1. Præsentation:
Analyse af international e-handel 2012
Udarbejdet af FDIH og Deloitte
Januar 2012

2. Agenda
Om analysen
Resultatet
Globale trends
© 2012 Deloitte

3. Om analysen
© 2012 Deloitte

4. Om analysen
2. år analysen udkommer
100
respondenter
2 vinkler - etableret / påtænker
! udarbejdet af FDIH og Deloitte
© 2012 Deloitte

5. Typer af virksomheder som har svaret
2/3 har
udelukkende eller
primært e-handel
Primær e- Udelukken
handel de e-
30% handel
36%
Primær
f ysisk
handel 1/3 fysiske butikker
34% påtænker at starte
e-handel i udlandet
© 2012 Deloitte

6. E-handel til udlandet
Ingen planer om
at sælge til
udlandet Sælger allerede til
kunder i udlandet
16%
19%
65%
Planlægger at
sælge til kunder i
udlandet
Ja, vi sælger allerede til kunder i udlandet
Nej, men vi planlægger at sælge til kunder uden f or Danmark © 2012 Deloitte

7. Hvad kendetegner virksomhederne?
Små Mellem Store Mega
Omsætningsgrænse < 6 mio.kr. 6 – 100 mio.kr. 101 – 1.000 mio.kr. > 1.000 mio.kr.
Andel af
respondenter 32% 39% 16% 14%
Andel udelukkende
med e-handel
50 % 44 % 21 % 0%
Antal markeder 57 % max. 3 44 % > 7 58 % > 7 75 % > 10
Norge Norge Norge Tyskland
Sverige Sverige Sverige Sverige
Top 5 markeder Andre EU lande Tyskland Tyskland England
Tyskland Andre EU lande Andre ikke-EU lande Andre ikke-EU lande
Finland Finland Andre EU lande USA
Andel af omsætning
fra e-handel
64 % har > 70 % 56 % har > 70 % 50 % har < 10 % 83 % har < 10 %
Andel af e-handel fra Hos 21 % udgør > Hos 37 % udgør > 20
Hos 50 % > 20 % Hos 75 % > 20 %
udlandet 20 % %
Netbutik uden for DK 50 % 79 % 86 % 33 %
7 © 2012 Deloitte

8. Resultaterne
8 © 2012 Deloitte

9. Højere optimisme hos de etablerede!
af de etablerede forventer > 40% af omsætningen
28% kommer fra udlandet
af de som påtænker at etablere sig i udlandet
6% forventer > 40% af omsætningen skal komme fra udlandet
© 2012 Deloitte

10. Forventningerne til vækst er høje
56% Forventer vækst > 10%
19% Forventer vækst > 5%
25% Forventer vækst < 5% eller uændret
0% Forventer fald i væksten
© 2012 Deloitte

11. Væksten vurderes at kunne skabes ved øget
markedsføring og udvidelse til nye markeder i udlandet…
Veje til vækst for udenlandsk e-handel de kommende to år
60%
50%
50% ”Nye markeder”
Andel virksomheder
er årets højdespringer
40%
33% 31%
30%
20% 18%
14%
12%
9%
10% 8%
5% 5%
0%
Øge Udvide til nye Udvidelse af Nye koncepter Fysiske butikker
markedsføringen lande sortiment
2011 2010
11 © 2012 Deloitte

12. Søgemaskiner og nyhedsbreve er fortsat de mest
benyttede markedsføringsmedier…
Top 3 markedsføringsmedier
100%
Søgemaskiner
89%
76%
Nyhedsbreve/mail
56%
47%
Sociale medier
40% Påtænker
Etableret
© 2012 Deloitte

13. … men forbrugerne er ikke helt så begejstrede for de
elektroniske nyhedsbreve *
Europe
76% påtænker
Social media (Facebook, Twitter etc.) 11% 7% 26% 56% anvende
at
Forums and blogs 13% 11% 32% nyhedsbreve til
44%
Comparison sites 13% 20% 51% markedsføring
17%
Search engines 26% 10% 53% 11%
Websites with coupons and offers 15% 13% 48% 23%
Websites of brands / suppliers 19% 15% 52% 14%
Online shops (with one or more offline stores) 15% 15% 61% 9%
Online shops (without offline stores) 17% 15% 54% 15%
Online leaflet I receive via email 16% 16% 40% 28%
Online leaflet on the website of a store 18% 16% 46% 20%
Email newsletters 17% 11% 33% 39%
Average 16% 14% 45% 25%
Searching Comparing Searching & comparing Not used
13 *Resultater fra Deloittes Europæiske Julehandelsanalyse 2011 © 2012 Deloitte

14. Nordeuropa ligger i front hvad angår handel på
Internettet – dog med følgeskab af Frankrig
Danske e-
handelsvirksomheder
vælger nærmarkederne
Andel som har > 60 %
internet og har 40 – 60 %
brugt det til køb < 40 %
Kilde: Eurostat
14 © 2012 Deloitte

15. Top 5 største barrierer
65%
Logistik/distribution 47%
41%
Forbrugerregler 23%
35%
Sprog og kultur 37%
29%
Skatte-/momsregler 35%
24%
Toldregler 32% Påtænker Etableret
0% 20% 40% 60% 80%
© 2012 Deloitte

16. Mange etablerede har ikke formuleret forretningsplaner
og mål for udenlandsk e-handel
35% 2011 2010
32%
Andel virksomheder
30% 28% 28%
26%
25%
19%
20%
16% 16%
15% 14%
12%
10% 8%
5%
0%
I høj grad I nogen grad I mindre grad I lav grad Slet ikke
2011: 68%
16 © 2012 Deloitte

17. … det er samme billede for dem som påtænker
udenlandsk e-handel - om end lidt færre
50%
Andel virksomheder
44%
45% 2011 2010
40% 38%
35%
35%
30%
25% 24%
20% 18% 18%
15% 12%
10%
6% 6%
5%
0%
0%
I høj grad I nogen grad I mindre grad I lav grad Slet ikke
2011: 42%
17 © 2012 Deloitte

18. ..... Men trenden går mod at flere søger hjælp til
etablering i udlandet
Andet dækker over
advokater, revisorer,
skatteeksperter mv.
44%
41%
31%
24%
18% 18%
13% 13%
Ingen hjælp Andet Offentlige aktører Lokale konsulenter
2011 2010
© 2012 Deloitte

19. Globale Trends
© 2012 Deloitte

20. Fysiske butikker går e-handelsvejen…. og omvendt !
Vi ser øget satsning på
multi-channel strategi
herunder at e-handel
bliver brugt som test af
produkt og marked
inden etablering af
fysisk butik * *
” Philip Clarke siger, at
Tesco vil skrue ned for
ambitionerne om flere
store supermarkeder
med non-food afdelinger,
hvor indtjeningen er lav,
men i stedet vil investere
mere i internetbutikker.” Kilde: Børsen 13.01.2012
20 ** Resultater fra Deloittes analyse ”Global Power of Retailing 2012” © 2012 Deloitte

21. Tjekliste i forbindelse med international e-handel
1. Fokuser på forbrugerne
© 2012 Deloitte

22. 1. Fokuser på forbrugernes ønsker
De største fordele ved henholdsvis internethandel og handel i
butikker vurderet af forbrugerne * :
Internet Fysisk butik
Danmark Europa Danmark Europa
Prisniveau 64% 44% Muligheden for hurtigt at bytte eller
66% 60%
returnere produkter
Sikkerhed ift. betaling 51% 11%
Kyndig og professionel rådgivning 57% 53%
Jeg kan handle, når jeg vil. 48% 57% Prisniveau 45% 21%
Muligheden for hurtigt at bytte eller returnere produkter 33% 9%
Bredt sortiment 29% 19%
Varen/varerne leveres på din private adresse 30% N/A
Kundeservice efter foretaget indkøb 28% 54%
Priser kan nemt sammenlignes 27% 46% Det er en fornøjelse at foretage indkøbet 24% 50%
Leveringstid på produktet 24% 29% Varen/varerne afhentes i butikken 18% N/A
Det er nemt at søge efter og vælge de produkter, jeg har
22% 52% Sikkerhed ift. betaling 18% 50%
brug for
Der bruges ikke så lang tid på indkøb 19% 51% Kvaliteten af produktoplysningerne 17% 34%
Produkter kan nemt sammenlignes 15% 46% Produkter kan nemt sammenlignes 13% 25%
22 *Resultater fra Deloittes Julehandelsanalyse 2011 © 2012 Deloitte

23. Tjekliste i forbindelse med international E-handel
1. Fokuser på forbrugerne
2. Vær opmærksom på vækst og internetadgang i det enkelte land
3. Vær opmærksom på salgskanaler samt den teknologiske udvikling
4. Overvej mulighederne for at målrette salgsindsatser baseret på
kundedata
5. Vær velforberedt - lav forarbejdet og planer for E-handel inden
igangsætning
6. Søg hjælp/sparring
© 2012 Deloitte

24. Spørgsmål ?
24 © 2012 Deloitte

25. Analyserne findes her….
Analyse om International E-handel 2012
udarbejdet af FDIH og Deloitte
http://www.fdih.dk/events/konferencer/2012/jan/international-e-handel-
2012/
Analyse om Julehandel 2011
udarbejdet af Deloitte i samarbejde med Epinion
http://www.deloitte.com/view/da_DK/dk/dinbranche/handel/
Global Powers of Retailing 2012
udarbejdet af Deloitte
http://www.deloitte.com/view/da_DK/dk/dinbranche/handel/
© 2012 Deloitte

26. Kontakt
Mie Stryg-Madsen Claus Agger
Statsautoriseret revisor Skatteafdelingen
Partner, leder af BG Handel Senior manager
Deloitte Statsautoriseret Deloitte Statsautoriseret
Revisionsaktieselskab Revisionsaktieselskab
Weidekampsgade 6 Weidekampsgade 6
2300 Copenhagen S 2300 Copenhagen S
Tel +45 3610 2156 Tel +45 3610 2280
Fax +45 3610 2040 Fax +45 3610 2040
stryg-madsen@deloitte.dk cagger@deloitte.dk
www.deloitte.dk www.deloitte.dk
Member of Member of
Deloitte Touche Tohmatsu Deloitte Touche Tohmatsu
26 © 2012 Deloitte

27. Deloitte Touche Tohmatsu Limited
Deloitte er en betegnelse for Deloitte Touche Tohmatsu Limited, der er et britisk selskab med begrænset ansvar, og dets netværk af medlemsfirmaer. Hvert
medlemsfirma udgør en separat og uafhængig juridisk enhed. Vi henviser til www.deloitte.com/about for en udførlig beskrivelse af den juridiske struktur i
Deloitte Touche Tohmatsu Limited og dets medlemsfirmaer.
© 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Medlem af Deloitte Touche Tohmatsu Limited