Formation Efficy CRM -

1. FORMATION “EFFICY QUERIES”
(SELECTIONS)
Objectif
La formation "Efficy Queries" présente l’outil de Sélection d'Efficy CRM. Elle
se déroule sur une base de données de formation que les participants
peuvent manipuler.
Les participants apprendront à créer, exécuter et partages des Sélections
(Queries) sur la base de données. Les Sélections peuvent servir à établir de
simples listings (par ex. de clients) ou des états des lieux (état
d'avancement d'un dossier, projet ou vente). Les Sélections complexes
permettent de tirer les conclusions nécessaires pour faire progresser
l'entreprise.
Cette formation n’aborde pas les queries SQL.
Contenu
 Introduction
- Le modèle de données Efficy
- Champs Standard vs. champs personnalisés
- Tables principales, tables secondaires et tables de
relation
- Qu’est-ce qu’une Sélection ?
 Créer une Sélection
- Choisir et lier les tables
- Sélectionner les champs
- Ordre des champs
- Formuler des Critères
 Ordre de tri des enregistrements
 Tester, sauvegarder, modifier la Sélection
 Fonctions avancées
- Importance de l’ordre dans lequel vous liez les tables
- Option « changer paramètres »
- Combiner les critères par OU
- Jointures
- Champ spécial : lien actif
- Paramètres spéciaux : “username” – “today”
 Utiliser une Sélection
- Exporter une Sélection
- Partager une Sélection
 Queryviews (vues personnalisées sur les listes)
 Rapports
- Exécuter un rapport
- S’abonner à un rapport
Public
Utilisateurs Efficy avec
quelques mois
d'expérience.
Connaissances requises
Connaissance des champs
de la base de données et
du modèle de données
Efficy.
Durée 3 heures
Support de cours
Présentation PowerPoint à
l’écran et utilisation en live
d’une base de données
Efficy CRM standard de
formation.
Les participants utilisent
une version en ligne de la
présentation durant la
formation. La présentation
est disponible en
consultation ainsi qu’en
téléchargement depuis
votre espace personnel sur
notre site de support. Si
nécessaire, une version
papier payante peut vous
être fournie sur simple
demande.
Le manuel en ligne est
disponible sur
http://aide.efficy.com
Langues disponibles
La formation peut être
donnée en français,
néerlandais ou anglais.
Certificat
Pas encore disponible.