EXTON RESEARCH
Mobile banking, payment, marketing
Maroc
Le mobile et les services financiers au Maroc – Février 2011 - page 2
La téléphonie mobile s’est diffusée dans le monde à ...
Le mobile et les services financiers au Maroc – Février 2011 - page 3
En Afrique, la pénétration du téléphone mobile dépas...
Le mobile et les services financiers au Maroc – Février 2011 - page 4
Ces écarts entre la pénétration du mobile et de la b...
Le mobile et les services financiers au Maroc – Février 2011 - page 5
La maturité est à différencier en fonction de la pén...
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Exton Consulting - Etude "Mobile banking, payment, marketing" Maroc

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Le bureau marocain d’Exton Consulting consacre sa première étude au thème « le mobile et les services financiers au Maroc ». Le téléphone mobile s’est diffusé dans le monde à une vitesse vertigineuse au cours des années 2000, ainsi 4,1 milliards de personnes dans le monde possèdent un téléphone mobile. Dans les pays émergents, le taux de bancarisation est faible et les opérateurs de télécommunications ont une notoriété et une pénétration bien plus importantes que celles des banques. L’objectif de cette étude est d’apporter un éclairage sur l’appétence des Marocains quant aux offres de services financiers sur mobile, et d’identifier les opportunités de développement d’offres de services financiers sur mobile.
Pour en savoir plus, contactinfo@extonconsulting.com

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Exton Consulting - Etude "Mobile banking, payment, marketing" Maroc

  1. 1. EXTON RESEARCH Mobile banking, payment, marketing Maroc
  2. 2. Le mobile et les services financiers au Maroc – Février 2011 - page 2 La téléphonie mobile s’est diffusée dans le monde à une vitesse vertigineuse, tout en proposant des modèles aux fonctions toujours plus sophistiquées - Taux de pénétration en téléphonie mobile par continent -  L’Europe présente le plus fort taux d’équipement  La croissance actuelle est tirée par les zones Amérique du sud, Asie-Pacifique et Afrique Moyen-Orient  Les zones Asie-Pacifique et Afrique Moyen-Orient offrent encore de belles opportunités en terme de développement pour le mobile Source : Idate 2008, World Bank 2006 4,1 Milliards de téléphones dans le monde, soit un taux de pénétration moyen de 60%* En 10 ans, le mobile est passé d’un simple téléphone à un objet multi-fonctions incontournable dans la vie de tous les jours Du téléphone mobile… … multimédia … SMS Montre, réveil, calculette Chronomètre Voix 2000 Nokia 3310 2003 Ericson T690 WAP GPRS Bluetooth MMS WAP Photos MMS PDA Email Wifi GPS TV 2007 Nokia N95 Applet i Tunes Musique 2009 i-Phone 3G Transport, Fidélité, Ticket Paiement Accès, identité NFC … au téléphone multi-applications Années 2000 - 2005 Années 2005 - 2010 Années 2010 - …
  3. 3. Le mobile et les services financiers au Maroc – Février 2011 - page 3 En Afrique, la pénétration du téléphone mobile dépasse systématiquement celle des services bancaires, même si elle reste très contrastée d’une zone à l’autre > 70% de pénétration de mobile 30% à 70% de pénétration du mobile < 30% de pénétration du mobile Source : International Télécommunication Union, IFC Un contraste fort de la pénétration du mobile en Afrique Une bancarisation des populations encore limitée et concentrée sur quelques pays 40% à 60% des ménages disposent d’un compte bancaire 20% à 40% des ménages disposent d’un compte bancaire < 20% des ménages disposent d’un compte bancaire - Pénétration bancaire* : un continent faiblement bancarisé -- Pénétration du mobile en Afrique – L’Afrique du Nord et du Sud se caractérisent à la fois par un taux de pénétration très fort du téléphone mobile (>70%) et une bancarisation avancée (>40%) * % de personnes en relation avec une institution financière (yc Institut de Micro-Finance)
  4. 4. Le mobile et les services financiers au Maroc – Février 2011 - page 4 Ces écarts entre la pénétration du mobile et de la banque ont ainsi crée des opportunités de développement pour nombreuses offres de mobile banking Un multiplication des offres en Afrique depuis 2007… Déploiement ien cours Acteurs multinationaux des télécommunications * Des offres simples à destination principale des populations non-bancarisée Des offres principalement poussées par les acteurs du téléphone mobile  Lorsque la législation le permet, des initiatives stand alone réussies prises par les opérateurs téléphoniques – M Pesa au Kenya  Des initiatives conjointes Opérateurs Téléphonique – Banque, lorsque la législation bloque les opérateurs, mais restant majoritairement tirées par les opérateurs – Mpesa en Tanzanie – MTN – Mobile Money ZAP de Zain (présence dans 7 pays d’Afrique)  Peu d’initiatives 100% bancaires – Wizzit en Afrique du SudSource : Exton, Hsbc, Presse  Des solutions s’appuyant sur le chargement d’un compte virtuel « prépayé » sur mobile  Une 1ère vague de fonctionnalités basée sur le dépôt, le retrait, le paiement de factures et le transferts local d’argent  Une facturation souvent à la transaction  Un enrichissement récent des offres avec le transfert d’argent à l’international, le paiement de proximité, et des premières solutions de crédit ou d’épargne
  5. 5. Le mobile et les services financiers au Maroc – Février 2011 - page 5 La maturité est à différencier en fonction de la pénétration du mobile et du taux de bancarisation Plus généralement, partout où il se développe, le mobile impacte la relation bancaire ; mais les enjeux sont différents selon la situation des pays Bancarisation Faible Elevée FaibleFort Matrice de maturité mobile / services financiers  Des banques et des opérateurs Telcos reconnus, avec des marques et des capacités de distribution fortes  Des clients avec des besoins bancaires structurés : offre complexe et concurrence vive entre les acteurs  Des opérateurs Telcos avec une pénétration, une marque et des capacités distributives plus fortes que celles des banques  Des clients peu, voire pas bancarisés, aux besoins bancaires « simples », des besoins très liés au transfert d’argent Marchés émergents Marchés en transition Marchés matures 1 3 1 Le mobile vecteur de création de valeur et de renforcement de la relation bancaire Le mobile vecteur de bancarisation pour une population low-income Taux de pénétration du mobile 2  Des banques et des opérateurs Telcos reconnus, avec cependant des capacités de distribution plus fortes pour les opérateurs Telcos  Une concurrence entre Banque et Telcos pour construire une offre dont le positionnement reste à définir Un positionnement et une offre restant à définir 3 2
  6. 6. Le mobile et les services financiers au Maroc – Février 2011 - page 6 Modalités de l’enquête  Enquête terrain réalisée en Avril 2010 en face à face  Echantillon de 600 marocains âgés de 18 à 64 ans, représentatifs de la population en termes de sexe, d’âges, d’activité professionnelle, de région et d’habitat urbain ou rural  Les populations bancarisées et non-bancarisées ont été interrogées sur une base commune de 90% des questions afin de pouvoir comparer leur réaction et leurs attentes vis-à-vis d’une offre de services bancaires sur mobile  Note méthodologique : – 3 des 16 régions n’ont pas été interrogées (Oued Ed- dahab-Lagouira, Laayoune-Boujdour-S. el Hamra et Guelmim –Es-Semara) – Une surreprésentation corrigée des régions de Casablanca et de Rabat L’étude Exton vise ainsi à comprendre l’appétence et les attentes des Marocains vis-à-vis des services financiers sur Mobile Objectifs de l’étude  Comprendre les caractéristiques clés des usages par les Marocains du téléphone mobile  Comprendre les sources de revenus des marocains et leur rapport à l’argent  Analyser la bancarisation des Marocains et comprendre leur rapport à la banque  Apporter un éclairage sur l’appétence des Marocains à des services bancaires sur mobile  Identifier des opportunités de développement d’offres et de services financiers sur mobile  Identifier des pistes possibles de commercialisation
  7. 7. Le mobile et les services financiers au Maroc – Février 2011 - page 7 Titre de la présentation - Date - page 7 Bureau de Casablanca 8 Rue Ali Abderrazak Casablanca www.extonconsulting.com Bureau de Paris 21/25 rue Balzac 75008 Paris www.extonconsulting.com Pour en savoir plus : contactinfo@extonconsulting.com

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