EXTON RESEARCH
Les clients aisés
et les services financiers
Etude Clients Aisés – © Exton Consulting – Juin 2015 - page 2
Enjeux de la clientèle aisée
Trop « riche » pour être consid...
Etude Clients Aisés – © Exton Consulting – Juin 2015 - page 3
Périmètre de l’étude : la clientèle aisée en France estimée ...
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Exton Consulting - Etude "Les clients aisés et les services financiers"

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Trop « riche » pour être considéré comme un client « mass consumer » relevant d’un conseiller généraliste, trop « pauvre » pour accéder au statut de client « high net worth individuals » (HNWI), relevant de la banque privée, le client aisé dit « mass affluent » est souvent mal identifié par les banquiers et assureurs, tantôt choyé, tantôt délaissé selon les acteurs et les moments de la relation. L'étude d'Exton Consulting, les clients aisés et les services financiers, fait le point sur cette clientèle à enjeu pour les acteurs des services financiers, et identifie les axes de développement clés sur cette clientèle pour les banquiers et assureurs.
Pour en savoir plus : contactinfo@extonconsulting.com

Publié dans : Économie & finance
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Exton Consulting - Etude "Les clients aisés et les services financiers"

  1. 1. EXTON RESEARCH Les clients aisés et les services financiers
  2. 2. Etude Clients Aisés – © Exton Consulting – Juin 2015 - page 2 Enjeux de la clientèle aisée Trop « riche » pour être considéré comme un client « mass consumer » relevant d’un conseiller généraliste, trop « pauvre » pour accéder au statut de client «high net worth individuals» (HNWI) relevant de la banque privée, le client aisé dit « mass affluent » est souvent mal identifié par les assureurs et les banquiers, tantôt choyé, tantôt délaissé selon les acteurs et les moments de la relation. Pourtant ces clients qui détiennent près de la moitié du patrimoine financier total des ménages, méritent toute l’attention des acteurs des services financiers Présentation de l’étude
  3. 3. Etude Clients Aisés – © Exton Consulting – Juin 2015 - page 3 Périmètre de l’étude : la clientèle aisée en France estimée à environ 3 millions de ménages possède 48% du patrimoine financier global Mass Consumer Aisés (ou Mass Affluent) HNWI Sources : INSEE, Enquête du Patrimoine, 2011 - Répartition des ménages français par segment - Périmètre de l’étude - Définition de la clientèle Aisée - 100 K€ 1M€ Nous définissons cette clientèle par son niveau de revenu ou de patrimoine au niveau du foyer : – Revenus bruts supérieur ou égal à 100 K€ – OU avoirs financiers compris entre 100 K€ et 1M€ (hors immobilier)  N.B. : les clients High Net Worth Individuals (HNWI) à plus de 1 M€ sont hors périmètre de cette étude Présentation de l’étude La clientèle aisée, dont le patrimoine financier global est de 1 228 Mds €, est une cible à fort potentiel pour les acteurs des services financiers 2,9 M Soit 10,6% 0,1 M (0,4%) 24,8 M Soit 89% Cette étude auprès de la clientèle Aisée du marché français a été menée afin de comprendre ses attentes, ses comportements (sur les canaux traditionnels et digitaux) et son niveau de satisfaction vis-à-vis des Banquiers et Assureurs en matière de placement, d’épargne, de retraite et de protection de la famille. 2,9 M (10,6%) 24,8 M (89%) 48% du patrimoine financier Étude menée auprès de 500 clients aisés en janvier – février 2015 par interviews téléphoniques de 40 minutes
  4. 4. Etude Clients Aisés – © Exton Consulting – Juin 2015 - page 4 Etude Exton Consulting : « les attentes des clients aisés en matière de services financiers » Différents leviers à activer pour mieux répondre aux attentes de la clientèle Aisée • Financement de la retraite, transmission du patrimoine • Valorisation et transmission patrimoine professionnel • Garantie des situations de vie (chômage, famille),… • Quelles solutions mises en œuvre ? • Quelles légitimité et valeur de chacun des acteurs sur ces sujets ? • Quels équipements en produits d’assurance et bancaires par modèles distributifs? • Critères de choix en matière de placements: rendement vs. Risque • Type de produits souscrits : euros , UC, fonds, actions,… • Attrait pour des produits nouveaux : euro croissance, PEA PME • Reconnaissance d’un statut privilégié • Nature des agences et services associés • Nature des conseillers • Modalités et fréquence de contact • Accès à des experts • Niveau de satisfaction • Fréquence d’accès au site • Fonctionnalités utilisées • Application mobile téléchargée • Niveau de satisfaction et attentes de nouvelles fonctionnalités • Pratiques d’achat en ligne • Nouveaux services / Innovation • Qualité perçue des conseillers et des services… • Réclamations et mécontentement • Valeurs : éthique, écologie, partage, famille, entraide, réussite,.. • Loisirs • Achat premium vs. Low-cost • Usage des comparateurs pour s’informer ou acheter • Importance de la valeur de la marque et fidélité - Questions clés traitées dans l’étude Exton Consulting -
  5. 5. Etude Clients Aisés – © Exton Consulting – Juin 2015 - page 5 Titre de la présentation - Date - page 5 Paris ● Casablanca ● Milan www.extonconsulting.com Pour en savoir plus : contactinfo@extonconsulting.com

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