Präsentation von Team 2 zu einem Überblick zu Crowdinvesting-Plattformen in Deutschland im Master-Forschungsmodul 'Crowdfunding und -investing' an der TU Ilmenau.
Infos zum Forschungsmodul unter: http://goo.gl/D0S3R
LAKO Kreativpreis_2024_Startnummer_02_(LFS_LA).pdf
Überblick Crowdinvesting-Plattformen in Deutschland (Team 2)
1. Crowdinves+ng
Überblick
über
deutsche
Crowdinves+ng-‐Pla:ormen
Dipl.-‐Medienwiss.
Dennis
Brüntje
Forschungsmodul
Crowdfunding
und
–inves+ng
Fachgebiet
Medienmanagement
Referenten:
Navina
Bauer
Sina
Kemnitz
Julia
Kötschau
2. Seite 2
Gliederung
1.
Crowdinves+ng
–
Ein
Überblick
2.
Zahlen
und
Fakten
3.
Vorteile
und
Nachteile
von
Crowdinves+ng
4.
Crowdinves+ng-‐Pla:ormen
in
Deutschland
Seedmatch
Innovestment
Companisto
5.
Vergleich
der
Crowdinves+ng-‐Pla:ormen
Zahlungsmöglichkeiten
und
TransakBonskosten
Provision
InvesBBonssumme
und
Mindestbetrag
Zielgruppe
und
Zahl
der
EmiEenten
3. Seite 3
1.
Crowdinves+ng
–
Ein
Überblick
Begriff:
Der
Begriff
CrowdinvesBng
setzt
sich
zusammen
aus
Crowd
(=
Masse
von
Menschen)
und
Inves+ng
(=
InvesBBon).
Idee:
CrowdinvesBng
bedeutet
Finanzierung
von
Start-‐Ups
und
jungen
Unternehmen
durch
Beteiligungskapital
vieler
Kleininvestoren,
die
im
Gegenzug
eine
Erfolgsbeteiligung
erhalten.
(z.B.
an
Gewinn
und
Unternehmenswertsteigerung)
Hintergrund:
Die
Seed-‐Phase
stellt
für
viele
Start-‐Ups
ein
Finanzierungsproblem
dar.
Durch
die
Co-‐
Finanzierung
können
frühzeiBge
Insolvenzen
verhindert
werden.
Fokus
der
Unterstützung:
Deutsche
CI-‐PlaTormen
bieten
Unterstützung
für
Start-‐Ups,
Unternehmen
in
der
Seed-‐
und
Wachstumsphase
(A-‐Runde),
aber
auch
für
besBmmte
Unternehmensgruppen
und
Projekte.
4. Seite 4
Crowdinves+ng
in
Deutschland
Start-‐Ups
/
Seed-‐Phase
Wachstumsphase
/
A-‐Runde
MiZelstand
Crowdinves+ng
für
Projekte
Stand:
31.03.2013
5. Seite 5
Crowdinves+ng
in
Deutschland
Planungs-‐
/
Startphase
Erste
Projekte
/
Investmentphase
Erfolgreiche
Projekte
/
Ak+ve
Fundings
Keine
ak+ven
Fundings
Ausgeschieden
Stand:
31.03.2013
6. Seite 6
2.
Zahlen
und
Fakten
Top
3
Crowdinves+ng-‐Pla:ormen:
Seedmatch
(MarkXührer),
Innovestment,
Companisto
Gesamtes
Kapital
aller
abgeschlossenen
Projekte
pro
Quartal:
Stand:
31.03.2013
7. Seite 7
Wachstum
bei
Crowdinves+ng
im
Zeitverlauf
-‐
durch
steigende
Anzahl
an
Projekten
und
Überschreiten
der
100.000
€
Grenze
beim
Finanzierungsvolumen
von
Einzelprojekten
-‐
67
Finanzierungen
(64
Start-‐Ups);
Erfolgsquote
bei
84
%
Insgesamt
eingesammeltes
Kapital
aller
Pla:ormen
zum
S+chtag:
Stand:
31.03.2013
2.
Zahlen
und
Fakten
8. Seite 8
3.
Vorteile
von
Crowdinves+ng
Vorteile
für
Investoren
-‐
detaillierte
PräsentaBon
der
Projekte
auf
der
FinanzierungsplaTorm
à
direkter
Zugang
zu
Geschäesmodellen,
Businessplänen
und
Management
der
Unternehmen
-‐
frühe
Chance,
in
ein
junges
Unternehmen
zu
invesBeren
-‐
zumeist
niedrige
Mindestbeteiligungssumme
-‐
dafür
direkte
Beteiligung
am
Unternehmen
durch
AkBen
oder
Genussscheine
Vorteile
für
Start-‐Ups
/
Unternehmen
-‐
können
ihre
Investoren
frei
wählen
-‐
MarkEest
des
Unternehmens
-‐
schnelleres
und
ehrlicheres
Kundenfeedback
als
üblich
-‐
„soziales
MarkeBng“:
große
Gruppe
von
Investoren
als
WerbemulBplikator
9. Seite 9
Nachteile
für
Investoren
-‐
Potenzial,
hohe
Gewinne
zu
generieren
zumeist
gering
-‐
sehr
lange
zeitliche
Dauer,
bis
überhaupt
Gewinn
realisiert
wird
-‐
sBlle
Beteiligung
ohne
jegliche
MitbesBmmungs-‐
oder
Einflussrechte
-‐
finanzielle
und
rechtliche
Risiken
(vor
allem
in
der
frühen
Finanzierungsphase)
à
haeen
auch
bei
Misserfolg
des
Unternehmens
(in
Höhe
ihrer
Einlagen)
Nachteile
für
Start-‐Ups
/
Unternehmen
-‐
dauerhaee
Finanzierung
durch
CI
bzw.
weiterführende
Finanzierung
fraglich
-‐
Erfolg
abhängig
vom
„Wohlwollen“
der
Crowd
/
der
Investoren
-‐
teilweise
sehr
hohe
Abgaben
an
die
CI-‐PlaTorm
3.
Nachteile
von
Crowdinves+ng
11. Seite 11
Seedmatch
Fakten
zur
Pla:orm:
-‐
exisBert
seit
1.
August
2011
-‐
6,2
Mio.
€
gesammeltes
Kapital
(+
1,9
Mio.
€
seit
März
2013)
-‐
14.824
registrierte
Nutzer
(potenzielle
und
reale
Investoren)
Fakten
zu
den
Projekten:
-‐
insgesamt
bereits
40
Finanzierungsrunden
(Start-‐Ups),
33
davon
beendet,
7
laufend
-‐
Ø
210
Investoren,
seit
Anfang
2013
Projekte
mit
>300
Investoren
-‐
seit
2013
Fundinglimit
von
100.000€
aufgehoben,
größtes
Projekt:
750.000€
-‐
Fundingschwelle:
50.000
-‐
100.000
€
-‐
Projektlaufdauer:
60
Tage,
Verlängerung
um
60
Tage
möglich
Fakten
zu
Finanzierung
und
Beteiligung:
-‐
250
€
Mindestbeteiligung,
Investor
wird
sBller
Teilhaber
ohne
Mitspracherecht
-‐
Zahlungsart:
nur
Lastschrieverfahren
-‐
Auszahlungsbetrag
ermiEelt
sich
wie
folgt
beispielhae:
Mindestbeteiligung
(250€),
Unternehmenswert
(verfünffacht
über
Mindestlaufzeit)
=
Auszahlung:
250€
x
5
=
1250€
12. Seite 12
Fakten
zur
Pla:orm:
-‐
exisBert
seit
November
2011
-‐
1,3
Mio.
€
gesammeltes
Kapital
-‐
3.912
registrierte
Nutzer
(potenzielle
und
reale
Investoren)
Fakten
zu
den
Projekten:
-‐
insgesamt
bereits
20
Finanzierungsrunden
(Start-‐Ups),
18
davon
beendet,
2
laufend
-‐
Ø
25
Investoren
-‐
Ø
Beteiligung
pro
Investor:
2.919
€
-‐
keine
Fundingschwelle
-‐
Projektlaufdauer:
je
nach
Projekt
4-‐6
Wochen
Fakten
zu
Finanzierung
und
Beteiligung:
-‐
1.000
€
Mindestbeteiligung,
Investor
wird
sBller
Teilhaber
ohne
Mitspracherecht
-‐
Zahlungsart:
Kreditkarte,
Sofortüberweisung,
PayPal
oder
Lastschrif
-‐
Auszahlungsbetrag:
prozentuale
Beteiligung
am
jährlichen
Gewinn
und
am
späteren
Verkaufserlös
des
Unternehmens
Innovestment
13. Seite 13
Companisto
Fakten
zur
Pla:orm:
-‐
exisBert
seit
Juni
2012
-‐
1,3
Mio.
€
gesammeltes
Kapital
(+
0,5
Mio.
seit
März
2013)
-‐
5.565
registrierte
Nutzer
(potenzielle
und
reale
Investoren)
Fakten
zu
den
Projekten:
-‐
insgesamt
bereits
13
Finanzierungsrunden
(Start-‐Ups),
12
davon
beendet,
1
laufend
-‐
Ø
430
Investoren
-‐
Ø
Beteiligung
pro
Investor:
204
€
-‐
Fundingschwelle:
25.000
€
-‐
Projektlaufdauer:
je
nach
Projekt
2
Monate,
2
Monate
Verlängerung
möglich
Fakten
zu
Finanzierung
und
Beteiligung:
-‐
5
€
Mindestbeteiligung,
Investor
wird
sBller
Teilhaber
ohne
Mitspracherecht
-‐
Zahlungsart:
Lastschrie,
Kreditkarte,
Sofortüberweisung
oder
PayPal
-‐
Auszahlungsbetrag:
prozentuale
Beteiligung
am
jährlichen
Gewinn
und
am
späteren
Verkaufserlös
des
Unternehmens
15. Seite 15
Bergfürst
Foundingcrowd
Meet&Seed
Eckdaten
(Gründungsjahr,
Mitglieder/Startups)
2012,
Berlin
6000
registriert,
1000
legiBmiert
März
2012,
Berlin
700
(Stand:
Juli
2012)
Februar
2012,
StuEgart
Zielgruppe
Startups/
jeder
(aber
meist
finanz-‐
und
webaffine
Männer)
Startups/
für
jedermann
Startups/
Kleinanleger
Mindestbetrag
für
Beteiligung
250€
500€
Fundingszeit
in
der
Fundingschwelle
erreicht
werden
muss
3
Wochen
negaBv:
weitere
InformaBonen
erst
bei
Angabe
sämtlicher
persönlicher
Daten
und
Registrierung
auf
der
PlaTorm
negaBv:
weitere
InformaBonen
erst
bei
Registrierung
à
trotzdem
bisher
kein
Zugriff
Zahlungsmöglich-‐
keiten
und
Transak+onskosten
Überweisung
auf
ein
offenes,
zins-‐
und
provisionsfreies
Treuhandkonto;
Handel:
5€
zzgl.
MwSt.
Schutz
des
Anlegerdarlehens
nein,
aber
AkBenhandel
mgl.
Pla:ormgebühr
für
Unternehmen
abhängig
von
Größe
der
Emission,
ca.
8%
16. Seite 16
Welcome
Investment
Die
Beteiligungspla:orm
Eckdaten
(Gründungsjahr,
Mitglieder/Startups)
März
2013,
Berlin
1
Startup
2013,
Hamburg
1
Startup
(ab
31.5.)
Zielgruppe
Startups
Startups/jeder
Mindestbetrag
für
Beteiligung
legen
Unternehmen
fest
500€
Fundingszeit
in
der
Fundingschwelle
erreicht
werden
muss
legen
Unternehmen
fest,
auch
ob
es
überhaupt
Fundingschwelle
gibt
60
Tage
(+
30
Tage
Verlängerung)
Zahlungsmöglichkeiten
und
Transak+onskosten
keine
Angabe
Überweisung
auf
ein
Treuhandkonto
Schutz
des
Anlegerdarlehens
legt
Unternehmen
im
Beteiligungsvertrag
fest
Rückerhalt
bei
Scheitern
des
Vorhabens
Pla:ormgebühr
für
Unternehmen
Funding
kostenlos,
Premium
Account
300€/Jahr
keine
Angabe
17. Seite 17
Startkapital
Online
Power
4
Projects
Eckdaten
(Gründungsjahr,
Mitglieder/Startups)
Oktober
2012,
Starnberg
8
Startups
Oktober
2012,
Ronnenberg
1
Eigenprojekt
Zielgruppe
Startups/Kleinanleger
Startups/Wachstums-‐
unternehmen
Mindestbetrag
für
Beteiligung
250
€
250
€
Fundingszeit
in
der
Fundingschwelle
erreicht
werden
muss
60
Tage
keine
Angabe
Zahlungsmöglichkeiten
und
Transak+onskosten
Überweisung
auf
ein
Treuhandkonto
Überweisung
auf
ein
Treuhandkonto
Schutz
des
Anlegerdarlehens
nein
Rückerhalt
bei
Scheitern
des
Vorhabens
Pla:ormgebühr
für
Unternehmen
kostenlos
keine
Angabe
18. Seite 18
Deutsche
Mikroinvest
Berlin
Crowd
Eckdaten
(Gründungsjahr,
Mitglieder/Startups)
2012,
Pullheim/Berlin/
Köln
5
Projekte
2012
Berlin
3
Projekte
Zielgruppe
Startups/
jeder
Startups/
InternaBonale
Investoren
Mindestbetrag
für
Beteiligung
50€
bis
200.000€
ab
20€
Fundingszeit
in
der
Fundingschwelle
erreicht
werden
muss
Typisch
60
Tage,
individuell
pro
Projekt
individuell
Zahlungsmöglichkeiten
und
Transak+onskosten
Überweisung
Lastschrieeinzug
PayPal
Schutz
des
Anlegerdarlehens
nein
nein
Pla:ormgebühr
für
Unternehmen
kostenlos
kostenlos
19. Seite 19
United
Equity
Startnext
Eckdaten
(Gründungsjahr,
Mitglieder/Startups)
2012,
Köln
3
Projekte
2010,
Dresden
105
(Startphase)
Zielgruppe
Startups,
kleine
&
miEelständische
Unternehmen/
MiEelstand
Startups/
jeder
Mindestbetrag
für
Beteiligung
ab
100€
ab
1€
Fundingszeit
in
der
Fundingschwelle
erreicht
werden
muss
Individuell,
bis
zu
2,5
mio.
Euro
individuell
Zahlungsmöglichkeiten
und
Transak+onskosten
Lastschrieverfahren,
Überweisung
PayPal
FidorPay
Überweisung
Schutz
des
Anlegerdarlehens
nein
keine
Angabe
Pla:ormgebühr
für
Unternehmen
kostenlos
kostenlos
20. Seite 20
Fundsters
Mashup
Finance
Bankless24
Eckdaten
(Gründungsjahr,
Mitglieder/Startups)
2012
,
Meerbusch
4
Projekte
2012,
München
4
Projekte
2012,
Weiterstadt
4
Projekte
Zielgruppe
Startups/
jeder
Startups,
Unternehmer/jeder
Unternehmen/
MiEelstand
Mindestbetrag
für
Beteiligung
ab
1€
ab
100€
ab
100€
Fundingszeit
in
der
Fundingschwelle
erreicht
werden
muss
individuell
individuell
Individuell
Zahlungsmöglich-‐
keiten
und
Transak+onskosten
FidorPay,
Banküberweisung
und
Sofortüberweisung
Überweisung
Überweisung
Schutz
des
Anlegerdarlehens
nein
keine
Angabe
keine
Angabe
Pla:ormgebühr
für
Unternehmen
kostenlos
kostenlos
kostenlos
21. Seite 21
Benders, M.; Evers, J. & Knirsch, S. (2013): Die Zukunft der Gründungsförderung – neue Trends und
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Die_Zukunft_der_Gruendungsfoerderung_Studie_veroeffentlicht-data.pdf
Bungard, N. (2013): Beim Crowd-Investing geht es nicht nur um Geld. Abgerufen am 21.05.2013 von:
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www.fuer-gruender.de/fileadmin/mediapool/Unsere_Studien/Crowd_Q1_2013/Crowd_investing-
Monitor_Q1_2013.pdf
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www.handelsblatt.com/finanzen/boerse-maerkte/anlagestrategie/crowdfunding-crowdinvesting-ist-
nichts-fuer-schnelle-rendite/6499656-2.html
Quellen
22. Seite 22
Pfeil, M. (2013): Das nächste große Ding. Abgerufen am 24.05. von:
www.zeit.de/2013/17/geldanlage-crowdinvesting-start-up-unternehmen
Übersicht über deutsche Crowd-Investment-Unternehmen. Abgerufen am 16.05.2013:
www.deutsche-startups.de/wp-content/uploads/2013/01/Crowdfundingvergleich.pdf sowie
www.crowdfunding-berater.de/crowdfunding/welche-anbieter-sind-am-markt/
Sowie die Internetadressen der folgenden CI-Plattformen:
Quellen