1. 12/02/2014 | E&R – Perón 725 8 piso | +5411 4325 4339
Número 1
E &R
Informe de la Construcción
Diciembre 2013 y Anual
1. Síntesis del Nivel de Actividad
De acuerdo al Indicador Sintético de la Actividad de la Construcción
(ISAC) elaborado por el INDEC, en el año 2013 la Construcción creció
4,6% con respecto a año 2012. Particularmente, en el mes de
Diciembre, el ISAC presentó un crecimiento del 5,
sentó
5,2%. Ese mes, sólo
las construcciones petroleras cayeron 13%, en tanto los restantes
sectores experimentaron crecimientos entre el 13,6% (otras obras de
infraestructura) y 3,8% (edificios para vivienda).
Contenido
Síntesis
1
Despacho de Materiales
2
Empresas en Actividad
5
Puestos de Trabajo
5
Superficie a Construir
7
Precios
8
Acuerdos Voluntarios de
Precios
Economía & Regiones
Director:
Alejandro Caldarelli
Economistas:
Verónica Sosa
Fuente: E&R, en base a Grupo Construya e INDEC
El Índice Construya, por otra parte, presentó un crecimiento del
10,6% con respecto a diciembre de 2012, con estacionalidad. Sin
2012
embargo, en la serie desestacionalizada, Diciembre experimentó la
desestacionalizada
mayor caída mensual del año (
(-7,7%) respecto al mes de
noviembre. A pesar del comportamiento de Diciembre, en el año
2013 el Índice Construya presentó una suba con respecto a 2012 del
8,7% (sin estacionalidad) marcando un nuevo récord histórico, al
superar el valor de 2011.
Diego Giacomini
Mario Sotuyo
Guillermo Giussi
Esteban Arrieta
Mariano Eriz
Valeria Sandoval Rebak
9

2. 2
No obstante lo anterior, desde Agosto / Septiembre de 2013 ambos
índices han desacelerado sus tasas de crecimiento, acompañando
el enfriamiento del nivel de actividad que se habría registrado en
último trimestre de 2013.
Construcción en la
Economía Regional
“El Sector de la Construcción es
responsable del 4,2% del valor
agregado de toda la economía...”
El Sector de la Construcción es responsable del 4,2% del valor
de
agregado de toda la economía. De acuerdo a nuestro indicador de
actividad regional, en 2013 este sector evidenciaría un crecimiento
del 3,5% respecto al 2012, impulsado tanto por la ejecución de obras
,
de infraestructura públicas, fundamentalmente viales y de viviendas
ntalmente
sociales, como por el sector privado, abocado a la construcción de
viviendas familiares y oficinas.
Al interior de las provincias, la mayor participación del sector de la
Construcción en el PBG se encuentra en la Provincia de San Juan,
con una participación del 11,8% del PBG. Neuquén la siguen en el
Neuquén,
ranking, con una participación del 9,4%, Santa Cruz, 9,1%,
9,4%
Santiago del Estero 9%, y Misiones 8,6%, por mencionar algunas.
algunas
El comportamiento del sector en cada una de estas economías
e
provinciales resultó dispar, impulsado por distintos factores. A modo
de ejemplo, en Tierra del Fuego, la actividad creció un 12.9%
impulsada por un plan de construcción de viviendas sociales a través
de la administración pública y el programa PRO.CRE.AR. Misiones se
ubica en segundo término (+7.3%), gracias al dinamismo de la
inversión pública y privada en viviendas, en tanto que en la Provincia
de La Rioja el programa PRO.CRE.AR habría impulsado el inicio de
43.800 obras de viviendas.
2. Despacho de materiales
Acompañando el mayor nivel de actividad de la Construcción, en 2013
la mayoría de los despachos de materiales al mercado interno y
producción de los insumos representativos de la construcción
presentaron subas. El cemento portland acumulo un incremento del
.
acumu
anual del 11.3%, el asfalto del 7.3%, el hierro para hormigón 5.4% y
ladrillos huecos 2.2%.
Fuente: E&R, en base a INDEC.

3. 3
No obstante, en Diciembre de 2013 y con respecto a noviembre
iciembre
2013,
del mismo año, la menor demanda de materiales para la
construcción se evidencio con fuerza en todos los rubros:
pinturas para la construcción (-24,5%), asfalto (-18,2%), cemento
(
portland (-12,6%), pisos y revestimientos cerámicos (
12,6%),
(-10,9%), y
hierro redondo para hormigón (-8,8%), correspondiendo la menor
(
disminución la de ladrillos huecos (-5,4%).
(
Cemento Portland
Cemento Portland
El año 2013 significó un record para los despachos en el
mercado interno de cemento portland, llegando a las 11.682.815
portland
toneladas, 319.450 más toneladas que el record de 2011, y
presentando una suba del 11,3% con respecto a 2012.
uba
“… el año 2013 significó un
record para los despachos en
el mercado interno de
cemento portland…”
En el mes de Diciembre, los despachos al mercado interno
alcanzaron las 914.964 toneladas, con un aumento del 16,2%
nzaron
respecto a Diciembre de 2012 y una caída del 12,6% con respecto
iciembre
a noviembre de 2013.
Fuente: E&R, en base a Asociación de Fabricantes de Cemento Portland
portland,
Las exportaciones de cemento portland en tanto, fueron de
13.000 toneladas en el mes de Diciembre presentando una caída
Diciembre,
del 17,6% respecto a noviembre y del 40,4% en términos
interanuales. En el acumulado anual, se observa que en 2013 las
anual
exportaciones alcanzaron las 218.148 toneladas, 18.659 m
menos
que en 2012 (-8,5%). La caída en los niveles exportados tendría
explicación en la menor demanda de Paraguay, principal destino
de estas exportaciones, debido a que en octubre de ese año se
inauguró la empresa Yguazu Cementos en Villa Hayes, con el fin
Cementos,
de abastecer su propio mercado interno.
Cabe destacar que la actividad cementera se concentra en las
provincias de Buenos Aires (8 plantas), Córdoba (2 plantas) y en
menor medida, en Jujuy, Catamarca, San Juan, San Luis, Mendoza,
Neuquén, Chubut y Santa Cruz.
ta

4. 4
Consumo de cemento por provincia
Consumo Regional
En 2013, el consumo de cemento en el interior del país alcanzó a
11.688.024 toneladas, con un crecimiento interanual del 11,8%.
“En 2013, el consumo de cemento
en el interior del país alcanzó a
11.688.024 toneladas…”
Once provincias presentaron una variación positiva con
respecto a 2012, superior al crecimiento promedio nacional
(+11,8%). Los mayores crecimientos se dieron en Tierra del Fuego
(+42,8%), Misiones (+24,4%), La Rioja (+22,8%), Jujuy (+20,2%),
Entre Ríos (+19,2%), Catamarca (+18,2%). En el otro extremo se
encuentran las provincias de Chubut y Formosa, presentando las
únicas caídas interanuales (-3,3% y -1,5% respectivamente).
En el mes de Diciembre, las provincias donde más creció el
consumo de cemento respecto al mismo mes del año anterior,
fueron La Rioja (+41,3%), Santa Fe (+35%), Entre Ríos (+34,4%),
Catamarca (+31,3%), San Luis (+29,4%), Santa Cruz (24.4%),
Jujuy (+21%), Mendoza (+18,8%), Santiago del Estero y
Misiones (+18,5%) y Córdoba (+17,2%).
Sin embargo, con respecto a noviembre de 2013 todas las
jurisdicciones presentaron caídas (-12,6%, en promedio). Las
mayores disminuciones se dieron en las Misiones (-34,8%),
Formosa (-25,1%), Santa Cruz (-24,8%) y Tucumán (-23,4%).
Analizando el crecimiento del consumo de cemento por tipo de
envase, cabe destacar que si bien casi el 64% del consumo de
cemento de Diciembre se realizó en cemento en bolsa, el
cemento a granel (36% del total) presentó una suba interanual del
22,2%, superior al crecimiento del cemento en bolsa (+12,9%)
explicando así el 50% del crecimiento del rubro.
Cabe destacar que el cemento a granel se asocia a obras de
infraestructura o a aquellas de tamaños medianos y grandes, las
cuales, según el IERIC están financiadas casi en su mayoría por el
sector público, lo que podría indicar que el 50% del crecimiento
observado en el sector se dio gracias a la ejecución de obras
públicas.
Las provincias que presentaron en el mes de diciembre las
mayores subas de cemento a granel interanuales son Jujuy
(+96%), Santa Fe (+53%), Catamarca (+51%), Santa Cruz
(+50%), Entre Ríos (+48%). Cuatro provincias presentaron caídas
en diciembre de 2013 con respecto a diciembre de 2012: La Pampa
(-53%), Chaco (-13%), San Juan (-12%) y Mendoza (-2%).

5. 5
3. Empresas en Actividad:
El Instituto de Estadística y Registro de la Industria de la
Construcción (IERIC) considera empresas en actividad a aquellas
que tienen abonado el arancel vigente del instituto. El total de
empresas en actividad en Diciembre de 2013 ascendió a 25.049,
lo que significó un aumento del 3,7% interanual, sin embargo no
alcanza a los valores de 2008 presentando en diciembre 152
empresas menos que en el mismo mes de dicho año.
El 50,4% de las empresas en actividad se encuentran en la
provincia de Buenos Aires (8.347 empresas) y la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires (4.280), seguido por Santa Fe (2.217) y Córdoba
(1.900). Muy por detrás se encuentran Mendoza (923), Entre Ríos
(660), Neuquén (636) y Tucumán (635). La Rioja presentó la
menor cantidad de empresas en actividad (122) del país.
La variación interanual de las empresas en actividad muestra que
las 4 jurisdicciones que tienen mayor concentración (Santa Fe, la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Buenos Aires y Córdoba)
crecen entre un 4,2% y un 3,2%. Entre las provincias con mayor de
aumento en comparación con diciembre de 2012, se destacan
Santiago del Estero (+12,2%), Chaco (+11,4%), San Juan
(+11,1%), La Rioja (+10,9%), Chubut (+10,5%) y La Pampa
(+10,4%). En el otro extremo se encuentra Tucumán, con la única
caída interanual (-3,5%).
4. Puestos de trabajo Registrados en el
Sector de la Construcción
Los puestos de trabajo registrados en el sector de la construcción
en el mes de noviembre de 2013, último mes con información
disponible, sumaron a nivel nacional 402.915, presentando un
caída del 1,7% si se lo compara con Octubre del mismo año (se
perdieron 6.973 puestos de trabajo) y un leve crecimiento del 0,5%
con respecto al mismo mes de 2012, aunque cabe aclarar que son
35.445 menos puestos que en noviembre de 2011.
Fuente: E&R, en base a IERIC
Empresas por Provincia
“…El total de empresas en actividad en
Diciembre de 2013 ascendió a 25.049,
lo que significó un aumento del 3,7%
interanual…”

6. 6
Por otra parte, no debe perderse de vista que el sector de la
construcción presentaría el mayor grado de informalidad en la
d
economía, alcanzando el 64%.
Analizando a nivel provincial, alrededor del 47% del empleo
registrado de la construcción se concentra en la provincia de
Buenos Aires y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Santa
Aires
Fe (8,6%) y Córdoba (7,1%) concentran el 15,6%, y el 37,4%
restante se divide entre las otras 20 jurisdicciones.
Puestos de trabajo y
salarios
El mayor aumento con respecto a Octubre se dio en la provincia de
ctubre
Tierra del Fuego (+8,4%), seguida por Neuquén (+6%) y La Rioja
(+5,7%). En el otro extremo se encuentran las provincias de
entran
Catamarca (-4,8%), San Juan (-4,3%) y Córdoba (
4,3%)
(-3,5%) siendo
las únicas tres jurisdicciones con las mayores caídas de los puestos
de trabajo registrados.
Con respecto a Noviembre de 2012, son las provincias del norte
argentino las que muestran los mayores aumentos de los
s
puestos de trabajo registrados. Los mayores incrementos se
s.
dieron en la provincias de La Rioja (+57,4%), Chaco (+43,1%),
(+57,4%)
Catamarca (+27,1%), Jujuy (+15,9%) y Misiones (+15,7%).
(+15,7%).Por otra
parte, las mayores pérdidas de empleo registrado se dieron en las
provincias de Santa Cruz (-5,1%), San Luis (-3,1%), la Ciudad
5,1%),
(
Autónoma de Buenos Aires (-2,3%) y San Juan (
2,3%)
(-2%).
Por otra parte, el salario registrado promedio mensual de la
construcción del total del país alcanzó los $6.031,6 en el mes de
noviembre de 2013, lo que significa un caída del 3,8% con respecto
a octubre y un incremento del 18,2% en términos interanuales.
Analizando a nivel provincial, las provincias patagónicas registran
mayores salarios promedio. Santa Cruz ($14.333) y Tierra del
ruz
Fuego ($10.158) presentaron los mayores salarios promedio
mensuales de los trabajadores registrados de la construcción en el
mes de noviembre. En el otro extremo se encuentran Tucumán
($3.998) y Córdoba ($5.157), que presentaron los menores salarios
del país en dicha actividad.

7. 7
5. Superficie a Construir
De acuerdo a estadísticas de la construcción relevadas por el
INDEC, los permisos de edificación en 42 municipios volvieron a
presentar una caída en Diciembre de 2013, a pesar de haberse
recuperado en noviembre (+1,3% con respecto a noviembre del
2012 y del 7% en términos interanuales). Al cierre del año 2013, la
superficie a construir cayó un 12,7% con respecto al 2012.
Fuente: E&R, en base a INDEC.
Si se analizan los últimos datos disponibles por municipio (octubre
de 2013) se observa que de los 730.407 m2 de superficie cubierta
autorizada por los permisos de edificación, la Ciudad de Buenos
Aires representó el 9,8% del total (71.311 m2) con una caída
interanual del 67,2%, una de las mayores retracciones entre los
municipios relevados, conforme el menor dinamismo del mercado
inmobiliario afectado por el cepo cambiario.
General Pueyrredón (Pcia. de Buenos Aires) es el segundo
municipio en orden de participación (7,5% y 54.557 m2) y presentó,
contrariamente a lo ocurrido en la CABA, un incremento del
143,7% en la superficie cubierta autorizada. Más lejos le siguió
Posadas (Misiones), que representa un 5,4% del total (39.225 m2)
y creció un 61,3% en forma interanual. Otros de los municipios con
menor participación pero que incrementaron los m2 autorizados
son la Ciudad de Neuquén, +101,6% (representa el 3,1% de la
superficie total autorizada, 22.900 m2), Villa Carlos Paz (Pcia. de
Córdoba), +94,2%, con una participación del 2,7%, 20.029 m2 en
el total municipal. El municipio de Rafaela (Pcia. de Santa Fe),
habría crecido +48,5%, con una participación del 2,5% (18.115
m2), Paraná (Entre Ríos) +57,5%, Venado Tuerto (Santa Fe)
156,7%, y Comodoro Rivadavia (Chubut) +48,1%, cuyas
participaciones son del 2,4% (17.660, 17.779 y 17.679 m2,
respectivamente).
Permisos de Edificación
“…los permisos de edificación en
42 municipios volvieron a
presentar una caída en
Diciembre de 2013…”

8. 8
6. Precios de la Construcción
Precios
“…El ICC en el Gran Buenos
Aires, en Diciembre aumentó un
20,9% (nivel general) con
respecto al mismo mes de
2012…”
El Índice del Costo de la Construcción (ICC) en el Gran Buenos
Aires, elaborado por el INDEC, en Diciembre aumentó un 20,9%
(nivel general) con respecto al mismo mes de 2012. Dentro de los
capítulos del índice, el que presentó el mayor aumento interanual
fue mano de obra (+22,3%), seguido por gastos generales (+21%)
y materiales (18,7%). La variación con respecto a noviembre de
2013 fue de 1,1% en nivel general, impulsado por los materiales
(+2,9%), los gastos generales (+1,1%) mientras que la mano de
obra no presento cambios.
La suba con respecto a diciembre de 2012 en el capítulo mano de
obra estuvo impulsada por la suba del 22,7% de la mano de obra
asalariada y del 20,6% en los subcontratos de mano de obra.
.
Analizando por ítem de obra, la instalación eléctrica presentó una
suba interanual del 28,4%, seguido por la instalación sanitaria y
contra incendio (+25,8%), movimientos de tierra (+24,8%), la
estructura (+22,8%) y la albañilería (+20,9%). En cambio, con
respecto a noviembre de 2013 los mayores aumentos se dieron en
vidrios (+5,3%), ascensores (+4,8%) y en carpintería metálica y
herrería (+2,4%).
Fuente: E&R, en base a INDEC
Fuente: E&R, en base a INDEC.
Dentro de los materiales con mayores aumentos con respecto a
diciembre de 2012 se encuentran los aparatos de control eléctrico
(+38,4%), griferías y llaves de paso (+34%), cables y conductores
de media y baja tensión (+32,3%) y equipos para incendio
(+28,8%). Los ascensores (+8,1%), artefactos a gas (+9%) y los
muebles de madera para cocina (+9,2%) se encuentran entre los
materiales de menores aumentos interanuales.

9. 9
Entre los insumos representativos de la construcción el mayor
aumento con respecto a diciembre de 2012 se presentó en la arena
fina (+23,6%), seguido por acero aletado conformado en barra
(+23,5%), ladrillo hueco (+20,7%) y cemento portland normal en
bolsa (+15,7%).
Acuerdo de Precios
“… la lista incluye 50 artículos
los cuales deberán venderse al
precio de referencia
Acuerdo Voluntario de Precios 2014
El gobierno lanzó un Acuerdo Voluntario de Precios Nacional con
los corralones y otros proveedores de materiales de la
construcción con el cual poder frenar la escalada de precios en el
sector.
Dicho acuerdo se crea con el objetivo de que las familias puedan
construir sus casas propias en el marco del Pro.Cre.Ar y se
determinan las siguientes funciones: coordinar y controlar el
cumplimiento del acuerdo (Pro.Cre.Ar, Provincias y Municipios),
ofrecer productos según precios acordados (Comercios) y no
convalidar los aumentos de precios (Familias).
Para ello se publica una lista con los precios de referencia de
algunos de los insumos más importantes para la construcción.
Dicha lista incluye 50 artículos los cuales deberán venderse al
precio de referencia publicado y en caso contrario el consumidor
tiene el poder de realizar la denuncia a través del sitio web del
ANSES como mecanismo de autocontrol. A continuación se
presentan algunos de los productos y precios del Acuerdo:
Fuente: E&R, en base a MECON.
publicado…”