1. Market & Data
Next Gen TV 2020
Nouveaux services vidéo
Scénario et prévisions
 Cette étude comprend :
- un rapport
- une présentation PowerPoint
- une base de données Excel Conférence de presse – Webinar, 3
juillet 2012

2. Contenu du rapport
So mmaire Ré sumé
1. Executive Summary  En 2020, si la télévision connectée captera
2. Méthodologie 4% du marché global des services vidéo, le
téléviseur connecté sera devenu le premier
3. Scénarios 2020 terminal de consommation des services OTT,
3.1. Les évolutions clés à l’horizon 2020
3.2. Le chiffrage des impacts à l’horizon 2020
dont il captera 63% du marché.
4. Ruptures et innovations - Smartphones et tablettes :
des relais de croissance pour la consommation TV / vidéo ?  Ce rapport, en s'appuyant sur les nombreux
travaux de l’IDATE menés sur les nouvelles
5. Ruptures et innovations - Multi-screen et l’accès au
contenu : le règne de l’ATAWAD
formes de télévision, approfondit notre analyse
prospective des futurs possibles des marchés
6. Ruptures et innovations - Les "companion devices " : vidéo à l’horizon 2020.
ils favorisent le développement de la "Social TV"
7. Ruptures et innovations - L’émergence de la télévision
connectée
8. Ruptures et innovations - Chronologie des médias
& cord-cutting
9. Ruptures et innovations - L’endiguement progressif
du piratage
10. Ruptures et innovations - Les plateformes
communautaires : des candidats majeurs
à la distribution de contenus… premium
2

3. Méthodologie
Mé thode d’analyse St ructure de la base de données
 Une analyse détaillée des 7 tendances  Pays analysés : Allemagne, États-Unis, Espagne,
essentielles qui font évoluer fortement le France, Italie, Japon, Royaume-Uni.
secteur de la vidéo.
 Zones analysées : Asie/Pacifique, Amérique du Nord,
 Le scénario IDATE du secteur vidéo et le Europe, Monde.
chiffrage du marché entre 2011 et 2020.
Modèle de prévisions chiffrées pour 2011-2020
Ruptures et innovations Access Managed networks Broaband access Mobile
module
• Smartphones et tablettes
One-way Two way PC Connected Smartphones
• Multi-screen et l’accès au contenu users TV users users
• Les "companion devices"
Video
• La télévision connectée consumption Time spent Pay services take-up
module
• Chronologie des médias & cord-cutting
Linear TV Linear pay-TV
• Le piratage
Short clips VOD
• Les plateformes communautaires
Premium SVOD
Revenues
2020 : Vision à long terme module
Advertising rates ARPU
• Évolutions clés à l’horizon 2020
Advertising market Pay-services market
• Chiffrage des impacts à l’horizon 2020
3

4. L’IDATE identifie 7 ruptures fondamentales sur le marché de la vidéo
Les plateformes de L’émergence de
distribution vidéo la tablette comme
sur Internet écran vidéo
Le développement des Plus d’opportunités de
magasins numérique consommer de la vidéo, Le développement
pour le one-stop y compris linéaire
shopping des contenus de la Social TV et
des companions
La reconstruction de devices
Le multi-tasking rend
la chronologie des médias
possible l’interaction
sous l’impact du cord-cutting La télévision sociale avec la TV
La multiplication des connectée
fenêtres peut générer une Un rôle significatif après
destruction de valeur la simplification des
écosystèmes propriétaires
L’endiguement
progressif du piratage La consommation
Les offres forfaitaires et la lutte multi-écran
contre l’industrialisation du Concurrence entre acteurs du Web et
piratage limitent le développement telcos pour gérer la consommation
du piratage grand public individuelle multi-écran
4

5. Tendances chifffrées
TV versus mobile Consommation séries TV Multitasking
Installed Based (Million Units) 50+ 85%
Utilisation en même temps
que la télévision :
3500 TV only
3000
2500
35-49 73%
TV & Online 70%
18-34 52% Online only des possesseurs
2000
de tablettes
1500 0% 50% 100%
1000
500
Source: comScore 2011 – USA
68%
0 des possesseurs de
2012 2015 smartphones
TV Sets Portable Media Devices TV & Video Source: Nielsen 2011 USA
Smartphones, Tabs
Handheld consoles 2020 Social TV
Source: IDATE Utilisation en même temps
Dématérialisation Vidéo en ligne que la télévision :
-25% > 80% (% des internautes) 42%
visitent leurs réseaux sociaux
Ventes de DVD Usage de la vidéo en ligne sur PC
Europe 2006-2010 Déc 2011 - Europe 5 / USA 30%
-43% < 10% (% des mobinautes) résultats sportifs
Ventes de DVD
USA 2007-2010
Usage de la vidéo en ligne sur
Mobile – Déc. 2011 Europe 5 / USA
29%
infos liés au programme TV
Source: IDATE Source: IDATE
Source: Nielsen 2011 USA
5

6. La croissance du marché mondial sur la période 2011-2020
 La croissance moyenne du marché mondial des services vidéo
sera de 4.7% par an entre 2011 et 2020
Marché mondial des services vidéo: TV linéaire et nouveaux services vidéo
(en milliards EUR)
400
355
350
300
233
250
200
150
100
50
0
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Source: IDATE
6

7. Le marché des services vidéo en 2020, par zone et par pays
 La croissance sera différenciée selon les zones : la part des 5 principaux pays
européens, du Japon et des États-Unis, qui représentaient 80% du marché des
services vidéo en 2011, ne sera plus que de 60% à l’horizon 2020. La capacité des
grands groupes audiovisuels à se positionner sur les marchés émergents est
déterminante pour leur croissance.
Marché des services vidéo par zone et par pays
2011 2020
1%3% 1% 3%
4% 3%
20% 4% 42% 3%
4% Spain
5%
Italy
UK
Germany
12% France
USA
Japan
35%
51% Rest of the World
9%
233 milliards EUR 355 milliards EEURo
Rest of Europe, Rest of Asia, Latin America, Rest of the World
Source: IDATE
7

8. La part des nouveaux services en 2020
 Le marché des nouveaux services va bénéficier du développement de la SVOD,
de la pertinence de la publicité ciblée pour les programmes premium et, à moyen
terme, de la télévision connectée.
 Ils représenteront 12% du marché des services vidéo au niveau mondial, contre
3% en 2011. Cette part pourra être nettement supérieure dans certains pays.
Part des nouveaux services vidéo - Monde - 2011 Part des nouveaux services vidéo par pays - 2020
100%
3% 90% 12% 13% 14% 14% 19% 20% 24%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
97% 10%
0%
Linear Tv On-demand services
• Contenus courts et amateurs gratuits • Abonnement à un service de programmes à la
demande (SVOD)
• Contenus longs professionnels gratuits
(Catch-up) • Paiement de programmes à la demande à l'acte (VOD)
8 Source: IDATE

9. Le marché des programmes courts à la demande en 2020
 Le marché des programmes courts financés par la publicité représente une
part minoritaire du marché. Il croîtra nettement jusqu’en 2020, soutenu par la
consommation mobile et nomade, la généralisation de la vidéo sur Facebook,
l’apparition de nouveaux formats courts de fiction et d’information.
Répartition du marché des nouveaux services vidéo par format (en millions EUR)
50000
45000
32%
40000
35000
30000
Short formats
25000
Long form - pay funded
42%
20000 Long form -advertising funded
15000
10000
18% 27%
5000 64%
18%
0
2011 2020
Source: IDATE
9

10. La dynamique de la SVOD et de la VOD en 2020
 Au sein des programmes payants, la SVOD verra son marché croitre plus
rapidement que la VOD : l’attractivité prix/offre des services de SVOD leur
permettra de représenter un marché équivalent à celui de la VOD.
Répartition des services payants : VOD et SVOD – Monde (en millions EUR)
20 000
18 000
16 000
14 000
12 000
10 000 SVOD
VOD
8 000
6 000
4 000
2 000
0
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Source: IDATE
10

11. La part des réseaux managés en 2020
 Face à la généralisation du haut débit, au lent essor des téléviseurs connectés,
à l’innovation en termes de services OTT, les réseaux managés capteront 30%
du marché des nouveaux services à l’horizon 2020, contre 43% en 2011.
Poids des réseaux managés sur le marché des nouveaux services vidéo, par pays, 2011 et 2020
90%
82%
80%
70%
65%
60% 58%
54%
49% 49%
50% 48% 47%
40% 37%
35%
2011
31%
30% 28%
23% 2020
19%
20%
10%
0%
France Japan USA Germany UK Italy Spain
Source: IDATE
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12. La part de la télévision connectée en 2020
 La télévision connectée captera 4% du marché global des services vidéo. Mais
le téléviseur connecté sera devenu le premier lieu de consommation des services
OTT, dont il captera 63% du marché.
Répartition du marché des services OTT entre PC et TV – Monde, 2011-2020
100%
90%
80%
70%
60%
50% OTT through PC
OTT through TV
40%
30%
20%
10%
0%
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Source: IDATE
12

13. La confrontation des trois schémas
de distribution de la vidéo à l’horizon 2020
La stratégie « Médias »
• Les accords multi-
plateformes
Découplage Auto-
Accès / Contenu Distribution Digital Store
La stratégie « Cloud »
• Le one-stop-shopping
des contenus
numériques
Couplage Packageur
Accès / Contenu
La stratégie « Réseaux »
• Le contenu exclusif
proposé aux abonnés
Source: IDATE
Package Plateforme
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14. Conclusion - Recommandations
 Les nouveaux - Ils annoncent un déplacement de la valeur au sein du secteur. Ils pèseront en
services vidéo tout état de cause sur la croissance globale.
- Le développement international vers les marchés émergents est un facteur de
 Les groupes croissance qui doit être considéré par les groupes médias au même niveau que
médias leur présence sur les nouveaux services.
- Ils doivent, en particulier, en fonction de la puissance de leur marque, opter pour
un repositionnement d’éditeur ou l’intégration de la distribution.
- Seuls les grands groupes bénéficieront de la puissance d’investissements en
programmes pour rester identifiés au sein d’une offre Internet pléthorique.
- Ils devront être actifs à la fois sur l’exploitation en clair et en payant, et trouver
les moyens d’une internationalisation pour amortir les investissements en
programmes. Pour les programmes de télévision, ils devront maîtriser la gestion
des droits, sans internaliser la création.
- Les petites chaînes devront s’installer sur les plateformes de distribution Internet.
- Garder une autonomie de distribution suppose pour les groupes médias
d’acquérir la compétence IT indispensable.
- Ils doivent opter entre un modèle d’accès ouvert vers les services de l’Internet, le
 Les telcos maintien de leur modèle de packageur et la création de magasins numériques.
- Mais, dans ce dernier cas, ils ne disposent pas de la masse critique et doivent
. dans ce cas s’allier, nationalement ou internationalement.
 Les acteurs - Ils pourront étoffer leurs offres de contenus s’ils se positionnent clairement
de l’Internet comme solution technique de distribution plutôt que packageur.
- Ils disposent avec les magasins numériques de l’opportunité de capter une
 Les ayants-droit fraction plus importante de la valeur, au risque d’une régression du marché final.
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15. Rendez-vous les 14-15 novembre pour le DigiWorld Summit 2012
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16. Merci !