2012 Busines plan & strategy. This presentation shows the mortgage & loans market share, the opportunity and the target to achieve

1. Presentazione
Società
Aggiornamento: Settembre 2012
Maggio 2012

2. Indice
 Executive Summary
 Overview del Progetto
 Mercato e contesto competitivo
 Business Model e linee guida strategiche
 Risultati operativi e proiezioni economico-finanziarie
 Opportunità dell’investimento e way out
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3. Overview su Mutui per la Casa
Storia della società e più recenti sviluppi
 Il sito Mutuiperlacasa.com (MplC) viene costituito nel Maggio 2011 da Edoardo Merenda, ex Head of
Sales Area Network di Barclays Bank plc in Italia (‘04-’09) a capo di una struttura composta da 400
Financial Advisors e 150 sportelli bancari, e con una focalizzazione sui servizi di distribuzione e di
processing di mutui bancari e altri prodotti creditizi
 Edoardo ha acquistato nel 2011 le attività di Back-Office mutui del terzo operatore di servizi
immobiliari italiano (FRIMM Group SPA) di cui aveva curato lo start up e successivamente proposto un
piano di sviluppo che la società non ha voluto implementare.
 Sfruttando le competenze del back-office rilevate da FRIMM e con l’ingresso di Paola Viola in qualità
di Responsabile delle Operations e di Francesco Zinghini come Responsabile IT è stato lanciato il
servizi di online brokerage MplC.
 Nei primi 8 mesi del 2011 MutuiperlaCasa.com ha gestito oltre 4.500 leads e processato oltre 1.490
richieste qualificate di mutuo. Di queste sono state inviate agli istituti di credito convenzionati l’ 11%
per complessivi oltre 15 milioni di €.
 Nel mese di aprile 2012, MplC ha finalizzato il primo aumento di capitale – per complessivi 300k euro -
che ha favorito l’ingresso di un selezionato pool di angels con competenze multidisciplinari e
specifiche al settore internet, ICT e bancario.
3

4. Overview su Mutui per la Casa
Storia della società e più recenti sviluppi
Mutui per la Casa rappresenta oggi nel panorama italiano uno dei più dinamici operatori per la ricerca online di prodotti di finanziamento
per la clientela retail attraverso il portale www.mutuiperlacasa.com, e presto il servizio sarà fruibile anche via smartphone e ipad.
Multibrand – MplC gestisce attualmente accordi commerciali con 14
istituti bancari ed ha inserito soluzioni assicurative nel range dei prodotti
offerti, attraverso accordi commerciali siglati con le maggiori compagnie
assicurative nazionali
Multiprodotto – Offerta integrata in continuo ampliamento di prodotti di
finanziamento, assicurativi e a tendere qualsiasi servizio finanziario (conti
correnti, cessione del quinto, fondi comuni,…)
Multicanale – Strategia di distribuzione con forte prevalenza sull’online e
sul mobile a cui si aggiunge una rete vendita sul territorio in modalità
monomandataria sui clienti elevata complessità
User friendly – Semplicità e praticità nell’accesso alle richieste di
finanziamento e nell’invio della richiesta. Supporto attraverso il Front-end
commerciale di Cagliari ad opera di un team esperto e qualificato di
operatori che seguono “step by step” l’avanzamento dell’istruttoria di
finanziamento
Piattaforma tecnologica proprietaria – sviluppata internamente per
indirizzare in modo puntuale le esigenze operative e di ottimizzazione
della procedura di istruttoria
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5. Overview su Mutui per la Casa
Obiettivi strategici e opportunità di mercato
 L’obiettivo di Mutuiperlacasa.com (MplC), è di affermarsi nei prossimi due anni tra i primi tre player del mercato
dei servizi finanziari on line in Italia progressivamente ampliando il portafoglio prodotti sfruttando le opportunità
offerte da un sistema di CRM evoluto e dalla maggiore penetrazione di internet tra gli users italiani
 Sviluppare/affermare una leadership nella gestione della «macchina operativa» quale fattore differenziante ed
elemento in grado di «preservare» una marginalità più elevata e una relazione più stretta con gli istituti
Missione bancari/assicurativi
 In ultima analisi, avviare un primo processo di internazionalizzazione verso i mercati che attualmente mostrano
maggiori affinità al modello operativo/normativo italiano, ma facendo leva sulla centralizzazione delle
competenze core a livello IT, product development e on line advertising
 Il settore dei mutui on line in Italia è ancora poco sviluppato rispetto al contesto europeo e alle esperienze più
avanzate dei mercati anglosassoni. Attualmente solo il 5% dei servizi finanziari sono distribuiti on line contro una
media europea superiore al 30%
 Il settore bancario ha avviato una profonda fase di revisione del modello distributivo che tiene conto di alcune
Dimensione dinamiche tra cui:
del mercato • a partire dal 2011 per il primo anno si è ridotto il numero di sportelli bancari
• costate ricerca di riduzione dei costi operativi e in particolare di quelli relativi alla commercializzazione dei prodotti
bancari
• maggiore sofisticazione del cliente e maggiore attenzione ai costi e alle soluzioni di finanziamento
economicamente più convenienti (da cui la diffusione su internet di tutti i siti di comparazione dei prezzi)
 A livello operativo MplC ha raggiunto nel 2011 i seguenti risultati:
- mutui erogati per complessivi 15milioni di erogato
- 1.490 leads qualificati (il data base alla fine del 2011 contava 4.500 utenti registrati)
Risultati - ricavi complessivi (ITA GAAP) pari a 190mila Euro con una perdita netta di 50mila Euro
attuali e - aumento di capitale da 300mila Euro per una valutazione pre money di 2Mio Euro
target di
medio  A livello operativo MplC gli obiettivi per il 2012 prevedono:
periodo - ricavi complessivi (ITA GAAP) pari a 250mila Euro con per un totale di mutui erogati superiore ai 20Milioni
- Avvio del progetto ADVBroker.it
- consolidamento della “macchina operativa”
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6. Overview su Mutui per la Casa
Informazioni sulla struttura societaria e sul Management
Mediatore Creditizio
 Edoardo Merenda 78,2% Art. 141
 Francesco Zinghini 8,7% Società che gestisce il
 Daniele Meini 1,7% Back Office Srl business BoL
 Simone Ranucci (BD Buongiorno, Fondatore Glamoo) 1,5% Autorizzata dalla
Banca d’Italia
 Giovanni Benedetto (ex partner Accenture) 2,6% 51%
Struttura del  Mario Pelosi (ex partner Accenture, presidente Sempla) 1,3% ADVBroker Società neo costituita
Capitale  Francesco Spinoso (Fiscalista) 1,3% Srl per la valorizzazione
del data base contatti
 Francesca Ramondo (imprenditrice) 0,9%
 Altri soci privati 3,4%
 Manager di lunga esperienza nel settore finanziario con ruoli manageriali di primo piano in
Edoardo Merenda Johnson&Johnson e Barclays (direttore della rete commerciale)
Ceo  Nel 2009 entra nel Gruppo Frimm e si occupa della ristrutturazione del back office dei settore
mutui che completa con successo. Nel 2011 ne rileva direttamente il controllo per avviare il
progetto MplC
 Ingegnere elettronico, con esperienze chiave in Automazione di processi e disegno di infrastrutture
CdA Francesco Zinghini web, dopo aver conseguito il titolo di Google Professional , ha disegnato, progettato e realizzato la
Consigliere piattaforma ERP di Mutuiperlacasa.com.
 Nel 2000 entra nel Gruppo dei soci fondatori del Gruppo Buongiorno – dopo 5 anni nella divisione
Daniele Meini Financial Service di Accenture - e si occupa della costituzione del team finanziario internazionale
Consigliere fino a a ricoprire il ruolo di Director of Finanace and M&A
 Nel 2007 entra nel team di Business Development di Autostrade e nel 2010 viene nominato CEO
della divisione francese che gestisce un progetto per l’implementazione di un sistema di esazione
satellitare da 2,8 Mld di Euro
 Dottore commercialista
Daniela D’Agata
Sindaco Unico  Iscritto all’Albo dei Revisori Contabili
Sindaco Unico
 MplC ha inoltre avviato il processo di selezione della società di Revisione
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7. Indice
 Executive Summary
 Overview del Progetto
 Mercato e contesto competitivo
 Business Model e linee guida strategiche
 Risultati operativi e proiezioni economico-finanziarie
 Opportunità dell’investimento e way out
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8. Mercato Italiano dei Mutui
 Il mercato italiano dei mutui ammonta nel 2011 circa 45 miliardi di Euro erogato annuo con uno
stock attivo circolante di 600 miliardi. Nel 2012 il mercato subirà un sostanziale decrescita per
effetto della crisi di liquidità che ho colpito il settore bancario confermando un -57% nei nuovi
mutui erogati 2012 (YTD Set.12 dati ABI) . Il numero di richieste secondo CRIF è sceso del 45% a
Settembre 2012, anche se questo fenomeno non si è riflesso sul canale on line che invece ha
continuato a crescere;
 La dinamica in atto nel settore bancario è caratterizzata da alcuni macro-fattori che favoriscono la
diffusione delle offerte di prodotti finanziari via internet:
- riduzione del numero di sportelli bancari – Tav 2 - (è in corso nel sistema bancario un profondo
ripensamento della struttura distributiva e commerciale che prevede una progressiva riduzione delle
strutture più tradizionali ad alti costi fissi a favore di modelli più flessibili e/o esternalizzati)
- ripensamento del ruolo delle tradizionali filiali bancarie (Tav. 3)
- ricerca di nuovi modelli distributivi a costi variabili
 La penetrazione dei servizi finanziari sull’online in Italia risulta ancora fortemente
sottodimensionata (Tav. 4) rispetto alla media europea e ancora di più se confrontata ai mercati
anglosassoni
 Il mercato dei mutui on line è stimato in circa il 4% del volume complessivo pari a 1.2 miliardi di
Euro di cui circa il 60% è gestito dalla società Mutuionline il vero incumbent del mercato italiano
partito nel 2000 e per circa 7-8 anni unico operatore del mercato
 Il mercato italiano presenta inoltre un contesto competitivo relativamente complesso in cui – a
parte il Gruppo Mutuionline – i principali player sono circa 2/3 e di dimensioni tra loro comparabili
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9. Mercato Italiano dei Mutui
Principali dati (Tav. 1)
Il mercato italiano dei mutui ammonta ad oltre 600 Miliardi di stock. Negli ultimi anni dopo un
periodo di forte crescita dei primi anni 2000 la crisi internazionale ne ha causato una contrazione
che però non si è manifestata sulle attività online
Mercato italiano dei mutui stock (2002-2010)
1000
900 858 869
828 809
800 762 763
683
700
609 612
600
500
400
300
200
100
0
‘02 ‘03 ‘04 ‘05 ‘06 ‘07 ‘08 ‘09 ‘10
Source : Osservatorio Agenzia del Territorio
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10. Mercato Italiano dei Mutui
Andamento del numero di sportelli in Italia (Tav. 2)
Cambiamenti della domanda (più mobile, più sofisticata ed evoluta, maggior utilizzo dell’online) e riflessi sulle modalità di offerta:
per la prima volta, in Italia, a fine 2009 riduzione del numero di sportelli (mentre in Europa...)
Ricerca ABI sul mercato del lavoro Esempi di rivisitazione del modello distributivo in
nell’industria finanziaria (2011) Italia: il caso Ing e Barclays
 Ing Direct – divisione on line del Gruppo assicurativo olandese
ING - in poco più di 10 anni con una strategia di marketing on
line verticale (e senza acquistare sportelli come le banche
italiane hanno fatto in questo periodo sborsando fino a 7
milioni di euro per filiale) è diventata la prima banca online in
Italia e al 7 posto fra le banche tradizionali con quasi 1,3
milioni di clienti per un volume di attività di oltre 23 miliardi
di euro e 700 dipendenti
 Barclays nel 2006 ha deciso di puntare in Italia sul retail e ha scelto
un modello leggero, senza ricorrere a costose acquisizioni:oltre 190
filiali bancarie aperte soprattutto nel Centro Nord Italia e oltre 180
negozi finanziari, specializzati nella vendita di mutui e di prodotti di
credito al consumo (prestiti personali, cessioni del quinto, carte di
credito) insieme a una rete composta da oltre 800 professionisti tra
Promotori Finanziari, Agenti in Attività Finanziaria e Consulenti di
Credito Immobiliare
Per fare dei confronti per istituti può essere interessante scoprire, come evidenzia Andrea Airoldi, partner e leader retail banking di Boston Consulting Group
(Bcg), che Bnp Paribas in Francia serve 7 milioni di clienti con 2.200 filiali, SocGen 10 milioni con 2.300 filiali, Ing 8 milioni con 900 filiali. In
Italia, considerando i primi tre gruppi, Intesa serve circa 11 milioni di clienti con 5.800 filiali, Unicredit 8 milioni con 3.700 punti vendita, Mps oltre 6 milioni
con 2.900 filiali
Source : ABI 2011
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11. Mercato Italiano dei Mutui
Ripensamento del ruolo delle filiali – Studio McKinsey Face to Face a 15-20 billion multichannel opportunity (Tav. 3)
“ A tendere si prospetta un calo numerico significativo “ La presenza di sportelli bancari in Italia e’ tra i piu’
della presenza degli filiali bancarie , nelle nazioni alti d’Europa, con 568 per milione di abitanti, rispetto
Europee che sono sovradimensionate, o a raggiungere alla media dell’Europa Occidentale che si aggira intorno
un livello inferiore a quello attuale . L’Europa e’ 15, con a 475 (+20%). E’ in attuazione un piano di riduzione da
una media di 450 filiali per milione di abitanti parte delle maggiori Banche in Italia , con l’intento di
” creare parallelamente e diversificare i canali di
distribuzione dei prodotti finanziari.
EFMA _ McKinsey Company
Research:
Face to face a 15-20 billion
Multichannel opportunity
“ I costi legati alle filiali diminuiranno drasticamente “ Tuttavia si conta un numero che se pur piccolo ma in
subito dopo la riorganizzazione, che ridimensionerà la aumento di clientela, che incline all’ utilizzo dei canali
media numerica delle risorse per filiale da 6 a 4, una remoti, per la richiesta o ricerca di prodotti……Questo fa
riduzione di circa un terzo dello status quo” parte della Strategia Multicanale
” ”
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12. Mercato Italiano dei Mutui
Canali di distribuzione
Canali di vendita dei prodotti finanziari su internet Vendita di prodotti finanziari su internet
(% delle vendite) (% delle vendite)
Italy 5%
5%
Bank Branches
Spain 9%
24%
France 12%
Indirect
Distribution
Network Netherland 14%
71%
Internet
UK 18%
Sweden 22%
0% 5% 10% 15% 20% 25%
Source : Assofin and Cap Gemini Novametre
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13. Mercato Italiano dei Mutui
La competizione in Italia è ancora all’inizio con un solo player che controlla il 70% del mercato
Il mercato italiano dei servizi finanziari distribuiti on line è caratterizzato da una forte frammentazione tra
piccoli operatori e dalla presenza di un solo operatore principale (Mutuionline) quotato in borsa dal 2007
e attivo anche nei servizi di outsourcing del processo di gestione del credito
Descrizione proprietà Data di fondazione Banche offerte Ricavi
 Società quotata allo Star di Milano  Fondata nel 2000 è  14  Ricavi 2011: 70 Milioni di
dal 2007. Market cap superiore ai stata supportata da Euro di cui 25Milioni dalla
140milioni di Euro. NFP positiva. VC tra cui Netpartner divisione broker on line.
 I due fondatori sono ancora i  Ebit margin superiore al
principali azionisti con circa il 40% 51%
 Crescita dei ricavi ’10/’11
da 32,8 a 41,7 Mio Euro
 Società indipendente  Fondata nel 2010  5  Ricavi 2011: 160k Euro
fondata da Assicurazioni.it Utile -1 milioni di Euro
oggi confluita in Facile.it
 Società controllata dal 2011  Fondata nel 2009  5  Ricavi 2011: 50k Euro
dal fondo di VC Vertis che ne  Utile 2001 : -1,5 milione di
ha acquisito una quota del Euro
55%. A questo si è aggiunto il
fondo Annapurna con il 5%
(valutazione 3Mio)
 Società indipendente.  Fondata nel 2000  nd  Ricavi 2011: 600k Euro
Non offre comparazione  Utile : nd
 Società indipendente, nata  Fondata nel 2011  10  Ricavi 2011: 200k Euro
dall’idea di Stefano  Utile 2011 : - 600k Euro
Rossini, ex AD di Mutuionline
Source : Internal analysis and market press
spa.
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14. Mercato Italiano dei Mutui
Canali di distribuzione
I Broker online rappresentano il canale che porta clienti con il
più alto reddito e l’età più giovane.
14
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15. Mercato Italiano dei Mutui
Nuova normativa
A giugno 2012 avverrà la costituzione di un nuovo ORGANISMO (OAM)
preposto alla gestione degli elenchi degli Agenti in Attività Finanziaria e dei Mediatori Creditizi
 Iscritte all’elenco solo società di capitali: S.p.a., S.r.l., Società in acc. per azioni, Società Cooperative
 Obbligatorio il versamento per intero di un capitale minimo di 120.000 € (art. 2327 c.c.)
 Oggetto sociale esclusivo l’attività di mediazione creditizia
 I soggetti con funzioni di amministrazione, direzione e controllo delle Società di Mediazione Creditizia dovranno
Requisiti
possedere i seguenti requisiti di professionalità
 I Dipendenti e i Collaboratori dovranno possedere i medesimi requisiti di professionalità ad eccezione del
superamento dell’esame: è tuttavia previsto l’obbligo di superamento di una “prova valutativa” i cui contenuti
saranno definiti dall’Organismo
 Per tutti i soggetti operanti in ambito aziendale sarà inoltre necessario il possesso dei requisiti di onorabilità
previsti dall’art. 15 del D.leg
 Il decreto prevede un rigoroso regime di responsabilità oggettiva delle società di mediazione secondo il quale
Responsabilità
quest’ultime saranno responsabili (sotto il profilo civile e penale) per tutte le persone della cui collaborazione si
oggettiva avvalgono a qualsiasi titolo
 A tale responsabilità si accompagna un obbligo di un’assicurazione per la responsabilità civile verso terzi
 Non si potrà essere iscritti in due albi (Agenti in attività finanziaria e Mediatori Creditizi)
Incompatibilità  E’ vietata l’iscrizione agli albi per i bancari e i loro collaboratori
 Alle società di mediazione creditizia è vietata la partecipazione nel capitale delle banche
 Alle banche è permessa una partecipazione nelle società di mediazione creditizia con quote non superiori al 10%
BackOffice Srl dal 31 Ottobre 2012 è iscritta all’ORGANISMO (OAM)
Source : MEF
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16. Indice
 Executive Summary
 Overview del Progetto
 Mercato e contesto competitivo
 Business Model e linee guida strategiche
 Risultati operativi e proiezioni economico-finanziarie
 Opportunità dell’investimento e way out
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17. Business Model
Catena del valore e kpi di performance
Mutui per la Casa rappresenta oggi nel panorama italiano uno dei più dinamici operatori per la ricerca online di prodotti di
finanziamento per la clientela retail attraverso il portale www.mutuiperlacasa.com, .
Bank final
Offer On line Qualified
Mortgage Credit
Portfolio marketing Contact
application processing Committe
Management advertising generation
approval
 MplC si distingue dai  MplC realizza  Gestione e  Il Centro Operativo di
suoi competitors per la investimenti on line (e «archiviazione» dei Cagliari processa i contatti
costante ricerca di nuovi talvolta off line) per contatti qualificati qualificati e li assiste per
Attività accordi commerciali/ acquisire contatti acquisiti tramite le tutta la fase di istruzione
accordi più vantaggiosi qualificati campagne on line della pratica di mutuo
 Numero di  Cost per acquisition  200 data points  Numero di pratiche gestite
KPI banche/assicurazioni (CpA) dal Call Center
gestite  Pratiche per fase del
processo
 Attualmente sono censite  Confidenziale  Proprietary IT  MplC back office ha
MpLC sviluppato soluzioni
oltre 14 banche e 4 platform (on line
Best Pratice front end and sales gestionali sofisticati per
assicurazioni
force back office monitorare l’intero processo
including CRM) di istruzione della pratica di
mutuo
I ricavi sono generati da Vendita Leads a Reti di Promotori, da Succes
Fees da Banche, da Pubblicità sul sito
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18. Il Modello di business di MplC
Capacità di integrare tutte le iniziative di marketing nella piattaforma, le esigenze dei clienti e le
offerte dei partner finanziari con una velocità di esecuzione superiore alla concorrenza
Lead generation Lead qualification Pre-Analysis &
& selling Packaging
• MplC acquisisce attraverso il • L’ERP permette di •Un team di analisti mutui
web marketing richieste di qualificare i Customers professionali controlla i
mutuo filtrate. Key Facts, i monthly redditi ed il valore
income, il Family status immobiliare
• Il sito permette ai
, il tipo di reddito, altri •Effettua data input sul
consumatori di scegliere sistema ERP
prima la finalità del mutuo e impegni da consolidare
e la disponibilità attiva •Controlla le attività e
l’importo verifica gli SLA con le
richiesto, comparando poi le sui c/c e restituisce
policy di underwriting
diverse offerte elencandole in uno scoring di rischio. bancarie
ordine di rata. •L’ERP attraverso il sito
•Gestisce le perizie e i
• L’ ERP classifica il Lead in stato proprietario ADVBroker.it Notai
seleziona i Leads venduti
1 (da qualificare) e un alle reti fisiche ed assegna •Segue le fasi della stipula
sistema di alert avvisa il contatto •Supporta i Notai e i clienti
l’operatore di completare allo scopo di erogare
l’azione. correttamente il contratto
di mutuo.
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19. Business Model Offer
Portfolio
Management
On line
marketing
advertising
Qualified
Contact
generation
Mortgage
application
processing
Bank final
Credit
Committe
approval
Gamma d’offerta e le convenzioni in essere
MplC intende soddisfare i fabbisogni di credito ed assicurativi delle famiglie con un portafoglio prodotti/servizi in continuo
ampliamento e sempre aggiornato con le migliori offerte, definito in collaborazione con gli intermediari finanziari e
assicurativi partner. In alcuni casi MplC può offrire prodotti in esclusiva che le banche definiscono solo per gli utenti online
Mutui
Prestiti personali
Prodotti assicurativi
Carte di Credito
Finalità
Tassi
• Acquisto prima casa
• Fisso
• Acquisto seconda casa
• Variabile
• Ristrutturazione
• Variabile con cap
• Surroga
• Tasso misto
• Consolidamento
• Rata costante
• Liquidità
• Completamento Le competenze chiave in questa fase del processo sono rappresentate
dalla capacità di presidiare la relazione con le banche al fine di
consolidare la relazione e individuare nuove opportunità di business
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20. Business Model Offer
Portfolio
On line
marketing
Qualified
Contact
Mortgage
application
Bank final
Credit
Committe
Management advertising generation processing
approval
Pubblicità on line – principali accordi pubblicitari
Nel corso degli ultimi mesi MplC ha stretto diversi accordi commerciali di medio-lungo termine per promuovere il sito
attraverso campagne mirate pay per lead. Questi accordi si sono affiancati ai più tradizionali investimenti tramite GoogleAd.
Gli investimenti pubblicitari on line si stanno rivelando anche una interessante opportunità di ricavo tramite la valorizzazione
del database contatti molto qualificato che viene prodotto
Descrizione della società e dell’accordo
Immobiliare.it: rappresenta il network di siti immobiliari più visitato in Italia (Fonte: Nielsen - Custom Analytics Report
- Pagine Viste, Ottobre '10) con oltre 3 milioni di annunci immobiliari ricercabili in Italia e all'estero. I siti del gruppo
ricevono ogni mese oltre 6,5 milioni di visite (Dati Google Analytics, Ottobre 2010) offrendo un servizio ad hoc per le
diverse esigenze non solo di chi vuole acquistare casa, ma anche di chi cerca immobili in affitto, uffici, negozi o locali
commerciali.
L’accordo prevede un programma di acquisti pay per lead in una partnership di lungo termine.
Casaclick (società del Gruppo Prelios ex Pirelle RE) nasce raccogliendo l'eredità dei primi e più importanti portali
immobiliari presenti in Italia già dal 1998 CasaPark & DomusClick. La partecipazione di centinaia di Agenzie Immobiliari
italiane sia indipendenti che appartenenti a reti immobiliari, nonché di migliaia di inserzionisti privati, fanno di
CasaClick uno dei portali immobiliari più importanti ed utilizzati del mercato italiano sul WEB.
L’accordo prevede un programma di acquisti pay per lead in una partnership di lungo termine.
Idealista è uno dei principali portali europei di annunci immobiliari. Fondato in Spagna nel 2000 si è sviluppato
all’estero creando società locali in Portogallo, Italia, Francia e Germania.
L’accordo prevede la presenza sul sito Idealista.it
Le competenze chiave in questa fase del processo sono rappresentate dalla
capacità di ottimizzare il CPA e aumentare il CTR
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21. Business Model Offer
Portfolio
Managem
ent
On line
marketing
advertising
Qualified
Contact
generation
Mortgage
application
processing
Bank final
Credit
Committe
approval
Infrastruttura tecnologica – Piattaforma operativa e sistema gestionale
Nel corso del 2012, MplC ha continuato a sviluppare la piattaforma operativa per renderla più coerente ad
una strategia di massima efficienza operativa e di velocità nella gestione del leads commerciale. La nuova
piattaforma, strutturata in maniera da rendere l’advisor commerciale sempre al corrente sullo stato di
avanzamento della pratica con il massimo dettaglio di informazioni e di report a supporto
 Tutti i richiedenti vengono
TECNOLOGIA PROPRIETARIA – La piattaforma operativa è realizzata sulla tecnologia
contattati entro 12 ore
proprietaria completamente sviluppata internamente
lavorative dalla ricezione della
richiesta
WEB BASED – La piattaforma è fruibile in modalità web based, cioè per mezzo di
internet e alcune funzionalità in modalità mobile  Tutti i clienti vengono
classificati sulla base di un
rating da 1 a 5 che tiene conto
SCALABILITA’ – La piattaforma è costruita secondo le moderne logiche della di 12 variabili e che permette
scalabilità tecnologica, ovvero la piattaforma può gestire un numero crescente di quindi di gestire il cliente in
transazioni con investimenti fissi ridotti funzione delle sue potenzialità
e quindi le relative azioni
REPORTING – Il business dei servizi finanziari on line richiede la massima flessibilità commerciali
per adattare servizi e processi operativi e quindi a monte la piattaforma è in grado
di fornire una molteplicità di report direzionali  L’advisor commerciale MplC
verifica su base giornaliera
COSTRUITA INTORNO AL BUSINESS – La piattaforma è progettata partendo dalle l’avanzamento della pratica e
esigenze operative degli Advisor Commerciali e quindi si propone l’obiettivo di aggiorna la clientela, tenendo
rendere il loro lavoro più efficiente e più «vicino» alle esigenze del cliente conto dei feed back ricevuti
dall’intermediario
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22. Business Model Offer
Portfolio
Managem
On line
marketing
Qualified
Contact
Mortgage
application
Bank final
Credit
Committe
advertising generation
ent processing approval
Front End di Cagliari
Nel Front End di Cagliari sono attualmente impegnate 5 risorse qualificate in grado di svolgere tutte le attività di valutazione del
lead, acquisizione delle informazioni, preistruttoria e istruttoria della pratica.
Il team è guidato da Fabrizio Corrias che è focalizzato sull’ottimizzazione dei processi e valutazione delle performance.
Gestione della pratica
 Invio pratica
 Gestione contratti, appuntamenti, feed back e stati di avanzamento della pratica (tutto riportato sulla piattaforma)
 Produzione e analisi di reportistica dettagliata (daily report, weekly report,…)
Filtro richieste
 Qualificazione contatti
 Analisi richiesta e verifica compatibilità con le caratteristiche dei prodotti e le politiche di credito
 Analisi problematiche e gestione dedicata delle richieste non compatibili
Consulenza clienti
 Consulenza sui prodotti
 Eventuale adeguamento della richiesta secondo le policy d credito delle Banche
 Valutazione del rating e supporto nella produzione della documentazione necessaria ad istruire la pratica
 Supporto nella preparazione delle pratiche più difficili che si possono presentare e sulle quali il team di MplC ha
maturato nel tempo competenze specifiche (abitazioni sottoposte a vincoli urbanistici, …)
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23. Business Model Offer
Portfolio
Managem
On line
marketing
Qualified
Contact
Mortgage
application
Bank final
Credit
Committe
advertising generation
Rete di mediatori creditizi in partnership ent processing approval
La valorizzazione dei contatti qualificati con gestione più complessa a partire dal mese di maggio 2012 verrà assicurata da un
accordo di partnership con le principali reti di Mediazione Creditizia attive sulle principali regioni venduti con formule
variabili in base alla profilazione
Principali attività
 Finalizzare i contatti qualificati che sulla base delle regole
operative MplC non indirizza tramite il Front End
 Ricercare nuove opportunità commerciali nel bacino di
riferimento facendo leva sul network di contatti ed il
portafoglio prodotti di MplC occupandosi di tutta la pratica
(compreso il caricamento sulla piattaforma)
 Acquisire delle esigenze latenti dal mercato su nuovi
prodotti o varianti di quelli esistenti
Caratteristiche e inquadramento
 Conoscenze e relazioni con il territorio
 Competenze commerciali
 Revenues fees in base alla profilazione richiesta
 Da valutare la possibilità di avviare un discorso di punti
indipendenti gestiti da imprenditori attraverso contratti di La fase di test della rete di mediatori creditizi si
franchising o di “agenzia” chiuderà alla fine dell’anno a cui seguirà una
valutazione dei risultati e quindi la possibilità di
estendere a livello nazionale il modello attraverso il sito
ADVBroker.it
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24. Indice
 Executive Summary
 Overview del Progetto
 Mercato e contesto competitivo
 Business Model e linee guida strategiche
 Risultati operativi e proiezioni economico-finanziarie
 Opportunità dell’investimento e way out
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25. Risultati operativi e proiezioni economico finanziarie
Anno 2012
Il principale driver per acquisire clienti/leads è rappresentato dagli investimenti on line che che MplC pianifica prendendo come
riferimento principali la costante ottimizzazione del Cost per Acquisition (CPA) di un lead, ovvero il costo medio di acquisizione
di un lead sulla home page. Una volta acquisiti sul sito di MplC circa il 2% dei leads vengono convertiti in mutui (CTR) , mentre il
restante 46% viene assegnato a reti fisiche che acquistano il nominativo, tramite il sito ADVBroker.it
Tot Visite Q1 180k Q4 450k
450,000
400,000
350,000
+257%
300,000
250,000
200,000
150,000
100,000
50,000
0
Q1 Q2 Q3 Q4
Gruppo
Accordo esclusiva
Pirelli
per 2 anni
Fonte : Internal data & Google Analitycs 25

26. Risultati operativi e proiezioni economico finanziarie
Business Plan 2012-2014 – Top Line
Principali ipotesi dei ricavi Trends atteso
 Il principale driver di crescita dei ricavi è rappresentato dai Lead  La competizione nel mercato
commerciali che conseguono agli investimenti on line o qualsiasi pubblicitario darà luogo ad una
altra azione promozionale. riduzione del CPA
 L’ottimizzazione di questi investimenti passa attraverso il Costo per
Revenues Dinamiche  La qualità dei lead commerciali con
Acquisizione per ogni singolo lead/contatto qualificato
drivers del BP
 Una volta che il contatto qualificato arriva sulla web page di MplC si l’aumentare delle dimensioni tende e ridursi e
misura il Click Through Rate (CTR) ovvero il tasso di conversione del quindi questa dinamica si riflette su CTR più
lead in mutuo che si realizza tramite il supporto e l’attività degli bassi
advisor commerciali
 La banca che eroga il mutuo riconosce quindi una success fee  Le banche ridurranno le loro success fees in
 La rete di mediazione che acquista il nominativo parte contrastato da altri prodotti ancillari
 La pubblicità online che Mplc incassa a click (assicurazioni) e Adv
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27. Indice
 Executive Summary
 Overview del Progetto
 Mercato e contesto competitivo
 Business Model e linee guida strategiche
 Risultati operativi e proiezioni economico-finanziarie
 Opportunità dell’investimento e way out
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28. Opportunità dell’investimento e way out
Principali opportunità
 Il mercato dei mutui in Italia e in Europa si sta muovendo
velocemente verso i canali di distribuzione online
 Il mercato italiano rimane ancora molto frammentato e
nessun player neanche il maggiore ne detiene il monopolio.
Opportunità
dell’investimento  Alta marginalità del business ( Il MOL EBIT del primo
competitor si aggira al 35%)
 Le risorse Finanziare verranno destinate per accelerare la
crescita ed investire in marketing. Con l’accordo
Casa.it, MplC coprirà il 90% del mercato Real Estate on line.
 La fase di Start up di MplC e’ già avviata, con ricavi stimati
Valutazione 2,5 Milioni di Euro anno 2012 di 260k ed un Ebitda di -100k . La società non
ha debiti.
 Management esperto e molto committed con un forte
Aumento di Capitale 500Mila supporto di un gruppo consolidato di business angels che
svolge appieno il suo ruolo di mentor e di challenger
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29. Opportunità dell’investimento e way out
Utilizzo dell’ investimento
IT Platform People
• Implementazione del portale V 1.0 • 1 Web Marketing manager
• Aquisto di un server di proprietà • 2 PHP programmatori
• Implementazione su Mobile V 1.0 • 1 advisors mutui (in Cagliari)
• Implemetazione del CRM V 1.0 • 1 Business development manager
Gran parte degli investimenti sono gia’ stati sostenuti
200k euro
100k euro
Marketing Sales
• PR Agency selected and operative • Creazione di una sezione destinata alla Lead
• ADW Google & Yahoo Generation su ADVBroker.it
• Viral marketing via Adv network for publisher • Introduzione e svilupo di altri prodotti
• Print finanziari, Credit Cards & Personal loans
• Facebook fans page • Sviluppo di un network aderente a ADVBroker.it
150k euro 50k euro
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30. Opportunità dell’investimento e way out
Way out
Quotazione
Alternative
Investment Market
(AIM) Trade sale a
società
internazionali
interessate ad
entrare nel
mercato Italiano
Consolidamento
verticale sul
mercato nazionale
(RE)
30
30

31. Contatti
Sede generale
Roma – Via Australia 23
info@mutuiperlacasa.com
Tel . 06 877 577 37
Centro Istruttorie Pratiche
Cagliari – Via Peretti 1 B
istruttorie@mutuiperlacasa.com
Tel. +895 895 08 34
Amministrazione
Roma – Via Australia 23
amministrazione@mutuiperlacasa.com
Tel.+39 06 877 577 34
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