e-Perú: recomendaciones de política (una visión preliminar)

PLAN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LA BANDA ANCHA EN EL PERÚ
Presentación elaborada por DN Consultores para el 1° taller organizado
por la Comisión Multisectorial Temporal a cargo del proyecto

e-Perú: recomendaciones de política
(una visión preliminar)

Lima, 29 de abril de 2010

www.dnconsultores.com

“No pasará mucho tiempo para que Perú sea un
país de primer mundo”
Dr. Alan García Pérez
Presidente la República
27 de abril de 2010

“En el siglo XXI, el acceso a internet de banda
ancha a precios asequibles es tan imprescindible
para el desarrollo económico y social, como las
redes de agua, energía o transporte”
Hamadoun I. Touré
Secretario General de la Unión Internacional de
Telecomunicaciones (UIT)
e-Perú: recomendaciones de política (una visión preliminar)
Taller 1 de la Comisión Multisectorial Temporal para el Plan Nacional 1 de 29
de Desarrollo de la Banda Ancha en el Perú. 29 de abril de 2010

Contenido

•Definiciones

•Diagnóstico

•Recomendaciones preliminares


Contenido

•Definiciones

•Diagnóstico



Definiciones
¿Qué podemos los peruanos esperar del plan?

Desafíos del plan
Enfoque sugerido
(interrogantes por resolver)

•Qué ofrecer •Mapa de objetivos
Entorno
de mercado •A quién ofrecerlo •Segmentos de “clientes”

•Para cuándo ofrecerlo •Cronograma de metas
Entorno
general •Cómo lograr lo ofrecido •Articulación Estado-
sector privado

Fuente: análisis propio

Definiciones: entorno general
Los objetivos de e-Perú deben ser ambiciosos pero realistas, distin-
guiendo entre los factores del entorno controlables y no controlables

Perú Corea del Sur
Indicadores generales (2009)
Área (mileskm2) 1 285 100 •Baja densidad •Alto capex por
Población (m hab) 28 49 suscriptor
Densidad (hab/km2) 22 489
Indicadores económicos (2009)
PIB (TACC % 2001-2009) 9% 6%
•Economía pequeña •Menor opex por
PIB pc (US$ PPP miles) 9 28
pero con fuerte suscriptor
IDH (2007) 0,81 0,93
impulso
Posición en el DoingBusiness Index 65 23
Indicadores sociales (2007)
% pobreza 39% 2% •Desafíos •Alto capex por
% rural 25% 20% estructurales suscriptor
IDH educación 0,89 0,99 (pobreza, educación)
Indicadores del mercado BA (2009)
Suscriptores (m) 0,8 16
Penetración 3% 34% Bajo desarrollo del mercado BA
Velocidad promedio (Mbps) 0,5 80
Tecnología predominante DSL FTTx
¿Qué hizo Corea del Sur en 1950?
Fuente: Banco Mundial, PNUD, INEI, SIT DN Consultores (post-guerra): educación y tecnología

Definiciones: entorno de mercado
¿A qué llamamos exactamente banda ancha (BA)?

Red de BA es toda aquella red con una capacidad de transmisión de datos a una alta
velocidad en forma ininterrumpida.

Medio de Tecnología Velocidad máxima
acceso de bajada (Mbps)
Cable • ADSL / ADSL2 / ADSL2+ /VDSL 8 / 12 / 24 / 100
Competencia tecnológica para
• HFC 100
responder al crecimiento de la
• PLC 80
demanda por capacidad en los
• FO 100
mercados globales (¿en Perú también?)

No cable • WiMax 20
Las redes inalámbricas alcanzan
• 3G / 4G 7 / 100
velocidades aún menores a las redes
• Satelital 0,5
de cable… por ahora

La evolución de la banda ancha está relacionada con el desarrollo de modelos de negocio
convergentes, que consisten en la provisión de los servicios telecom(voz, datos, video)
sobre una misma plataforma tecnológica.

Fuente: UIT

En la práctica, el significado de “alta velocidad” lo define el mercado

Velocidad de navegación promedio. Mundo 2008
(Mbps)

90

80

30
Mbps

19
13
10
1 0.5

JPN KOR UE SCD USA AL PER

Fuente: OCDE 2008

La evolución de la BA es crítica por su impacto en el desarrollo, pero para
que se esparza no basta invertir en redes, sino también en educación

Efecto de las TICs sobre el crecimiento Uso de internet, según nivel educativo
económico (% PIB por cada 10% de (% población total 2009)
crecimiento en la penetración por servicio)
1,4 81
1,2
1,1
57
0,8 0,8
0,7
0,6 33
0,4

1

BA Internet Móvil Fija Superior Superior no Secundaria Primaria
universitaria universitaria
Economías de ingresos altos Economías de ingresos medios y bajos

BA es de lejos el servicio telecom con mayor impacto El uso de internet está íntimamente
en el crecimiento económico relacionado al nivel educativo de las personas
Fuente: Banco Mundial, INEI

Un plan nacional de banda ancha (BA) es en realidad parte de un plan
nacional de desarrollo estratégico

Estado

Desarrollo
sostenible

Empresas Personas


El mundo de la conectividad BA consiste en 3 modelos de negocio
mutuamente interdependientes: local, nacional e internacional

Cadena de valor del mercado
de conectividad BA Debido a su
interdependencia, la autoridad
debe decidir cómo regular la
Local Nacional Internacional integración vertical de los
operadores entre 2 o 3 de estos
modelos de negocio
Nodos y enlaces Nodos y enlaces Cables
metropolitanos inter-urbanos submarinos

Nodo central
Punto de salida internacional

Sin embargo, el foco de atención de los mercados globales de mayor
desarrollo en BA YA NO ES conectividad, sino contenidos

Cadena de valor del mercado
de contenidos BA

Acceso
Contenidos Agregación Distribución
(recepción)

Perfil de Compañías de internet Operadores Proveedores
operadores telecom tecnológicos
• Redes sociales • Redes telecom • PCs, laptops
Productos • Medios de comunicación • Dispositivos
típicos • e-gobierno móviles
• Otros


MTC y ONGEI conducen las políticas de conectividad y de contenidos de
e-gobierno en el país

ONGEI
Contenidos

(PCM) CONCYTEC e Inictel-UNI
podrían potenciar su rol
Desarrollo TIC:
• Proyectos e-gobierno
TIC
• Investigación sobre aplicación y uso de TIC
• Desarrollo de la sociedad de la información

Política sectorial:
políticas para el
desarrollo de BA
Conectividad

Regulación:
OSIPTEL

Acceso universal:

Fitel
• Competencia
• Interconexión MTC proyectos BA rural
y peri-urbano
• Calidad

Fuente: MTC, Osiptel, ONGEI, análisis propio

Contenido

•Definiciones

•Diagnóstico



Diagnóstico
Situación del mercado: componentes

Indicadores
de mercado

Estructura
de oferta
•Tamaño (penetración)

•Precios
Estructura
de demanda


Diagnóstico
Demanda potencial concentrada en la costa

IDH por departamento. Perú 2007

Departamento IDH Departamento IDH
Callao 0.6803 Piura 0.5979
Lima 0.6788 San Martín 0.5902
Moquegua 0.6532 Loreto 0.5893
Ica 0.6528 Pasco 0.5892
Tumbes 0.6494 Cusco 0.5796
Arequipa 0.6479
Amazonas 0.5736
Tacna 0.6474
Huánuco 0.5663
Madre de Dios 0.6304
Cajamarca 0.5633
La Libertad 0.6210 Quintil alto
Ayacucho 0.5617
Lambayeque 0.6179 Quintil medio alto
Ucayali 0.6022 Puno 0.5611
Quintil medio
Junín 0.6004 Apurímac 0.5610
Huancavelica 0.5393 Quintil medio bajo
Ancash 0.5996
Promedio 0.6062 Promedio 0.6062 Quintil bajo

Fuente: SIT 2009

Diagnóstico
Estructura de oferta (de conectividad)

80% de la red dorsal nacional cubre a los
10 departamentos costeros de Perú, es
decir:
• 40% de los departamentos

• 65% de la población

• 75% del PIB total

• 82% de la demanda de STM1 nacional

• Existen 3 ramales de penetración hacia
departamentos de la sierra
(Cajamarca, Junín, Puno), pero con un alcance
limitado (excepto Puno, por la conexión con
Bolivia)

• TdP posee +80% de la capacidad de transporte
nacional
Fuente: INEI, estimaciones propias

Diagnóstico
Perú presenta una penetración baja a escala global, además con una
fuerte dispersión al interior del país

Penetración (BA) vs PIB per cápita PPC. Mundo Hogares con internet vs IDH. Perú
(%,US$) (%,índice)

45% Callao
40% Tacna Lima
Arequipa

Hogares con internet (%)
KOR 34%
Penetración BA (%)

30%
USA
23% Tumbes
20% UE Resto del
mundo
Madre de
10% 11% Loreto Dios
Amazonas
Latinoamérica
PER
0% 0%
5,000 20,000 35,000 50,000 0,530 0,573 0,615 0,658 0,700
PIB per cápita PPC (US$) IDH

Fuente: SIT 2009, OCDE 2008, ENAHO 2008, PNUD 2009

Diagnóstico
Comprensiblemente, ello está asociado a precios BA aún altos

ARPMbps vs penetración (BA). Mundo 2008
(US$/7Mbps,%)

350
PER
300
ARPMbps (US$/7Mbps)
250

200

150
Asia Oriental, Unión
100
Europea + USA
50
A. Latina
0
0% 10% 20% 30% 40%
Penetración BA (%)

Fuente: SIT 2009, OCDE 2008

Diagnóstico
Mercado de contenidos: principales tendencias en medios de
contenidos, el universo es muy amplio
1
Una explosión en
la creación de
contenidos

1
Propietarios
de derechos
Artistas Estudios Escritores Propietarios Fabricantes Productoras 2 Crecimiento de
de marcas independientes
agregación
Una explosión
interactiva de
en la creación
Contenidos televisivos
Redes sociales
y otro contenido
Música y contenidos
de contenidos
Juegos online programas Prensa
Creación/desarrollo online profesionales generado por
de radio online
de contenidos el usuario 3
2
joost Google Canales y ‘actores’
tradicionales
Babelgum TV Guide
Fragmentación
Crecimiento de
Agregación YouTube Hulu de difusión Apple Boxee del consumo de
la agregación
de contenidos
contenidos de
interactiva
contenidos
Operadores Operadores Proveedores Propietarios
de telefonía fija de telefonía móvil de servicios de plataformas
Distribución de Internet de televisión
3
Set-top-boxes Servidores media
Fragmentación
Fuente: Analysys Mason Televisión PC Teléfono móvil del consumo de
e-Perú: recomendaciones de política (una visión preliminar) contenidos
Consumo

Contenido

•Definiciones

•Diagnóstico



Recomendaciones
Mapa de recomendaciones

N° Recomendaciones N° Recomendaciones

1 Definir y explicitar una visión sobre dónde aspira el país 5 Implementar soluciones de e-gobierno
a llegar, en forma consensuada entre el Estado y el plenamente útiles para los ciudadanos (sus
sector privado integralmente representado “clientes”): página web, correo electrónico,
transacciones
2 Crear un único ente del Estado (o fortalecer alguno
existente) a cargo de la formulación de las políticas de 6 Crear un portal nacional de educación, alojado
Estado en educación y TIC en forma integrada (MINTIC, en el ministerio del sector
CEPLAN)
7 Fortalecer la enseñanza de inglés de nivel
3 Ejecutar una política permanente de “coordinación intermedio e introducir la enseñanza del
competitiva” entre el Estado en sus diferentes niveles quechua de nivel básico, en forma obligatoria
(nacional, regional, local) y los operadores eléctricos y en los currículos de escuela primaria, y en
telecom, para contar con una red dorsal de cobertura forma voluntaria en las universidades
nacional al 100%
8 Traducir las políticas definidas en objetivos y
4 Promover las alianzas con las instituciones de metas con un horizonte temporal de largo
microfinanzas rurales, para facilitar la compra y aliento, pero con hitos de cumplimiento de
tenencia de laptops en los hogares rurales. Si es corto plazo (¿2011, 2016, 2021?)
necesario, complementarlo con un esquema de
beneficios tributarios


Recomendaciones
Definir y explicitar una visión sobre dónde aspira el país a llegar, en
forma consensuada entre el Estado y el sector privado en su integridad

“Ser un país desarrollado en el año
2018” (año del bicentenario) •Tener una visión es importante porque facilita
luego la formulación de los objetivos y metas.
Chile
•El consenso es importante facilita su
cumplimiento (el plan de acción es ejecutado
por el Estado y el sector privado).
“Organizar la información mundial
para que resulte universalmente •A nuestro entender, la visión debe incluir la
accesible y útil” consideración de la banda ancha como una
herramienta de desarrollo, y por tanto parte
de una estrategia de desarrollo país.


Recomendaciones
Crear un ente del Estado (o fortalecer uno existente) para la formula-
ción de una política integrada en educación y TIC (MINTIC, CEPLAN)

• La educación es el factor diferenciador que
permitió a Corea del Sur ser uno de los países del
mundo con mayor crecimiento económico en
1950-2000.

• Eso fue posible porque, junto la selección de
industrias para su expansión global (industrias de
alta tecnología), la educación fue el 2 pilar del
país al inicio de la post-guerra.

• Ello a su vez permitió que, luego del caso
Ministerio de Educación, Ciencia excepcional de Escandinavia, Corea del Sur sea el
y Tecnología de Corea del Sur país de mayor crecimiento en BA en el mundo.

• ¿Podemos seguir su ejemplo?


Recomendaciones
Ejecutar una política permanente de “coordinación competitiva” con
los operadores, para lograr una red dorsal nacional al 100%

• Lo que nuestro país necesita en última instancia no es
inversiones, sino desarrollo.

• Eso sí, las inversiones son un vehículo imprescindible
para el desarrollo.

¿ ? • Además, todos estamos de acuerdo en que la
capacidad de inversión (aspecto especialmente crítico
en un sector de innovación permanente como TIC) es
mucho mayor en el sector privado que en el Estado

• Por tanto, el Estado debe trazar una política de
inversiones sujeta a los objetivos de desarrollo, a
escala nacional, regional y local.


Recomendaciones
Promover alianzas con microfinancieras rurales, para facilitar la
tenencia de laptops en hogares rurales
• El acceso público genera un bienestar limitado (para empezar, es
fijo). Un acceso en el hogar es superior.

• Aún cuando los precios de las laptops son cada vez menores, los
ingresos de los hogares rurales son estructuralmente bajos.

• Por tanto, la compra de laptops por los hogares rurales bajo
condiciones de mercado es inviable.

• El Estado debe pensar en fórmulas creativas a la medida. Las
microfinanzas en Perú están cada vez más desarrolladas. El modelo
del Grameen Bank puede ofrecer alguna idea útil adicional.

• Todo lo anterior, debe ser -insistimos- acompañado de políticas
educativas que faciliten y cultiven el hábito de uso para fines
similares a los usuarios BA urbanos (trabajo, negocios,
entretenimiento, información).

• Sólo si es necesario, ello puede ser acompañado de un esquema de
Fuente: análisis propio beneficios tributarios específicos para dispositivos TIC.

Recomendaciones
Implementar soluciones de e-gobierno útiles para los ciudadanos (sus
“clientes”): página web, correo electrónico, transacciones

• Vayamos de menos a más.

• Toda institución del Estado (nacional, regional, local)
debe tener página web.

• Toda institución del Estado debe poder ser contactable
por los ciudadanos (sus “clientes”). Además, le debe
responder rápido y en lenguaje de a pie.

• Toda institución del Estado debe permitir, bajo las
condiciones de seguridad que correspondan, realizar
transacciones en línea.


Recomendaciones
Crear un portal nacional de educación, alojado en el ministerio del
sector

• La conectividad es una condición
necesaria, pero no suficiente.

• Existe un amplio espacio de mejora
en la educación en nuestro país.

• Si la conectividad mejora, el
siguiente paso es utilizarlo.

• El Estado puede convertirse en un
gran agregador de contenidos
educativos nacionales, consistente
con el curricular, y que incluso sean
“vendidos” a escuelas privadas


Recomendaciones
Fortalecer la enseñanza de inglés de nivel intermedio e introducir la
enseñanza del quechua de nivel básico

• Inglés es la lingua franca en internet.

• Ésta es una razón más (de las muchas
conocidas) por la que en saber inglés
es cada vez más necesario.

• Por otro lado, la enseñanza del
quechua es útil para entender mejor
las necesidades de los futuros usuarios
de internet en zonas rurales, donde
este idioma tiene una presencia
importante como lengua materna.

Fuente: http://www.internetworldstats.com/stats7.htm

Recomendaciones
Definir objetivos y metas con un horizonte temporal de largo aliento,
pero con hitos de cumplimiento de corto plazo (¿2011, 2016, 2021?)

• Las metas ambiciosas son positivas, mientras sean
realistas.

“Ser un país desarrollado en el año • En cualquier caso, el impacto de la banda ancha
2021” (año del bicentenario) sobre el desarrollo del país amerita que el
horizonte temporal de los objetivos y metas del
Perú plan nacional sean de largo aliento (incluso más
que las metas telecom trazadas desde la
privatización del sector).

• Para que los objetivos y metas de largo aliento
puedan ser cumplidas, debemos establecer
objetivos y metas parciales a lo largo del camino.
¿Podemos aspirar
a esto? • Esos objetivos y metas finales y parciales trazarán
la hoja de ruta para el Estado y el sector privado.


Gracias

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