GUGST 26 de Novembro

1. Monitor Acision de Valor Agregado Móvel (MAVAM)
11ª Edição - Setembro / 2013

2. GLOBAL
LEADER
Conectando o mundo
As the
global leader in
mobile messaging,
Acision connects the world
by powering relevant, seamless messaging services which
interwork across all platforms
and enrich the user experience
creating value and new
opportunities for carriers
enterprises across
the world.
CONNECTS
THE WORLD
RELEVANT
SEAMLESS
RICH
NEW
OPPORTUNITIES
ACROSS
THE WORLD
Leader in Messaging Services enabling operators and enterprises to deliver the next generation
user experience and engagement across multiple channels, any network or device.

3. Contexto
SVA Mundo
SVA América Latina
SVA Brasil
MAVAM 11° Edição – Resultados
Tema especial: Serviços de Mensagens
Conclusões
3/29

4. Principais Operadoras | Evolução do ARPU
Variação do ARPU total em USD 1QT’13 e 1QT’12:
No último ano, os SVA aumentaram a sua contribuição em cerca de 12% em média
enquanto que o ARPU total, diminuiu cerca de 5%, devido a diversos fatores.
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5. Principais Operadoras | Contribuição ARPU VAS no ARPU
A contribuição de VAS para o ARPU das principais operadoras
variando de 60% NTT Docomo a 15% na Vodafone Índia.
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6. Principais Operadoras | Variação da contribuição de VAS
Variação da contribuição do VAS e de Voz no ARPU (QT1’13 x QT1’12)
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7. América Latina | Participação por tipo serviço
As assinaturas de Banda Larga Móvel somam 20% do total
(Smartphones + Outras BL)
20%
Outros BL
80%
Smartphones
Linhas de Voz
Banda Larga
78%
20%
M2M
2%
Fonte: Convergência Research
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8. América Latina | Variação de vendas por tipo de serviço
Comparando 2T’13 vs. 2T’12, a variação positiva (+12%) em vendas é
devida a ganhos do mercado VAS (+24%) e, secundariamente, de
terminais (+61%).
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9. América Latina | Composição Valor por tipo de serviço VAS
Internet móvel na região corresponde a 35% em vendas entre os
serviços de valor agregado
T2’13
50%
65%
35%
42%
Voz (USD 13.968 MM)
SVA (USD 7.678 MM)
Entre os Serviços de Valor
Agregado, a Internet Móvel
cresceu 24% (2T’13 vs 2T’12).
8%
Internet Móvel (USD 3.856 MM)
Outros SVA (USD 647 MM)
SMS|MMS (USD 3.175 MM)
Fonte: Convergência Research
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10. VAS no Brasil | Composição do Valor por tipo de serviço VAS
No Brasil, VAS representa 25% das vendas líquidas das operadoras
+25% comparando 2T ’13 e 2T’12
T2’13
Os Serviços de Valor Agregado,
cresceram 25% entre 2T’13 e 2T’12.
75%
58%
25%
33%
9%
Voz (USD 5.120 MM)
SVA (USD 1.720 MM)
A participação da Internet Móvel
cresceu 35% comparando período a
período enquanto que SMS|MMS
cresceu 11% em valor.
Internet Móvel (USD 990 MM)
Outros SVA (USD 153 MM)
SMS|MMS (USD 570 MM)
Fonte: Convergência Research
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11. MAVAM Brasil | Fixa técnica do estudo
Objetivo
Analisar a evolução dos serviços de valor agregado na América Latina:
Brasil (11ª Adição), México e Argentina.
Coleta de dados
Realizada pela via web (CAWI), com cotas por CSE, idade e sexo, e
IPC (por região geográfica).
Tamanho da amostra
1.500 entrevistas
Margem de erro estatístico de ± 2,5 p.p.
Período de coleta
25/Mai a 31/Mai
Target
Ambos os sexos entre 18 e 65 anos, classes econômicas A/B/C
(Critério Brasil), usuários de telefonia celular.
Pessoas com maior familiaridade com tecnologias. Portanto, esperase que alguns resultados deste estudo sejam maiores que os valores
encontrados na população em geral.
Sample frame
Pessoas cadastradas no Painel de Acesso da Quanti Pesquisa de
Mercado.
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12. MAVAM Brasil | Distribuição da Amostra
IPC – 5%
Amostra – 3%
# 45 entrev
IPC – 18%
Amostra – 18%
# 275 entrev
Contrato
#
%
Sexo
Pré pago
1068
71
Pós pago
432
Homens
750
50
29
Mulheres
750
50
#
%
Fxs. Etárias
#
%
Smartphones
953
64*
18 a 24 a.
409
27
Featurephone
547
36
25 a 34 a.
541
36
#
%
35 a 44 a.
309
21
Est. SP
470
31
45 a 65 a.
241
16
SP Metro
294
20
Cl. Econôm.
#
%
Interior SP
176
12
A
159
11
170
11
B1
329
22
RJ Metro
143
10
B2
499
33
Est. MG_ES
IPC – 17%
Amostra – 16%
# 240 entrev.
%
Praças
IPC – 8%
Amostra – 8%
# 120 entrev.
#
180
12
C
513
34
Tipo
IPC – 52%
Amostra – 55%
# 820 entrev
Est. RJ
* Cerca de 20% do total na população
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13. MAVAM Brasil | SMS
Mais de 90% dos usuários de celulares utilizam SMS.
#SMS/Mês
(Índice MAVAM)
100
94
85
75
80
73
2T11
4T11
85
61
60
40
48
20
0
4T10
1T11
1T12
3T12
1T13
Quanto a frequência de uso, a tendência é de crescimento porém, a taxas menos
acentuadas. Como nas edições anteriores, estes valores são aproximações e tem
por objetivo refletir a tendência do mercado total do Brasil.
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14. MAVAM Brasil | Serviços de Mensagens Instantânea - IM
A quantidade de usuários de IM vem aumentando, estimulada, em
grande parte, pelo aumento da posse de Smartphones
Acessam serviços de Instant Messaging
Serviços usados
Facebook Messenger
69
WhatsApp
53%
28%
36%
35
Google Talk
22
iMessage
32%
7
4T10
2T11
4T11
1T12
3T12
1T13
Nesta amostra, mais da metade dos usuários de
smartphones, utilizou algum serviço de
mensagem instantânea nos últimos 3 meses.
3
WeChat
1T11
BlackBerry (BBM)
15%
3
1
Kik Messenger
9%
14%
Line Messenger
1
KakaoTalk Messenger
1
SnapChat
1
Twitter
Skype Messenger
27
21
15/29

15. MAVAM Brasil | Serviços de Mensagens Instantânea - IM
Para 75% das pessoas usar múltiplas plataformas de Mensagens é Normal.
88% declararam utilizar mais de um serviço.
Para 73% dos usuários o SMS é indispensável e, dizem o mesmo, 70% dos
usuários de IM.
Atitude na falta da plataforma
Uso simultâneo das plataformas
Absolutamente normal
Normal
Me acostumei
Um pouco confuso
Extremamente confuso
1%
34%
Me sentiria perdido(a)
36%
Mesmo tendo alternativas, preciso
do SMS
Para mim tanto faz
Não me importaria
9%
14%
13%
39%
15%
39%
28%
Me sentiria perdido(a)
Mesmo tendo alternativas,
preciso do serviço de IM
Para mim tanto faz
Não me importaria
17%
13%
42%
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16. MAVAM Brasil | Serviços de Mensagens Instantânea - IM
SMS é a aplicação de uso amplo (maior número de usuários).
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
-40
-20
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
-5%
SMS
Facebook Messenger
WhatsApp
Bases: 903 usuarios de SMS, 659 de Facebook, 338 de WhatsApp e 203 do Skype.
Skype Messenger
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17. MAVAM Brasil | Dificuldades para usar SMS
A velocidade de entrega da mensagem é o ponto crítico na comunicação via
SMS. Há também uma demanda por funcionalidades similares as do IM.
Dificuldades com o uso de SMS (Smartphones)
%
Dificuldades com o uso de SMS (Featurephones)
%
Nenhum desses motivos me impede de usar SMS.
36%
Velocidade: Às vezes há atraso para chegar a mensagem.
33%
Eu não tenho nenhuma maneira de saber se a pessoa com quem
quero me comunicar está disponível no momento.
22%
Confiabilidade: O serviço não está disponível, por vezes a
mensagem não é entregue.
21%
29%
Eu não posso saber se a mensagem SMS foi entregue.
19%
Eu não posso saber se a mensagem SMS foi entregue.
27%
17%
Não consigo compartilhar arquivos, imagens ou vídeos por SMS.
24%
Eu não posso dizer se a pessoa está digitando uma nova
mensagem ou não.
Custo: enviar SMS é mais caro do que outras formas de
mensagens.
24%
Não consigo compartilhar arquivos, imagens ou vídeos através de
SMS.
13%
Nenhum desses motivos me impede de usar SMS.
17%
Custo: enviar SMS é mais caro do que outras formas de
mensagens.
12%
Alcance: Eu não posso me comunicar com todos através deste
serviço.
12%
Alcance: Eu não posso me comunicar com todos através deste
serviço.
10%
Eu não tenho nenhuma maneira de enviar a mesma mensagem
para várias pessoas, a um grupo de pessoas.
11%
Eu não tenho nenhuma maneira de enviar a mesma mensagem
para várias pessoas, a um grupo de pessoas.
5%
Eu não posso usar o SMS usando o meu telefone celular,
computador ou tablet.
9%
Eu não posso usar o SMS usando o meu telefone celular,
computador ou tablet.
2%
Velocidade: Às vezes há demora para a mensagem chegar.
37%
Eu não tenho como saber se a pessoa com quem quero me
comunicar está disponível no momento.
36%
Eu não posso dizer se a pessoa está digitando uma nova
mensagem ou não.
30%
Confiabilidade: O serviço não está disponível, por vezes a
mensagem não é entregue.
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18. MAVAM Brasil | Dificuldades para usar IM
Entre usuários de Smartphones, o acesso à Internet é o fator limitante para o
uso de serviços de IM.
Dificuldades com o uso de IM (Smartphones)
%
Porque eu não tenho acesso a WiFi.
25%
Velocidade: Às vezes há atraso para a mensagem chegar.
24%
Alcance: Eu não consigo me comunicar com todos através deste
serviço.
19%
Pela incerteza que vou receber uma resposta imediata.
19%
Pela incerteza que a pessoa vai ler a mensagem imediatamente.
18%
Custo: O aplicativo de mensagens instantâneas consome uma
grande quantidade de internet do meu celular.
18%
Não gosto de usar IM para discutir assuntos de trabalho ou
estudo.
18%
Confiabilidade: O serviço algumas vezes não está disponível, as
mensagens não são entregues.
17%
Eu não confio em serviços de mensagens instantâneas para enviar
mensagens importantes.
14%
Devido a impossibilidade de enviar a mesma mensagem para mais
de uma pessoa.
12%
Nenhum desses motivos me impede de usar aplicativos de
mensagens instantâneas.
18%
19/29

19. MAVAM Brasil | Atratividade de novos serviços agregados ao SMS
Nenhum dos serviços apresentados com alternativa para usuários de SMS e IM
foi capaz de polarizar a atratividade
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20. MAVAM Brasil | Atratividade de funções agregadas ao SMS
As funções Notificação de presença e Mensagem de notificação mostraram ser as de
maior atratividade.
21/29

21. MAVAM Brasil | SMS vs. IM
Os serviços de IM tem percepção melhor em alguns aspectos. No aspectos
confiabilidade eles se equivalem.
22/29

22. MAVAM Brasil | SMS vs. IM
As preferências de uso de SMS ou IM variam muito por tipo de destinatário …
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23. MAVAM Brasil | SMS vs. IM
As preferências de uso de SMS ou IM variam muito por tipo de destinatário ...
Como também pelo conteúdo e pela situação de uso.
SMS é preferido para utilizações mais formais e pela confiabilidade da entrega da mensagem.
24/29

24. MAVAM Brasil | SMS vs. IM
As preferências de uso de SMS ou IM variam muito por tipo de destinatário ...
Como também pelo conteúdo e pela situação de uso.
As plataformas de IM são preferidas porque são gratuitas, pela possibilidade de saber da
disponibilidade do receptor e pela possibilidade de compartilhar arquivos.
25/29

25. MAVAM Brasil | SMS vs. IM
28% dos respondentes declararam adesão ao serviço de imediato.
Joyn é uma aplicação que combina a comunicação de voz, chat com uma com uma
ou várias pessoas ao mesmo tempo e compartilha vídeos, fotos e arquivos. Ela
permite que os usuários se conectem com outros que não têm o aplicativo via SMS
ou e-mail. No geral, é um aplicativo gratuito.
20
1
Eu utilizaria certamente
28
Eu utilizaria se estivesse incluído no meu pacote
de serviços
Eu utilizaria apenas se fosse de graça
Eu certamente não utilizaria
24
28
Não sei o que responder
26/29

26. MAVAM | Conclusões | Mensagens Instantâneas
Coexistência
As aplicações de Mensagens Instantâneas já coexistem no dia a dia do usuário. 98% dos usuários de
Smarphones já utilizam aplicativos de mensagens instantâneas (SMS ou as muitas plataformas gratuitas).
Neste contexto, o SMS é mais uma das opções para os usuários de Smartphones e A plataforma para os
usuários de Featurephones (80% dos usuários mercado brasileiro).
Estes aplicativos satisfazem às mais distintas necessidades e co-existem sem que isso seja algo incômodo ao
usuário.
Garantia
Para o usuário, a garantia da entrega, a certeza de que a mensagem chegou e foi lida independentemente de
quem é ou aonde esteja, é o que realmente importa.
Portanto, a oportunidade está em assegurar que a “entrega” seja feita e percebida pelo usuário. Como vimos,
os serviços de Notificação de presença do destinatário e a Notificação da entrega têm mais potencial para
agregar valor para o usuário.
27/29

27. MAVAM | Conclusões | Mensagens Instantâneas
Instantaneidade
A Velocidade de entrega é a característica fundamental para uma boa percepção por parte do usuário.
Condição de entrada para qualquer serviço que se pretenda comercializar. A mensagem entregue
imediatamente, saber se o destinatário está disponível e se ele leu a mensagem são características que as
plataformas gratuitas de IM trouxeram para o mercado e são oportunidades para agregar valor ao SMS.
Ao mesmo parte delas, já existem e as demais estão disponíveis. Portanto, há que se comunicar
convenientemente ao usuário.
Oportunidades
Serviços como o Joyn tem alto potencial (declarado) de adoção o que nos permite concluir que para a sua
efetiva adoção, será importante posicioná-lo corretamente destacando seus diferenciais, oferecido como um
serviço segmentado.
28/29

28. MAVAM | Principais tópicos
1. Os serviços de valor agregado, VAS, representam hoje 25% das vendas líquidas dos serviços
das operadoras móveis no Brasil.
2. A Internet móvel lidera entre os VAS com apenas 20% de smartphones |58% da receita de
VAS|.
3. Tanto a Internet Móvel com o SMS estão crescendo no Brasil, O primeiro pelo aumento da base
de Smartphones e o segundo como resultados dos planos de tarifas simplificadas.
4. O crescimento da base de usuários de Smartphones favorece a expansão da adoção de
aplicativos de Mensagem Instantânea (IM) e convive com o uso de SMS (92% usaram SMS) mas
afeta a intensidade de uso.
5. Há um boa oportunidade de adoção de um aplicativo que reúna as qualidades do SMS e as
características positivas que as plataformas gratuitas de IM trouxeram para o mercado.
29/29