Выступление на конференции "Электронная коммерция и агенский бизнес 2016"

1. D
insight
AT
A
Рынок eTravel
Цифры и тренды
Data Insight
Электронная коммерция и агентский бизнес
ноябрь 2016

2. D
insight
AT
A
про людей

3. D
insight
AT
A
eTravel: рынок для узкой прослойки
11%
3%
5%
23%
9%
15%
10%
17%
16%
53%
67%
60%
товары
гостиницы,
туры
билеты
(авиа, жд)
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Опыт онлайн-покупок
Да, довольно часто Да, считанное число раз
Нет, но планирую делать это в будущем Нет, и не планирую делать это в будущем
Затрудняюсь ответить Общероссийский опрос (18+) Левада-Центра.
1600 человек в 137 нас.пунктах. 9-12.09.2016

4. D
insight
AT
A
Совместное исследование PayPal и DataInsight "Рынок онлайн-коммерции и платежей в России:
тренды, аналитика, перспективы« // Общероссийский онлайн-опрос, февраль 2016 г. //
N = 4000 человек // Активные пользователи интернета
eTravel: рынок для узкой прослойки
36%
3%
24%
38%
Какие поездки вы совершали за последние 12
месяцев? (без учета ближних поездок менее чем на 200 км)
никуда не ездили
ездили только в дальнее
зарубежье
ездили и по России/СНГ,
и в дальнее зарубежье
ездили только по России
/ СНГ
Это ответы активных
интернет-пользователей!

5. D
insight
AT
A
Потенциал роста
15%
19%
26%
13%
12%
36%
26%
27%
19%
17%
44%
51%
33%
65%
67%
18-24 лет
25-39 лет
доходы
>среднего
города без
Москвы
вся
выборка
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Опыт онлайн-бронирования гостиниц и туров
Да Нет, но планирую делать это в будущем
Нет, и не планирую делать это в будущем Затрудняюсь ответить
Общероссийский опрос (18+) Левада-Центра.
1600 человек в 137 нас.пунктах. 9-12.09.2016

6. D
insight
AT
A
Ограниченный Потенциальный спрос
В России есть миллионы людей, готовых покупать
туристические услуги в онлайне
Единственное, что их пока сдерживает, -
они никуда не едут
Два следствия:
1. Доля онлайн-покупок стабильно растет
2. Улучшение экономической ситуации даст
«взрывной» рост

7. D
insight
AT
A
про деньги и продавцов

8. D
insight
AT
A
eTravel: рынок в целом
 Рынок с небольшой аудиторией – количество
покупателей около 10 млн. человек
 Зато высокий средний чек
 Большой рынок в денежном выражении:
~540 млрд. рублей в 2015 г.
~700 млрд. рублей в 2016 г.
 Рост ~30% в год

9. D
insight
AT
A
Более 1/2 рынка eTravel в деньгах - это авиабилеты
[в количестве продаж сегменты авиа и жд сопоставимы]
Структура рынка (2015)
55%
19%
16%
5%
5%
Распределение
онлайн-продаж
по сегментам
авиабилеты
ж/д билеты
отели
туры
прочее

10. D
insight
AT
A
Лидеры (и аутсайдеры) роста
Посещаемость букингов авиакомпаний за год выросла в
4 раза, а метапоисковиков и новых сегментов – в 2,5 раза
* «Новые сегменты» - BlaBlaCar, AirBNB, билеты на автобусы, экскурсии
Источник: оценки Data Insight на основе данных Webomer и других источников

11. D
insight
AT
A
Выравнивание динамики
2016 год – все сегменты растут, разница между ними
сокращается
Но спрос на билеты все равно растет быстрее интереса к
билетам и турам
Динамика поискового спроса - wordstat.yandex.ru
(авг-окт 2016 в %% к авг-окт 2015)
• билеты на поезд +40%
• авиабилеты +38%
• отели +21%
• туры +15%

12. D
insight
AT
A
про авиа

13. D
insight
AT
A
60%
70%
80%
90%
100%
110%
120%
130%
140%
150%
МВЛ ВВЛ итого
Сравнение с 2013 г.
Источник: данные Росавиации
Динамика количества пассажиров, %% к
соответствующему месяцу 2013 г.

14. D
insight
AT
A
40%
45%
50%
55%
60%
65%
07.13
09.13
11.13
01.14
03.14
05.14
07.14
09.14
11.14
01.15
03.15
05.15
07.15
09.15
11.15
01.16
03.16
05.16
07.16
09.16
Изменение структуры рынка
Доля внутренних рейсов в пассажиропотоке впервые с
начала нулевых превысила 60%
Рост доли внутренних рейсов со скоростью 6-7 п.п. в год
Источник: данные Росавиации
Доля внутрироссийских авиаперевозок
в общем объеме пассажиропотока российских АК
усреднение
за 12 месяцев

15. D
insight
AT
A
Авиасегмент: главное
Динамика розничных продаж лучше динамики
авиаперевозок
Онлайн-продажи естественно растут быстрее
розничных продаж в целом
Структура онлайн-продаж меняется в сторону
большей доли прямых продаж АК
плюс растет значение метапоисковиков

16. D
insight
AT
A
Лидеры (и аутсайдеры) роста
Посещаемость букингов авиакомпаний за год выросла в
4 раза, а метапоисковиков и новых сегментов – в 2,5 раза
* «Новые сегменты» - BlaBlaCar, AirBNB, билеты на автобусы, экскурсии
Источник: оценки Data Insight на основе данных Webomer и других источников

17. D
insight
AT
A
Авиабилеты: лидеры по посещаемости
0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500
aviasales.ru
skyscanner.ru
avia.yandex.ru
reservation.aeroflot.ru
momondo.ru
booking.pobeda.aero
ozon.travel
avia.tutu.ru
onetwotrip.com
anywayanyday.com
tickets.ru
pay.aeroflot.ru
biletix.ru
booking.uralairlines.ru
trip.ru
svyaznoy.travel
aviakassa.ru
kayak.ru
biletyplus.ru
spasibosberbank.travel
посетители в месяц
2016H1, тыс.
Данные по России. Оценки DI на основе данных
Webomer, SimilarWeb, LiveInternet

18. D
insight
AT
A
Прямые продажи
Данные по России. Оценки DI на основе данных Webomer
0%
25%
50%
75%
100%
125%
06.14
07.14
08.14
09.14
10.14
11.14
12.14
01.15
02.15
03.15
04.15
05.15
06.15
07.15
08.15
09.15
10.15
11.15
12.15
01.16
02.16
03.16
04.16
05.16
06.16
07.16
08.16
09.16
10.16
Посещаемость онлайн-букингов АК,
в %% от reservation.Aeroflot.ru
booking.pobeda.aero travelwith.s7.ru
ticket.utair.ru booking.uralairlines.ru

19. D
insight
AT
A
OTA: структура трафика
22%
49%
29%
Распределение переходов на сайты OTA
по источникам
прямые переходы
поисковый трафик
другие источники
Оценки DI на основе данных Similarweb, июль 2016

20. D
insight
AT
A
Мониторинг рынка
Больше прозрачности и измеряемости рынку
В планах Data Insight – запуск «Матрицы рынка»:
регулярный (ежемесячный) мониторинг
• Объем и динамика посещаемости
• Распределение продаж по направлениям,
продавцам, маркетинговым каналам
• Конверсия по продавцам и каналам
• Топы получателей трафика по каналам
• Структура трафика и продаж по ключевым игрокам
• Пересечения аудиторий между продавцами
Заинтересованы? Пишите на a@datainsight.ru

21. D
insight
AT
A
Первое в России агентство, специализирующееся
на исследованиях, консалтинге и аналитике в
области Интернета
Где все это можно узнать:
a@datainsight.ru +7 495 5405906
Борис Овчинников b@datainsight.ru
Федор Вирин f@datainsight.ru
Что такое Data Insight?