Informe sobre la Industria Automotriz Nº 10 con datos al mes de Septiembre de 2014 por provincia

1. 14/10/2014 | E&R | +5411 4325-4339
Industria Automotriz a Septiembre de 2014
1. Principales indicadores a Septiembre 2014
Contenido
Principales Indicadores 1
Producción 2
Patentamientos 3
Transferencias 3
Exportaciones 4
Precios 5
Próximos meses 5
Economía & Regiones
Director:
Alejandro Caldarelli
Economistas:
Verónica Sosa
Diego Giacomini
Mario Sotuyo
Guillermo Giussi
Esteban Arrieta
Valeria Sandoval Rebak
Número 10
E&R
Durante el mes de Septiembre de 2014, la producción de la industria automotriz argentina registró nuevamente una retracción interanual del19,7% respecto del mismo mes de 2013. Se fabricaron 57.757 vehículos, representando un incremento del 26,1% respecto a la producción de Agosto de 2014. Hasta Septiembre de 2014, la producción acumula una caída del 24,5% interanual.
Tomando únicamente la producción de automóviles (97,6% del total), que en Septiembre de 2014 alcanzó las 56.378 unidades, se observa una caída levemente menor, del 18,8%, con relación a lo producido en el mismo mes del año 2013 y del 15,2% por debajo del mismo mes de 2012. Respecto a Agosto pasado, la producción de automóviles presentó una variación positiva del 26,8%.
Fuente: E&R, en base a información de ADEFA, ACARA y CCA.
Las exportaciones cayeron un 17,6% en forma interanual, pero crecieron un 9,6% respecto al mes pasado. En lo que va del año 2014 acumulan una caída del 24%.
En tanto, los patentamientos cayeron 31,5% respecto al mismo mes de 2013 y las transferencias de usados descendieron un 8% interanual.

2. Producción Automotriz
“La producción de automóviles, sin incluir vehículos de carga, cayó un 19,7% en Septiembre de 2014.”
2
Producción cayó 19,7%
Como ya se mencionara, en términos interanuales, en Septiembre de 2014 la producción automotriz cayó un 19,7% y la caída es del 18,8% si se considera únicamente la producción de automóviles. El descenso se experimentó en las tres provincias donde se radica esta industria. El mayor descenso se presentó en Santa Fe (-24,2%), seguida por Buenos Aires (-19,9%) Córdoba (-16,8%).
Fuente: E&R, en base a información de ADEFA, ACARA y CCA.
Esta nueva caída en la producción trajo aparejado nuevas suspensiones. En el mes de Septiembre se pueden nombrar a las suspensiones de 4.000 trabajadores en la planta de Volkswagen de Pacheco entre el 8 y el 10 de Septiembre, y en Córdoba los días 5 y 8 de Septiembre. Sin embargo, las suspensiones programadas para el 19 y 22 en Córdoba fueron levantadas por la confirmación de un envío de cajas de velocidad a China.
Tomando la producción acumulada hasta Septiembre de 2014, la industria cayó 24,5% con respecto al mismo período de 2013. La provincia de Santa Fe registró la mayor caída (-28,3%), seguida por Córdoba (-27,3%) y Buenos Aires (-22%), lo que significa que entre las tres provincias hubo una merma de 149.378 unidades.
Fuente: E&R, en base a información de ADEFA, ACARA y CCA.
Como mencionáramos en informes anteriores, la caída en la producción automotriz, encuentra explicación en varios factores, entre ellos, restricciones a la importación de autopartes, el impuestazo a los automotores y el incremento de los precios a raíz de la devaluación que impactaron en la demanda interna, y la menor demanda de Brasil, principal destino de la producción automotriz.

3. 3
Patentamientos de Septiembre
“Los patentamientos de Autos y Livianos alcanzaron en Septiembre de 2014 los 55.797 automóviles, lo que significa una caída interanual del 31,5%.”
Fuente: E&R en base a ACARA.
Transferencias de Septiembre
“Las transferencias de autos usados presentaron una caída interanual del 8%.”
Patentamientos continúan en baja
Los patentamientos de Autos y Livianos alcanzaron en Septiembre de 2014 55.797 automóviles, registrando una caída interanual del 31,5%, y del 0,8% con respecto a Agosto. En el acumulado hasta Septiembre, la caída alcanza al 25,9%.
Fuente: E&R, en base a información de ADEFA, ACARA y CCA.
La caída de patentamientos de automóviles y comercial liviano fue común a todas las provincias. Las mayores caídas interanuales se dieron en San Luis (-37,9%), Formosa (-36,9%), Ciudad Autónoma de Buenos Aires (-36,8%), Buenos Aires (-36,7%), Río Negro (- 35,6%) y La Pampa (-35,1%). Las menores se presentaron en las provincias de Santa Cruz (-9,3%), Chubut (-12,8%) y Santiago del Estero (-13,1%).
La provincia de Buenos Aires mostró la mayor cantidad de patentamientos, con 17.702 unidades nuevas en el mes de Septiembre, seguida por CABA (8.560 unidades), Córdoba y Santa Fe (5.541 y 4.866, respectivamente). El menor volumen de patentamientos se presentó en La Rioja con 336 automóviles y San Luis (494 unidades).
Por otra parte, el porcentaje de autos importados en el total de patentamientos fue del 56% (frente al 60% en el mes de Septiembre de 2013). La devaluación de principios de año y el aumento de la alícuota del 30% para los autos con un precio superior a $170.000 y del 50% para los que superen los $210.000 (antes de impuestos), redujeron los patentamientos de autos de alta gama. Por ejemplo, Audi pasó de vender 577 autos y livianos en Septiembre de 2013 a 64 en el mismo mes de 2014 (-88,9% de caída interanual); BMW paso a patentar de 297 a 55 en Septiembre 2014 (-81,5%); Dodge de 154 en Septiembre de 2013 a 43 en igual mes de 2014 (-72,1%); y los patentamientos de otras marcas donde el impuesto alcanza el 100% de las ventas (Mini, Volvo, Land Rover, Alfa Romeo, Chrysler, Porsche, Ferrari y Jaguar) pasaron de 260 unidades en Septiembre de 2013 a 52 en Septiembre de 2014.
Transferencias de Usados cayeron 8%
Septiembre presentó una caída interanual del 8% en las transferencias de autos usados pero se incrementó un 13% con respecto a Agosto. Entre las provincias de mayores descensos se encuentran San Juan (-25%), Mendoza (-17%), Río Negro (-15%), La Pampa (-12%), Catamarca, Entre Ríos y Ciudad de Buenos Aires (- 10% en las tres). En términos nominales, lideran el ranking la provincia de Buenos Aires (57.730 autos), Córdoba (17.859), Ciudad Autónoma de Buenos Aires (16.031) y Santa Fe (14.832).

4. Exportaciones
“En Septiembre las exportaciones
cayeron un 17,6% respecto al
mismo mes de 2013”.
Fuente: E&R en base a ADEFA
4
Exportaciones de Septiembre continúa la caída
En el mes de Septiembre de 2014 las exportaciones alcanzaron las
30.073 unidades, lo que significa una suba del 9,6% con respecto a
Agosto 2014, pero una caída del 17,6% con respecto a Septiembre
de 2013. En forma acumulada, presentaron una retracción
interanual del 24%.
Fuente: E&R, en base a información de ADEFA.
Debido al cambio metodológico que realizó ADEFA en su reporte
mensual, que asignaba envíos del modelo Amarok de Volkswagen sólo a
Europa, y a partir de Mayo se incluyen unidades que en realidad
estaban dirigidas a países de Europa, África y Oceanía, no es posible
realizar comparaciones interanuales en esta región. En el presente
informe sólo se realizarán comparaciones interanuales con los envíos
realizados a Brasil.
Las exportaciones a Brasil, presentaron una suba del 6,6% con
respecto a Agosto 2014, pero una caída del 19,3% respecto a
Septiembre de 2013. Es de destacar que Brasil representó
alrededor del 82% de las exportaciones del mes. En el acumulado a
Agosto, las exportaciones a Brasil presentan una caída del 23,1%
(66.059 unidades menos) con respecto al mismo periodo de 2013,
performance que preocupa a las autoridades de ambos países, debido
que en Brasil también se aprecia una caída de su producción.
Entre los otros destinos de las exportaciones acumuladas hasta Agosto
de 2014 se encuentran: Colombia con el 3% , México y Australia y
Nueva Zelanda que participan con el 2% de los envíos cada uno de
ellos, Uruguay, Chile, África y Paraguay que representan cada uno el
1% de las exportaciones acumuladas.

5. 5
Precios
“…Los modelos con incrementos en Septiembre son el Toyota Etios (+1,6%), Volkswagen Gol (+1,3%), Volkswagen Suran, Ford Ecosport Kinetic y Ford Focus (+1% los tres) y el Ford Fiesta Kinetic (+0,5%)…”
Precios Internos
Tomando los diez autos más vendidos, se observa que los precios cerraron el mes de Septiembre con un aumento mensual promedio del 0,6%. Seis de los autos que se encuentran entre los diez más vendidos, en Septiembre presentaron variaciones positivas con respecto a Agosto de 2014. Los modelos con incrementos en el mes de Septiembre son el Toyota Etios (+1,6%), Volkswagen Gol (+1,3%), Volkswagen Suran, Ford Ecosport Kinetic y Ford Focus (+1% los tres) y el Ford Fiesta Kinetic (+0,5%). El único modelo que redujo su precio es el Peugeot 208.
Fuente: E&R, en base a información de ADEFA, ACARA, CCA y FACCARA.
Próximos meses
En busca de incentivar la demanda y producción automotriz, el 23 de Junio de 2014 el Gobierno Nacional lanzó el programa PRO.CRE.AUTO. El mismo consiste en una línea de créditos blandos para la compra de autos y pick ups nacionales.
La segunda etapa del PRO.CRE.AUTO, lanzada en los últimos días de Septiembre, se extiende hasta el 10 de Enero de 2015 y comprende 24 modelos, dos menos respecto al primer plan, donde dejan de participar Honda, Fiat y General Motors/Chevrolet.
El Banco Nación mantendrá vigente la financiación de hasta el 90% del precio de la unidad nueva, con un tope de $120.000. La tasa se mantiene en 17% para clientes del Banco Nación y 19% para el público en general.
Se permitieron ajustes de precios en las unidades de entre 5% (Hilux de Toyota) y 7,5% (Clio Mio de Renault) con respecto a la primera etapa del plan y un 5% para los gastos adicionales.

6. 6
Fuente: E&R en base a Banco Nación.
Además, con el objetivo de reactivar la producción y venta de autos, la provincia de Buenos Aires lanzó el Plan Activa Leasing para la compra de 0km producidos dentro de la provincia por Citroën, Ford, Honda, Peugeot, Toyota y Volkswagen. El plan financia hasta $150.000 a una tasa de interés del 22% anual a 36 meses. Es posible financiar el 100% del rodado (autos, camionetas y utilitarios) o aportar hasta un 40% al inicio y dejar hasta un 30% para la última cuota.
Por otro lado, como se mencionó en el informe anterior, el Gobierno Argentino y el Brasilero cerraron un acuerdo comercial hasta Junio de 2015 que establece un cupo mínimo de 11% de autos argentinos en el mercado brasileño. Además establecieron comenzar a negociar a partir de Julio de este año y hasta Marzo de 2015, un nuevo acuerdo para el intercambio de productos automotores, que regiría desde Julio de 2015 hasta 2020, e incluiría aumentar el contenido y producción de autopartes regionales y la inclusión de autopartes argentinas en el Plan Innova Auto.
Como se observa en los datos del mes de Septiembre, estas iniciativas aún no han tenido efecto en las ventas, producción y exportaciones del sector.
La garantía del Gobierno Nacional de u$s 100 millones mensuales para la compra de autopartes a las automotrices en cuotas de u$s 25 millones por semana comprometería a las automotrices a no realizar nuevas suspensiones de personal y acelerar la entrega de vehículos.