Este documento discute el potencial del comercio agroalimentario intrarregional en América Latina y el Caribe. Examina la magnitud actual del comercio intrarregional, los principales productos comerciados y países socios. Identifica factores que podrían limitar la expansión del comercio, como aranceles, medidas no arancelarias y condicionantes operativas. Sugiere que fortalecer la integración regional y desarrollar programas de seguridad alimentaria podrían ayudar a aumentar el comercio intrarregional de al

1. DESARROLLO DEL COMERCIO
INTRARREGIONAL DE ALIMENTOS Y
FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD
ALIMENTARIA
EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
Comercio Intrarregional agroalimentario
- Potencial y condicionantes de expansión-
Arnaldo Chibbaro
Consultor FAO/RLC
TALLER REGIONAL DE CONSULTA TÉCNICA “COMERCIO INTRARREGIONAL DE ALIMENTOS Y SEGURIDAD
ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE”
Santiago, 5-6 de junio 2014

2. Contenido
1. MARCO DE REFERENCIA
2. COMERCIO AGROALIMENTARIO INTRARREGIONAL Y SU
POTENCIAL DE EXPANSIÓN
3. FACTORES CONDICIONANTES DEL COMERCIO
INTRARREGIONAL AGROALIMENTARIO
4. MARCO DE ACUERDOS COMERCIALES ENTRE PAÍSES DE
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE RELACIONADOS CON EL
COMERCIO DE ALIMENTOS
5. PROGRAMAS GUBERNAMENTALES DE ALIMENTACIÓN Y
COMPRAS DE ALIMENTOS EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
6. CONCLUSIONES Y SUGERENCIAS PARA LA ACCIÓN
2

3. Propósito
3
Propuestas para
desarrollar
Comercio
Agroalimentario
Intrarregional
Fortalecer de Integración
Regional
(normativa y acuerdos)
Plan para la SAN y
erradicación del
hambre en ALC
(solicitud de CELAC a
FAO-ALADI-CEPAL)

4. Metodología
Productos
4
Agroalimentarios (Cap.
1-24 del SA)
Mayor importancia en
Importaciones y en SAN
• Aporte Calórico
• Cerca del 90% de las
M Agroalim en la
mayoría de países
Agrupados conforme
criterios FAO
• 55 grupos que
comprenden varios
ítems SA
Agrupación por Países
ALADI Centroamérica y
Rep.Dominicana
(excepto Panamá)
Caribe

5. 1. Comercio Agroalimentario de ALC
• Relevancia
• Magnitud
• Evolución reciente
• Productos
• Contribución al mundo
• Socios comerciales

6. Producción de Alimentos destinada a las exportaciones
Mundo y ALC
2013/2014 (% del volumen)
6
Fuente: FAO (RLC) Panorama SAN 2013 en base a datos USDA

7. Relevancia del Comercio Exterior
Agroalimentario en ALC
7
Productos
Agroalimentarios en
Comercio ALC
8%
M totales
21%
X totales
Promedio
mundial
9,2%
de comercio
total
Importancia Comercio
Agroalimentario
varía entre países ALC

8. Incidencia productos agroalimentarios en comercio
mercancías
ALADI
% en base a promedios 2010-2012
64
60 59
52
32 32 32
17
17
14
12
6
2
11
8
11
3
9
25
5
8
10
8
10
7
16
-
10
20
30
40
50
60
70
URY PRY PAN ARG ECU CUB BRA CHL PER BOL COL MEX VEN
Exportaciones
Importaciones
8
Fuente: Elaboración FAO (RLC) a partir de GTA, ITC y WITS
Nota: La cifra de comercio total de Venezuela NO incluye petróleo

9. Incidencia productos agroalimentarios en comercio
mercancías
Centroamérica y R.Dominicana
% en base a promedios 2010-2012
76
61
44
37
24 24
16 17
14
10
14
17
-
10
20
30
40
50
60
70
80
90
NIC HND GTM CRI DOM SLV
Exportaciones
Importaciones
9
Fuente: Elaboración FAO (RLC) a partir de GTA, ITC y WITS

10. Incidencia productos agroalimentarios en comercio mercancías
Caribe
% en base a promedios 2010-2012
72 72
58
43
33
27
22
15
12 11
10
7
5
2
30
24
14 15
3
22
20
24
20
17
27
15
31
13
-
10
20
30
40
50
60
70
80
GRD VCT BLZ GUY LCA JAM BRB DMA KNA BHS ATG SUR HTI TTO
Exportaciones
Importaciones
10
Fuente: Elaboración FAO (RLC) a partir de GTA, ITC y WITS

11. Magnitud del Comercio Agroalimentario
de América Latina y el Caribe
Promedios 2010-2012 (en US$ millones)
País
Exportaciones Importaciones Saldo Comercial
Mill USD % sobre ALC Mill USD % sobre ALC Mill USD
ALADI 179,662 91.6 63,965 80.8 115,697
Centroamérica 14,659 7.5 10,084 12.7 4,575
Caribe 1,795 0.9 5,142 6.5 (3,347)
Total ALC 196,116 79,191 116,925
11
Fuente: Elaboración FAO (RLC) a partir de GTA, ITC y WITS

12. Países Importadores Netos de Productos
Agroalimentarios en ALC
País Saldo Promedio Anual 2010-12
1. R. B. Venezuela -5.932
2. México -3.363
3. Rep. Dominicana -1.004
4. Haití -1.002
5. Jamaica -910
6. Panamá -789
7. Cuba -653
8. Trinidad y Tobago -556
9. Bahamas -454
10. El Salvador -433
11. Barbados -222
12. Antigua y Barbuda -114
13. Surinam -108
14. San Vicente y las Granadinas -63
15. Santa Lucía -62
16. Dominica -48
17. Granada -30
18. San Cristóbal y Nevis -28

13. Exportaciones Agroalimentarias de ALC
Distribución por país
Por origen, Promedios 2010-2012, Porcentajes (%)
Brasil, 37.9
Argentina, 20.2
México,
10.6
Chile, 6.6
Perú, 3.5
Ecuador, 3.5
Colombia, 3.3
Uruguay, 2.6
Guatemala, 2.2 Resto, 9.7
13
Fuente: Elaboración FAO (RLC) a partir de GTA, ITC y WITS

14. Importaciones Agroalimentarias de ALC
Distribución por país
Por destino, Promedios 2010 -2012, porcentajes (%)
México, 30.4
Brasil, 13.3
Venezuela, 7.6
Chile,
6.7
Colombia, 6.5
Perú, 4.9
Rep. Dom., 3.1
Guatemala, 2.7
Ecuador, 2.5
Resto, 22.4
14
Fuente: Elaboración FAO (RLC) a partir de GTA, ITC y WITS

15. Evolución Comercio Agroalimentario de América Latina y el Caribe
2006 – 2012 (en US$ millones)
15
Fuente: FAO (RLC) Panorama SAN 2013

16. Contribución ALC
a Exportaciones Mundiales de Alimentos Básicos
(% del volumen)
16
Fuente: FAO (RLC) Panorama SAN 2013 en base a datos USDA

17. Los Socios del comercio Agroalimentario de ALC
Origen M y Destino X 2012 (%)
Fuente: Elaboración FAO (RLC) a partir de GTA, ITC y WITS 17

18. 2. COMERCIO INTRARREGIONAL
AGROALIMENTARIO Y POTENCIAL DE
EXPANSIÓN

19. 19
FLUJOS DE COMERCIO 2010 – 2012
(42% de M y 17% de X Agroalimentarias de ALC)
DESTINO
ORIGEN
CARIBE ALADI CENTRO AMERICA ALC
ALADI 60 25.692 1.501 27.253
Caribe 536 761 434 1.731
Centroamérica 21 1.935 2.578 4.534
América Latina y el
Caribe
617 28.388 4.514 33.518
Potencial de Comercio Adicional Agroalimentario por Origen
(exportaciones de ALC al resto del mundo 2010-2012)
CARIBE ALADI CENTRO AMERICA ALC
América Latina y el Caribe 1.130 151.618 10.172 162.920
Fuente: Elaboración FAO (RLC) a partir de GTA, ITC y WITS

20. Principales Importaciones Agroalimentarias Intrarregionales de América
Latina y el Caribe
Miles de millones de dólares a partir de promedios 2010-2012
- 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0 14.0
Margarina
Confiteria y melaza
Cocoa
Cons. de frutas y veg.
Arroz
Aceite de palma
Leche
Otros endulzantes
Otros frutos
Otros cereales
Aceite de soja
Carne bovina
Pescados
Prep. para uso animal
Trigo
Maíz
Otras prep. alimenticias
20
Fuente: Elaboración FAO (RLC) a partir de GTA, ITC y WITS

21. Grado de abastecimiento agroalimentario extra regional
Por Subregión
(M desde ALC / M desde mundo, promedios 2010-2012)
55
57
58
66
- 10 20 30 40 50 60 70
Centromáerica y Rep. Dom.
ALADI
ALC
Caribe
21

22. Grado de abastecimiento agroalimentario extra regional – Por País
(M desde ALC / M desde mundo, a partir de promedios 2010-2012)
14
17
19
27
32
33
35
36
38
40
40
42
49
53
53
57
58
60
60
62
62
63
65
65
67
67
68
70
70
71
71
91
96
- 20 40 60 80 100 120
Bolivia
Paraguay
Uruguay
Chile
Argentina
Perú
Colombia
Venezuela
El Salvador
Ecuador
Nicaragua
Brasil
Honduras
Guatemala
Haití
Santa Lucía
Belice
Granada
Panamá
Cuba
Costa Rica
Jamaica
Domínica
Surinam
Guyana
San Vicente y las Granadinas
Trinidad y Tobago
Antigua y Barbuda
Barbados
Rep. Dominicana
San Cristóbal y Nieves
México
Bahamas
22

23. Distribución Geográfica de las Importaciones
Agroalimentarias Intrarregionales
Participación por país importador (%), a partir de promedios 2010-2012
Brasil, 18.1
Chile, 11.5
Venezuela,
11.3
Colombia,
9.9
Perú, 7.6
México, 6.1
Argentina, 3.7
Ecuador, 3.6
El Salvador, 3.0
Resto 25,1
Importaciones
23
Fuente: Elaboración FAO (RLC) a partir de GTA, ITC y WITS

24. Distribución Geográfica de las Exportaciones
Agroalimentarias Intrarregionales
Participación por país exportador (%), a partir de promedios 2010-2012
Argentina,
30.6
Brasil, 17.2
Chile,
8.9
Uruguay, 4.9
México, 4.6
Paraguay, 4.6
Guatemala, 4.0
Ecuador, 3.9
Colombia, 3.5
Resto, 17.8
Exportaciones
24
Fuente: Elaboración FAO (RLC) a partir de GTA, ITC y WITS

25. Balanza del Comercio Intrarregional Agroalimentario de América Latina y el Caribe
(Saldos por país – US$ millones en base a promedios 2010-2012)
-6000 -4000 -2000 0 2000 4000 6000 8000 10000
Venezuela
Perú
Cuba
El Salvador
Jamaica
Brasil
Honduras
Trinidad y Tobago
Santa Lucía
Bahamas
Domínica
Belice
Ecuador
Guatemala
Costa Rica
Uruguay
Argentina
25
Fuente: Elaboración FAO (RLC) a partir de GTA, ITC y WITS

26. Balances Comerciales de algunos Alimentos Seleccionados
Intrarregionales y con otras Regiones
Por país – promedio 2010 – 2012 en US$ millones
26
Fuente: Elaboración FAO (RLC) a partir de GTA, ITC y WITS

27. Balances Comerciales de algunos Alimentos Seleccionados
Intrarregionales y con otras Regiones
Por país – promedio 2010 – 2012 en US$ millones
27
Fuente: Elaboración FAO (RLC) a partir de GTA, ITC y WITS

28. Balances Comerciales de algunos Alimentos seleccionados
Intrarregionales y con otras Regiones
Por país – promedio 2010 – 2012 en US$ millones
28
Fuente: Elaboración FAO (RLC) a partir de GTA, ITC y WITS

29. Balances Comerciales de algunos Alimentos seleccionados
Intrarregionales y con otras Regiones
Por país – promedio 2010 – 2012 en US$ millones
29
Fuente: Elaboración FAO (RLC) a partir de GTA, ITC y WITS

30. Balances Comerciales de algunos Alimentos seleccionados
Intrarregionales y con otras Regiones
Por país – promedio 2010 – 2012 en US$ millones
30
Fuente: Elaboración FAO (RLC) a partir de GTA, ITC y WITS

31. 3. FACTORES CONDICIONANTES DEL COMERCIO
INTRARREGIONAL AGROALIMENTARIO
31

32. 3.1. CONDICIONANTES DE ACCESO Y PREFERENCIAS
PARA IMPORTACIONES DESDE LA REGIÓN
32
3.1.1. Aranceles de Importación y
Margen de Reducción
3.1.2. Condicionantes Para-arancelarias
y No Arancelarias
3.1.3. Medidas de Defensa Comercial
3.1.4. Condicionantes Operativas

33. 3.1.1. Aranceles de Importación y Margen de Reducción
País NMF
Antigua y Barbuda 21.3
Argentina 10.6
Bahamas 23.4
Barbados 20.1
Belice 21.9
Bolivia, EP 13.7
Brasil 10.3
Chile 6.0
Colombia 15.4
Costa Rica 11.8
Cuba 10.1
Dominica 20.3
República Dominicana 14.9
Ecuador 20.9
El Salvador 12.4
Granada 21.3
Guatemala 10.7
Guyana 24.5
Haití 5.4
Honduras 11.1
Jamaica 21.6
México 21.9
Nicaragua 11.7
Panamá 13.0
Paraguay 10.2
Perú 3.1
San Cristóbal y Nieves 19.8
Santa Lucía 20.2
San Vicente y las Granadinas 20.1
Surinam 21.6
Trinidad yTobago 21.2
Uruguay 10.1
Venezuela, BR 18.0
33
Fuente: Elaboración FAO (RLC) a partir de GTA, ITC y WITS
Aranceles de importación NMF para
productos agroalimentarios
en América Latina y el Caribe – 2012
Por país (promedios simples ad valorem)

34. 3.1.1. Aranceles de Importación y Margen de Reducción
Algunos Aranceles NMF promedio aplicados a Productos Agroalimentarios relevantes en las
Importaciones de América Latina y el Caribe
(promedios simples ad-valorem)
34
Fuente: Elaboración FAO (RLC) a partir de GTA, ITC y WITS
Producto ALADI CARIBE CENTRO AMERICA ALC
Agroalimentario 12.2 20.2 12.1 15.3
Aceite de girasol 12.6 34.4 9.1 21.2
Aceite de maíz 13.5 34.5 9.1 21.6
Aceite de palma 12.8 27.0 8.1 18.0
Aceite de soja 12.3 34.5 9.1 21.1
Agua 17.3 20.0 15.3 18.1
Arroz 19.4 19.0 32.5 21.6
Azúcar 19.0 34.5 32.5 28.3
Azúcar de caña 29.6 34.5 35.7 32.7
Café 17.6 29.4 14.7 22.0
Camote(batata) 10.0 36.4 15.7 19.5
Carne bovina 18.1 13.0 19.8 16.3
Carne de aves 26.5 20.1 25.3 23.9
Carne porcina 16.8 15.0 23.7 17.4
Cebolla 11.2 17.3 16.6 14.7
Cerveza 17.1 44.0 20.7 27.1
Coco 11.6 36.4 14.3 21.0
Cacao 14.2 13.1 11.4 13.2
Confiteria y melaza 15.2 17.6 14.7 16.2
Conservas de frutas y vegetales 15.4 16.4 15.4 15.8
Frijol(alubias) y gisantes 10.6 17.2 16.9 14.4
Grasas de origen animal 12.7 14.1 7.3 12.1
Harina, origen vegetal 11.9 15.5 3.5 11.9
Huevos 10.1 33.8 9.0 17.5

35. 3.1.1. Aranceles de Importación en el comercio intrarregional de los países
de la ALADI y Margen de Reducción
Porcentaje de ítems con Preferencia Arancelaria,
según Grupo de Productos Agroalimentarios Seleccionados
35
Grupo de Productos Porcentaje (%)
Carnes 63,2
Pescados 61,0
Huevos y lácteos 63,6
Hortalizas, raíces y tubérculos 66,0
Frutas y frutos 66,6
Cereales 69,7
Azúcar 38,4
Semillas oleaginosas, grasas y aceites 61,0
Bebidas 65,5
Total de agroalimentarios seleccionados 65,8
Fuente: Secretaría General de la ALADI

36. Condicionantes Para-arancelarias y No Arancelarias
• Impuestos adicionales a los aranceles
• Restricciones de acceso a divisas
• Prohibiciones y restricciones cuantitativas de
Importación
• Medidas Sanitarias y Fitosanitarias y de Inocuidad de
alimentos (MSF)
• Obstáculos Técnicos al Comercio (OTC)
–Normas y Reglamentos de Calidad ( público y
privadas)
• Licencias y Trámites de importación
• Normas de Origen
• Otras (ej. Tipo de cambio)
36

37. 3.1.3. Medidas de Defensa Comercial
37
Salvaguardias
Derechos Compensatorios
Derechos Antidumping

38. 3.1.3. Medidas de Defensa Comercial
PAÍS SALVAGUARDIAS
DERECHOS
COMPENSATORIOS
DERECHOS
ANTIDUMPING
ARGENTINA 4 4 (3) 1 (16)
BRASIL 2 7 7 (11)
CHILE 7 2 5 (10)
COLOMBIA 0 0 (1) 0 (1)
COSTA RICA 0 1 0 (1)
ECUADOR 4 0 0 (1)
EL SALVADOR 0 0 0 (1)
GUATEMALA 0 0 0 (1)
HONDURAS 0 0 0 (1)
MÉXICO 0 10 10 (8)
NICARAGUA 0 0 1 (1)
PANAMÁ 1 0 0
PERÚ 0 5 4
REP. DOMINICANA 2 0 0
TRINIDAD Y TOBAGO 0 0 1
URUGUAY 0 0 0 (1) 38
Uso de
Mecanismos de
Defensa
Comercial por
los países de
América Latina y
el Caribe – En ()
son medidas
aplicadas a países
(Nota: Desde inicios OMC
en 1995 (
Fuente: Web OMC

39. 3.1.4. Condicionantes Operativas (a)
39
Costo y disponibilidad de transporte
Infraestructura transporte (carreteras,
puertos, hidrovías, FF.CC)
Trámites de Exportación e Importación
Controles fronterizos (eficiencia
operativa)

40. 3.1.4. Condicionantes Operativas (b)
40
Volúmenes oferta vs. Volúmenes
demanda
Calidad efectiva, presentación, marketing
Capacidad / organización empresarial
Financiamiento y acuerdos de pagos

41. 3.2. NORMATIVA Y REQUISITOS DE IMPORTACIÓN PARA LOS
PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
(Relevamiento de normativa vigente en 17 países)
- Argentina - Honduras
- Brasil - Jamaica
- Barbados - México
- Chile - Nicaragua
- Colombia - Panamá
- Costa Rica - Trinidad y Tobago
- Rep. Dominicana - Uruguay
- Ecuador - Venezuela
- Guatemala
41
Nota: Ver Anexo Electrónico Ampliado “Normativa”