) En complément, nous souhaitions analyser les offres desEditeurs et Prestataires de Services et étudier les possiblesinteractions avec nos démarches actuelles d’homogénéisationdes échanges entre les assureurs et les sociétés de gestion. Les principaux axes étudiés sont : Le périmètre de leurs offres en matière de Reporting Le périmètre de leurs offres en matière de Référentiel de données financières Les caractéristiques liées à Solvency II L’intégration des dérivés listés et non listés Le calcul unitaire des SRC marchés La transparisation des fonds.Etude Market DataVendors
  5. 5. - 5 -Club AMPERE – Etude de positionnement des principaux Editeurs et Prestataires de Services (Mai 2013)Introduction et objectifs de l’étude Le Club, représenté par Pierre Maugery Pons (animateur du Club) etAlban Jarry (Membre du bureau du club) a discuté, au cours des mois dejanvier à avril, avec les principales sociétés du secteur afin d’avoir unemeilleur visibilité sur le périmètre et l’évolution de leurs offres. En complément de ces discussions, un tableau de 88 questions a étéenvoyé à chaque Editeur ou Prestataire de service pour faire unrécapitulatif des points abordés et finaliser l’étude.
  6. 6. - 6 -Club AMPERE – Etude de positionnement des principaux Editeurs et Prestataires de Services (Mai 2013)Présentation de l’étude L’étude est présentée sous la forme de 4 documents : Document de présentation de l’étude le15 mai (23 des 88 questions) Partie 1 de l’étude : Reporting, Mesure de Performance (questions 1 à 37) Partie 2 de l’étude : Données financières et Solvency II (questions 38 à 88) Annexe de présentation des participantsL’ensemble de ces documents sont disponibles via :http://clubampere.org/ http://fr.slideshare.net/ClubAMPERE
  7. 7. - 7 -Club AMPERE – Etude de positionnement des principaux Editeurs et Prestataires de Services (Mai 2013)Ordre du jour Introduction Editeurs et Prestataires de Services Positionnement des participants à l’étude Le Reporting et la mesure de performance Le Référentiel des données financières Extension du périmètre de caractéristiques Traitement des dérivés et produits structurés Calculs unitaires des SCR Transparisation Développement de la solution Le Club AMPERE
  8. 8. - 8 -Club AMPERE – Etude de positionnement des principaux Editeurs et Prestataires de Services (Mai 2013)Editeurs et Prestataires de Services AMFINE SERVICES & SOFTWARE ATOS BEARINGPOINT – ABACUS/SOLVENCY II BI-SAM BLOOMBERG – AIM BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES BSB - SOLIAM CACEIS CALYPSO CAMARIS CIMCON SOFTWARE DENSITY TECH EFRONT FACTSET FINCAD FUND KIS HEDGEGUARD INVOKE JUMP LINEDATA41 des principaux Editeurs et Prestataires de services dans le domaine de l’AssetManagement et de l’Assurance ont répondu à l’étude MATHWORKS - MATLAB MISYS SOPHIS – VALUE MOODY’S ANALYTICS MORNINGSTAR MSCI - RISKMETRICS MTS BONDVISION MUREX NEXFI OMEGA FINANCIAL SOLUTIONS ORFIVAL RISKDATA SIMCORP SMARTCO SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES SOLVENCYTOOL APS S&P Capital IQ STATPRO SUNGARD IWORKS – PROPHET TIBCO UBS DELTA VERMEG
  9. 9. - 9 -Club AMPERE – Etude de positionnement des principaux Editeurs et Prestataires de Services (Mai 2013)Ordre du jour Introduction Editeurs et Prestataires de Services Positionnement des participants à l’étude Le Reporting et la mesure de performance Le Référentiel des données financières Extension du périmètre de caractéristiques Traitement des dérivés et produits structurés Calculs unitaires des SCR Transparisation Développement de la solution Le Club AMPERE
  10. 10. - 10 -Club AMPERE – Etude de positionnement des principaux Editeurs et Prestataires de Services (Mai 2013)Le Référentiel des données financières Seul un référentiel optimisé permet une production la plus fiablepossible des reportings L’objectifs de ce bloc est d’étudier les offres en terme : Gestion de référentiel Gestion des indices Gestion de référentiels complexes
  11. 11. - 11 -Club AMPERE – Etude de positionnement des principaux Editeurs et Prestataires de Services (Mai 2013)Le Référentiel des données financièresComme le montre ce tableau réalisé par HSBC, les données de Solvency II nécessitent unestructuration et une optimisation des référentiels
  12. 12. - 12 -Club AMPERE – Etude de positionnement des principaux Editeurs et Prestataires de Services (Mai 2013)Le Référentiel des données financièresPartie 1 : Gestion de référentiel
  13. 13. - 13 -Club AMPERE – Etude de positionnement des principaux Editeurs et Prestataires de Services (Mai 2013)Le Référentiel des données financières Q38 : Avez-vous une offre de référentiel intégrée à votresolution ?17%78%5%NonOuiSans Réponse Q39 : Certains de vos clients ont-ils en amont de votresolution une base de référentiel centralisée et spécialisée ?17%75%8%NonOuiSans Réponse
  14. 14. - 14 -Club AMPERE – Etude de positionnement des principaux Editeurs et Prestataires de Services (Mai 2013)Le Référentiel des données financières Q40 : Votre offre est elle multi providers ?15%77%8%NonOuiSans Réponse Q41 : Combien de connecteurs multi providers pouvezvous intégrer ?7%17%3%13%20%40%01 à 56 à 1011 à 20plus de 21Sans Réponse
  15. 15. - 15 -Club AMPERE – Etude de positionnement des principaux Editeurs et Prestataires de Services (Mai 2013)Le Référentiel des données financièresAnalyse - Partie 1 : Gestion de référentiel78% des offres intègrent une solution de référentiel75% ont en amont une base référentiel centralisée77% gèrent les données financières multi providers
  16. 16. - 16 -Club AMPERE – Etude de positionnement des principaux Editeurs et Prestataires de Services (Mai 2013)Le Référentiel des données financièresPartie 2 : Gestion des indices
  17. 17. - 17 -Club AMPERE – Etude de positionnement des principaux Editeurs et Prestataires de Services (Mai 2013)Le Référentiel des données financières Q42 : Gérer vous le stockage des composants des indices?12%83%5%NonOuiSans Réponse Q43 : Pouvez vous calculer automatiquement des indiceschaînés ?20%70%10%NonOuiSans Réponse
  18. 18. - 18 -Club AMPERE – Etude de positionnement des principaux Editeurs et Prestataires de Services (Mai 2013)Le Référentiel des données financières Q44 : Pouvez vous calculer automatiquement des indicescomposites ?17%75%8%NonOuiSans Réponse Q45 : Pouvez vous calculer automatiquement lerebalencement des indices ?17%75%8%NonOuiSans Réponse
  19. 19. - 19 -Club AMPERE – Etude de positionnement des principaux Editeurs et Prestataires de Services (Mai 2013)Le Référentiel des données financièresAnalyse - Partie 2 : Gestion des indices83% gèrent le stockage de composants d’indices70% peuvent calculer des indices chaînés75% gèrent des indices composites75% peuvent calculer des rebalancements d’indices
  20. 20. - 20 -Club AMPERE – Etude de positionnement des principaux Editeurs et Prestataires de Services (Mai 2013)Le Référentiel des données financièresPartie 3 : Gestion de référentiels complexes
  21. 21. - 21 -Club AMPERE – Etude de positionnement des principaux Editeurs et Prestataires de Services (Mai 2013)Le Référentiel des données financières Q46 : Votre solution est elle capable de comparer plusieurssources de prix et dalerter en cas décarts ?35%60%5%NonOuiSans Réponse Q47 : Votre solution est elle capable de gérer lescalendriers de liquidités et les spécificités des HedgeFunds ?42%50%8%NonOuiSans Réponse
  22. 22. - 22 -Club AMPERE – Etude de positionnement des principaux Editeurs et Prestataires de Services (Mai 2013)Le Référentiel des données financièresAnalyse - Partie 3 : Gestion de référentiels complexes60% peuvent comparer plusieurs sources de prix50% gèrent les calendriers de liquidité des Hedge Funds
  23. 23. - 23 -Club AMPERE – Etude de positionnement des principaux Editeurs et Prestataires de Services (Mai 2013)Ordre du jour Introduction Editeurs et Prestataires de Services Positionnement des participants à l’étude Le Reporting et la mesure de performance Le Référentiel des données financières Extension du périmètre de caractéristiques Traitement des dérivés et produits structurés Calculs unitaires des SCR Transparisation Développement de la solution Le Club AMPERE
  24. 24. - 24 -Club AMPERE – Etude de positionnement des principaux Editeurs et Prestataires de Services (Mai 2013)Extension du périmètre de caractéristiques Seul un référentiel optimisé permet une production la plus fiablepossible des reportings L’objectifs de ce bloc est d’étudier les offres en terme : Gestion de référentiel Gestion des indices Gestion de référentiels complexes Sur les 8 premières questions, le rappel des réponses de l’étude MarketData Vendors est mis en vis-à-vis.
  25. 25. - 25 -Club AMPERE – Etude de positionnement des principaux Editeurs et Prestataires de Services (Mai 2013)Extension du périmètre de caractéristiques Lobjectif de ce bloc de questions est de valider la concordance entre lamatrice de caractéristiques mise en place par le groupe de travailSolvency 2 dAMPERE et les référentiels des editeurs ou des prestatairesde services. La matrice du club AMPERE est accessible dans la page :http://www.clubampere.org/fr/nospublications/cat_view/78-gt-solvabilite-ii Cette matrice a été réalisée dans le cadre du groupe de travail Solvency2 du club AMPERE. Chaque mois, 14 sociétés de gestion et 9assureurs/mutualistes se réunissent pour travailler et normaliser.En juin 2012, une première version de la matrice (titres) a été publiée.En février 2013, une version complète de la matrice (avec dérivés) a été publiée.
  26. 26. - 26 -Club AMPERE – Etude de positionnement des principaux Editeurs et Prestataires de Services (Mai 2013)Extension du périmètre de caractéristiquesComme le montre ce tableau réalisé par EFAMA et KPMG, Slovency II est la réglementation quidemande le plus important référentiel d’opérations et de caractéristiques.
  27. 27. - 27 -Club AMPERE – Etude de positionnement des principaux Editeurs et Prestataires de Services (Mai 2013)Extension du périmètre de caractéristiques17%70%13%NonOuiSans Réponse Q48 : Les champs de caractéristiques listés dans lamatrice dAmpere (hors données dinventaires oupropriétaires des sociétés de gestion), sont ils couvertsactuellement stockables dans votre référentiel ? Rappel du résultat sur la même question dans l’étudeMarket Data Vendors de février 201312%88%NonOui
  28. 28. - 28 -Club AMPERE – Etude de positionnement des principaux Editeurs et Prestataires de Services (Mai 2013)Extension du périmètre de caractéristiques44 442540284305101520253035404550Fourn.1Fourn.2Fourn.3Fourn.4Fourn.5Fourn.6Fourn.7Fourn.8 Q49 : Si oui, combien de champs couvrez vous ? Rappel du résultat sur la même question dans l’étudeMarket Data Vendors de février 2013. Sur un périmètre de 44 champs à l’époque.40%5%7%13%35%Tous (78)1 à 2021 à 5051 à 77Sans Réponse
  29. 29. - 29 -Club AMPERE – Etude de positionnement des principaux Editeurs et Prestataires de Services (Mai 2013)Extension du périmètre de caractéristiques Q50 : Si non, avez-vous prévu d’ajouter les champsmanquants ? 12%63%25%NonOuiA décider Rappel du résultat sur la même question dans l’étudeMarket Data Vendors de février 20137%35%58%NonOuiSans Réponse
  30. 30. - 30 -Club AMPERE – Etude de positionnement des principaux Editeurs et Prestataires de Services (Mai 2013)Extension du périmètre de caractéristiques Q51 : Si non, quel pourcentage de champs comptez vouscouvrir à horizon mi-2013 ? Rappel du résultat sur la même question dans l’étudeMarket Data Vendors de février 201315%72%3%10%100%Sans RéponseNonPlus de 95%12%88%100%Ne sais pas / Sansréponse
  31. 31. - 31 -Club AMPERE – Etude de positionnement des principaux Editeurs et Prestataires de Services (Mai 2013)Extension du périmètre de caractéristiques Q52 : Si non, quels champs resteront absents de votreréférentiel ?2%10%3%85%stratégie de couvertureAucuncode CIC et identifiantswapSans Réponse– Transparisation– Garantie Etat Rappel du résultat sur la même question dans l’étudeMarket Data Vendors de février 2013
  32. 32. - 32 -Club AMPERE – Etude de positionnement des principaux Editeurs et Prestataires de Services (Mai 2013)Extension du périmètre de caractéristiques12%75%13%NonOuiSans Réponse Q53 : Avez-vous prévu d’intégrer les codes réglementairesSolvency 2 dans votre référentiel ? Codes CIC, NACE, LEI Rappel du résultat sur la même question dans l’étudeMarket Data Vendors de février 20130%87%13%NonOuiPartiellement
  33. 33. - 33 -Club AMPERE – Etude de positionnement des principaux Editeurs et Prestataires de Services (Mai 2013)Extension du périmètre de caractéristiques47%33%20%NonOuiSans Réponse Q54 : Avez-vous prévu de mettre en place un algorithme decalcul du code CIC ?25%50%25%NonOuiA déterminer Rappel du résultat sur la même question dans l’étudeMarket Data Vendors de février 2013
  34. 34. - 34 -Club AMPERE – Etude de positionnement des principaux Editeurs et Prestataires de Services (Mai 2013)Extension du périmètre de caractéristiques Q55 : Si oui, comptez vous homogénéiser lagorithme ducode CIC avec dautres éditeurs / prestataires de services /Market Data Vendors?62%25%13%NonOuiA déterminer25%25%50%NonOuiSans Réponse Rappel du résultat sur la même question dans l’étudeMarket Data Vendors de février 2013
  35. 35. - 35 -Club AMPERE – Etude de positionnement des principaux Editeurs et Prestataires de Services (Mai 2013)Extension du périmètre de caractéristiques Q56 : Concernant les ratings, avez-vous prévu de calculerpar algorithme le CQS des titres (Credit Quality Step) ? Q57 : Si oui, avez-vous déterminé votre algorithme ?27%28%45% NonOuiSans Réponse35%52%13%NonOuiSans Réponse
  36. 36. - 36 -Club AMPERE – Etude de positionnement des principaux Editeurs et Prestataires de Services (Mai 2013)Extension du périmètre de caractéristiques Q58 : Si oui, comptez vous vous appuyer sur lesalgorithmes déterminés par le Club AMPERE pour êtrehomogènes avec la place ? Q59 : Avez vous prévu de gérer la notion de groupe delEmetteur ?15%72%13%NonOuiSans Réponse15%32%53%NonOuiSans Réponse
  37. 37. - 37 -Club AMPERE – Etude de positionnement des principaux Editeurs et Prestataires de Services (Mai 2013)Extension du périmètre de caractéristiques70% des éditeurs prestataires peuvent gérer les champs de la matrice AMPERE (88% des MarketDatas Vendors)40% couvrent tous les champs de la matrice actuellement35% ont prévu d’ajouter les champs manquants (63% des Market Datas Vendors)Il y a une plus grande incertitude des éditeurs et prestataires de services sur les champs à ajouter75% vont ajouter les champs de référence de Solvency II (CIC, NACE, LEI) (87% des Market DatasVendors)52% pensent calculer le CQS par algorithme (32% pensent utiliser les normes du Club Ampere)72% vont gérer la notion de groupe de l’émetteur
  38. 38. - 38 -Club AMPERE – Etude de positionnement des principaux Editeurs et Prestataires de Services (Mai 2013)Ordre du jour Introduction Editeurs et Prestataires de Services Positionnement des participants à l’étude Le Reporting et la mesure de performance Le Référentiel des données financières Extension du périmètre de caractéristiques Traitement des dérivés et produits structurés Calculs unitaires des SCR Transparisation Développement de la solution Le Club AMPERE
  39. 39. - 39 -Club AMPERE – Etude de positionnement des principaux Editeurs et Prestataires de Services (Mai 2013)Le Référentiel des données financières Lobjectif de ce bloc de questions est de vérifier que les valeurs titresnon isinés et les dérivés (listés ou OTC) sont traités par les éditeurs etprestataires de services Sur certaines questions, le rappel des réponses de l’étude Market DataVendors est mis en vis-à-vis.
  40. 40. - 40 -Club AMPERE – Etude de positionnement des principaux Editeurs et Prestataires de Services (Mai 2013)Traitement des dérivés et produits structurés Q60 : Gérer vous les titres non isinés dans votre solution(prix + caractéristiques ) ?12%80%8%NonOuiSans Réponse12%50%12%13%13%NonOuiPartiellementOffre spécifiqueNe sait pas / Sansréponse Rappel du résultat sur la même question dans l’étudeMarket Data Vendors de février 2013
  41. 41. - 41 -Club AMPERE – Etude de positionnement des principaux Editeurs et Prestataires de Services (Mai 2013)Traitement des dérivés et produits structurés Q61 : Gérer vous les dérivés listés dans votre solution(prix + caractéristiques ) ?12%50%12%13%13%NonOuiPartiellementOffre spécifiqueNe sait pas / Sansréponse12%83%5%NonOuiSans Réponse Rappel du résultat sur la même question dans l’étudeMarket Data Vendors de février 2013
  42. 42. - 42 -Club AMPERE – Etude de positionnement des principaux Editeurs et Prestataires de Services (Mai 2013)Traitement des dérivés et produits structurés Q62 : Gérer vous les dérivés OTC dans votre solution (prix+ caractéristiques ) ?12%80%8%NonOuiSans Réponse Rappel du résultat sur la même question dans l’étudeMarket Data Vendors de février 201312%50%12%13%13%NonOuiPartiellementOffre spécifiqueNe sait pas / Sansréponse
  43. 43. - 43 -Club AMPERE – Etude de positionnement des principaux Editeurs et Prestataires de Services (Mai 2013)Traitement des dérivés et produits structurés Q63 : Avez-vous une offre de pricing des dérivés OTC ?12%63%25%NonOuiNe sait pas / Sansréponse37%58%5%NonOuiSans Réponse Rappel du résultat sur la même question dans l’étudeMarket Data Vendors de février 2013
  44. 44. - 44 -Club AMPERE – Etude de positionnement des principaux Editeurs et Prestataires de Services (Mai 2013)Traitement des dérivés et produits structurés Q64 : Utilisez vous des librairies de princing externes pourcalculer les dérivés OTC ?52%23%25%NonOuiSans Réponse
  45. 45. - 45 -Club AMPERE – Etude de positionnement des principaux Editeurs et Prestataires de Services (Mai 2013)Traitement des dérivés et produits structurés Q65 : Gérer vous les produits structurés dans votresolution (prix + caractéristiques ) ?17%78%5%NonOuiSans Réponse0%62%12%13%13%NonOuiPartiellementOffre spécifiqueNe sait pas / Sansréponse Rappel du résultat sur la même question dans l’étudeMarket Data Vendors de février 2013
  46. 46. - 46 -Club AMPERE – Etude de positionnement des principaux Editeurs et Prestataires de Services (Mai 2013)Traitement des dérivés et produits structurés80% gèrent les titres non isinés (50% des Market Datas Vendors)83% gèrent les dérivés listés (50% des Market Datas Vendors)80% gèrent les dérivés OTC (50% des Market Datas Vendors)58% peuvent pricer les dérivés OTC (63% des Market Datas Vendors)23% utilisent des bibliothèque de calculs externes pour pricer les dérivés OTC78% gèrent les produits structurés (62% des Market Datas Vendors)
  47. 47. - 47 -Club AMPERE – Etude de positionnement des principaux Editeurs et Prestataires de Services (Mai 2013)Ordre du jour Introduction Editeurs et Prestataires de Services Positionnement des participants à l’étude Le Reporting et la mesure de performance Le Référentiel des données financières Extension du périmètre de caractéristiques Traitement des dérivés et produits structurés Calculs unitaires des SCR Transparisation Développement de la solution Le Club AMPERE
  48. 48. - 48 -Club AMPERE – Etude de positionnement des principaux Editeurs et Prestataires de Services (Mai 2013)Calculs unitaires des SCR Dans le cadre de Solvency 2, les institutionnels soumis à cetteréglementation vont devoir calcul sur chaque valeur des SRC marché(Taux up, Taux down, Actions, Credit, Change, immobilier). Lobjectif de ce bloc de questions est de déterminer si les éditeurs etprestataires de services sont en mesure de calculer ces SCR unitaires etde les mettre à disposition.
  49. 49. - 49 -Club AMPERE – Etude de positionnement des principaux Editeurs et Prestataires de Services (Mai 2013)Calculs unitaires des SCR Q66 : Prévoyez vous de calculer les SRC marchés unitairesdans votre solution ?20%75%5%NonOuiSans Réponse
  50. 50. - 50 -Club AMPERE – Etude de positionnement des principaux Editeurs et Prestataires de Services (Mai 2013)Calculs unitaires des SCR Q67 : Sur les 6 types de SCR, combien en couvrirez vous ? Q68 : Si oui, à quelle échéance ?15%2%7%63%13%0256Sans Réponse15%15%5%12%2%33%18%AprèsQ1 2013Q2 2013Q3 2013Q4 2013Sans RéponseEn production
  51. 51. - 51 -Club AMPERE – Etude de positionnement des principaux Editeurs et Prestataires de Services (Mai 2013)Calculs unitaires des SCR Q69 : Prévoyez vous de calculer des SRC marchésunitaires sur les dérivés et titres non isinés ? Q70 : Si oui, à quelle échéance ?22%65%13%NonOuiSans Réponse20%10%2%12%38%18%AprèsQ1 2013Q2 2013Q3 2013Sans RéponseEn production
  52. 52. - 52 -Club AMPERE – Etude de positionnement des principaux Editeurs et Prestataires de Services (Mai 2013)Calculs unitaires des SCR75% prévoient de calculer des SCR unitaires63% prévoient de faire les 665% prévoient de calculer des SCR unitaires sur des valeurs complexes (dérivés et titres non isinés)
  53. 53. - 53 -Club AMPERE – Etude de positionnement des principaux Editeurs et Prestataires de Services (Mai 2013)Transparisation Introduction Editeurs et Prestataires de Services Positionnement des participants à l’étude Le Reporting et la mesure de performance Le Référentiel des données financières Extension du périmètre de caractéristiques Traitement des dérivés et produits structurés Calculs unitaires des SCR Transparisation Développement de la solution Le Club AMPERE
  54. 54. - 54 -Club AMPERE – Etude de positionnement des principaux Editeurs et Prestataires de Services (Mai 2013)Transparisation On entend par transparisation, la capacité dun client de connaitre lacomposition dun fonds au niveau 1. Un inventaire standardisé de fonds correspond à la fourniture dunecode valeur et dun poids dans le portefeuille. Début 2012, les premières réunions du groupe de travail du ClubAMPERE avaient traité ce point et limité à 1 niveau le besoin entransparisation en raison : Les lignes d’un niveau inférieur n’avaient plus un poids suffisant pour être significatives De problématiques juridiques à obtenir des inventaires de 2eme niveau Des problématiques du traitement de l’égalité des porteurs Sur certaines questions, le rappel des réponses de l’étude Market DataVendors est mis en vis-à-vis.
  55. 55. - 55 -Club AMPERE – Etude de positionnement des principaux Editeurs et Prestataires de Services (Mai 2013)Transparisation Q71 : Avez-vous un module de transparisation capabled’intégrer des données d’inventaires externes (code valeur+ poids) dans votre système ?10%85%5%NonOuiSans Réponse Rappel du résultat sur la même question dans l’étudeMarket Data Vendors de février 201312%50%12%13%13%NonOuiVia un partenairePartiellementNe sait pas / Sansréponse
  56. 56. - 56 -Club AMPERE – Etude de positionnement des principaux Editeurs et Prestataires de Services (Mai 2013)Transparisation Q72 : Si oui, avez-vous besoin de donnéescomplémentaires aux seuls code/poids ?37%13%50% NonOuiNe sait pas / Sansréponse50%32%18%NonOuiSans Réponse
  57. 57. - 57 -Club AMPERE – Etude de positionnement des principaux Editeurs et Prestataires de Services (Mai 2013)Transparisation Q73 : Si oui, combien de champs demandez vous ensupplément ?7%68%25%0Sans RéponseVariable Rappel du résultat sur la même question dans l’étudeMarket Data Vendors de février 201312%88%>20Ne sait pas / Sansréponse
  58. 58. - 58 -Club AMPERE – Etude de positionnement des principaux Editeurs et Prestataires de Services (Mai 2013)Transparisation Q74 : Aurez vous la capacité de restituer ces donnéesd’inventaires pour que vos clients puissent faire desanalyses en transparence ?7%80%13%NonOuiSans Réponse12%50%38%NonOuiNe sait pas / Sansréponse Rappel du résultat sur la même question dans l’étudeMarket Data Vendors de février 2013
  59. 59. - 59 -Club AMPERE – Etude de positionnement des principaux Editeurs et Prestataires de Services (Mai 2013)Transparisation Q75 : Vos clients auront-ils la capacité à éditer tous leschamps de la matrice Ampere sur toutes les lignes duninventaire à partir de votre solution?12%65%23%NonOuiSans Réponse Rappel du résultat sur la même question dans l’étudeMarket Data Vendors de février 201333%50%17%NonOuiNe sait pas / Sansréponse
  60. 60. - 60 -Club AMPERE – Etude de positionnement des principaux Editeurs et Prestataires de Services (Mai 2013)Transparisation Q76 : Quand envisagez vous de passer en productionvotre offre sur la transparisation ?5%2%15%2%8%35%33%AprèsNonQ1 2013Q3 2012Q3 2013Sans RéponseEn production Rappel du résultat sur la même question dans l’étudeMarket Data Vendors de février 201337%13%50%Q1 2013Q2 2013Ne sait pas / Sansréponse
  61. 61. - 61 -Club AMPERE – Etude de positionnement des principaux Editeurs et Prestataires de Services (Mai 2013)Transparisation Q77 : Votre solution de transparisation est elle capable detranspariser les portefeuilles en descendant au-delà duniveau 1 ? 0%50%50%NonOuiNe sait pas / Sansréponse22%65%13%NonOuiSans Réponse Rappel du résultat sur la même question dans l’étudeMarket Data Vendors de février 2013
  62. 62. - 62 -Club AMPERE – Etude de positionnement des principaux Editeurs et Prestataires de Services (Mai 2013)Transparisation Q78 : A quel niveau pouvez vous aller (sous réserve que leclient ait injecté les inventaires nécessaires au préalable) ?5%5%7%2%38%43%1235Sans RéponseNon limité Rappel du résultat sur la même question dans l’étudeMarket Data Vendors de février 201312%13%25%50% 23Sans limiteNe sait pas / Sansréponse
  63. 63. - 63 -Club AMPERE – Etude de positionnement des principaux Editeurs et Prestataires de Services (Mai 2013)Transparisation85% vont avoir un module de transparisation (50% des Market datas Vendors)80% pourront restituer ces données avec des caractéristiques (50% des Market datas Vendors)65% sont capables d’aller au-delà du niveau 1 (50% des Market datas Vendors)
  64. 64. - 64 -Club AMPERE – Etude de positionnement des principaux Editeurs et Prestataires de Services (Mai 2013)Ordre du jour Introduction Editeurs et Prestataires de Services Positionnement des participants à l’étude Le Reporting et la mesure de performance Le Référentiel des données financières Extension du périmètre de caractéristiques Traitement des dérivés et produits structurés Calculs unitaires des SCR Transparisation Développement de la solution Le Club AMPERE
  65. 65. - 65 -Club AMPERE – Etude de positionnement des principaux Editeurs et Prestataires de Services (Mai 2013)Développement de la solution Ce paragraphe a pour objectif de faire un état des lieux dupositionnement du projet Solvency II dans la hiérarchie des projets desEditeurs et prestataires de services. Sur certaines questions, le rappel des réponses de l’étude Market DataVendors est mis en vis-à-vis.
  66. 66. - 66 -Club AMPERE – Etude de positionnement des principaux Editeurs et Prestataires de Services (Mai 2013)Développement de la solution Q79 : Solvency II est il un axe de développementstratégique pour vous ?10%87%3%NonOuiSans Réponse12%88%NonOui Rappel du résultat sur la même question dans l’étudeMarket Data Vendors de février 2013
  67. 67. - 67 -Club AMPERE – Etude de positionnement des principaux Editeurs et Prestataires de Services (Mai 2013)Développement de la solution Q80 : Pensez vous que votre offre tarifaire va évoluer dansles prochain mois pour ternir compte de Solvency II ?32%60%8%NonOuiSans Réponse Rappel du résultat sur la même question dans l’étudeMarket Data Vendors de février 201350%37%13%NonOuiA définir
  68. 68. - 68 -Club AMPERE – Etude de positionnement des principaux Editeurs et Prestataires de Services (Mai 2013)Développement de la solution Q81 : Avez-vous prévu de lancer de nouveaux modulesdédiés spécifiquement à Solvency II ?12%63%25%NonOuiNe sait pas / Sansréponse22%73%5%NonOuiSans Réponse Rappel du résultat sur la même question dans l’étudeMarket Data Vendors de février 2013
  69. 69. - 69 -Club AMPERE – Etude de positionnement des principaux Editeurs et Prestataires de Services (Mai 2013)Développement de la solution Q82 : Si vous avez une clientèle majoritairementdassureurs, est-ce pour vous loccasion de proposer votreoffre à des Asset Managers ? Q83 : Si vous avez une clientèle majoritairement dAssetManagers est-ce pour vous loccasion de proposer votreoffre à des Assureurs ?22%38%40%NonOuiSans Réponse10%62%28%NonOuiSans Réponse
  70. 70. - 70 -Club AMPERE – Etude de positionnement des principaux Editeurs et Prestataires de Services (Mai 2013)Développement de la solution Q84 : Connaissez vous bien les spécificités de chacune deces deux typologies de clientèle ?12%85%3%NonOuiSans Réponse
  71. 71. - 71 -Club AMPERE – Etude de positionnement des principaux Editeurs et Prestataires de Services (Mai 2013)Développement de la solution87% pensent que Solvency II est un axe de développement stratégique (88% des Market datasVendors)60% pensent faire évoluer leur offre tarifaire liée à Sovlency II (37% des Market datas Vendors)73% vont faire des modules dédiés à Sovlency II (63% des Market datas Vendors)62% ayant majoritairement une clientèle d’Asset Managers pensent proposer des services auxAssureurs85% connaissent bien les spécificités des 2 métiers
  72. 72. - 72 -Club AMPERE – Etude de positionnement des principaux Editeurs et Prestataires de Services (Mai 2013)Ordre du jour Introduction Editeurs et Prestataires de Services Positionnement des participants à l’étude Le Reporting et la mesure de performance Le Référentiel des données financières Extension du périmètre de caractéristiques Traitement des dérivés et produits structurés Calculs unitaires des SCR Transparisation Développement de la solution Le Club AMPERE
  73. 73. - 73 -Club AMPERE – Etude de positionnement des principaux Editeurs et Prestataires de Services (Mai 2013)Le Club AMPERE Ce paragraphe a pour objectif de faire un état de la notoriété du ClubAMPERE Sur certaines questions, le rappel des réponses de l’étude Market DataVendors est mis en vis-à-vis.
  74. 74. - 74 -Club AMPERE – Etude de positionnement des principaux Editeurs et Prestataires de Services (Mai 2013)Le Club AMPERE Q85 : Connaissez vous le club AMPERE ?7%93%NonOui0%87%13%NonOuiPas très bien Rappel du résultat sur la même question dans l’étudeMarket Data Vendors de février 2013
  75. 75. - 75 -Club AMPERE – Etude de positionnement des principaux Editeurs et Prestataires de Services (Mai 2013)Le Club AMPERE Q86 : Etes vous disponible pour participer à des ateliersspécifiques d’AMPERE en 2013 ? 0%100%NonOui5%95%NonOui Rappel du résultat sur la même question dans l’étudeMarket Data Vendors de février 2013
  76. 76. - 76 -Club AMPERE – Etude de positionnement des principaux Editeurs et Prestataires de Services (Mai 2013)Le Club AMPERE Q87 : Les membres d’AMPERE sont ils tous clients de vossolutions ?65%32%3%NonOuiSans Réponse25%62%13%NonOuiPartiellement Rappel du résultat sur la même question dans l’étudeMarket Data Vendors de février 2013
  77. 77. - 77 -Club AMPERE – Etude de positionnement des principaux Editeurs et Prestataires de Services (Mai 2013)Le Club AMPERE Q88 : Si oui, combien sur les 14 ?37%25%25%13%141311415%17%40%13%15%11 et +6 à 101 à 50Sans Réponse Rappel du résultat sur la même question dans l’étudeMarket Data Vendors de février 2013
  78. 78. - 78 -Club AMPERE – Etude de positionnement des principaux Editeurs et Prestataires de Services (Mai 2013)Le Club AMPERELe Club Ampere a une très bonne notoriété 93% (87% des Market datas Vendors)95% souhaitent participer à des ateliers avec le Club Ampere (100% des Market datas Vendors)72% sont implémentés chez au moins un membre du Club Ampere (100% des Market datas Vendors)
  79. 79. - 79 -Club AMPERE – Etude de positionnement des principaux Editeurs et Prestataires de Services (Mai 2013)Le Club AMPERELe club AMPERE (Asset Management Performance et REporting) est un groupe de recherche et d’échanges dédiéaux métiers de la mesure de performance et du reporting financier. Le groupe est ouvert aux sociétés de gestion établies en France. Il rassemble actuellement 15 sociétés de gestion quireprésentent plus de 2 200 milliards d’euros d’encours sous gestion.AGICAMALLIANZ GLOBAL INVESTORS FranceAMUNDIAVIVA INVESTORS FRANCEAXA INVESTMENT MANAGERSBNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTCM-CIC AMCOVEA FINANCE Lieu d’échanges privilégiés des collaborateurs des fonctions reporting sur leurs expériences en matière de projets, desystèmes, de méthodes, il a pour objectifs d’identifier des préoccupations communes et de proposer des solutionsopérationnelles. Il a publié une méthodologie d’attribution de risque primée à Londres en Novembre 2011. Nos outils de communication et d’échange Site internet : www.clubampere.org SildeShare: http://fr.slideshare.net/ClubAMPEREDEXIA ASSET MANAGEMENTEDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPAMA ASSET MANAGEMENTLA BANQUE POSTALE ASSET MANAGEMENTNATIXIS ASSET MANAGEMENTOFI ASSET MANAGEMENTSMA GESTION
  80. 80. - 80 -Club AMPERE – Etude de positionnement des principaux Editeurs et Prestataires de Services (Mai 2013)Le Club AMPERE en 2013 Relation de place Poursuite de la collaboration avec l’AFG Relations investisseurs Poursuite avec les investisseurs du groupe de travail Solvency II Travaux réglementaires Solvency II, EMIR, UCIT IV, AIFM Travaux méthodologiques Comparaison des méthodologies d’attribution de performance obligataire publiée en avril 2013 : Etudes et benchmarksAccès au document
  81. 81. - 81 -Club AMPERE – Etude de positionnement des principaux Editeurs et Prestataires de Services (Mai 2013)RéalisationAuteurs de l’étude:Pierre Maugery PonsVice Président de Solving EfesoAnimateur du Club AMPEREetAlban JarryDirection des Opérations et des Systèmes d’InformationsMembre du bureau du Club AmperePrésident du GT AIFM/ESMA et Membre du GT Solvency II de l’AFGBlog : http://albanjarry.wordpress.com/

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