Soyez informé.   Soyez protégé.Soyez bien conseillé.
“La valeur d’un conseil résidedans l ’expertise de la personnequi l ’offre. C ’est là le secret denotre réussite. Et de la...
Gestionde patrimoine      Assante                À Gestion de patrimoine Assante,            Gestion de patrimoine Assante...
Soyez exceptionnellement          bien servi.
Le conseiller     Assante                Le choix d’un partenaire financier        Les conseillers Assante possèdent les  ...
Soyez avisé. Soyez certain.    Soyez établi pour la vie.
Le plan intégré     de gestiondu patrimoine                  On dit que la vie, c’est ce qui se passe   Nous y parvenons à...
Soyez bien placé.
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Soyez protégé.
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Soyez prêt.   Soyez préparé.
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Assurez-vous que l ’onchérira votre mémoire.
Planificationsuccessorale                Vous ne pouvez pas emporter votre            Demandez conseil à Assante afin de :...
Vivez à l ’aise aujourd’hui.
Gestionde l’encaisseet du crédit                Les stratégies, la discipline et la       En intégrant vos besoins en mati...
Un partenaire       solide                Nous ne prétendons pas détenir toutes les réponses, et cela n’est pas nécessaire...
Les services conseils de Gestion de patrimoine Assante ltée sont offerts par l’intermédiaire de Gestion financière Assante...
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  1. 1. Soyez informé. Soyez protégé.Soyez bien conseillé.
  2. 2. “La valeur d’un conseil résidedans l ’expertise de la personnequi l ’offre. C ’est là le secret denotre réussite. Et de la vôtre.” Steven Donald Président et chef de la direction
  3. 3. Gestionde patrimoine Assante À Gestion de patrimoine Assante, Gestion de patrimoine Assante est l’un nous avons notre propre philosophie, des principaux réseaux indépendants nos principes directeurs et nos solutions de services conseils au Canada, avec complètes de gestion de patrimoine. un répertoire de conseillers respectés, Et nous en sommes fiers à juste titre. avertis et dévoués qui fait l’envie de nos concurrents. Il n’est donc pas Mais ce qui nous démarque surprenant que nous possédions un réellement, ce qui fait la qualité grand nombre de clients prospères. distinctive de nos conseils, c’est l’expertise de nos conseillers. Nous croyons que vous seriez bien avisé de vous joindre à eux.
  4. 4. Soyez exceptionnellement bien servi.
  5. 5. Le conseiller Assante Le choix d’un partenaire financier Les conseillers Assante possèdent les représente l’une des plus importantes compétences et ont accès aux stratégies décisions que vous aurez jamais à et aux services de soutien qui leur prendre, pour vous-même et pour permettent de répondre aux besoins votre famille. Votre avenir tout entier de plus en plus complexes de leurs en dépend. clients prospères. Personne ne sait mieux que nous comment administrer, C’est pourquoi un si grand nombre placer, diversifier, protéger, léguer, de Canadiens bien avisés choisissent préserver et faire fructifier votre avoir Assante. Faire affaires avec une seule durement gagné. personne pour tous vos besoins en matière de gestion du patrimoine Mais c’est sur vous que tout repose. présente des avantages indéniables : Ce n’est qu’en comprenant vos besoins vous disposez des services d’un expert et vos objectifs que votre conseiller ayant une connaissance approfondie Assante peut élaborer une stratégie de tous les détails de la situation complète qui vous permettra non financière de votre famille et qui seulement de les réaliser, mais s’en occupe personnellement. peut-être même de les dépasser.
  6. 6. Soyez avisé. Soyez certain. Soyez établi pour la vie.
  7. 7. Le plan intégré de gestiondu patrimoine On dit que la vie, c’est ce qui se passe Nous y parvenons à l’aide d’un plan de en réalité pendant qu’on est occupé à gestion intégré qui tient compte de tous planifier. Mais sans planification, vous les aspects de vos finances : stratégies ne menez pas votre vie à votre guise. de placement, gestion du risque et C’est votre vie qui vous mène. Cela, assurances, fiscalité, planification vous le savez certainement, sinon vous successorale, et gestion de l’encaisse n’auriez pas atteint la position que et du crédit. vous occupez actuellement. C’est pourquoi nous vous demandons Nous mettons ce plan en oeuvre en périodiquement quels sont vos rassemblant les produits, les services, objectifs. Nous intégrons vos projets les experts et les solutions financières à votre plan. C’est grâce à cette qui conviennent le mieux à vos démarche continue que nous besoins et objectifs en matière acquérons une connaissance de plus de gestion du patrimoine. en plus approfondie de vos objectifs et Et nous le faisons si habilement de vos aspirations, pour votre propre qu’actuellement, plus de 300 000 compte et pour celui de votre famille. Canadiens utilisent nos services Chez Gestion de patrimoine Assante, et les recommandent. nous avons pour plan d’établir et de préserver votre patrimoine.
  8. 8. Soyez bien placé.
  9. 9. Stratégiesde placement C’est ici qu’il est question de la croissance À la différence de l’investisseur de votre actif, ce qui explique peut-être moyen, vous aurez également accès que ce volet soit, parmi les différents à une série de portefeuilles exclusifs volets qui composent toute stratégie personnalisés en fonction de vos de gestion du patrimoine, celui qui besoins en matière de liquidités, de fait davantage l’objet d’inquiétudes vos attentes touchant la croissance du et de remaniements. capital et de votre situation familiale. En fait, rien n’est plus nuisible Les solutions de Financière Unie, à l’atteinte de vos objectifs que ce gérées par CI Investments Inc., genre de comportement. En matière utilisent des techniques de répartition de placements, c’est l’approche de l’actif et de diversification éprouvées, disciplinée qui rapporte le plus. sous la direction des gestionnaires de placement chevronnés. Votre conseiller Assante élaborera pour votre compte une stratégie Ces solutions de portefeuille gérées de placement prudente fondée sur sont conçues afin de s’adapter aux vos objectifs et sur votre tolérance à fluctuations, aux difficultés, aux hauts l’égard du risque. Nous la mettrons et aux bas quotidiens du marché. Tous ensuite en oeuvre de façon constante nos portefeuilles gérés de Financière et attentive, en utilisant une gamme Unie sont surveillés régulièrement et étendue des meilleurs produits et rééquilibrés systématiquement afin services disponibles sur le marché. d’assurer qu’ils continuent à refléter votre plan personnalisé.
  10. 10. Soyez protégé.
  11. 11. Gestion du risqueet assurances Il ne s’agit plus simplement de protéger Il se peut que l’on vous conseille votre plan de gestion du patrimoine d’envisager les mesures suivantes : (pour plus de tranquillité d’esprit, au cas où...). De nos jours, l’assurance peut être conçue de manière à ~ Protection de votre revenu actuel répondre également à des objectifs de placement précis. ~~ Mise à l’abri de vos placements Régimes complémentaires de retraite Nous faisons équipe avec les chefs de file canadiens du secteur de ~ Protection en cas d’accident, de maladie ou d’invalidité l’assurance afin de gérer les risques et de maximiser les occasions de ~ Protection contre le départ du personnel clé de votre entreprise bénéfice liées à chaque étape de votre vie personnelle et professionnelle. ~ Assurance collective pour vos employés ~ Planification de votre relève Avec l’aide de votre conseiller Assante, vous pourrez mettre en oeuvre un programme de soutien et de protection de la sécurité financière de votre famille.
  12. 12. Soyez prêt. Soyez préparé.
  13. 13. Fiscalité C’est un fait : vos impôts croissent en Voici quelques stratégies avantageuses fonction de votre revenu. En travaillant en matière de fiscalité : avec des experts en fiscalité, les conseillers Assante vous permettent de conserver davantage d’argent dans ~ Mise à profit des abris fiscaux que constituent les régimes votre poche. Après tout, c’est là qu’il enregistrés devrait être, n’est-ce-pas? ~ Optimisation des revenus à imposition privilégiée et Chaque aspect de votre plan intégré utilisation des pertes en capital de gestion du patrimoine comporte des des régimes non enregistrés répercussions fiscales. Or, il existe tout un arsenal de tactiques qui permettent ~ Mise sur pied de fiducies et de fondations de minimiser vos impôts, et nous le déploierons. ~ Choix d’options donnant droit à des reports ou à des exemptions d’impôt ~ Fractionnement du revenu avec les membres de la famille N’oubliez pas : Ce n’est pas que le revenu qui compte. C’est la portion du revenu que vous conservez.
  14. 14. Assurez-vous que l ’onchérira votre mémoire.
  15. 15. Planificationsuccessorale Vous ne pouvez pas emporter votre Demandez conseil à Assante afin de : avoir avec vous, mais vous pouvez décider à qui il ira et veiller à ce que le transfert se fasse sans heurts. ~ Minimiser l’imposition des gains en capitaux et les frais d’homologation Grâce aux services de planification successorale, votre famille conservera ~ Maximiser les occasions de transmettre votre patrimoine un pourcentage plus élevé de votre à l’abri de l’impôt avoir et le gouvernement en obtiendra moins. En outre, ces services garantissent ~ Tirer parti des dons et des fondations exemptes d’impôt pratiquement la transition aisée de votre patrimoine à la prochaine ~ Vous prévaloir des gels successoraux génération ou aux bénéficiaires que vous avez choisis. Selon nous, une planification successorale bien structurée et efficace constitue le meilleur héritage qui soit.
  16. 16. Vivez à l ’aise aujourd’hui.
  17. 17. Gestionde l’encaisseet du crédit Les stratégies, la discipline et la En intégrant vos besoins en matière planification à long terme, c’est très d’encaisse et de crédit aux autres volets bien, mais on ne peut pas mettre la vie de votre situation financière, votre en suspens. Qu’en est-il du présent? conseiller Assante vous procure, à Votre plan intégré de gestion du vous et à votre famille, une excellente patrimoine doit être suffisamment qualité de vie dès maintenant tout en souple pour vous permettre d’y travaillant à assurer l’atteinte de vos incorporer les occasions qui se objectifs financiers pour l’avenir. présentent aujourd’hui.
  18. 18. Un partenaire solide Nous ne prétendons pas détenir toutes les réponses, et cela n’est pas nécessaire. Nous croyons que l’important est de savoir qui les détient. Lorsque vous vous entourez d’experts et que vous les écoutez, vous ne pouvez que réussir. Comment le savons-nous? Nous en sommes assurés parce que c’est de cette manière que nous protégeons les milliards de dollars de nos clients et leur permettons de fructifier, jour après jour. Nous serions heureux de faire de même pour vous. Gestion de patrimoine Assante. Soyez bien conseillé. Notre solidité financière L’offre unique de Gestion de patrimoine Assante est soutenue par les ressources mondiales de CI Financial, une des firmes de services financiers les plus importantes et les plus respectées au Canada. CI Financial Corp. (TSX: CIX) est une firme de gestion de patrimoine diversifiée et une véritable histoire de réussite. Depuis sa création il y a 40 ans, CI est devenu une des trois plus importantes firmes dans l’industrie. CI est devenu une société ouverte en 1994 et a établit un historique de succès au fil des ans. CI est détenu en partie par la Banque Scotia, une des plus importantes institutions financières en Amérique du Nord et la banque la plus internationale du Canada. Pur obtenir de plus amples renseignements, nous vous invitons à en parler avec votre conseiller ou de visiter notre site Web au www.assante.com.
  19. 19. Les services conseils de Gestion de patrimoine Assante ltée sont offerts par l’intermédiaire de Gestion financière Assante ltée, de Gestionde capital Assante ltée (Gestion de capital Assante ltée est un membre du Fonds canadien de protection des épargnants et de l’Organismecanadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières) et de Services d’assurance et de gestion du patrimoine Assante inc.Le contenu du présent document est offert à titre indicatif seulement et pourrait être modifié sans préavis. Bien qu’il ait été obtenu de sourcesque nous jugeons fiables, nous ne pouvons nous porter garants de son exactitude ni de son exhaustivité. L’objet du présent document n’estpas de fournir des conseils financiers, de placements, fiscaux, juridiques ou comptables. Vous devriez consulter votre conseiller financierpersonnel avant d’agir en vous fondant sur les informations qu’il contient.Les produits et services dont il est question dans le présent document peuvent être fournis par un conseiller de Gestion de patrimoineAssante ou par l’intermédiaire de tiers affiliés ou non affiliés à Assante. Tous les produits et services ne sont pas nécessairement offertspar tous les conseillers de Gestion de patrimoine Assante. Veuillez communiquer avec nous pour obtenir de plus amples renseignements.®Le logo d’Assante et Gestion de patrimoine Assante sont de marques déposées de CI Investments Inc., utilisées aux termes d’une licence. 03893 (08/10)

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